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A股午评：创业板指半日涨1.74%，光刻机板块爆发，宁德时代、中芯国际双双创新高

未来十年内达成包括交付 100 万台 Optimus人形机器人等目标。信达证券指出，预计2025年底部分工厂应用场景的人形机器人可以定型，行业有望进入销量上升期，随着产业链成熟度的提升，预计人形机器人的价格也将逐渐下降，届时行业内的供应链或将走向集中，板块格局的确定性有望得到提升。折叠屏概念股震荡走高折叠屏概念股震荡走高，科森科技2连板，鸿利智汇涨超15%，长盈精密、维信诺、联建光电、万顺新材涨超5%。点评：消息面上，市场研究机构Canalys预测，2025年全球折叠屏手机出货量将维持在1520万台左右，但2026年将迎来爆发式增长，预计2026年出货量同比激增51%。旅游板块走强旅游板块走强，云南旅游一字涨停，丽江股份、西藏旅游、西安旅游、三特索道、桂林旅游等多股高开。点评：消息面上，商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》；此外，据媒体报道，9月16日，国庆节前一天（9月30日）火车票开售，多条热门线路“秒光”。世纪证券表示，国庆中秋8天小长假持续推动“十一”黄金周旅游市场增长。机构观点光大证券：市场未来仍然有望继续上行目前来看，支撑股票市场上涨的逻辑并没有发生变化，市场估值目前也较为合理，并未出现明显透支。此外，还有一些新的积极因素正在出现，如美联储降息周期可能会开启、公募资金发行出现回暖。综合来看，市场中长期仍然有望持续上行。9月行业配置方面，关注电力设备、通信、计算机、电子、汽车、传媒等。华泰证券：A股交易型资金持续活跃华泰证券研报称，上周A股缩量震荡后收涨，创2024年以来新高，市场关注目前资金交易活跃度水平，我们观察到上周参与交易的投资者数量中枢回落至7月底左右水平，结构上来看交易型资金持续活跃，配置型基金入市意愿回落，具体来看：1）融资活跃度边际上行至11.6%，创2016年以来新高，龙虎榜买卖额绝对值仍在2025年以来高位；2）存量公募基金仓位上周有所回落，以EPFR统计的配置型外资转向净流出。但亮点在于，主动配置型外资持续四周净流入，偏股型公募基金新发中枢份额持续回升，且在公募费改政策优化下，投资者长期持有的意愿或有所上行。兴业证券：以史为鉴，美联储降息后各大类资产如何表现？兴业证券发布研报称，美联储即将召开9月议息会议，当前市场预期美联储年内将累计降息三次，对于9月的降息幅度，95%认为是25bp的“预防式降息”。从历史来看，美联储“预防式降息”和“衰退式降息”对于大类资产价格的指引有所不同。预防式降息后A股受益于流动性宽松和风险偏好提振上涨，行业层面TMT等科技板块以及食品饮料、社会服务、美容护理、医药生物等消费核心资产占优；港股相比A股对外部流动性宽松更敏感，因此短期港股都因定价流动性宽松而整体上涨，预防式降息后必需&非必需消费、工业、科技表现较好。黄金方面，预防式降息后，价格短期受到流动性宽松的提振，但后续随经济预期转好、美元美债回升后，金价或开始转向下行。华泰证券：航空暑运量增价跌景气有望底部改善华泰证券研报表示，8月旺季航司供需均稳步增长，同时客座率冲高，三大航+春秋+吉祥ASK/RPK分别同增5.0%/5.8%，推动客座率同比提高0.6pct至86.8%。同时暑运票价整体表现仍较为低迷，根据航班管家数据，第27周—35周（6月30日—8月31日），国内线含油票价同比下降6.5%。不过9月公商务出行需求或将回暖，且基数下降，航司票价数据或有改善，第37周（9月8日—9月14日）国内线含油票价同比转正，同增2.5%。往后展望，供给增速将维持较低水平，需求若有好转，叠加收益管理优化及基数降低，建议布局景气有望底部改善的航空板块。

