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华尔街“炸锅”了！PCE数据公布后，市场押注美联储9月降息
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de 的Chris Larkin ： PCE价格指数并未显示出通胀方面有太大进展，但也没有显示出任何倒退。不过，投资者必须保持耐心。美联储表示，需要一个多月的有利数据才能确认通胀率再次可靠地下降，因此仍然没有理由认为首次降息将早于 9 月。独立顾问联盟的Chris Zaccarelli ：今年市场一直担心通胀，而今早通胀水平未高于预期，市场才松了一口气。我们正处于一个谨慎行事的时刻，因为如果消费支出放缓导致通胀下降，而美联储因此能够缓慢降息，那么这将对市场有利然而，如果消费者支出和经济放缓过快，那么企业利润和股价下跌的速度将远远快于美联储降息的速度，所以我们现在要谨慎。 Blue Chip Daily Trend Report 的Larry Tentarelli：我们认为今天的 4 月份个人消费支出（PCE）通胀报告略有建设性。我们确实相信，如果由于某种原因美联储过度紧缩政策并导致经济急剧放缓，美联储将会重新实施货币政策。
Dan19772024-05-31
今日，全球都盯着美国PCE！美联储偏爱的通胀指标可能显示出……
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道琼斯预估，美国商务部的个人消费支出(PCE)价格指数预计将显示，4月份的整体通胀率和不包括食品和能源成本的“核心”通胀率同比增长将达到2.7%。如果这一预测成立，这将意味着核心指标略有下降，整体通胀几乎没有变化，不过经济学家将同时关注年度和月度指标。核心通胀率环比预计将放缓至0.2%，这至少意味着在缓解疲惫不堪的消费者的价格压力方面取得了一些进展。总体而言，定于美国东部时间上午8点30分(香港时间周五晚20:30)发布的这份报告可能会表明，美联储将再次逐步回到2%的目标水平。 “我们预计周五的个人消费支出不会出现任何意外的大幅上升或下降，因为最近的大多数经济数据都表明，经济已经进入了一个不太热也不太冷的良好长期状态，”BMO Family Office首席投资官Carol Schleif说，“也就是说，要达到美联储2%的目标，着陆过程往往会很颠簸。” 事实证明，近来控制通胀是件棘手的事情。美联储以多种方式分析这些数据，最近引入“超级核心”水平，该水平着眼于不包括食品、能源和住房的服务成本，作为衡量长期趋势的一种方式。然而，政策制定者对今年住房通胀将降温的预期在很大程度上落空，这给这场辩论增添了新的变数。此外，美联储对个人消费支出(PCE)的偏好有点令人费解，因为公众更多地关注劳工部的消费者价格指数，该指数显示出更高的趋势。4月份，所有项目的CPI通胀率为3.4%，核心通胀率为3.6%，远高于美联储的目标。今年降息几次？美联储更倾向于个人消费支出指标，因为它反映了消费者行为的变化，比如消费者会用较便宜的商品替代较昂贵的商品。其理论是，该方法提供了一个方式更好地了解实际生活成本，而不仅仅是绝对价格。美联储官员尤其关注核心指标，因为它可以作为更好的长期指标。美国商务部周四公布一些好消息——同样是温和的好消息——第一季度整体个人消费支出(PCE)增长3.3%，核心个人消费支出增长3.6%，都比最初的估计低0.1个百分点。同样，“连锁加权”价格指数为3%，也比第一季度低0.1个百分点。然而，这些数字离美联储的目标还有很大距离。市场对通胀走势一直很敏感，尤其是当通胀走势反映出央行的利率意图时。根据芝加哥商品交易所(CME Group)的FedWatch期货定价指标，目前的预期是今年只会降息一次，可能在11月。 “经济学家乐观地预计，这份报告的环比数据将低于CPI，任何失望都可能导致市场进一步考虑2024年降息的前景，”全球金融服务公司Ebury的市场策略主管Matthew Ryan说。纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)周四说，他预计个人消费支出(PCE)通胀率将继续小幅走低，到今年年底降至2.5%左右，最终在2026年达到2%。威廉姆斯是美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和副主席杰斐逊(Philip Jefferson)三巨头中的一员。 “我们的经济中有很多动态供应和不断提高的生产率。这就是我如何知道发生了什么，”威廉姆斯说道，“这在未来将如何发展一直是个很大的问号。”
风起2024-05-31
CPT Markets 【行情快报】金价成功反弹，稳住2330美元支撑点！美国最新EIA数据显示原油库存大幅下降！
