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【直击亚市】人民币大跌、债市凶猛抛售！美联储“大老鹰”再提加息，一则数据雪上加霜
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的扣除食品和能源的4月份个人消费支出(PCE)价格指数将上升0.2%。这将是该指标今年以来涨幅最小的一次，该指标可以更好地反映潜在通胀。目前，掉期合约的价格反映出美联储在2024年全年将降息约30个基点——这相当于一次降息，美联储以往的一次降息幅度都是25个基点。人民币大跌人民币汇率跌至去年11月以来的最低水平，有迹象显示，中国政策制定者正在让人民币兑强势美元贬值。包括韩元和马来西亚林吉特在内的亚洲新兴货币也走弱。 “市场的早期反应是美国利率上升，而美国公布的强劲消费者信心数据加大了利率在更长时间内保持较高水平的风险，”Abrdn投资总监Xin-Yao Ng表示。“这总体上对亚洲不利，因为它支持美元相对于亚洲货币走强。” 世界大型企业联合会(Conference Board)当地时间28日公布数据显示，5月美国消费者信心指数为102，好于市场预期，同时较4月97.5的数值上升4.5，这是该数据在连续下降三个月后首次上升。对劳动力市场、商业状况和股市的看法改善是这份报告中为数不多的几个亮点，除此之外，数据报告显示消费者越来越担心物价上涨和家庭财务状况。日元对英镑的汇率接近16年来的最低水平。日元兑欧元汇率的下滑速度快于兑美元，原因是越来越多的人猜测，由于通胀居高不下，欧洲央行将放慢降息步伐。在本周末欧佩克+会议召开之前，红海发生的另一起袭击事件加剧了中东地缘政治紧张局势，油价延续涨幅。美国WTI原油攀升至每桶80美元以上，布伦特原油期货上涨0.4%。 “油价的飙升以及美国和日本债券收益率的上升，可能会导致今日亚洲交易时段的开局较为疲软，”悉尼IG Australia的市场分析师Tony Sycamore说。卡什卡利再提加息投资者也在试图解读美联储官员卡什卡利的言论，他称，美联储的政策立场是限制性的，但官员们并没有完全排除进一步加息的可能性。今年对货币政策没有投票权的卡什卡利周二在伦敦的一次活动上表示：“我认为没有人完全排除加息。我认为我们加息的几率很低，但我不想放弃任何可能性。” 在回答听众提问时，卡什卡利表示，自3月份FOMC会议以来，他对抑制通胀的进程没有信心，当时他预计年底前将有两次降息。他指出：“在我得出任何结论之前，我希望在下一次FOMC会议之前得到我能得到的所有数据。但我可以告诉你，降息肯定不会超过两次。” 一直在等待美联储利率政策的债券交易员可能很快就会得到一些可喜的支持。从周三开始，美国财政部将启动一系列回购计划，目标是久经考验、难以交易的债券，这将是本世纪初以来的首次。之后在6月份，美联储将开始放慢其资产负债表收缩的步伐，即所谓的量化紧缩(QT)。
云涌2024-05-29
【汇市日报】 “今年降息不超过两次”言论助推美元看涨情绪，加元再度疲软
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大第一季度GDP数据的反应将完全被美国PCE价格指数通胀所淹没。加元兑G10货币下跌，并准备创下三年新低，此前这些通胀数据有效地触发了6月降息的机会。投资者希望加拿大央行从6月会议开始降息。市场参与者预计降息时机已经成熟，因为加拿大央行首选的核心CPI数据（不包括八个波动性成分）的年率已降至1.6%。此外，加拿大的零售额在过去三个月中一直在萎缩。降息预期使得加元可能面临压力。德国商业银行外汇分析师Michael Pfister表示，“加拿大的通货膨胀率最近急剧下降......加拿大央行的利率转机现在可能迫在眉睫。” 现在“将是押注”加元走软的好时机，尤其是兑美元。他解释说，加拿大利率下降可能会对加元兑美元等货币造成压力。美国5月消费者信心略有上升，但加拿大人的情绪远非乐观。自加拿大央行两年多前开始加息以来，信心一直在下降。蒙特利尔银行经济学家Shelly Kaushik指出，5月份对未来财务状况的信心有所改善，但对当前财务状况的看法不一。加拿大会议委员会强调了未来几个月乐观情绪的两个风险。野火季节的提前开始可能会打击西部省份的士气，以及对加拿大央行降息的不确定性。Kaushik 表示，“即使在第一次降息后，利率仍将保持限制性——未来的任何降息都将取决于通胀的路径、就业市场和美联储的情况。” Corpay 首席市场策略师Karl Schamotta在一份报告中表示：“随着人口激增，人均产出可能连续第七个季度萎缩，进一步扩大加拿大与美国的表现差距。” 