FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

HYCM兴业投资原油日评：受需求乐观前景提振，国际油价创近三周新高

　　周五盘中传言阿联酋将退出OPEC，国际油价一度重挫近3％，但市场预期中国经济全面复苏将提振原油需求，以及沙特上调官方原油售价和美国活跃钻井平台数下降，加之美元全线走软，油价因此大幅反弹。截止美国收盘，美国原油4月期货收涨1.86美元，或2.39％，报79.77美元/桶，盘中最高触及79.85美元/桶，最低跌至75.82美元/桶；布伦特原油5月期货收涨1.54美元，或1.83％，报85.87美元/桶，盘中最高触及85.95美元/桶，最低跌至82.35美元/桶。　　阿联酋要退出OPEC的传言，一度拖累油价大幅下挫近3％至三天低点。据华尔街日报报道称，阿联酋与沙特的分歧不断扩大，并表示阿联酋正在内部讨论退出OPEC的问题，此举可以会让阿联酋将来自由提高产量，将动摇OPEC的地位，并削弱其在全球石油市场上的巨大影响力。此消息一度拖累预计大幅下挫。长期以来，阿联酋一直在敦促OPEC允许其生产更多原油，但沙特依然表示拒绝。然而，据路透社报道，那些谣言被驳斥。国际油价随即恢复升势。一位不愿透露姓名的阿联酋官员表示，目前阿方没有退出OPEC的计划，这支撑油价企稳回升。随着沙特正努力寻求将产能的扩张货币化，这个主要产油国多年来一直在考虑什么样的联盟最符合其长期利益。　　油价在整个星期都受到原油短缺的提振，因市场对中国—全球最大原油进口国、第二大能源消费国--强劲的燃料需求复苏抱有最新的乐观态度。随着财新制造业和服务业PMI指数再次进入扩张区间，表明中国的商业活动势头增强。而布伦特远期原油期货出现了更深的现货溢价，也反映出现货市场趋紧。布伦特原油远期曲线也进一步收紧，现货价差昨日升至0.66美元/桶的3个月高点。　　同时，英国石油鹿特丹炼油厂发生火灾后停产，这可能会限制这家欧洲最大石油加工企业之一的燃料供应。该炼油厂有两个主要的原油处理装置，每个装置的能力约为200百万桶/日。市场报告显示，其中一个设备已经下线。该工厂是该地区汽油和柴油的主要供应商。该厂供应中断之际，其他工厂正在进行季节性维护，可能有助于进一步收紧成品油市场。　　沙特上调销往亚欧两地的原油价格，也表明其看好需求前景。沙特上调4月份销往亚欧两地的大部分原油价格，暗示其认为亚洲和欧洲的石油需求将会上升，同时将销往美国的原油价格维持不变。尽管原油期货价格今年略有下跌，但许多能源交易员和公司高管预计价格将继续攀升。随着疫情限制放松以及主要经济体的通胀放缓，油价可能在今年晚些时候升至每桶100美元。　　2023年下半年油价有望上涨，澳新银行在分析报告中称，美国石油供应温和增长和出口强劲，可能会限制石油库存的进一步增加。尽管俄罗斯的产量保持弹性，但近100万桶/日的供应面临风险。在需求方面，全球石油需求可能会增加200万桶/日，其中中国贡献50％。因此，美国供应的温和增长、俄罗斯供应的减少以及强劲的需求应该会为2023年下半年的油价上涨铺平道路。　　与此同时，美国石油及天然气钻井数量连续第三周减少，也给油价带来上行压力。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至3月3日当周，原油钻井总数减少8座至592座，预期为602座；天然气钻井总数增加3座至154座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少5座至746座，预期为754座。　　此外，衡量美元对一篮子货币价值的美元指数周五下跌约0.35％，至104.54附近，这对以美元计价的油价也是一个利好因素，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　不过，随着尼日利亚和利比亚石油产量回升，2月份OPEC石油供应进一步增加。彭博社的初步数据显示，OPEC 2月份的石油产量增加了120万桶/天，平均达到29.24万桶/天。增幅最大的是尼日利亚、利比亚和委内瑞拉，产量分别增加了80万桶/天、70万桶/天和30万桶/天。安哥拉和伊朗的产量降幅最大，两国的产量都减少了40万桶/天。在OPEC其他成员国中，石油产量基本持平，因为该组织坚持去年年底确定的配额。OPEC+技术监督委员会将于下月初举行在线会议，审查市场状况。　　此外，俄罗斯石油产量将在今年6月恢复正常水平，也可能限制油价涨势。美国金融服务机构摩根大通银行近日发布评估报告认为，尽管西方国家针对俄罗斯石油实施了多轮制裁，导致俄对欧洲的石油出口减少，但由于来自亚洲地区的需求增加，俄罗斯的石油出口并未受到太多影响。