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下周黄金如何操作？没有思路看过来！欢迎咨询体验现价
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势，目前回落至106关口下方，周五美国PCE通胀继续降温，美指短线下挫。　　现货黄金本周整体区间震荡，其中周二美盘前快速下挫近20美元，失守2300整数关口并创两周来新低，主要受到美元和美债收益率上涨的*。但随着美元涨势失去动力，黄金周四重回2300关口上方。周五PCE数据后黄金更是一度冲击2340，随后有所回落。另外，美银和花旗本周分别发布报告，对金价的长期预测达3000美元/盎司。　　国际油价区间震荡后上破，盘中创至少近九周新高，涨势主要得益于夏季驾车需求强劲的前景，以及中东紧张局势和*袭击俄罗斯炼厂引发对供应的担忧。周五两油均明显回落。另外，大宗商品方面，伦铜已经连跌五个交易日，其中四日连创两月新低。　　非美货币方面，日元汇率跌至1986年以来最低水平，美元兑日元最高触及161.27，市场再度关注日本当局干预风险。加元兑美元因加拿大通胀数据意外升温而有所走高，欧元和英镑兑美元则整体呈现区间震荡态势。　　【黄金行情解析】　　本周，前半周时间段，金价主打下跌；后半周，金价主打回升；一个来回的拉锯战，周内，金价形成2295-2335的区间震荡，并且是围绕中下轨道的区间震荡；　　在本周，前半周的交易，主打做空以及卡点操作；利润和收获比较多；但是后半周，风云突变的拉升和反弹，有点无所适从，因此，多数选择了空仓放掉的走势；一方面是回避周末的风险，一方面是等待行情，给走势行情一点时间，让他自己走一走；周五的走势之中，上升延续度并不算强势，承压的是2340-2345的区间压力；下面是得到2320的支撑，形成反弹之后的小级别高位整理走势；日K收出十字，多空信号并不算很强势；　　从技术面来看，昨日多头开始反扑，在早间开盘后经过小幅度的整理开始上升，截止到晚间收盘，最高触及到2339附近，而日内经过小幅度的调整之后继续上升，目前已经到达2335附近位置，日线系统也是围绕于短期均线内的震荡争夺，而上方的重点*口则继续维持于2338-40附近，此位置很有可能会再次触及，但是如果这波反抽是空头最后洗盘的话，下周反抽幅度不应该超越2340一线，而目前多空濒临于突破的边缘，特别是多头，从日线而言，短线内走势较为完好，日线短期均线已经得到了支撑，但是，虽然短线内延续上升，但并没有真正的走强，毕竟还是在区间的上沿附近进行运动，而下方的支撑也将维持于短期均线的位置2320附近，此位置也将是近期内的多空分水岭。　　昨晚晚间数据小幅利多，但是黄金延续反弹相对有限，我们提前给出的2339-40一线多基本是最高点空单，目前最低回撤到2327一线成功兑现利润！在下周或许将会是以经济面数据引导来打破震荡区间，就是周三的ADP就业数据和周五的非农就业数据报告的公布，周三的ADP利空概率会较大一些，比较担心的是周五非农，虽然官方仅给出了18万就业人口的预期值，理论上公布值大于18万就是利空金银，但面对27万的就业前值和年内27万的平均就业水准来说，很难达到大于27万以上的实际利空力度，所以我们并不排除行情走冲高回落或探底回升的较大区间震荡。　　综合起来：在趋势上，日K的趋势处于震荡；周K的趋势处于横盘抗跌，时间换空间的模式；月K的趋势需要数月的调整；但是暂时还不会迎来趋势上的扭转暴跌；下周短线支撑先看2320附近支撑，其次主要支撑在2295附近；大概率会保持区间震荡；时间震荡之后，7月开线，预计会回归周K级别的抗跌走势；　　6月已然结束了，目前有所收益，继续保持。　　操作策略：　　1.黄金交易建议：下周短线反弹2340-42附近空，止损2350，目标2325-15-05；　　2.行情瞬息万变，文章策略有延时，届时有待实盘实时策略调整；　　【近期盈利情况】　　（6.21）周五两波2365附近空单反复做！目标点位都是顺利抵达，物极必反定理。必成！日内斩获近18美金利润，甚至有实盘朋友魄力要强，拿到至2333附近，盆满破满！欢迎咨询交流！体验现价单　　（6.24）周一白盘一单2322点位附近多，已收割一波10个点利润单子！　　周二（6.25）下午时段一单2333点位附近空，已收割一波近10个点利润单子！恭喜跟上操作布局的朋友，关注即赚到！周三（6.26）接到本人实盘朋友的喜报，周二持有的空单，自行决定拿了一波中线，成功在2299附近盈利出局，收割一波近33个点利润！恭喜这位朋友，与大家共勉！　　周四（6.27）下午时段一单2310点位附近追多，已收割一波近7-10个点利润单子！这就是魄力，最后甚至拉升至2325附近。　　