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隔夜美股全复盘(2.6) | 木头姐押注AI医药革命，TEM大涨12%阶段新高
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涨 0.22%，英伟达涨 5.21%，OpenAI首席执行官首次访印，同印度政府讨论AI战略。亚马逊跌 2.43%，谷歌跌 6.94%，谷歌云Q4营收不及市场预期。Meta涨 0.1%，特斯拉跌 3.58%，特斯拉上海储备超级工厂将于2月11日举行投产仪式，今年第一季度开始产能爬坡。博通涨 4.3%，沃尔玛涨 1.68%，礼来涨 1.95%，PLTR跌 2.38%，APP跌 3.15%，AXON涨 2.66%。 NVO涨3.76%，诺和诺德推出减肥药Wegovy去年四季度销售额激增逾一倍。AMD跌6.27%，AMD 2024年第四财季数据中心不及预期。 03 每日焦点 1、木头姐押注AI医药革命，TEM大涨12%阶段新高近期，“木头姐”带领她的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告，长达148页，深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台——AI、机器人技术、能源存储、公共区块链和多组学测序（Multiomic Sequencing）之间的复杂融合，并指出这些颠覆性技术会推动各行业实现指数级增长，助力全球经济的阶跃变化。其中，在多组学测序方面，报告指出，在海量多组学数据的支持下，结合可编程生物学的驱动，运行自主实验室的AI系统可能会显著降低药物研发全流程的成本，从而改变这个长期停滞的制药行业的回报状况。在AI技术支持下，多组学技术能够通过生成数据、运行测试、推断和决策，以及运行实验来推断和指导开发，从而经济有效地解决小疾病人群的问题，并更精准地识别患者和疾病；并将药物上市时间从13年缩短到8年，总成本降低4倍。当前，木头姐的Ark Invest的投资组合中的AI医药股包括RXRX、CRSP、TEM、TWST和BEAM等前景看好的医疗保健股票。 2、Arm营收展望谨慎，引发人工智能发展放缓担忧 2.6 Arm(ARM.O)对当期收入给出了谨慎预测，这加剧了人们最近对人工智能计算支出放缓的担忧。该公司预计第四财季（截至明年3月）的营收将达到11.8亿至12.8亿美元。尽管这一预期高于之前的预测，也符合华尔街的平均预期，但一些分析师预测的数字高达13.3亿美元。本周早些时候，AMD(AMD.O)发布了令人失望的预测，引发了人们对蓬勃发展的人工智能硬件市场现在更加不稳定的担忧。deepseek上个月推出了一款极具性价比的人工智能模型，这引发了人们的担忧，即技术提供商产生的收入不会像预期的那么多。报告公布后，Arm(ARM.O)盘后股价一度跌超8%。高通预计智能手机销售收入将强劲增长 2.6 全球最大的智能手机处理器销售商高通(QCOM.O)公布了当前财季的销售预测，高于市场预期，表明高端手机的需求依然强劲，该公司正在新市场取得进展。该公司预计截至3月份的当前财季收入将达到103亿至112亿美元，高于分析师的平均预期104亿美元。虽然智能手机整体市场的扩张速度不再像过去那么快，但高通作为三星电子Galaxy系列等昂贵设备的半导体供应商的优势，有助于推动其增长。该公司向其核心市场以外的汽车和个人电脑市场扩张的努力也有助于刺激收入增长。美股异动｜Uber第一季度总订单额指引不及预期 2.5 Uber第四季度总收入同比增长20.3%至119.6亿美元，超过分析师平均预期的117.7亿美元；净利润为68.8亿美元，其中64亿美元受益于税务估值的释放。展望第一季度，优步预计总订单额将介于420亿至435亿美元之间，而分析师预期为434.2亿美元；预计调整后核心收益将介于17.9亿至18.9亿美元之间，区间中值略低于分析师预期的18.5亿美元。 3、美国邮政：2月5日起继续接收来自中国内地和香港的入境包裹 2.5 据美国邮政公告，当地时间2月5日起，美国邮政将继续接收来自中国内地和香港邮局的入境包裹。此前，美国邮政当地时间4日公告称，将从4日起暂停接收来自中国内地和香港邮局的入境包裹，直至另行通知为止。声明显示，来自中国内地和香港的信件不会受到影响。 