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AI需求强劲！谷歌云Q2营收同比大增32%，2025年资本开支加码至850亿美元

lphabet首席执行官Sundar Pichai表示：“我们非常高兴能与他们合作。” Pichai还表示，谷歌的人工智能搜索产品AI Overviews可以汇总搜索结果，目前在200多个国家和地区拥有超过20亿月活跃用户，高于上一季度的15亿月活跃用户。皮查伊表示，搭载该公司人工智能聊天机器人的Gemini应用目前月活跃用户超过4.5亿。近期，美国AI人才争夺战火热，科技巨头纷纷以巨额薪资互挖人才。对此，Ashkenazi表示，Alphabet“确保我们进行适当的投资，以吸引业内最优秀、最聪明的人才”。

格隆汇07-24 09:28

云业务激增32%！谷歌豪掷850亿加码AI基建预告2026年支出还会涨

本支出投入，”首席执行官Sundar Pichai在财报声明中强调。尽管财报公布后盘后股价一度下挫，但在高管电话会议上披露云业务强劲需求细节后迅速反弹。该公司股价自4月发布上季财报以来已累计上涨超18%。然而资本支出的大幅增加仍令市场意外。 Aptus Capital Advisors投资组合经理Dave Wagner表示：“我认为，没人预料到2025年的资本支出指引会调整。谷歌本季表现惊艳，轻松超越预期，但100亿美元的资本支出增幅抵消了这份喜悦。” Forrester分析师Nikhil Lai则认为：“面对OpenAI的竞争压力，谷歌不得不大幅增加AI基础设施和应用投入。” 首席财务官Anat Ashkenazi在电话会议中透露，鉴于市场需求和增长机遇，2026年资本支出还将进一步扩大。她补充道，尽管服务器部署速度已加快，但云服务需求仍持续超过供给能力。此前谷歌承诺今年资本支出约750亿美元，这一数字已高于当时华尔街预期的588.4亿美元，但这也只是科技巨头为构建AI能力预计投入的3200多亿美元中的一部分。云业务增长 AI技术的兴起推动了云计算服务需求的激增。虽然谷歌云在总销售额上仍落后于亚马逊AWS和微软Azure，但通过推广包括自研TPU芯片(与英伟达(NVDA.US)GPU竞争)在内的AI解决方案正奋力追赶。Pichai透露，该业务季度客户数量环比增长28%。他表示：“我们AI产品组合的全面性、服务范围的广度，以及为客户提供基于GPU和TPU的模型，这些都切实推动了需求增长。” 今年6月有报道称，ChatGPT开发商OpenAI已将谷歌云纳入其云计算供应商名单，这对谷歌而言堪称重大胜利——这对AI领域的直接竞争对手意外携手，也标志着OpenAI试图减少对主要支持者微软依赖的最新举措。不过Investing.com高级分析师Jesse Cohen指出，资本支出激增引发市场对谷歌盈利节奏及短期利润影响的担忧。面对中国竞争对手的激烈角逐和投资者对回报迟滞的不满，谷歌与其他科技巨头仍坚持为AI投入巨资，称这是推动增长和(6.45，0.00，0.00%)产品升级的必要举措。 AI竞赛在搜索业务方面，AI概览(AI Overviews)和AI模式等新功能正帮助谷歌提升用户参与度，应对ChatGPT等爆红聊天机器人的竞争。 Pichai透露，AI模式在年度开发者大会宣布全面推广仅两个月后，月活跃用户已突破1亿;而谷歌自研的ChatGPT竞品Gemini月用户数更超4.5亿。作为谷歌旗舰AI产品，Gemini模型正快速整合至全线产品并推向企业客户。虽然年初发布的新版本获得AI专家好评，但多数评估认为其用户采纳度仍落后于OpenAI的ChatGPT。数据显示，占公司总营收四分之三的广告业务第二季度营收增长10.4%至713.4亿美元，高于694.7亿美元的预期。 Synovus Trust高级投资组合经理Dan Morgan表示：“这有望缓解投资界的担忧——他们一直担心OpenAI/ChatGPT等产品可能侵蚀谷歌搜索查询增长。” 在AI人才争夺战中，谷歌同样面临激烈竞争。Meta(META.US)为招揽超级智能实验室研究人员开出天价薪酬，推高了整个硅谷的人才成本。本月初，谷歌斥资约24亿美元收购AI编程初创公司Windsurf的核心团队及技术授权。Ashkenazi表示，谷歌会“确保合理投资以汇聚行业最顶尖人才”。另外，谷歌主营业务还面临分拆风险——联邦法院裁定其在搜索和部分广告技术领域构成非法垄断。尽管谷歌表示将上诉，但主审法官Amit Mehta预计下月将颁布恢复搜索引擎竞争的具体措施。其他业务方面，视频平台YouTube本季广告营收98亿美元，超越分析师95.6亿美元的预期。凭借在客厅流媒体领域的主导地位及播客业务的重金投入，这个以广告为主要收入来源的平台持续表现亮眼。包含自动驾驶项目Waymo在内的创新业务“Other Bets”本季营收3.73亿美元，低于4.291亿美元的预期。Waymo本月将奥斯汀服务区扩大逾一倍，并宣布启动纽约市数据采集以获取测试许可，但其商业化进程似乎仍未达投资者预期。与此同时，其他创新业务部门正面临分拆独立运营的压力。

