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沪指时隔十年站上3900点！自4月7日低点已涨超28%，年内累计涨幅达16%

港、海光信息等跟涨。消息面上，AMD与OpenAI当地时间10月6日宣布达成6吉瓦（GW）算力协议，为OpenAI下一代AI基础设施提供多代AMD Instinct GPU支持。首批1吉瓦AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。受此消息影响，隔夜AMD收盘大涨超11%。固态电池概念股震荡走强，上海洗霸涨停，当升科技、海科新源、中一科技涨超10%，赣锋锂业、天际股份跟涨。消息面上，我国科研人员解决全固态金属锂电池界面接触难题，开发出一种阴离子调控技术，相关研究成果已于7日发表在国际学术期刊《自然-可持续发展》上。存储芯片概念股反复活跃，香农芯创、江波龙涨超12%续创新高，通富微电、深科技、德明利跟涨。消息面上，据央视财经报道，过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场近日发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。风电概念股震荡拉升，吉鑫科技触及涨停，金风科技涨超8%、运达股份、海力风电跟涨。消息面上，我国在联合国气候峰会上宣布：到2035年，中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。中信证券认为，资源安全、企业出海和科技竞争依然是最重要的结构性行情线索，对应的是资源+出海+新质生产力的行业配置框架。国庆和中秋长假期间的热点主要集中在资源和AI领域：贵金属、基本金属和能源金属价格全面上涨，资源安全主线的热度在提升；AI从企业级向消费级扩散的趋势越发明显，用户入口抢夺或带来端侧硬件和应用大爆发。不过，也需要注意10月贸易领域争端开始更加频繁，但我们判断最重要的中美关系大概率还是维系微妙的平衡状态，需坚定企业出海的大趋势，淡化外部扰动因素。从市场层面来看，近期增量流动性依旧以绝对收益资金为主，预计市场仍将逐步回归结构性特征。中信建投指出，节后距离二十届四中全会的召开已经不到两周的时间，“十五五”规划有望成为接下来市场资金关注的焦点。从政治局会议通稿的表述来看，我们认为“十五五”和“十四五”一脉相承，都以新质生产力为核心，“反内卷”政策优先级则不及预期，预计市场未来仍将以科技为主线方向。展望后市，在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。而政策导向和产业催化则有望推动AI、新能源、人形机器人、创新药等行业领涨市场。

金融界10-09 10:31

ETF盘中资讯｜AI主线机遇？OpenAI两项重磅利好！芯原股份Q3业绩炸裂！科创人工智能ETF（589520）盘中拉升1.6%创历史新高

设计、定制到量产服务的增长需求。 2、OpenAI更新视频大模型Sora2 相比上一代视频大模型，Sora2可以实现视频自动配音，并且人物说话和口型能够完美对上。华泰证券指出，Sora2及其配套社交应用的发布，标志着AI视频生成与社交互动进入融合阶段，有望重塑内容创作和分发生态，或迎来AI视频生成的ChatGPT时刻。随着多模态AI大模型能力持续提升，Sora2有望使AI视频产业链受益，建议关注AI应用侧进展。 3、AMD与OpenAl里程碑式协议 OpenAI跟AMD达成价值数百亿美金的芯片交易，OpenAI将在未来数年部署60GW的AMD GPU芯片，同时AMD将向OpenAI提供最多10%的认股权证。 AMD周三收涨11.4%，股价史上首次突破230美元，最近三日累计大涨43%。本周一OpenAl宣布与AMD达成合作，将部署合计算力6千兆瓦的AMD芯片。本周已有26位华尔街分析师上调AMD的目标价，其中最高目标价300美元，预示AMD将在本周三日大涨后再涨近30%。 4、英伟达投资xAI？黄仁勋：市场对Blackwell芯片的需求非常高有媒体报道称，英伟达首席执行官黄仁勋已确认，英伟达已投资埃隆·马斯克旗下的初创公司xAI。黄仁勋表示，过去六个月AI计算需求大幅上升，英伟达新一代架构Blackwell的芯片需求“非常非常高”。他认为这标志着“新一轮工业革命”开始。对于英伟达投资XAI，黄仁勋表示，唯一的遗憾是没给马斯克更多投资。平安证券指出，在美国限制先进芯片出口中国，以及打压国产算力芯片、国产大模型的行业大背景下，国产算力替代的紧迫性持续提升。申港证券认为，随着算力基础设施的持续投入，国产算力在模型侧和算力芯片方面或将持续突破，有望维持较好景气度，展望中期，国产算力有望获得领先于海外算力的增长弹性。【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层文件引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。图：科创人工智能ETF（589520）标的指数前十大权重股（数据截至2025.9.30）注：截至2025年8月底，科创人工智能指数前十大重仓股权重占比71.66%；按照申万二级行业口径，半导体是第一大重仓行业，行业权重占比54.1%。风险提示：科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界10-09 10:30

