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深度解析RWA生态Ethena（ENA）
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4年2月再次由Dragonfly领投，PayPal Ventures、Binance Labs、Deribit、Gemini Frontier Fund、Kraken Ventures等参投的1400万美元战略投资。此轮估值为3亿美元。 Ethena融资阵容非常豪华，叫得出名号的头部交易所都有参投，而传统金融也有PayPal参与。并且因为项目本身就依赖于中心化交易所和衍生品交易所，因此Ethena背后可以见到你所知道的任何知名交易所参与其中。以最后一轮估值来讲：最后一轮估值在3亿市值，最后一轮成本在0.02 以当前FDSUD的产出收益率 1个点初步预期在0.27 以BNB矿池的收益率算预期在0.35 所以本期综合来讲上线预期0.3-0.4之间【这个生态的背书很强，加上是一直是市场的热门赛道，所以其实结合机构的成本，上线先看表现，短线有机会我们是可以结合成本做一下长期的布局的】值得一提的是，ENA代币的持有者在Ethena协议中拥有投票权，可以参与提案并对协议的未来发展做出决定。 1、白皮书： ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs 2、官网： ethena.fi 3、官推： twitter.com/ethena_labs 结论：投研完后Ethena是一个会赚钱、能赚钱、并且正儿八经落地赚钱的台子，其代币（ENA）值得拥有。来源：金色财经
金色财经2024-04-01
Aptos四月重磅来袭!盘点生态优质项目,抢先掌握最新动态!
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、Coinbase Ventures、Paypal、Binance Labs、Jump Crypto 等。值得一提的是，行业内知名投资机构 a16z 和 Multicoin 不仅参与了种子轮融资，而且在后续的A轮融资中也有持续跟投，从而为 Aptos 公链的成长注入了强大的资本动力。那么，Aptos 生态有哪些优质项目值得关注？ 1、Aries Market Aries Market 主要是做借贷业务的，除了借贷功能外，Aries 平台还上线了 Swap 交易和基于订单簿的交易功能，另外，Aries 还上线了跨链桥功能。 Aries TVL 达到了 2.5 亿美元，从年初到现在增长了 8 倍多，是目前 Aptos 生态中 TVL 最高的项目。目前 TVL 为 2.5 亿美元，TVL 从年初到现在增长了 8 倍多，是目前 Aptos 生态中 TVL 最高的项目。 Aries Market 目前还没有发行代币，但近期推出了积分奖励活动 Aries Point Program，通过借贷质押以及邀请好友将可以获取相应的积分，以换取未来代币空投的可能。 2、Thala Thala 是 Aptos 生态中的稳定币，致力于在 Aptos 上构建可产生收益的稳定币和流动性供应层，MOD 为其超额抵押的稳定币。 Thala 还是一个综合平台，除了 MOD 稳定币外，还有 Thala Swap、Liquid Staking、Bridge 以及 Launchpad 功能，Thala 的 IDO 就是在自己的平台完成的。 Thala TVL 从年初到现在增长了将近 3倍，是 TVL 增长最快的 Aptos 生态项目之一。据 rootdata 数据显示，Thala 已完成了两轮融资，一共融了 895万美元，其中，2022年6月 Thala 完成了600万美元的种子轮融资，2023年4月则通过 IDO 筹资了 295 万美元。另外，Thala 在2月份还宣布了和 Ondo Finance 的战略合作，将会把 Ondo 产品中的代币化美国国债产品 USDY 集成到 Thala 中。 Thala 平台代币为 THL，目前市值为 8690万美元。 3、Amnis Finance Amnis Finance 为 Aptos 生态中的流动性质押协议，允许用户在解锁流动性的同时，轻松地最大限度地提高APT代币的回报。从去年11月份到现在，TVL 从年初到现在增长了 5倍以上，目前 TVL 为 1.7 亿美元。在 Amnis Finance 平台中，用户可以通过 APT 来铸造 amAPT 代币，amAPT 代币在 PancakeSwap 和 LiquidSwap 上拥有独立的流动性池，支持流动性挖矿。并且可以通过质押 amAPT 来获取 stAPT 代币，持有 stAPT 代币的钱包将根据 stAPT 自动累积奖励，同时也可用于借贷、质押、流动性挖矿等用途。 Amnis Finance 目前还未发行平台代币。 4、LiquidSwap Liquidswap 是 Aptos 生态上的 AMM，旨在实现安全和去中心化的代币交易，Liquidswap 与 Pontem wallet 是同一个开发团队开发的产品。 Liquidswap 平台目前支持的功能包括 Swap、Cross-Chain Swap、Pools、Farms、Staking 以及 Bridge 等功能。