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收购Perplexity AI不远了？苹果财报虽好，库克决心破痛点：扩大AI投资
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力，令投行Wedbush建议的苹果收购Perplexity AI有望成为现实。在谷歌、微软、Meta等科技巨头在人工智能赛道激烈角逐之际，苹果在AI的行动和进展却十分“暗淡”。苹果股价仍未收复年内跌幅（-17%），而同期标普500指数和纳斯达克指数创新高，很大程度也是因为这一因素。在苹果公布自然季二季度财报前，Wedbush分析师就给苹果“支招”：苹果内部可能难以实现AI创新，收购AI初创公司Perplexity将是苹果追赶其他AI参与者的良药。 Wedbush指出，尽管苹果坚持认为，内部开发会比外部收购能够为公司带来更好的东西，但这种工作方式的时代已经过去，事实证明苹果内部的AI开发是失败的——最新的WWDC大会几乎没怎么提及AI进展，AI增强版的Siri进展迟滞等。这家华尔街机构建议，即使是花费400亿美元，收购Perpleixy AI也是值得的。若库克等苹果高层仍不采取行动以让AI发挥作用，苹果可能会面临“历史性的战略黑眼圈”。目前，苹果还面临AI人才流失的问题——就在本月，苹果已失去四位AI顶尖AI研究人员，他们均被Meta高价挖走以扩充Meta的超级智能团队。巧的是，Wedbush报告中将苹果的发展轨迹与Meta进行比较，后者通过吸引人才和扩大AI投资已经在AI竞赛之路追赶上同行的，这给苹果带来压力。苹果二季度财报公布前，Appleinsider报道称，就Wedbush来说，苹果应该做得很好，但它本可以做得更好。令人感到兴奋的是，库克在周四（7月31日）的财报电话会议上表示，苹果正在显著增加投资并重新分配员工，以专注于人工智能。苹果一直致力于采用先进的技术，让每个人都易于使用和访问它们，这就是苹果AI战略的核心。库克透露，苹果Siri的更个性化、AI驱动的版本预计将在2026年推出。他们也正在考虑收购其他公司以提高AI能力。库克此番表态正在进一步增加华尔街所预期的收购Perplexity AI的可能性。库克称，他们对能够加速路线图的并购持开放态度。原文链接
TradingKey08-01 11:08
iPhone热销助力苹果Q3营收超预期强劲业绩难掩AI转型乏力
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ves）呼吁苹果应当收购AI初创公司 Perplexity AI（PEAI.PVT），以加强自身AI实力。他在财报发布前的投资者报告中表示：“库克和库比蒂诺必须面对这场由AI快速驱动的科技新现实……否则，对苹果而言将是一次历史性的战略失误。” 美国银行的分析师穆罕（Mohan）也对苹果在AI方面的动作表示担忧。他指出，虽然苹果一向在新技术推出上更为谨慎，但AI技术发展速度之快，可能会让苹果落后于用户的期待。穆罕写道：“每一次新品发布会，Siri仍然只能完成相对基础的任务，而竞争对手的语音助手却能对话、创作内容，这都在不断削弱苹果作为‘创新代表’的声誉。”
佳华16808-01 07:49
“咱们把这家公司拆一拆”！特朗普透露：曾考虑拆分英伟达
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enAI、微软（Microsoft）和Perplexity等正竞相向政府提供AI系统的公司影响不大。即使该命令遭遇法律挑战，AI开发公司也可能等不起法院的裁决结果。利特尔表示： “现在很多企业都在努力与特朗普政府达成交易，所以他们并不把这些行政命令当作法律，而是当作谈判的起点。” “如果你是一家AI公司，比如谷歌，你可能会尽力与政府协商，找到一种能让你继续推进业务的办法，至于外界的政治氛围如何，你可能根本不在意，只要你的软件能赚钱就行。” 白宫公布《AI行动计划》当天早些时候，特朗普政府发布了《AI行动计划》，旨在通过放宽监管和扩大数据中心能源供应，来加速美国人工智能的发展，并在新发布的指导方针中建议，暂停对那些对新兴技术施加过多规定的州的资金支持。《AI行动计划》建议改革许可审批流程、简化环境标准，以加快与AI相关的基础设施项目进程。该蓝图还旨在使美国技术成为全球AI的基础。