报告预计俄罗斯可以在今年6月，将石油产量恢复到俄乌冲突前的水平，也就是日产1080万桶。　　另一方面，来自美国的积极经济数据和坚挺的通胀为油价构成了一种风险，即美联储加息周期可能会持续比最初估计的时间更长，市场越来越担心迅速上升的借贷成本将抑制全球经济增长和减少燃料需求，这可能会限制油价上涨。　　美元指数　　美元指数上周五反弹至105.00心理关口附近再度承压走低，但跌至104.485低点企稳。市场对美联储进一步加息的疑虑和政策转向的讨论令美元指数承压。此外，美债收益率在刷新多日高点后震荡回落，也削弱了美元吸引力。尽管如此，中国全国人民代表大会（NPC）年度会议的头条新闻最近似乎给风险情绪施加了压力，因为中国政府预计今年的经济增长为5.0％，而市场预期为6.0％。除了疲软的国内生产总值（GDP）预期，在报告了几十年来最慢的年度GDP增长3.0％之后，地缘政治担忧也被讨论，并对市场情绪造成了压力。即将离任的中国国务院总理李克强表示:“中国既要推动两岸关系和平发展，推进中国‘和平统一’进程，也要坚决反对台独。” 　　美国2月ISM服务业采购经理人指数为55.1，低于市场预期54.5和市场预期55.2。2月份，PMI调查中的通胀分项——支付价格分类指数（Price Paid分项指数）从67.8微降至65.6，但超过了分析师预期的64.5。同期，新订单分类指数从60.4升至62.6，就业指数从50升至54。此前标普全球市场情报公布的调查显示，美国2月服务业PMI终值为50.6，前值为50.5；而综合PMI终值为50.1，前值为50.2。本周早些时候，美国1月份耐用品订单下降，而世界大型企业联合会（CB）的消费者信心指数也大多悲观。　　此外，亚特兰大联储主席博斯蒂克重申了对美联储政策转向的担忧，因为这位决策者表示，“央行可能会在仲夏至夏末暂停当前的紧缩周期。”相反，旧金山联储主席戴利表示，如果通胀和就业市场数据继续高于预期，利率将需要走高，且维持在这一水平的时间需要长于美联储决策者12月的预期。值得注意的是，美联储上周五发布的半年度货币政策报告中明确表示，“持续上调联邦基金利率目标是必要的。”报告还指出，美联储坚定地致力于让通胀率回到2％。　　2月份美元的涨势会很快逆转吗？荷兰国际集团经济学家认为，鹰派的美联储可能进一步支撑美元。美联储将别无选择，只能继续鹰派。联邦基金利率预期的一些向上修正应该会支持最近美联储曲线的鹰派重新定价。美国收益率曲线严重倒挂不利于美元出现1月份的良性下跌。各国央行收紧政策以应对经济放缓，将给风险资产带来更大的逆风。这对欧元等顺周期货币来说又不是一个特别积极的消息，至少在不久的将来是这样。　　接下来，美联储主席鲍威尔本周二三将分别向参众两院发表半年度货币政策报告证词和中国通胀数据，以及中国全国人大的最新消息，可以为美元指数提供短期方向。在此之后，美国2月份就业报告将对美元指数交易员至关重要。如果在鲍威尔谨慎言论的支持下，美国最新的数据继续低迷，美元可能会进一步下跌。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14日均线上测20日均线，后者持平；随机指标企稳于超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。　　1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标进入超卖区。　　综述：预计日内油价将在77.80-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月6日高点79.45，突破后将上探3月3日高点79.85，然后是2月10日高点80.30和2月13日高点80.60，以及1月25日高点81.20和1月22日高点81.85；而下方支持留意3月2日高点78.60，跌破后将下探3月1日高点77.80，然后是3月2日低点77.20和2月27日高点76.80，以及3月1日低点76.10和3月3日低点75.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.80-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月6日高点85.50，突破将上探3月3日高点85.95，然后是2月14日高点86.40和2月13日高点86.90，以及1月30日高点87.35和1月26日高点88.00；而下方支持留意3月1日高点84.45，跌破将下探3月2日低点83.80，然后是2月23日高点83.35和3月1日低点82.60，以及3月3日低点82.30和2月28日低点81.80。　　周一关注：　　美国1月工厂订单