金融界29分钟前

机器人概念爆发！宇树科技、特斯拉共同催化机器人热潮，华富科技动能混合(A：007713；C：017968)近一年收益达205%！

汽车生产。马斯克表示，他将在周五晚上与Optimus团队合作，同时还会关注特斯拉下一代芯片的研发进展。他补充说他将在下周一前往Colossus II数据中心，检查变压器和电力基础设施。开源证券判断，四季度机器人板块有望在海内外共振下，开启面向2026年全年的大贝塔。特斯拉链聚焦“强确定性”，国产链把握“供应链卡位”与“应用场景放量”两个方向。东方证券认为，种种迹象表明，全球科技界正在掀起新一轮“人形机器人竞赛”，该赛道也正处于爆发前夜；目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期，活跃资金进入相关上述公司迹象十分明显，建议持续关注受益的国内零部件厂商和人形机器人产业链相关投资机会。华富科技动能混合(A：007713；C：017968) 全面布局人形机器人板块，共享本轮科技浪潮发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云38分钟前

Optimus引领人形机器人热潮，双环传动两连板，机器人ETF基金(159213)再涨超1.5%创新高，资金跑步进场!2026年机器人板块将开启大贝塔行情?

机器人本体的开源世界模型—动作架构。 Optimus V3即将发布，预计获得特斯拉人形机器人订单的公司未来将具备较大增长弹性。马斯克在特斯拉All-in峰会表示正在敲定Optimus V3设计，其灵巧手将会非常复杂且具有极高的灵活性，预计特斯拉Optimus V3即将于4季度发布，后续预计零部件供应商定点也将在今年年底到明年年初逐步落地。随着2026年起人形机器人将进入规模化量产阶段，在百万级销量目标指引下，预计能够获得特斯拉人形机器人订单的零部件公司未来将具备较大增长弹性。海外消息层面，近期特斯拉机器人消息不断，包括：为马斯克制定1万亿新薪酬计划，战略全面转向AI，预示机器人产业落地进入临门一脚阶段；发布最新金色版Optimus演示，惊艳拟人的灵巧手是最大亮点，或暗示灵巧手正向着高度仿生、精细化方向升级，是Gen3方案选代强确定性的重点；特斯拉CEO马斯克表示，下周将安排会议重点讨论Optimus机器人生产计划以及车辆生产和交付。【海内外共振下，25Q4机器人板块有望开启面向2026年全年的大贝塔】开源证券火线点评，Gen3机型定型后，特斯拉将进行大规模制造的测试，预期出货量预计3-5万台；并可能同步开发面向未来大规模量产的 Gen4机型，同时对供应商产能建设、海外建厂等提出明确的要求。同时Q4国内宇树、智元等头部机器人明星企业加速资本化，小米、赛力斯、理想等主机厂或发布人形机器人新品；国内高规格产业政策组合拳可期。2026年国产机器人出货量有望迎来10倍增长。判断四季度机器人板块有望在海内外共振下，开启面向2026年全年的大贝塔。（来源于开源证券20250908《人形机器人：准备迎接Q4开启的大行情》）当前，业内人士普遍看好人形机器人规模化进程。宇树科技创始人王兴兴曾在2025世界机器人大会上表示，未来几年，全行业人形机器人出货量可以保证每年翻一番。据高盛预计，在技术得到革命性突破的理想情况下，人形机器人2025年至2035年销量复合年均增长率可达94%，2035年市场规模将达1540亿美元。【国内产业链：我国已具备人形机器人全产业链制造能力】国海证券指出，我国已具备人形机器人全产业链制造能力。根据机器人大讲堂9月11日信息，在近日国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上，有关部门负责人表示，中国具备人形机器人从关键芯片到部组件，到整机的全产业链制造能力。从工信微报获悉，我国坚持高端化、智能化、绿色化、融合化方向，推动传统产业转型升级，“十四五”以来，支持的46个城市开展新型技术改造城市试点，累计建成了230多家卓越级智能工厂和1260家5G工厂，工业机器人新增装机量占到全球的比重超过了50%。（来源于国海证券20250913《Optimus V3将迎手部等重大升级，国内首个基于世界模型的机器人任务执行系统发布——人形机器人行业周报》）【海外共振：预计获得特斯拉人形机器人订单的公司未来将具备较大增长弹性】东方证券指出，Optimus V3即将发布，预计获得特斯拉人形机器人订单的公司未来将具备较大增长弹性。马斯克在特斯拉All-in峰会表示正在敲定Optimus V3设计，其灵巧手将会非常复杂且具有极高的灵活性，预计特斯拉Optimus V3即将于4季度发布，后续预计零部件供应商定点也将在今年年底到明年年初逐步落地。随着2026年起人形机器人将进入规模化量产阶段，在百万级销量目标指引下，预计能够获得特斯拉人形机器人订单的零部件公司未来将具备较大增长弹性。（来源于东方证券20250915《马斯克增持特斯拉股票，汽车及机器人链有望共振》）布局爆发前夕的机器人板块，可认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，成份股覆盖上、中、下游全产业链，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、特种机器人等。截至2025/03/31 全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），联接基金（A：024768，C：024769）跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云1小时前

