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重磅！鲍威尔延续“谨慎论调”，美联储降息更“依赖”经济数据？
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日），美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）再次强调，美国经济表现很好，通胀持续取得进展，因此降息方面有继续谨慎行事的空间。鲍威尔表示，他有信心与即将上任的新政府，包括财长提名人斯科特·贝森特（Scott Bessent）保持类似于当前的合作关系。 “我完全预计我们将保持相同类型的机构合作关系，例如与经济顾问委员会的关系，但最重要的是与财政部的合作关系，”鲍威尔表示。在谈及贝森特时，鲍威尔表示，“我相信，在他被确认任命后，我与他的合作关系将与我与其他财政部长的关系相似。” 贝森特此前支持提名“影子美联储主席”的构想，这一提议旨在提前在鲍威尔2026年任期结束前任命接替者，这可能削弱鲍威尔在金融市场中的影响力。鲍威尔对此表示，他不认为新政府会推进这一提议。 “我不认为这是一个选项，”他说。货币政策：谨慎接近中性利率在谈及货币政策时，鲍威尔表示，他和同事们在降低利率接近中性水平——即既不刺激也不抑制经济的水平时，可以保持谨慎。美联储将于12月17-18日的会议后公布下一步的政策决定。鲍威尔补充说，通胀仍未完全回到美联储的2%目标，但他认为经济没有理由不能继续增长。美联储偏好的核心通胀指标10月份加速上升，创下3月以来的最高月度增幅，为进一步谨慎降息提供了依据。鲍威尔上个月曾表示，劳动力市场表现稳健，整体经济并未显示出需要加速降息的信号。据彭博社调查的经济学家预测，将于周五发布的劳动力市场报告可能显示，11月的就业增长有所加快，失业率保持稳定。此次露面距离央行宣布利率决定还有两周时间，这也是鲍威尔在此之前最后一次公开露面。市场强烈预期美联储将把基准利率从目前 4.5%-4.75% 的目标区间再下调四分之一个百分点。制定利率的联邦公开市场委员会在 9 月和 11 月的会议上将联邦基金利率共下调了四分之三个百分点。最近几天，政策制定者对近期通胀率的上升表达了一些担忧，表明他们在关注数据时将采取谨慎的政策态度。
Dan19772024-12-05
FX168日报:韩国惊现紧急戒严事件！避险需求刺激金价飙升非农数据或大爆表？
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报告和美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的演讲。摩根大通和汇丰银行的分析师强调，在地缘政治不确定性时期，黄金发挥了对冲作用，而当前全球紧张局势和冲突加剧增强了黄金的吸引力。由于黄金不生息，向来在低利率环境和地缘政治不确定时期表现良好。白银方面，现货白银周二收盘上涨1.7%，报31.011美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周二收高2.7%。投资者关注本周晚些时候召开的石油输出国组织及其盟友(OPEC+)会议的结果。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.84美元，涨幅为2.70%，收于69.94美元/桶。 2月交割的布伦特原油期货价格上涨1.79美元，涨幅为2.5%，收于73.62美元/桶。四名OPEC+消息人士告诉媒体，OPEC+可能会在周四的会议上将其最新一轮的石油减产延长至第一季度末，从而为石油市场提供额外支持。 SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes表示：“目前，我们正处于全球经济发生重大变化和不确定性的时期。” 盛宝银行分析师Ole Hansen表示：“原油价格看起来确实胶着，交易员不愿意在周四的OPEC+会议之前参与其中，会议的结果可能会决定年底前的方向——如果有的话。”
会员
tqttier2024-12-04
路透深度：特朗普2.0时代，美联储和鲍威尔还重要吗？
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联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）可能被记住为一位在应对疫情经济危机的同时让中央银行重归“平凡”的人物。前圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德（James Bullard）曾参与应对2007-2009年金融危机时美联储角色扩张的决策团队，并目睹其在疫情期间的进一步膨胀。他认为，美联储正在逐渐回归到某种“正常”状态。近年来，“我们不得不重新回到类似旧时代的那种‘重型’通胀对抗模式，”布拉德表示。“我们不再担心零利率下限，也不再关注资产负债表政策。从这个角度看，现在的美联储更像是‘普通香草’（plain vanilla）。时代已经改变。” 