多重利好强催化，半导体节后全线走高，半导体设备ETF（561980）早盘拉涨2.8%！中芯国际、海光信息领涨

集利好催化：首先，海外方面，AMD与OpenAI宣布了一项高达900亿美元的GPU供应协议，并采用前所未有的"股权换采购"模式，这一结构性创新可能重新定义AI基础设施的融资方式。如果OpenAI全额行权，基于AMD当前流通股总数计算，它可能获得AMD约10%的股权。该供应协议将AMD的长期估值与OpenAI的基础设施投资节奏绑定，或将大幅优化基础算力硬件市场生态。其次，高盛上调中芯国际和华虹半导体港股目标价，称中国不断扩大的AI生态为半导体带来机遇。报告表示，随着本土AI解决方案的发展，从模型到半导体，该机构预计中芯国际和华虹半导体将成为中国领先的晶圆代工厂，并在长期受益。花旗亦称，尽管半导体指数估值溢价34%，但AI效应支撑的高增长率使估值合理，本轮半导体周期仍有上升空间。第三，海外限制仍在持续，假期期间美、“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过数月的调查之后发现，包括荷兰的阿斯麦在内的美国及其盟国的公司，为中国的半导体制造业提供了支持，后续可能进一步加强限制。第四，半导体行业协会（SIA）最新宣布，2025 年 8 月全球半导体销售额达到 649 亿美元，这一数字不仅较 2024 年同期的 533 亿美元实现 21.7% 的同比增幅，较 7 月的 621 亿美元也环比提升 4.4%，延续了行业持续回暖的态势。其中，中国销售额176.3亿美元，占据27.2%的份额，同比增长12.4%。展望后市，中信建投最新观点认为，在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。重点关注行业：AI、半导体、有色（贵金属、工业金属）等。华西证券表示，风险偏好有望维持积极，行业配置上，科技革命提供最大的时代主线，10月“景气投资”与“主题投资”并存，成长内部轮动有望加快，持续关注AI算力和应用、创新药、机器人、高端装备制造（半导体产业链、固态电池产业链、储能、军工装备等）、未来产业主题投资等。银河证券表示，半导体设备板块近期表现强势，成为资金布局重点。一方面，AI数据中心推升存储器需求，直接拉动设备需求；另一方面，国产替代持续深化，带来增长空间。短期来看，头部存储厂商新项目启动及先进逻辑扩产，推动设备行业迎来新一轮增长，长期国产替代逻辑稳固。建议聚焦国产化率提升及技术突破环节。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