机器人催化密集，汽车零件ETF(159306)机器人含量高，涨超1.3%冲击3连涨

别关注人工智能/自动驾驶系统、擎天柱（Optimus）机器人生产计划以及车辆生产和交付。信达证券表示，预计Optimus 3一旦落地将成为全球参考的重要对象，人形机器人的结构和设计方向也有望从目前的“多种多样”逐渐聚拢。26年人形机器人有望放量。25年人形机器人还在做设计升级、数据积累和泛化训练。预计25年底部分工厂应用场景的人形机器人可以定型，行业有望进入销量上升期，随着产业链成熟度的提升，预计人形机器人的价格也将逐渐下降，届时行业内的供应链或将走向集中，板块格局的确定性有望得到提升。汽车零件ETF紧密跟踪中证汽车零部件主题指数，成分股中较多涉及机器人产业链，受催化盘中涨超1.3%，冲击3连涨。中证汽车零部件主题指数从沪深市场中选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本，反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证汽车零部件主题指数(931230)前十大权重股分别为汇川技术(300124)、福耀玻璃(600660)、三花智控(002050)、拓普集团(601689)、赛轮轮胎(601058)、德赛西威(002920)、银轮股份(002126)、华域汽车(600741)、中科创达(300496)、万丰奥威(002085)，前十大权重股合计占比41.54%。汽车零件ETF(159306)，场外联接(平安中证汽车零部件主题ETF联接A：022731；平安中证汽车零部件主题ETF联接C：022732；平安中证汽车零部件主题ETF联接E：024542)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2小时前

ETF日报0916-A股三大股指表现相对分化，机器人ETF（159278）净申购1100万份，收涨超5%

开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱（Optimus）机器人、车辆产量的会议。此外，Optimus V3定型量产在即，机器人Miro在美的智能工厂全能上岗。马斯克确认Optimus V3完成最终设计，2026年启动百万台级量产，26执行器仿生臂+AI思维重新定义灵巧手标准，金色V2.5先行预热。美的全球首个多场景智能体工厂落户湖北荆州，轮足式人形机器人Miro进厂打工，双臂5公斤抓取、30亿条日数据反哺，2024年已省300万人工小时。行业板块相关产品：机器人ETF（159278）智能网联汽车消息面上，9月13日，宁德时代在2025年慕尼黑车展发布NP3.0技术。该技术由阻燃电解液、纳米点包覆正极材料、气凝胶隔热垫等八大技术支撑，从化学体系、结构到系统三个层级构建“安全铁三角”。在高速行驶紧急情况时，它能确保车辆可控，让驾驶者有掌控感与反应空间，从容驶离危险区，提升行车主动安全能力。世纪证券认为，在以旧换新等一系列促销优惠活动的加持下以及9月、10月车市的销售旺季来临，国内车市有望继续维持快速发展，建议关注具备品牌和规模效应的整车厂商。行业板块相关产品：智能网联汽车ETF(159872)，场外联接A（021080），联接C（021081），联接I（022885）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2小时前

