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台积电考虑在美厂区部署无人机运营，缓解用工风险，意味着智能制造迈向新阶段

不确定性。 —— Bernstein Semiconductor Group，2025年7月19日常见问题解答 1. 台积电为什么要在美国工厂部署无人机？由于工厂地处偏远且环境复杂，无人机可提高设施管理、灾害应对和安全监控效率。 2. 目前无人机部署处于什么阶段？台积电正在招标首轮筛选供应商，预计在年底前公布最终入围名单。 3. 大疆能否在美国工厂部署无人机？理论上可以，但仍受美国政府的通信与网络审查限制，落地能力存在不确定性。 4. 无人机在半导体制造中有哪些应用场景？包括厂区巡检、安全监控、交通管理、紧急救援和数据收集等。 5. 台积电为何在美国持续扩建工厂？为满足美国本土化制造政策，降低地缘政治风险，并服务其全球科技客户需求。来源：今日美股网

今日美股网07-22 00:10

英伟达H20恢复销售+黄仁勋表态需提升产能，或影响中国AI供应链布局

恢复。 —— JPMorgan AI Semiconductor Team，2025年7月16日中国AI产业的算力焦虑仍未解除，H20虽合规回归，但其实际供给能力将是影响市场运行效率的关键。 —— Bernstein Research Asia，2025年7月16日产能永远是芯片产业里“最昂贵”的变量，黄仁勋此次的坦率说明了AI硬件产业的真实挑战。 —— Citigroup Global Markets，2025年7月16日常见问题解答 Q1: H20是什么？为何重要？ A1: H20是英伟达为中国市场定制的AI芯片，用于大模型训练和推理，是国内AI公司算力基础的重要组成部分。 Q2: 为什么英伟达之前暂停了对华出货？ A2: 受美国出口管制新规影响，英伟达需调整产品参数，以确保合规后方能恢复对华供应。 Q3: 英伟达产能问题有多严重？ A3: 黄仁勋坦言产能爬坡需数月时间，短期仍无法完全满足中国市场的强烈需求。 Q4: 哪些中国公司会受益于H20供应恢复？ A4: 包括阿里云、腾讯、百度、字节跳动在内的头部互联网公司，以及多家AI初创企业。 Q5: 对投资者意味着什么？ A5: H20恢复供应是长期利好，但需警惕产能兑现与政策变数之间的节奏错配，适宜中长期布局。来源：今日美股网

今日美股网07-17 00:11

中国批准新思科技350亿美元收购ANSYS

购荷兰芯片制造商恩智浦半导体（NXP Semiconductors NV）的计划。近至 2023 年，英特尔（Intel Corp．）也因同样原因，放弃了以 54 亿美元收购高塔半导体（Tower Semiconductor Ltd．）的提议。博通公司（Broadcom Inc．）以 610 亿美元收购软件制造商威睿（VMware Inc．）的交易最终得以完成，但由于外界猜测中国可能会阻挠该交易，投资者在整个过程中始终处于紧张状态。

金融界07-15 08:08

思佳讯(SWKS)：业务增长遇阻，客户集中化风险如何破局？

投资要点思佳讯解决方案公司（NASDAQ: SWKS）是射频半导体领域的龙头企业，主要供应智能手机、汽车和物联网设备。然而2025年初突发利空：苹果宣布新一代iPhone 17将减少对思佳讯的依赖，转而采用博通作为第二供应商。此举预计将从2025年底开始，使思佳讯来自iPhone的业务收入减少20%至25%，考虑到苹果贡献了思佳讯约72%的营收，这一冲击可谓致命。消息公布后思佳讯股价暴跌近25%，表明大部分风险可能已被市场消化。目前公司正积极争取未来iPhone机型的订单，同时拓展汽车互联、Wi-Fi 7等新业务以弥补损失。我们的现金流折现估值显示公允价值区间为132-148美元，若思佳讯能妥善应对客户集中风险并把握新机遇，股价仍有上涨空间。来源：TradingKey 财务数据——2025财年第二季度亮点 · 营收：9.53亿美元，略超预期但同比下滑8.9%，反映移动终端市场需求疲软 · 每股收益（EPS）：1.24美元（非GAAP），超出市场预期的1.20美元 · 毛利率：46.7%，在行业承压背景下展现强劲运营效率。 · 营业利润：2.22亿美元（非GAAP），GAAP准则下

