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“木头姐”风投基金向投资者推销马斯克的创业公司，强调其对特朗普影响力
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值、最受关注的科技初创公司的股份，包括OpenAI、Anthropic和Stripe。不过，在最近的一次采访中，Ark的基金经理布雷特·温顿（Brett Winton）承认，该基金规模不大，限制了投资者的预期回报。 “我们很高兴能通过ARK风险基金给你带来一个独特的机会，让你有机会接触到埃隆·马斯克最受欢迎的一些私营公司，”ARK在周二发送的一封电子邮件中说。“这些公司通常是普通投资者无法接触到的，这使得我们的基金成为了解马斯克颠覆性创新的唯一、最简单的途径之一。” 根据Ark的数据，截至10月31日，马斯克的三家私人公司——SpaceX、X和xAI——占该基金总资产的近15%。SpaceX是Ark Venture Fund最大的持股，约占该基金总资产的13%，价值约870万美元。在这封电子邮件中，Ark强调了马斯克对当选总统唐纳德·特朗普的影响力，并以此为理由相信马斯克的公司将在新一届政府的领导下获得经济利益。 “马斯克最近参与了特朗普政府领导下的美国政策讨论，为美国创造更强大的创新环境铺平了道路，”该基金称，“这种支持可能会推动他的公司的发展，并增强他们在关键技术和可持续性领域的领导能力——让ARK Venture Fund的投资者站在这个变革时代的最前沿。” 在最近的一次采访中，温顿阐述了推动方舟投资马斯克公司的因素。温顿说：“埃隆是一位了不起的企业家，降落在发射塔上的火箭就是证据。成功的关键决定因素之一是，即使在你成长的过程中，也要有不屈不挠的紧迫感，而他显然把这种紧迫感灌输给了他的公司。所以，我认为投资埃隆·马斯克的所有企业实际上是一个合理的选择。”
金融界2024-11-20
隔夜美股全复盘(11.20)| 伊朗同意停止生产接近制造核武器的浓缩铀，推动市场普涨
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未来10年将耗资多达9600亿美元。 OpenAI CEO奥特曼将涉足政治加入旧金山市长过渡团队 11.19 据路透，美国旧金山当选市长Daniel Lurie周一宣布，任命OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼(Sam Altman)为其过渡团队的七位联席主席之一。过渡团队的任务是辅助Lurie及其顾问与市府各机构创建联系，发展合作关系，并制定具有问责标准的“百日计划”。Lurie表示，奥特曼的加入将增强过渡团队的实力，为旧金山的未来发展注入新的活力。除奥特曼之外，过渡团队的其他联合主席还包括来自地方政府和非营利组织的人士，以及Lurie的竞选联合主席、Twitter前首席财务官Ned Segal。 3、特朗普媒体科技集团被爆洽购加密货币交易平台Bakkt 11.19 据英国金融时报，特朗普旗下的社交媒体公司正就收购加密货币交易平台Bakkt(BKKT.US)进行深入谈判。资料显示，Bakkt成立于2018年，由纽约证券交易所所有者洲际交易所创建，为加密货币投资者提供技术服务。此外，Bakkt前首席执行官Kelly Loeffler现担任特朗普就职委员会的联席主席。 Robinhood 宣布以3亿美元收购投资顾问服务平台 TradePMR 11.19 据彭博社报道，Robinhood Markets Inc.宣布将以 3 亿美元(现金加股票)收购投资顾问服务平台TradePMR。据悉，此项交易预计将于 2025 年上半年完成。TradePMR 目前管理资产规模超 400亿美元，此次收购后，其注册投资顾问(RIA)将可对接 Robinhood 的客户群，TradePMR 团队也将整体加入 Robinhood。此举被视为 Robinhood在竞争激烈的零售投资领域对抗 Charles Schwab和 Fidelity 等传统金融巨头的重要战略布局。 4、特斯拉机器人玩具售价40美元被抢光 11.19 特斯拉机器人动作玩具日前在官方商店开售，售价40美元，上线不到24小时，该玩具机器人被抢购一空，二手价高达1300美元。