加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）表示，上个月的联邦预算为降息创造了条件。目前掉期市场预计加拿大央行在 6 月 5 日的政策决定中开始降息行动的可能性为 64%。全球油价周二企稳，因欧佩克+在6月2日会议上维持石油供应限制的前景，以及美国夏季燃料需求强劲的希望，平衡了对美国利率在更长时间内走高的担忧。美国夏季驾车和度假季节的开始为强劲的燃料需求提供了支持。原油价格的上升，对于受大宗商品影响的加元起到支撑作用，减少了加元的跌幅。加元/人民币随着加元疲软出现小幅下滑，当仍维持在5.30上方，截至发稿，现报5.3065，跌幅0.09%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-05-29
英皇金汇即发：等待美国通胀数据公布贵金属价格周一上涨
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极影响。本周焦点是周五的个人消费支出(PCE)价格指数，这是美联储最关注的通胀指标。近期美联储官员关於持续通胀的评论降低了市场对今年降息的预期。周一，美元走软推动金价上涨，现货黄金价格最高触及2358.31美元/盎司，最低2332.17美元/盎司，收於2350.70美元/盎司。接下来，投资者应密切关注PCE数据和美联储政策动向，合理管理投资风险。今日建议伦敦金於 2332– 2358间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21650 - 22130 支持位 2288/2308位 2368/2388 入市策略一 : 下方触及2335水平可做多，目标位于2345水准，止损设在2328水平。入市策略二 : 上方在2358元水平做空，止赚设在2348美元，止损设在2365。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於30.50 – 32.60 支持位27.50/28.80 阻力位32.80 /33.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-05-28
英皇金汇即发2024-05-28
美联储“鹰王”蠢蠢欲动！黄金2341回吐中东避险获利 FXEmpire：看跌趋势仍强劲
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，包括周五公布的美国核心个人消费支出(PCE)价格指数。预计4月份PCE环比增长0.3%，同比增长2.8%。这些数据，加上美联储官员尼尔·卡什卡利、玛丽·戴利和丽莎·库克的讲话，可能会影响市场对未来美联储降息的预期。美联储会议纪要显示，政策利率可能长期维持不变，并讨论未来可能加息。芝加哥商品交易所的Fed Watch工具显示，9月份降息的可能性为49%，低于前一周的63%。瑞银和花旗分析师上调了对金价的预测，瑞银预测到2024年底金价将达到每盎司2600美元，花旗预测未来6至18个月内金价将达到每盎司3000美元。尽管总体而言利率上升的前景通常会增加持有无收益黄金的机会成本，但当前的地缘气候和经济不确定性为金价提供了强劲支撑。路透社技术分析师Wang Tao表示，现货金可能突破最近阻力位2357美元/盎司，并升向2363-2373美元区间。短期展望上，黄金预计将面临阻力位2366.30美元，支撑位2325.13美元。突破2351.36美元可能使市场情绪转为看涨。当前的地缘紧张局势和美国经济数据，是影响价格走势的关键因素。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金的枢轴点为2351.36美元，对于确定市场方向至关重要。 #黄金技术分析# 即时阻力位在2366.30美元、2392.21美元和2410.23美元。下行方面，即时支撑位在2325.13美元，其次是2304.38美元和2285.77美元。 50日指数移动平均线(EMA)位于2365.02美元，而200日EMA位于2334.68美元。这些指标表明，黄金在2351.36美元的枢轴点下方仍看跌。黄金在2351.36美元以下仍看跌，不过，突破这一水平可能会增强看涨势头。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-05-28
会员
CPT Markets 【行情快报】日本年通胀仍高于日央2%目标! 美股暂停交易一日，美元指数略降!