金融界2023-03-06

英皇金汇即发：美元回软美债殖利率回落黄金周五上涨

(UAE) 考虑退出石油输出国组织 (OPEC) 後，原油期货价格一度跌逾 2%，但阿联官员随後否认，称没有退出 OPEC 的计画，油价转涨。本周受到中国需求激发的乐观情绪鼓舞，油价收高，但因通膨仍强劲，市场预期美联准会 (Fed) 和其他主要央行的升息幅度较先前估计更高，缩限油价上涨空间。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 97 美分或 1.2%，收於每桶 79.13 美元，本周收高 3.6%。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 17:00 欧元区3月Sentix投资者信心指数 18:00 欧元区1月零售销售 23:00 美国1月耐用品订单修正值 23:00 加拿大2月季调後Ivey采购经理人指数 24:00 美联储洛根在一场活动上致开幕词入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月03日持仓量为912.12吨，较上日减持0.57吨，上月止净减持3.20吨。周五公布的美国服务业2月份扩张超出预期，订单指数攀升至一年多来的高点，招聘人数也有所增加；指标越高於或低於50，变化速率越大或越小。ISM新订单指数上升逾2点，至62.6，为2021年11月以来的最高水准，表明需求健康。服务业就业指数上升4点至54，为一年多来的高点。2月份通胀压力略有降温，物价指数从上月的67.8小幅降至65.6。周五美联储在向国会提交的最新半年度货币政策和经济报告中表示，“强烈意识到”高通胀给经济带来的挑战，并“坚定致力於”实现2%的物价上涨目标。美国ISM非制造业PMI资料公布之後，现货黄金短线一度下跌，随後很快自低位反弹并成功突破1850美元关口，美元继续成为黄金看涨因素，随着美元在近期上涨後回落，黄金录得五周来首周涨幅；日内最高触及1856.15美元/盎司，最低触及1835.35美元/盎司，尾盘现货黄金收报1854.91美元/盎司。今日建议伦敦金於 1845 – 1865间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 16980 - 17480 支持位 1785/1815阻力位 1878/1895 入市策略一 : 下方触及1848水平可做多，目标位于1858水准，止损设在1840水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1865元水平做空，止赚设在1855美元，止损设在1873。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.10-23.20 支持位17.30/19.30 阻力位24.30 /25.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-03-06

英皇金汇即发2023-03-06

一周财闻：目前我国金融风险整体上收敛！我国将加快6G网络研发！中国国防费保持适度合理增长

伯之间的裂痕日益加剧，阿联酋正在就退出OPEC进行内部讨论。不过，不久后多家媒体发布“打脸”消息称，“一位直接了解此事的信源”与“其他阿联酋官员”均表示相关报道“与事实相去甚远”，阿联酋没有离开OPEC的计划。　　全面注册制下首家新申报企业诞生　　全面注册制新规下，3月4日，首家IPO新申报企业诞生，为沪市的药都银行，保荐机构为华泰联合证券。随后有新申报企业陆续释出。　　本周重要数据速览　　国家统计局：中国2月制造业PMI升至52.6％比上月上升2.5个百分点；2月财新中国制造业PMI录得51.6，较1月上升2.4个百分点，2022年8月来首次高于临界点。中国2月财新服务业PMI升至55，创2022年9月以来新高，前值52.9。另外，中国2月财新综合PMI升至54.2，前值为51.1。美国上周首次申领失业救济人数为19万人，低于预期。

