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债券牛市推升固收产品业绩：优质债基年化收益率突破6%
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面包财经梳理公开资料显示，部分纯债基金中长期业绩表现突出，给投资者创造了较好的回报，包括鑫元基金、摩根士丹利基金、东方基金等旗下产品。研究发现，鑫元基金旗下的鑫元广利定期开放自2017年底成立以来，年化收益率超过6%。鑫元常利定期开放、鑫元瑞利定期开放、鑫元富利定期开放等产品中长期业绩均取得较好表现。得益于投研团队建设和对风险管理的重视，鑫元基金在固收领域已经呈现出“多点开花”的局面。除了鑫元基金之外，摩根士丹利基金、东方基金等旗下债基中长期业绩也表现较好。显示出在利率下行的大环境下，固收产品更具稳健、抗风险的特征。鑫元基金：固收产品整体表现亮眼近年来，鑫元基金固收产品整体表现亮眼，涌现了一批净值表现较为优异的产品和基金经理。鑫元广利定期开放是其中一个典型产品。该基金的基金合同生效日为2017年12月，基金投资目标为：“本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。”该基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。截至2024年8月21日，鑫元广利定期开放年内净值上涨5.89%，同类排名15/2831。从中长期业绩
面包财经2024-08-23
【读财报】浮动费率基金业绩透视
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编者按：2023年以来，证监会根据行业发展实际和投资者需求，制定了公募基金行业费率改革工作方案，指导公募基金行业稳妥有序开展费率机制改革。作为费率改革的重要组成部分，一批具有创新收费形式的浮动费率基金自2023年10月以来相继成立。这些基金运行情况如何？本文对其中的几个典型产品进行了研究。根据新华财经和面包财经研究员的不完全统计，2023年下半年以来成立的这批浮动费率基金，业绩分化明显。截至2024年8月21日（下同），中欧基金、景顺长城基金、大成基金旗下产品业绩表现较为突出，在市场整体相对弱势的背景下，取得了较为明显的正收益。对比来看，招商基金旗下产品表现欠佳，两只浮动费率基金均累计浮亏超过15%。中欧基金、景顺长城基金旗下浮动费率产品业绩表现突出中欧时代共赢混合发起成立于2023年11月，基金经理为刘伟伟，该基金的管理费收取与持有时间挂钩。根据基金公告披露，该基金根据投资人持有基金份额时间的不同，设置 A1 类、A2 类、A3 类三类基金份额。三类基金份额按照不同的费率计提管理费，每类份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。图1：中欧时代共赢混合发起管理费
面包财经2024-08-23
权益基金三年业绩大比拼（五）：景顺长城基金表现突出
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编者按：近期，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。本系列研究基于基金中长期业绩数据，分批透视规模较大的主动权益基金业绩。本篇案例为银河基金和景顺长城基金。截至2024年8月20日（下同），公募基金市场中，成立时间超3年，规模超10亿元的主动权益型基金共有800逾只（基金初始口径，下同）。业绩较好的产品与较差的产品近3年收益率最高相差超100个百分点，业绩分化明显。面包财经研究发现，银河基金旗下银河创新混合A近3年净值累计下跌50.45%，最新报告期合计规模超100亿元。相较而言，景顺长城基金旗下景顺长城价值边际灵活配置混合A、景顺长城沪港深精选股票A最新报告期合计规模分别为93.66亿元、66.57亿元，两只产品近3年收益率均超过40%，表现较为突出。银河基金：百亿基金三年净值跌超50% 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司。截至二季度末，银河基金公募管理规模约95
面包财经2024-08-22
【读财报】可转债基金透视：年内业绩首尾相差22个百分点