【关于博诚】　　本人博诚；（市场又称：融诚天骄）韭菜的守护者，外汇分析师，主修金融专业，长期从事外汇交易指导工作，在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念，有扎实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索，对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏。　　国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。（东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）　　【博诚温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担】
博诚论交易2024-06-29
黄金市场大波动来袭？揭秘下周走势！欢迎体验咨询现价
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博诚论交易2024-06-29
六月告捷！黄金下周下月趋势如何？看本文！欢迎体验现价
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博诚论交易2024-06-29
【黄金收市】通胀数据助推年内降息希望黄金价格小幅收跌半年累涨超12%
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%，收报2326.31美元/盎司，美国PCE通胀数据发布后，一度在北京时间21:09刷新日高至2339.76美元/盎司，6月份累跌约0.10%，2024年上半年累计上涨超12.78%。#黄金收盘# COMEX黄金期货收涨0.01%，报2336.9美元/盎司，上半年累计上涨12.8%；COMEX白银期货收涨0.61%，报29.435美元/盎司，上半年累计上涨22.52%。（现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】黄金投资者可能希望安心，因为黄金处于观望状态，似乎不会很快爆发。然而，尽管价格走势中性，但分析师似乎仍持乐观态度，因为长期基本面继续支撑价格。黄金继续在相当窄幅的区间内交易，坚实的支撑位在2300美元/盎司，初步阻力位在2350 美元。分析师还指出，更广泛的阻力位在2400美元/盎司。 MarketGauge.com首席策略师Michele Schneider表示：“黄金处于观望状态，但风险偏向上行。通胀不会消失，地缘政治紧张局势不会缓解，政府赤字不断增加。这为黄金提供了坚实的支撑。” 此前，美国核心个人消费支出指数显示，通胀压力温和上升，符合预期。过去12个月，美联储通胀指数上涨2.6%，为三年多以来最低年度涨幅。尽管通胀率尚未达到美联储2%的目标，但一些分析师表示，该目标已足够接近，预示着美联储将在9月份降息。 Trade Nation 高级市场分析师David Morrison表示，经过两个月的盘整，黄金价格走势看起来很有吸引力，特别是在通胀压力似乎进一步缓解的情况下。 High Ridge Futures 另类投资和交易主管David Meger表示：“通胀继续呈缓慢回落趋势。因此，我们看到收益率继续下滑，债券价格上涨，这对黄金市场有一定的支撑作用。” 芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员目前预计美联储9月份降息的可能性约为 68%，而通胀数据公布前的可能性为 64%。旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利——也是 2024 年联邦公开市场委员会成员——表示，最新的通胀数据是“政策正在发挥作用的好消息”。 EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示：“黄金价格一直在相当窄的区间内交易，很可能将维持在这个区间，直到联邦公开市场委员会确认将降息。” 荷兰银行高级经济学家Georgette Boele的最新报告显示，由于驱动因素出现分化且传统关系破裂，金价失去动力，因此投资者应对黄金保持谨慎。在6月27日发布的最新金价预测中，Boele提到了她4月15日的预测，题为“金价似乎没有极限”。“自那以后，金价创下新高，但涨势已失去动力，”她指出。“我们对今年剩余时间金价的预期如何？我们以类似的方式通过问答来探讨这个问题。” 她写道：“市场已经预期各大央行可能启动宽松周期一段时间了。尽管欧洲央行在6月份开始实施宽松政策，但我们认为美联储将晚些时候开始（目前预计首次降息时间为9月）。事实上，今年人们对美国货币政策宽松的预期有所下降。因此，从这个角度来看，金价应该走低，而不是走高。” “美国实际收益率是否支撑了金价？没有，”她说。