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盘交易时段计将公布4月份个人消费支出（PCE）价格指数，这是美联储首选的通膨衡量标准。核心 PCE 数据预计年同比增长2.8%，而总体 PCE 预计月同比增长0.3%。技术面分析：黄金成功守住位于2330的支撑后向上反弹，目前正在努力突破2350美元的心理价格，突破后下一个阻力将是前次的高点。阻力位: 2371.08 支撑位: 2331.99 原油价差合约(WTI)：新闻事件： TI周四回落。石油输出国组织及非成员国盟友 OPEC+即将召开会议，普遍预计会议将延长目前的自愿减产协议。OPEC+将于6月2日星期日召开在线会议。美国石油协会（API）和能源讯息署（EIA）报告均称本周美国原油库存大幅下降，但炼油厂运作严重超出需求。API报告称，截至5月24日当周，美国每周原油库存减少了-649万桶，而EIA则指出，同期原油库存变化减少了-415.6万桶。尽管原油供应量大幅下降，但EIA 报告称炼油厂原油持有量增加了60.1万桶/日，创下2019年12月以来炼油厂原油持有量的最高水平。EIA 还报告称，炼油厂利用率上升了 2.6%。技术面分析： WTI原油价格从本周早期高点80.40 美元附近大幅下跌，并且持续测试前段时间盘整的第一道支撑77.6美元，除非价格重新回到79美元上方，否则将持续看跌趋势。阻力位: 79.87 支撑位: 76.13 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT Markets Limited2024-05-31
今晚，重磅数据公布！
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份的重磅数据——美国核心个人消费支出(PCE)价格指数报告，这也是美联储偏好的通胀衡量指标。值得注意的是，今晚PCE数据公布的一个大背景是，此前美国公布的4月CPI数据已经出现了可喜的回落，如果类似的迹象也能在PCE数据上得到印证，那么市场对于通胀进一步回落将更有信心。因此，今晚的PCE数据也被视为美联储今年降息决策的重要参考。根据财联社引用的FactSet对业内机构的调查中值来看，4月份的PCE数据可能保持“不变”——机构预计4月份PCE物价指数将同比上涨2.7%，环比上涨0.3%，与3月一致；核心PCE物价指数将同比上涨2.8%，环比上涨0.3%，也与3月一致。不过，市场也有更乐观一些的预期认为，4月PCE物价指数同比涨幅有望回落到2.6%，比3月下滑0.1个百分点；而核心通胀率环比也可能放缓至0.2%，同样比3月下滑0.1个百分点。目前而言，市场对美联储年内降息的预期并不乐观。根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具显示，目前市场交易员仅预期美联储年内会降息一次，很可能会是在11月。因此，今晚的4月PCE数据对美联储年内的利率预期变动，可能非常重要。这同样也会对全球股市产生较大影响。不过市场认为，除非今晚的PCE数据出现意外上行或超过0.2个百分点的降幅，否则数据表现其实还是大致在市场的预料之内。当然，如果确实能有迹象显示出4月物价出现了可喜的回落，即便只是0.1个百分点的降温，也终究是一件好事。 A股已临近“击球区” 最后，回到A股市场后续走势上来。野村东方国际证券认为，A股市场再度临近“击球区”。二季度A股相较美股可能表现出相对收益，主要因为低估值在不确定的未来下显得弥足珍贵。但市场受风险偏好等因素影响，A股短期或仍处震荡期。往后看，市场对中国经济改善的预期有望增强，周期及地产等行业受益持续增强的政策预期而带动指数上行。此外，资金面受益外资回流的消费医药权重行业，有望驱动A股风格从红利逐步再平衡。不过，因为资金面整体仍不够充裕，野村东方国际证券认为，上述行业走强的同时可能会对TMT等资金面敏感行业的流动性产生扰动，指数的反弹可能将加剧A股行业表现的分化。目前来看，A股资金面匮乏的问题仍有待解决，且在经历了较长期的基本面压力后，市场需要更多信号才有望确立对复苏的一致预期。在此之前，由于流动性不足的原因，市场行业间的波动幅度预计仍将维持高位。但要留意，经济改善方向正在逐渐清晰，因此野村判断，市场的下挫意味着A股再度临近“击球区”，诸多中长期的方向重新展露配置机会。高盛首席中国股票策略师刘劲津及其团队同样认为，近期股市出现回调反而为投资者提供了一个更好的入市机会。摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝近日也表示，伴随着国内上市公司业绩的增长，国际投资人未来将有较大信心面向A股和港股市场。有四类主题的股票有机会能够跑赢大势：第一类是在国内市场有提高市占率的股票，以及在经济温和复苏期有能力提高市占率的股票；第二类是在细分市场赛道的领先头部企业；第三类是性价比较高、在全球有竞争力的出口企业；第四类是AI(人工智能)主题。行业方面建议投资者当前可关注可选消费、通信服务、医疗、电力四大行业领域。
证券之星2024-05-31
决策分析：今日欧美都有大事！中国新刺激呼声又高涨，市场不理会特朗普判决