截至目前，这款玩具仍然缺货，网友只能注册接收补货通知。据官方描述，这个玩具是Optimus Gen 2人形机器人的迷你版，按1:10的比例打造。 11.20 SpaceX星舰第六次试飞点火发射，特朗普与马斯克在得州现场观摩。 5、苹果中国App Store每周访客量达1.5亿 11.19 苹果公布数据显示，中国App Store每周访客量已达1.5亿。公司援引的一份研究报告指出，App Store生态系统在中国促成的开发者营业额和销售额从2019年的1.65万亿元增长到了2023年的3.76万亿元。上述营业额和销售额中，超过95%完全归各种规模的开发者和企业所有，不需支付苹果任何佣金。英国反垄断机构批准谷歌与Anthropic合作关系 11.19 英国竞争与市场管理局(CMA)周二表示，根据合并规则，谷歌与人工智能公司Anthropic的合作不符合全面调查的规定，这笔交易将避免进一步的审查。该监管机构表示，谷歌并未因这笔交易而对Anthropic产生“实质性影响”。去年，在谷歌承诺向Anthropic投资20亿美元之后，该机构开始审慎考虑这一合作关系。谷歌还与Anthropic签署了一项重要的云业务协议。若法官裁定谷歌出售Chrome，该业务或价值高达200亿美元 11.20 据外媒报道，如果法官同意美国司法部提出的强迫Alphabet Inc.出售Chrome浏览器业务的提议，那么该项业务的售价可能高达200亿美元，也将是这家全球科技巨头遭受的一次历史性沉重打击。知情人士透露，司法部将请求8月份裁定谷歌非法垄断搜索市场的法官要求谷歌采取与其人工智能（AI）业务和安卓智能手机操作系统相关的措施。彭博行业研究分析师Mandeep Singh表示，如果出售得以推进，那么鉴于有超过30亿月活跃用户，Chrome将价值“至少150-200亿美元”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日00:00 美联储理事库克发表讲话（2）次日01:15 美联储理事鲍曼发表讲话
格隆汇2024-11-20
中美突传重量级消息！英国金融时报:中国顶级科技集团在硅谷组建人工智能团队
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e)招聘一个人工智能团队，并接洽了曾在OpenAI和美国最大科技集团工作过的工程师、产品经理和人工智能研究人员。中国最大的电子商务集团阿里巴巴在领英上发布了在美国招聘应用科学家、机器学习工程师和产品营销经理的广告。另一位知情人士补充说，该团队将专注于阿里巴巴国际数字商务集团(Alibaba International Digital Commerce Group)为商家提供的人工智能搜索引擎Accio。据两名知情人士透露，阿里巴巴的一名招聘人员给美国的科技工作者发了电子邮件，称阿里巴巴计划将加州的人工智能团队分拆为一家独立的初创公司。针对上述消息，阿里巴巴没有回应英国《金融时报》置评请求。 OpenAI的一名前研究员表示，他们收到了来自中国科技公司的信息“轰炸”——包括来自外卖平台美团和阿里巴巴的联系——试图了解更多关于他们在该公司的经历的信息，并提供工作机会。据两名知情人士透露，过去几个月，美团高管对该公司在人工智能领域的落后感到担忧，此后美团一直在扩充其在加州的团队。据中国官媒新华社周一报道，中国国家主席习近平在巴西里约热内卢举行的二十国集团(G20)峰会上警告称，人工智能不应该是“富国和富人的游戏”。习近平在巴西G20领导人峰会上提出，要加强人工智能国际治理和合作，确保人工智能向善、造福全人类，避免其成为“富国和富人的游戏”。习近平称，中方举办了2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议，发表了《人工智能全球治理上海宣言》，同各方推动联合国大会通过加强人工智能能力建设国际合作决议。中方将于2025年继续举办世界人工智能大会，欢迎二十国集团成员参与。
tqttier 1评论2024-11-19
英伟达Q3业绩强劲增长，Blackwell架构推动AI芯片需求激增，股价或迎新一轮上涨