4、BBAI表示，美国国防部授予其合同，以推进其虚拟预判网络原型 2.5 BigBear.ai（BBAI）已获得美国国防部首席数字和人工智能办公室的合同，以推动公司的虚拟预测网络（VANE）原型；财务条款未透露。该协议将支持首席数字和人工智能办公室及国防部办公室，跟踪在"潜在外国对手"地区的新闻资讯未来可能会在首席数字和人工智能办公室的Advana环境中部署VANE。 2.5 SMCI宣布Building Block Solutions解决方案（端对端AI数据中心）进入全负荷生产状态，由英伟达Blackwell平台HGX B200支撑。 2.5 巴西航空工业S.A（ERJ）旗下的巴西航空工业公务机签署了一项价值最高达70亿美金的协议，向Flexjet 买入最多182架飞机，并有额外30架飞机的期权该订单是Flexjet历史上最大的一笔，预计将在五年内使其机队几乎翻倍自2003年以来，Flexjet已交付超过150架巴西航空工业飞机。 5、苹果M5开始量产，首发台积电最新一代3nm工艺制程 2.6 据供应链消息，苹果已经开始量产M5系列芯片，它将在今年下半年登场，预计由iPad Pro首发搭载。苹果M5系列芯片首发采用台积电最新一代3nm制程工艺N3P，与之前的工艺相比，N3P的性能提升了5%，功耗降低5%-10%。并且苹果M5系列芯片使用TSMC SoIC-MH封装技术，这是台积电最新的封装方案。 SoIC全称命名为System-on-Integrated-Chips，中文名为集成片上系统，这是一种创新的多芯片堆叠集成技术。它能对10nm以下的制程进行晶圆级的集成，其特点是没有凸点（no-Bump）的键合结构，因此具有更高的集成密度和更佳的性能。苹果M5系列将包含M5、M5 Pro、M5 Max和M5 Ultra等多个成员，其中标准版会率先亮相并应用到iPad Pro上。消息称中国拟调查苹果App Store收费 2.5彭博引述知情人士透露，中国反垄断监管机构正在进行前期工作，准备对苹果公司的相关政策及其对应用程式开发者的收费情况展开调查。知情人士称，中国国家市场监督管理总局正在检视苹果的一些政策，包括对应用收入抽成至多30%及禁用外部支付等规则。自去年以来，该机构官员与苹果方面和应用程式开发者已经进行过接触。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至2月1日当周初请失业金人数
格隆汇02-06 07:30
A股头条：高层重磅会议定调！敢于打破常规推出可感可及的政策举措；跨境电商重磅反转，美国邮政恢复接收中国包裹
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e通过社交平台X宣布终止与人工智能巨头OpenAI的合作关系。该公司声称在完全端到端的机器人AI方面取得了重大突破，且完全自主研发。公司创始人布雷特?阿德科克虽未透露技术细节，但豪言将在30天内推出“颠覆人形机器人行业”的创新成果。标的：长盈精密(sz300115) 、领益智造(sz002600) 公告精选【重大事项】光线传媒：截至2月4日公司来源于《哪吒之魔童闹海》的营收约为9.5亿-10.1亿元二连板浙江东方：公司及旗下基金板块管理的相关私募基金未直接或间接投资深度求索 2连板华金资本：公司以及子公司所管理的基金均未参与DeepSeek的融资博汇股份：筹划控制权变更事项股票继续停牌慈星股份：终止发行股份及支付现金购买资产明起复牌华泰股份：股票连续12个月收盘价均低于每股净资产公司制定估值提升计划申联生物：全资子公司拟增资获得世之源20.48%股权冀凯股份：机器人业务收入对公司短期业绩影响有限杭钢股份：公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关东方电热：全资子公司签订100吨预镀镍材料购销合同沈阳机床：深交所中止审核公司发行股份购买资产事项三星医疗：子公司中标约3.09亿元国电电力采购项目中贝通信：中标新疆哈密伊吾县智算中心项目金额3.57亿元光启技术：子公司签订7.8亿元超材料产品批产合同【业绩】苏农银行：2024年净利润19.26亿元同比增长10.5% 齐鲁银行：2024年净利润49.86亿元同比增长17.77% 杭州银行：2024年净利润169.83亿元同比增长18.08% 骄成超声：2024年净利润8475.91万元同比增长27.37% 长安汽车：1月销量27.57万辆同比下降1.66% 【增减持】银河电子：控股股东拟2000万元—4000万元增持股份中微半导：部分董监高拟合计减持不超1.98%公司股份东方中科：董事等拟合计减持公司不超3%股份长信科技：新疆润丰拟减持公司不超0.6%股份【回购】吉祥航空：拟以2.5亿元-5亿元回购公司股份汇嘉时代：已回购210万股使用资金总额981.61万元交易提示【限售解禁】
