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英伟达领涨美股成交，Hims & Hers Health飙升，谷歌AI搜索挑战引关注
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fari搜索量4月首次下滑，用户正转向OpenAI等AI工具。他表示，苹果计划在Safari中整合AI搜索，挑战谷歌每年200亿美元的默认搜索引擎交易。分析认为，谷歌搜索主导地位面临结构性风险，需加速AI转型以应对竞争。彭博社报道称，此事件可能重塑全球搜索市场格局。 Hims & Hers Health业绩爆发 Hims & Hers Health以43.38亿美元成交额排名第12，股价涨5.82%，近两日累计上涨25%，年内涨幅达116.5%。公司一季度每股收益0.20美元，营收同比增长111%至5.86亿美元，远超预期。订阅用户增长38%至237万，单用户收入提高53%至84美元。然而，公司因停止提供诺和诺德减肥药仿制版及调整性健康产品，预计本季度营收低于预期。华尔街见闻分析称，Hims & Hers的增长动能源于用户粘性，但战略调整可能带来短期波动。指标 Hims & Hers Q1 2025 分析师预期每股收益（美元） 0.20 0.15 营收（亿美元） 5.86 5.50 订阅用户（万） 237 220 迪士尼主题公园与流媒体双轮驱动迪士尼以36.44亿美元成交额排名第16，股价大涨10.76%。公司第二财季营收超预期，主题公园和流媒体业务表现强劲。迪士尼上调2025财年盈利指引，预计调整后每股收益增长16%至5.75美元，远超分析师预期的5.44美元。CEO鲍勃·艾格表示，乐园业务下半年将更强劲，流媒体盈利能力持续提升。社交媒体X上的评论显示，投资者对迪士尼多元化增长路径信心增强，预计其将继续受益于全球旅游复苏和内容创新。编辑总结美股市场5月7日呈现分化格局，英伟达因AI芯片市场潜力领涨，特斯拉在中国市场面临竞争压力，谷歌因AI搜索威胁承压。Hims & Hers Health凭借强劲业绩持续吸睛，但战略调整引发谨慎预期。迪士尼则以多元化业务表现提振市场信心。AI技术的快速迭代正重塑科技与消费行业格局，投资者需密切关注政策变化和企业战略调整对市场的影响。以上分析综合自彭博社、华尔街见闻及社交媒体X上的公开信息。名词解释 AI芯片：专为人工智能计算设计的高性能半导体芯片。来源：科技行业报告。成交额：特定交易日股票的总交易金额，反映市场活跃度。来源：证券市场术语。新能源乘用车：以电能或其他非化石燃料为动力的乘用车辆。来源：汽车行业报告。 AI搜索：基于人工智能技术的搜索引擎，提供更智能的搜索结果。来源：科技趋势分析。订阅用户：定期付费使用服务的用户，反映企业用户粘性。来源：商业模式分析。 2025年相关大事件 2025年5月6日：英伟达CEO黄仁勋表示中国AI芯片市场未来两三年或达500亿美元，强调参与重要性。英伟达股价受提振，半导体板块走强。来源：彭博社及社交媒体X。 2025年4月15日：苹果宣布推进Safari浏览器AI搜索功能开发，谷歌搜索市场份额承压，科技股波动加剧。来源：路透社。 2025年2月10日：Hims & Hers Health发布战略调整计划，停止提供减肥药仿制版，股价短期回调但长期增长预期不变。来源：华尔街见闻。（字数：260字）国际投行与专家点评 Cathie Wood, ARK Invest CEO, 2025年5月7日：“英伟达在AI芯片领域的领先地位无可撼动，中国市场的潜力将进一步推高其估值。”来源：CNBC。 Daniel Ives, Wedbush Securities Analyst, 2025年5月6日：“谷歌面临AI搜索的结构性挑战，需加速生成式AI布局以维持市场份额。”来源：彭博社。 Elon Musk, Tesla CEO, 2025年5月5日：“中国新能源车市场竞争激烈，特斯拉将通过技术创新和本地化生产巩固地位。”来源：社交媒体X。 Laura Martin, Needham & Company Analyst, 2025年5月7日：“迪士尼的主题公园和流媒体协同效应显著，其盈利上调反映了强劲的全球需求。”来源：路透社。 Piper Sandler, Analyst, 2025年5月6日：“Hims & Hers的订阅模式展现了强大增长动能，但减肥药战略调整可能短期影响投资者情绪。”来源：华尔街见闻。来源：今日美股网
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Arm财报超预期但指引平淡，股价盘后重挫，AI芯片需求强劲