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可转债基金表现呈现分化趋势。截至8月20日数据显示，可转换债券型基金年内平均收益率为-9.19%，业绩首尾相差超22个百分点。工银瑞信基金旗下产品收益率靠前。另一方面，年内共有37只可转换债券基金收益率为负，其中18只基金跌幅超过10%，包括融通基金、东方基金等旗下产品。年内平均收益率-9.19% 截至8月20日数据显示，全市场可转换债券型主要有38只（初始基金口径，下同），基金规模合计逾400亿元。可转换债券型基金年内收益率平均收益率为-9.19%，业绩首尾相差超22个百分点。市场表现方面，伴随着A股市场震荡，可转债市场面临信用风险冲击。2024年以来，鸿达转债退市、广汇转债触及“面值退市”标准。年初以来，中证可转换债券指数跌幅达到6.25%。从走势来看，中证转债指数自五月底以来出现较大调整。图1：中证可转换债券指数年初以来净值走势工银瑞信基金等旗下产品收益率居前工银可转债年内收益率达到5%，业绩位列第一，跑赢业绩比较基准超过7个百分点。数据显示，工银可转债成立于2016年12月，基金经理为黄诗原。截至2024年8月20日，该基金成立以来收益率为50.23%，排名1/
面包财经2024-08-22
浦发银行：聚焦“数智化”战略，提升服务实体经济成效
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浦发银行此前发布2024年半年报，净利润回归上升通道。半年报还显示：报告期内，浦发银行扎实做好金融“五篇大文章”，服务上海“五个中心”建设，聚焦“数智化” 战略，持续深化转型发展，不断提升服务实体经济成效。 2024年上半年，浦发银行实现归母净利润269.88亿元，同比增加超16%。资产规模保持增长，截至报告期末，该行资产总额9.25万亿元。同时该行加大对重点区域的贷款投放力度，截至2024年6月末，该行长三角区域内贷款余额 1.79 万亿元；京津冀地区贷款余额 4896.45 亿元，粤港澳地区贷款余额 6810.13 亿元，较上年末均保持增长。上半年，该行围绕“五篇大文章”不断加大实体经济服务力度。截至报告期末，浦发银行科技金融贷款余额超 5500 亿元；普惠小微贷款余额及贷款户数持续增长；绿色信贷余额较年初增长13.48%。 2024年上半年，浦发银行持续加大存量不良资产处置力度，资产质量稳步向好，风险抵补能力稳步提升。截至报告期末，该行不良贷款率1.41%，连续四年下降。聚焦“数智化”战略实施，科技金融贷款超5500亿元报告期内，浦发银行坚定践行“数智化” 战略，持续
面包财经2024-08-22
红利基金三年业绩对比：华泰柏瑞、南方基金表现较优
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编者按：国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出，全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。根据不完全统计，红利基金过去3年（截至2024年8月19日最新披露净值，下同）业绩表现分化。被动指数型红利基金业绩表现较好。数据显示，华泰柏瑞基金、南方基金、创金合信基金旗下被动指数型红利基金近3年回报超过40%，排名居前。相对来说，中海分红增利混合、国联智选红利股票A等产品表现较为落后，近3年净值累计下跌超过50%，投资者权益受损。华泰柏瑞、南方基金等被动指数红利产品近3年业绩领跑面包财经梳理公开资料显示，华泰柏瑞基金旗下的红利波动、南方基金旗下的南方标普中国A股大盘红利低波50ETF、创金合信基金旗下的创金合信中证红利低波动指数A这3只红利基金近3年业绩表现靠前，收益率均超过40%。红利波动成立于2018年12月，基金投资目标为：“紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2% 以内。” 该基金业绩比较基准为：中证红利低
面包财经2024-08-21
8.20金油技术分析及黄金操作建议，一对一喊单解套策略
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　　投资的路很漫长，作为投资者，要保持好的心态，学会坦然面对。市场上技术与讯息常常是充满矛盾的，少说话多倾听。偶尔一次失误，出现大的亏损情况下，不要心急，心态一定要平稳，千万不能一时上头急于搬回亏损，从而又一次盲目的进场去厮杀，这样结局定会完败。只要你不是爆仓，只要还有资本都可以定下心等待时机，等待最佳时机去入场夺回属于自己失去的土地。这个市场没有豪气，只有细心、计算、耐心!孙天翊语录：（机会是留给有准备的人，一次正确的选择大于百倍努力，你相信老师，我给你一个满意收益，你刚好需要，我刚好专业）！　　黄金消息面解析：　　周二（8月20日）亚市早盘，现货黄金仍在2500关口附近徘徊，目前交投于2502美元/盎司附近。金价周一受抑，在上周五升穿2500美元后，盘初一度刷新历史高点至2509.96美元/盎司，随后投资者从创纪录的涨势中获利了结，并根据美联储的线索和中东局势的发展调整仓位，现货黄金收报2504.10美元/盎司。美元周一跌至七个月最低，最低触及101.83，为1月2日以来新低，收报101.86，这仍给金价提供支撑，交易员等待美联储主席鲍威尔本周的发言，预计他将发出于9月开始降