“美国实际收益率是经过通胀预期修正的美国国债收益率。实际收益率较高且为正表明市场认为央行正在采取适当行动来抑制通胀。事实上，由于美国通胀率居高不下，美联储一直在等待开始放松货币政策。” Boele表示，如果美国实际收益率下降，金价通常会上涨，反之亦然。“然而，今年这种关系已经破裂，”她说。“美国实际收益率上升，而金价也上涨。” 另一个支撑金价的因素是实物黄金的短缺。Boele再次给出了否定的答案。 “在新冠疫情期间，实物黄金出现短缺。这导致期货市场对黄金的需求很高，购买实物黄金的溢价也很高，”她指出。“今年到目前为止，投机头寸有所增加，但金币（鹰币和枫叶币）的溢价低于其长期平均水平（尽管为正值）。其他一些金币的溢价为负值，因此价格远低于现货黄金价格。”她说：“总体而言，根据这些因素，不存在短缺问题。” 本周，12 位华尔街分析师参与了 Kitco News 黄金调查，他们对下周黄金走势的共识是谨慎才是勇气。4位专家（占 33%）预计下周金价将上涨，而2位分析师（占 17%）预测金价将下跌。其余6位专家（占总数的 50%）不愿相信金价在未来一周的走势。与此同时，Kitco 的在线调查共收到 178 票，本周普通投资者对黄金短期前景的看法与上周华尔街投资者一样分歧很大。86 名散户交易员（占 48%）预计下周金价将上涨。另有 50 名（占 28%）预计黄金价格将下跌，而 42 名受访者（占剩余的 24%）认为未来一周金价将继续横盘整理。另外需要注意的是，美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至6月25日当周，COMEX白银期货投机性净多头头寸增加832手至32990手；COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少4823手至184710手。【下周重点关注财经数据与事件】周一： ISM制造业PMI 周二：欧元区 CPI 预估数据、JOLTS 职位空缺、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在葡萄牙央行会议上发表讲话周三： ADP 就业数据、每周申请失业救济人数、ISM 服务业 PMI；FOMC 6月会议纪要周五：美国非农就业报告
慧宣鑫语2024-06-29
【汇市日报】通胀数据提振美联储降息希望美元、加元持平加元/人民币回调至5.30上方
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有望最早在9月份降息。他认为6月份核心PCE通胀率很有可能降至2.5%，并预计第二季度消费者支出仅增长1.6%，而第一季度的增幅令人失望，为1.5%，“消费者似乎……终于在加息的压力下屈服了。” “回归早先的通货紧缩趋势和实际活动再次出现疲软，都与美联储最早在今年9月降息的预期相一致。” Ballinger Group外汇市场分析师Kyle Chapman表示，“这正是美联储希望看到的，我认为现在从广泛的数据来看，通胀的轨迹正在稳步下降。不过，对于9月份的降息，我们真的需要在接下来的两到三次数据中看到这种数字的重复，以说服美联储2%在他们的掌握之中。” 最近的数据显示，消费者对通胀走势的信心有所增强。周五公布的最新密歇根大学 6 月份消费者信心指数显示，消费者预计未来一年通胀率为 3%，低于 5 月份调查中预期的 3.3%。美联储在本月初的上次政策会议上将通胀预期从之前的2.6%上调至2.8%，并将今年降息预期从之前的三次下调至一次。美联储新的2.8%通胀预测现在看起来“过于悲观”。在今天上午公布通胀数据之前，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，最新的通胀报告“发出了与第一季度盛行的‘停滞’论调相反的信号”。他预计美联储实现2%通胀目标的进展将比之前预期的要慢，但他指出，通胀不需要一路达到2%才降息，“我不会在达到目标之前一直保持联邦基金利率不变，而是倾向于在更加确信我们正朝着2%的目标前进时降低政策利率。”他仍预计美联储将在第四季度降息，但具体时间还不确定。他表示，美联储可能会进一步降息、不降息，甚至加息。美联储理事米歇尔鲍曼认为美联储“尚未达到降低政策利率的适当程度”，并指出，如果通胀进展停滞或出现逆转，她愿意在未来的会议上加息。通胀仍然处于高位，并预计通胀面临一系列上行风险，包括可能扰乱全球供应链的地缘政治事件，以及移民增加加上强劲的就业市场可能推高核心服务通胀的风险。美元远期走势预期综合以上信息可知，美国经济保持韧性，通胀信号轻微，足以让美联储避免全面进入宽松周期。美国国债收益率为美元提供了弹性，2年期、5年期和10年期利率分别为4.71%、4.32%和4.33%。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具，美联储9月降息概率小幅上升至66%，高于发布前的64%。