金融界07-24 08:57

美联储独立性受挑战顶级经济学家“与华尔街分道扬镳” 首度公开呼吁鲍威尔下台

，该任期将于2026年5月结束。这位前PIMCO联席首席投资官也承认，鲍威尔的辞职并非“最优解”。但他表示，相较于当前的局势，鲍威尔辞职是更好的选择。他指出，美联储正面临“日益严峻且扩散中的独立性威胁”，而如果鲍威尔继续担任主席，这些威胁可能会进一步加剧。埃尔-埃利安还提到财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）近日发表的言论，后者称美联储已经出现“职能漂移”，即介入了其核心货币政策职权以外的领域。贝森特周一在接受CNBC采访时表示，整个美联储都应接受审查。这些言论正值特朗普总统及其顾问加大对鲍威尔的批评力度之际，原因是美联储自去年12月以来一直维持利率不变。鲍威尔则表示，特朗普提出的大幅加征关税计划造成经济不确定性，这促使美联储在等待事态明朗之前维持利率稳定。

Heidi07-23 00:54

ETF复盘0722-资金加速流入，化工ETF（159870）规模达25亿，位居同类第一

、电子级PPO、COC/COP、高性能PI薄膜等。行业板块相关产品：化工ETF（159870），场外联接A（021296），联接C（021297），联接I（022886）科创债消息面上，截至2025年7月22日，科创债ETF鹏华(551030)多空胶着，当日成交额突破158亿，同类产品排名第二。截至7月21日，科创债ETF鹏华上市以来日均成交118.50亿元，交投活跃。规模方面，科创债ETF鹏华最新规模已突破140亿元，实现显著增长。券商研究方面，东吴证券认为，科创债ETF的推出可匹配社保基金、养老金、保险资金等机构投资者的配置需求，意味着或可吸引中长期资金进入科创债市场，从而达到政策端希望引进长期资本、耐心资本的目标，从供需两端协同盘活科技创新领域相关投资。行业板块相关产品：科创债ETF鹏华（551030）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-22 17:59

规模最大的化工ETF（159870）涨近2%，盘中净申购4.6亿份！

、电子级PPO、COC/COP、高性能PI薄膜等。全市场规模最大的化工ETF（(159870)）紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，截至2025年7月21日 14:12，中证细分化工产业主题指数(000813)强势上涨2.39%，成分股博源化工(000683)上涨10.06%，易普力(002096)上涨9.98%，金发科技(600143)上涨9.98%，鲁西化工(000830)，华峰化学(002064)等个股跟涨。化工ETF(159870)上涨2.53%，冲击3连涨。最新价报0.61元。数据显示，截至2025年6月30日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、巨化股份(600160)、宝丰能源(600989)、藏格矿业(000408)、华鲁恒升(600426)、恒力石化(600346)、卫星化学(002648)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.37%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-22 13:58

东吴证券：给予长城汽车买入评级

智能化，全新蓝山高山搭载Coffee Pilot智能辅助驾驶系统，全面实现城市NOA，车机维度Coffee OS3智慧空间系统不断迭代。越野方面，公司强化越野优势，坦克300Hi4-T获2025环塔拉力赛T2.E组冠军，二代哈弗H9获T2.1量产燃油组总冠军。生态出海方面，公司推进One GWM品牌战略，长城汽车入选2025中国全球化品牌50强TOP20，越野皮卡车型在南美、澳洲、东南亚等地关注度持续较高。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司2025/2026/2027年营业收入预期分别为2195/2376/2538亿元，同比+8.6%/+8.3%/+6.8%。维持2025/2026/2027年归母净利润预期分别为123/139/144亿元，同比-3.3%/+12.9%/+3.7%。2025~2027年对应EPS分别为1.43/1.62/1.68元，对应PE估值分别为15/14/13倍。公司智能化与全球化持续加速，维持“买入”评级。　　风险提示：海外市场需求低于预期；国内乘用车价格战演绎超预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级17家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为33.35。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-20 17:37