TradingKey07-09 10:58

意大利政府应美国要求逮捕一名中国公民，称他是国家支持的黑客组织成员

i律师恩里科·贾尔达说，他只是Gta Semiconductor Co Ltd的一名技术员，此行是来意大利度假，这起案件“和指控本身都非常模糊”。 Xu Zewei的妻子向警方表示，他没有任何前科，也没有在意大利的稳定关系，“我和我丈夫都不同意被引渡到美国”，她在7月3日丈夫被捕后说。 7月4日，米兰上诉法院第五刑事分庭法官维罗妮卡·塔拉里达确认逮捕，决定将他羁押在狱中，并下令扣押他手机以提取“对查明事实有用的数据”。法官认为，Xu Zewei刚到意大利，没有任何在当地的根基，存在明确的逃跑风险。根据意大利内政部中央警察局国际警务合作处的文件，是美国驻罗马大使馆通报了Xu Zewei将于7月3日早上8点左右搭乘从上海起飞的航班抵达马尔彭萨机场的信息。美方指出，他使用“Zavier Xu”和“David Xu”两个别名，还要求在逮捕时“扣押所有物品、文件和设备”。这名自称是IT专家的中国公民被捕，可能会给总理梅洛尼的政府带来外交上的尴尬局面。梅洛尼政府在华盛顿和北京之间左右为难。特朗普与梅洛尼今年四月曾在白宫会面。梅洛尼一直努力与特朗普建立稳固的个人关系，并始终将美国视为意大利最重要的盟友，尽管华盛顿与欧盟之间存在紧张关系。但她也试图维持与北京的友好外交关系，尽管意大利已决定退出中国国家主席习近平的“一带一路”倡议。本周晚些时候，意大利副总理萨尔维尼预计将前往中国进行正式访问。在新冠疫情高峰期，美国联邦调查局和美国网络安全与基础设施安全局，曾多次指责北京试图通过入侵研究新冠病毒的美国机构电脑系统来窃取重要研究成果。 2020年夏天，美国司法部起诉了另外两名中国公民，指控他们试图获取美国研究成果，并说这是一个长达十年的窃取美国商业机密的计划。北京一直否认美国的指控，并称当时中国在全球新冠疫苗竞赛中处于领先地位，无需西方的帮助。意大利在处理引渡请求方面记录不算稳定。今年一月初，意大利法院“撤销”了对一名伊朗工程师的逮捕，这名工程师因涉嫌非法向伊朗出口敏感高科技技术而被美国通缉。就在几天前，德黑兰释放了一名年轻的意大利记者。在这场精心安排的换囚行动前，梅洛尼曾飞往特朗普在佛罗里达的海湖庄园会见尚未正式宣誓就职的特朗普。 2023年，涉嫌洗钱和逃避制裁的俄罗斯商人乌斯在意大利被批准引渡美国的第二天，就从软禁中逃脱，随后出现在俄罗斯。梅洛尼政府随后将责任归咎于法院，称乌斯获得软禁的待遇过于宽松。来源：加美财经