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间）发布其2025财年第三财季业绩。自OpenAI于2022年发布ChatGPT后，英伟达的股价迎来了爆发式增长。到目前为止，英伟达的股价已经上涨了超过800%，市值突破了3.5万亿美元，成功跻身全球市值最高的公司之一，甚至超越了苹果，成为道琼斯工业平均指数的一员。根据市场预期，英伟达在第三财季的营收预计将达到330.28亿美元，同比增长82.27%；每股收益预期为0.7美元，同比增长88.11%。这意味着英伟达将连续第六个季度创纪录的营收和利润，显示出公司在AI芯片领域的强大竞争力。 Blackwell架构芯片：AI应用的未来动力英伟达近日首次公布了其Blackwell架构芯片在AI训练工作负载中的成绩，表现出比上一代Hopper芯片快2.2倍的性能提升。这一进展使得分析师对Blackwell的前景充满信心。市场普遍认为，随着AI应用的不断发展，Blackwell架构的推出将成为英伟达未来增长的重要催化剂。根据摩根士丹利的预测，Blackwell将进一步推动英伟达在2025财年后的业绩增长，预计该产品线将在2025年第一季度为公司带来50亿至60亿美元的销售额。此举也将大大增加英伟达在AI加速器市场的市场份额。 500亿美元回购计划：能否带动股价进一步上涨？英伟达董事会今年8月批准了500亿美元的股票回购计划，旨在通过回购股份提升公司股东价值。当前，英伟达的市盈率和市现率均低于过去两年的平均水平。如果Blackwell架构能够推动公司股价上涨，管理层可能会在第三财季开始大规模回购股票，这将有助于股价进一步上涨。然而，如果Blackwell的销售指引不及预期，或者未能及时展开回购，可能会对股价造成不利影响。因此，回购时机的把握显得尤为关键。华尔街看好英伟达未来表现由于对Blackwell超级周期的乐观预期，摩根士丹利、瑞银等华尔街分析师纷纷上调英伟达的目标价。Melius Research将英伟达的目标价上调至185美元，认为公司即将迎来类似“iPhone时刻”的突破性机会。其他分析师如Piper Sandler和汇丰银行也纷纷看好英伟达的未来，并将其目标价分别上调至175美元和200美元。这些看好英伟达未来表现的分析师认为，AI加速器市场将继续扩展，而英伟达在这一领域占据有利位置。英伟达历次财报表现回顾根据Market Chameleon的数据，回顾过去12个季度的财报日，英伟达股价在业绩发布当天上涨的概率较高，约为67%。股价波动范围为±8.3%，最大涨幅达到24.4%，最大跌幅为7.6%。当前，期权市场预计英伟达股价在发布后单日的涨跌幅为9.5%，显示出市场对公司业绩的高度关注。编辑观点英伟达的第三财季业绩发布即将揭开，公司股价的波动性可能进一步加大。根据TodayUSstock.com报道，虽然Blackwell架构为英伟达未来的增长提供了强有力的支持，但若回购计划未能同步推进，或销售指引未达预期，股价可能面临一定压力。整体来看，英伟达依旧处于AI芯片市场的领导地位，未来的增长潜力值得期待。名词解释 Blackwell架构：英伟达最新一代的GPU架构，旨在提升人工智能训练和推理工作负载的计算能力。相比上一代Hopper架构，Blackwell在性能上实现了显著提升。 AI加速器：专门设计用于加速人工智能运算的硬件，通常包括GPU、TPU等，英伟达在这一领域占据领先地位。股票回购计划：公司回购自己发行的股票，通常旨在提升股东价值，通过减少市场上的流通股数量来提高每股收益。今年相关大事件 2024年10月：微软、亚马逊、Meta等大科技公司宣布将在未来几年内显著增加数据中心投资，预计到2025年数据中心资本支出将增长24%，达到2820亿美元，为英伟达Blackwell销售提供强力支撑。综合分析：英伟达业绩发布与Blackwell的潜力英伟达即将公布的第三财季业绩将受到Blackwell架构及回购计划的强烈影响。若Blackwell能够继续推动AI领域的进步，英伟达有望通过这一新架构获得更多市场份额，推动业绩增长。同时，500亿美元的回购计划也可能为股东带来更多回报。整体来看，英伟达在未来的股市表现值得关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-18
阿里巴巴FY2025Q3业绩电话会议分析师问答