金融界02-06 07:30
ETF盘后资讯|DeepSeek概念引爆AI应用！拓尔思20CM涨停，金融科技ETF（159851）反包劲涨超4%，量能激增近五成！
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-R1两款大模型，成本价格低廉，性能与OpenAI相当，迅速登顶苹果App Store和谷歌Play Store全球下载榜首。国泰君安最新研报指出，AI应用百花齐放，金融科技变革在即。AI在金融科技行业加速落地，在证券投研、银行系统搭建、保险代理人赋能、小微商户点餐及营销、信贷行业智能客服等场景逐步落地，未来空间广阔。建议持续关注三大方向： 1、看好券商行业智能投研、智能投顾的发展前景，关注推出垂类模型及相关产品的头部互联网金融公司。 2、看好银行和保险行业中依托大模型实现研发的提质增效，关注银行IT。 3、看好大模型对支付行业中商户需求的满足，关注头部支付公司。此外，从中长期投资逻辑来看，除AI主线催化外，金融科技板块弹性十足，对流动性改善反映迅速，目前市场交投连续维持高活跃度，金融科技板块也有望持续受益：互联网券商基本面预期有望持续改善，金融IT等作为顺周期高弹性品种，也持续受益于交易量提振，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。从历史看，金融科技板块在反弹行情中具备较大的弹性空间。例如，去年“924行情”启动后至2024年年末，受益于市场交易的连续活跃以及互联网券商、金融IT、华为鸿蒙等题材的强势爆发，金融科技ETF（159851）标的指数累计涨幅超76%，大幅跑赢市场主流宽基。来源：Wind，统计区间2024.9.24-2025.1.31。中证金融科技主题指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22,2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
金融界02-05 21:22
果然飙涨！AI应用大爆发！
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模型的训练投入低于600万美元，远低于OpenAI的投入，性能却比肩Open AI的最新版本，模型推理成本也打了折扣。这是“花小钱办大事”，但对于下游AI应用的意义却非同寻常。因为DeepSeek的成本效率优势降低下游AI应用的推理门槛，不仅能够以更低成本给用户提供服务，还能加速研发创新。其次，端侧AI的推理需求直接受益于高精度、低成本蒸馏小模型的进步，有望出现井喷式地增长。除了六千多亿参数的大模型，DeepSeek还发布了几个经过蒸馏的小模型，可供使用者直接在本地部署。前两年还在讨论该以何种方式在端侧部署大模型，是由云端提供推理服务，还是直接在本地部署，或者端云协同，一直未有明确的路线被认可。而要不了很久，端侧能装下更好更便宜的模型了，等到一款能完全由端侧大模型支持，AI助手能有效帮助用户解决问题的设备出圈时，有利于AI硬件更好地迭代推广。所以DeepSeek的投资逻辑更偏向端侧硬件和受低成本模型驱动的垂直行业，譬如教育、办公、金融等等。但是不是云端AI算力就不用再火急火燎地投入呢？ DeepSeek的横空出世，刚开始直接带崩了美国AI基建股，市场对AI算力持续高增长的信念正在动摇。但随后Meta、谷歌在业绩交流会上都确定了资本开支不会削减，反而有可能因为AI硬件方面的竞争而加大投入。其次，“杰文斯”悖论告诉我们，如同蒸汽机效率的提高导致煤炭消耗量增加，模型成本效率更高，因而训练和推理变得更加高效和经济，企业和研究机构更愿意大规模部署这些模型，从而推动了对计算资源的总体需求。目前，英伟达、微软、亚马逊纷纷拉上了DeepSeek合作。最关键的一点不同在于，DeepSeek大大影响了中美AI脱钩之后的竞争格局。我们看到尽管美股在回调，跟国产算力链有关的概念股却逆市大涨，遵循上述逻辑，国产AI实力已经展现，国产算力投入未来更有盼头了。我们有更好更便宜的推理模型，未来在先进算力增长背景下还有保持继续迭代的潜力，最终国产AI应用生态会走向繁荣。 