布拉德现任普渡大学米奇·丹尼尔斯商学院（Mitch Daniels School of Business）院长。他将在华盛顿举行的会议上发表开幕演讲，该会议聚焦美联储的货币政策框架及其实现价格稳定与最大就业目标的战略。尽管特朗普（Donald Trump）在11月5日胜选带来的潜在争议——比如可能重燃他在第一任期与鲍威尔之间的矛盾——不容忽视，但会议主题暗示了另一种可能性：随着通胀受到控制、经济增长恢复、利率回到长期历史区间，美联储的作用可能逐渐退居二线，其专注于通胀的稳定目标将成为新政府的重要支撑。超低利率不再需要特朗普团队的首批经济团队人选总体上较为传统。此次华盛顿会议由美国经济研究所主办，美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）将发表主旨演讲。沃勒是特朗普第一任期的提名人之一，他与鲍威尔共同推动了对抗通胀的斗争，并引导美联储远离气候变化等超出货币政策直接影响范围的问题。沃勒预计将在改革美联储现行政策框架中发挥重要作用。2020年制定的框架曾引领央行进入新领域，但许多人认为这与当前经济环境不符。 2020年疫情爆发导致广泛失业，令中央银行家决心避免重演2007-2009年危机后就业复苏缓慢的局面。那场危机的长期影响被认为导致了一代工人的“失落十年”。低迷的通胀和历史低利率引发了对经济停滞的担忧。 2020年的框架试图通过承诺“更广泛和包容性”的就业目标来应对这些问题，同时预计利率将长期保持低位，并更频繁地接近零。然而，这一框架导致了40年来最严重的通胀，迫使美联储在2022年和2023年大幅加息。尽管这一结果对美国经济和政治格局产生了深远影响，但它可能也为整个经济注入了活力，将财政和其他政策重新置于核心位置。 “经济和股市已经不再需要超低利率，”TradeStation全球市场战略主管大卫·拉塞尔（David Russell）表示。“未来，贸易和税收政策可能比货币政策更为重要。” 前瞻性行动“必要” 美联储官员认为，当前通胀压力较疫情前更高，但利率已远离零利率区间，使央行能够通过加息和降息实现目标，而不再依赖非常规手段。尽管这些工具仍可用，但未来若出现足够大的冲击，它们可能重新被启用。一些经济学家指出，特朗普政府的新政策，包括通过关税抬高进口价格、通过减税刺激支出以及限制移民从而减少劳动力供应，可能会对美联储认为当前健康平衡的经济造成冲击。然而，有一种共识正在形成，即当前的政策框架过于针对2007-2009年危机后和疫情期间的特殊风险，应回归更为谨慎的通胀立场。美联储研究显示，这种立场反而能带来更好的就业市场结果。而回归“遏制通胀”的传统理念已重新获得青睐。布鲁金斯学会会议上，经济学家克里斯蒂娜·罗默（Christina Romer）和大卫·罗默（David Romer）在研究中写道，“前瞻性的货币政策行动不仅合适，而且必要。”他们强调，美联储“不应故意追求过热的劳动力市场”，因为货币政策的工具“无法减少贫困或缓解收入不平等”。鲍威尔似乎已经预见了即将发生的变化，而这些变化可能意味着美国已摆脱对美联储非常规支持的依赖。他曾在担任理事初期对这种干预持保留态度。在疫情期间将美联储权力推至极限后，他可能会为继任者留下一家更加专注的机构。 “20年的低通胀在我们制定框架一年四个月后结束了，”鲍威尔上月在达拉斯表示。他提出应回归更“传统”的央行风格，并补充道：“既然利率水平现在更高，2020年所做的一些改变不应再作为基准。”
Dan19772024-12-02
未来一周展望：美国经济健康状况即将揭晓，非农数据或给市场“一锤定音”？
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联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）本月早些时候表示，由于就业市场稳健且通胀仍高于2%的目标，央行没有必要急于降息。 “美联储开始公开质疑经济，特别是劳动力市场，还需要多大的货币宽松，”富国银行投资研究所高级全球市场策略师萨米尔·萨马纳（Sameer Samana）说道。根据CME FedWatch工具，周三晚间数据显示，市场预计美联储在12月17-18日的会议上有约70%的可能性将利率下调25个基点。路透调查的经济学家预计，11月非农就业人口将增加18.3万人。Ameriprise Financial首席市场策略师安东尼·萨格林贝内（Anthony Saglimbene）表示，如果就业数据远超预期，可能动摇市场对12月降息的信心，并对股票市场造成打击。 “如果就业报告比预期强劲，市场可能会出现一些抛售，”他说。特朗普政策对市场的影响股票市场近期受益于投资者认为特朗普当选总统后实施的政策（如减税和放松监管）可能刺激经济增长，尽管这些政策具有通胀潜力。尽管特朗普近日威胁对加拿大、墨西哥和中国——美国三大贸易伙伴——征收高额关税，但股票市场对此反应平淡。周二发布的美联储会议显示，创纪录的56.4%的消费者预计未来一年股市将上涨，这进一步反映了市场的乐观情绪。根据LSEG Datastream的数据，标普500指数的市盈率（P/E）估值已超过未来12个月收益预期的22倍，达三年多来的最高水平。过度乐观的风险对于Yardeni Research的策略师来说，市场日益高涨的乐观情绪可能是一个令人担忧的信号。 “比关税对股市反弹更直接的风险，是投资者变得过于乐观，”Yardeni Research在周四的一份报告中指出。“从逆向投资的角度来看，这表明市场可能出现回调。”