金融界10-09 10:20

科创芯片ETF指数(588920)涨超3.2%，OpenAI宣布与AMD达成合作

价报1.7元。消息面上，10月6日，OpenAI 与 AMD 宣布达成价值数百亿美元的芯片交易。具体而言，OpenAI 承诺将在未来数年内分阶段、跨多代硬件产品，部署总计 6 吉瓦的 AMD Instinct 系列 GPU。大同证券指出，当前，中国“硬科技”产业正值黄金发展期，半导体、AI等领域机遇广阔。加之TMT板块自身催化不断、动能充足，本轮行情有望延续这一规律。除此之外，美联储开启降息周期，9月降息25BP，推动美债利率下行，这从估值模型和全球风险偏好两个维度，都更有利于TMT这类对利率敏感的高成长板块，使其股价表现有望获得额外动力。我们建议关注AI算力、半导体设备和零部件、先进制程代工等相关产业链环节。科创芯片ETF指数紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、澜起科技(688008)、中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、中微公司(688012)、芯原股份(688521)、华虹公司(688347)、沪硅产业(688126)、华海清科(688120)、晶晨股份(688099)，前十大权重股合计占比59.69%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 10:11

AMD与OpenAI达成算力供应协议，科创AIETF(588790)涨超1%，芯原股份领涨

0B（1万亿）。 2、10月1日凌晨，OpenAI宣布，正式发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0，并同步推出一款全新的社交应用“Sora”。Sora团队负责人表示，这可能会成为视频生成领域的ChatGPT时刻。 3、花旗分析师在最新的报告中大幅上调了对科技巨头的AI资本开支预测，将2026年的AI资本开支预测从4200亿美元上调至4900亿美元。上调后的2026年资本开支增长预期为24%，显著高于目前20%的市场共识。 4、10月2日，OpenAI完成股份出售，估值达到创纪录的5000亿美元。 5、据消息，最近一个月，涨价消息越发密集。韩国三星电子公司、美国闪迪等主要厂商近期陆续通知客户调整报价，现货市场价格也在短时间内快速上行。资本市场对近期存储芯片行情的变化给出了直接反馈，多家厂商股价持续刷新历史最高值。最近一个月，美光股价累计上涨约60%，铠侠与闪迪股价累计上涨均超过100%。从行业角度来看，摩根士丹利的最新研报预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”。 6、OpenAI与韩国芯片巨头三星电子和SK海力士宣布建立合作关系，为“星际之门”（Stargate）项目提供芯片及其他解决方案。 7、OpenAI与AMD宣布百亿美元芯片大单：前者入股后者至多10%。【机构解读】 1、硬件与算力生态上，OpenAI的选择代表AI叙事主线的认可,一方面用巨额订单提振合作硬件厂商收入预期和股价，另一方面通过股权、协议等与硬件公司深度绑定，形成“风险共担、收益共享”的闭环、强化市场对AI的信心。 2、Sora 2三天内登顶美国iOS应用榜，证明了将复杂技术封装于极致简洁的创作流程，并嫁接“Cameo”（数字分身）与“Remix”（二创）等强社交功能，能够有效引爆大众市场的病毒式传播。Sora 2将AI工具转变为社交和娱乐产品，成功构建了从拉新、留存到促活的产品闭环，为AI应用打造了产品化模板。P端+B端+C端共振，AI视频生成千亿市场可期。【相关ETF】科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。科创AIETF及联接作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。规模方面，科创AIETF近3月规模增长26.42亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/9。份额方面，科创AIETF近半年份额增长32.73亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/9。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为澜起科技、芯原股份、寒武纪、金山办公、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、云天励飞、复旦微电、乐鑫科技，前十大权重股合计占比71.9%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-09 10:01