加美财经07-09 00:00

特斯拉交付疲软，AI转型撑起长期预期

ralink 提供内容 Taiwan Semiconductor (TSMC) 2330.TW 为 Tesla FSD 芯片代工（Neuralink脑机芯片潜在制造商） Samsung Electronics (ADR) SSNLF 曾代工 Tesla 芯片，提供部分半导体/存储方案 Texas Instruments (TI) TXN 提供汽车级模拟芯片与传感器（FSD 摄像头/雷达支持） STMicroelectronics STM 供应 MEMS、IMU 等传感器芯片（车辆定位与感知） Amphenol APH 提供高速连接器、线束、电缆等 — 用于车辆数据通信系统 Panasonic Holdings PCRFY 电动车与储能系统的主要电池供应商，与 Tesla 共同运营 Gigafactory LG Chem / LG Energy Solution 051910.KQ / LGCLF 中国工厂电池供应商（Model 3/Y 基础款主供），含LFP产品 Albemarle ALB 全球锂资源龙头，为 Tesla 电池原材料（氢氧化锂）供应商 Livent LTHM 提供锂盐原材料和加工化学品，进入 Tesla 电池原材料链 🔷 中游：系统集成、核心硬件、AI及系统级自研平台公司名称（英文）股票代码主要为 Tesla 或 Neuralink 提供内容 Tesla TSLA 自主整车制造商，核心AI芯片、FSD系统、充电网络与人形机器人Optimus均为自研 Neuralink Corp. — 自研脑机接口设备及手术机器人系统设计制造（AI算法、神经采集、电极控制等） Synopsys SNPS 提供 Tesla 与 Neuralink 芯片设计的 EDA 工具（逻辑验证、流片模拟） Cadence Design Systems CDNS 同 Synopsys，EDA行业双头，与 Tesla 芯片设计深度合作 NVIDIA Corporation NVDA Tesla早期 FSD 使用其芯片训练模型；现为对比参考的 AI芯片平台 🔷 下游：应用场景、产品落地与扩展使用领域公司名称（英文）股票代码主要为 Tesla 或 Neuralink 提供/支撑的应用方向 Tesla TSLA 自动驾驶车辆、Robotaxi商业化、人形机器人（Optimus）、AI模型部署 Neuralink Corp. — 脑机接口临床康复试验（如瘫痪患者交流）、人机交互/未来可拓展军事或游戏应用 Amazon Web Services（AWS） AMZN 训练 Tesla 神经网络早期使用 AWS 云平台（后由 Dojo 自研超级计算机替代） Microsoft Azure MSFT 为 Neuralink 早期团队或合作研究机构提供 AI / 医疗数据云基础设施支持（间接） Intuitive Surgical ISRG 虽非直接供货，但其手术机器人系统设计理念被 Neuralink 手术辅助设备参考机构持仓一目了然，谁在买这档股票？原文链接

TradingKey07-04 18:19

美股行业视角下的参议院版减税法案：晶片股利好，光伏股缓忧

TradingKey - 美国参议院于7月1日以一票之差通过了特朗普的减税与支出法案，该版本法案拟对晶片制造商增加税收抵免额度且没有囊括此前市场担忧的对风能和太阳能项目的进口组件关税，晶片股和清洁能源股迎来利好。在参议院版本的「大美丽法案」中，若晶片制造商在现有《晶片与科学法案》剔除的2026年截止日期前在美国兴建新工厂，它们将有资格享受35%的投资税抵免，税收抵免比例高于目前的25%和预期的30%。媒体指出，扩大税收抵免比例将进一步增强拜登政府时期的旨在提振美国半导体产业的晶片法案的激励措施，受惠公司可能包括英特尔、台积电、美光科技等。 1日，Fed降息的乐观预期减弱拖累美股走势，费城半导体指数（SOX）盘中跌超2%后因特朗普法案通过结果而迅速回升，最终收跌0.70%；iShares美国半导体ETF（SOXX）收跌0.45%。【iShares美国半导体ETF（SOXX）走势，来源：TradingKey】参议院版本的减税法案同样给清洁能源带来一定的利好，因为特朗普政府向来主张打击清洁能源、推进传统能源产业的发展。在参议院投票前有报道称，特朗普法案可能引入两项增加清洁能源行业成

TradingKey07-02 16:49

美股三个月重回高位，华尔街继续看多下半年走势

博通等。半导体行业：iShares Semiconductor ETF（SOXX）覆盖主要芯片公司，包括英伟达、高通、AMD、德仪等。半导体行业：VanEck Semiconductor ETF（SMH）重点持有台积电、英伟达、ASML、英特尔、AMD等半导体股。网络科技：First Trust Dow Jones Internet ETF（FDN）涵盖亚马逊、Meta、谷歌、Netflix等大型互联网平台。人工智能主题：Global X AI & Technology ETF（AIQ）聚焦AI相关公司，如微软、英伟达、Meta、AMD等。纳指综合暴露：Fidelity Nasdaq Composite Index ETF（ONEQ）跟踪整个纳指，覆盖各类科技类成长股。标普500指数：SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）代表美股整体表现，科技权重最高，涵盖苹果、微软等。高成长科技股：ARK Innovation ETF（ARKK）主动选股，聚焦创新科技公司，如特斯拉、Coinbase、Roku。原文链接