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“星际之门”AI基础设施项目，与软银、OpenAI等合作进一步增强影响力。CEORene Haas表示，客户在AI计算领域的持续投资正推动Arm的营收增长，尤其在数据中心业务快速扩张。Arm的低功耗架构在99%高端智能手机中占据主导，同时在汽车和物联网市场获得新订单。彭博社分析称，Arm的AI战略使其成为AI热潮的间接受益者，但其高估值（约70倍预期市盈率）要求持续兑现增长预期。编辑总结 Arm第四财季财报展现了强劲的营收和盈利能力，特许权使用费收入因AI和智能手机需求增长表现出色。然而，低于预期的第一财季指引引发市场失望，股价盘后重挫，显示投资者对其高估值下增长预期的敏感性。Arm在AI芯片市场的战略布局为其长期增长奠定基础，但短期内需应对经济不确定性和授权协议节奏的挑战。芯片行业整体谨慎展望反映了宏观环境的复杂性，投资者需平衡短期波动与长期潜力。名词解释特许权使用费（Royalty）：Arm基于设备销量向客户收取的费用，通常为芯片售价的百分比或固定金额。来源：半导体行业报告。授权许可（License）：Arm向客户提供芯片设计知识产权的许可，客户支付前期费用以使用其技术。来源：商业模式分析。 Armv9：Arm的最新芯片架构，提供更高性能和效率，广泛用于高端智能手机和数据中心。来源：Arm官网。调整后EPS：剔除非经常性项目后的每股收益，反映公司核心盈利能力。来源：财务报告术语。星际之门：美国AI基础设施项目，涉及Arm、软银和OpenAI，旨在推动AI计算能力提升。来源：路透社。 2025年相关大事件 2025年5月7日：Arm公布第四财季财报，营收12.4亿美元超预期，但第一财季指引低于预期，盘后股价跌超11%。英伟达受影响小幅下跌，市场对AI芯片需求预期调整。 2025年2月5日：Arm第三财季营收增长19%至9.83亿美元，AI需求推动创纪录特许权使用费收入，但指引保守引发股价波动。 2025年1月15日：Arm宣布参与“星际之门”AI项目，与软银、OpenAI合作，强化其在AI基础设施中的角色。国际投行与专家点评 Kinngai Chan, Summit Insights Group Analyst, 2025年5月7日：“Arm的指引低于预期反映了AI增长的滞后效应，投资者期待更直接的AI红利，但其长期潜力仍强劲。” Harlan Sur, JP Morgan Analyst, 2025年5月6日：“Arm在数据中心和AI市场的份额扩张为其带来稳定现金流，但高估值要求更激进的指引。” Bob O’Donnell, TECHnalysis Research President, 2025年5月7日：“Arm的保守指引与行业趋势一致，AI投资回报周期较长，短期波动不改其战略优势。” Rene Haas, Arm CEO, 2025年5月7日：“我们对AI和数据中心业务的增长充满信心，保守指引是为了确保可持续的预期管理。” Masayoshi Son, SoftBank CEO, 2025年5月5日：“Arm是AI革命的核心，其技术将推动全球计算基础设施的转型。” 来源：今日美股网
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谷歌搜索霸主地位动摇：苹果Safari转向AI搜索，Alphabet股价重挫7.3%
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2024年4月首次下滑，原因是用户转向OpenAI、Perplexity等AI工具。Cue表示，苹果计划将这些AI搜索提供商纳入Safari选项，挑战谷歌的搜索主导地位。社交媒体X上的讨论显示，投资者对这一转变可能重塑搜索市场的预期感到震动。谷歌与苹果股价双双承压受上述消息影响，5月7日美股盘中，谷歌母公司Alphabet股价一度跌超9%，收跌7.3%，报151.38美元。苹果股价盘中跌幅超2%，日内转跌。此消息拖累纳指100，由前日盘后涨1%转为盘中下跌。市场分析认为，苹果若放弃与谷歌的200亿美元协议，不仅威胁Alphabet的搜索收入，还可能削弱苹果的收入分成利润。彭博社指出，AI搜索的崛起正在重塑科技巨头竞争格局，投资者对两家公司的未来表现持谨慎态度。公司 5月7日收盘涨跌幅收盘价（美元） Alphabet（谷歌-A） -7.3% 151.38 苹果 -1.14% - 美国司法部反垄断诉讼美国司法部针对Alphabet的反垄断诉讼聚焦苹果与谷歌每年约200亿美元的默认搜索引擎协议。