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求具有很高的确定性，特别是如果你看看 OpenAI 最新的模型 01 及其 COT 思维链，就会发现推理需求将呈指数级增长。所以，这解释了为什么我们在短期和长期内都在积极投资与人工智能相关的基础设施，因为我们对这种需求非常乐观。未透露身份的分析师非常感谢您回答我的问题。我的问题是关于股东回报。我的意思是，你们在过去六个月回购了 100 亿新元，这真是太好了。首先，我想知道，你们在回购股票时会区分 ADR 和香港股票代码 9988 吗？我的问题是，TBOC 最近推出了一些掉期计划，让公司回购股票。但现在你们加入了南向股票互联互通。我想知道，这个项目对你有用吗？谢谢 Toby Xu 好的。谢谢您的提问。我是 Toby。我来回答这个问题。首先，实际上，如果您看一下我们的股票流动性在美国线和香港线上的分布，目前美国线仍占多数。因此，目前的回购，我们在两条线上都执行回购，但最近我们主要在美国线上执行回购。所以这就是回答您的第一个问题。第二个问题，我们正在探索各种融资机会来为我们的回购提供资金。您刚才提到的那个，实际上我们还没有真正能够利用它。但当然，显然我们可以进一步探索这样的机会。我们目前更倾向于股票回购。但是，我们确实在探索其他方式。如果你回顾一下 5 月份，我们筹集了 50 亿美元的 NCB，我们在 6 月季度用这笔全部金额回购了价值 58 亿美元的股票。因此，展望未来，我们将继续探索各种融资方式，并进行回购，基本上是为了为股东创造更多价值。未透露姓名的公司代表好的。再补充一点，实际上，我们在岸人民币现金非常充足。因此，如果贷款是人民币，我们实际上并没有对在岸人民币很感兴趣。因此，我认为如果部分贷款是人民币或美元，可能更有吸引力。未透露身份的分析师太好了。感谢您回答我的问题。我想还有两个关于人工智能的后续问题。首先是关于云。也许我们可以双击一下对人工智能采用的需求？人工智能收入主要来自模型训练还是推理？因为在美国，人们正在谈论人工智能代理和自动化工作流程，您认为这些技术在中国会如何发展？谢谢。未透露姓名的公司代表好吧，如果你看看 GenAI 对云的需求，最初很多需求是用于模型训练，但随着时间的推移，需要越来越多的计算能力来推动推理。展望未来，我们可以预见到只有少数公司真正在进行模型训练，尤其是大型基础模型。你还可以预见到很多针对不同垂直行业（例如自动驾驶汽车）以及其他专业行业的训练。因此，目前，对模型训练和推理的需求增长非常强劲，但从长远来看，我们认为未来推理将占需求增长的更大份额。正如您所说，人工智能正在应用于各种不同的行业，不同的公司正在开发自己的人工智能代理。其中一部分确实是关于工作流程的自动化，包括重新训练模型。我认为这些事情正在许多不同的行业中以非常积极的方式发生，我们在周围看到了很多这样的例子，包括阿里巴巴内部。所以我认为这些技术在这里和美国都处于类似的发展过程中。很多过去在 CPU 上完成的计算正在被重新架构以在 GPU 上运行。所以这是一个主要趋势。所有这一切的基础实际上是 GPU，它正在推动 AI 模型的大规模采用。正如您所提到的，AI 正在应用于不同的行业，开发不同的 AI 代理。我认为这是一个主要趋势。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2024-11-16
小摩Q3美股持仓出炉：微软稳坐头号重仓股 AMD等热门AI芯片股遭减持
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季度的整体持仓数量增加3.64%。依靠OpenAI大股东的身份，微软将OpenAI引以为傲的GPT-4 AI大模型嵌入旗下Office系列等多个旗舰应用软件以及微软Azure云服务平台，一举成为全球范围内AI应用端的绝对领军者，业绩与股价自2023年以来不断增长，一度稳坐“全球最高市值上市公司”宝座，但是近期股价因AI货币化前景显得模糊以及美债收益率持续上行重压而有所走弱，目前在全球股票市值排名榜单中落后于英伟达与苹果。英伟达(NVDA.US)位列第二，持仓大约4.07亿股，持仓市值约494亿美元，占投资组合比例为3.76%，较上季度持仓数量增长4.08%。苹果(AAPL.US)位列第三，持仓大约1.79亿股，持仓市值约417亿美元，占投资组合比例为3.18%，较上季度持仓数量小幅减少1.09%。亚马逊(AMZN.US)位列第四，持仓大约1.8亿股，持仓市值为335亿美元，占投资组合比例为2.55%，较上季度持仓数量增长3.87%。 