03 机会在哪里？上游算力硬件，从2023年到如今已经涨了不少了。英伟达、谷歌、微软代表者“高算力、高投入”的传统路径，接下来可能还会面临一波业绩预期和估值的重估。这并不是说，算力不重要了，市场对算力硬件需求持续高增长的预期在动摇，带来一定的回调风险。 1月27日，英伟达股价单日暴跌16.97%，单日市值蒸发5927亿美元。受英伟达暴跌影响，美股半导体板块集体受挫，博通、甲骨文、台积电、超微、美光科技单日分别大跌17.4%、13.8%、13.3%、12.6%、11.7%。这层逻辑今日在A股也有所体现，譬如高速铜连接和光模块，纷纷重挫。每年都有日历效应，按照规律，春节返工应该发红包的。但市场整体风险偏好仅面对科技股有所提升，在近期美国科技股回调和贸易政策的影响下，DeekSeek事件刚好为中小股票反弹创造了机会。方向上，可以继续寻找一些拥有一定用户流量，能够接入DeepSeek并快速商业化的标的，其次是硬件端，布局端侧算力的芯片公司和AI硬件的生态链公司，还有国产算力链，能够适配DeepSeek并提供云服务的公司。(全文完）
格隆汇02-05 20:54
史诗级大爆发！中国资产重估叙事在形成
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在数学竞赛中的准确率达79.8%，超过OpenAI的GPT-3模型。正因为这些优势，使得全球的目光再次聚焦于AI。而嗅觉灵敏的资本市场，则很快做出反应。先是火爆了两年多的美国AI算力股出现估值大回撤，后是下游的AI应用股集体爆发。国内这边也不例外，先行开市的港股，众多的AI应用概念公司股价都出现上涨，包括阿里、腾讯、小米、金山云等等。今天开市的A股，延续了AI科技股的上涨态势，国产算力、AI应用等，纷纷涨停。 02 DeepSeek突围的意义自从2022年末ChatGPT横空出世之后，似乎AI的主导权一直都掌握在欧美人手里，他们有最好的大模型公司，最好的算力公司，最好的云计算公司，还有最为庞大的应用场景。反观国内，因为众所周知的原因，一直处在跟随甚至落后的状态中。相关概念股票虽然也有跟风上涨，但持续性普遍不及外国公司，股价的大起大落反而为人诟病割韭菜。不过，外国那边也存在很多问题，首当其冲的就是高昂的算力成本，因为GPU基本被英伟达垄断，一芯难求之下，价格自然水涨船高，而大型科技公司因为害怕落后，就疯狂烧钱屯芯片，以至于算力成本一直居高不下。然而，两年过去了，真正落地的AI应用并不多。为什么？一方面是高昂的算力成本，限制了下游应用的发展，很多应用并不是没有好的idea，也不是没有应用场景，但开发成本过高，令人望而却步。另一方面，是大模型本身也需要完善，从模型到应用的路程并不短。因此，有效降低算力成本，是一个能够促进下游应用发展的好方法。只不过，在英伟达垄断的情形下，想要它降价几乎不可能，只能另辟蹊径。国内外其实一直都在探索这个“蹊径”，幸运的是，中国先做出来了DeepSeek。至于为何中国能够先做出来？大概是因祸得福吧。因为无法获得高性能的GPU，所以逼着国内公司只能在如此艰难的环境下，另辟蹊径。而外国公司，估计都集中在谁能抢到最多的GPU上，注意力机制的不同，自然导致了不同的结果。虽然外国也在快速跟进，但无论如何，这次是中国公司抢得了先机。也因为这个先机，让国内的AI技术，以及AI公司成为亮点，吸引大量资金涌入。在之前的文章中，我们说过，随着越来越多AI硬件和软件的出现，今年将是AI商业化落地的重要一年。而随着DeepSeek的发布，低算力成本、高效率、开源的大模型技术有可能成为未来的主流。这将极大地为下游的AI应用开发降本增效，从而加速AI的商业化进程，从而刺激AI公司，特别是国内的AI公司的股价，迎来有质量的上涨。 03 价值重估？在经历了去年9月底的上涨之后，很多基本面优质的科技公司都进入了长达数月的回调，至今很多股价都未突破前期高位。原因有很多，有宏观面的，有政策面的，也有货币面，科技行业以及公司本身也确实缺少点利好刺激。资本市场也一直在等待一个大级别的消息面刺激。现在，随着DeepSeek的出现，这个期待已久的刺激因素正式出现。从资本市场的角度看，DeepSeek最大的意义，是让国内的AI产业迎来价值重估的机会。对比美国的AI公司，大型的估值普遍在30-50倍PE，但国内的普遍达不到这个数，即使是最好的互联网公司，像腾讯、阿里，PE都只有20倍左右。虽然港股估值偏低是市场共识，但也说明这些公司具备不错的性价比优势。