从年初到现在，TVL 有了将近 3 倍的增长，目前 TVL 达到了 5627万美元。 Liquidswap 目前还未发行平台代币。 5、Cellana Finance Cellana 是第一个在 Aptos 和 Move Language 上使用 Ve ( 3, 3) 模型的创新 DEX，并且获得过 Aptos 基金会的资助，目前主网已上线。 Cellana 是 Aptos 生态中 TVL 增长最快的项目，一个月时间 TVL 从 100万美元增长到 3700 万美元，增长了 30多倍。 Cellana 平台代币已 CELL 已上线，目前市值为 8900 万美元。 6、Propbase Propbase 是 Aptos 生态上的 RWA 类项目。它是一个创新的房地产投资平台，利用 RWA 技术将房地产转变为现代化的流动资产类别。该项目主要特点之一是强调部分所有权，这使得用户能够以低至 100 美元的价格投资房地产，从而吸引更多的受众。受到“贝莱德与Securitize合作推出代币化资产基金BUIDL”消息的影响，Propbase 平台代币 PROPS 已暴涨了 5 倍，市值达到了 6000 多万美元。总之，Aptos 生态当前正处于基础设施建设的黄金时期，得益于 Aptos 基金会的鼎力支持，众多项目正纷纷涌入。在生态爆发的前夕，我们需敏锐洞察市场动向，把握时机并提前进行布局，以期在生态爆发时能够捕获更为丰厚的利润。 P.S 本文不构成任何投资建议来源：金色财经
金色财经2024-03-29
隔夜美股全复盘(3.29)| 美股Q1收官，全市场市值增4万亿美元，英伟达市值增万亿美元；小米集团ADR涨逾12%，小米宣布SU7标准版起售价为21.59万元
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阳能板块涨0.3%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.63%，NU跌0.17%。网络安全板块涨0.32%，SQ在1.68%。中概股多数收涨，KWEB涨0.65%。台积电跌 0.47%，阿里涨 1.08%，拼多多跌 0.35%，京东涨 0.59%，理想涨 0.33%，新东方涨 0.97%，蔚来跌 3.64%，小鹏跌 1.66%，好未来涨 0.8%，瑞幸咖啡涨 0.33%，名创优品涨 1.13%。大型科技股涨跌互现。微软跌 0.17%，苹果收跌 1.06%，据报道首款折叠屏iPhone将推迟发布。英伟达涨 0.12%，谷歌收涨 0.21%，亚马逊涨 0.31%，Meta跌 1.68%，礼来跌 0.03%，诺和诺德涨 0.39%，特斯拉跌 2.25%，摩根士丹利预测特斯拉2024财年交付量为195.4万辆，低于此前预测的199.8万辆；特斯拉正在开发“私有5G”基础设施，为电动汽车和人形机器人提供连接。 TM跌0.19%，丰田汽车2月份全球销量较上年同期下降7%。RDDT跌14.6%，分析公司Ortex的数据显示，Reddit上市后吸引大量针对该社交媒体论坛的看空押注。AKBA跌18.3%，FDA批准Akebia Therapeutics贫血症药物。 03 每日焦点 1、小米汽车上市首日，友商股价跌多涨少 3.29 小米SU7于28日正式宣布上市，“蔚小理”等友商一把手被邀请到了发布会现场为小米造势。小米宣布SU7标准版起售价为21.59万元，友商股价在美股市场跌多涨少，特斯拉(TSLA.O)在周四收跌2.2%，蔚来汽车(NIO.N)跌3.6%，小鹏汽车(XPEV.N)跌1.6%，理想汽车(LI.O)涨0.3%。小米集团ADR在美国粉单市场涨12%。雷军：小米汽车4分钟大定破了1万 3月28日晚间消息，在今日的小米汽车上市发布会上，小米CEO雷军接受媒体采访。雷军表示，小米汽车发布会后，1分钟就有10万人加心愿单，用户的热情是很高的。他刚刚透露，4分钟大定破了1万。 2、美股大涨令美国最富1%的财富总值创新高 3.29 美联储的最新数据显示，截至去年第四季度末，美国最富有的1%人群的财富达到创纪录的44.6万亿美元，原因是年底股市的上涨令他们的投资组合升值。根据美联储的定义，财富超过1100万美元的人是最富有的1%人群，他们的总净资产在去年第四季度增加了2万亿美元。所有的收益都来自他们持有的股票。自2020年以来，最富有的1%人群的财富增加了近15万亿美元，增幅为49%。美国中产阶级的财富也在上升，50%到90%的美国中产阶级的财富增长了50%。穆迪分析首席经济学家Mark Zandi表示：“股价飙升带来的财富效应，对消费者信心、支出和更广泛的经济增长起到了强大的推动作用。”“当然，这凸显了如果股市出现震荡，经济面临的脆弱性。这不是最可能出现的情况，但鉴于股市似乎估值过高，这种情况确实存在。” 3、三星：公司今年HBM产能将是去年的2.9倍高于此前预期 3.27 在全球芯片制造商聚会Memcon2024 上，三星公司执行副总裁兼DRAM产品和技术主管Hwang Sang-joong表示，预计该公司将增加HBM芯片产量，今年产量是去年的2.9倍。三星今年年初在CES 2024上给出的预测为2.5倍。三星预计2026年HBM出货量将是2023年产量的13.8倍；到2028年，HBM年产量将进一步增至2023年水平的23.1倍。 4、法国将启动新核反应堆，较原计划推迟12年 3.28 据外媒报道，法国电力公司计划在“几周内”为其新核反应堆装载燃料，这是启动前的最后一步。