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日元跌破160心理水平，日本央行干预底线和时机在这？
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次干预的条件、时机、概率和效果等，美国PCE指数报告公布的周五是一大焦点。周三，在美联储降息时机不断摇摆和全球风险偏好走低之际，美元指数走高至年内高位，一度冲破106关口创近两个月新高。由于美日利差的巨大差异和两国央行货币政策前景仍不明朗，日元兑美元一度贬至160.87，为1986年12月以来最低，日圆对欧元也跌至超25年新低。【美元兑日元汇价走势图，来源：Investing.com】日圆汇率跌跌不休，引发了市场关于日本央行年内第三次下场干预汇率的猜测。日本财务大臣铃木俊一周四表示，正在以高度紧迫感关注日元汇率，日元最近走势是「快速」且「一面倒」的。他警告称，汇率突然性的、单边波动并不可取，日本将在必要时采取行动。瑞穗首席货币策略师Masafumi Yamamoto表示，「此时此刻，日本当局担心的不仅仅是速度，还有水平。除非他们干预，否则日元有滑向162的风险。」条件未成熟，需等周五PCE报告尽管干预风险增加，但有分析称日本当局可能会等到周五美国公布PCE指数后才介入。市场预期，美国五月PCE通胀将有所放缓，这将激励美联储年内降息，一定程度上能缓解日元疲软的现状。 Convera全球宏观策略师Boris Kovacevic表示，「汇率水平和贬值速度都对日本财务省考虑干预外汇市场十分重要。然而期权市场波动性的减弱表明，近期走势并未达到财务省所期望的所有标准。」也就是说，虽然日元已经走低至160的关键点位，但日本当局要进行干预所需要的波动性变大的条件并未成熟，这限制了日本干预的决策。数据显示，6月大部分时间里，美元兑日元的一个月隐含波动率基本在9%以下，远不及4月底干预时的12.4%。 Kovacevic认为，「政策制定者可以等待周五的美国PCE报告，预计该报告美国通缩持续，然后在周末之前作出最终决定。」三菱日联的分析师表示，日本当局至少会等到周五PCE报告后决定是否干预，即便汇率在那之前已经跌破160关口。有分析直言，美国PCE指数十分关键，日本当局在那之前进行干预上是「相当疯狂」的，日本会试图在PCE数据公布前和美日汇率表现正常之前避免任何事情发生。速度是关键，看向162？花旗分析师也同意，当前日本当局下场干预取决于两个变量：日元贬值速度和汇率水平，这意味着何时、以何种程度进行干预，几乎都有无限的可能性。花旗表示，如果美元兑日元汇率在数日内迅速接近162，日本将会介入汇市并买入日元，而如果该货币对以较慢的速度上升，那么不太可能引发干预。干预恐仍难阻贬依据交易模式和日本央行的数据，市场猜测日央行在4月底至5月底进行了两次干预，6月初日本财务大臣也首次承认了干预行动，干预行动花费了9.8兆日元（合627亿美元），超过市场预计的9.4兆日元。然而，日本当局阻贬日元的努力仅在短期内提振了日元汇率，未能阻止市场沽空日元的中期押注，美元兑日元从五月初的152水平升至当前的160上方。同时，有报道指出，日本央行在今年的两次干预措施中的花费超过了2022年三次干预的支出，日本捍卫日元的能力正在趋于减弱。德银此前表示，日本当局可能不会像此前那样再次大规模干预汇市，「日本当局不希望一个月接一个月地进行重复规模的干预，因为目前的干预规模已接近总储备的5%。」该行提到，这可能是近期日本公债利率上升的原因之一，让利率为日央行承担一些责任，而非进行反复大规模汇市干预。有外汇交易员认为，美日汇率来到了160的心理水平，日本当局有可能在周五下场干预，但除非本周日日元再次大幅下滑，否则难以确定干预是否会发生。原文链接
投资慧眼2024-06-27
姨太ETF将在7月2号上线真的假的？
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度核心PCE物价指数的公布的时间，如果PCE指数显示通胀下降或者劳动力市场疲软，加速降息时间，属于利好行情必然大涨，反之则大跌。可以说明天晚上又是一个不小的考验，如果大饼抗住60000支撑位置不破，那么接下来的行情将会一波不错的反弹，尤其现在处于低位的山寨板块可以说是绝佳的进场机会。今天又一个大VC项目Blast公布了代币模型，要不了多久就会出来吸血，关于这种大VC的项目，唐人劝告很多次了，真没必要参与，要买就买meme好了，唐人认为meme板块就是现阶段散户炒作的主旋律。无论金狗还是土狗，一次次的破新高，把大家从对VC项目的失望中拉回来，如果实在不知道买啥的，就挑meme中每个生态的龙头买，市值大的就行。最后回归到核心，在牛市中，买啥？怎么买的？