华尔街银行集体发声：企业“习惯”不确定，市场适应力超预期

ley）首席执行官特德·皮克（Ted Pick）周三表示：“企业董事会对持续的不确定性接受度在不断提高。” 花旗集团（Citigroup）首席执行官简·弗雷泽（Jane Fraser）则在周二称：“市场波动将在‘新秩序’中成为常态，而非意外，我们也将从中受益。” 一些高管指出，与部分国家的新谈判与贸易协定，也帮助企业客户在不确定中建立起更多信心。高盛（Goldman Sachs）首席执行官大卫·所罗门（David Solomon）表示，对全球贸易结果预期范围的收窄“坚定了客户达成交易的信心与意愿”。美国银行（Bank of America）首席执行官布赖恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）则告诉分析师：“客户们逐步看清了关税与贸易变动的脉络，我们也能观察到他们开始理解未来，并据此做出预期行为。” 财报数据也印证了高管们的说法。高盛、摩根士丹利、美国银行、花旗集团与摩根大通这五大银行的投资银行及交易业务，较去年同期均实现增长。（图片来源：finance.yahoo）这五家华尔街银行在第二季度共实现交易收入338亿美元、投行业务收入87亿美元，分别同比增长17%和7%。不过，市场显然也并非完全未受到特朗普4月2日关税公告引发的混乱冲击。美国银行首席财务官阿拉斯泰尔·博思威克（Alastair Borthwick）在周三电话会议上坦言：“4月份确实非常疲软。”他补充道：“我们本季度完成的交易数量还算可以，但成交规模偏小。” 在投资银行业务方面，美国银行和摩根士丹利的收入同比下降了9%和5%，主要受债券承销和并购顾问服务费用疲软的影响。不过，摩根大通、高盛与花旗三家银行的投行业务收入同比均实现增长。本周，大型银行普遍对“监管松绑”的前景表现乐观。部分高管甚至猜测，自2008年金融危机后施行的监管措施或将迎来重大撤回。摩根士丹利首席执行官皮克称：“我们感觉，这15年来堆积的堤坝正在开裂，监管改革即将到来。” 摩根大通首席财务官杰里米·巴纳姆（Jeremy Barnum）周二表示：“我们几乎难以想象还有比当前更有利的条件。” 不过，许多高管也谨慎表示，他们对2025年余下时间的发展并不敢掉以轻心。高盛首席执行官所罗门指出：“高关税对经济增长的最终影响仍未可知。” “目前，虽然一切看起来都在有序推进，但发展很少是直线式的。”他说道。