美元早前突破106.00关口后缺乏后续走势，本周收盘于区间中间。标普全球制造业PMI终值将于7月1日公布，同时还将公布ISM制造业PMI和建筑支出数据。7月2日，鲍威尔主席将在欧洲央行论坛上发表讲话，同时还将公布RCM/TIPP经济乐观指数。7月3日的日程非常繁忙，包括MBA抵押贷款申请、ADP就业变化、初请失业金人数、贸易平衡数据、工厂订单、标普全球服务业PMI终值、ISM服务业PMI和FOMC会议纪要。7月4日因独立日假期，美国市场休市。最后，非农就业人数和失业率将于7月5日结束公布。截至发稿，美元/加元现报1.36862，跌幅0.08%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元在近两个交易日有所回升，在关键经济数据基本符合市场预期后，盘中价格波动剧烈，兑美元仅上涨了百分之零点几。加拿大4月GDP增速较上月持平略有回升。加拿大4月份GDP环比增长0.3%，符合市场预期，较上月的0.0%有所回升。市场将4月份0.3%的增长率视为经济的积极信号，然而，这不太可能改变人们对加拿大央行将在7月份降息的普遍预期。这可能会为美元/加元的下行提供支撑。当央行降低利率时，货币往往会贬值，因为它们会减少外国资本流入。市场目前普遍关注，加拿大央行是否会在7月24日的下次会议上再次降息。值得注意的是，在那次会议之前，还有另一份CPI报告（7月16日）尚未公布，鉴于经济供过于求，市场仍然认为央行应该再次降息。凯投宏观副首席北美经济学家Stephen Brown表示，“4月份GDP稳步增长，5月份初步估计将略有增长，这使加拿大经济本季度表现有望好于加拿大央行的预期，但不足以对7月份再次降息的可能性产生任何实际影响。” 道明证券高级宏观策略师Robert Both也赞同他的观点，他表示：“上个月的初步估计显示，4月份(GDP)增长强劲，这是普遍预期，但我们认为，5月份经济增长放缓的新预测应该会让加拿大央行更加确信这种强劲势头不会持续。5月份的0.1%增长率将使第二季度GDP略高于4月份MPR的预测，但我们认为这不足以阻止7月份再次降息。” 加元/人民币经过连续两个交易日的回调后，短暂站上5.30区域。截至发稿，现报5.3092，涨幅0.06%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-29
小心拜登突然宣布退选！PCE风暴令美元坐立不安，法国政坛“黑天鹅”展翅欲飞
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半年，投资者焦点从美国总统首场辩论转向PCE通胀数据，以寻找美联储降息时间的线索，美元冲高回落。欧洲市场受到法国大选前的不确定拖累，欧股转跌。与此同时，日元距离38年新低不远，激发了市场对日本当局干预以遏制日元疲软的预期。在上半年最后一个交易日，股市徘徊在近期的纪录高位附近。MSCI全球股票指数略微上涨至804.27点，接近其6月20日创下的807.17点的历史高位，今年迄今上涨约10.5%。特朗普刺激美元华尔街的人工智能热潮帮助标准普尔500蓝筹股指数在过去六个月里飙升近15%，欧洲和亚洲市场也取得了可观的涨幅，尽管选举不确定性仍存，但市场已经将其抛诸脑后。美元和美国股指期货对总统辩论的反应较为平淡，在与共和党对手唐纳德·特朗普的对决中，民主党总统乔·拜登整体表现不佳，这加深了外界对他能否赢得11月选举的担忧。 “我们认为，特朗普政府可能更有利于美元，既因为更加宽松的财政政策，也因为更具侵略性的贸易/关税环境，”荷兰国际集团的分析师在辩论后表示。美元指数稳定在接近八个月高位，预计将连续第六周上涨。美元最初上涨是因为市场认为前总统唐纳德·特朗普在与总统乔·拜登的辩论中获胜，拜登的糟糕表现加深了外界对他在11月选举中获胜能力的担忧。 “市场可能将今天辩论的结果推断为11月实际选举的结果，”澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong表示，“特朗普的政策可能会增加通胀压力并加剧贸易紧张局势，从而支持美国利率和避险美元。” 小心拜登退选值得一提的是，总统大选首场辩论稍早落幕，拜登总统表现令民主党人陷入广泛且严重恐慌，要求拜登退选的声浪四起。对此，3月宣布退出共和党内初选的海莉（Nikki Haley）也对拜登评价称，认为他最终不会成为民主党总统提名人。#美国大选# 一位筹款者称这是“一场灾难”，并表示计划在周五与民主党全国委员会主席讨论这一情况。“这太可怕了。比我想象的还要糟。与我交谈的每个人都认为拜登应该退出，”这位人士说。 “游戏结束了，”一位资深民主党竞选顾问说，他十多年来一直在为国会领导人筹集资金，并帮助拜登筹集了2020年白宫竞选的资金。 “拜登必须离开。他现在必须离开，如果他不离开，我们就会被打倒……”顾问说。他们告诉CNBC，他们计划在周五联系民主党全国委员会主席Jaime Harrison，讨论辩论中发生的事情。民主党一位顶级超级捐赠者的顾问称这场辩论对拜登来说是“绝对的火车残骸”。“比84年的里根(Ronald Reagan)、04年的小布什(George W. Bush)或12年的奥巴马(Barack Obama)还要糟糕，”他们补充道。拜登在辩论中遇到的问题很早就开始了。他跌跌撞撞地走出大门，在辩论中表现出声音嘶哑，回答问题时显得迟钝和不连贯，引发了对他体力和精神状态的质疑。在CNN主持人打断他讨论美国医疗保健之前，他停顿了很长时间。 AI热潮还在延续美国股指期货上涨，投资者的关注点从总统辩论转向即将公布的价格数据，这些数据可能为降低利率提供更多依据。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的合约上涨，表明本周华尔街的涨势有望继续。由于预期经济增长疲软的迹象将为美联储今年放宽政策提供更多空间，这两个指数有望实现连续第三个季度上涨。在美国盘前交易中，耐克公司股价下跌14%，因为这家运动鞋公司的全年展望未达预期。 “在上半年，我们看到股市表现非常好，现在我们在问自己，下半年的表现将来自哪里，”Arbuthnot Latham的财富管理主管Eren Osman表示。他说，科技巨头和人工智能热潮应继续推动股市在下半年上涨。“我们看到的很明显的趋势是，这一领域的投资在短期内不会放缓，因此对这一主题和可能强劲的股市表现持反对态度可能不是明智之举。” 美国国债价格回落，回吐前一交易日的涨幅，当时美国经济数据疲弱，加剧了市场对美联储将在今年降息以防止经济进一步放缓的猜测。市场等待PCE 美联储偏爱的通胀指标——个人消费支出（PCE）物价指数——将在香港时间周五晚20:30发布，在华尔街开盘前出炉。经济学家预计美联储偏爱的通胀指标核心PCE物价指数上月年化率降至2.6%，低于2.8%。这将是自2021年3月以来的最低水平，尽管仍高于美联储2%的目标。周四的几项数据显示，由于央行的长时间高利率政策，增长放缓。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，尽管通胀显示出继续下降的迹象，但他仍预计今年将有一次降息。本月早些时候，美联储官员预计2024年只有一次降息。互换市场预计2024年将有约45个基点的宽松，相当于不到两次降息。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具，交易员现在预计9月首次降息的可能性为64%，高于一个月前的50%，尽管分析师表示，如果周五的核心PCE数据意外上行，这些预期可能会落空。 “PCE数据背后的根本问题是今年是否会有至少一次降息，”Natixis全球资产管理公司的全球市场策略主管Mabrouk Chetouane表示，“如果结果不符合共识和美联储的预期，那么股市和债市都会面临问题。” 法国大选令人不安在欧洲，600家公司组成的STOXX指数上涨0.11%，至513点，巩固其上半年7%的涨幅。不过，法国股市基准指数在周末议会选举前下跌，扰乱了整个地区的市场。法国CAC 40指数下跌0.5%。在法国大选前，交易商持有的法国公债期货合约是至少一年来最多的，同时持有的与欧洲主要蓝筹股挂钩的看跌期权是两年来最多的。投资者主要担心的是，法国新政府将使该国陷入更深的债务。美国银行的一份报告援引EPFR Global的数据称，截至周三的一周，投资者从欧洲股票基金撤出的资金是近四个月来最多的。投资者担心，法国新政府可能会增加财政支出，从而威胁到该国公共债务的可持续性和欧元区的金融稳定。周五，在本周末法国议会选举首轮投票之前，投资者对持有法国国债的风险溢价要求升至2012年以来的最高水平。投资者预计，由极右翼或极左翼联盟领导的新政府将增加财政支出。 “由于事件风险高，无论选举结果如何，法国金融资产的财政整合可能性很小，因此我们对法国金融资产持谨慎态度，”银行J Safra Sarasin的策略师Karsten Junius在一份报告中表示。在欧洲个股中，欧莱雅公司股价下跌，此前这家法国美容产品制造商表示预计今年整体美容市场增长放缓。受耐克公司全年展望未达预期影响，彪马和JD Sports Fashion Plc股价下跌。诺基亚股价上涨最多4.4%，此前这家芬兰手机公司同意收购在美国上市的光传输设备制造商Infinera。稍早，MSCI除日本外最广泛的亚太股指上涨0.2%，有望实现3%以上的月度涨幅，这是自2月份以来的最佳表现。其中日本、韩国和中国股市涨幅居前。日本的股票基准指数东证Topix创下34年来的最高收盘水平。与此同时，当摩根大通在周五将印度政府债券纳入其新兴市场指数时，印度有望吸引数十亿美元的资金流入，向更广泛的投资者开放一个1.3万亿美元的市场。