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人形机器人领域进展频出产业化临近“破晓时刻”

斯克此前透露，特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人，预计在11月进行行走测试广发证券认为，2023年是人形机器人产业化进程中的重要时间节点，从软件和硬件上来看，当前时点刚好是各项技术大突破的交汇点，无论是精密控制零部件方案的迭代升级，还是GPT大模型的不断进步，都让人形机器人产业化的“破晓时刻”更近了一步。信达证券研报指出，2023年11月，首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人发布，华为通过软件系统赋能切入人形机器人赛道，未来有望加速国内机器人落地；此外，开普勒发布人形机器人先行者K1，国内人形机器人参与度进一步提升。推荐汇川技术、旭升集团，建议关注鸣志电器、三花智控、绿的谐波、鼎智科技、恒立液压、五洲新春、长盛轴承等。

金融界2023-11-21

A股头条：中央金融委重磅！全面加强金融监管；昨夜，中国资产狂飙；房企白名单或扩围至50家；OpenAI员工集体逼宫；贵州茅台时隔一年再度特别分红

斯克此前透露，特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人，预计在11月进行行走测试。标的：汉宇集团(300403)、恒而达(300946) 卫星：11月20日，上海市政府官网发布《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划 (2023-2025年)》，提出到2025年，培育5家具备科创板上市条件的硬核企业，实现空间信息产业规模超2000亿元。在产业生态方面，将打造商业航天创新模式探索搭建卫星数据交易、数据共享、数据分析与应用一体化平台。标的：铖昌科技(001270)、航天电器(002025) 石墨烯：据媒体报道，半导体设备厂商万润成功以石墨薄膜机台打入台积电CoWos先进封装供应链，预计有望在明年2月开始供货。另据行业人士称，苹果公司将在iPhone16 Pro系列手机中使用石墨烯散热技术，同时系列手机电池采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。标的：中石科技(300684)、飞荣达(300602) 公告精选【重大事项】 5连板南京熊猫：参与研发的脑机接口项目目前不涉及商用汇纳科技：不存在先在微信公众号发布与后续公告类似内容的情况富佳股份：1-9月份益佳电子与乐聚机器人相关销售金额占营收比为0.2% 华海诚科：目前颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段未产生收入清越科技：公司目前硅基OLED业务占整体营业收入的比重较低【增持减持】安琪酵母：拟以3.8亿元-4.8亿元回购股份特锐德：拟以1.5亿元-3亿元回购股份洲明科技：拟以1000万元-2000万元回购股份建科股份：董事长提议以3000万元-6000万元回购股份【其他事项】中钨高新：控股子公司上榜2023年度智能制造示范工厂名单朗玛信息：“39AI全科医生”大模型备案通过引力传媒：目前公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务宏昌电子：内外部经营环境未发生重大变化上海沿浦：全资子公司获得新项目定点通知书路德环境：收到酒鬼酒酒糟处置项目的成交通知书蒙草生态：控股子公司签署采煤沉陷区综合治理项目合同海南发展：控股子公司联合中标6.1亿元幕墙工程项目宁波色母：子公司拟签订施工合同推进塑料色母粒新材料项目中国移动：截至10月移动业务客户总数9.91亿户南侨食品：10月净利润同比增长421.73% 绿能慧充：拟15亿元投建咸阳研发及生产制造基地项目芯瑞达：拟设合资公司推动公司车载显示业务起量旭光电子：控股子公司拟收购名奥精密60%股权申通地铁：拟以支付现金方式购买地铁电科50%股权等创业黑马：签订战略合作框架协议遥望科技：控股孙公司参与投资杭州星陀星海股权投资基金上海临港：实控人与临港资管、浦江公司分别签署股份无偿划转协议至纯科技：拟1.75亿元转让威顿晶磷10.09%股份大晟文化：全资子公司拟转让海南祺曜互娱100%股权金通灵：收到江苏证监局行政处罚事先告知书正元智慧：实控人陈坚被取保候审目前可正常履职巴安水务：因施工合同纠纷向法院提起诉讼艾迪药业：艾诺韦林片新增适应症拟纳入优先审评程序博腾股份：全资子公司通过美国FDA现场检查苑东生物：布洛芬注射液获得药品注册证书多瑞医药：全资子公司获得氨甲环酸注射液药品注册证书华仁药业：一次性使用无菌引流袋取得医疗器械注册证海思科：与Chiesi签署HSK31858片授权许可协议复星医药：控股子公司获药品临床试验批准东诚药业：控股子公司获得药物临床试验批准通知书普利制药：盐酸多巴酚丁胺注射液获一致性评价注册批件博雅生物：单采血浆站取得《营业执照》英科医疗：参投基金募集完毕西藏矿业：控股子公司扎布耶二期项目实现项目机械竣工交易提示【新股申购】中机认检（创业板）申购代码：301508 发行价格：16.82 发行市盈率：37.39 申购评级：建议申购【可转债交易提示】国祯转债进入最后交易日，亚康转债进入最后转股日【停复牌】世运电路：控股股东终止筹划重大事项 21日起复牌 *ST园城：控股股东、实控人将变更为王焕成 21日起复牌【限售解禁】