金融界2023-03-05

国际油价下跌+经济数据利好，美元兑加元保持高位分析师预计将进一步上行

巩固了看涨行情。石油输出国组织欧佩克(OPEC)内部的激烈讨论导致西德克萨斯中质原油价格下跌近3%，这对加元来说是一个逆风因素。美国ISM非制造业PMI发布后，美元兑加元一度达到1.3630。华尔街开盘上涨，美国供应管理学会(ISM) 2月份非制造业PMI为55.1，低于上月的55.2，但高于54.5的预期，表明经济活动依然强劲。支付价格指数的子部分，预计下降到64.5，上升了65.6，低于1月份的67.8，高于预期，与上个月相比有所改善。 ISM发布后，衡量美元价值的美元指数(DXY)上升至104.924，减少了早些时候的部分损失，几乎持平，而美元兑加元从1.3615左右跃升15个点至1.3630。美联储发言人强调了将通胀控制在2%目标的重要性。周四(3月2日)美联储理事Christopher Waller评论称，通胀没有像预期的那样缓解，并暗示如果价格压力不减轻，他愿意加息。与此同时，据《华尔街日报》报道，阿拉伯联合酋长国(UAE)正在就退出欧佩克进行内部辩论，阿联酋一直在寻求获得增加原油产量的授权。在加拿大方面，根据加拿大统计局公布的数据，1月份建筑许可(经济的领先指标)比12月份下降了4%，同比下降了5%。这一下跌是由加拿大央行激进的加息刺激的。加拿大央行宣布将暂停货币紧缩周期，并预计在下次会议上将利率维持在4.50%左右。美元兑加元预计将进一步升值，尽管分析师预计今年加元将走强。全球经济前景的改善将削弱美元兑加元，因为寻求回报的交易者将转向高贝塔货币如加元。在另一种情况下，美联储和加拿大央行之间的利差可能有利于美元，预计美元兑加元将进一步上行。

Sue2023-03-04

原油收盘：阿联酋否认推出欧佩克原油收盘早盘跌幅全线收涨

时由欧佩克及其以俄罗斯为首的盟友组成的OPEC+不顾拜登政府的反对，同意大幅削减原油产量。报告说，虽然阿联酋公开支持减产，但官员们私下告诉美国同行，他们希望增加产量。　　路透社和彭博社报道称，未具名的阿联酋官员否认该国正在考虑退出欧佩克，随后原油价格反弹。　　荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中写道，“由于市场对中国经济复苏的整体乐观”，周四原油价格连续第三个交易日上涨。本周早些时候公布的基于调查的中国经济活动乐观数据帮助奠定了基调。　　他们指出，与此同时，现货和附近的布伦特（Brent）原油价格较后期期货存在溢价，这种情况被称为现货溢价，反映出近期需求增加。周四，临近交割的BRNM23原油期货价差0.09％触及三个月高点每桶66美分。　　与此同时，美国公布的积极经济数据继续让人担心，美联储在压低通胀方面的力度将比此前预期的更大，从而加大了经济陷入深度衰退的威胁。　　油田服务公司贝克休斯（Baker Hughes）上周五表示，本周美国石油钻井平台数量减少8台，至592台。这比去年同期增加了73个。天然气在2023年大幅下跌，但有望实现每周稳步上涨。　　施耐德电气全球研究和分析经理罗比·弗雷泽在一份报告中表示:“在一个特别悲观的冬季，近期天气前景已变得更加平衡，月中可能会出现一些高于平均水平的供暖需求。”他说，与此同时，美国最温暖的地区开始接近温度，这可能会引发一些额外的降温需求。

金融界2023-03-04

原油逆转迈向单周上涨阿联酋否认考虑退出OPEC

特原油期货在阿联酋官员否认有关计划退出OPEC的报道后收复失地，本周势将以上涨收官。　　此前有报道称，由于与沙特阿拉伯之间的裂痕日益加剧，阿联酋正在就退出OPEC进行内部讨论。更广泛的风险偏好情绪也为油价提供了支撑。投资者相信美联储不会将利率提高至超出市场押注的水平，美国股市上涨。　　“阿联酋对这一消息的回应反映出该国坚定地致力于防止油价下跌，” 摩根大通全球能源策略主管Christyan Malek说。　　油价今年以来的波动幅度一直难以突破10美元。交易员正在权衡美联储连续加息的影响及中国重开推动的原油消费上升预期。本周中国发布的一系列经济数据被视为反弹巩固的迹象，从而强化了今年晚些时候市场趋于吃紧的预期。