Eddy Cue在5月7日的证词中表示，该协议为苹果提供了最优财务条款，但他曾担忧失去这一收入分成。若诉讼迫使双方解除合作，iPhone等设备的搜索生态将发生颠覆性变化。路透社分析称，诉讼结果可能削弱谷歌的市场控制力，同时推动AI搜索新玩家的崛起。社交媒体X上，部分用户认为反垄断压力加速了苹果的AI转型战略。 AI搜索新玩家崛起 Eddy Cue预测，OpenAI、Perplexity、Anthropic等AI搜索提供商将逐步取代传统搜索引擎。他表示，苹果已与Perplexity、DeepSeek及xAI的Grok展开讨论，并计划今年晚些时候引入谷歌的Gemini。Cue强调，AI搜索的索引能力需进一步改进，但其现有功能已吸引用户转变习惯。苹果在iOS 18中整合ChatGPT，并计划扩展其他AI提供商，显示其开放生态战略。华尔街见闻报道称，AI搜索的资本充足和玩家规模为行业变革提供了土壤。 AI搜索提供商苹果合作状态 OpenAI（ChatGPT）已整合至Siri和iOS 18 Perplexity 正在讨论中谷歌（Gemini）计划2025年晚些时候引入苹果与谷歌合作关系回顾自2007年首款iPhone发布以来，谷歌一直是Safari的默认搜索引擎，双方协议每年为苹果带来约200亿美元收入。2024年，合作扩展至将Google Lens整合进iPhone的“视觉智能”功能。Eddy Cue坦言，谷歌的常规搜索协议仍具财务吸引力，但AI技术变革促使苹果探索新选项。苹果与微软Bing的协议已改为按年续签，显示其多元化策略。Cue预测，AI驱动的技术变革将创造新竞争机会，十年后iPhone的现有形式可能被颠覆。编辑总结苹果Safari转向AI搜索的计划对谷歌的搜索霸主地位构成重大挑战，Alphabet股价重挫7.3%反映市场担忧。反垄断诉讼和AI搜索新玩家的崛起加速了行业变革，苹果的开放生态战略可能重塑搜索市场格局。谷歌需加速AI转型以应对竞争，而苹果的收入分成模式也面临不确定性。AI技术的快速迭代为OpenAI等新玩家提供了机遇，投资者需密切关注技术变革对科技巨头的影响。分析综合自彭博社、路透社及社交媒体X上的信息。名词解释 AI搜索：基于人工智能技术的搜索引擎，提供更智能、个性化的搜索结果。来源：科技趋势分析。默认搜索引擎：设备预设的搜索服务，影响用户使用习惯和市场份额。来源：互联网行业报告。反垄断诉讼：政府针对企业市场支配地位的法律行动，旨在促进竞争。来源：法律术语。收入分成：合作方按协议分享的收入，通常基于流量或服务使用量。来源：商业模式分析。 Apple Intelligence：苹果的AI平台，整合ChatGPT等技术以增强设备功能。来源：苹果官网。 2025年相关大事件 2025年5月7日：苹果高管Eddy Cue在反垄断诉讼中透露Safari将转向AI搜索，谷歌股价收跌7.3%，苹果股价盘中跌超2%。市场对搜索行业变革预期升温。 2025年4月10日：苹果宣布在iOS 18中整合OpenAI的ChatGPT，标志其AI搜索战略提速，谷歌搜索市场份额承压。 2025年2月15日：美国司法部反垄断诉讼进入关键阶段，苹果与谷歌200亿美元协议面临解体风险，AI搜索新玩家获关注。国际投行与专家点评 Daniel Ives, Wedbush Securities Analyst, 2025年5月7日：“苹果的AI搜索战略威胁谷歌的核心收入，Alphabet需加速Gemini布局以维持竞争力。”来源：彭博社。 Toni Sacconaghi, Bernstein Analyst, 2025年5月6日：“苹果若失去谷歌的200亿美元收入分成，其利润率将受压，但AI生态的开放可能带来新增长点。”来源：路透社。 Gene Munster, Deepwater Asset Management, 2025年57日：“AI搜索的崛起标志着搜索市场的范式转变，谷歌面临结构性挑战，但其AI技术仍有翻盘潜力。”来源：CNBC。 Eddy Cue, Apple SVP, 2025年5月7日：“AI搜索提供商将重塑行业，苹果将通过开放生态为用户提供更多选择。”来源：美国司法部诉讼记录。 Ben Thompson, Stratechery Analyst, 2025年5月6日：“苹果的AI转型不仅是技术升级，也是对谷歌商业模式的战略打击，搜索市场进入新竞争时代。”来源：Stratechery博客。来源：今日美股网
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谷歌与苹果股价下跌，苹果与微软达成搜索协议，否认自研搜索引擎