这份长达23页的计划由特朗普在今年1月上任后不久下令制定，标志着这届美国政府在人工智能这一可能重塑全球经济的技术领域出台的最重要政策指令。该蓝图体现了特朗普竞选期间承诺将美国定位为全球AI领导者的承诺，同时废除了拜登政府对AI监管过于严格的政策框架：拜登政府2023年发布了一项命令，该命令曾要求进行广泛的安全测试并强制主要AI开发商发布透明度报告。特朗普则要求制定一条新的AI政策路径，并给白宫AI事务负责人David Sacks设定了六个月的完成期限。新计划建议联邦政府向企业和公众征求意见，了解现行阻碍AI应用的监管政策，并以此为依据推动法规回撤。白宫预算办公室还将与负责AI相关资助的联邦机构合作，如果某州的监管制度可能影响拨款的成效，将考虑限制该州的资助资格。指导方针还要求联邦政府仅与开发“无自上而下意识形态偏见”的AI模型的公司签约，同时要求在风险管理框架中删除有关错误信息、多样性、公平和气候变化的内容。
金融界07-24 08:57
集体暴涨！黄仁勋送来了大惊喜！
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入和部署KimiK2。美国知名创业公司Perplexity此前也宣布将基于KimiK2开源模型进行后训练。 02 国产算力必然加速！这是黄仁勋今年第三次来到中国，其中第二次来北京时离芯片出口禁令仅隔48小时。可想而知，一旦H20复供，国内的算力需求会呈现怎样的加速曲线。在中国的AI芯片市场里，禁令前H20已经占据了C位。根据IDC数据，2024年中国GPU市场规模达1073亿元，其中AI芯片这一细分市场中，英伟达的销量占比高达70%，华为昇腾以23%的份额位居第二。而去年中国市场占英伟达全球营收12.5%（2024年达170亿美元），H20虽然在算力上较H100大幅缩水，在中国市场依然是顶流算力芯片，芯片复供对于中国AI产业链和英伟达双方的重要性不言而喻，如同恢复供血。首先，围绕H20这块的市场需求能够正常释放，甚至加速释放，那么对于英伟达供应链里的中国合作企业，毫无疑问是个好消息，这意味着需求恢复将有助于推动产能释放。譬如AI服务器这块，浪潮、新华三、超聚变等厂商作为H20服务器的主要供应商，此前订单量就出现爆发式增长。年初DeepSeek出圈之后国内企业开始排队下单导致单机价格飞快上涨。据称新华三因客户追加数千台服务器急单，导致库存耗尽，不得不优先保障头部客户需求。其次，优质算力资源的释放，为云计算服务商训练大模型、提供推理服务，拓展客户带来更大帮助。以及，第三方运营商能够顺利交付，缓解了地方智算中心的建设压力。英伟达大部分客户需求来自国内AI赛道竞争最激烈的互联网大厂。据相关消息显示，今年一季度字节跳动、阿里巴巴和腾讯等几家巨头已经向英伟达大规模订购价值超过160亿美元的H20服务器芯片。 AI芯片需求保持着高度景气，英伟达芯片生态里的相关企业，今年吃饱喝足的依旧不少。譬如做多层印刷电路板的胜宏科技，今年上位成了PCB第一龙头，涨幅接近3倍。在其带动下，PCB板块多只个股从6月份加速启动，沪电股份，鹏鼎控股、生益科技市值纷纷逼近年内新高。二季度的光模块三杰，中际旭创、新易盛、天孚通信，4月7日以后估值不但完成了修复，随着海外算力需求持续超预期，市场对其业绩前景更加乐观。这主要由于市场对于高景气度、高确定性的追逐，最终还是将选择放在了这些板块里。其中，今天拉出20CM的新易盛昨晚交出了一份漂亮的成绩单，预计今年上半年归母净利润37亿元-42亿元，同比增长327.68%~385.47%，二季度以来市值涨超一倍，股价创出历史新高。本土AI产业链里，H20复供不仅带动服务器整机制造，还将拉动包括像液冷电源、存储、网络接口卡等配套组件的生产。这意味着，从订单到业绩的传导，对增速的预期应该重新调整。同时，也给了资金一个新的切换方向——国产算力链。 03 尾声总的来说，H20的复供犹如一剂“强心针”，短期内缓解了中国AI产业的算力饥渴，直接利好服务器制造、液冷技术、云计算、软件生态、行业应用及供应链等环节。短期红利是显而易见的。但对于国产替代概念而言，复供也并非一桩特别大的利空，至少提供了技术对标和产能释放的缓冲期。目前国产芯片除了要在性能上对标甚至赶超海外先进芯片之余，还需要搭建技术生态，以求更好地适配国产大模型，以及各种垂类商业场景。唯有将短期算力输血转化为长期造血能力，国内AI产业链方能在全球AI竞赛中占据一席之地。（全文完）
格隆汇07-15 17:59
