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AI动力“引擎”，逻辑芯片究竟有多重要？

龙年春节期间，AIGC巨擘OpenAI携新产品Sora亮相，谁料想这股“西风”竟然吹到了A股市场，引燃了国内的AI行情。说到AI的爆发式增长，“卖铲人”英伟达风头一时无二，作为GPU市场的“扛把子”，2022年全球独立GPU市场规模约448.3亿美元，其中英伟达占据了近8成的市场份额，并且其AI数据中心业务更是几乎处于寡头垄断地位。【逻辑芯片增长前景广阔】 GPU作为逻辑芯片的重要分类之一，其重要性日益上升，而逻辑芯片则是半导体行业的第一大单一品类，预计随着ChatGPT、AIGC等数字经济的持续发展，人工智能模型搭建和训练的大规模投入，以GPU和ASIC芯片为代表的逻辑芯片或将加速增长，到2023年，全球逻辑芯片的市场规模或将达1751.91亿美元，占全球半导体产品的份额将攀升至31.5%。主流逻辑芯片可分为CPU、GPU、ASIC和FPGA四大类，从各细分品类的竞争格局上来看，基本上由国际厂商所把持，比如CPU由英特尔和AMD分庭抗礼，FPGA则呈“三足鼎立”之势，中国大陆企业由于起步晚，目前国产化率仍较低（根据美国半导体协会的数据，2021年我国逻辑芯片的国产化率仅9%），在海外对高算力GPU等高端逻辑芯片的限制下，以及AI、5G、云计算等技术持续赋能中国新兴产业，未来逻辑芯片的国产替代的提升空间巨大。逻辑芯片分类资料来源：通信百科、PCMag、头豹研究院【中国逻辑芯片潜力大，国产化没有捷径】另据IC Insights，2021年到2026年，逻辑芯片在集成电路细分市场中的复合增速或仅次于模拟芯片，而美国半导体行业协会数据显示，2022年中国逻辑芯片市场规模达4150.8亿元，同比虽有所放缓，但预计到2027年中国逻辑芯片市场规模将增至5757.5亿元，5年年均复合增长率将达6.8%。 2021年-2027年中国逻辑芯片市场规模及增长预测数据来源：美国半导体产业协会、Frost&Sullivan、头豹研究院逻辑芯片产业链的上游由设计工具（EDA）、半导体材料和设备构成，这部分也是未来国产化寻求突破的主要路径；中游芯片设计和制造则几乎被国际巨头垄断，国内厂商目前正在努力探索之中；下游应用端较为分散，涉及5G通信、AI、智能汽车等领域。目前来看，随着逻辑芯片技术的迭代升级，其发展周期正逐步缩短，5nm制程是目前业界技术工艺制高点，但鉴于AI模型对算力的要求越来越高，未来逻辑芯片的面积或将进一步微缩，对于半导体材料如前驱材料和半导体设备如光刻机也提出了更高的要求，目前，国内企业参与热情度较高，在某些细分领域具备一定的实力。半导体设备ETF（561980）为场内唯一跟踪中证半导指数的ETF，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比近76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重设备，“半导体设备”占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。场外投资者还可以通过联接基金（A类：020464，C类：020465）一键捕捉产业新机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

汤姆猫：正在推进申请接入OpenAI的Sora模型

猫在互动平台表示，公司正在推进申请接入OpenAI的Sora模型，并计划进行相关的素材制作的测试，目前暂未正式接入Sora。在生成视频领域，公司已利用Pika、Runway、Stable Diffusion等工具制作了部分视频素材，探索该等素材在营销、动画制作领域的应用。目前公司在文生视频技术上的应用仍在探索阶段，相关技术的应用现阶段未对公司业绩产生重大影响。