在资金高低切换、美联储降息周期下的外资回流、南下资金涌入，以及港股互联网巨头持续回购的背景下，港股科技股资金面势头正足。另外，不管是A股或者是港股，整体估值也好，公司估值也好，都处在历史较低的位置，在没有利好刺激的时候，可能大家都已经习惯，但现在有了新刺激，估值中枢提升的概率大大增加。过去两年，大家关注比较多的，是美股科技股，那边确实也回报了投资者。不过，鉴于美股科技股已经处于高位，大家是时候重新审视港A两地科技股的价值了。 A股方面，可以看看科创板人工智能ETF(588930)，它跟踪的是科创AI指数，该指数涵盖AI产业链的上中下游各环节，聚焦AI产业链上游的优质算力企业，其中，电子和计算机行业的合计权重超过85%。港股方面，则可以看看港股科技30ETF(513160)，它跟踪恒生港股通中国科技指数，其布局港股AI产业链上游半导体、中游互联网大模型企业、下游消费电子和传媒企业，前十大成份股占比超70%，聚焦港股AI龙头，锐度和弹性较高。值得一提的是，与恒生科技指数不同，恒生港股通中国科技指数所有成份股均属于互联互通范围内，被纳入互联互通能够更好地引流“南下”的资金，或为港股上市企业带来更强的估值弹性。 04 结语 AI，是过去两年全球资本市场的投资主题，贡献了很多教科书式的投资案例。对于AI投资，一直有一个非常简单朴素的认知，那就是在长线价值的支撑下，做好选股，做好择时，大概率是能够获得成功的。即使错过之前的机会，也不要紧，因为这种大级别的产业发展，能够提供的机会很多，不会一次就结束。至于什么是好的机会，现在看，主要可以考虑两点：第一，是出现估值、业绩提升拐点的时候，23年初、24年初的英伟达是一个，此次DeepSeek引爆的国产AI也可以算一个；第二，是回调过大，出现超跌的情况，因为跌过合理估值，市场的力量会让其自然修复到合理估值，修复的过程，就是投资盈利的过程。投资讲求确定性，以上这些，就是确定性较高的机会。虽然经历了巨大的上涨，但AI产业依然处在早期阶段，未来的成长性、确定性都很高，可以肯定的是，AI创造商业价值和投资价值的能力依然很强劲。认清这个趋势，才不容易被各种噪音震“下车”，才能够将AI产业的投资红利从头吃到尾。当然，AI技术变化也很快速，不同阶段的概念股也有所不同，如前期偏重上层的算力基建，中期可能是云计算、操作系统、大模型等，后期主要是应用。即使是同一阶段，不同公司因为技术变化，也会出现高低上落，就像此次DeepSeek，给英伟达、Open AI、谷歌、微软等传统AI大厂，带来不小压力。所以，慧眼识珠，也很重要。看好AI发展前景，又不想太麻烦的话，指数基金就是一个不错的投资工具，大家可以多看看港A两地的人工智能方向的ETF。(全文完）
格隆汇02-05 18:03
蛇年开门红，科创AIETF(588790)收涨近5%，成交额超2亿元
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布上线DeepSeek大模型。此外，OpenAI、豆包、华为、百度等大厂近期纷纷推出AI智能体，AI智能体在C端硬件落地正进入临界点。海通证券指出，近年来国内模型进步显著，2024年Kimi、豆包等模型逐步出圈，并带来用户使用习惯的养成。本次DeepSeek-R1的发布，在性能对齐OpenAI-o1正式版、但成本更低，有望带来下游更为广泛的应用落地和商业化机会，持续看好AI应用的投资机会。东莞证券指出，Deepseek-R1的出现让国产AI在全球AI竞技场上崭露头角，未来中国有望引领全球AI产业发展，推动AI应用、AI端侧落地加速，建议关注相关领域投资机遇。财信证券指出，近期，海外的中国资产逆势走强、美国关税扰动效应逐步消退、春节后流动性重新回流A股，均为节后A股市场震荡走强提供支撑，后续期待春季躁动行情开启。预计风格仍以高景气板块为主，适当关注政策驱动方向：（1）DeepSeek概念股。DeepSeek-R1性能比肩OpenAIo1正式版，大幅缩窄了中美AI领域差距，短期市场关注度大幅升温，可关注DeepSeek相关概念股。同时，AI投资逻辑也将从上游的硬件端进一步向中游的模型端及下游的应用端倾斜，可关注计算机、传媒等方向。（2）科技和自主可控方向。关注国产算力、人形机器人、信创、华为鸿蒙生态、工业母机、国防军工等方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 16:26