很重要，但是，什么时候卖更重要，想了解更多大盘解读与策略，加个关注，找唐人，一起玩转加密圈。 02唐人街探币唐人解读行情大饼：白天行情主要是回调为主，四小时线持续走弱，当前行情并不是很明朗，继续观察61000上方站稳的情况，破位则有二次探底的可能，上方压力位63300，支撑位60500 姨太：以太白天也没有太好的表现，跌破3400的位置后一直收不上去，短期行情基本是跟随着大饼走，短期还是注意3320的位置，跌破则会继续回调，上方压力位3470.支撑位3320 山寨方面：山寨板块涨跌不一，整体还是回调的趋势，这两天我一直在强调行情并未反转，抄底的仓位要适当减仓，谨防市场有二次探底的风险，继续关注MEME和SOL生态板块以及L2。 03唐人街探币唐人说策略由于短线策略具有有时效性，市场瞬息万变，很多策略无法及时分享给大家，因此可看文章首页介绍找到唐人，发消息领取。唐人的交易策略精要：第一步确定交易周期，第二步确认交易方向，第三制定交易计划。计划中必须明确：在哪里进，为什么进，进多少，怎么出，在哪出，为什么出？做对了行情怎么办，做错了应对的措施是什么？如果是自己看不懂的行情，坚决不给自己出难题为难自己。我的每一个计划都包含三个既定结果：止损离场、保本离场、止盈离场。无论是哪种结果，计划结束后我都会复盘总结本次计划的收获。来源：金色财经
金色财经2024-06-26
离岸人民币贬破7.3！强势美元席卷亚洲货币，关注周五PCE指数
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6月26日周三，强势美元持续走高，亚洲货币承压，人民币兑美元跌破7.3大关，创2023年11月以来最低，日元兑美元失守160关口，刷新1986年以来最低记录。周三，离岸人民币汇率（USD/CNH）跌穿7.30关键水平，为2024年以来的首次，现报7.3049。【美元兑人民币汇率走势图，来源：Investing.com】美国当前位于二十年余年高位的利率使得兑人民币等亚洲货币严重承压，中美利率的巨大差异是人民币汇率走低的核心因素。周一（24日），中金公司报告称，中美利差拉大背景下的套利行为增加，是目前人民币汇率压力的来源，建议通过美元回落机会推动人民币更大幅度波动，并重新恢复中间价双向弹性。有分析指出，当前人民币汇率创年内低点，与近期国际地缘政治风险新动态密不可分，如欧洲极右翼势力在欧洲议会的崛起导致金融资本投资风险偏好下降、欧央行抢先美联储降息扩大了美元利差优势、俄乌冲突和巴以冲突升级推动国际资本更加青睐美债作为避风港等，这些因素都推动美元的走强。不过，业界人士也乐观看好后续人民币走势，认为当前人民币走势主要受到短期市场避险情绪影响，中长期来看，中国经济基本面好转、中国央行料
投资慧眼2024-06-26
日元再度失守160！贬至1986年最低，日央行干预迫在眉睫
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除此之外，目前市场正在耐心等待周五美国PCE指数的发布，预计美国通胀的放缓将有利于部分缓解日元的贬值压力。原文链接
投资慧眼2024-06-26
FXTM富拓：美元指数静待多重考验
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预计5月PCE物价指数进一步回落，核心PCE指数同比涨幅料从上月的2.8%下降至2.6%。物价压力继续缓解将推升降息押注。交易员目前预计，9月份降息25个基点的概率为73%，而11月份降息的可能性已被完全消化。此外，投资者也需留意多位美联储官员的讲话和其他经济数据。在过去的一年里，美国PCE物价指数发布后的6个小时内，美元指数最大涨幅为0.3%，最大跌幅也是0.3%。若进一步迹象显示物价压力降温，美元指数可能下滑，美联储官员的鸽派言论也会增加其下行压力。若PCE物价指数高于预期，那么将抑制降息预期，进而为美元多头提供支持。技术面因素日线图上，美元指数趋于走高，支撑位见105.60和 105.20。随着高点和低点不断上移，目前指数已企稳于50、100和100日均线上方。如果105.60构成有效支撑，后市可能进一步上探106.50。若日收盘跌破105.60，则可能回踩105.20。若持续受阻于105.20，100日均线切入位104.70将构成下一道防线。免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。作者：FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga 2024-06-25
FXTM 富拓2024-06-26
行情回调止跌?比特币整盘6W到底!山寨独涨要抄底了?