A股开盘：沪指跌0.2%创业板指跌0.04%，光刻机概念股普涨，黄金及贵金属概念股走低

开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱（Optimus）机器人、车辆产量的会议。核电：媒体报道，国际原子能机构近日召开第69届大会，会上发布了年度报告。报告显示，随着全球核电发展趋势持续增强，国际原子能机构连续第五年上调了对核电扩张的预测。在高值预测中，国际原子能机构预计到2050年全球核电运营容量将增加一倍以上，达到2024年水平的2.6倍。机构观点中信证券：在“反内卷”下我国防水产品价格逐渐企稳中信证券表示，2025年上半年全国住宅用地(含综合地块)成交面积同比转正，企业拿地积极性逐渐恢复，有望带动新开工面积的好转。在当前时点推荐防水板块，一是由于防水是与开工端相关的板块，二是防水行业集中度已经明显提升。此外，在“反内卷”下我国防水产品价格逐渐企稳。中金公司：2027年后乙烯有望迎来拐点中金公司表示，当前中国乙烯仍处于扩张周期，海外产能已经面临加速退出的压力。按照全球产能投放计划，判断2027年后乙烯有望迎来拐点。后续国内外政策若能严控乙烯新增总量，控制各类路线的投放结构，并且重组老旧产能，或有望刺激行业拐点加速到来。银河证券：建材行业将进一步深化产业改革在四个方向进一步突破银河证券表示，随着“十五五”期间我国全面深化改革的推进及新旧动能转换的提速，建材行业将进一步深化产业改革，以高质量发展为核心目标，推动建材行业在结构优化、绿色化转型、数字化升级、国际化布局四个方向上进一步突破。水泥行业在“反内卷”背景下，去产能有望加速推进，叠加水泥纳入碳交易市场，行业供需结构将逐步优化，市场集中度向龙头企业聚拢，龙头竞争力有望进一步巩固。随着电子信息、新能源等新兴产业快速发展，我国高端玻纤产品的市场需求将进一步增加，具备技术研发能力与规模生产优势的玻纤企业将受益于新兴领域的需求增长，业绩增长动力充足。消费建材龙头企业通过“国内+海外”双市场协同发力破局，一方面，企业在国内市场积极推动“反内卷”，助力行业重塑健康经营秩序，带动企业自身盈利水平修复；另一方面，龙头企业加速海外产能布局，国际业务有望成为未来业绩增长的重要增量来源。