10月9日盘前速览 | OpenAI盛会揭幕AI新纪元，储能涨价与黄金破局共舞

消费环境建设工作。【人工智能】 1.OpenAI 2025开发者日官宣四大更新：首发Apps SDK、AgentKit、无代码Codex开发及Sora 2等三大API。 2.Sora 2发布，视频生成技术在物理模拟、真实感和可控性方面显著提升，同步推出"Sora"社交iOS应用。 3.OpenAI允许员工以5000亿美元估值出售约66亿美元公司股份。 4.OpenAI正与苹果前设计总监合作开发AI硬件设备，遇技术难题可能推迟发布。 5.AMD与OpenAI达成战略合作，将部署总计6GW的GPU算力。 6.英伟达将为马斯克xAI提供芯片融资。 7.火山发布豆包大模型1.6-vision，智谱发布并开源GLM-4.6。 8.腾讯混元视觉模型跻身全球Top 3、国内排名第1。 9.花旗将科技巨头AI资本开支预测从4200亿美元上调至4900亿美元。 10.Meta首款AR眼镜开售即遭疯抢，字节AI耳机完成产品定型。 11.甲骨文上季度因Blackwell芯片租赁业务亏损近1亿美元。相关ETF：软件龙头ETF(159899)、云计算ETF(159890)、TMT50ETF(159909) 【半导体】 1.美国立法者呼吁更广泛地禁止向中国销售芯片制造工具。 2.三星/海力士将为OpenAI供应每月90万片DRAM和90万片HBM晶圆。 3.韩国和美国大型DRAM厂商暂停对企业客户报价一周，预计Q4报价上涨30%以上。 4.摩根士丹利：存储器行业周期预计将持续至2027年，2026年出现短缺。 5.瑞银将台积电CoWoS产能预估上调至每月11万片晶圆。 6.高盛上调中芯国际和华虹半导体目标价。相关ETF：半导体设备ETF(561980) 【机器人】 1.特斯拉称正努力扩大人形机器人规模，计划2025年底推出第三代，2026年开始量产。 2.Optimus机器人在洛杉矶电影首映礼公开展示，动作流畅。 3.Figure公司发布Figure 03人形机器人预览，完整揭晓将于本周四进行。相关ETF：机器人指数ETF(560770)、消费电子50ETF(159779) 【新能源】 1.卖方：10月排产再提升5-10%，同比增30-50%，储能电芯供不应求，价格已调涨1-3分/wh，预计紧缺持续至26年中。 2."安全港"条款提振中国对美储能电池出口。 3.中国科学院金属研究所在固态锂电池领域取得突破。相关ETF：电池ETF(561910)、双碳ETF(159641) 【军工】 1.30日盘中和沙特双边军事合作会议。 2.10月中下旬，"和平友谊-2025"联合演习将位马来西亚及其附近海域举行。相关ETF：卫星产业ETF(159218) 【有色&资源】 1.现货黄金突破4000美元/盎司大关，续创新高，年内涨幅超52%。 2.高盛将2026年12月黄金价格预测上调至4,900美元/盎司。 3.美国政府将入股美洲锂业公司。 4.美国铝业巨头诺维利斯公司工厂严重火灾，预计停产至2026年年初。 5.卖方：全球资源民族主义开始泛滥，资源武器化。 6.传闻澳洲同意部分RMB结算。相关ETF：矿业ETF(159690) 【市场展望】节前市场抢筹推升指数，假期港股回落后今日开盘预计平稳。有色、AI、机器人、半导体等主线均有催化，主流资金继续围绕这些方向布局。节前埋伏资金可能先行兑现，但行业趋势逻辑坚实的板块在兑现后仍有资金承接，需关注承接力度。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