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出，苹果更倾向于整合AI搜索提供商（如OpenAI、Perplexity、Anthropic）到Safari，以应对用户对AI工具的偏好增长。2024年4月，Safari搜索量首次下降，Cue将其归因于AI搜索的崛起。路透社分析称，苹果的战略聚焦于生态开放，而非直接挑战谷歌。X上部分帖子认为，苹果此举避免了高成本研发，同时保留了灵活性。谷歌反垄断诉讼背景美国司法部针对Alphabet的诉讼聚焦其与苹果的200亿美元默认搜索引擎协议，称其构成垄断。2024年8月，联邦法官裁定谷歌通过此类协议维持非法垄断地位。Cue的证词显示，苹果对谷歌的依赖使其在诉讼中处于微妙地位。若协议被迫终止，苹果可能损失巨额收入分成，而谷歌的搜索广告收入（占其2024年第三季度收入的56%）将受重创。CNBC报道称，诉讼结果可能重塑搜索市场格局。市场影响与投资者反应 Alphabet股价的7.3%跌幅反映投资者对其搜索广告收入（2024年第三季度为493亿美元）的担忧，市场担心苹果的AI搜索整合和微软合作将侵蚀谷歌的市场份额。苹果股价下跌则因市场对其收入分成的潜在风险感到不安。纳斯达克指数受此拖累，盘中跌3.5%。X平台讨论显示，投资者对AI搜索的长期影响持分歧看法，部分人认为谷歌的Gemini等AI产品可抵御竞争，另一些人担忧其高估值（市盈率25.7倍）难以为继。编辑总结苹果与微软的搜索协议及否认自研搜索引擎的声明引发市场震动，谷歌股价重挫7.3%，苹果下跌超2%。谷歌面临反垄断诉讼和AI搜索崛起的双重压力，其搜索广告收入前景不明。苹果通过多元化合作和AI整合降低对谷歌的依赖，但收入分成风险仍存。投资者需关注诉讼进展、AI搜索的市场接受度及谷歌的应对策略。分析综合自彭博社、CNBC、路透社及社交媒体X，需警惕单一来源的叙事偏差。名词解释默认搜索引擎：设备预设的搜索服务，影响用户习惯和市场份额。来源：互联网行业报告。 AI搜索：基于人工智能的搜索引擎，提供个性化、直接的答案。来源：科技趋势分析。反垄断诉讼：政府针对企业市场支配地位的法律行动，促进竞争。来源：法律术语。收入分成：合作方按协议分享的收入，通常基于流量。来源：商业模式分析。市盈率（P/E）：股价与每股收益的比率，反映市场估值。来源：财务术语。 2025年相关大事件 2025年5月7日：苹果高管Eddy Cue在谷歌反垄断诉讼中透露与微软达成年度搜索协议，否认自研搜索引擎，谷歌股价跌7.3%，苹果跌超2%。 2025年4月10日：苹果整合OpenAI的ChatGPT至iOS 18，加速AI搜索战略，谷歌搜索份额承压。 2025年3月19日：谷歌反垄断诉讼进入关键阶段，苹果与谷歌协议面临解体风险，市场关注AI搜索替代方案。国际投行与专家点评 Eddy Cue, 苹果高级副总裁, 2025年5月7日：“苹果无意开发通用搜索引擎，我们将通过整合AI搜索提供商为用户提供更多选择。” Daniel Ives, Wedbush Securities分析师, 2025年5月7日：“苹果的搜索多元化威胁谷歌的核心收入，Alphabet需加速AI转型。” Toni Sacconaghi, Bernstein分析师, 2025年5月6日：“若失去谷歌的200亿美元收入分成，苹果利润率将受压，但AI生态开放可带来新机会。” Ben Reitzes, Melius Research分析师, 2025年5月7日：“谷歌搜索的基本盘动摇可能是历史性转折，投资者情绪转向悲观。” laochenusa, X平台用户, 2025年5月7日：“苹果Safari搜索量下滑对谷歌的200亿美元协议构成威胁，AI搜索正在改变游戏规则。” 来源：今日美股网
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美股反弹：美联储维持利率，鲍威尔安抚市场，芯片股受关税利好上涨
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1%。医疗业ETF盘后跌超1.5%，因OpenAI与FDA洽谈AI应用引发监管担忧。华尔街见闻称，财报季和政策变化驱动个股分化。全球市场与债券表现欧洲市场普遍下跌，STOXX 600指数跌0.54%，德国DAX跌0.58%，法国CAC 40跌0.91%。美债收益率普遍下降，10年期美债收益率跌2.52个基点至4.2694%，两年期美债收益率跌0.62个基点至3.7765%。德国10年期国债收益率跌6.5个基点至2.475%，英国10年期国债收益率跌5.3个基点至4.461%。避险买盘增加，反映欧盟对美关税计划的担忧。路透社称，全球债券市场对美联储决议反应温和。