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较关键： 1.6月28日晚上8:30的PCE指数（和CPI基本等效） 2.就是当天晚上10点的消费者信心指数。这两个数据可能对会对降息的预期产生进一步的影响。尽管清仓后可能会捡到更低价的筹码，但是如果错过就得不偿失了，不如守好手上的筹码。还有最近的利空有2点： 1.k工卖币。2.昨天又有门头沟赔付。以上两点，都存在一定的不确定性。门头沟卖币，一定不会抛售，矿工卖币也有底线。这都不是基本面的变化。思路是：对于山寨市场，留一部分子弹等到可能的右侧机会来的时候再打进去，也就是说左侧持续打入看好的龙头标的，而一些新兴的标的，会等右侧机会来的时候再次打入。左侧配置龙头是为了确定性，留一部分右侧是为了跟着市场资金走，也是为了确定性。市场有上涨周期，也会有下行周期，有暴涨也会有暴跌，但是对于新一周期的加密市场，依然充满了乐观，对于过去踏空的一些标的，以及过去没有持够的标的，最近以及未来1-2个月的价格，依然会是很大的机会期。从时间上，我并不认为回调行情就此结束了，后续大概最好的情况也就是4月中下旬以后的震荡式修复行情吧，不好的情况就是还有一个大插针。经过反复几轮的底部试探后，才能确定真正的底部在哪里，后续保持对几个情绪指标的关注！接下来7月份有两个大事 1.ETH的ETF（必考题，20分摆在这里，爱要不要吧）抓住回踩机会布局ETH 生态龙头，底部换仓起点重新出发，扭亏为盈的机会（我会在小群找机会布局换仓）。 2.特朗普将出席7月25日的纳什维尔 BTC 2024年大会这无疑是今年最大的BTC活动，6月调整完 7月非常值得期待，请务必一定要抓住这次回调的布局机会。来源：金色财经
金色财经2024-06-25
【今日市场前瞻】美银看涨黄金！
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美联储降息几次？美联储青睐的指标——PCE指数通胀预计将从4月份的 2.7% 小幅下降至5 月份的同比 2.6%；5月核心PCE指数同比从上月2.8%降至2.6%。10年期美国国债收益率最新下跌1个基点至4.24%。随着美国5月CPI及PPI数据下滑，外界预估5月PCE数据有望连续下降。若本次PCE数据高于预期，将强化全年降息1次的预期。反之，若通胀低于预期，则年内降息2次的预期将上升。 4.中国市场传利好、美银看好前景，黄金即将大涨？美银报告称，中国黄金ETF继续出现资金流入，增加2.53亿美元，这是连续第六个月流入。中国黄金ETF的购买受到股市疲软、本币贬值和债券收益率下降推动，持有量目前处于历史新高。美银指出，美联储降息可能是必要的，将触发足够的投资者购买，使黄金价格(XAUUSD)再次走高。截至发稿，黄金跌0.18%，报2330.17美元。 5.比特币与英伟达同步暴跌！两者谁将率先逆转？近日，比特币(BTC)与人工智慧巨头英伟达(NVDA.US)同时面临暴击，两者都出现暴跌行情。目前，比特币多头有所反抗，使其价格回暖重新站上6万美元大关。与此不同，英伟达任由空头主导行情。消息面上，比特币利空与利好并存，总统候选人拜登与川普将出席比特币会议，门头沟即将开始赔偿用户；而英伟达偏向利好兑现且略带利空，即完成拆分、其执行长近期频繁减持股票。综合来看，比特币已经经历了惨状，而英伟达才刚刚开始，后续比特币或将优先反转。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-06-25
美5月PCE前瞻：有望连续降温？美联储年内降息1次还是2次？
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个人消费支出）指数。市场预计5月整体PCE指数同比从上月2.7%降至2.6%，环比增速为0%。5月核心PCE（剔除食品和能源）指数同比从上月2.8%降至2.6%，环比增速从0.2%降至0.1%。【图源：MacroMicro；美国PCE指数】上月（4月），核心PCE同比增速跌至2021年4月以来最低，持平预期，且消费支出意外下降。数据公布后，美元指数跌幅扩大，黄金价格先先涨后跌，美股期货短线走高。被称为新“美联储通讯社”的记者Nick Timiraos表示，目前3个月年化利率为3.46%，虽然低于前两个月的水平，但仍高于2023年下半年的任何时候。4月PCE数据在两周前就已经被市场广泛预测到了，因此，不会对美联储近期的“观望”立场产生太大影响。随着美国5月CPI及PPI数据下滑，外界预估5月PCE数据有望连续下降。美联储官员表示，虽然他们对包括CPI在内的其他通胀数据降温感到鼓舞，但他们需要在降低利率之前再持续看到几个月通胀下滑的进展。美联储在6月的经济展望中已经上调了今明两年的通胀预测。若本次PCE数据高于预期，将强化全年降息1次的预期。反之，若通胀低于预期，则年内降息2次的预期将上升。根据CME美联储观察工具显示，目前市场预计美联储将在9月降息，年内降息次数为2次。【图源：CME FedWatch Tool】市场将如何反应？若本次PCE数据高于预期，将利好于美元。反之，若通胀低于预期，则有望帮助黄金反弹，并利好美股。 “如果5月PCE数据环比低于0.2%，将提升市场对美联储的降息预期，并导致美元面临抛售压力。另一方面，如果5月PCE数据环比达到0.3%或更高，可能会引发美国国债收益率的反弹，并迫使黄金价格走低。”FXStreet分析师Eren Sengezer表示。原文链接