金融界10-09 09:30

今日十大热股：通富微电热度狂飙，受益于与AMD深度合作；江西铜业、紫金矿业上榜受益于金属涨价，可控核聚变概念持续升温

度合作及AI芯片封测业务突破。AMD与OpenAI签署四年AI芯片供应协议后，作为AMD核心封测供应商的通富微电承接超80%订单，直接享受数十万颗高端GPU封测需求。同时，公司在光电共封装技术领域取得突破性进展，相关产品通过可靠性测试，叠加国家大基金持股背景，市场对其在先进封装赛道的领先地位形成强烈预期。山子高科通过业务转型实现显著成效并获得市场热点概念催化。公司剥离亏损地产业务后聚焦新能源车零部件和半导体双赛道，上半年实现扭亏为盈。债务重组减负70%、国资入股改善财务结构，而市场传闻其参与哪吒汽车重整的消息进一步推动股价上涨，游资大举买入形成资金合力。深科技凭借存储芯片封测龙头地位与行业风口形成共振。公司在DRAM/HBM高端封装领域具备技术优势，成功切入英伟达等国际大厂供应链。三星减产DRAM引发全球存储芯片供应紧张，叠加AI服务器对HBM需求激增，推动公司存储业务营收大增85%，业绩爆发吸引主力资金持续流入。江西铜业受益于多重利好因素共振推动首板涨停。伦敦现货黄金价格创历史新高，美国政府停摆风险及地缘冲突推升避险情绪，带动铜、黄金概念走强。公司推出高分红方案，经营性现金流大幅改善，作为国内最大铜冶炼企业受益于行业整合及全球供应缺口预期。合锻智能获得可控核聚变概念催化及治理结构优化推动。公司深度参与核聚变领域，承接BEST项目订单，董事长在聚变产业链担任重要职务。通过取消监事会、强化独立董事职能等治理优化措施提升管理效率，在高端成形机床领域的技术优势及海外市场拓展形成增长动力。上海电气在可控核聚变和人形机器人领域实现双重突破。公司收购上海发那科机器人股权切入工业机器人产业链，作为国内核电设备龙头参与国家级可控核聚变项目建造。尽管主营业务盈利承压，但市场对其在高端装备和新能源赛道的技术商业化潜力持续看好。海南华铁因算力服务合同终止事件引发市场质疑。公司此前宣布与神秘客户签订36.9亿元五年期算力服务合同，但7个月后以市场环境变化为由主动解约。事件暴露客户身份不透明、股东提前减持、业务匹配度存疑等问题，导致监管关注和投资者维权。永鼎股份凭借光通信与超导双赛道技术突破实现业绩爆发。公司上半年净利润同比暴增9倍，光通信收入增长33.49%，超导业务收入激增230%。在可控核聚变领域技术突破背景下，其超导材料作为核心部件的稀缺性被市场放大，叠加超20亿元潜在订单强化成长预期。

金融界10-09 09:10

假期收官！6大财经重磅事件：黄金破4000美元、AI巨头激战、美联储信号

科技巨头在AI领域的竞争持续升温： OpenAI重磅发布：在开发者日上宣布ChatGPT开始内置第三方应用程序，同时推出最新语言模型GPT-5 Pro及全新视频生成模型Sora 2。OpenAI与AMD达成价值数百亿美元的合作协议，共同开发基于AMD处理器的AI数据中心，这被视为对英伟达的直接挑战。AMD股价当日最高大涨37.67%，触及226.7美元。甲骨文AI业务毛利率承压：内部文件显示，基于英伟达芯片的云端租赁业务营收为9亿美元，毛利率仅14%，远低于甲骨文整体毛利率（约70%）。这引发了市场对AI芯片租赁业务盈利前景的担忧。英伟达投资xAI：英伟达CEO黄仁勋确认已投资马斯克旗下的xAI，并坦言"后悔未更早投资OpenAI"。他透露，OpenAI的营收正呈指数级增长，将通过营收及股权或债务融资筹集资金。六、国庆档电影票房破18亿，A股影视公司受益据猫眼专业版数据，截至10月8日24时，2025年国庆档电影总票房（含预售）达18.35亿元。《志愿军：浴血和平》、《731》和《刺杀小说家2》位列票房前三。值得注意的是，这些电影背后的出品方浮现多家A股影视行业上市公司的身影，显示出影视行业在内容创作和市场拓展方面的持续活力，也为相关上市公司带来业绩增长预期。投资启示国庆假期的市场变化折射出全球经济格局的动态演变。投资者应重点关注：黄金价格走势及避险情绪变化美联储政策动向对全球流动性的影响 AI领域巨头竞争格局及技术突破消费市场复苏情况，特别是出境游和影视娱乐板块

