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美股盘前要点 | 美国CPI年率实现六连降特斯拉Robotaxi原型即将亮相

Apple TV+将在美国上线亚马逊Prime Video，作为附加订阅服务，月费9.99美元。 11. 特斯拉将于周四举行的We, Robot活动公布Robotaxi原型，预计将设有双座位及翼式门。 12. 特斯拉上海超级工厂9月交付量同比增20%至超8.8万辆，国内销量同比增66% 13. 郭明錤：德州仪器和英飞凌打入英伟达GB200供应链，供应电压调节器组件。 14. 瑞银称与瑞士信贷的技术整合正朝着目标前进，未来几周迁移卢森堡和中国香港的客户。 15. 汇丰计划针对资深银行家阶层进行重组，目标是节省高达3亿美元。 16. 葛兰素史克同意支付高达22亿美元解决约8万起胃灼热药物Zantac有关诉讼案。 17. 前辉瑞CEO及CFO表示不会参与激进投资者Starboard Value的行动。 18. 道明银行将支付约30亿美元罚款并限制在美国增长以和解反洗钱调查。 19. 达美航空Q3营收146亿美元，市场预期145.5亿美元；调整后每股盈利1.5美元，市场预期1.52美元。 20. 宝马集团第三季度交付汽车540,882辆，同比下滑13%。 21. 三星电子据称计划大幅削减DS部门高管数量，并重组半导体相关业务。 22. 小鹏汽车扩充Robotaxi团队：正招聘多个岗位，年薪最高近百万。

格隆汇2024-10-10

Bloomberg：苹果如何统治世界？

，以换取在 Apple TV 上推出 Prime Video。苹果还曾私下警告 Netflix 公司，除非这家流媒体巨头停止测试取消应用内订阅购买，以完全避免苹果的费用，否则它将取消类似的安排。8 苹果还允许腾讯控股有限公司及其拥有 9 亿用户的即时通讯应用微信创建可以订餐或叫出租车的内部“小程序”9，从而违反了自己的规定。苹果表示，它不会偏袒任何开发者，与优质视频流媒体和小程序相关的规则最终会统一执行。2020 年末，苹果宣布将允许任何收入低于 100 万美元的开发者支付 15% 的佣金，而不是标准的 30%。 Epic 没有微信那样的影响力，但腾讯是 Epic 的投资者，而《堡垒之夜》是一部大片。因此，在公开表达自己的担忧之前，斯威尼试图进行谈判。6 月，他给库克和几名副手发了一封电子邮件，要求苹果允许 Epic 和其他开发商的竞争应用商店像在 PC 上一样开放软件分发。在苹果提出反对后，他于 8 月 13 日凌晨 2:08 发送了另一封电子邮件，宣布 Epic 将“不再遵守苹果的支付处理限制”，而是在《堡垒之夜》中推出自己的商业系统。换句话说，斯威尼单方面决定停止支付苹果税。苹果的回应是将《堡垒之夜》从应用商店中下架。几个小时后，Epic 发布了“1980-堡垒之夜”。它还提起了长达 65 页的诉讼。一名联邦法官最终裁定，Epic 违反了与苹果的合同，App Store 本身是合法的，但苹果必须做出一项重要调整。Epic 和其他开发者应该被允许在网络上链接到他们自己的支付系统，从而避开苹果的部分费用。但当苹果后来增加这一功能时，它还引入了新的规则和费用，使得外部购买选项变得毫无意义。任何采用这一新系统的开发者都必须同意与苹果分享其网站交易记录，接受审计，并对 iPhone 之外发生的任何支付支付 27% 的佣金。这个数字似乎很重要。信用卡处理费通常约为 3%，这意味着苹果实际上用一个加起来相同数字但文书工作多得多的税款取代了 30% 的税款。Epic 大声抗议，在一份法律文件中辩称“苹果所谓的合规”是“骗局”。两家公司又回到了法庭上。尽管如此，Epic 的诉讼标志着苹果与软件制造商以及其整个生态系统所依赖的合作伙伴关系的转折点。Spotify Technology SA 等少数公司对苹果竞争对手服务的内在优势感到非常愤怒，他们开始直言不讳地批评他们所指称的反竞争做法。