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美股早訊丨特朗普關稅帶來的通脹上行風險可能是一次性的，不會改變通脹下降的趨勢
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私營部門新增就業崗位數量的月度指標。 PCE通脹：核心個人消費支出價格指數，是美聯儲衡量通脹的主要指標之一。相關大事件 2024年12月3日：納斯達克指數創歷史新高，技術面顯示多頭格局。 2024年12月2日：印尼宣佈收到蘋果10億美元投資承諾。 2024年12月1日：CME顯示12月美聯儲降息概率升至70%以上。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-05
通胀回落与服务业压力并存，美联储或继续降息引导政策回归中性
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4%-4.25% 长期自然失业率核心PCE通胀 2.8% 2%目标政策调整与降息路径美联储自2022年起加息至5.25%-5.5%峰值，并于2023年9月开启降息周期以缓解通胀压力。威廉姆斯未明确表态是否支持12月降息，但强调每次会议将依据数据决策。相比之下，美联储理事克里斯托弗·沃勒更倾向于12月降息，强调劳动力市场趋于平衡是支持降息的重要原因。市场反应与经济前景市场普遍预计美联储将继续降息，但部分投资者保持谨慎。特朗普政府的政策走向则为未来经济前景增添不确定性。威廉姆斯预计今年通胀率约为2.25%，就业市场对通胀的推动作用显著下降。编辑观点美联储当前的货币政策调整表现出高度的数据依赖性，经济与通胀的动态变化将直接影响未来的决策路径。尽管通胀呈现缓解趋势，但服务业通胀的持续性问题仍是政策制定者的重要关注点。同时，政策调整对经济增长与市场稳定的双重目标实现起到了重要作用。名词解释中性利率：指既不会刺激经济增长也不会抑制经济的利率水平。核心PCE通胀：剔除食品与能源价格的个人消费支出价格指数。 FOMC：联邦公开市场委员会，负责制定美国货币政策的主要机构。相关大事件 2023年9月：美联储宣布开启降息周期，利率调整至5.25%-5.5%。 2023年10月：核心PCE通胀率降至2.8%，显示通胀压力缓解。 2023年12月2日：纽约联储行长威廉姆斯发表讲话，暗示未来政策调整可能更趋于中性。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-04
科技股强势助推纳指涨0.97%创历史新高，美联储降息预期与经济数据支撑市场信心
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，是评估经济健康状况的重要指标。核心PCE通胀：剔除波动较大的食品和能源价格的个人消费支出价格指数。相关大事件 2024年12月2日：标普500与纳指分别创盘中新高。 2024年11月：核心PCE通胀降至2.8%，为美联储政策调整提供支撑。 2024年9月：美联储启动降息周期，以缓解通胀压力。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-04
沃勒支持12月降息，美联储高官聚焦通胀前景
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数的反弹趋势。与此同时，10月的核心PCE物价指数同比增速从2.7%上升至2.8%，为4月以来最快，这让美联储更谨慎对待降息节奏。沃勒表示，即便下行趋势有所放缓，经济整体表现仍支持适度放松货币政策，以维持劳动力市场的平衡和稳定。威廉姆斯：未来或进一步降息同在12月3日(周二)，美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯表示，随着通胀和就业风险逐步趋于平衡，美联储可能需要进一步降息，以使政策立场转向中性。不过，他并未明确是否支持12月降息，而是强调，美联储将在每次会议上根据最新数据进行决策。威廉姆斯指出，目前货币政策依然保持一定程度的限制性，但随着通胀持续向2%的目标靠拢，适度放松政策是合理的。如果经济表现符合预期，美联储应调整利率以支持经济平稳发展。他还提到，12月FOMC会议前将有更多经济数据可供参考，而所有这些数据都会被纳入决策考虑中。