金融界2023-11-21

马斯克成立xAI 向OpenAI发起挑战

，帮助“构建人工智能的未来”，包括称为Optimus的“特斯拉机器人”，以及运行这家电动汽车制造商自动驾驶软件的人工智能接口芯片。马斯克借用一家公司的工程师支援另一家公司的历史由来已久，因为他不断扩张的商业帝国的边界相互渗透。例如，特斯拉和SpaceX共同拥有一位负责材料工程的副总裁，去年10月份马斯克以440亿美元收购推特之后，特斯拉的工程师“自愿”到推特工作。 xAI网站称，这是一家“独立于X公司（XCorp）的公司”，将“与X公司（推特）、特斯拉和其他公司密切合作。”X公司是马斯克今年早些时候收购推特的母公司。马斯克大举进军人工智能领域，引起了现有企业的关注。“埃隆是我们这个时代最伟大的企业家之一，”领英（LinkedIn）和初创企业Inflection AI的联合创始人里德·霍夫曼（Reid Hoffman）说。霍夫曼曾是OpenAI的董事会成员，他表示马斯克有资格推动这项技术的发展。在回答xAI创始团队中缺乏女性的问题时，霍夫曼表示，在这个行业有“包容性的声音”很重要。他还批评了马斯克呼吁暂停人工智能开发的做法，而马斯克在成立xAI公司之前就签署了这一公开信。 “在你设法加快自己的行动时，却签署了暂停六个月的公开信，这让我感到有点怀疑。”霍夫曼说。”

金融界2023-11-20

上银基金：人形机器人商业化进程开启，哪些环节或受益？

克在2023年股东大会上展示人形机器人Optimus最新进展，Optimus对运动和力量的控制以及对环境的感知显著加强，人形机器人技术快速迭代。此外，马斯克透露机器人将共享自动驾驶领域的软硬件技术，AI能力大幅提升，并表示看好人形机器人的长期价值，乐观预测下需求有望达到100亿台。目前，人形机器人商业化大势所趋，国内零部件企业具备性价比优势，或加速导入汽车产业链；同时，机器替人、政策支持、制造业复苏等多因素叠加，国内机器人产业链迎来发展机遇。零部件厂商有望受益于人形机器人产业化加速。机器人产业链由零部件、机器人本体、系统集成、终端用户四部分组成，人形机器人以软件+硬件形式组合，算法等软件部分是其核心部件；对于硬件部分，包括减速器、伺服系统技术难度相对较低的部件，国外汽车厂商或有外部采购需求，有着技术布局及规模化带来成本优势的零部件厂商有望受益。人形机器人商业化大趋势下，国内相关产业链迎来发展机遇，重点可关注在上游核心零部件领域取得技术突破、实现国产替代的厂商，以及机器视觉、工业机器人、服务机器人等方向。