与此同时，在苹果帝国的许多其他角落，强大的合作伙伴开始在幕后抱怨。苹果表示，绝大多数合作伙伴都因与该公司合作而蓬勃发展，其高标准旨在为客户提供最好的产品。一家心怀不满的合作伙伴是高盛集团，该公司两年前与苹果联手推出了 Apple Card，这是一张钛金信用卡，有望颠覆消费金融。据该投资公司一位前高级经理称，高盛团队发现苹果的同行在从法律合规到营销等所有事情上都极其傲慢地讨价还价。当这张卡发布时，它打出一句口号，说它是“由苹果而不是银行创造的”，这让高盛的高管们很不高兴。“人们的反应是，‘你这东西是你自己做的是什么意思？因为你不知道如何贷款或遵守法规，’”这位经理回忆道。“感觉我们只是一个供应商，而高盛不习惯被当作供应商对待。”高盛发言人拒绝置评。底特律也出现了类似的情况。Apple CarPlay 是一款用于在汽车屏幕上显示 iPhone 应用程序的软件，最初被认为是驾驶员的一项便利设施。然而，最终，一些汽车制造商开始担心苹果试图将自己不可逆转地融入他们所有的汽车中。2022 年，苹果宣布 CarPlay 将扩展到速度表、气候控制、油量表和其他领域。熟悉通用汽车公司想法的人士表示，苹果很少听取产品反馈，而是将通用汽车的汽车视为其软件的分销中心。通用汽车战略与创新高级副总裁艾伦·韦克斯勒 (Alan Wexler) 今年早些时候告诉彭博商业周刊，下一代 CarPlay 可能会将其汽车变成“你驾驶的 iPhone”。苹果表示，CarPlay 是可选的，汽车制造商可以免费集成。此时，苹果的文化影响力已远远超出了科技领域，并进入了好莱坞。优质流媒体服务 Apple TV+ 制作了一部真正的现象级作品，即格格不入的情景喜剧《泰德·拉索》。然而，在部门的其他部门，艺术家开始提出与任何 iPhone 开发者都极为相似的投诉，称一家公司愿意大幅超支或以看似武断、不明确或完全奇怪的理由关闭项目。该公司一档节目的制片人表示，整个努力让人感觉空洞而自私，就像“世界上最富有的公司在内部进行品牌推广活动，只有在零利率环境下才有意义。” 苹果公司取消了一部由奥斯卡获奖编剧科德·杰斐逊（Cord Jefferson）联合创作的情景喜剧，10 因为库克显然对已停播的博客 Gawker 怀恨在心，Gawker 是杰斐逊的前雇主，也是该剧的灵感来源。该公司与喜剧演员乔恩·斯图尔特（Jon Stewart）断绝了关系，原因是他们在如何报道涉及苹果业务的话题上存在创意分歧。今年春天，斯图尔特重返《每日秀》，采访了联邦贸易委员会主席莉娜·汗（Lina Khan），后者一直在领导拜登政府的反垄断打击行动。在之前的片段中，斯图尔特曾发表独白，温和地嘲讽科技高管对人工智能做出荒唐的断言。他对可汗说，苹果公司的老板们一直在积极尝试在其设备中添加人工智能功能，但他们断然拒绝了这个想法。斯图尔特问道：“为什么他们如此害怕在公共领域讨论这些话题？”可汗认为苹果的市场主导地位才是问题所在。她说：“这恰恰表明了将如此多的权力和决策权集中在少数几家公司身上所带来的危险之一。” 斯图尔特指出，当汗还在苹果公司工作时，他也曾试图采访他，但这个想法被否决了。“苹果公司要求我们不要这样做，”他说。然后这位喜剧演员面无表情地说：“这与你的工作无关。” 四、诉讼在汗出现在《每日秀》节目的 11 天前，美国司法部的同事提起了诉讼，试图大幅限制苹果的权力。据参与此案的人士称，检察官自 2019 年以来一直在调查苹果，采访了该公司的合作伙伴（包括通用汽车和高盛的高管），并收集了大量内部文件。他们还参加了 Epic 审判的每一天，倾听潜在证据以进行自己的调查，并深入了解可能的法律策略。据联邦检察官了解，削弱 Epic 诉讼的部分原因是，谷歌的应用商店有类似的平台费用和规则，但使用它的人更多。也就是说，苹果甚至不清楚是否垄断了应用商店市场。（Epic 也起诉过谷歌，陪审团于 2023 年 12 月做出了有利于 Epic 的裁决。