佳华16807-17 01:38

CPI显示通胀压力验证美联储谨慎政策，美元反弹难持久预示市场调整在即

了美联储采取更加谨慎货币政策的合理性。PIMCO经济学家Tiffany Wilding指出，商品类通胀上扬与服务类通胀放缓形成对比，暗示美联储可能在9月及之后逐步实行降息，但整体基调依然保持审慎。美元近期反弹的背景分析美元兑欧元和日元汇率在周三出现小幅回落，继此前触及数周高点后略有调整。德商银行外汇分析师Michael Pfister认为，尽管美元短线反弹强劲，但受特朗普对美联储的持续压力影响，这种反弹难以维持。他强调，市场对美联储未来降息力度的预期仍存在较大分歧，美元波动性或将加剧。关税政策对通胀及市场预期的作用关税政策带来的商品价格上涨成为当前美国通胀回升的重要推动因素，增加了市场对美联储继续采取稳健措施的预期。同时，服务类通胀趋缓提供一定缓冲，令投资者对后续货币政策调整持有谨慎乐观态度。未来PPI数据的发布，将成为判断价格压力是否持续的关键指标。未来市场走势及投资者应对策略综合来看，美元短期内可能仍承压调整，投资者应关注即将公布的PPI数据和美联储动向。市场或将围绕政策不确定性出现波动，投资者建议维持谨慎态度，合理配置资产以应对潜在风险。权威点评与总结美国最新CPI数据验证了美联储坚持谨慎货币政策的合理性，但关税引发的通胀压力使市场对未来政策路径保持高度关注。美元虽近期反弹，但受多重因素制约，反弹动力有限。投资者应紧密关注价格指标和政策信号，做好风险管理。 “CPI中的商品通胀上升表明，美联储在当前环境下采取谨慎立场是明智的，服务通胀放缓为未来降息提供空间。” —— PIMCO经济学家 Tiffany Wilding，2025年7月 “美元短期反弹虽有技术性支撑，但特朗普对美联储的压力将持续，市场预期需保持警惕。” —— 德商银行外汇分析师 Michael Pfister，2025年7月 “关税影响通胀，凸显了当前政策环境复杂性，投资者应关注即将公布的PPI数据作为后续判断依据。” —— 花旗银行宏观策略团队，2025年7月常见问题解答问：最新CPI数据对美联储意味着什么？答：数据表明商品通胀上升，美联储维持谨慎货币政策的决定得到支持，降息时点可能相对延后。问：美元为何近期出现反弹后回落？答：美元受技术面推动短暂反弹，但市场对美联储降息力度存在分歧，加之政治压力，反弹难以持久。问：关税政策如何影响美国通胀？答：关税导致部分商品价格上涨，推高商品类通胀水平，增加整体通胀压力。问：PPI数据为何重要？答：PPI反映生产端价格压力，能帮助判断通胀趋势是否延续，进而影响货币政策预期。问：投资者应如何应对当前的市场环境？答：建议保持谨慎，关注关键经济数据及政策信号，分散投资以降低风险。来源：今日美股网

今日美股网07-17 00:10

美国国土安全部：至少一个州的国民警卫队网络被中国黑客入侵近一年

据NBC新闻，美国国防部发现一个中国黑客组织入侵了美国至少一个州的国民警卫队网络，时间长达近一年。这个黑客组织曾策划过迄今针对美国规模最大的网络间谍行动之一。据称这次入侵的深入程度超过了以往，可能获取了敏感的军事或执法信息。根据国土安全部6月的一份备忘录，五角大楼的调查发现，这个组织在2024年3月至2024年12月期间，“大规模攻破了美国一个州陆军国民警卫队的网络”。备忘录没有说明受影响的是哪个州。这份报告由非营利组织“人民财产”（Property of the People）通过信息自由法申请获得后，提供给了NBC新闻。美国国防部没有回应置评请求。国民警卫局发言人确认了网络遭到攻破，但拒绝透露细节。发言人说：“虽然我们无法提供有关这次攻击或我们应对措施的具体细节，但可以说，这次攻击并没有妨碍国民警卫队完成被指派的州或联邦任务，国民警卫局仍在调查入侵的全部范围。” 中国驻华盛顿大使馆表示美国没有证据显示中国政府是“Salt Typhoon”黑客组织背后主使。发言人说：“网络攻击是所有国家都面临的普遍威胁，中国也不例外。” 他还表示，美国“未能拿出确凿且可靠的证据证明‘S

加美财经07-17 00:00

纽约时报观点：我们曾警告过第一次“中国冲击”，下一次对美国来说会更糟糕

本文刊发于纽约时报观点版，作者大卫·奥托尔和戈登·汉森是经济学教授，率先研究了中国竞争如何重创美国制造业。加美财经编译，不代表支持文中观点或确认其中事实。中国第一次颠覆美国经济是在1999年至2007年之间，当时几乎抹去了美国近四分之一的制造业岗位。这被称为“中国冲击”，背后是一个单一进程——中国在1970年代末从毛式计划经济转向市场经济，迅速将劳动力和资本从集体化的农村农场转移到资本主义的城市工厂。来自中国的大量廉价商品摧毁了那些以制造业为支柱的地方经济基础，比如弗吉尼亚州的马丁斯维尔和北卡罗来纳州的海波因特，这些地方曾自诩为全球卫衣和家具之都。二十年过去了，这些工人从未真正从失业中恢复过来。虽然这些地方如今再次增长，但新增的多数岗位都集中在低工资行业。类似的情况几乎同时在数十个劳动密集型行业上演：纺织、玩具、体育用品、电子、塑料和汽车零部件。然而，随着中国从“毛到制造”的转型在2015年前后完成，这场冲击也告一段落。此后美国的制造业就业出现反弹，在奥巴马政府、特朗普第一任期和拜登政府期间都实现了增长。那么，你可能会问，为什么我们还在谈论“中国冲击”？我们也希望不必再谈

加美财经07-15 00:00

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