美元指数上涨与非美货币美元指数上涨0.6%，报99.710，逼近100关口，受鲍威尔鹰派表态和芯片政策利好美元资产推动。欧元兑美元跌0.48%，英镑兑美元跌0.56%，美元兑日元涨0.92%至143.75。澳元和纽元兑美元分别跌1.04%和1.12%。X平台讨论显示，市场对美元走强预期升温，英央行降息预期削弱英镑表现。商品市场：油价下跌，天然气上涨 WTI 6月原油期货跌1.72%，报58.07美元/桶；布伦特7月原油期货跌1.66%，报61.12美元/桶，受全球需求担忧和OPEC+增产预期拖累。NYMEX 6月天然气期货涨4.56%，报3.6210美元/百万英热单位，因供应紧张预期。黄金跌幅扩大，期货跌1.5%至3375美元/盎司，受美元走强和避险需求减弱影响。彭博社称，商品市场对关税和货币政策高度敏感。编辑总结美联储维持利率不变，鲍威尔安抚市场，强调经济稳健和政策独立性，缓解了关税引发的担忧，美股三大股指反弹。特朗普拟撤销AI芯片限制提振芯片股，英伟达、高通等领涨，但中概股因贸易谈判不确定性下跌。美元指数逼近100，油价和黄金下跌，天然气上涨。市场情绪受财报、政策和地缘政治驱动，投资者需关注6月FOMC会议、中美贸易谈判及通胀数据。分析综合自彭博社、路透社、CNBC及X平台，需警惕单一来源偏差。名词解释联邦基金利率：银行间隔夜拆借利率，影响经济融资成本。来源：货币政策原理。 VIX恐慌指数：衡量市场波动预期，反映投资者恐慌程度。来源：金融市场术语。费城半导体指数：追踪美国半导体行业股票表现的指数。来源：行业指数定义。纳斯达克金龙中国指数：反映在美上市中国公司股票表现的指数。来源：市场指数说明。美债收益率：政府债券的回报率，反映市场对经济和利率的预期。来源：债券市场术语。 2025年相关大事件 2025年5月7日：美联储维持利率4.25%-4.50%，鲍威尔安抚市场，特朗普拟撤销AI芯片限制，芯片股大涨，标普500涨0.43%，美元指数逼近100。 2025年4月16日：鲍威尔警告关税引发滞胀风险，英伟达因芯片出口限制跌6.9%，美股大跌，纳斯达克跌3.1%。 2025年4月9日：特朗普宣布暂停部分关税90天，标普500飙升9.52%，创2008年以来最大单日涨幅。国际投行与专家点评 Jerome Powell, 美联储主席, 2025年5月7日：“经济依然稳健，特朗普的关税政策不会促使我们贸然行动，决策基于数据。” Jamie Dimon, 摩根大通CEO, 2025年5月6日：“美联储的独立性对市场稳定至关重要，芯片政策宽松可能短期提振科技股。” Ellen Zentner, 摩根士丹利首席经济学家, 2025年5月7日：“鲍威尔的谨慎表态降低市场波动，关税谈判结果将决定未来走势。” TechTraderX, X平台用户, 2025年5月7日：“英伟达因芯片政策利好大涨，但中概股因贸易不确定性承压，市场情绪仍不稳定。” 来源：今日美股网
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OpenAI启动“OpenAI for Countries”：全球版“星际之门”计划扩展AI基础设施
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内容导读 OpenAI for Countries计划概述星际之门项目背景全球AI基础设施合作目标定制ChatGPT与应用领域市场背景与竞争格局潜在风险与挑战编辑总结名词解释 2025年相关大事件国际投行与专家点评 OpenAI for Countries计划概述根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年5月7日，OpenAI在官网宣布推出“OpenAI for Countries”计划，旨在与全球各国政府合作，建设本地化AI基础设施，推广基于民主原则的AI发展路径。计划第一阶段将与10个国家或地区开展合作，未来进一步扩展。OpenAI将提供资金、技术支持和定制化AI解决方案（如ChatGPT），重点改善医疗、教育和法律等领域。首席全球事务官Chris Lehane表示，此计划是对美国主导的“星际之门”项目的全球延伸，旨在确保“民主AI”在全球竞争中领先。X平台帖子显示，市场对OpenAI的全球野心反应积极，但对资金来源和地缘政治影响存疑。星际之门项目背景 2025年1月21日，特朗普在白宫宣布“星际之门”（Stargate Project），由OpenAI、软银、甲骨文和MGX联合投资，计划至2029年在美投资高达5000亿美元，建设AI数据中心和能源设施，首批1000亿美元已启动，首座数据中心于德克萨斯州阿比林建设。