金融界2小时前

今日十大热股：三花智控首板涨停领衔，首开股份10天9板持续爆炒，山子高科3天3板强势突破

形机器人机电执行器技术突破。作为特斯拉Optimus机器人的核心供应商，公司深度绑定特斯拉产业链，同时与小米等企业的战略合作进一步强化了市场对其在新能源和机器人赛道增长潜力的预期。山子高科的强势表现源于其基本面的显著改善和战略转型预期。公司半年度净利润同比大增119.34%，通过资产处置实现扭亏为盈，同时与天猫合作探索智能汽车定制化新零售模式，并引入新能源领域高管布局整车业务，这些因素共同推动了市场关注度的提升。万向钱潮登上热榜得益于多重利好因素的集中释放。公司推进收购万向美国公司的跨境并购项目取得关键进展，营收和净利润实现稳健增长，现金流大幅改善，同时作为小米汽车供应商并布局人形机器人核心部件和低空经济相关业务，多重概念叠加引发市场炒作。首开股份的异常暴涨主要受到概念炒作驱动。市场将其视为机器人企业宇树科技的"影子股"，尽管实际持股比例微乎其微，但宇树科技冲刺IPO的消息引发了对机器人概念的狂热炒作，叠加房地产行业政策预期改善，推动股价脱离基本面上涨。上海建工的连续涨停主要由情绪面因素推动。子公司扎拉矿业金矿储量增加的旧闻被重新炒作，叠加国际金价上涨形成"建筑+黄金"概念联动，同时"建工爷叔十年补仓未解套"的社交媒体话题发酵，引发了"助解套"的跟风效应。利欧股份受到多重利好因素支撑。公司上半年实现扭亏为盈，主要受益于持有的理想汽车股票公允价值变动，同时在液冷服务器技术领域取得突破，预接北美订单超5亿元，自研AIGC平台提升数字营销竞争力，H股上市预期也进一步提振市场信心。供销大集的热度主要来自政策利好与业务转型的协同效应。公司实际控制人变更后深度融入乡村振兴战略，海南自贸港政策推动商贸物流业务升级，"全国统一大市场"政策刺激引发资金关注，同时通过数字化转型和业务多元化布局强化了供销社概念龙头地位。露笑科技、华胜天成和均胜电子的上涨主要受AI和智能化概念驱动。露笑科技宣布进军家庭具身AI服务机器人领域，华胜天成受益于"东数西算+时空大数据"概念与华为合作预期，均胜电子则因获得约150亿元智能化项目订单而引发市场关注，这些公司都体现了市场对人工智能和汽车智能化赛道的强烈预期。

金融界2小时前

马斯克增持特斯拉近10亿美元股价飙升抹平跌幅指向AI与机器人战略

还包括大规模推广robotaxi网络与Optimus人形机器人。分阶段目标包括：交付2000万辆电动车销售100万个人工智能机器人注册并运营100万辆自动驾驶出租车 FSD订购量达到1000万公司调整后EBITDA最高达到4000亿美元该薪酬方案的成功取决于特斯拉在机器人领域的商业化能力，以及投资者对未来潜力的认可。争议因素及特斯拉面临的挑战尽管马斯克以增持行动传递信心，他和公司仍面临诸多挑战。今年以来，他因“分裂性政治”立场受到批评，一些声音认为这可能损害特斯拉品牌。今年5月，他辞去特朗普政府“政府效率部”负责人职务，并承诺将更多时间投入特斯拉。今年迄今，特斯拉股价下跌约2%，落后于同期标准普尔500指数上涨12%的表现。目前，马斯克净资产约为4190亿美元，是全球首富。编辑总结马斯克以约10亿美元增持特斯拉股份，释放出对公司长期前景的强烈信心，推动股价短期大幅上涨并抹平今年跌幅。此次增持与万亿美元薪酬方案相结合，凸显其在人工智能和机器人业务上的战略布局。然而，政治争议、品牌形象风险以及市场波动仍是特斯拉面临的挑战。投资者应关注公司未来在AI、robotaxi及Optimus商业化进展对股价和估值的影响。常见问题解答问1：马斯克此次增持特斯拉股份有何意义？答：这是马斯克近年来在公开市场上最大规模增持，表明他对公司长期前景的强烈信心，也向市场传递稳固领导层和实现战略目标的信号。问2：股价反应如何？答：增持消息公布后，特斯拉盘前交易一度上涨超过8%，触及428美元水平，帮助股价抹平今年初跌幅，累计较低位反弹约85%，技术上突破上升三角形形态。问3：马斯克增持与持股目标有什么联系？答：马斯克长期希望持有至少20%的股份，以确保在公司向AI和机器人业务转型时期，抵御激进投资者或潜在收购威胁，此次增持是实现该目标的重要一步。问4：万亿美元薪酬方案对公司战略有何影响？答：薪酬方案将马斯克薪酬与公司业绩绑定，重点关注robotaxi和Optimus人形机器人业务，为公司长期增长和创新提供动力，但能否成功依赖于技术商业化和市场认可。问5：特斯拉面临哪些挑战？答：除了市场波动和股价表现不及大盘，马斯克政治立场引发争议可能影响品牌形象，公司在AI及机器人业务的商业化进展也是投资者关注的关键不确定因素。来源：今日美股网