Linlin2024-12-01
美联储会议纪要“打明牌”，放缓降息步伐“板上钉钉”？
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联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）用“显著”（remarkable）一词描述了这些数据。中性利率争论会议后，官员们表示，当前经济的持续强劲可能意味着基准政策利率已接近“中性”水平。这一观点支持以更慢的步伐批准更少的降息，以避免过度放松政策，可能重新点燃通胀。不同观点一些官员认为，经济可能会放缓，劳动力市场可能继续疲软，这将是继续放松金融条件以鼓励消费和投资的理由。而另一些人担心，政策宽松过多可能会加剧通胀压力。未来利率路径会议纪要发布后，金融市场略微增加了对12月降息的押注，同时维持此前对明年降息步伐放缓的预期。市场目前预计到明年年中可能仅有一次降息。尽管投资者仍预期美联储将在12月17日至18日的会议上再次降息25个基点，但这一概率已从10月中旬超过80%下降至目前约60%。机构点评美联储传声筒：美联储会议纪要暗示若通胀停滞不前，降息将变得谨慎 “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储员在本月早些时候的会议上讨论了如果降低通胀的进展停滞不前，可能会放缓或暂停降息的问题。根据周二公布的美联储会议纪要，官员们认为，如果经济表现符合他们的预期，即通胀将继续稳步下降，那么“逐步向更中性的利率设定靠拢可能是合适的”。会议纪要显示，参与讨论的所有19名官员都同意将美联储基准短期利率下调25个百分点。一些政策制定者认为，自9月会议以来，就业市场或经济出现更明显放缓的风险已经减弱。他们中的许多人还表示，对于一个既不需要刺激也不需要货币约束的经济体，究竟应该将利率设定在何处，存在更大的不确定性。会议纪要称，这些考虑“使得逐步减少政策约束是合适的”。
Dan19772024-11-27
黄金刚刚突然又大跌！今日中东可能有大消息美联储纪要来袭如何交易黄金？
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。在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)本月早些时候就进一步放宽政策发表谨慎言论后，投资者开始重新评估12月份再次降息25个基点的可能性。根据CME的“美联储观察工具”，市场目前预计美联储下个月降息的可能性为61%。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，如果FOMC会议纪要显示，在再次降低政策利率之前，美联储官员更愿意看到通胀下降和/或劳动力市场走弱的进一步证据，那么金价可能会向下修正。如何交易黄金？ Mehta指出，从黄金日线图来看，由于即将出现看跌交叉，买家保持谨慎。21日移动均线正在接近下穿50日移动均线。如果这种情况发生在日收盘时，它将验证看跌交叉。 14日相对强弱指数(RSI)保持在50下方，目前为45.50，这增加金价下行潜力。 Mehta称，金价短期支撑位于周二目前为止的盘中低点2605美元/盎司，一旦跌破该低位，那么不排除金价跌向100日移动均线2566美元/盎司的可能性。如果金价持续跌破后者，可能会挑战11月14日低点2537美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，黄金买家需要金价在日收盘时高于21日移动均线和50日移动均线汇合点2667美元/盎司。金价接下来的障碍见于2700美元/盎司和周一高点2721美元/盎司。北京时间15:46，现货黄金报2611.13美元/盎司。
天马行空2024-11-26
大行情一触即发！美联储会议纪要与美国重要数据来袭美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析
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。在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)本月早些时候就进一步放宽政策发表谨慎言论后，投资者开始重新评估12月份再次降息25个基点的可能性。根据CME的“美联储观察工具”，市场目前预计美联储在今年最后一次会议上维持政策利率不变的可能性约为40%。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，如果FOMC会议纪要表明政策制定者愿意在2024年再降息一次，那么直接的反应可能会导致美元承受压力，为黄金上涨打开大门。 Sengezer补充道，另一方面，如果纪要显示，在再次降低政策利率之前，美联储官员更愿意看到通胀下降和/或劳动力市场走弱的进一步证据，那么金价可能会向下修正。