特朗普称其为“史上最大AI基础设施项目”，目标是巩固美国AI领导地位，对抗中国。项目由软银负责融资，OpenAI负责运营，合作伙伴包括微软、英伟达和Arm。4月17日，金融时报报道，星际之门考虑扩展至英国、德国和法国。彭博社指出，OpenAI for Countries是对星际之门战略的全球化升级。项目投资规模主要合作伙伴首阶段目标星际之门 5000亿美元（至2029年） OpenAI、软银、甲骨文、MGX 美国10个数据中心 OpenAI for Countries 未披露各国政府、OpenAI 10个国家/地区合作全球AI基础设施合作目标 “OpenAI for Countries”计划通过与各国政府合作，建设本地数据中心，确保数据主权并支持AI生态系统发展。OpenAI将提供技术支持，协助建设安全数据中心，并通过基金支持本地AI初创企业。计划强调“民主AI”，与美国对华AI竞争战略一致。首批合作预计包括英国、德国、法国等，需与美国政府协调以符合出口管制。Axios报道，参与国需投资星际之门项目，扩大美国主导的AI网络。X平台用户讨论称，此举可能加剧中美AI竞赛，同时为发展中国家提供AI发展机遇。定制ChatGPT与应用领域 OpenAI承诺为合作国家定制ChatGPT，适配本地语言、文化和需求，重点应用于：1）医疗：AI辅助诊断、癌症疫苗研发（如mRNA疫苗，48小时设计）；2）教育：个性化教学工具，提升教师效率；3）法律：优化司法流程，降低成本。甲骨文主席拉里·埃里森表示，星际之门数据中心已支持医疗AI突破。路透社分析，定制化AI将增强OpenAI的全球市场渗透力，但需平衡本地化与美国出口限制。X平台反馈显示，发展中国家对教育和医疗应用兴趣浓厚，但担忧技术依赖。市场背景与竞争格局全球AI基础设施需求激增，麦肯锡预测2030年数据中心容量需翻倍，年均增长19%-27%。中国DeepSeek的低成本AI模型（2025年1月发布）挑战了高算力需求假设，引发市场对美国AI投资的质疑，英伟达市值单日蒸发5930亿美元。OpenAI通过星际之门和OpenAI for Countries巩固美国AI霸权，同时应对中国竞争。彭博社指出，OpenAI的“商业外交”策略通过技术输出增强地缘政治影响力，但需警惕欧盟对数据主权和监管的严格要求。亚洲货币升值（新台币涨8%）和美元资产减配趋势也为OpenAI的资金筹集带来挑战。潜在风险与挑战 1）资金压力：星际之门依赖软银债务融资（首期100亿美元来自瑞穗银行），埃隆·马斯克质疑其5000亿美元目标可行性；2）地缘政治：美国出口管制可能限制技术输出，欧盟和印度等可能要求更大自主权；3）数据主权：各国对本地数据控制的担忧可能阻碍合作；4）AI伦理：定制AI需避免偏见和误信息，需严格监管；5）能源需求：数据中心耗电量巨大（单中心50兆瓦），可能面临电力短缺。福布斯警告，OpenAI需透明治理以维持公众信任。编辑总结 OpenAI的“OpenAI for Countries”计划将“星际之门”模式扩展至全球，首阶段与10个国家合作，建设AI基础设施并提供定制ChatGPT，聚焦医疗、教育和法律领域。此举巩固美国AI领导地位，应对中国竞争，但面临资金、地缘政治和数据主权挑战。投资者需关注合作国家名单、美国出口政策及能源供给稳定性。分析综合自OpenAI官网、彭博社、路透社、Axios及X平台，需警惕单一来源偏差。名词解释 OpenAI for Countries：OpenAI与各国合作建设AI基础设施的计划，延伸星际之门项目。来源：OpenAI官网。星际之门（Stargate Project）：OpenAI等投资5000亿美元的美国AI基础设施项目。来源：CNN。数据主权：国家对其境内数据的控制权和管辖权。来源：数据治理术语。民主AI：基于民主价值观的AI发展模式，强调透明和普惠。来源：OpenAI声明。算力（Compute）：AI所需的计算资源，包括芯片、数据和能源。来源：AI行业术语。 2025年相关大事件 2025年5月7日：OpenAI宣布“OpenAI for Countries”，首阶段与10个国家合作，扩展星际之门项目，提供定制ChatGPT。来源：OpenAI官网、X平台。 2025年1月21日：特朗普宣布星际之门项目，投资5000亿美元建设美国AI基础设施，首座数据中心在阿比林动工。来源：CNN。 2025年4月17日：星际之门考虑扩展至英国、德国、法国，OpenAI探索全球AI基础设施投资。来源：金融时报。国际投行与专家点评 Sam Altman, OpenAI首席执行官, 2025年5月7日：“OpenAI for Countries是我们推动民主AI的全球战略，合作国家将共建AI生态，造福教育和医疗。”来源：OpenAI官网。 Chris Lehane, OpenAI首席全球事务官, 2025年5月7日：“此计划将星际之门扩展至全球，确保美国领导的AI网络惠及各国。”来源：Axios。 Elon Musk, xAI首席执行官, 2025年1月22日：“星际之门融资不足，软银承诺远低于预期，需谨慎对待5000亿美元目标。”来源：CBS News。 AIInvestorX, X平台用户, 2025年5月7日：“OpenAI的全球计划野心勃勃，但资金和地缘政治风险可能拖累进展，需关注首批合作国家。”来源：X平台。来源：今日美股网