法国电力公司在一份声明中表示，燃料装载比原计划晚了12年，将于今年夏天首次与电网连接。一旦并网，这台1.6吉瓦的机组将加入法国电力公司在法国的56座反应堆，这些反应堆去年约占法国发电量的三分之二。法国电力公司在英国建设的两座类似反应堆也屡遭延误和成本超支，使英国政府为建造另外两座epr反应堆筹集资金的努力复杂化。这些事件让人们对法国核工业按时、按期建造反应堆的能力都产生了持久的怀疑。 5、诺和诺德“神药”在美售价接近四位数，成本可能不到5美元 3.27 周三刊登在JAMA旗下期刊《JAMA Network Open》上的一项研究显示，诺和诺德糖尿病药物“诺和泰”（Ozempic）每月的生产成本可能不到5美元。而诺和泰在各个地区的最低售价在38.21至353.74美元之间。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国2月核心PCE物价指数年率（2）20:30 美国2月个人支出月率（3）20:30 美国2月核心PCE物价指数月率（4）23:30 美联储主席鲍威尔发表讲话
格隆汇2024-03-29
特斯拉应“加仓比特币”？知名投资人公开反对：不是马斯克合理的资本配置！
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发送和持有客户资金需要许可证，类似于PayPal、Venmo和Cash App的运作模式。还需要注意的是，马斯克此前曾担任PayPal首席执行官，因此他熟悉该业务和所涉及的官僚流程。推特支付上线后，市场普遍预测狗狗币将被纳入，在3月早些时候获得更多许可证的消息传出后，刺激了狗狗币的反弹。
颜辞2024-03-28
隔夜美股全复盘(3.28)| 三大股指集体收涨，DJT涨逾14%，华尔街对特朗普科技集团估值达到110亿预期
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能板块涨8.39%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.15%，NU跌2.29%。网络安全板块跌0.53%，SQ跌0.74%。中概股涨跌互现，KWEB涨0.12%。台积电跌 1.55%，阿里涨 0.15%，拼多多跌 2.86%，京东涨 3.3%，理想跌 1.5%，新东方跌 3.03%，蔚来跌 2.3%，蔚来预计第一季度交付量为3W辆，此前预计为3.1W至3.3W辆。小鹏跌 8.55%，好未来跌 1.14%，瑞幸咖啡跌 0.81%，名创优品涨 1.86%。大型科技股涨跌互现。微软跌 0.05%，Adobe携手微软探索生成式AI应用，助力营销人员“解放双手”。苹果收涨 2.12%，据古尔曼：苹果M4芯片有望明年第1季度上线。英伟达跌 2.5%，谷歌收涨 0.16%，亚马逊涨 0.86%，亚马逊向AI初创公司Anthropic追加27.5亿美元投资，两轮共投入40亿美元。Meta跌 0.41%，消息称Meta仍计划与腾讯合作将头显引入中国。礼来涨 0.42%，特斯拉涨 1.22%，诺和诺德跌 1.05%。 DJT涨14.19%，华尔街对特朗普科技集团估值达到110亿预期。MRK涨4.96%，美国食品药品监督管理局（FDA）批准默沙东的Sotatercept用于高血压治疗。INTC涨4.24%，英特尔宣布“AI PC 加速计划”新举措。JNJ涨1.41%，传强生拟收购心血管科技先锋Shockwave Medical以壮大医疗器械版图。 03 每日焦点 1、亚马逊向人工智能初创公司Anthropic追加投资27.5亿美元 3.28 亚马逊正在进行其30年历史上最大的一笔外部投资，希望在人工智能竞赛中获得优势。这家科技巨头表示，它将再斥资27.5亿美元支持人工智能初创公司Anthropic，它的Foundation模型和聊天机器人Claude可与OpenAI和ChatGPT竞争。两家公司在9月份宣布了12.5亿美元的初始投资，当时表示亚马逊将投资至多40亿美元。周三的消息标志着亚马逊提供了第二笔融资。Anthropic此前推出了最新的人工智能模型Claude 3，该公司表示，这是迄今为止最快、最强大的人工智能模型。 2、机构预估：部署Sora需要72万片英伟达加速卡，价值216亿美元 3.27 市场调查机构 Factorial Funds 近日发布报告，认为 OpenAI 部署文本转视频模型 Sora，在峰值期需要 72 万片英伟达 H100 AI 加速卡。如果按照每片英伟达 H100 AI 加速卡 3 万美元成本计算，72 万片需要 216 亿美元（当前约 1561.68 亿元人民币）。而这仅仅只是 H100 加速卡的成本，想要运行必然消耗大量的电力，每片 H100 功耗为 700W，72 万片就是 504000000W。 Factorial Funds 预估训练 Sora 1 个月，需要使用 4200 到 10500 片英伟达 H100 AI 加速卡，如果使用单片 H100 加速卡，生成 1 分钟视频需要渲染 12 分钟。 3、台积电产能满载传AMD部分处理器改用三星4纳米制程 3.25 台积电重要客户之一AMD计划在较低端的Ryzen系列APU与Radeon系列GPU等消费级芯片产品的制造上，使用三星电子4纳米制程技术。