SPDR标普500指数ETF(SPY.US)位列第五，持仓大约5668万股，持仓市值为325亿美元，占投资组合比例为2.48%，较上季度持仓数量小幅增长0.62%。前十大重仓股中，小摩排名第六到第十的重仓股分别为：Facebook母公司Meta(META.US)、减肥药领域领导者礼来、谷歌(GOOGL.US)、联合健康(UNH.US)以及万事达(MA.US)，后两者获小摩第三季度增持，其他均被小幅减持。从持仓比例变化来看，小摩前五大买入标的分别是：麦当劳、iShares Broad USD 高收益公司债券 ETF(USHY.US)、SPDR标普500指数ETF看涨期权、联合健康以及大举增持“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦。前五大卖出标的分别是：AMD、谷歌(GOOG.US)、礼来、博通(AVGO.US)以及iShares 纽约市政债券 ETF (NYF.US)。值得注意的是，小摩在第三季度对于2023年以来持续领涨整个美股市场的“热门AI芯片”投资热情似乎大幅降温，也可能是小摩在历史高位进行获利了结。博通在第三季度遭小摩减持约20%，全球“芯片代工之王”台积电遭减持约17%，对于力争挑战英伟达AI芯片垄断地位的AMD整体持仓数量相比于上季度则大幅减持约45%。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B在第三季度则获得小摩大幅加仓，相比于上季度持仓数量大幅增长32%。
金融界2024-11-16
美股早訊丨美國10月PPI環比上漲0.2%，符合預期
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ni”的智能助手应用，旨在与微软支持的OpenAI竞争。这款应用集成语音功能，支持用户与AI助手进行自然交互。 13F机构持仓变动：著名基金经理Michael Burry第三季度增持阿里巴巴、百度，并恢复对京东的持仓，同时对相关资产配置看跌期权，以平衡风险。重大事件及经济数据公布今晚21:30，美国将公布10月核心零售销售环比数据，市场预计增长0.3%。今晚21:30，美国10月零售销售环比数据预计增长0.2%，将进一步揭示消费者支出情况。编辑总结当前美股市场呈现较强的不确定性。美联储降息预期的变化使投资者更加关注经济数据和政策信号。根据TodayUSstock.com报道，结合纳指技术指标和即将公布的财报及经济数据，短期市场可能继续承压。投资者应关注零售销售数据及其对消费前景的影响，同时注意关键支撑位的表现。名词解释 FAANMG：指美国科技股六大巨头，包括Facebook、苹果、亚马逊、奈飞、微软和谷歌。 PPI：生产者价格指数，衡量生产者在销售商品和服务时的价格变化，是通胀的领先指标。 MACD：平滑异同移动平均线，一种技术分析指标，用于判断价格趋势和动能变化。 2024年相关大事件 2024年11月14日：美联储主席鲍威尔发表讲话，表示通胀仍未达到目标水平，不会加快降息步伐。 2024年11月15日：美国10月PPI数据公布，核心PPI同比增长3.1%，符合市场预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-16
受中国消费疲软影响阿里巴巴季度利润超预期，但收入不及预期，
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对手如百度和华为，以及国际巨头如微软和OpenAI的竞争力度。阿里巴巴去年推出了类似ChatGPT的产品通义千问（Tongyi Qianwen），本周还发布了一款面向欧洲和美洲中小企业的人工智能搜索工具。此外，阿里巴巴在9月与印尼科技巨头GoTo达成了一项为期五年的关键合作协议，为其提供云服务。在9月举行的云栖大会上，吴泳铭表示，阿里巴巴的云业务正以前所未有的强度投入人工智能技术研发和全球基础设施建设，并指出人工智能的未来“才刚刚开始”。
Linlin2024-11-15
字节跳动视频生成模型即将上线， Sora AI 视频模型题材引来关注，中科金财、天娱数科、二六三涨停，题材相关企业整理