金融界2024-03-03

周末重磅要闻出炉！亿资管巨头突然发声，事关万科英伟达CEO黄仁勋称5年内人工智能或可通过人类测试

支持中国房地产业健康发展。科技要闻 OpenAI：断然不同意马斯克提起的诉讼根据OpenAI发给公司员工的内部备忘录，该公司“断然不同意”马斯克对该公司提起的诉讼。马斯克此前向旧金山高等法院提起诉讼，以违反合同为由起诉OpenAI及其CEO萨姆·奥特曼。马斯克在诉讼中表示，奥特曼和OpenAI违背了这家人工智能研究公司成立时达成的一项协议，即开发技术以造福人类而不是利润。英伟达CEO黄仁勋称5年内人工智能或可通过人类测试英伟达CEO黄仁勋3月1日表示，按照某些定义，通用人工智能可能会在五年内出现。在斯坦福大学举行的一个经济论坛上，黄仁勋在回答“需要多久才能创造出能像人类一样思考的计算机”这一问题时表示，答案在很大程度上取决于如何定义目标。如果定义是能够通过人类测试，那么通用人工智能（AGI）将很快到来。“如果我给人工智能……你能想象到的所有测试，把它放在计算机科学行业面前，”黄仁勋说，“我猜五年后，我们会在每项测试中都取得好成绩。” 国际财经：加沙地带停火协议谈判3日在开罗重启当地时间3月2日，天空新闻台、阿拉比亚电视台等多家外媒援引埃及消息人士的话报道称，有关加沙停火及交换巴以双方被扣押人员的谈判将于3日在埃及首都开罗重启。

金融界2024-03-03

OpenAI CEO奥特曼：很享受与丈夫的婚姻生活想尽快生孩子

据外电《商业内幕》报道，OpenAI CEO萨姆·奥特曼非常享受现在的婚姻生活。这位OpenAI首席执行官在周五发表的一次采访中告诉媒体，他现在与丈夫、软件工程师奥利弗·穆赫林结婚感觉好多了。“这真的很棒”，奥特曼在回答一个关于婚姻生活的问题时告诉媒体，本以为不会有任何不同或更好的感觉；然而，它确实感觉不同，感觉更好。奥特曼告诉媒体，尽管他的婚礼消息在一月份泄露，但婚礼发生在几个月前。奥特曼和穆赫林住在加利福尼亚州纳帕市的一个私人牧场，他一直对自己与这位澳大利亚软件工程师的关系保密，但最近向《纽约杂志》透露，两人想尽快生孩子。

金融界2024-03-03

OpenAI可能在下个月内任命新董事会成员

报》报道，随着公司的监管问题日益严重，OpenAI计划在下个月内任命几名新的董事会成员。与此同时，据两位知情人士透露，美国证券交易委员会（SEC）正在调查该公司的投资者是否受到误导。

金融界2024-03-02

Figure与OpenAI将合作为人形机器人研发AI模型

报道，在机器人创企Figure获得来自OpenAI等方给出的6.75亿美元融资同时，Figure和OpenAI还达成了一项合作协议，将OpenAI的研究与Figure 对机器人硬件和软件的深入理解相结合，为人形机器人开发下一代AI模型。此次合作旨在通过增强人形机器人处理和推理语言的能力，帮助加快Figure的商业化进程。

金融界2024-03-02

区块链动态2024年3月2日早参考

2亿美元。 13. 金色财经报道，根据OpenAI发给公司员工的内部备忘录，该公司“断然不同意”马斯克对该公司提起的诉讼。马斯克此前向旧金山高等法院提起诉讼，以违反合同为由起诉OpenAI及其CEO萨姆·奥特曼。马斯克在诉讼中表示，奥特曼和OpenAI违背了这家人工智能研究公司成立时达成的一项协议，即开发技术以造福人类而不是利润。 14. 金色财经报道，据Coinbase Support公布信息，今日早间在“Coinbase.com”上遭遇发送、取款或存款失败以及交易，以及平台交易性能下降的问题已解决，网站上相关功能已恢复，用户资金安全。来源：金色财经