他进一步表示，美国经济并未显示出衰退迹象，总体基本面仍保持稳健。威廉姆斯重申，美联储的利率路径仍将完全取决于未来经济数据和形势的发展。博斯蒂克：未来政策将趋中性同在12月3日(周二)，拥有今年FOMC会议投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克在回应是否支持本月降息时表示，他尚未做出决定，但会保留选择权，并强调未来几个月美联储可能需要继续降息。博斯蒂克指出，美联储在实现就业和通胀双重目标方面的风险已趋于平衡，因此货币政策有必要逐步转向中性。他对当前经济形势持乐观态度，认为通胀正在稳步向2%的目标靠拢，尽管数据可能会有波动。此外，美国劳动力市场虽然有所降温，但整体表现稳定，并未出现明显恶化迹象。博斯蒂克还提到，美联储需要密切关注未来可能的政策变化，包括特朗普政策对市场和经济的潜在影响。他强调，当前是观察经济动向和市场反应的关键时期，谨慎评估下一步政策行动将有助于保持经济稳定。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #沃勒 #威廉姆斯 #博斯蒂克 #美联储
MonetaMarkets亿汇2024-12-03
波场TRON行业周报：降息不确定性阻碍上涨，加密市场开启板块轮动行情
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济分析局公布的数据表明，10 月核心 PCE 物价指数同比增长 2.8%，达今年 4 月以来最高水平，9 月为 2.7%。10 月 PCE 物价指数上升 2.3%，相比 9 月的 2.1%有所反弹。抗通胀的‘最后一公里’面临诸多阻力，美联储最为青睐的通胀指标不降反升。倘若未来降息空间进一步遭到压缩，美股或许会承受一定压力。本周（12月2日-12月6日）重要宏观数据节点包括： 12月2日：美国11月ISM制造业PMI 12月5日：美国至11月30日当周初请失业金人数(万人) 12月6日：美国11月季调后非农就业人口(万人) 五. 监管政策随着特朗普加密新政将在一个多月后揭晓，对加密行业的监管利好消息不断出现，其中包括美国SEC主席Gary Gensler即将辞职，以及美国第五巡回法院裁定美国财政部对 Tornado Cash 智能合约的制裁是非法的，市场也以稳步上涨进行了反应。美国 11月27日，美国第五巡回法院裁定，美国财政部对 Tornado Cash 智能合约的制裁是非法的。2022 年 8 月，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将 Tornado Cash 纳入制裁名单（SDN），此后德国、法国、韩国等多个国家对 Tornado 进行了调查、警告和制裁等操作。另据当天福克斯商业频道报道，特朗普政府希望扩大 CFTC 的权力，使其成为数字资产市场主要监管机构。消息人士称，随着特朗普上任以及加密行业在共和党政治中的影响力日益增强，CFTC 的职责可能很快会扩大到监管被视为大宗商品的加密现货市场（如比特币和以太坊）以及促进其交易的交易所。俄罗斯 11月29日，据塔斯社报道，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署了一项规范数字货币征税的法律。根据法律规定，数字货币被认定为财产。这也适用于「在数字创新领域的实验性法律制度（EPR）框架内」用于外贸支付的货币。数字货币的开采和销售无需缴纳增值税。挖矿基础设施的运营商必须向使用其服务发行加密货币的税务机关报告。如果未按时传送此类信息，可处以 4 万卢布的罚款。中国香港在 2024 香港金融科技周上，香港证监会中介机构部执行董事叶志衡博士表示，香港现已有三家虚拟资产交易平台获发牌，另外正处理 15 家平台申请。虚拟资产如今已经成为每个金融监管机构的首要议程。投资者可预料将有更多持牌平台符合证监会稳健投资者的保护措施。
波场TRON2024-12-03
扩内需稳消费政策助力港股消费股估值提升，港股消费ETF(513230)冲击3连涨