金融界2023-03-04

阿联酋官员透露该国并无退出OPEC计划

　　据不具名官员透露，阿联酋没有退出OPEC的计划。　　此前有报道称，由于与沙特之间的裂痕日益加剧，阿联酋正在就退出OPEC进行内部讨论。一旦退出，意味着该国可自由提高产量。　　阿联酋之前在公开和私下场合都表示，至少在今年会遵守当前的OPEC产量协议。

金融界2023-03-04

今日份大事件！阿联酋拟退出欧佩克？48分钟内剧情反转原油上演V型反弹

表示，阿方目前没有退出石油输出国组织(OPEC，又称欧佩克)的计划，布伦特原油闻讯迅速反弹。这位官员是在回应《华尔街日报》的一篇报道。该报道称，与沙特阿拉伯的裂痕日益加深，阿联酋正在就退出欧佩克进行内部讨论，此举可以让阿联酋自由提高产量。不过，仅仅48分钟后，多家媒体发布消息称，消息人士表示，有关媒体关于阿联酋考虑退出欧佩克的报道“与事实相差甚远”。阿联酋曾公开和私下表示，至少今年会遵守目前的欧佩克产量协议。如果阿联酋退出该组织，这不仅可能与最大的贸易伙伴之一沙特阿拉伯产生政治影响，还可能与科威特和伊拉克等其他海湾盟友产生政治影响。阿联酋官员多年来一直在考虑哪些联盟最符合其长期利益，该国正寻求将最近的产能扩张货币化。在此前欧佩克+与沙特阿拉伯的争端中，该组织的政策决定一度被搁置数周，但最终达成了妥协。上个月，阿联酋能源部长Suhail Al Mazrouei在接受彭博电视台采访时表示，他并不担心该国目前与欧佩克+联盟达成的生产配额，不过在该组织讨论2024年产量时，阿联酋将考虑是否寻求更高的产量水平。几天前，代表们表示，俄罗斯在欧佩克+联盟中的合作伙伴不会增加产量来填补莫斯科宣布的减产。《华尔街日报》报导说，欧佩克两个最大的产油国沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国之间的分歧越来越大。虽然沙特阿拉伯和阿联酋在形式上仍是盟友，但两国在多个领域存在分歧，一方面争夺外国投资和在全球石油市场的影响力，另一方面在也门战争的走向上也存在分歧。他们曾就这些分歧举行闭门讨论，但现在分歧越来越多地公开化，在伊朗试图在该地区施加更大影响力、俄罗斯在乌克兰的战争推高了原油价格、扰乱了欧佩克的决策之际，有可能使能源丰富的波斯湾的联盟格局发生变化。至关重要的是，在欧佩克内部，阿联酋有义务以远低于其能力的产量生产，这损害了其石油收入。欧佩克代表表示，长期以来，阿联酋一直在推动增加石油产量，但沙特拒绝了。现在，一些阿联酋官员说，阿联酋正在就退出欧佩克展开内部辩论，这一决定将动摇欧佩克，削弱其在全球石油市场上的影响力。去年10月，欧佩克+决定大幅减少石油产量以支撑原油价格，阿联酋与沙特因此发生冲突。国际危机组织(International Crisis Group)中东和北非问题高级顾问Dina Esfandiary说:“直到几年前，这种分裂以及公开追求与兄弟们追求的目标相反的目标还是闻所未闻的。” “现在，这正变得越来越正常。” 阿联酋人“担心一个有损他们利益的沙特，”Esfandiary说。她说，沙特担心阿联酋对沙特在海湾地区的主导地位构成威胁。这一连串的头条新闻引发了周五罕见的油价波动，原油价格一度大幅下跌约2美元，最终回升至第一份报告发布前的水平。在今年的大部分时间里，油价一直难以突破10美元的波动区间，交易员们在美联储加息与中国经济重启导致原油消费增加的预期之间进行权衡。交易员普遍预计，欧佩克的产量将在今年剩余时间保持稳定。