AAA孙天翊2024-08-20
【黄金周报】金价新高后将从Fed会议纪要和鲍威尔讲话中寻找方向？
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投资慧眼Insights -上周，美国7月CPI、PPI和零售销售数据暗示美国通胀放缓，劳动力市场强劲，经济依然强韧。黄金价格演绎深V反转，最终突破2500美元大关，创下历史新高。本周，美联储会议纪要携手鲍威尔讲话来袭，金价将继续刷新历史记录？贵金属行情回顾上周（08.12-08.18），受避险资金流入的推动，黄金走高一度在2470美元高位附近震荡，后因市场修正对美联储9月降息的超调预期，黄金跳水跌破2440美元，随后在美元走软的提振下，突破2500美元创历史新高。现货黄金最终收涨3.16%；现货白银收涨5.77%。美国经济或软着陆，金价新高后何去何从？上周，美国公布的7月CPI如期降温，7月零售销售月率超预期向好，上周初请失业金人数低于预期，表明美国通胀放缓的同时劳动力市场强劲，打消经济衰退担忧，市场减少对美联储9月将大幅降息的押注，但仍定价9月降息。数据显示，美国7月CPI年率为2.9%，是2021年3月以来首次重回“2字头” ，略低于预期的3%，与此同时，7月核心CPI同比增速降至3.2%。有“恐怖数据”之称的美国7月零售销售月率录得1%，远超预期，显示美国经济强韧。此
投资慧眼2024-08-19
权益基金三年业绩（二）：前海开源等旗下产品亏逾60%
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编者按：近期，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。本系列研究基于基金中长期业绩数据，分批透视规模较大的主动权益基金业绩。本篇案例为前海开源基金和国投瑞银基金。截至2024年8月15日（下同），公募基金市场中，成立时间超3年，规模超10亿元的主动权益型基金共有800逾只（基金初始口径，下同）。业绩较好的产品与较差的产品近3年收益率最高相差150个百分点，业绩分化明显。面包财经研究发现，前海开源基金旗下产品前海开源医疗健康A近3年净值累计下跌69.8%，近3年单季度净值增长率均为负，投资胜率为零。此外，前海开源中国稀缺资产混合和前海开源国家比较优势混合规模均超过30亿元，近3年净值累计下跌超过50%。另外，国投瑞银基金旗下基金经理施成管理的4只主动权益型产品近3年净值均下跌超过60%，基金经理在管产品规模3年内从最高247.16亿元跌至100亿元以内。前海开源基金：“医疗健康A”3年净值下跌69.8% Choice数据显示，截至目前，前海开源基金旗
面包财经2024-08-19
低碳主题基金横评：诺安、华安基金年内回撤较小
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经不完全统计，截至2024年8月15日（下同），市场上基金全称中带有“低碳”字样且规模超过5亿元的权益类基金约有8只（初始基金口径，下同）。受整体市场走弱等因素影响，上述基金今年以来单位净值多数下跌，平均收益率为-13.29%、中位数收益率为-14.1%。具体来看，诺安基金、华安基金产品的回撤幅度在同类较少，且跑赢基准。其中，诺安低碳经济股票A今年以来净值下跌1.32%，跑赢基准超3个百分点，同类排名179/933。相比之下，汇丰晋信基金、富国基金等公司旗下产品年内回撤超20%，业绩相对靠后。汇丰晋信低碳先锋股票A年内净值下跌24.64%，跑输业绩比较基准逾14个百分点。诺安低碳经济股票A：年内跑赢基准3个百分点，是否存在风格漂移的情况？诺安低碳经济股票成立于2015年5月，基金的投资目标为：本基金通过投资于低碳经济主题相关上市公司，在控制投资风险的同时，力争实现基金资产的稳定增值。诺安低碳经济股票A今年以来净值下跌1.32%，跑赢基准超3个百分点，同类排名179/933。2024年二季度，该基金净值下跌0.63%，跑赢基准4.67个百分点。二季度末，诺安低碳经济股票的基金
面包财经2024-08-19

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