三大客户订单加持，今年台积电3nm营收占比将超20% 3.26 据台媒报道，台积电受益于苹果、英特尔及AMD等三大客户频频追单，台积电3nm订单动能强劲，今年将逐季增长，一路旺到年底，成为半导体产业复苏的领头羊。据财报数据显示，在苹果iPhone 15系列所搭载的3nm A17 Pro处理器的带动下，台积电去年第四季度3nm贡献营收比重上升至约15%，而今年在英特尔、AMD等大客户相继采用台积电3nm之后，台积电3nm营收占比有望突破20%，成为其第二大营收贡献来源，仅次于5nm。 4、消息称Meta仍计划与腾讯合作将头显引入中国 3.27 据报道，Meta 仍计划通过与腾讯合作，将即将发布的低价版 Quest 3 带入中国市场。去年3月，一份 Meta硬件路线图会议记录显示，该公司计划在2024年推出Quest 3之后发布另一款头显，“提供 VR 消费市场中最具吸引力的价格点”。 5、美股空头110亿美元豪赌数字货币行情不会持久，概念股越涨越做空 3.26 根据S3 Partners最新发布的报告，今年迄今，加密货币概念股的总空头头寸已增至近110亿美元，其中超过80%的空头头寸集中在“比特币持仓大户”$MicroStrategy (MSTR.US)$和数字货币交易所$Coinbase (COIN.US)$这两家公司。分析称，如果做空者对加密货币概念股的押注错误，他们可能会面临巨大损失，特别是如果引发逼空行情。MicroStrategy、Coinbase和Cleanspark都因其股价上涨且可供做空的股票数量有限，而有可能出现逼空行情。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至3月23日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第四季度实际GDP年化季率终值（3）20:30 美国第四季度实际个人消费支出季率终值（4）20:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值（5）22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值（6）22:00 美国3月一年期通胀率预期（7）22:00 美国2月成屋签约销售指数月率
格隆汇2024-03-28
PayPal不会是下一个Meta
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获得了市场青睐。因此，许多投资者都希望PayPal能够像Meta一样。然而，有外国分析师断言，PayPal不会是下一个Meta。作者：Bohdan Kucheriavyi 随着股票市场达到新高，PayPal的股票继续以低于大盘的市盈率交易，原因是因为缺乏活跃用户的增长。虽然一些投资者称PayPal是下一个Meta，因为Meta在几年前也面临类似的增长问题，但很快就解决了，但这家支付处理公司不太可能面临类似的命运。与迅速解决用户增长问题的Meta不同，PayPal的用户数量已经连续几个季度下降，结束用户流失的局面还远未在望。因此，在PayPal的用户数量再次增长之前，它的股价不太可能在短期内大幅上涨。转型进行中？去年11月至今，PayPal的股价已经升值了约13%。这部分增长得益于PayPal第四季度的良好表现。上个月发布的最新财报显示，公司第四季度的收入同比增长8.1%，达到80亿美元，比市场普遍预期高出1.3亿美元。与此同时，支付交易量增长了13%，达到68亿笔，而基于过去12个月的用户平均支付交易量也有所上升。这种主要指标的增长是经济活动增加所导致的美国经济改善的结果。美国第四季度GDP增长率为3.2%，而消费者支出增长了3%。考虑到美国2024年国内生产总值的增长预测最近有所提高，而支付处理市场预计将继续扩大，并以13.6%的复合年增长率增长，可以肯定的是，PayPal今年将继续报告可观的数字。在这个阶段唯一的问题是，鉴于PayPal近年来的表现不佳，其股价是否有升值的潜力。下面的DCF模型假设公司未来几年的营收将以7%至9%的速度增长，这与市场预期大致相符。盈利预测也接近市场预测，而模型中未来几年的税率为21%。所有其他指标的假设都与公司的历史表现密切相关。模型中的WACC为9%，而终端增长率为3%。来源：作者整理该模型显示，PayPal的企业价值为677亿美元，而其公允价值为每股66.56美元，接近当前市场价格。来源：作者整理模型与当前的共识相差不远。华尔街认为，PayPal的上涨空间不到10%，而Seeking Alpha的量化系统给出的估值评级为“D”，整体评级为“持有”。因此，PayPal目前的估值是合理的，整体上涨空间似乎有限。缺乏用户增长是一个重大警告信号虽然PayPal第四季度的收入有所增长，但截至本季度，它的活跃账户数量只有4.26亿，低于一年前的4.35亿。这是PayPal活跃账户数量连续第四个季度下降，这表明PayPal需要对其商业模式进行根本性的改变，以重振其增长势头。所以，在PayPal设法增加其活跃用户数量之前，其股价的任何势头都可能是短暂的。但问题是，用户问题的解决方案似乎遥遥无期。最新的2024年利润指引低于共识。虽然市场预期PayPal 2024年调整后每股收益为5.53美元，但管理层的预期每股收益约为5.10美元。