Kimi 2正式发布，AI人工智能ETF（512930）盘中翻红拉升
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，激活参数32B。美国AI搜索初创公司Perplexity CEO阿拉温德在社交媒体表示，基于Kimi K2模型的良好表现，公司后续可能会利用K2进行后训练，此前DeepSeek R1也被Perplexity用于模型训练。工业和信息化部发布信息化和工业化融合2025年工作要点，含五方面17项内容。其中提到，提升智能化水平。编制制造业企业人工智能应用指南，加强人工智能技术在工业领域的深度融合应用。实施“人工智能+制造”行动，支持企业在重点场景应用通用大模型、行业大模型和智能体。随着国内大模型能力的再度提升，结合应用方面的加速发展，AI人工智能板块有望再次迎来市场关注。当前AI人工智能板块拥挤度仍然较低（中证人工智能主题指数成交额/全市场成交额在4%左右），处于过去2年较低位置，是布局的良好时机。截至2025年7月14日 13:28，中证人工智能主题指数(930713)上涨0.22%，成分股石头科技(688169)上涨11.82%，科沃斯(603486)上涨10.00%，光环新网(300383)上涨4.17%，中际旭创(300308)上涨3.19%，瑞芯微(603893)上涨2.61%。AI人工智能ETF(512930)多空胶着，最新报价1.37元。拉长时间看，截至2025年7月11日，AI人工智能ETF近1周累计上涨1.26%。费率方面，AI人工智能ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比52.8%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-14 13:39
创新力受质疑！业内人士：苹果失去乔布斯的隐患在AI时代暴露无遗
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I初创公司Anthropic合作，或与Perplexity AI合作或收购该公司。对此，有业内人士表示，对于苹果公司这样规模和地位的企业来说，在AI领域落后于主要竞争对手，就像在2000年代互联网领域落后于竞争对手一样。基于此，不难理解为何蒂姆·库克在2011年至现在这段时间内可能是史上最伟大的CEO之一，其可能并非AI时代的最佳人选。研究公司MoffettNathanson创始人Craig Moffett目前就是极少数对苹果股票给出“卖出”评级的华尔街分析师之一。尽管他本人长期以来也是库克的拥趸。 “按照任何正常标准衡量，库克的任期都非常、非常成功，”Moffett指出。然而他随后也审视了这种成功是如何实现的——“在过去十年中，除了无线耳机(AirPods)外，他们并没有推出重大新产品。在蒂姆·库克的任期内，苹果在流程创新方面所做的远比在产品创新方面做得多。” Moffett表示，无人能否认库克的业绩，“但公平地说，这些成就主要源于对数年之前就已制定的战略和产品的精妙执行。” 产品创新的问题现在正尤为重要，因为目前尚不清楚哪些产品适合这场AI革命。苹果公司长期以来的设计天才乔尼·艾维已于2019年离开公司，现在与OpenAI合作；有传言称他正在为人工智能创建新设备，可能是项链或笔。如果苹果公司有此类项目，它们也被深深隐藏起来了。在已知的产品中，苹果的Vision Pro头显只是一款定位高端的小众产品，其HomePod和HomePod mini智能音箱也仅取得了有限的成功。这也意味着如果智能手机在AI世界中不再是生活的中心，苹果可能会受到重创。 Moffett指出，“投资者中存在一个令人不安的问题，即苹果似乎未做好应对变革性事物的准备。” 当然，库克仍有可能给我们带来惊喜。毕竟，苹果向来以保密著称。或许它会突然推出一款令人惊艳的新设备或服务。或许它会收购一家大型人工智能公司或与之合作，从而彻底改变竞争格局。如果这种情况发生且取得成功，库克有望巩固其作为史上最伟大CEO之一的地位。但有评论称，如果这些事件在短期内未能发生，那么苹果董事会可能必须记住，没有哪位CEO适合所有时代，而AI的到来标志着一个与过去14年截然不同的全新时代……
金融界07-14 12:18
AI大模型持续迭代，Kimi发布K2模型，科创AIETF(588790)最新规模创新高，近5日“吸金”超6500万元