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微软专家表示，基于双方的友好合作，在 OpenAI 将 Sora 商业化应用开放给 Azure 后，中科金财将可率先申请并获得 Sora API 使用资格。二、天娱数科（002354.SZ）最新股价：4.46 涨跌幅：+10.12% 换手率：12.49% 公司亮点子公司元境科技自研的 “MetaSurfing - 元享智能云平台” 接入预训练大模型，在原有基础上全新升级 AIGC 功能模块，演化出了以 AIGC 技术为核心的 “元趣”，为用户提供一站式的内容解决方案，实现文生文、文生图，通过 TTS 实现文生音、通过大数据训练实现文生视频。三、二六三（002467.SZ）最新股价：4.79 涨跌幅：+10.11% 换手率：5.35% 公司亮点公司产品 “263 云通信” 是基于 Web3.0 理念构建的视频通信技术，在 3D 虚拟、MR 合成、AI 音视频等视频类产品功能方面有应用。四、易点天下（300817.SZ）最新股价：30.73 涨跌幅：+9.71% 换手率：37.39% 公司亮点公司 AIGC 产品 KreadoAI 是公司对外的 AI 类产品，该产品包含了多模态模型的融合，包括文本生成、图生图、文本生成视频、语音生成等，也包括了文字到广告创意图片及视频的生成能力。五、蓝色光标（300058.SZ）最新股价：9.92 涨跌幅：+7.48% 换手率：26.58% 公司亮点全资子公司蓝色宇宙发布一款在线 AI 视频生产平台 - 蓝标分身，可以降低了视频制作的难度。六、当虹科技（688039.SS）最新股价：31.70 涨跌幅：+3.32% 换手率：9.12% 公司亮点 ShowBiz AI 是公司正在开发的跨模态产品系列之一，主要包括文生视频、图生视频（静态图片生成体积视频）、2D 视频生成 3D 视频等。 Sora AI 视频模型行业前景与个股投资策略 Sora AI 视频模型代表了人工智能在视频生成领域的前沿方向，有着巨大的应用潜力，从影视制作到广告营销等行业都可能被颠覆。从上述个股来看：合作优势型中科金财：通过与微软的紧密合作，有望在 Sora AI 视频模型商业化应用方面抢占先机。一旦获得 Sora API 使用资格，能够快速将相关技术融入自身业务，对于追求与行业巨头合作带来高增长机会的投资者来说，中科金财具有一定吸引力。例如，中科金财可以借助微软的技术平台和自身的行业资源，在金融等领域开发出基于 Sora 模型的创新视频应用，为客户提供更具价值的服务。平台拓展型天娱数科、蓝色光标、当虹科技：这些公司都在自主研发或运营相关的智能视频平台。天娱数科的云平台通过 AIGC 功能实现多模态内容生成；蓝色光标的在线 AI 视频生产平台降低了视频制作门槛；当虹科技的跨模态产品系列专注于视频生成方向。对于关注平台型产品发展和市场拓展的投资者来说，可以关注这些公司的发展动态。以蓝色光标为例，其蓝标分身平台如果能够在市场上得到广泛应用，将改变现有的视频制作格局，从企业宣传视频到自媒体内容创作等都可能成为其潜在市场，进而提升公司的盈利能力。技术应用型二六三、易点天下：二六三在视频通信技术方面有深厚积累，并在多个视频相关技术领域有应用；易点天下则专注于 AIGC 产品的多模态融合应用。这类公司善于将 AI 技术融入到具体的业务场景中，适合对行业应用落地有信心的投资者。比如易点天下的 KreadoAI 产品，其多模态生成能力在广告行业有很大的应用空间，随着广告行业对创意内容生成效率和质量要求的不断提高，该产品有望获得更多的市场份额。
金融界2024-11-15
连续缩量调整，该怎么办？
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能体系统的应用得到业内主流人士的认可，OpenAI首席执行官阿尔特曼表示：“我们会有越来越好的模型”，但 “我认为下一个巨大突破将是智能体”。OpenAI首席产品官威尔认为：“2025年将是智能体系统最终成为主流的一年。” 近期，国内AI应用表现在海外市场崭露头角。海螺AI是国内AI公司MiniMax旗下的生产力产品，可以为用户分析财报、速读长文、创作文案、智能搜索，也可以实现AI音乐创作与AI视频创作，为艺术和想象赋能。最新数据显示，海螺AI海外版（Hailuo AI）登顶10月AI产品榜·全球增速榜，月访问量达1173万，同比增长高达2772.92%。