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值（GDP），周五将公布个人消费支出（PCE）价格指数通胀数据。技术面分析：欧元/美元在1.084附近反弹回升，并且在盘面上形成了一条下跌趋势，近日将观察是否有可能形成上涨-下跌-上涨的趋势。阻力位: 1.08958 支撑位: 1.08120 美元指数(USDX)：新闻事件：由于美国市场因阵亡将士纪念日休市，美元指数（DXY）周一些微下跌。市场参与者对周四的国内生产总值（GDP）和个人消费支出（PCE）数据充满期待，希望能进一步了解美联储（FED）的立场和经济健康状况。美国经济在强劲数据的支撑下，使美联储得以维持其鹰派立场，从而为美元提供了支撑。尽管劳动力市场出现了一些疲软迹象，消费者支出也受到了抑制，但通膨率仍然居高不下，这为美联储官员继续保持耐心提供了理由。技术面分析：美元指数目前在盘面成形成一条上涨通道，近日需要注意是否有机会跌破下方支撑，成为下跌旗型的型态。阻力位: 105.036 支撑位: 104.097 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼斯工业平均指数（DJIA）周一晚间交易中先是小幅上涨后回落开盘价附近，本州岛市场焦点主要集中在本周稍后发布的关键通膨数据所带来的更多利率线索上。阵亡将士纪念日假期导致交易量减少。但随着一系列关键经济数据的公布，包括修正后的第一季国内生产毛额数据，本周成交量将会增加。技术面分析：道琼斯指数目前在39000点附进建立支撑，本周将观察会站稳后上涨还是继续向下方下跌。阻力位: 39887.86 支撑位: 39023.63 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2024-05-28
【黄金收市】投资者关注关键经济数据，较少对美联储降息预期，金价上涨近1%
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等待将于周五公布的4月份个人消费支出（PCE）价格指数，该指数是美联储优先考虑的通胀指标。 BBH分析师评论称，自4月17日发布最新褐皮书以来，尽管劳动力市场出现一些疲软迹象，但美国通胀仍保持坚挺。他们补充道：“我们预计这份报告将呈现平衡基调，这将使美联储在宽松政策方面采取观望态度。” 根据芝加哥商品交易所的Fed Watch工具，交易员目前预计美联储11月降息的可能性约为62%，维持高利率对无收益的黄金来说是不利的，因为它增加了持有贵金属的机会成本。瑞银的Staunovo表示：“我们预计金价将保持波动，价格回调幅度较小，预计金价将在今年晚些时候测试新的历史高点。” Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，随着对贵金属需求的上升，黄金上涨。RSI处于中等水平，因此有充足的空间获得额外的上涨动能。如果黄金稳定在2350美元/盎司以上，它将向下一个阻力位进发，该阻力位位于2390美元/盎司至2400美元/盎司之间。现货白银上涨3.6%，至31.42美元。上周创下11年来新高。瑞银的Staunovo表示：“今年白银的表现优于黄金，而且这种趋势可能会持续下去。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 12:55 美联储梅斯特参加小组讨论 ② 12:55 美联储理事鲍曼参加小组讨论 ③ 18:00 英国5月CBI零售销售差值 ④ 21:00 美国3月FHFA房价指数月率 ⑤ 21:00 美国3月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ⑥ 21:30 美国股票交易结算周期从T+2变成T+1 ⑦ 22:00 美国5月谘商会消费者信心指数 ⑧ 22:30 美国5月达拉斯联储商业活动指数 ⑨ 次日01:05 美联储库克和戴利就人工智能发表讲话
慧宣鑫语2024-05-28
黄金多头又被点燃？！以色列袭击拉法增加避险资金流入，金价直奔2350