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动调用工具处理复杂任务，产业反馈良好，Perplexity CEO称赞其具备后训练潜力。与此同时，马斯克旗下xAI发布Grok4，在多项测试中表现出色，显示出海外大模型竞争仍在加剧。国内AI虚拟陪伴产品如《EVE》开启内测并取得良好效果，结合大模型推理、多模态和Agent性能的不断提升，AI陪伴类产品有望迎来爆发。建议持续关注AI应用落地进程，重点推荐恺英网络、盛天网络、快手-W、美图公司等具备场景和技术优势的企业。规模方面，科创AIETF最新规模达45.10亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/7。份额方面，科创AIETF近1周份额增长3000.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/7。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流出2727.62万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”6507.21万元，日均净流入达1301.44万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF最新融资买入额达1962.52万元，最新融资余额达2.53亿元。截至7月11日，科创AIETF近6月净值上涨12.93%。从收益能力看，截至2025年7月11日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.71%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年7月11日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为1.84%，排名可比基金1/6。回撤方面，截至2025年7月11日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年7月11日，科创AIETF近半年跟踪误差为0.030%，在可比基金中跟踪精度最高。值得注意的是，该基金跟踪的上证科创板人工智能指数估值处于历史低位，最新市净率PB为7.59倍，低于指数成立以来89.55%以上的时间，估值性价比突出。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、道通科技(688208)，前十大权重股合计占比68.03%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-14 10:48
集齐王牌开战！马斯克SpaceX向xAI砸20亿美金，硬刚OpenAI等对手
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夺上也动作频频。 10日，英伟达支持的Perplexity AI推出具备人工智能搜索功能的新浏览器Comet，意在挑战谷歌的市场主导地位，同日有报道称OpenAI也打算推出人工智能网页浏览器；11日，有消息称Meta从OpenAI挖走两名核心研究员，此举被视为其强化AI团队、加速技术突破的信号；而曾险些被OpenAI收购的AI编程公司Windsurf，近期也宣布与谷歌达成合作；另外，Meta还收购了语音AI初创企业PlayAI。巨头们的这一系列密集动作，让本就白热化的AI赛道更添变数。如此一来，马斯克的资源“整合”之举便不难理解——他正是要将手中的资源攥成一个拳头，以便在与其他公司的竞争中更具优势。
格隆汇07-13 15:17
AI行业观察：英伟达市值突破4万亿美元；xAI发布Grok4