汇丰银行经济学家在报告中指出，美联储11月会议纪要还可能会显示一些决策者对美国大选结果可能带来的经济影响的讨论。除了美联储会议纪要，投资者也将关注美国重要经济数据。北京时间周二23:00，美国11月谘商会消费者信心指数将出炉，预计为111.6，前值为108.7。北京时间周二23:00，美国10月新屋销售将公布，预计年化月率下降1.8%，此前9月为增长4.1%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美国当选总统特朗普提名支持弱势美元的斯科特·贝森特担任财政部长，导致美元指数周一下跌至106.58的低点，然后从那里回升。只要保持在106.50-106.00上方，那么整体观点仍为看涨，短期内有望涨向109-110。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元由于美元走软，欧元/美元昨日最初升至1.0530的高点，但最终回落。未来几周，整体观点继续为看空，料跌向1.03-1.02。从目前水平的任何上涨都可能是短暂的，涨势料被限制在1.055-1.060。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在155-152区间内缓慢下滑，短期内该区间能够得以保持。从中期来看，只要维持在153上方，那么汇价似乎有可能突破155，升至157-158。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元的短期阻力位在162附近，更高阻力在164附近，这表明上行空间有限。只要无法突破上述阻力位，那么整体前景仍然看空，未来几个交易日料跌向160-158。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币突破7.25，现在如果持续下去，可能会在短期内将持续的上涨延伸向7.27-7.30。与此同时，如果未能维持7.25以上的涨势，则可能标志着这是一次虚假突破，并可能导致汇价修正性回落向7.20/18。关注7.25/26附近的价格走势，以进一步明确方向。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元延续跌势至0.6434的低点，随后有所回升。该货币对需要强劲上涨至0.655以上，才能进一步看涨至0.67。否则，一旦确认跌破0.64，澳元/美元甚至可能容易测试0.635。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元未能维持上涨势头，并开始从1.2612的高点回落。如果下跌继续下去，可能很快就会测试1.245附近的短期支撑位。此后，英镑/美元究竟是再次反弹，还是会将目前的跌势扩大至1.23，还有待观察。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier2024-11-26
金价惊人暴涨后技术面大变脸！FXStreet分析师黄金下周预测这些因素恐引爆行情
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要。在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)本月早些时候就进一步放宽政策发表谨慎言论后，投资者开始重新评估12月份再次降息25个基点的可能性。根据CME的“美联储观察工具”，市场目前预计美联储在今年最后一次会议上维持政策利率不变的可能性约为40%。 Sengezer指出，如果联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要表明政策制定者愿意在2024年再降息一次，那么直接的反应可能会导致美元承受压力，为黄金的另一波上涨打开大门。另一方面，如果纪要显示，在再次降低政策利率之前，美联储官员更愿意看到通胀下降和/或劳动力市场走弱的进一步证据，那么金价可能会向下修正。美国经济分析局(BEA)将于下周三公布第三季度国内生产总值(GDP)修正数据，并公布10月份个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储首选的通胀指标。 Sengezer表示，核心PCE物价指数可能引发短期市场反应。该指数未受基数效应扭曲，且不包括波动较大的食品和能源价格。投资者预计10月份核心PCE环比将上涨0.3%，与9月份的涨幅持平。强于预期的数据可能会在最初的反应中提振美元，并拖累金价走低。另一方面，0.2%或更低的水平可能会对金价的走势产生相反的影响。 Sengezer并称，与此同时，投资者将继续密切关注围绕俄乌冲突的事态发展。地缘政治紧张局势的缓和可能引发金价的大幅下行修正。黄金下周技术前景 Sengezer指出，从黄金日线图来看，相对强弱指数(RSI)回升至50上方，金价本周收于20日简单移动平均线(SMA)和50日移动均线上方，突显看涨动能的增强。在上行方面，Sengezer称，金价首个障碍在2750美元/盎司(静态阻力位)。一旦攻克该位，金价接下来的阻力位于2790美元/盎司(静态水平)和2800美元/盎司(整数关口)。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Sengezer补充道，向下看，金价首个支撑位可能位于2680-2670美元/盎司，这一区域是20日移动均线、50日移动均线、6月以来上升趋势的23.6%斐波那契回撤位所在之处。一旦失守上述区域，金价接下来的支撑在2600美元/盎司(38.2%斐波那契回撤位)和2560美元/盎司(100日移动均线)。