人工智能竞赛升级谷歌更改道德政策取消不使用人工智能技术进行武器或监控的承诺
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，该承诺在更新的原则页面上消失了。自OpenAI在2022年推出聊天机器人ChatGPT以来，人工智能竞赛以令人震惊的速度前进。虽然人工智能蓬勃发展，但关于人工智能透明度和道德的立法和法规尚未赶上——现在谷歌似乎已经放宽了限制。在周二的一篇文章中，研究、实验室、技术和社会高级副总裁James Manyika和谷歌DeepMind负责人Demis Hassabis表示，最新发布的人工智能框架加深了谷歌“对人工智能潜力和风险的理解”。 “在日益复杂的地缘政治格局中，人工智能领导力的全球竞争正在发生。我们认为，应该在自由、平等和尊重人权等核心价值观的指导下，引领人工智能的发展。” “我们认为，共享这些价值观的公司、政府和组织应该共同努力，创造保护人民、促进全球增长和支持国家安全的人工智能。” 谷歌于2018年首次发布了其人工智能原则，比该技术几乎无处不在的几年前。谷歌的更新是那些最初公布的原则在价值上的急剧逆转。 2018年，谷歌放弃了100亿美元的云计算五角大楼合同的竞标，当时表示“我们无法保证它将与我们的人工智能原则保持一致。”那一年，4000多名员工签署了一份请愿书，要求“一项明确的政策，规定谷歌及其承包商都不会制造战争技术”，大约十几名员工辞职以示抗议。
Heidi02-05 16:20
ETF甄选 | DeepSeek迅速出圈、春节档票房创历史记录，软件、信创、游戏动漫等ETF表现亮眼
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网页、API。其API服务定价大幅低于OpenAI对标模型。DeepSeek卓越模型能力驱动APP产品迅速出圈，近一周产品位居中美在内超80余个国家及地区App Store第1 名。中信建投证券指出，Deepseek的突破进展是对AI+产业逻辑重大利好，其以更低的成本和更小的算力规模，实现了足以匹敌美国顶尖AI模型的效果，彻底颠覆了业内认为中国在AI竞赛中落后美国竞争对手许多年的固有认知，使得市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升，或推动春节后国内AI+产业在全球范围内走出独立行情，国内AI数据、算力、算法、应用等各个环节均将有所表现。相关ETF：软件指数ETF(560360)、软件ETF易方达(562930)、软件ETF(159852)、软件50ETF(159590)、软件ETF基金(561010) 【DeepSeek发布全新推理大模型，OpenAI宣布旗下o3mini模型将向用户免费】消息面上，DeepSeek发布全新推理大模型DeepSeek-R正式版，并采用MIT许可协议，支持免费商用、允许任意修改和衍生开发、可支持进行二次蒸馏训练等。DeepSeek-R1在数学、编程和推理等多个任务上，达到了与OpenAI-o1-1217模型相当的表现。DeepSeek-R1遵循MIT License开源，支持模型蒸馏，其API服务对输入token收取0.55美元/百万、输出token收取2.19美元/百万，而OpenAI-o1-1217的收费则分别为15美元/百万和60美元/百万，价格相差近30倍，同期OpenAI宣布旗下o3mini模型将向用户免费华泰证券表示，DeepseekR1推出引发假期全球资本市场热议，中国资产在节内迎来自去年“924”以来第三波估值修复。Deepseek引起的中美科技预期差收敛，是当前A股/港股科技板块估值修复的最大α之一，科技成长或引领中国资产新一轮估值修复。相关ETF：信创ETF(562570)、信创50ETF(560850)、信创ETF基金(562030)、信创ETF(159537)、信创ETF易方达(159540) 【2025年春节档票房为95.10亿元，创下历史纪录】消息面上，截至2月5日9:00，2025年春节档票房为95.10亿元，创下历史纪录。观影人次为1.87亿，超2024年春节档总观影人次，刷新中国影史春节档观影人次纪录。2025年电影总票房为116.34亿元，观影人次为2.40亿。华创证券表示，哪吒虹吸效应明显，单片有望再创历史。档期内共7部影片上映，多为观众期待已久的重磅IP续作，目前豆瓣评分均6分以上，整体质量较佳。其中《哪吒之魔童闹海》凭借优质的剧情、画面特效等火爆出圈，票房稳居第一，自初三起连续四日票房大幅逆跌。展望后续，春节档再次验证优质供给下观影需求旺盛，国内外大厂优质内容储备丰富，25年行业进入新一轮供给释放周期，看好大盘复苏。相关ETF：游戏ETF(159869)、游戏动漫ETF(516770)、游戏ETF(516010)、游戏传媒ETF(517770) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 15:54