日元警惕干预在外汇市场上，美元处于强势地位，月度涨幅接近1.4%。日元兑美元跌至161.27的低点，为1986年以来的最弱水平，目前交投在160.90附近。今年以来，日元兑强势美元已下跌约12%，本月跌幅约2.3%，原因是美日之间的利率差异巨大。日元的最新下跌使投资者保持警惕，关注东京的可能干预。日本当局在4月底和5月初花费9.79万亿日元（约合609.4亿美元），将日元从当时的34年低点160.245推高了5%。与此同时，日元的疲软对日经指数构成利好，后者上涨0.6%，本月涨幅约3%。同样在周五，日本政府任命金融监管专家Mimura Atsushi为最高货币外交官，取代今年因应对日元急剧下跌而进行了有史以来最大规模货币干预的神田真人(Masato Kanda)。在大宗商品方面，原油价格在自2021年以来最窄的交易区间内波动，等待美国经济数据可能为更广泛的市场定调。由于对中国减产的猜测，锌价攀升至三周多以来的最高水平，加入了基本金属的广泛上涨。黄金有望连续第三个季度上涨，这是自2020年疫情以来的最佳表现。
欧罗巴2024-06-28
决策分析：特朗普与拜登扭转中国股市！日元一度跌破161，今日小心PCE有意外
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Sycamore表示：“如果今晚的核心PCE通胀数据大幅高于预期的2.6%，加上本周加拿大和澳大利亚通胀数据的上行意外，将加剧对全球通胀下降已见底并可能在某些国家重新加速的担忧。” 与此同时，中国市场扭转早盘跌势转为上涨，中国基准CSI300指数上涨0.72%。香港恒生指数上涨0.57%。投资者最初对拜登和特朗普可能在对华贸易关系上发表的言论感到紧张，近年来中美关系进一步恶化，但两人对是否会有进一步关税未提供太多信息。在货币市场上，美元走强，有望实现1.3%的月度涨幅。澳元下跌0.35%，至0.6624美元，而欧元下跌0.13%，至1.0690美元，本月迄今下跌约1.4%。欧元继续受到欧盟内部政治动荡的影响，法国的临时选举将于本周末开始。日元跌至每美元161.27日元的低点，为1986年以来的最低点，随后略有回升。由于美国和日本之间利率差异显著，日元兑坚挺的美元今年已下跌约12%，继续受到作为套息交易融资货币的吸引力的打压。在套息交易中，投资者以低利率货币借款，并将所得资金投资于高收益资产。日元最新的跌势使投资者保持警惕，关注东京可能的干预行动。日本当局在4月底和5月初花费创纪录的9.79万亿日元（609.4亿美元）将日元从34年低点160.245推高5%。 OCBC的货币策略师Christopher Wong表示：“虽然日元水平是一个考虑因素，但官员们关注的重点是贬值速度，干预的目的是抑制过度波动。”“我认为他们可能会再观望一阵子……除非我们迅速看到日元跌至164-165，”他说。与此同时，日元的疲软对日经指数是一个利好，日经指数上涨0.4%，本月有望上涨2.6%。周五数据显示，日本首都核心消费价格指数6月份同比上涨2.1%，突显出日本央行在决定下次加息时间时面临的挑战，因为疲软的日元带来的成本压力使通胀维持在2%的目标以上，但也损害了消费。同样在周五，日本政府任命金融监管专家Atsushi Mimura为最高货币外交官，接替今年通过最大规模货币干预应对日元急剧下跌的神田真人。在商品市场上，黄金在强势美元的压力下承压0.13%，至2,325美元附近。布伦特原油期货上涨0.61%，至每桶86.92美元，而美国WTI原油期货上涨0.67%，至每桶82.29美元。
云涌2024-06-28
美元/日元上涨不受控！荷兰国际集团：特朗普“胜利”支撑美元 PCE恐难冲击多头买盘
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CE数据恐难左右美元保持买盘。美元：PCE通胀数据预计疲软周五，市场普遍认为5月份核心PCE平减指数环比为0.1%。ING称，请记住，这是美联储首选的通胀指标，在前值环比为0.2%之后，美联储应该有信心在今年晚些时候开始降息。市场直到11月才会完全消化美联储首次降息的影响，因此随着焦点更多地转向9月降息，美国短期利率应该有下降空间。过去几周，美国2年期国债收益率一直在4.70%上方盘整，周五核心PCE环比为0.1%，这应该会成为它们跌破并拖累美元的催化剂。然而，挑战在于政治。美国有线电视新闻网(CNN)的总统电视辩论中，67%的民意调查显示特朗普获胜。这种波动开始影响美元是否为时过早？我们认为特朗普政府可能通过更宽松的财政政策以及更积极的贸易/关税环境对美元更为有利。同样，本周末将举行法国大选的第一轮投票，这可能会对欧元造成冲击。 ING提到：“美元指数目前略高于106，部分原因是美元/日元不受抑制的上涨。目前，市场似乎相当平静。