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公布数据显示，美国10月个人消费支出(PCE)环比上涨0.4%，与预期的0.4%持平，但低于9月前值的0.5%。美国10月核心PCE物价指数同比上升2.8%，为2024年4月以来最大增幅，预估为2.8%，前值为2.7%。银河证券指出，目前来看，美国通胀水平居高难下，且市场预期特朗普执政后实施的一系列政策将抬升美国再通胀风险，美联储降息节奏或放缓，在流动性方面给港股市场带来一定压力。但港股估值处于相对低位水平，盈利能力体现出一定韧性。随着增量财政政策加码，国内经济逐步恢复，港股中长期配置价值较高。配置机会方面，科技板块依然具备较高投资机会，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子等板块。在国内扩内需、稳消费等政策刺激下，当前估值水平相对较低的港股消费股有望上涨。港股消费ETF（513230）及其场外联接(017832/017833）跟踪中证港股通消费主题指数，不同于A股消费投资以白酒为主，该指数覆盖行业均衡，几乎囊括了港股消费的各个领域。其中互联网科技行业，比重最大，超37%。以大家所熟悉的互联网平台为主，比如腾讯、美团、快手等，它们都是各自领域的头部企业，或有较高配置价值。其次是汽车行业，主要有比亚迪、理想汽车、小鹏汽车等造车新势力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-03
美股又新高，圣诞节行情来了?美国50ETF(159577)涨超1%，开盘1分钟已触及5000万单日申购上限！指数年内涨超32%，高居美股主流宽基指数第一
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，与此同时，美联储最关心的通胀指标核心PCE物价指数符合预期，美国经济分析局第二季度对第三季度实际GDP增长率的预测为2.8%，符合市场预期。策略师们认为，这样的情况将持续下去。降息靴子落地的预期也更近一步。美联储理事沃勒星期一说，他预计12月将降息，但是他担心最近的通货膨胀趋势可能会改变他的想法。 “基于目前掌握的经济数据，以及显示通胀将在中期内继续下行至2%的预估，目前我倾向于支持在12月会议上降息，”沃勒在货币政策论坛前表示。然而，他指出，“决定将取决于我们在那之前收到的数据是否会出乎意料地上升，并改变我对通胀路径的预测。” 沃勒援引近期数据称，降低通胀方面的进展可能正在“停滞”。看好美股中长期行情，可关注代表美股核心资产的美国50ETF（159577）。资料显示，美国50ETF（159577）标的指数（美国50指数）投资美股流通市值最大的50只股票，美股七巨头（M7）占比高达55%，为M7含量最高的美股主流宽基。英伟达占比超10%，微软、苹果占比均超11%，其他重仓股还包括：亚马逊、谷歌、脸书（Meta）、礼来、伯克希尔哈撒韦等，50只成份股总市值超26万亿美元，约占美国股市总市值的60%，能够反映美股市场头部公司整体表现。美国50ETF（159577）备受关注！T+0交易机制更有利于投资者捕捉日内交易机会！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。美国50ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-03
美联储威廉姆斯：未来可能需要进一步降息，政策将依赖数据调整
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个月间，剔除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数上涨了2.8%，相比去年中期7.2%的峰值已有显著降温。然而，服务业通胀仍然居高不下，成为通胀回落道路上的一个重要挑战。政策调整与降息路径美联储自2022年开始通过一系列加息将利率提高至5.25%-5.5%的峰值，并在今年9月启动降息，以进一步缓解通胀压力。尽管市场广泛预期降息周期将继续，但部分投资者对未来降息步伐持观望态度。与威廉姆斯的谨慎表态不同，美联储理事克里斯托弗·沃勒在周一的讲话中倾向于支持在12月的FOMC会议上再次降息。他表示：“根据目前掌握的数据和预测，我倾向于支持在12月会议上降低政策利率，但这一决定将依赖于未来几周的经济数据表现。” 市场反应与经济前景尽管市场对进一步降息已做好准备，但新当选总统唐纳德·特朗普可能带来的政策不确定性为前景增添了变数。投资者预计，特朗普政府的减税政策和贸易保护主义可能对经济增长和通胀产生复杂影响。威廉姆斯指出，今年的通胀率应维持在2.25%左右，而就业市场对物价的影响将显著减少。未来，美联储将在继续密切关注经济数据的基础上，确保货币政策调整能够支持经济平稳增长和通胀回归目标水平。 “政策路径将取决于数据，”威廉姆斯总结道。“我们必须根据最新信息对未来的经济前景保持灵活，以应对任何潜在的不确定性。”