这表明，目前专注于从用户身上获取最大价值以缓解用户增长问题的方法是行不通的。这就是为什么PayPal最近收到了几十份下调报告，而且很可能无法让市场相信情况即将好转，这一点也不奇怪。 PayPal最大的缺点之一是，与Stripe、Wise、Payoneer等竞争对手相比，它为促进交易而收取的费用大多更高。这就促使人们放弃PayPal，转而选择其他能以更有吸引力的费率促进交易的服务。与此同时，FedNow在美国的崛起可能会使PayPal在未来变得不那么重要。巴西国内版本的FedNow在几年前才推出，预计将占据该国在线购物市场40%的份额。如果FedNow能够以类似的速度打入美国市场，而其他选择继续提供更有吸引力的利率来促进交易，那么PayPal几乎不可能在短期内妥善解决用户增长问题。考虑到这一切，可以肯定的是，在可预见的未来，PayPal的上涨空间可能有限。该公司过去从与疫情相关的政策中受益匪浅，这些政策导致在线支付服务的使用率增加。但随着活跃用户数量的持续减少，PayPal不值得长期持有的理由越来越多。总结在这个阶段，唯一可能导致PayPal股价持续大幅上涨的是活跃用户群增长的消息。最近几个季度，活跃用户群一直在下降。不幸的是，由于激烈的竞争环境和缺乏与公司相关的主要增长催化剂，这样的事情似乎需要一段时间才能发生。 PayPal的股价很可能会继续接近当前的市场价格，而不会有太大的波动。这主要是由于没有主要的增长催化剂推动股价走高，同时在最新一轮获利了结后，抛售压力可能有限。 $PayPal(PYPL)$
老虎证券2024-03-27
如何打破传统电视机制并突破一亿以上用户数？
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ney、FIFA、EA Sports、Paypal、Nike 等 30 多间全球企业。而 Script Network 能跨足如此之多的市场，是因为该项目在市场的定位，除了原先的 2.5 兆美元的电视和电影市场之外，还定位于 450 亿美元价值的内容传递网路(CDN) 以及 180 亿美元的广告流媒体电视（FAST）。 Script Network 的核心使命是重新定义观众与直播视频内容的互动方式。传统电视一直是数十亿人生活的基础，Script Network 在此基础上更意识到 AI 在提升观众体验、优化内容和影视最高质量方面蕴藏着巨大潜力，总之， Script TV 其基于区块链平台进军视频串流行业，让两者有着重大的范式转变，已准备好挑战 Theta TV 等老牌玩家。来源：金色财经
金色财经2024-03-27
隔夜美股全复盘(3.27)| 三大股指集体收跌，特斯拉涨近3%，马斯克表示本周开始，全美所有适用车辆将免费试用全自动驾驶一个月
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能板块跌1.37%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.01%，NU涨0.49%。网络安全板块涨0.35%，SQ涨1.43%。中概股涨跌互现，KWEB跌0.15%。台积电跌 0.99%，台积电3nm获苹果、英特尔及AMD频频追单。阿里涨 0.03%，阿里宣布撤回菜鸟IPO申请，并以现金要约收购菜鸟少数股东的所有股权和员工已归属的股权。拼多多涨 0.19%，京东跌 1.64%，理想涨 0.46%，新东方跌 2.33%，蔚来跌 2.65%，小鹏跌 0.35%，好未来涨 0.44%，瑞幸咖啡涨 0.86%，名创优品跌 2.23%。大型科技股涨跌互现。微软跌 0.29%，微软今天宣布将任命帕万·达武鲁里（Pavan Davuluri）为其新任Windows和Surface负责人。苹果收跌 0.67%，知情人士否认苹果与百度已达成AI合作；数据显示，中国2月份iPhone出货量下降约33%；据The Information：腾讯将为苹果Vision Pro头显提供部分重要程序。英伟达跌 2.57%，谷歌收涨 0.4%，亚马逊跌 0.78%，Meta跌 1.42%，礼来涨 0.23%，诺和诺德涨 0.28%，特斯拉涨 2.92%，马斯克表示本周开始，全美所有适用车辆将免费试用全自动驾驶一个月。美国前总统特朗普的公司DJT在合并后的首个交易日收涨16.1%。TM涨0.52%，丰田汽车计划在2025年批量生产Hilux氢燃料电池版皮卡。F跌3.57%，福特仍然预测全年资本支出为80亿美元至95亿美元，市场预估84.9亿美元。UPS跌8.16%，联合包裹预计2026年现金流在170亿至180亿美元之间。 03 每日焦点 1、高盛谈HBM：四年十倍的市场，海力士将占据过半份额，美光或后来居上 3.27 高盛认为，HBM市场供不应求的情况未来几年将持续，SK海力士、三星和美光等主要玩家将持续受益，其中海力士在未来2-3年将保持其50%以上的市场份额。高盛重申对海力士和三星的买入评级，并提高目标价。由于更强的生成式人工智能（Gen AI）需求推动了更高的AI服务器出货量和每个GPU中更高的高带宽内存（HBM）密度，该行大幅提高了了HBM总市场规模预估，现在预计市场规模将从2022年到2026年前增长10倍（4年复合年增长率77%），从2022年的23亿美元增长至2026年的230亿美元。