风枫2024-11-24
《华尔街日报》：特朗普考虑任命沃什为财政部长，两年后任美联储主席
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储主席杰罗姆·鲍威尔（(Jerome Powell)）任期于 2026 年结束后，由沃什接任这一职务。凯文·沃什是前投资银行家，曾任美联储委员会成员，现为胡佛研究所经济学研究员、斯坦福大学商学院讲师。报道称，特朗普与沃什周三在海湖庄园讨论了这一可能的安排。报道称，特朗普还考虑任命斯科特·贝森特 (Scott Bessent) 领导白宫国家经济委员会，后者曾在耶鲁大学任教多年，是一名长期对冲基金投资者。据称，如果2026年沃什接任美联储主席，斯科特·贝森特将成为新的财政部长。对上述消息，特朗普尚未发布任何声明。《华尔街日报》表示，特朗普选择其他人担任财政部长的可能性仍然存在。阿波罗全球管理公司(APO.N)联合创始人马克·罗文 (Marc Rowan )，美国田纳西州参议员比尔·哈格蒂（Bill Hagerty）和罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer）也被认为是潜在的候选人。其中，莱特希泽在特朗普总统的第一个任期担任美国贸易代表。
Lisa2024-11-23
美国突发重磅消息！华尔街日报独家:特朗普考虑让TA先担任财政部长然后再接任美联储主席
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外，在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的任期于2026年结束后，沃什可能会被提名为美联储主席。 (截图来源：《华尔街日报》) 一些知情人士说，特朗普周三在佛罗里达州的私人俱乐部海湖庄园举行的一次会议上与瓦尔许讨论了这一潜在安排。瓦尔许是特朗普政府财政部部长一职的热门人选，但截至当地时间周四晚上，特朗普还没有决定选择谁来担任这个关键的内阁职位。知情人士表示，特朗普仍在权衡他将如何处理美联储主席职位的问题，可能要到鲍威尔2026年5月任期结束时才会做出最终决定。一些知情人士说，特朗普正在考虑任命投资者贝森特(Scott Bessent)领导国家经济委员会，如果瓦尔许成为美联储主席，特朗普打算在任期后期提名贝森特担任财政部长。特朗普的助手经常警告说，他很容易改变主意。他可能决定不选择瓦尔许或贝森特担任这些职位，而是选择其他最有可能的人选之一来领导财政部，比如阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)首席执行长罗文(Marc Rowan)。在过去几天中，特朗普一直在闭门考虑他的财政部长人选。针对上述消息，贝森特、瓦尔许和特朗普过渡团队的代表没有回应《华尔街日报》的置评请求。贝森特曾公开表示，特朗普应该尽快宣布他计划选择谁作为鲍威尔的继任者，这样这个“影子”美联储主席就可以试图削弱鲍威尔，使他成为“跛脚鸭”。据一位知情人士透露，在周三的会议上，特朗普向瓦尔许询问了他过去对关税的立场。需要指出的是，瓦尔许一直是贸易保护主义政策的批评者。他在2018年《华尔街日报》的一篇评论文章中表示，特朗普的关税计划可能会导致他所谓的美国“经济孤立主义” 瓦尔许当时写道：“特朗普的重商主义言论可能不仅仅是一种谈判策略，还预示着世界各地将出现新的关税和贸易限制。经济孤立主义将对我们的经济增长前景造成巨大损害。” 瓦尔许是特朗普在第一任期内考虑领导美联储的候选人之一。特朗普当时转而选择了鲍威尔，后来在美联储加息后，他对鲍威尔感到不满。瓦尔许长期以来一直被视为接替鲍威尔的候选人，特朗普的一些经济顾问此前曾敦促特朗普选择他担任这一职务。瓦尔许是一名训练有素的律师，1995年在摩根士丹利(Morgan Stanley)开始了他在投资银行的职业生涯，2002年加入小布什政府，担任经济助理。他于2006年成为美联储理事。当时，他是被确认进入美联储理事会的最年轻人选。特朗普在8月份声称，作为总统，他应该对美联储如何设定利率有更多的发言权。如果实施，这将打破长期以来的惯例，即美联储享有政治自主权，通过经常不受欢迎的加息来对抗通货膨胀。早在2018年，特朗普就曾在利率争端中考虑罢免鲍威尔。但在今年接受彭博社采访时，他表示将让鲍威尔完成任期，“特别是如果我认为他做的是正确的事情。”
tqttier2024-11-22

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