Sissi2024-12-03
【黄金周报】金价震荡整理，鲍威尔讲话、非农将指引方向？
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以色列与黎巴嫩宣布停火，叠加美国10月PCE通胀小幅回升及经济显韧性，黄金跳水，一度暴跌100美元，创去年9月来最大月跌幅！现货黄金最终收跌2.43%；现货白银收跌2.31%。美国10月PCE通胀小幅回升，为今年4月以来的最高水平，打压降息预期，令黄金一度跳水近20美元。数据显示，美国核心PCE物价指数同比上升2.8%，环比增长0.3%，较9月的2.7%有所反弹。美联储古尔斯比等官员支持谨慎降息，古尔斯比表示，“随着美联储接近他们认为的中性利率环境，放缓降息节奏完全合理。”目前，市场预期美联储12月降息的概率下降至为61.7%。此外，美国三季度GDP数据显示，美国经济显韧性。美国第三季度以稳健的速度扩张，第三季度美国GDP增长2.8%。经济的主要增长引擎——消费者支出增长了3.5%，为今年最高。中东最新消息，以色列和真主党达成停火协议，尽管相互指责对方违反停火协议。此外，哈马斯官员称已准备好在加沙地带达成停火协议。此前，因双方即将停火消息传出，黄金大跌近100美元。鉴于地缘风险降温及美联储后续降息更谨慎，黄金或将延续震荡行情。不过，对于金价的前景，高盛继续看好。高盛在2025年全球投资展望中警告美国通胀再度抬头的风险，并再次强调黄金是最好的对冲工具。技术分析从技术指标上看，黄金价格（XAUUSD）上一轮回调反弹尚未突破前高（历史新高），但仍在50日均线上方，表明金价上涨趋势不变。RSI值为50，显示黄金当前买卖方双方势均力敌，或继续震荡整理。（图片来源：Investing.com 12月2日黄金日线图）市场观点综上各指标分析结果，黄金中长线上涨趋势不变，中短线或延续震荡下跌行情。此外，投资者本周需要关注可能为黄金后市走势提供指引的消息及经济数据，如美国11月非农及美联储鲍威尔讲话等。原文链接
投资慧眼2024-12-02
【美股周报】标普再新高，11月非农影响美国例外论乐观情绪？
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续放松货币政策限制。在上周美国10月PCE数据公布后，瑞银、高盛、摩根大通等机构仍预计12月会议继续降息25个基点，这将是年内三次降息。而花旗预计降息50个基点。据芝商所数据，交易员目前预计12月降息25基点的概率为63.5%，按兵不动的概率为36.5%。【美联储降息路径预测，来源：CME】美国11月PCE整体符合预期，核心PCE指数年率从9月前值2.7%反弹至2.8%，月率维持0.2%不变。PCE报告支撑了美联储官员近期透露的「谨慎降息」的态度。在PCE报告前，各大行对12月降息的预测普遍是削减25个基点，而对2025年降息路径的观点分歧严重。展望2025年美联储降息规模，美银、巴克莱、野村预计仅降息50个基点；摩根大通料降息75基点（截至明年9月）；高盛（截至明年9月）、道明证券、摩根士丹利多数机构预计降息100个基点；德意志银行认为明年或不降息。本周财经前瞻：非农就业、Fed官员本周将迎来非农就业等多份就业报告。周二（3日）将公布JOLTS职缺人数，周三将公布ADP就业数据，周五将公布最重磅的11月非农就业报告。因飓风和波音罢工等因素，10月非农仅录得1.2万人，市场预计11月新增非农将回到正常水平19.5万人。接下来一周，美联储理事沃勒、库格勒和鲍曼，以及地方联准银行总裁穆萨莱姆、巴尔金、戴利等官员将发表讲话。市场关注他们对通胀形势和降息步伐的看法。美股Q3财报季接近尾声，本周Salesforce、Chewy、慧与科技、露露柠檬等公司新一季财报值得关注。市场观点未来一周，外围市场继续关注各种因素对美联储降息路径的影响。而从市场不顾降息前景减弱、地缘政治风险升温而连续破纪录的情况看，短期内看多势头或不易减弱。川普最新关于金砖国家100%关税的威胁需要持续关注，这或对美国以外地区经济增长前景、美元指数走势和资产风险偏好带来影响。原文链接
投资慧眼2024-12-02

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