金融界10-09 08:01

A股头条：假期海外利好频传，OpenAI再造“爆款”，AI算力景气预期强化；金价突破4000美元/盎司，量子领域斩获诺奖

要闻速递 1、OpenAI再造“爆款” 当地时间10月3日（周五），OpenAI推出的AI视频生成应用Sora在上线第四天拿下了苹果美国应用商店App Store的免费应用榜第一名，超越了OpenAI的ChatGPT和谷歌的Gemini。 2、海外利好频传，AI算力景气预期强化 10月1日，OpenAI与韩国两大芯片巨头三星电子和SK海力士达成初步协议，该协议旨在将这两家在存储芯片领域占主导地位的公司纳入星际之门数据中心建设计划。SK集团在声明中强调，这一预测需求是当前全球高带宽存储器（HBM）产能的两倍多。另外，韩国政府日前公布的数据显示，韩国9月份的出口同比增长12.7%，达到659.5亿美元，创下三年零六个月以来的最高纪录。从出口产品看，9月份半导体出口同比增长22%，达到166亿美元，创下月度历史最高纪录。此外，10月6日，OpenAI与AMD达成战略合作协议，将在未来数年部署总计6GW的AMDGPU算力。 3、多国芯片巨头上调产品报价过去半年，全球存储芯片价格持续上涨。特别是最近一个月，涨价的消息越发密集。韩国三星电子公司、美国闪迪等主要厂商近期陆续通知客户调整报价，现货市场价格也在短时间内快速上行。资本市场对近期存储芯片行情的变化给出了直接反馈，多家厂商股价持续刷新历史最高值。最近一个月，美光股价累计上涨约60%，铠侠与闪迪股价累计上涨均超过100%。从行业角度来看，摩根士丹利的最新研报预测，在人工智能热潮下，存储芯片行业预计将迎来一个“超级周期”。 4、金价首次突破4000美元/盎司十一长假期间（10月1日~10月7日），国际金价继续攀升，10月7日，COMEX黄金突破4000美元/盎司；随后，伦敦现货黄金价格也于10月8日突破4000美元/盎司，均创出历史新高。10月1日，美国政府正式关门，根据美国国债期权定价显示，政府关门至少会持续10天，最长则将达到29天。市场预计，这一政治不确定性有望提升黄金的避险吸引力。 5、我国核聚变装置取得关键突破，港股概念股大涨据媒体报道，10月1日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，重达400余吨的底座成功安装就位，标志着这一大国重器主机全面开建。未来，该装置有望在2030年通过核聚变点亮第一盏灯，首次验证演示核聚变发电。长假期间，港股市场的核聚变概念股中核国际、上海电气、中国核能科技、东方电气等纷纷大涨。 6、诺贝尔奖动态：量子领域斩获诺奖 10月7日，约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖。国金证券机械团队分析指出，克拉克等人利用精巧的超导电路，证明了包含大量电荷载流子的宏观系统，依然能像单个微观粒子一样，展现出纯粹的量子行为，为量子计算工程化提供实验依据。三位获奖者核心工作分别为超导电路测量、高保真量子比特测控（超导计算机主流架构）、约瑟夫森结量子计算机，均与量子计算强相关。看好由诺奖带领的技术革命以“实验室突破-技术迭代-产业爆发”实现突破。美股市场相关公司RigettiComputing（RGTI）、D-WaveQuantum(QBTS)、IONQ近5日涨幅达47%、45%、29%。 7、固态电池重要技术进展落地，新能源车充电量创历史新高固态电池领域在长假期间亦取得重要技术突破。10月7日，据新华社消息，从中国科学院物理研究所获悉，由该所研究员黄学杰团队联合华中科技大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所等组成的研究团队开发出一种阴离子调控技术，解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题，为其走向实用化提供了关键技术支撑。相关研究成果已于7日发表在国际学术期刊《自然-可持续发展》上。今年长假期间，新能源汽车充电量创历史同期新高。据媒体报道，10月1日零时至10月3日18时，全国高速公路充电量达到4380.93万千瓦时，同比增长51.33%，日均充电量是平日的2.54倍。 8、国内出行消费“量增价稳” 假期全国跨区域人员流动量日均达3.04亿人次，创近五年新高，同比增长约5.2%。旅游市场呈现“量胜于价”的特点，客流增长强劲，但人均消费水平复苏相对温和。隔夜外盘周三，标普500指数、纳指创下收盘新高。