投资慧眼2024-06-25
【美股收市】道指升260点英伟达跳水6.7%，华尔街开启新一轮板块轮动？
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周四晚间举行首次辩论。个人消费支出(PCE)指数将于周五上午公布。其中“核心”PCE指标是美联储最密切关注的通胀指标。经济学家预计，上个月核心个人消费支出仅增长0.1%，这将是自去年11月以来的最低月度涨幅。这样的数据将为近期一系列利好数据锦上添花，从而缓解美联储决策者对今年降息的担忧。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员预计美联储将在9月开始降息。本周的其它重要事件还包括耐用品订单、每周失业救济金申请人数和最终的第一季度GDP数据。债券市场美国国债收益率保持相对稳定。 10年期美国国债收益率从上周五晚些时候的4.26%下滑至4.25%。自4月底突破4.70%以来，该比率一直在下跌，这缓解了股市的压力。焦点个股 RXO上涨约23%，此前同意收购Coyote LogisticsRXO以近10.3亿美元的价格从 UPS收购了货运经纪业务。RXO表示，这笔交易将使其成为北美第三大经纪运输提供商。 Under Armour上涨2%，该公司宣布同意支付4.34亿美元以和解股东就其会计和销售行为提出的指控，随后股价在首个交易日从早盘的亏损转为上涨。这家鞋类和运动服公司否认在和解协议中存在任何不当行为，但也同意至少三年内将董事长和首席执行官的职位分开。超微电脑下跌8.65%，因英伟达为首的人工智能板块降温，也回吐了部分涨幅。但今年迄今涨幅仍194.8%。特朗普媒体涨超20%，在美国大选首次辩论前，这家由前总统唐纳德·特朗普持有多数股权的公司在连续一周的暴跌中反弹，股价一度飙升30%，此前一周该公司股价几乎下跌了一半。
Sissi2024-06-25
【黄金周报】美5月PCE指数重磅来袭！黄金震荡行情能否扭转？
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震荡于2330美元附近。本周，美国5月PCE指数来袭，通胀会进一步放缓吗？黄金震荡行情将向哪个方向突破？贵金属行情回顾上周（06.17-06.23），贵金属走势分化，黄金期货跌0.5%，白银期货涨0.6%。（图片来源：MacroMicro06.17-06.23主要贵金属及其期货涨跌幅）通胀减缓前景乐观，美银看涨黄金至3000美元上周，美国6月标普全球综合PMI初值超预期升至两年多新高，制造业再扩张，通胀压力降温，美元反弹，黄金承压。此前，美国5月CPI数据疲软，通胀超预期放缓；美联储6月经济预测点阵图显示年内仅有一次降息，而美联储官员们也表示希望看见通胀回落数据数月的鹰派谨慎言论。市场对美联储年内降息一次的预期已经定价，CME美联储观测工具显示，市场预测美联储将于9月降息的概率接近六成，高于12月降息的概率。这表明，美联储的鹰派立场及高利率仍持续，继续打压金价。地缘风险方面，以色列与黎巴嫩的冲突持续，也将为市场增加不确定性，避险情绪在一定程度上支撑黄金价格。对于黄金中长线走势，美银最新预测，未来一年至18个月，如果美联储降息，将继续看涨黄金至3000美元，理由是实物ETF获得资金流入以及LBMA清算量回升的初步信号以及外汇投资组合中美元占比的降低行动将促使央行买入更多黄金。技术分析从技术指标上看，黄金价格(XAUUSD)当前运行在布林通道中线附近，布林通道收窄趋势，表明金价将窄幅震荡；此外，MACD指标中，慢线及快线粘着，RSI值为48，表明黄金价格处于非超买超卖区域，黄金价格或将继续窄幅震荡。（图片来源：Investing.com 6月24日黄金日线图） Mitrade分析师观点综上各指标分析结果，黄金中长线看涨，短线或窄幅震荡。此外，投资者本周需要关注可能为黄金后市走势提供指引的消息及经济数据，如美国5月PCE指数，若低于预期，短线将推动黄金价格上涨；相反，若高于预期，则将拖累黄金价格下跌。原文链接
投资慧眼2024-06-24

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