这使得日本当局更难进行干预。美元指数将面临美国通胀数据的下行风险，但我们认为美元指数将在105.50-106.60区域找到买家，因为投资者将更愿意在周末持有美元。” 欧元：为法国首轮比赛做好准备投资者似乎已准备好迎接周日法国议会选举首轮的结果，10年期OAT-Bund主权收益率利差交易价格高达82个基点，欧元/美元回落至1.07以下。荷兰银行的Phillipe Ledent在文章提醒市场，如果候选人在第一轮选举中没有获得50%的选票，那么只有排名前两位的候选人才能进入7月7日的第二轮投票。鉴于民意调查显示玛丽娜·勒庞的派系获得35%的选票，左翼联盟获得28%的选票，中间派获得20%的选票，马克龙总统的政党似乎将在议会中惨败。市场面临的问题是，勒庞政府是否会关注法国债券市场并开始放弃一些看似没有资金支持的减税计划，还是会继续推进。我们的欧元区团队怀疑，新政府大幅淡化其选举前的承诺还为时过早，而且进入9月份的几个月可能会很艰难，届时法国需要向布鲁塞尔提交如何解决5%以上的预算赤字的计划。这段时间表明，法国债券和欧元也可以进一步增加风险溢价。周末大选前，欧洲央行今天将公布5月份消费者通胀预期。3年预期目前为2.4%，如果跌破这一预期，将增加人们对欧洲央行可能在9月份再次降息的预期。目前，市场认为出现这种结果的可能性为64%。或许欧洲央行会受到瑞典央行的鼓舞，瑞典央行增加了下半年额外降息的可能性。 ING展望：“周五的欧元/美元走势可能因美国通胀数据而短暂飙升至1.0745/60，但由于投资者为周末选举做好准备，我们不会惊讶地看到它以1.07以下收盘。” 此外，瑞士央行将公布第一季外汇干预数据。市场猜测，这将是两年来首次出现外汇购买。 “不过，我们怀疑欧元/瑞郎能否守住0.9620或0.9650区域涨幅，并在法国政治局势火热的夏季回升至0.9500。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-06-28
决定金价命运的时刻来了！美国PCE数据恐引发剧烈波动如何交易金价？
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。 Mehta指出，目前投资者等待美国PCE通胀数据，黄金价格的命运取决于这一美国顶级数据的表现。黄金下行风险仍然保持完好。美国PCE数据恐引发黄金市场剧烈波动北京时间周五20:30，美国5月个人消费支出(PCE)物价数据将出炉，预计数据公布后黄金市场将出现剧烈波动。 Mehta称，在美国PCE通胀数据出炉前，黄金交易员变得谨慎，避免进行新的押注。权威媒体调查显示，美国5月PCE物价指数年率料增长2.6%，此前4月为增长2.7%。更加关键的核心数据方面，调查显示，美国5月核心PCE物价指数年率料攀升2.6%，前值为上升2.8%。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。 Mehta表示，如果通胀数据显示价格压力放缓，金价可能会重新获得复苏势头，因为美元将因市场对9月降息的押注增加而面临强大的抛售压力。相反，如果通胀数据出人意料地走高，美元可能会延续近期的涨势，并对金价构成压力。据CME的“美联储观察工具”，市场目前预计美联储9月份降息的可能性约为64%，略高于周四的62%。黄金如何交易？现货黄金周四收盘大涨29.26美元，涨幅1.27%，报2327.30美元/盎司。 Mehta称，由于14日相对强弱指数(RSI)仍低于50水平，金价尽管出现反弹，但下行风险仍然保持完好。因此，金价的任何反弹都将继续构成良好的卖出机会。上周的21日移动平均线(SMA)和50日SMA的看跌交叉继续起到逆风作用，增加看跌潜力的可信度。 Mehta指出，如果卖家扩大控制，2300美元/盎司关口将再次受到考验。一旦跌破该关口，6月低点2287美元/盎司可能会拯救买家。倘若黄金进一步下跌，那么5月3日低点2277美元/盎司将成为卖家目标。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，黄金价格需要在日收盘时突破21日移动均线2328美元/盎司，才能恢复从月度低点2287美元/盎司的复苏走势。若金价进一步上涨，多头将瞄准50日移动均线2338美元/盎司，随后是两周高点2366美元/盎司。北京时间15:33，现货黄金报2325.05美元/盎司。
tqttier2024-06-28
劲爆行情箭在弦上！美国PCE通胀数据重磅来袭欧元、英镑、日元和黄金最新交易分析