ETF市场日报 | DeepSeek引爆科技板块！热门跨境ETF溢价收窄
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开源模型DeepSeek-R1性能对标OpenAI o1正式版。2025年1月20日，幻方量化旗下AI公司DeepSeek正式发布DeepSeek-R1模型，并同步开源模型权重，其在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI o1正式版。2）API调用收费大幅度降低。在调用成本方面，DeepSeek-R1模型降低了对硬件资源的需求，在训练成本上实现有效降低，使其在调用定价上更具备优势。3）AI渐入成熟产业阶段，成本普惠变革加速AI应用与终端落地。在AI产业中，大模型调用成本的下降是工艺创新主导产业走向成熟阶段的一大特征，低调用成本能够为更多中小规模市场应用调用提供机会，AI应用将渗透更多的细分领域。DeepSeek-R1兼具通用性和能力泛化的特点，实现模型权重开源并允许用户利用模型输出、通过模型蒸馏等方式训练其他端侧模型，为各类AI终端开发者提供开源的使用机会，有望大幅度加快AI终端的商业落地进程。DeepSeek-R1的出现让国产AI在全球AI竞技场上崭露头角，未来中国有望引领全球AI产业发展，推动AI应用、AI端侧落地加速，建议关注AI相关领域投资机遇。跌幅方面，多只跨境ETF溢价持续收窄跨境ETF溢价持续收窄，反映出市场供求关系和投资者情绪的显著变化。一方面，这表明市场套利机制正在逐步发挥作用，随着溢价空间的缩小，套利机会减少，市场交易逐渐回归理性。另一方面，溢价收窄也意味着投资者对跨境ETF的短期投机热情有所降温，市场资金开始从过度炒作转向更为稳健的配置策略。此外，随着溢价的收窄，跨境ETF的价格与内在价值的偏离度降低，其投资风险也相应减少，这为长期投资者提供了更为合理的入场时机。总体来看，跨境ETF溢价收窄是市场趋于理性和成熟的重要信号，投资者应结合自身风险偏好和投资目标，谨慎参与跨境ETF投资。活跃度方面，跨境ETF换手率持续高位成交额方面，华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额均超百亿元。科创50ETF(588000)成交额居股票类产品首位。换手率方面，8只跨境产品换手率进入市场TOP10，德国ETF(159561)换手率超10倍，教育ETF(513360)、沙特ETF(520830)换手率居前。跨境ETF通常支持T+0交易机制。这意味着投资者可以在交易日内买入并在当天卖出跨境ETF份额，从而实现日内交易。这种交易机制为投资者提供了更高的灵活性和交易机会。 ETF发行市场方面，明日将有2只信用债相关ETF上市具体来看，上市的有信用债ETF博时(159396)、信用债ETF天弘(159398)，均跟踪深证基准做市信用债指数。深证基准做市信用债指数（指数代码：921128）是深圳证券交易所发布的单市场信用债指数，于2023年4月发布。该指数主要选取在深圳证券交易所上市交易的高等级信用债作为样本，成分券信用评级均为AAA，发行主体以央国企为主。其编制规则包括债项评级或主体评级为AAA，存续规模大于15亿元或10亿元以上的科技创新、绿色、民营企业债券等。该指数具有流动性好、信用风险低的特征，能够综合反映深交所做市信用债市场的整体动态。深证基准做市信用债指数的推出，旨在进一步提升交易所债券市场的活跃度，完善市场价格发现功能。从投资价值来看，该指数的成分券为中高等级信用债，单券发行量大，久期适中，具有较好的配置价值。在当前较为宽松的货币政策背景下，中高等级信用债资产表现良好，预计仍将具备良好的投资价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 15:54
A股蛇年开盘第一天！DeepSeek就将A股搅合的天翻地覆，DeepSeek概念股集体暴涨，有标的涨停板封单罕见超过56亿元，算力股却直接崩盘