金色财经2024-03-02

OpenAI：断然不同意马斯克提起的诉讼

根据OpenAI发给公司员工的内部备忘录，该公司“断然不同意”马斯克对该公司提起的诉讼。马斯克此前向旧金山高等法院提起诉讼，以违反合同为由起诉OpenAI及其CEO萨姆·奥特曼。马斯克在诉讼中表示，奥特曼和OpenAI违背了这家人工智能研究公司成立时达成的一项协议，即开发技术以造福人类而不是利润。

金融界2024-03-02

美股收盘：纳指涨超180点携标普同创新高中概股多走高虎牙、搜狐涨超7%

O苏姿丰却在近期大幅套现。马斯克起诉OpenAI，指控其违背初衷，要求GPT开源。马斯克周四起诉了OpenAI及其CEO奥尔特曼等人，指控他们违反了他在2015年帮助创建这家人工智能（AI）研究公司时订立的合同协议。诉状称，奥尔特曼等人曾向马斯克称，他们希望成立一家开源的非营利公司，开发AI技术以造福人类，但该公司如今违背了初衷，专注于为微软创造利润。另据报道，3月1日，特斯拉在美国将Model Y后轮驱动和长续航版的价格分别上调1000美元，至43990美元和48990美元。天风国际证券分析师郭明錤表示：“苹果公司停止苹果电动汽车（Apple Car）开发的讨论热络，看似一件大事，但全世界没有一只股票因为这件事而大涨或大跌。资金是很老实的，这代表资本市场早就不在意苹果是否要开发Apple Car这件事。”郭明錤还预计亚马逊将于2025年导入元太的彩色电子纸ACeP，预计将推出约6英寸和10英寸的彩屏Kindle阅读器。谷歌周五公告称，将在印度开始执行其应用商店计费政策，这意味着不合规的应用程序可能会从Google Play商店除名。谷歌表示，有20多万印度开发者在使用Google Play，他们都遵守了谷歌的政策，但有10家公司选择不支付服务费用。 Meta周四表示不会与澳大利亚和美国的传统新闻出版商达成新协议，并称在这些国家，使用Facebook新闻专用标签的人数去年下降80%以上。Meta称，人们希望看到更多的短视频，消费者上Facebook并不是为了看新闻。Meta在一篇博客文章中表示，人们仍将能够在Facebook上查看新闻文章的链接，出版商也将能够继续访问自家账号，并像其他用户一样发布链接。2021年，Meta因与澳大利亚政府就新闻付费问题发生争执，曾经在澳大利亚屏蔽新闻。

金融界2024-03-02

微软与苹果市值差距创20年最高，人工智能成微软增长新引擎

能功能，并投资了人工智能领域的领军企业OpenAI。这些举措使得微软在人工智能领域取得了显著的竞争优势。相比之下，苹果在人工智能领域的表现相对低调。尽管苹果一直在其业务中使用人工智能，包括Siri语音助手和iPhone的照片识别功能，但在最近的财报电话会议上，苹果管理层对人工智能的讨论降至最低。这与其他企业高管纷纷向华尔街证明他们正在利用人工智能趋势形成了鲜明的对比。然而，苹果首席执行官蒂姆·库克在最近的财报电话会议上表示，苹果在生成式人工智能方面已经做了一些“事情”，并且对此感到非常兴奋。他暗示苹果将在今年晚些时候公布更多相关信息。这可能会成为苹果股价的一个潜在催化剂，但就目前而言，投资者似乎更看好微软在人工智能领域的前景。高盛上周五将苹果股票从其评级名单中删除，同时保持对苹果股票的买入评级。高盛分析师认为，市场对苹果产品收入增长放缓的关注掩盖了苹果生态系统的实力以及相关收入的持久性和可见性。这表明，尽管苹果目前面临一些挑战，但其长期前景仍然值得期待。总体而言，微软与苹果之间的市值差距创下了20多年来的新高。微软凭借在人工智能领域的积极布局和Azure云计算业务的强劲表现，成功拉开了与苹果的差距。然而，苹果在人工智能领域也有所布局，并有望在未来公布更多相关信息。

金融界2024-03-02

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