再看全球总榜排名前十的AI产品，国产AI占据两席。分别是字节跳动旗下的聊天机器人豆包和初创公司MiniMax旗下的陪伴类AI应用Talkie。其中，豆包拥有5130万月活跃用户数，位居榜单第二位，仅次于ChatGPT。另外还有来自硬件端AI的催化，近期讨论最热烈的就是AI眼镜了，如今除了Meta以外，许多知名硬件公司都开始投身这一领域，百度、Rokid、INMO、雷鸟、小米、三星等AI眼镜有望于今明两年陆续推出新的产品。这个应用方向正处于1到10的阶段，与供应链有关的消费电子概念股表现活跃。其他板块方面，通信三大运营商连续几日上涨，午盘后遭遇跳水。中国联通盘中一度接近涨停，三日累计涨幅接近14%。消息面上，6G推进组组长中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025-2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。除了AI概念和传统红利，科技成长板块普遍回调。下午三大指数单边下挫，军工、芯片、软件抛压不断，光启技术跌停，拓荆科技、中微公司跌超6%，中国软件一度跌近7%，北方华创跌近4%。延续昨日的话题，市场的突然熄火不外乎两个方面，一是市场消化了近期所有利好，但外部不确定性增加，后续仍然不排除有利空阻拦。二是高位股炒作风险增加，前期已经积累了非常大的涨幅，监管也开始管理不良炒作风气，以及对并购重组概念的证伪，这些都使得资金有落袋为安的渴望。 02 A股这两天回撤幅度比较大，市场气氛也略显悲观。不过，今天港股却没怎么跌。回顾这这一轮行情，一个很有意思的地方，那就是港股在走势上明显是领先A股的。恒生指数从9月11号开始上涨，而A股则是从9月24日公布了刺激政策当天才开始上涨的，时间上有将近两周的错位。在这两周中间，还有一个重要的时间点，9月20日，美联储正式开启降息周期，而且力度不少，第一次降息就是50bp。在这里，可以看出A股和港股的差异性。虽然基本面都是看中国经济，但作为受美元流动性影响比较大的市场，港股市场对于美元利率变化更加敏感，所以能够先行。而国内则需要美联储降息尘埃落定之后，才敢出超预期的政策。当然，港股来得快去得也快，加上国庆假期交易时间的错位，港股10月8日就开启回撤模式，而那个时候的A股还处在亢奋状态。另外，很重要的一点，是国庆回撤后再反弹，上涨幅度港股明显要弱于A股，而这一次回撤幅度，恒生指数和恒生科技指数又很大，双双跌破10月17日的低位，回到9月26号的位置，再跌就要回到本轮A股反弹的起点了。既然港股有先行特征，于是有人以此做简单对比，担心A股还会继续回撤，甚至有可能跌破10月17日的位置。需要说明的是，港股有它本身的特点，而且港股做空机制比较完善，有什么风吹草动就会引发空头们集中交易，A股并不完全相同。所以，即使可能继续回撤，但也不必直接拿港股的走势来套。实际上，即使在交易额相对前几天的高位有所收敛，但整体上依然过万亿。我认为A股像港股那样短时间就跌破10月17日支撑位的可能性并不高，理由有三：第一，最简单直接的，就是A股有国家队，如果市场下行很大，引发恐慌性抛售，国家队大概率会出来稳定市场，这点是港股不具备的。第二，A股目前的活跃度要高于港股，各种题材、概念也明显多于港股，这给市场资金多了很多选择，也容易形成赚钱效应。只要交易额依然在万亿上方，市场的流动性没有枯竭，就不必过于担心。最后一点，是国家的刺激政策，上一次人大会议公布的财政政策，没有完全达到预期，但从另外一个角度看，也可以是好事，说明国家留有子弹，日后如果市场下行压力较大时，国家有能力出台刺激政策。所以，把这一次回撤看成常规回撤，会更合理一些。如果港股在下周能够企稳，会有助于A股的企稳反弹。 03 总的来说，这一周的回撤，我认为是有必要的。毕竟没有只涨不跌的市场，如果看看过去半个月的反弹，力度其实并不弱。我们也看到，这一轮反弹，有不少机构、游资的盈利颇丰，获利了结再正常不过。而他们撤出来的资金，会有相当一部分，仍然会重新投入到市场中，只是等待一个比较好的买点而已。站在这个时点，如果市场继续下跌，那就真的不必再悲观，反而应该转变思维，想想是不是出现好的买点。（全文完）
格隆汇2024-11-15

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