证券之星2023-11-20

人形机器人话题火爆，投资机会在哪里？

与人类进行有效的交流和合作。以特斯拉Optimus为例，人形机器人的构造包括：整体躯干、仿生关节、感知层以及关节驱动系统。由于可以替代人，人形机器人在多个场景下能够发挥巨大的作用，比如在安全领域，人形机器人可以代替人完成一些危险、艰苦的工作，而在制造业，人形机器人又能高效高质量的完成需要大量重复的工作。所以说人形机器人具有非常大的成长空间。从产量和需求上看，Markets and Markets预测，人形机器人市场规模将从2023年的18亿美元增长到2028年的138亿美元，年复合增长率达到50.2%。而从长远的发展空间上看，随着全球劳动力持续衰竭，麦肯锡预计到2030年，全球将会有8520万的劳动力缺口，而这些如果被人形机器人替代，按照特斯拉Optimus 2万美元的售价，人形机器人市场的潜在空间将会高达1.7万亿美元。而马斯克更是认为在将来某个时刻，人形机器人与人类的比例可能超过1:1，这意味着潜在的市场规模可能远超万亿。这其中就蕴藏着巨大的投资机会。人形机器人的产业链包含多个领域，包括上游的原材料、核心零部件、其他零部件，以及中游的机器人本体、系统集成，还有下游在各个垂直领域的应用。其中，核心零部件是人形机器人的基础，包括伺服系统、控制器、减速器等，它决定了人形机器人的性能、稳定性、安全性和成本。这三个核心零部件加起来的成本占到零部件总成本的70%以上。在核心零部件领域，国内外还存在较大的技术差距和供应短缺，具备自主研发和生产能力的核心部件厂商存在较大的成长机会。比如在伺服系统市场，以德国西门子、伦茨、博世力士乐等为代表的欧系品牌，产品过载能力强、动态响应、驱动器开放性好，处于行业第一梯队，而以汇川技术、禾川科技、雷赛智能为代表的厂商通过引进、消化吸收国际先进技术，产品质量和技术水平不断提升，在国内市场中取得了一定份额，并且向中高端产品渗透。再比如在减速器市场，德日厂商处于行业领先地位，中国厂商不断追赶，其中就存在着后来居上的赶超机会。 4.png 此外，在软件领域，在工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》中，还提出了“大脑、小脑”等一批关键技术，有待突破。“大脑”是基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”，增强环境感知、行为控制、人机交互能力，推动云端和边缘端智能协同部署。“小脑”是控制人形机器人运动的“小脑”，需要搭建运动控制算法库，建立网络控制系统架构。英伟达创始人黄仁勋表示，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能（embodied AI）”。人形机器人则是人工智能的理想载体，所以人工智能技术在人形机器人上的应用也是个不错的机会。目前，全球各国都推出了人形机器人，其中，国内优必选的Walker是国内首个商业化双足真人尺寸人形机器人，已经实现多个场景落地。国内小米、科大讯飞、小鹏等也纷纷推出自己的原型机。类比新能源汽车的发展，具备核心部件和关键技术优势的整机制造商将会脱颖而出。总之，人形机器人具有巨大的发展潜力和商业价值，也有着很多的投资机会，值得投资者们长期关注。 $特斯拉(TSLA)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $小米集团-W(01810)$

老虎证券2023-11-17

高盛预测特斯拉数百亿收入，解密利润飙升内幕！

00亿至750亿美元，而服务和其他（如Optimus humanoid和Supercharger Network）为750亿至1000亿美元，能源为300亿至500亿美元。高盛团队对低、中和高情景的全年EPS预测分别为9.84美元、18.08美元和31.91美元。值得注意的是，特斯拉2022年的全年EPS为4.03美元。尽管如此，Delaney和他的团队仅将特斯拉的股票评级维持为持有，并设定了235美元的目标价，因为要实现这些指标需要在2040年达到8000亿至1万亿美元的“稳态”收入，而EBIT利润率为中高个位数。 Delaney预测，到2040年，全球汽车市场每年销售1亿辆，特斯拉每年销售1500万辆，将有助于实现该估值，并有上行空间。 “这[汽车销售]可能占据大约5250至6000亿美元的收入。我们认为，随着特斯拉已安装基地的增长（以及开放其充电网络和保险），服务可能会超过1500亿美元。我们认为能源、软件和机器人技术将占据余下的部分（或提供上行空间），”Delaney写道。

Heidi2023-11-17

11月15日涨停复盘：算力、芯片、汽车三大板块爆发，皇庭国际7连板领跑

强化气候行动工作组”。机器人：特斯拉Optimus将于近期行走测试，明年将开始量产，零部件供应商受到资金的关注。 AI应用：微软将举行Microsoft Ignite全球技术大会，重点展示AI创新成果，AI应用商业化有望全面加速。六、市场情绪