美媒：SK海力士计划在美国印第安纳州投资40亿美元建设芯片封装工厂 3.26 据华尔街日报报道，知情人士透露，韩国SK海力士计划投资约40亿美元，在美国印第安纳州西拉斐特建设一家先进的芯片封装工厂，此举将推动拜登政府恢复美国半导体大国地位的雄心。SK海力士的工厂毗邻普渡大学，预计将创造约800至1,000个新工作岗位。普渡大学是美国最大的半导体和微电子工程项目之一的所在地。此外，预计（政府）将提供州和联邦税收优惠以及其他形式的支持，以帮助为该项目提供资金。 2、做空特朗普媒体成为市场上最困难的交易，但卖空者络绎不绝 3.27 据金融分析公司S3 Partners称，做空美国前总统特朗普的社交媒体创业公司是市场上最困难、最昂贵的卖空交易之一。那些试图做空特朗普媒体与技术集团公司的投资者，每年都要面临超过150%的融资成本，而且该公司股票的波动和散户抱团可能会让他们付出更多的代价。S3 Partners预测分析部门董事总经理Ihor Dusaniwsky表示，卖空交易成本高昂，部分原因是可供借入的股票数量很少，而且随着股价保持上涨，投资者对做空该公司的兴趣浓厚。Dusaniwsky表示，“卖空者仍在进行这种交易，即使他们为美国做空交易支付超过平均股票借款利率的200倍，为做空苹果公司这样的公司支付超过300倍的利率。许多人押注特朗普媒体的股价近期将大幅下跌。”但到目前为止，这是一个失败的押注。 3.27 据S3 Partners：针对Digital World Acquisition和Trump Media & Technology Group的卖空者今天按市值计算损失了6100万美元；今年以来按市值计价损失1.58亿美元。 3、台积电3nm获苹果、英特尔及AMD频频追单 3.26 据台湾经济日报，台积电受惠苹果、英特尔及AMD三大客户频频追单，3nm订单动能强劲，今年逐季看增。台积电向来不评论客户订单动态，据了解，台积电去年四季度3nm贡献营收比重约15%，今年在大客户相继采用3nm量产效应带动下，3nm营收占比有望突破两成，成为第二大营收贡献来源，仅次于5nm。 4、马斯克：本周开始，全美所有适用车辆将免费试用FSD一个月 3.26 特斯拉更新了官网，向美国和加拿大新购车用户提供为期一个月的免费FSD体验。在回复Whole Mars Catalog的一个贴子时，马斯克澄清：“本周开始，全美所有适用车辆将能免费试用FSD一个月”。这将包含几乎所有已交付车辆（需配备HW3硬件）。 5、苹果料将在6月10日的开发者大会上公布人工智能战略 3.27 苹果计划于6月10日召开年度全球开发者大会，将持续到6月14日。尽管苹果没有像往常一样透露计划推出什么产品，但知情人士表示，此次发布会将重点关注人工智能。预计苹果公司将公布iPhone、iPad、Mac、Vision Pro和智能手表的下一个主要软件更新，而其新的人工智能战略将是iOS 18升级的前沿和中心。据参与iOS 18开发的人士称，预计该系统是iPhone历史上最雄心勃勃的一次软件升级。该公司还计划对Apple Watch的软件进行一次小的更新，并对Vision Pro头显上运行的操作系统进行首次重大更新。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）18:00 欧元区3月工业景气指数（2）18:00 欧元区3月消费者信心指数终值（3）18:00 欧元区3月经济景气指数（4）次日06:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
格隆汇2024-03-27
隔夜美股全复盘(3.26)| 三大股指集体收跌，数字货币概念领涨大市；DWAC涨逾35%，特朗普旗下的Truth Social将通过这家空白支票公司合并上市
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能板块跌0.95%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.9%，NU跌0.65%。网络安全板块跌0.5%，SQ涨2.29%。中概股涨跌互现，KWEB跌0.5%。台积电跌 0.22%，阿里跌 0.93%，拼多多跌 2.54%，京东涨 1.13%，理想平收 0%，新东方跌 2.07%，蔚来涨 0.41%，小鹏涨 0.59%，文件显示，淘宝中国3月22日完成出售3,300万股小鹏汽车ADR。好未来跌 4.38%，瑞幸咖啡涨 1.25%，名创优品跌 0.86%。大型科技股多数收跌。微软跌 1.37%，苹果收跌 0.83%，知情人士称百度将为苹果今年国行iPhone16等设备提供AI功能；欧盟对苹果、谷歌与Meta是否遵守《数字市场法》展开调查。英伟达涨 0.76%，谷歌收跌 0.41%，亚马逊涨 0.47%，Meta跌 1.29%，礼来涨 0.33%，诺和诺德涨 0.23%，特斯拉涨 1.05%，宁德时代表示正与特斯拉合作研发充电速度更快的电池。 DWAC涨35.22%，特朗普旗下的Truth Social将通过这家空白支票公司合并上市。美国前总统特朗普就此前因财务欺诈等违法行为在纽约州面临约4.54亿美元的罚款提起上诉，现其保证金被降至1.75亿美元，现法院要求特朗普必须在10天内付清。BA涨1.36%，波音CEO向员工发表讲话，宣布董事会和管理层变动，Dave Calhoun宣布打算辞去首席执行官一职。 