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-R1两款大模型，成本价格低廉，性能与OpenAI相当。模型正式发布以来，DeepSeek连续多日登上苹果App Store和谷歌Play Store全球下载榜首。根据2月3日AI产品榜数据，DeepSeek App上线20天，日活超2000万。根据App figures的数据（不包括中国的第三方应用商店），DeepSeek App于1月26日登上苹果App Store全球下载榜榜首。根据Sensor Tower，该应用在谷歌Play商店美国区下载排行榜中位居榜首。其数据显示，DeepSeek在发布的前18天内累计下载量达1600万次。随着各路网友蜂拥而至，DeepSeek出现数日崩溃。 DeepSeek创始人梁文锋曾在媒体采访中表示，“中国的AI不可能永远跟随……需要有人站到技术的前沿。”梁文锋表示我们经常说中国AI和美国有一两年差距，但真实的gap是原创和模仿之差。如果这个不改变，中国永远只能是追随者，所以有些探索也是逃不掉的。”他认为，英伟达的领先不只是一个公司的努力，而是整个西方技术社区和产业共同努力的结果。他们能看到下一代的技术趋势，手里有路线图。中国AI的发展，同样需要这样的生态。券商春节假期紧急加班在DeepSeek走红之，券商春节假期火力全开。据公开信息，除夕（1月28日）至今，华泰证券、中信证券等多家券商举办了超60场路演会议。1月28日除夕夜，中信里昂各甚至喊出“大年夜不放假！看春晚还是打call？和我们中信里昂科技及主题团队聊聊DeepSeek！”同一日，华泰证券带来“DeepSeek拆解：多模态大模型Janus-Pro”路演。此后，DeepSeek相关路演会议从大年初一（1月29日）便连续“营业”。据Choice数据统计，春节假期期间，国泰君安、中国银河、浙商证券、方正证券等也发布了DeepSeek相关研报，主题包括DeepSeek触发模型降本，打开AI应用产业上升通道等。中信证券认为，DeepSeekV3以及R1大模型以其低成本、高性能、开源等特点引发全球关注。DeepSeek是生态级的突破，有望带动国内AI全产业的快速发展，同时其开源与低成本的特性亦有望赋能AI应用厂商，加速推动端侧AI落地。华泰证券表示，DeepSeek的成功引发全球科技市场热论，成为了假期期间最热门的投资主题。DeepSeek主要创新是通过在预训练阶段加入强化学习，显著降低了当时代AI大模型的训练和推理成本，ASIC芯片、AI应用、端侧等方向受益，降本增效成为A股科技公司估值修复的主要推力。国泰君安指出，DeepSeek-R1的推出体现了开源范式下技术进步的速度，以及在AI训练、推理上成本大幅度压缩的可能，AI的广泛落地有望加速。据券商研报梳理DeepSeek概念股有每日互动、卓创资讯、金证股份、浪潮信息、中科曙光、航锦科技、润泽科技、拓尔思、科大讯飞、金山办公、南威软件、竞业达、浙江东方、华金资本等。多家上市公司纷纷辟谣依旧挡不住A股爆炒值得注意的是，针对与DeepSeek的业务合作，多家上市公司纷纷辟谣。 2月4日晚间，每日互动发布公告称，公司未持有深度求索和幻方科技股权，也尚未向DeepSeek提供语料数据。该公司还称，公司依托DeepSeek大模型打造的数智产品对未来经营业绩等影响取决于产品研发以及行业场景落地进度，具有不确定性。卓创资讯就股票异动情形在节前发布公告称，公司与幻方量化尚未建立业务合作关系，且公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。华金资本在互动平台表示，公司及公司子公司管理的基金均未持有幻方量化及DeepSeek股权。竞业达在互动平台表示，公司尚未与深度求索（DeepSeek）建立业务合作关系，未开始模型对接。万兴科技在投资者互动平台表示，公司与DeepSeek暂无合作，但公司始终以开放的心态拥抱优秀技术服务合作方，以提升产品智能化水平，赋能用户创作体验升级为核心目标，后续大模型合作及应用落地情况请关注公开信息。锦鸡股份2月5日在投资者互动平台表示，公司与DeepSeeK未有合作关系。但是这依旧挡不住A股的爆炒，各大概念股先涨为敬。
金融界02-05 15:24

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