夏洛特2023-03-03

期市早盘：商品期货多数下跌，沪锡跌超3％，沪镍跌超2％

动油价中枢小幅下移。但总体而言，考虑到OPEC挺价意愿较强、美国适时回购战略石油储备的诉求，油价下行空间有限。去年12月以来，布伦特原油价格已在75美元/桶上方站稳。

金融界2023-03-03

兴业投资：需求前景乐观，国际油价连续两日收涨

，国际油价周四连续第二个交易日上涨。但OPEC+供应增加和俄罗斯大量燃料储存在海上浮动船仓，以及美国原油库存增加和美联储鹰派担忧，限制了油价涨势。截止美国收盘，美国原油4月期货收涨0.97美元，或1.27%，报77.61美元/桶，盘中最高触及77.80美元/桶，最低跌至76.12美元/桶；布伦特原油5月期货收涨1.26美元，或1.52%，报84.36美元/桶，盘中最高触及84.46美元/桶，最低跌至82.59美元/桶。国际油价周三继续受到中国需求将强劲复苏的预期支撑。中国是全球最大的原油进口国和第二大原油消费国。周三数据显示，中国制造业出现10多年来最大的复苏——2月份制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)都非常强劲，宏观情绪有所改善。一些分类指数达到了几年来的最高水平。2月份官方制造业和非制造业采购经理人指数分别为52.6和56.3，1月份分别为50.1和54.4。2月份财新制造业采购经理人指数为51.6，高于1月份的49.2。这组数据强于市场预期。我们认为，在3月5日的两会上，中国将把GDP增长目标设定在5.5%至6%之间。这组PMI数据为政府设定高增长目标提供了一个非常好的理由。中国财新和国家统计局公布的2月份制造业和非制造业PMI数据强劲，刺激了市场风险偏好情绪，打压了美元的避险需求，拖累美元指数大幅下挫，也推动油价走高。因美元走软，对持有非美货币的原油买家而言更加便宜，推升原油吸引力。全球原油需求全面复苏将支撑油价反弹。沙特阿美CEO周三表示，来自中国的石油需求非常强劲；美国和欧洲的石油需求也“非常强劲”。高盛大宗商品研究部负责人Jeff Currie周三在接受媒体采访的时候表示，该行“非常有信心”的认为未来12-18个月油价会再次飙升。随着石油库存下降且货币供应企稳，预计原油价格将在第四季度触及每桶100美元。此外，俄罗斯拒绝因不友好国家引入的价格上限而降价销售，也支撑了油价。俄罗斯能源部周三公告称，该部批准了监测俄罗斯石油出口价格的新程序。为落实俄罗斯总统普京就不友好国家对俄石油及石油产品出口实施价格上限采取特别经济措施的总统令，俄能源部制定了相关命令，并已在俄司法部登记。俄罗斯能源部部长舒利吉诺夫表示，新的石油价格监测程序可以监测俄罗斯石油销售的真实成本，确保俄石油不会因不友好国家引入的价格上限而降价销售。同时，俄罗斯能源部副部长索罗金表示，俄罗斯3月减产的决定旨在平衡价格；俄罗斯石油的价格必须由市场决定；俄罗斯不打算仅仅为了数量而以任何价格出售石油，这一原则在3月份的减产中有所规定。然而，供应紧张方面的缓解限制了油价上行空间。媒体报道显示，俄罗斯2月份的原油产量环比增长约2%，至1105万桶/天，略低于2022年2月1108万桶/天的高点。据报道，由于欧洲的石油需求持续下降，俄罗斯最近几个月增加了对中国和印度的石油出口。由于折扣较高，亚洲市场对俄罗斯原油的需求继续保持强劲。此前有报道称，俄罗斯计划从3月起减产约50万桶/天，以减少全球原油供应，一度推高油价。值得一提的是，由石油输出国组织（OPEC）和以俄罗斯为首的盟友组成的OPEC+集团提高供应量的讨论也对油价施加了下行压力，尽管受到减产承诺的约束。航运情报公司Kpler表示，OPEC 2月份原油产量升至2843万桶/日。而路透社调查发现，2月OPEC石油产量为2,897万桶/日，比1月增加15万桶/日。与此同时，彭博社分享的消息说，"目前有多达190万桶俄罗斯柴油燃料处于浮动储存状态，这是自2020年10月以来最多的"。该消息还提到，这一现象表明一些从俄罗斯港口装载的货物没有买家。美国原油库存增加，意味着供应超过了总需求，也给油价带来一些压力。