ZM涨1.14%，Zoom推出由人工智能驱动的工作场所平台。XOM涨1.02%，日本最大电力公司JERA周一表示，已与埃克森美孚石油达成协议，共同探索在美国开发一个低碳氢气和氨生产项目。阿斯麦跌0.11%，荷兰首相马克·吕特将于3月26日至27日对中国进行工作访问。NVO涨0.23%，诺和诺德将以高达10.3亿欧元的价格收购德国生物技术公司Cardior Pharmaceuticals。INTC跌1.74%，ARM涨3.1%，英特尔与Arm近日签署谅解备忘录，合作开发Intel 18A制程芯片。 03 每日焦点 1、市场无视ETF资金外流比特币再次站上7万美元 3.26 比特币爱好者似乎对上周美国比特币现货ETF的资金外流不以为然，这种最大的加密货币再次短暂攀升至7万美元以上。上周有近9亿美元资金从这些ETF中撤出，反映出Grayscale Bitcoin Trust的资金持续流出，以及贝莱德和富达的产品认购有所放缓。这10只基金今年经历了自1月份成立以来最糟糕的一周。数字资产对冲基金 INDIGO Fund联合创始人Nathanaël Cohen表示：“尽管ETF资金流入受到拖累，但在6万美元附近的买入订单量仍然很高，这表明市场渴望在下跌时买入。”比特币ETF的新需求是今年比特币历史性反弹背后的主要推动力。然而，上周的大规模资金外流引发了交易员针对价格下跌的更多对冲，以及加密货币期货市场杠杆多头押注的大量平仓。 2、特朗普的商业帝国转危为安还迈进了富豪榜前500 3.26 本周一变成了美国前总统特朗普身家有史以来增长最大的一天。在纽约的一起欺诈诉讼中，他被要求缴纳约5亿美元的保证金，面对最后期限以及潜在的财产没收，一家州上诉法院给了他一条救命索，将他必须交的保证金大幅削减至1.75亿美元。大约在同一时间，他的社交媒体公司“特朗普媒体与技术集团”完成了长达29个月的合并过程，这意味着账面价值数十亿美元的股票现在正式属于特朗普。特朗普的净资产将增加40多亿美元。这意味着特朗普将以64亿美元的身家首次进入彭博亿万富翁指数全球最富有的500人的行列。特朗普的社交媒体公司将于周二在纳斯达克上市 3.26 美国前总统特朗普的社交媒体初创公司将于周二开始上市交易，此前他完成了一笔可能给他带来意外之财的空白支票协议。一份声明称，在与空白支票公司“数字世界收购公司”（DWAC）完成交易两年多后，特朗普媒体与科技集团预计将在纳斯达克上市，交易代码为DJT。这次合并可能会给特朗普带来价值近40亿美元的股票，尽管这些股票将受到锁定期协议和业绩要求的限制，这可能会暂时阻碍他将股票变现，并缓解他目前的现金短缺的能力。而DWAC这家特殊目的收购公司的股价今年已经翻了一倍多，今日一度上涨逾20%。 3、百度将为苹果今年国行iPhone16等设备提供AI功能 3.25 从知情人士处了解到，百度(09888.HK)将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和ios18提供AI功能。苹果曾与阿里以及另外一家国产大模型公司进行过洽谈，最后确定由百度提供这项服务。苹果预计采取API接口的方式计费。苹果将国行iPhone等设备采用国产大模型AI功能主要出于合规需求，该公司短期内还无法解决合规问题，但国外版iPhone等设备AI功能均来自苹果自己的大模型。 4、英媒：中国禁止政府电脑使用英特尔和AMD芯片 3.25 据英国《金融时报》报道，中国推出采购需求标准，或意味着中国将禁止政府电脑使用英特尔和AMD CPU芯片。同时，中国政府还寻求减少采购微软的Windows作业系统与外国制的资料库软体。 23年，中国区占英特尔销售额27.4%，另占AMD销售额的15%。微软未公布中国销售额，但微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）23年告诉美国国会，中国占该公司整体销售额的1.5% 5、消息称三星将向英伟达独家供应12层HBM3E 3.25 据韩国alphabiz消息，英伟达最快将从9月开始大量购买三星电子的12层HBM3E，后者将向英伟达独家供应12层HBM3E。在日前的GTC 2024中，黄仁勋曾在三星电子12层HBM3E实物产品上留下了"黄仁勋认证（JENSEN APPROVED）"的签名。SK海力士因部分工程问题，未能推出12层HBM3E产品，但计划从本月末开始批量生产8层HBM3E产品。英特尔Arm签署新兴企业支持计划备忘录，合作开发Intel 18A制程芯片 3.25 英特尔与Arm近日签署谅解备忘录，确认了在“新兴企业支持计划”上的合作。该计划最初于今年2月的Intel Foundry Direct Connect活动上公布。“新兴企业支持计划”基于英特尔与 Arm 去年4月达成的合作协议。根据该计划，双方将联手支持初创企业基于Intel 18A制程工艺开发Arm架构 SoC。Intel18A制程工艺是英特尔芯片代工路线目前图中最先进的版本，对应于行业竞争对手的1.8nm级别。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:00 美国1月FHFA房价指数月率（2）21:00 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率（3）22:00 美国3月谘商会消费者信心指数（4）22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数