今日美股网11小时前

龙虎榜 | 温州帮、陈小群爆买三花智控，华胜天成获6.6亿元资金抢筹！

峰会上，马斯克最新表示，特斯拉正在敲定Optimus V3的设计，这款“人类历史上最伟大的产品”将实现大批量生产。另外9月15日，宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。 2、开源证券指出，特斯拉机器人对供应商产能建设、海外建厂等提出明确的要求。2026年国产机器人出货量有望迎来10倍增长，同时，2025年四季度机器人板块有望在海内外共振下，开启面向2026年全年的大贝塔。青山纸业（纸业股+光模块） 1、据2025年9月13日异动公告，公司连续4日涨停后提示换手率日均14.03%，存在炒作风险。 2、9月12日，青山纸业就被归类入光模块概念回应称：控股子公司恒宝通(832449)在2025年上半年的净利润为209.9万元，占公司同期净利润的比重极小。据悉，恒宝通作为青山纸业持股约65%的控股子公司，主要从事通信模块及组件产品业务。机构重点交易个股：汉威科技：今日20cm涨停，成交额44.79亿元，换手率25.55%，龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3.24亿元并卖出1.82亿元，4家机构专用席位净买入1.79亿元。星辉娱乐：今日涨15.92%，换手率32.54%，成交额30.91亿元。龙虎榜数据显示，四家机构净买入1.21亿元。上榜席位净买入2.78亿元。天际股份：今日涨停，换手率36.12%，成交量180.96万手，成交额32.39亿元。龙虎榜数据显示，3家机构专用席位净买入1.21亿元。三花智控：今日涨停，成交额89.60亿元，换手率6.46%，龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.25亿元并卖出3.79亿元，2家机构专用席位净卖出9110.32万元。大洋电机：今日涨停，换手率15.4%，成交量281.72万手，成交额27.63亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出8255.17万元，北向资金合计净买入1869.27万元。咸宁咸宁大道等知名游资榜上有名。安培龙：今日涨停，换手率15.62%，成交量8.99万手，成交额14.85亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出5930.21万元，北向资金合计净卖出2359.15万元。章盟主等知名游资榜上有名。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有4只，华胜天成的沪股通专用席位净买入额最大，净买入2.53亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有9只，山子高科的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.6亿元。游资操作动向：温州帮：净买入三花智控2.148亿元陈小群：净买入三花智控2.012亿元中山东路：净买入华胜天成1.568亿元、普冉股份5140万元炒股养家：净买入山子高科1.829亿元、跨境通3878万元，净卖出中超控股3752万元宁波桑田路：净买入华胜天成1.243亿元、跨境通4255万元量化抢筹：净买入青山纸业3921万元呼家楼：净卖出供销大集6019万元作手新一：净买入万元，净卖出百利科技3774万元、中超控股4023万元 T王：净买入三江购物3960万元、青山纸业2987万元，净卖出华胜天成1.014亿元、供销大集4107万元、天际股份3716万元