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司附近。周五晚些时候，投资者将迎来美国PCE通胀数据，预计将引发市场剧烈波动。知名财经资讯网站Economies.com周五最新撰文，对欧元/美元、英镑/美元、美元/日元和黄金最新走势进行前瞻分析。北京时间周五20:30，美国5月个人消费支出(PCE)物价数据将出炉，可能会揭示美联储的利率路径。权威媒体调查显示，美国5月PCE物价指数月率料持平，此前4月为上升0.3%。美国5月PCE物价指数年率料增长2.6%，此前4月为增长2.7%。更加关键的核心数据方面，调查显示，美国5月核心PCE物价指数月率料增长0.1%，此前4月为上升0.2%；美国5月核心PCE物价指数年率料攀升2.6%，前值为上升2.8%。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出，现在的焦点转向美国个人消费支出(PCE)物价指数。这一美联储最青睐的通胀指标将于周五公布，预计5月份PCE通胀率同比上升2.6%，略低于此前的2.7%。通胀压力的缓解应该会提振人们对美国即将降息的希望，并导致美元下跌。不过，由于市场可能变得乐观，黄金反弹的机会有限。外汇方面，随着日元汇率跌破1美元兑161日元、刷新38年来新低，需要关注美国PCE数据出炉后的日元表现。分析师表示，尽管日本政府干预货币的风险增加，但日本当局可能会等到周五美国PCE物价指数公布后才入市。 Forex.com资深外汇分析师Michael Boutros指出：“市场普遍认为日本央行将于周五采取行动，但最好的情况是，美国通胀大幅放缓，以进一步支持美联储今年降息的预期。” 以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元在1.0720找到坚固的阻力，显现看空倾向，并接近测试1.0675。通过仔细观察走势图，我们发现欧元/美元正在形成看空技术形态，这支持汇价在未来几个交易时段进一步下跌的预期。首个目标是跌破1.0675，若如此，这将为汇价跌向1.0600打开道路。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测欧元/美元今日将呈看空倾向。技术指标传递负面信号，这支持看空预期。需要考虑到的是，假如欧元/美元突破1.0760，这将止住预测的看空情景，并导致汇价日内复苏。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0600以及阻力位1.0760之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元昨日出现暂时性的升势，并在触及50周期EMA后回落，这支持汇价在未来一段时间继续看空趋势的预期。下一目标是测试1.2580，假如跌破这一水平，这将推动汇价跌向下一主要目标1.2480。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 英镑/美元需要保持在1.2700下方，以继续看空走势；一旦突破该位，这将导致汇价复苏，并构建看涨走势，首个目标位于1.2800。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2540以及阻力位1.2700之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元显现更多看涨倾向，并触及我们等待已久的目标161.00，并尝试突破该位，从而强化美元/日元在未来一段时间继续看涨趋势的预期，为汇价进一步升至162.00铺平道路。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 如图所示，美元/日元在看涨通道内交易，只要保持在160.10上方，那么看涨预期仍然有效。预计今日美元/日元交投将位于支撑位160.10以及阻力位161.80之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。黄金黄金价格周四升势止步于50周期EMA，该均线形成坚固阻力。值得注意的是，随机指标失去其正面动能，目前开始传递负面信号，等待这一因素推动金价恢复修正性看空趋势，下一目标位于2272.06美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，只要金价保持在2340.10美元/盎司下方，那么看空趋势仍然有效；一旦突破这一水平，这将导致金价止住修正性看空压力，并尝试重回主要看涨趋势。预计今日金价交投将于支撑位2300.00美元/盎司以及阻力位2340.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
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tqttier2024-06-28

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