格隆汇2024-03-26
隔夜美股全复盘(3.23)| 三大股指涨跌不一，纳指续创收盘新高；英伟达涨逾3%，与苹果市值差距缩窄至不足3千亿美金
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能板块跌0.96%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.07%，NU涨0.08%。网络安全板块跌0.3%，SQ跌3.9%。中概股多数收跌，KWEB跌1.39%。台积电涨 0.78%，阿里跌 2.3%，拼多多涨 0.56%，京东跌 2.03%，理想跌 3.27%，新东方跌 1.79%，蔚来跌 2.2%，小鹏跌 7.79%，好未来跌 2.23%，瑞幸咖啡涨 3.09%，名创优品跌 2.66%。大型科技股多数收涨。微软跌 0.15%，微软首次将人工智能融入PC，新款Surface增加Copilot功能键；Inflection AI再获微软6.5亿美元支付以授权AI软件。苹果收涨 0.53%，苹果与百度就前者在中国的设备中使用百度人工智能生成技术举行了初步会谈。英伟达涨 3.12%，谷歌收涨 2.04%，亚马逊涨 0.4%，Meta涨 0.36%，Meta又现大故障：Instagram遭遇月内第三次宕机，用户群体大规模登出。礼来涨 0.05%，诺和诺德跌 0.11%，特斯拉跌 1.15%，由于电动汽车销售增长放缓，特斯拉据悉削减在中国市场的汽车产量。沃克医疗缩减美股IPO发行规模，拟融资约900万美元。 03 每日焦点 1、人工智能初创公司Anthropic寻找新投资者沙特已被排除在外 3.23 消息人士称，主权财富基金和其他投资者正争相购买人工智能初创公司Anthropic价值超过10亿美元的股份。但出于对国家安全的担忧，该公司已经排除了接受沙特任何投资的可能性，尽管沙特有进军人工智能领域的雄心。此外，包括亚马逊和谷歌在内的现有股东预计不会在本轮增持该公司股份。 2、OpenAI拟携Sora进军电影市场安排下周与电影工作室和导演们开会 3.23 OpenAI安排下周在美国洛杉矶与好莱坞诸多工作室、媒体高管、艺人经纪开会，以构建娱乐产业的合作伙伴关系、并鼓励众多制片公司将OpenAI的新款AI视频生成器融入它们的工作中。OpenAI向好莱坞推介其AI视频生成工具Sora，公司CEO Altman已经在奥斯卡电影节周末出席洛杉矶的多场派对。 3、消息称微软向Inflection AI支付6.5亿美元，获得其AI模型授权 3.22 据知情人士透露，微软已同意向Inflection AI支付6.5亿美元。本周早些时候，微软宣布聘用了这家初创公司的大部分员工。这笔不同寻常的交易类似于“收购雇佣”，但并非收购。一些法律和行业专家指出，微软这么做是因为如果收购Inflection，可能引发美国监管机构的反垄断担忧。根据协议，微软将支付6.2亿美元获得Inflection的AI模型授权，并支付约3000万美元让该公司放弃与微软这次大规模招聘相关的任何法律权利。美媒：苹果与百度就在中国设备上使用后者AI技术进行讨论 3.22 据华尔街日报报道，苹果与百度就前者在中国的设备中使用百度人工智能生成技术举行了初步会谈。苹果一直在探索利用外部合作伙伴来帮助加速人工智能雄心，已与包括谷歌和OpenAI在内的多家公司就使用它们的技术进行了讨论。苹果竞争对手三星最新的Galaxy系列手机在中国也使用了百度的文心一言来支持某些人工智能功能。上述人士表示，讨论仍处于探索阶段。目前尚不清楚苹果是否与其他中国人工智能公司进行过接触。 4、销售增长放缓、竞争加剧特斯拉据悉削减在华汽车产量 3.22 据消息人士透露，在新能源汽车销量增长乏力、市场竞争激烈的情况下，特斯拉削减了其中国工厂的电动汽车产量。本月早些时候，特斯拉指示上海工厂的员工降低Model Y和Model 3的产量，每周工作5天，而不是通常的6天半。至于何时恢复正常生产，员工们还没有得到明确的最新消息。特斯拉在中国正面临着日益激烈的竞争，2024年前两个月，该汽车制造商的出货量同比下降。与此同时，美国和欧洲等其他主要地区对电动汽车的需求也在放缓。一位消息人士称，特斯拉上海工厂的一些生产线（包括电池车间）将面临更长时间的停产。特斯拉已告知员工和部分供应商，做好延长限产至4月份的准备。 5、特朗普社交平台Truth Social将借壳上市或可获35亿美元继续打官司 3.22 周五，特朗普的社交平台Truth Social股东投票决定将公司上市。在特朗普因官司陷入资金周转困难之际，Truth Social有望最快下周借壳上市，将为特朗普带来35亿美元的资产。据悉他或许可以此作为抵押筹款，支付纽约民事欺诈案的4.64亿美元保证金，暂时阻止纽约当局没收资产。Truth Social在2021年成立之初，就计划通过壳公司Digital World Acquisition (DWAC) 上市。不过，由于监管调查和其它问题，合并期限一直不断延后。Digital World Acquisition (DWAC) 盘中跌幅扩大至10%，盘初一度涨超10%。
格隆汇2024-03-23

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