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谷歌搜索护城河崩塌了？
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次下滑，原因是人们使用AI。库伊指出，OpenAI等AI搜索提供商最终将取代谷歌等标准搜索引擎。他表示，苹果未来会将AI搜索加入到Safari中。 $苹果(AAPL)$ 这一决定或将终结苹果与谷歌之间长达多年的合作关系，引发整个行业的重大转变，对谷歌在搜索领域的主导地位构成严峻挑战。据悉，谷歌为了让自家搜索引擎成为苹果设备上默认选项，每年支付给苹果200亿美元，美国司法部认为此举涉嫌不正当竞争。如果谷歌败诉，该案可能迫使这两家科技巨头解除合作协议，颠覆iPhone等设备长久以来的运行方式。因此，昨夜除了谷歌大跌外，苹果股价也跌了1.1%，市场担忧200亿收入白白流失。事件发生后，互联网上全是唱衰谷歌的内容，认为其搜索帝国即将崩塌。但也有投资者认为，谷歌每年从苹果用户搜索中赚取的收入只有数十亿美元，考虑到200亿的成本，即使协议终止，实际影响也不大，加上谷歌目前的市盈率只有18倍，是10年来的低位，谷歌投资者价值凸显：到底该如何看待谷歌的未来呢？首先，苹果副总裁主动披露苹果计划将其浏览器转向人工智能系统，其目的很明确：淡化现有谷歌协议的重要性。如果行业已经发生变化，并且存在谷歌搜索引擎的替代品，那么美国法官可能会认为没有理由推翻这项长期协议。其次，Cue在作证时表示，他一直担心终止与谷歌的收益分成协议。他还表示，谷歌仍应是首选搜索引擎。虽然新服务会陆续推出，但“它们可能不会成为默认选项，”。最后，即使苹果已经计划围绕OpenAI的ChatGPT、Perplexity AI Inc.和Anthropic PBC的Claude等人工智能服务重塑其 Safari 网络浏览器，但别忘了，谷歌已经将自己的Gemini AI系统用于搜索，苹果没有必要拒绝谷歌的合作。去年，苹果与谷歌扩大了合作范围，将Google Lens集成进最新iPhone的“视觉智能”功能，用户可以拍照并通过谷歌AI进行图像分析。由此，谷歌是否会丢失苹果渠道，尚有变数。即使最坏的情况发生，谷歌损失的收入也并不致命，考虑到现在的谷歌极其低估，未必不是机会。但是，投资者除了担忧跟苹果的合作外，更忧虑的是AI大模型是否会让谷歌搜索步雅虎后尘？尤其是苹果副总裁称4月Safari的搜索量出现首次下滑。从我自身的感受来说，随着ChatGPT和DeepSeek可以实现联网搜索，AI大模型给出的答案更加直观，减少了不必要的检索信息的工作，部分替代搜索引擎是必然的趋势。因此，谷歌的搜索帝国并不会因为丢失苹果渠道而崩塌，而是谷歌在这场AI大模型竞赛中落伍。目前，谷歌搜索及其他业务的收入占比仍然过半，YouTube、云计算的收入占比难以扛大梁：谷歌搜索帝国短时间崩塌概率不大，毕竟AI大模型尚未推出广告业务，广告主没得选，但仍需提防AI大模型对搜索引擎颠覆影响。
老虎证券昨天17:08
巨头情变，苹果亲手加速谷歌搜索的 “AI 颠覆危机”？
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推理成本和其他基本的运营开支。比如 OpenAI 做为最大的独立 AI 搜索平台，目前月活为 5 亿，是 Chrome 30 亿的 1/6，因此其问答量要远小于 Chrome 这个传统搜索。但尽管如此，OpenAI 去年的推理成本已经达到 40 亿美元，如果简单粗暴的直接对比，Safari 10 亿用户，对应的推理成本要达到 80 亿美元，甚至更多。如果不能做很好的广告变现，这个业务运营不仅赚不了多少钱，还是一笔负担。而这种广告变现所需要搭建的生态，并非中小 AI 平台可以应付得来，因此紧盯 OpenAI 或者干脆是谷歌自己即可。但谷歌在做好万全的应对方案之前，应该没有动力去主动革自己的命。总而言之，海豚君认为，Cue 的这番言论，对谷歌受 AI 搜索的潜在威胁被摆到台桌前，让谷歌投资者不得不正视这个隐隐藏了两年的风险。不过，虽然用户端影响已经看见，但鉴于传统搜索和 AI 搜索两者的商业生态存在较大差距。苹果同样很鸡贼，暂时并未改变谷歌的默认搜索位。 “AI 搜索颠覆” 恰如达摩克利斯之剑，但最终落下的时点，除了谷歌要更加专注产品体验，避免用户用脚投票外，商业变化很大程度上取决于谷歌是否加速自我变革。这几天是刚好谷歌反垄断听证会的时间，因此市场情绪会比较敏感和紧绷，不排除短期惊吓过度，或者准确来说，是惊吓过早。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研昨天14:57