格隆汇昨天18:41

利好突袭！午后全线爆发

，净值创历史新高。马斯克在访谈中表示Optimus即将定型，并强调了灵巧手的核心难度，指向“缺乏供应链，市场高度关注相关供应链潜在受益者，讨论从核心零部件（减速器、丝杠、传感器）延伸至新材料（腱绳、电子皮肤）和新技术（轴向磁通电机）。产业进展再度引起市场躁动，会带来一波新的行情吗？ 01、新催化大科技今天集体爆发。盘面上，行业板块多数收涨，电机、汽车零部件、房地产服务、物流行业、计算机设备、多元金融、消费电子、纺织服装板块涨幅居前，保险、小金属板块跌幅居前。具体来看，国产算力方向回暖，中科曙光、海光信息股价双双创历史新高；GPU概念股大涨，龙芯中科涨超14%。从年初阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施，到百度昆仑芯签下中国移动大额订单，市场对AI芯片的强劲需求，推动国内芯片厂商和互联网大厂利用英伟达芯片供应不稳定的窗口期全力抢占市场。行业人士普遍认为，当前在AI推理芯片上，国内如寒武纪、海光信息、摩尔线程等公司的产品能力已经不错，未来几年国产芯片的发展前景广阔。其次，印刷电路板方向反弹，胜宏科技涨近4%，总市值盘中首次突破3000亿元。世运电路、博敏电子涨停。花旗在最新报告中指出，AI-PCB超级周期正在加速，主要受益于机架无线缆设计趋势和CoWoP技术推动，胜宏科技作为行业龙头有望获得显著超额收益，因此大幅上调胜宏科技目标价148%至447元，较目前股价至少还有30%上涨空间。人形机器人板块连续释放利好，今天引起多只概念股上涨。早盘宇树机器人概念股出现异动，恒帅股份、汉威科技20cm涨停，江苏雷利、斯莱克涨超10%。北特科技、奥比中光-UW、兆威机电、双林股份涨幅居前。消息面上，利好突袭，昨日宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0，这是—款跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构，专为通用机器人学习而设计。特斯拉近期的股价走势也包含了对Optimus业务的乐观前景。上周五马斯克斥资10亿美元买入约257万股特斯拉，是2020年2月以来首次增持股。受特斯拉CEO马斯克出手增持的消息刺激，特斯拉股价在周一美股盘前交易中直线拉升，一度暴涨超8%。种种迹象表明，马斯克愈发专注于特斯拉等公司运营，缓解了市场对其过度涉及政治的担忧。特斯拉董事会还向马斯克提出了一份史无前例的薪酬方案，潜在价值约1万亿美元，但要拿到这笔巨款，马斯克必须达成12组层层加码、环环相扣的目标。在运营方面，马斯克需要带领特斯拉完成累积交付100万台人形机器人的目标。 9月2日特斯拉发布“宏图计划Ⅳ”时曾表示，未来80%以上公司价值将来自Optimus。推出的金色Optimus演示视频，外观高度拟人，集成Grok语音大模型，能理解自然语言指令并自主行动，尤其是灵巧手高度拟人极为惊艳。来源：X 随后马斯克公开谈及Optimus最新情况时也表示，Optimus机器人是“人类历史上最伟大的产品”，称目前正在设计的Optimus V3将解决手部灵活性、拥有AI大脑，并且有望实现量产。面向未来的科技战略，机器人已经扮演了非常重要的一环，既是AI技术的载体，又体现了我国精密制造的基因和出色的产业链地位。而如今随着美联储降息窗口逐渐临近，流动性的释放或为这类题材的科技成长股营造更佳的上涨环境。 02、万事俱备作为AI产业的终极应用之一，人形机器人产业化落地，可以说万事俱备。需求端，全球人口老龄化、劳动力成本上升、高危岗位招工难等结构性问题，创造了真实的替代需求。同时，人形机器人代表了高科技，尤其是AI科技皇冠上的明珠，是各国尤其是科技大国必争之地。正因如此，不管海内还是国外，都在积极支持AI机器人产业。美国在拟定国家机器人战略，日本在拟定AI机器人应用战略，欧盟也计划推出AI驱动的机器人战略（AI-powered robotics strategy）。