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术的价值正通过垂直场景的应用加速释放。Perplexity推出的AI浏览器Comet，将传统浏览行为转化为对话交互，通过侧边栏解读网页内容，帮助用户完成航班预订、商品比价等任务。这一创新重新定义了信息获取方式，凸显AI对用户体验的深度改造。在企业服务领域，飞书发布的AI会议纪要、知识问答等功能，已实现大规模商用。其智能会议纪要支持声纹识别，可精准区分发言人并沉淀企业知识资产。飞书多维表格单表容量提升至1000万行，性能稳居同类产品第一。小鹏汽车、公牛集团等企业通过飞书AI工具优化运营流程，验证了AI在降本增效中的实际价值。人形机器人赛道则延续融资热度。星动纪元、云深处等公司近期完成数亿元融资，资金将用于技术研发与量产落地。尽管商业化仍面临挑战，但资本对具身智能的持续投入，反映了市场对AI与实体场景融合的长期期待。三星电子因HBM业务滞后导致利润下滑，也从侧面印证了AI硬件产业链的残酷竞争——技术迭代稍慢即可能失去市场地位。（注：本文仅基于公开信息客观分析，不构成任何投资建议。）
金融界07-13 13:17
Meta收购PlayAI强化语音AI布局：技术与人才并举，智能交互新格局初现
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语音AI领域加速布局，苹果近期考虑收购Perplexity AI以增强Siri功能，而谷歌的Gemini模型已集成进Assistant，挑战Meta的语音技术优势。社交媒体X上的帖子显示，投资者对Meta收购PlayAI反应积极，认为其将巩固Meta在AI助手和可穿戴设备市场的地位，但也有人担忧高额AI支出可能压缩短期利润率。贸易关税与供应链潜在风险特朗普政府近期对铜等材料征收50%关税（见前文分析），可能对Meta的硬件业务构成压力。智能眼镜和Meta Quest头显依赖铜制组件，关税推高生产成本可能影响定价策略。此外，美国对AI芯片出口中国的限制可能限制Meta在中国市场的增长，尽管其AI业务主要依赖云端计算，短期影响有限。Meta需通过多元化供应链和本地化生产应对潜在风险，欧美贸易谈判的进展也将是关键变量。编辑总结：Meta的AI野心与未来挑战 Meta收购PlayAI是其AI战略的重要一步，旨在通过语音技术的突破巩固其在智能交互领域的竞争力。PlayAI的语音克隆和情感对话技术将为Meta的生态系统注入新活力，尤其是在可穿戴设备和社交平台的应用场景中。然而，高达720亿美元的AI投资和频繁的收购行为可能加剧财务压力，特别是在广告收入增长放缓的情况下。Meta的Llama模型虽在开源社区获得广泛采用，但与OpenAI的ChatGPT和谷歌的Gemini相比，仍需在性能和用户体验上进一步突破。对于投资者而言，Meta的AI战略提供了长期增长潜力，但需警惕短期利润率波动和地缘政治风险。PlayAI的整合效果、语音技术的市场接受度以及欧美贸易谈判的结果将是关键观察点。Meta若能在语音AI领域建立差异化优势，其智能眼镜和元宇宙业务或将成为新的增长引擎，推动股价进一步上行。权威点评 Meta通过收购PlayAI展现了对语音AI的战略眼光，其技术将显著提升Meta生态系统的交互体验，但整合效果需时间验证。 —— Wedbush Securities分析师Daniel Ives，2025年7月12日语音AI是AI竞争的新战场，Meta的PlayAI收购为其在智能眼镜和元宇宙领域的布局提供了技术支撑，但需警惕高额支出的财务风险。 —— Goldman Sachs分析师Eric Sheridan，2025年7月11日 Meta的AI人才战略通过PlayAI和Scale AI的收购得到强化，但与谷歌和苹果的竞争仍需更多创新突破。 —— JPMorgan分析师Doug Anmuth，2025年7月12日常见问题解答 Meta为何收购PlayAI？Meta收购PlayAI旨在获得其语音克隆技术和团队，增强AI助理和智能眼镜的语音交互功能，以在AI市场中竞争。 PlayAI的技术有何独特之处？PlayAI的PlayDialog和Play 3.0 mini模型支持逼真、情感丰富的语音生成，适用于客户服务、内容创作和免提设备。收购对Meta股价有何影响？收购消息推高Meta股价7月11日上涨0.75%，反映市场对其AI战略的信心，但长期影响取决于技术整合效果。 Meta的AI战略面临哪些挑战？Meta需应对高额AI投资的财务压力、谷歌和苹果的竞争，以及关税和出口限制带来的供应链风险。语音AI对Meta的未来有何意义？语音AI将增强Meta在智能眼镜、元宇宙和社交平台的用户体验，可能成为其差异化竞争的关键领域。来源：今日美股网
今日美股网07-13 00:10

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