截至收盘，道指收平，报46601.78点；纳指涨255.02点，涨幅为1.12%，报23043.38点；标普500指数涨39.13点，涨幅为0.58%，报6753.72点。AMD涨11.3%，创下历史新高，总市值超3800亿美元。英伟达涨2.2%，美光科技涨5.8%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%，网易涨近3%，蔚来汽车涨4.5%。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.34%，在汇市尾市收于98.915。现货黄金延续本周不断刷新历史新高趋势，收盘报4041.91美元；现货钯金日内大涨10%，最高报1476.28美元/盎司，创下2023年5月以来新高。纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨82美分，收于每桶62.55美元，涨幅为1.33%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨80美分，收于每桶66.25美元，涨幅为1.22%。美联储会议纪要谨慎暗示今年将进一步降息。美联储官员对利率未来走向的分歧越来越大，但多数人认为，今年有必要进一步降息。周三公布的美联储9月会议纪要显示，委员会正在努力应对相互矛盾的经济信号，并在顽固的通胀和疲软的劳动力市场哪个是最紧迫的问题上难以达成共识。市场策略从富时A50指数期货来看，长假期间冲高回落，总体波动不大，A股各指数周四有望接近平开。从富时A50指数期货4小时图来看，目前形成楔形，一度跌破下轨后又拉回。接下来关注这里的支撑，能守住则仍不排除会再度冲击上轨；如果守不住，则破位后将进一步下探。题材掘金依托华为全液冷技术深圳电动重卡迈入超充时代近日，深圳“超充之城2.0”兆瓦超充首站在坪山区深国际智慧物流港投运，标志着依托华为全液冷兆瓦级超充技术，深圳电动重卡正式进入“超充时代”。这座深圳“超充之城2.0”投运的重卡兆瓦超充首站，成为了深圳重卡超充网络规模化布局的起点。作为国内最早发展新能源产业的城市之一，深圳按照“深圳示范、湾区组网、全球推广”的思路，于今年6月全面启动“超充之城2.0”建设。截至上半年，全市已建成投用超充站1057座、充电桩超48.7万个，并在全球率先实现超充站、充电枪数量全面超过加油站、加油枪。标的：永贵电器(sz300351)、英可瑞(sz300713) 固态电池再度迎来重大突破概念股受关注据新华社消息，从中国科学院物理研究所获悉，由该所研究员黄学杰团队联合华中科技大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所等组成的研究团队开发出一种阴离子调控技术，该研究解决了制约全固态电池商业化的关键瓶颈问题。相关成果已于7日发表在国际学术期刊《自然-可持续发展》上。标的：上海洗霸(sh603200)、赣锋锂业(sz002460) 公告精选【重大事项】德力股份：筹划公司控制权变更事项股票停牌四川黄金：竞买取得新疆高昌区库格孜—觉北金矿普查探矿权苏豪弘业：信托产品已兑付预计增加当期利润总额约450万元万里石：控股股东、实际控制人胡精沛所持公司股份已全部解除司法冻结中文传媒：全资子公司拟认购私募股权基金份额华新水泥：拟变更公司全称及A股证券简称为华新建材百利天恒：BL-ARC001用于在晚期实体瘤治疗获得临床试验批准通知书兴业银锡：股价异动原因系公司主营产品白银与锡的市场价格近期出现显著波动欧菲光：发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获深交所受理福龙马：预中标2个环卫服务项目合计首年服务费金额为1347.56万元众泰汽车：出售全资子公司部分闲置固定资产交易金额3060万元新疆交建：拟中标4.83亿元高速公路施工项目龙泉股份：拟中标5075.67万元项目润建股份：拟中标17.53亿元陆上风电项目设计施工总承包工程诺诚健华：子公司签署授权许可协议，将奥布替尼及2项临床前资产有偿许可给Zenas 【业绩】北汽蓝谷：子公司9月销量同比增长30.15% 赛力斯：9月新能源汽车销量同比增19.44% 芯原股份：预计第三季度实现营业收入12.84亿元永和股份：第三季度净利同比预增448%到507% 【增减持】海南华铁：股东胡丹锋终止减持计划并拟增持公司股份交易提示【可转债交易提示】雪榕转债、领益转债、九州转2赎回，进入最后交易日【限售解禁】