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正在等待将于本周五公布的个人消费支出（PCE）价格指数，这是美国央行优先考虑的通胀指标。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，交易员目前预计美联储11月降息的可能性约为61%，而上周五的可能性约为63%。斯陶诺沃补充道：“我们预计金价将保持波动，价格回调幅度较小，目标是金价将在今年晚些时候测试新的历史高点。” 瑞银分析师最近将金价预测上调至2024年底的2600美元。花旗分析师预测金价将在未来6到18个月内达到3000美元。技术分析：金价保持看涨态势不变#黄金技术分析# （图源：FXStreet）金价当日小幅走高。日线图上，黄金维持在关键的100日指数移动平均线 (EMA) 上方，因此其上涨立场保持不变。不过，14日相对强弱指数 (RSI) 位于48.5 附近的看跌区域，表明不能排除金价盘整或进一步下跌的可能性。黄金的第一个上行障碍将出现在布林线上轨2428美元附近。如果继续上涨，黄金将上涨至历史高点2450美元和心理关口2500美元。下行方面，2300美元的整数关口是黄金的初始支撑位。跌破该水平将跌至布林线下轨2267美元。下一个潜在争夺水平位于100日均线2220美元。
埃尔瓦2024-05-27
“俄核导弹雷达站遇袭”掀恐慌、以色列抗议爆发冲突！避险黄金一度上探2347还有上行空间？
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周的焦点是将于周五公布的个人消费支出(PCE)价格指数，这是美联储最看重的通胀指标。美联储官员最近关于持续通胀的声明导致交易员们在很大程度上低估了今年降息的可能性。根据CME的Fed Watch工具，交易员目前预计美联储将在9月维持利率不变，最初预计这是降息的可能时期。这种预期给金价带来了压力，交易员转而青睐美元和美国国债。工业金属中，铜价也出现上涨，从上周的跌势中恢复过来。尽管市场普遍谨慎，但其他贵金属也从上周的跌势中恢复过来。黄金避险需求的减弱影响了其价格，但总体趋势仍然是谨慎乐观。短期展望上，预计金价将保持稳定，在2325.38美元上方可能出现看涨走势。关键阻力位2350.62美元和2366.30美元表明仍有上行空间，而支撑位2306.63美元则稳定了下行空间。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，2325.38美元的枢轴点是黄金走向的关键水平。直接阻力位为2350.62美元、2366.30美元和2392.21美元，而支撑位为2306.63美元、2285.77美元和2267.42美元。 #黄金技术分析# 技术指标显示，50日指数移动平均线(EMA)为2369.75美元，200日EMA为2333.55美元。这些指标发出混合信号，价格在重要移动平均线附近徘徊。在2325.38美元以上，前景仍然看涨，但跌破这一枢轴点可能引发急剧的抛售趋势。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-05-27
会员
今年夏季降息无望了！美联储几乎没理由宽松连高盛也变了
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和支出数据，其中还将包括个人消费支出(PCE)价格指数，这是美联储最关注的通胀指标。非正式的共识是环比增长在0.2%到0.3%之间，但即使是相对温和的增长也不会给美联储太多降息的信心。按照这个速度，通胀年率可能会停留在略低于3%的水平，或仍远高于美联储2%的目标。 “如果我们的预测是正确的，(与去年同期相比)通胀率只会下降几个基点，降至2.75%，”Gapen说，“几乎没有迹象表明美联储的目标取得了进展。” 市场对此表示赞同，尽管有些勉强。据芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，年初交易员预计美联储至少会降息六次，但上周五下午的定价显示，现在只有一次降息的可能性约为60%。高盛将第一次降息预期推迟到了9月份，不过该公司仍预计今年将有两次降息。自去年7月以来，美联储的基准联邦基金利率一直保持在5.25%至5.50%之间。 “我们仍然认为降息是可选的，但紧迫性降低，”高盛经济学家David Mericle在一份报告中说，“尽管美联储领导层似乎同意我们对通胀前景的宽松看法，并可能准备在不久之后降息，但FOMC的一些参与者似乎仍更担心通胀，更不愿意降息。”