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至2月24日当周，美国原油库存增加116.5万桶至4.792亿桶，连续第十周增加，并达到2021年5月28日当周以来最高水平，预期增加45.7万桶，前值增加764.8万桶；汽油库存减少87.4万桶，预期增加46.4万桶，前值减少185.6万桶；精炼油库存增加17.9万桶，预期减少46.2万桶，前值增加269.8万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加30.7万桶，前值增加70万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。此外，市场参与者仍担忧西方央行的鹰派立场将导致经济增长放缓并令需求前景黯淡，这也限制了油价的反弹。美联储掉期市场定价2023年9月的利率峰值首次升至5.50%。美国银行分析师认为，美联储终端利率将高于6%，美国经济出现衰退的可能性高于软着陆。美元指数美元指数周三跳空高开但随即自105.087水平持续下滑，触及104.094的一周新低，因中国经济复苏的希望，加上没有重大地缘政治负面因素，削弱了美元的避险需求。然而，美国ISM制造业物价支付指数大幅回升与美联储官员的言论一道，突显了通胀担忧，并使美联储的鹰派押注升温，这支撑了美元指数自低点回升。美国供应管理协会(ISM)周三公布的制造业采购经理人指数(PMI)显示，美国制造业的经济活动继续萎缩，但再度引发通胀担忧，2月份整体PMI从之前的47.4升至47.7，而预期为48.0。然而，该采购经理人指数的细节显示，支付物价指数从44.5攀升至51.3，而新订单指数从42.5回升至47。已付价格和新订单分别创下5个月和4个月以来的最高水平。同时，美国 2月 Markit制造业PMI终值降至47.3，低于前值和预期的47.8。这也表明2月份美国制造业仍面临巨大压力。其他方面，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，“工资增长现在太高，无法与2%的通货膨胀率保持一致。”这位政策制定者还补充说，令人担忧的是，美联储迄今为止的加息并没有降低服务业通胀。同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克在周三发表的一篇文章中表示，他仍然认为政策利率需要保持在5.00%-5.25%区间并维持这一水平进入2024年。历史告诉我们，如果我们在通胀被彻底抑制之前就放松了它，它可能会重新爆发。加拿大帝国商业银行资本市场经济学家认为，美元的中期风险是下行。美元可能会在短期内受到经济韧性和美联储持续加息的支持，尽管我们可能会在现有预测的基础上增加加息，但我们仍然预计美联储的加息幅度将低于市场的加息预期，随着注意力转向其他正在加息的发达经济体，美元将在年中承压。预计美元指数到第二季度将下滑至100.4，第三季度下滑至99.5。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在76.10-79.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月17日高点78.25，突破后将上探2月9日高点78.80，然后是2月12日低点79.20和2月14日高点79.60，以及2月12日高点80.00和2月13日高点80.60；而下方支持留意2月2日高点77.20，跌破后将下探2月27日高点76.80，然后是3月1日低点76.10和2月28日低点75.50，以及2月27日低点75.00和2月6日高点74.60。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价升穿中轨；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在82.60-85.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月17日高点84.85，突破将上探2月13日低点85.10，然后是2月15日高点85.80和2月14日高点86.40，以及2月13日高点86.90和1月30日高点87.35；而下方支持留意2月28日高点83.95，跌破将下探2月23日高点83.35，然后是3月1日低点82.60和2月28日低点81.80，以及2月6日高点81.40和2月24日高点81.05。周四关注：美国每周申请失业金人数美国第四季度非农生产力美联储理事沃勒发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2023-03-02

兴业投资2023-03-02

24小时热点