用AI进行药物评估？！可T+0交易的港股创新药ETF(159567)实时成交额4.38亿元排名同指数第一，连续2个交易日获得资金低位布局
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，美国食品药品监督管理局(FDA)正与OpenAI进行会谈，讨论在药物评估中使用人工智能，旨在缩短药物审批上市时间。OpenAI的一个小团队近几周已数次与FDA会面，同时参与讨论的还有两名与DOGE部门相关的人士。他们正在讨论一个名为cderGPT的项目，可能意为“药物评估与研究中心GPT”。FDA现有的审查流程通常需要约一年时间，但该机构已有多种机制可以加速有前景药物的审批时间线，包括快速通道认证和突破性疗法认证。伴随AI赋能，全球创新药审批上市流程有望加速。港股创新药板块高盈利持续消化估值。港股创新药指数2月21日市盈率为64倍，5月8日最新市盈率仅为25倍，不足两个月前的一半，当前布局性价比突出。 5月8日，港股市场冲高回落，港股创新药板块连续3个交易日回调。港股创新药指数成份股涨跌互现，药明生物、昭衍新药涨超3%，药明合联、晶泰控股、远大医药、康哲药业、科伦博泰生物-B、亚盛医药-B涨超1%。港股创新药ETF（159567）过去20个交易日资金净流入超4亿元，市场热度较高。小而美、高弹性：港股创新药ETF（159567）跟踪国证港股通创新药指数，创新药企业权重90%为全市场医药主题类指数中最高，有望把握AI赋能创新药研发、国产创新药出海、商业健康保险逐步完善的创新药利好浪潮。大而全：创新药ETF（159992）跟踪创新药指数，该指数布局创新药产业链龙头企业，既汇聚全球CXO龙头企业，又包含国内仿创药企龙头，有望同时受益于AI赋能创新药、国产创新药出海、针对高价创新药的医保丙类目录出台等。信达证券认为，创新药板块的投资价值在于其正处于多重利好因素的交汇点。随着25Q1业绩的逐步披露，医药板块呈现出明显的结构性行情，其中绩优股的表现尤为突出，这表明市场对于高质量、高成长性的医药企业的认可度正在提升。具体到创新药领域，一方面，行业政策的影响逐渐被市场消化，预付金制度等政策的落地为院内市场的恢复提供了支持；另一方面，院外市场的医保飞检影响也在减弱，加上消费复苏的推动，以及健康消费热潮的催化，使得院外药店的大连锁有望逐步修复业绩。这些积极的变化为创新药板块的业绩修复奠定了基础。此外，随着降息降准预期的提升，市场流动性有望进一步改善，这将有利于创新药+AI医疗等高成长性主题的崛起。相关产品：港股创新药ETF（159567）、创新药ETF（159992）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天14:36
谷歌暴跌7.5%！苹果“AI搜索”计划震动市场，搜索时代或将迎来巨变，警惕重蹈雅虎覆辙
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搜索重塑行业格局苹果的布局并非孤例。OpenAI正加速整合搜索功能至ChatGPT，Perplexity凭借问答式搜索模式获得资本青睐，DeepSeek则在中美市场同步推进语义理解技术。行业报告指出，生成式AI已占据美国搜索市场12%的份额，且增速远超传统引擎。天风国际证券知名分析师郭明錤发帖称，谷歌搜索面临生成式AI的威胁，警惕不要重蹈雅虎的覆辙。目前生成式AI服务商尚未推出广告业务，谷歌广告仍是网络广告主首选。搜索次数下滑到一定程度才会对广告业务造成实质影响，雅虎广告业务从成长到衰退的历史就是前车之鉴。谷歌帝国的建立不仅依赖算法，更在于成为 “人类思考的起点”。如今，越来越多用户将 “第一问” 交给AI，人类信息获取方式从 “我去搜” 变成 “它懂我”，从Pull信息到Push智能，谷歌面临前所未有的挑战。
金融界昨天08:46

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