金融界10-09 07:40

AI之战才刚开始！黄仁勋震撼发声：美国只领先半步，中国速度让他“焦虑”

月宣布，将投资高达1000亿美元用于与OpenAI合作建设AI数据中心。然而，黄仁勋指出，这些庞大的计算投资都依赖于巨大的能源供应，而中国在能源产出方面远超美国。根据英国能源研究机构Energy Institute的数据，2024年中国发电总量达到1万太瓦时（即1万亿千瓦时），超过美国的两倍。 2. “别忘了，中国并不是没有芯片的国家——他们有华为，也有极具创新精神的初创企业。” 黄仁勋提醒外界，不应忽视中国在AI芯片领域的快速崛起。虽然美国在高端芯片设计（如NVIDIA的Blackwell架构）上仍领先，但华为正加速推进自研计算系统，计划最快于明年全面启用自家Ascend（昇腾）芯片。与此同时，据报道中国政府禁止国内科技企业使用英伟达芯片，转而推动本土芯片替代。阿里巴巴与百度已开始使用自研芯片训练AI模型，形成新的竞争格局。 3. “中国的AI应用发展速度极快，这是我非常关注的一点。” 黄仁勋指出，中国在产业层面的监管相对宽松，这使得其在新技术落地上“动作极快”。根据中国国务院的规划，到2027年，人工智能应用普及率将达到70%，并将在各行业核心场景中广泛部署智能代理与AI系统。他同时强调，美国需要加快AI的产业化节奏： “我希望美国企业和社会能尽快应用AI，因为这场工业革命的胜负，最终取决于谁能在应用层、在扩散层面取胜。” 4. “中国市场巨大，拥有十亿用户——若想让美国赢得AI竞赛，这不是一个可以轻易放弃的市场。” 黄仁勋指出，中国拥有全球50%的AI研究人员和30%的科技市场份额。随着市场信心提升，中国科技股近期强势反弹，芯片与AI相关概念股涨幅惊人。例如，阿里巴巴股价年内上涨近 180%，小米上涨约 125%，显示市场对中国AI与半导体发展的看好。 “如果你的目标是让美国赢得AI竞赛，那就不能轻易放弃这样一个市场。”黄仁勋表示。 5. “我们正在把美国科技孤立在美国境内，拱手让出全球竞争。” 黄仁勋警告，美国若继续限制科技扩散，将失去全球竞争力： “我们正在将美国技术封锁在国境之内，从而把剩下的全球市场让给了别人。” 他引用了白宫AI顾问David Sacks的观点来说明这一点： “如果未来五年，美国的技术体系占全球80%的市场份额，那么我们赢得了AI竞赛；但如果我们只占20%，那就意味着我们已经输了。” 黄仁勋还提到，Azure、CoreWeave 与 Anthropic AI 等公司正在重塑整个科技生态，是推动AI技术体系全球化的关键力量。结语：中美AI竞赛的“细微差距”正在放大在这场被称为“第四次工业革命”的AI竞赛中，黄仁勋的表态再度揭示了全球格局的复杂性——美国仍是AI芯片领域的领导者，但中国凭借能源、市场与开放式创新的优势，正迅速缩小差距。黄仁勋的警示意味深长： “美国若想真正赢得AI时代，不仅要造出最强芯片，更要让技术走出去、被世界所用。”

财经风云10-09 04:58

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