我们也在这方面更是快马加鞭，截至2025年9月15日，中国政府（包括中央部委及地方政府）在今年发布的多项政策中，均明确支持人形机器人及具身智能机器人产业的发展。其中，15项人形机器人国家标准正在加速研制，涵盖安全、驱动技术、数据利用等关键领域。地方积极跟进与细化，主要省市（如北京、上海、广东、浙江等）均发布了针对性的行动计划或实施方案，形成“中央定调、地方落地”的格局。产业端，海内外大厂如特斯拉、宇树科技、小米等积极布局，并且持续在技术上取得突破。如特斯拉正在设计的第三版Optimus（V3），重点解决手部灵活性、搭载更强大的AI大脑，并有望加快量产步伐，降本目标（<2万美金）让大规模商业化成为可能。国内的应用或许更快一步，人形机器人各家厂商陆续斩获大单，包括宇树科技、优必选、智元机器人，等等，应用领域已经扩展至消费、工业、服务三大领域，具体有汽车制造、餐饮、酒店、医院、养老、园林等等场景。更好的一个消息，是工信部表示，我国人形机器人目前已具备从关键芯片、部组件到整机的全产业链制造能力。市场端，对此也是动作频频，不管是一级市场，还是二级市场，都对该产业表现出浓厚的兴趣。特别值得一提的，也可能最重磅的资本市场事件，要数国内位居C位的公司--宇树机器人IPO了。目前，宇树机器人正积极推进IPO的相关准备工作。根据IPO计划，公司预计将在2025年10月至12月之间向证券交易所提交申报文件，届时公司的相关经营数据将会正式披露。这将给国内投资者，直接参与投资国内最热人形机器人的大机会。 03、静待东风无疑，人形机器人行业目前正处于产业化加速的前夜，“东风”随时会吹起。 2025年，也被称为“量产元年”，行业从技术验证阶段逐步向小规模商业试点和量产准备阶段过渡。资本市场则早已按耐不住，表现活跃。综合来看，2025年以来，主流机构资金对人形机器人板块的投资逻辑，从去年的“主题炒作”逐渐转向基于“量产前夜”和“业绩兑现”的实质性配置，不仅配置意愿增强，布局力度也在持续加大。截至2025年9月16日（收盘），中证机器人指数今年以来上涨超过38%，显著跑赢上证指数、沪深300等大盘指数。跟踪该指数的机器人ETF(562500)，受到资金热捧。截至9月15日，年内净流入额114.17亿元，期内份额增长127.47亿份，同比激增239.46%，最新规模增长至187.88亿元，居同类断层第一。综合了各大券商和投资机构的观点，认为2025年第四季度是人形机器人产业的一个关键拐点和投资时间窗口的观点，占比较多。主要的催化因素，包括特斯拉第三代Optimus原型机的发布、其2026年的量产指引，以及国内各大机器人企业的订单、交付以及IPO进程。对于投资者而言，这是一场非常难得的科技和投资盛宴，市场规模达到万亿美元级别，持续时间至少10-20年。更重要的是，目前，几乎所有人，都站在这个超级产业的起点。若追求相对稳健，可以重点关注已进入特斯拉等头部整机厂商供应链、技术实力强、具备大规模量产能力的核心零部件企业；若风险偏好较高，可以关注在灵巧手、传感器，以及在特定垂直场景（如特种、物流）中有订单落地的企业。而对于想规避个股风险、把握行业整体Beta收益的机构和个人投资者来说，也可以考虑通过投资跟踪机器人产业指数的ETF，来分散个股风险，一揽子把握行业整体发展的机会。机器人ETF(562500)跟踪中证机器人指数，人形机器人含量超60%（含量计算标准为万得人形机器人概念指数，截至2025.9.15），重点覆盖机器人产业的核心制造环节，是具身智能“硬件”，对机器人核心零部件（如减速器、伺服电机）的权重占比达28%，居同类指数第一。同时，它也是全市场唯一“规模、份额双双破百”的机器人主题ETF，年内日均成交额超10亿元，稳居同类第一，流动性较好。没有证券账户的，也可以关注机器人场外联接基金（联接A：018344，联接C：018345）。

格隆汇昨天17:51

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