风起2024-05-27
一周前瞻：美国PCE通胀数据和欧元区CPI数据是焦点
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下周交易员可能会将注意力转向4月份核心PCE价格指数，这是美联储最看重的通胀指标，该指数与当月个人收入和支出数据相伴。核心个人消费支出率在3月份保持2.8%的同比稳定后，可能将有所下降，这得益于核心CPI率的下降。此外，平均时薪的放缓和零售额的停滞表明收入增长和支出可能也已放缓。（来源：LSEG Datastream）因此，较低的个人消费支出率以及表明未来几个月通胀可能继续降温的收入和支出数据可能会促使投资者重新考虑之前放弃的一些降息押注。这可能会给美元带来压力，但要想让降息幅度更大，美联储官员可能还需要软化他们的措辞。下周将是政策制定者被允许发表观点的最后一次周，因为6月1日是下次会议前的禁言期，因此他们的言论对市场来说可能非常重要。欧元区通胀数据巩固6月降息由于英国通胀率高于预期，且交易员上调了英国央行隐含利率路径，欧洲央行目前是唯一一家预计将在6月份按下降息按钮的主要央行，投资者认为欧洲央行采取此举的可能性约为90%。即使有数据显示2024年欧元区经济活动有所改善，投资者仍不为所动，因为欧洲央行官员本身一直在为6月降息的想法添油加火。就在周三，欧洲央行行长拉加德表示，这是有可能的，因为通胀已基本得到控制。因此，下周五公布的5月CPI初值可能对欧元交易员来说至关重要。根据最新公布的PMI数据，5月份产出价格通胀速度有所放缓，为2023年11月以来的最低水平，这意味着存在下行风险。（来源：LSEG Datastream）较低的通胀率可能会促成6月份降息，或许还能让投资者在6月份之后再增加一些基点的降息。欧元交易员可能会在几天前获得有关欧元区5月份通胀走向的更明确暗示，那时德国CPI数据即将公布。因此，欧元可能会在本周大部分时间里走低，尤其是兑英镑，英镑交易员最近明显减少了对英国央行降息的押注。日本和澳大利亚公布通胀数据日本方面，第一季度经济萎缩，4月份通胀进一步放缓，这些发展为日本央行是否应在夏季再次加息蒙上了一层阴影。然而，投资者预计7月份再次加息10个基点的可能性超过80%。周五，东京将公布5月份的CPI数据，以及4月份的工业生产和零售销售数据。因此，如果这些数据表明通胀进一步下降，而世界第四大经济体在第二季度初继续陷入困境，那么日本央行夏季加息的可能性可能会下降，因此日元可能会进一步下跌。（来源：LSEG Datastream）澳大利亚将于周三公布月度CPI数据。在5月份会议上，澳大利亚央行维持中性立场，令那些预计央行将转向鹰派的人士感到失望，因为澳大利亚通胀情况比预期更为严峻。然而，投资者预计澳大利亚央行9月份加息的可能性接近10%，而到年底降息的基点数仅为7个。因此，如果4月份的CPI数据表明通胀仍然难以改变，那么随着交易员放弃所有剩余的降息押注，澳元可能会延续最近的反弹势头。中国PMI和加拿大GDP也值得关注澳元也可能受到周五公布的中国5月份PMI数据的影响。4月份PMI数据表明，制造业和服务业增长均有所放缓，但出口和进口在3月份收缩后出现增长，表明国内需求有所改善。上周的数据证实了这种好坏参半的局面，4月份工业生产增速超过预期，零售销售意外放缓。（来源：LSEG Datastream）因此，5月份的PMI数据可能很重要，因为它们可能会决定胜负。如果这些数据表明经济活动疲软，投资者可能会开始押注中国当局需要更多援助计划，尽管北京方面几天前宣布了一些最强有力的举措，以重振受创的房地产行业。这可能会导致澳元和纽元双双下跌。最后，在加拿大，由于4月份大多数基本通胀指标的放缓幅度大于预期，投资者预计加拿大央行将在6月份首次降息25个基点，而7月份的降息预期已经超过了预期。因此，周五若公布疲软的GDP数据可能会说服更多参与者加入6月份降息阵营，从而增加加元的压力。
Sissi2024-05-26

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