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周五公布的美国4月份核心个人消费支出(PCE)价格指数，这是美联储偏爱的通胀指标。欧元区的通胀报告也将于周五公布。 Legal And General investment Management亚太区投资策略师Ben Bennett表示，个人消费支出数据应该不会带来太大惊喜。“但即便是很小的失误，投资者仍将非常敏感，”他表示。利率预期的变化令市场紧张不安，欧洲股市开盘低迷。欧洲斯托克50指数下跌0.04%，富时指数持平。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指上涨0.20%，脱离了周四触及的三周低点。分析师表示，基金管理公司月末的再平衡帮助提振了亚洲股市。该指数5月份预计上涨2.7%，为连续第四个月上涨。中国股市也有所上涨，蓝筹股指数上涨0.20%，香港恒生指数上涨1%。周五公布的一项官方工厂调查显示，尽管中国制造业活动在5月份出人意料地下降，但中国股市却依旧上扬好转。在旷日持久的房地产危机继续给企业、消费者和投资者带来压力之际，疲软的结果让出台新刺激措施的呼声继续高涨。与此同时，在周四唐纳德·特朗普(Donald Trump)成为首位被判有罪的美国总统后，市场迄今对他的判决不以为然。交易员们也在密切关注东京当局的任何干预迹象，因为日元汇率正在接近4月底和本月初引发怀疑干预的水平。日元兑美元交投在156.80，周三触及四周低点157.715。4月29日，日元跌至160.245的34年低点，引发了至少两轮可疑的干预。周五公布的数据显示，由于电费上涨，日本首都东京5月份核心消费者价格上涨1.9%，但扣除燃料影响后的价格涨幅有所放缓，这加大了日本央行下次加息时机的不确定性。衡量美元兑六种竞争对手汇率的美元指数交投在104.82，5月份迄今下跌1.4%，或结束连续4个月的上涨势头。在欧元区公布5月份通胀数据之前，欧元兑美元汇率下跌0.12%，至1.0819。该数据将影响欧洲央行的政策路径。央行几乎肯定会在6月份降息，但之后会发生什么仍不确定。市场预计欧洲央行今年将降息60个基点。在大宗商品方面，美国汽油库存意外增加令市场承压，导致油价回落。布伦特原油期货下跌0.28%，至每桶81.63美元，而美国WTI原油下跌0.35%，至每桶77.64美元。
云涌2024-05-31
CPT Markets 【行情快报】美国第一季GDP成长率下修至1.3%! 市场紧盯关键通胀数据！
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区5月CPI年率初值以及月率。美国核心PCE价格指数通膨率将在美盘时段公布。市场预测预计，截至4月份的全年核心 PCE 物价指数通膨率将稳定在2.8%，月度核心PCE物价指数通膨率预计将保持在0.3%。技术面分析：欧元/美元在跌至 1.0790后，反弹回升至1.0840。价格若维持在1.084下方，将保持看跌趋势并再次测试下方支撑。阻力位: 1.0599 支撑位: 1.07886 美元指数(USDX)：新闻事件：周四，美元指数（DXY）在周三大幅回升后出现回调。在美国公布国内生产总值（GDP）修正值和申请失业救济人数疲软数据后，周三与债券市场大涨有关的涨势目前已被抵消。尽管有迹象表明劳动力市场疲软，但 6月和 7月裁员的可能性仍然很低。不过，人们对周五公布的个人消费支出（PCE）数据的预期有所升温，该数据有可能影响美联储（Fed）的下一步预期。技术面分析：美元指数在触及上方阻力后大幅回落，并回吐了从28日至今的半数涨幅。若持续下跌将再次测试下方支撑。阻力位: 105.531 支撑位: 104.336 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼斯工业平均指数（DJIA）在隔夜交易拖累主要证券大幅走低后，周四再次出现看跌缺口。美国第一季度国内生产总值（GDP）增长了1.3%，符合市场预测，低于前值 1.6%。核心个人消费支出（PCE）季度环比也降至3.6%，而市场预期为3.7%。作为本周的结尾，投资者将关注周五的关键通胀数据--美国PCE物价指数。4 月份的核心 PCE 物价指数通胀率预计将保持稳定。技术面分析：道琼指数从近两周前略高于40,000.00点的历史高点大幅下跌，并且收于38,000上方。由于即将接近五月初的低点，因此观察是否有机会反弹回升。阻力位: 39212.05 支撑位: 38446.87 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2024-05-31
小心核心PCE意外“爆表”！黄金2342克制避险情绪 FXEmpire：跌破关键水平恐迎大幅抛售
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投资者尤其关注即将发布的美国4月份核心PCE价格指数(Core PCE)。预计该数据环比增长0.3%，同比增长2.8%。如果数据超出预期，可能会推高美元，从而限制黄金市场的涨幅。在中东紧张局势不断升级的背景下，黄金继续受益于其传统避险资产的地位。以色列最近采取了强硬的军事行动，确立了对战略边境地区的控制，这加剧了地缘局势的不确定性，进一步支撑了黄金的价值。近期美国经济指标好坏参半，第一季GDP二次估值确认年率增长1.3%，符合预期，但低于前值的1.6%。与此同时，美国初请失业金人数意外上升至21.9万人，表明劳动力市场可能出现波动。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比和亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克等美联储官员的言论强调了对降息的谨慎态度，强调了对通胀和经济稳定的持续担忧。