金融界2023-11-15

汇丰“背刺”特斯拉看跌32% 是买还是抛？

的估值的很大一部分与FSD、Dojo、Optimus等项目的潜力有关，而主要的汽车板块主要是与FSD（自动驾驶）发展前景决定的。汇丰认为，当下这些业务都存在着一定的不确定性。例如Optimus机器人业务，汇丰觉得其商业化仍需时间。当然，作为一家有前景的公司，如果特斯拉FSD、Dojo、Optimus等业务能够落地，那么其估值就能得到支撑，如果其不能达到预期，那么届时特斯拉很有可能遭遇“估值杀”。另外，华尔街多头为特斯拉和马斯克辩护，Wedbush Securities分析师Dan Ives是特斯拉著名的多头，他给予特斯拉的目标价为310美元，他在11月9日表示，他认为目前的抛售只不过是增持该公司股份的一个机会。最新数据显示，特斯拉的汽车在今年前9个月的美国电动汽车注册量上，以巨大的优势领先其他品牌。即使在竞争日益激烈的情况下，特斯拉 Model Y 和 Model 3 是今年一月至九月期间，在美国注册量最高的两款车型，远远超过了其他竞争对手。投资者应该如何操作自己手中的特斯拉股票？其实，当一条条利空消息接踵而至，面对剧烈的市场波动，出于恐慌而急于抛售资产，投资者为特斯拉的疲弱而忧心时，当人们感到普遍恐慌时，应该稳住心态。从历史表现来看，当特斯拉这样的优质股由于短期负面新闻而大幅回撤时，往往都是逢低买入或者增加持仓的机会。虽然有这么多噪音，但特斯拉仍然是电动汽车的未来，也仍然是投资者想要持有的股票。而对于大多数投资者来说，想要参与进美股绝非易事，不少人还没开始就被“开户”、“入金”、“汇款”、“境外银行卡”等等绊住脚。所以建议投资者可以通过一款专业的美股/港股交易平台进行投资，而BiyaPay钱包券商就是一个不错的选择。它支持美股/港股在线实时交易，可以直接在BiyaPay用U兑换美元或港币来交易美股/港股。不仅节省了繁琐的出入金流程，也节省出入金环节汇率及手续费的损耗，也可以充值U兑换成美元或港币，提现至个人名下银行账户，再入金到你的券商，到账速度快，更没有额度限制。另外，投资者对于看空的股票，还可以在该平台进行融券交易，从中获得盈利的机会。最后，希望大家投资愉快，股票大涨，早日实现财务自由。来源：金色财经

金色财经2023-11-15

光大证券：看好智能化及新技术带来的汽车产业链投资机会

空压铸一体化进程或快于预期。3.特斯拉Optimus有望带动人形机器人产业快速发展，或带动产业链上游核心零部件业务拓宽。我们看好2024E由智能化及新技术推进带动的相关产业链投资机会，看好存在催化剂的特斯拉（尤其北美）产业链、以及华为系车型供应链两条细分赛道。

金融界2023-11-07

人形机器人“竞赛”已经打响！中国生产计划“野心勃勃” 中国工信部：机器人将“重塑世界”

特斯拉也在开发自己的人形机器人，名为 Optimus，即 Tesla Bot。然而，正如马斯克在2022年特斯拉人工智能日活动上所说，距离大规模生产做好准备还有很长的路要走，但这是原型机第一次在“没有任何支撑”的情况下走上舞台。目前，人工智能技术的最新热潮再次引发了对制造人形机器人的兴趣，吸引了大量的投资。然而，目前大部分的人形机器人原型在实际应用中显得笨拙且不实用，它们在舞台表演中的效果要好于在实际生活中的应用。尽管如此，仍然有一些初创公司在不断努力尝试。这些公司的目标不仅仅是制造看起来像人的机器人，更在于制造可以在人类环境中运作的机器人。不同的公司采取了不同的方法，有些公司试图制造真正的人形机器人，以便能够在工作场所、家庭和人类社会中更有效地导航。这些机器人需要能够在现实世界中感知并能够以一种类似智能的方式进行推理。其他一些公司则专注于改善机器人手指的灵活性，因为他们认为，理解和操作世界的问题比使机器人走路更难。尽管制造人形机器人在技术上充满挑战，但这个领域的创新对于人们的学习和理解也具有重要意义。一些公司试图改进机器人的设计和操作，并且了解人们对机器人的反应以及机器人的基本技术，例如移动性、灵活性、感知和智能。这些努力旨在推动科技的发展，并且为未来的机器人技术奠定基础。

埃尔文 1评论2023-11-07

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