TradingKey07-02 16:08

美股七雄市值激增4.7万亿美元：英伟达、Coinbase领涨科技热潮

n data storage and semiconductor demand driven by AI infrastructure. 以下为标普500指数内领先科技股表现对比：公司 4月8日以来涨幅核心业务 Coinbase Global Inc. 140% 加密货币交易平台希捷科技 105% 数据存储解决方案 Microchip Tech 102% 半导体、微控制器高盛分析师Chris Wong指出：“Coinbase的强势表现反映了加密货币市场的回暖，而希捷科技和Microchip Tech则受益于AI数据中心的硬件需求。” 科技板块强势领涨科技相关板块成为标普500指数的领涨力量。自4月8日以来，信息技术板块上涨超41%，通信服务板块攀升近28%，远超标普500指数整体24%的涨幅。信息技术板块的增长主要由AI芯片、云计算和软件服务驱动，而通信服务板块则受益于数字广告和流媒体需求的回暖。相比之下，能源和公用事业板块表现疲软，同期涨幅仅为8%和10%。瑞银集团首席策略师Laura Chen表示：“科技板块的强势得益于AI和数字化转型的长期趋势，2025年仍是市场核心驱动力。” 以下为标普500主要板块表现对比：板块 4月8日以来涨幅主要驱动因素信息技术 41% AI芯片、云计算通信服务 28% 数字广告、流媒体标普500指数 24% 整体市场复苏能源 8% 油价波动编辑总结美股科技板块在2025年上半年的强劲表现，凸显了AI、云计算和加密货币等领域的投资热潮。美股七雄市值激增4.7万亿美元，反映了市场对科技转型的长期信心，而Coinbase、希捷科技等个股的亮眼表现进一步印证了科技板块的结构性机会。然而，高估值和宏观经济不确定性（如利率波动、关税政策）可能带来短期调整风险。投资者应关注科技企业的盈利能力和创新进展，平衡高增长资产与防御性配置，以应对市场波动。 2025年相关大事件 2025年6月25日：英伟达宣布扩建AI芯片生产基地，计划2025年新增20% GPU产能，股价上涨5%，市值逼近3.6万亿美元。 2025年5月15日：苹果发布AI驱动的新款MacBook系列，整合端侧AI功能，刺激股价上涨3%，市值突破3万亿美元。 2025年4月23日：Coinbase宣布与摩根士丹利合作推出机构级加密资产托管服务，股价单日上涨8%，加密市场热度持续升温。 2025年4月10日：标普500指数突破5200点，信息技术板块领涨，市场对AI和云计算的乐观预期推动科技股全面走强。 2025年3月20日：微软发布Azure AI新功能，支持企业级生成式AI应用，股价上涨4%，巩固其云计算市场领先地位。国际投行及专家点评 2025年6月28日，摩根士丹利（Morgan Stanley）首席策略师Stephen Roach：美股科技板块的强劲表现得益于AI和云计算的长期趋势，但高估值可能引发回调，建议投资者关注盈利增长和现金流稳定的企业。 2025年6月25日，瑞银集团（UBS）科技分析师Laura Chen：英伟达和微软在AI领域的领先地位使其成为科技板块核心，预计2025年信息技术板块仍将领涨标普500，建议增持。 202 capacity to meet AI-driven demand, pushing its stock up 5% in a single day. 2025年6月15日，花旗银行（Citibank）全球市场分析师Emily Lau：Coinbase的140%涨幅反映了加密货币市场的复苏，机构资金流入将进一步推高其估值，建议谨慎增持。 2025年6月10日，巴克莱（Barclays）科技行业分析师Michael Harris：科技板块的结构性机会持续，但需警惕美联储加息预期和全球供应链风险，建议关注低估值科技股如希捷科技。来源：今日美股网

今日美股网07-01 00:11

标普500与纳指创历史新高，耐克飙升15.3%领涨道指，科技与消费板块强势复苏

内容导读标普500与纳指创历史新高费城半导体指数领涨市场银行指数强劲反弹科技七巨头表现亮眼特朗普关税输家指数回暖彭博电动汽车指数温和上涨周五市场动态解析编辑总结2025年相关大事件国际投行与专家点评标普500与纳指创历史新高根据 www.TodayUSStock.com 报道，本周，标普500指数累计上涨约3%，纳斯达克综合指数累计上涨约4%，双双创下历史新...

今日美股网06-29 00:10

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