黄金市场人气受到美元和美国国债收益率下跌的提振，投资者目前正热切期待即将公布的美国核心PCE数据，预计该数据将影响美联储利率决定和黄金价格走势。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金的支点位于2337.55美元，阻力位位于2351.05美元、2366.43美元和2379.50美元，表明上涨势头可能面临阻力的潜在区域。#黄金技术分析# 相反，支撑位设在2325.16美元、2304.38美元和2285.78美元，表明跌势可能稳定下来并可能逆转。技术指标包括50日指数移动平均线(EMA)为2354.62美元和200日指数移动平均线(EMA)为2336.44美元，进一步反映出市场情绪。当前的交易结论表明，在2337.55美元的枢轴点位上方，前景看涨。然而，任何跌破该水平的跌幅都可能引发大幅抛售。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-05-31
会员
【日股收市】终于止跌了！日经225指数一雪前耻，今日PCE恐改写一切
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投资者现在正在等待美国个人消费支出(PCE)价格指数数据，这是美联储首选的通胀衡量指标，将于今日晚些时候公布，以进一步表明美联储今年可能降息的速度。北京时间5月31日20:30(美国东部时间上午8:30)，美国4月个人消费支出(PCE)数据的发布备受瞩目，它可能标志着美联储在实现2%通胀目标的道路上又迈出了坚实的一步。根据道琼斯对PCE价格指标的预测，4月份的总体通胀率同比增幅预计为2.7%。若预测成真，核心通胀率(剔除食品和能源成本的影响)将呈现小幅下降，而总体通胀率则将维持在稳定水平。
云涌2024-05-31
“美联储首选通胀数据”强袭！美媒展望：鹰派定价恐受打击滞涨急需利率大幅下降
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数据显示，经济学家预计3月份总体和核心PCE价格指数均将上涨0.3%，核心指数不包括食品和能源成分。 (来源:Barron's) 市场普遍预期，总体指数将同比增长2.7%，核心指数将同比增长2.8%，这两个数据都与3月份的读数一致。 “通货膨胀陷入困境，利率需要大幅下降，”文章写道。 (来源:Barron's) 美联储首选通胀指标的4月份数据将于周五晚些时候公布，该数据应可确认2024年迄今为止价格增长率将趋于平稳。美联储维持利率不变，因为官员们正在等待人们对通胀持续下降的更大信心。 4月份PCE价格指数将于美国东部时间上午8时30分公布，作为经济分析局个人收入和支出报告的一部分。麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman指出：“如果核心PCE数据与上月持平，环比增长0.3%，那么这将比3月份的0.32%略有下降。但是，降幅不足以启动降息进程。要实现降息，我们需要看到PCE PI通胀率与2.5%的通胀率更加一致。” 这就要求月度数据接近0.2%。 1月份总体PCE价格指数上涨0.4%，2月份上涨0.3%。1月份核心指数上涨0.5%，2月份上涨0.3%。周五，这些数据和3月份的数据可能会下调。美国经济分析局周四第二次公布了第一季国内生产总值(GDP)数据，其中包括季度通胀数据。今年第一季，总体个人消费支出价格指数经修正后年化增长率为3.3%，高于美国经济分析局首次估计的3.4%。核心个人消费支出价格指数经修正后年化增长率为3.6%，高于美国经济分析局首次估计的3.7%。美国劳工统计局5月15日公布的数据显示，4月份消费者物价指数(CPI)上涨0.3 %，同比上涨3.4%。4月份核心CPI上涨0.3%，同比上涨3.6%。
圈内人2024-05-31
英皇金汇即发：美元和公债殖利率下滑黄金周四小幅上涨
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员们期待美联储公布4月份个人消费支出(PCE)价格指数，这是美联储首选的通胀指标。今日建议伦敦金於 2325– 2353间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21380 - 21980 支持位 2288/2308位 2388/2428 入市策略一 : 下方触及2328水平可做多，目标位于2340水准，止损设在2320水平。入市策略二 : 上方在2353元水平做空，止赚设在2340美元，止损设在2360。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於29.80 – 31.90 支持位27.50/28.80 阻力位32.80 /33.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-05-31
英皇金汇即发2024-05-31

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