谷歌正在对判决提出上诉。）在制定针对苹果的案件时，美国司法部扩大了范围，重点关注苹果如何控制其生态系统，使其能够主导起诉书中所描述的“高性能智能手机市场”，政府声称其在美国收入中的份额超过 70%。正如苹果在回应中反驳的那样，并不存在普遍接受的“高性能智能手机市场”。11 此外，司法部案件针对的锁定效应恰好是苹果消费者最喜欢其产品的地方——他们感到安全且使用起来非常简单。但美国司法部的最终观点是，苹果集成的硬件、软件和应用商店抑制了竞争，让消费者几乎不可能离开而选择竞争对手的产品。仅仅将你的生活从 iPhone 转移到 Android 设备就已经够难的了，同时还要保留你的个人数据和购买的内容。如果你还为其他昂贵的 Apple 设备和订阅付费，那就更别提了。司法部于 3 月提起的诉讼还针对了苹果在阻碍竞争对手创造这种情况方面所扮演的角色。例如，苹果限制了第三方智能手表在某些情况下与 iPhone 保持持续连接的能力，这使得它们的运行速度略低于 Apple Watch。在移动消息传递中，非苹果短信显示在绿色气泡中，而通过其自己的硬件发送的短信则显示为蓝色，这给非 iPhone 用户带来了社会耻辱。（TikTok 上一种模因视频的开头是这样的：“他得了 10 分，但他用的是安卓手机。他的新评分是多少？”12）这场诉讼将需要数年时间才能打完，但司法部对谷歌的成功诉讼表明了这场诉讼的风险有多高。政府正在考虑请求法官拆分这家搜索巨头，如果胜诉，政府还可能对苹果采取同样的措施。即使案件被驳回，这起诉讼仍可能表明苹果的领导地位正在减弱。毕竟，反竞争行为有时是一家公司创意枯竭的症状。Spotify 首席执行官丹尼尔·埃克 (Daniel Ek) 今年早些时候写道：“它不再是曾经突破技术和设计界限的苹果。这家公司停滞不前，没有开辟任何新天地，背弃了曾经使其成为创新光辉典范的原则。” 这种指责并不新鲜。在库克担任首席执行官的几乎整个任期内，批评者一直认为苹果永远不会发布能够与 iPhone 相媲美的产品。也有反驳意见：Apple Watch 和 AirPods 的销量都足以定义新的类别。该公司的笔记本电脑和平板电脑一直被评为最佳产品。但它的产品组合之所以成功，很大程度上也是因为其中许多产品本质上是 iPhone 的扩展，如果你已经在苹果的花园里过着数字生活，那么它们就是默认选项。他们的成功或许证明了司法部的观点，而不是反驳它。今年早些时候，苹果在十年内花费了 100 亿美元后放弃了一个电动汽车项目。它的 Vision Pro 耳机尚未受到开发者的欢迎，也许是因为该公司与合作伙伴或消费者的关系紧张，消费者大多忽略了它，因为它的价格为 3,500 美元。目前，这款耳机有两种用途：作为一个非常昂贵的个人影院和一个很好的比喻，将苹果的细致控制融入佩戴者的每一刻。从这个意义上说，它是“1984”广告的反面。苹果不是让人们有权力砸碎电幕，而是试图把他们包裹在电幕里。这重要吗？从短期来看，不重要。尽管面临监管压力和公众批评，但苹果的股价并未受到影响。7 月 16 日，股价飙升至历史新高。苹果最近宣布将推出新的人工智能工具和增强型虚拟助手，用于 iPhone。该机器人的功能将优于旧版 Siri，但比 ChatGPT 的功能更温和。如果新版 Siri 无法回答问题，它只会提供 OpenAI 服务的链接。这是一种安全、渐进式的修复，最普通意义上的“又一件事”。但从长远来看，很难不看到一家公司丧失了它在创建 Mac 时努力培养的一些道德权威。如果苹果对待早期合作伙伴的方式与对待现在的合作伙伴一样，苹果可能就不会存在了。有史以来第一个杀手级应用程序，即 Apple II 的电子表格程序 VisiCalc，将这家 Mac 之前的公司从业余爱好者的消遣变成了 PC 先驱。联合创始人鲍勃·弗兰克斯顿 (Bob Frankston) 说，如果乔布斯试图将今天的规则强加给 VisiCalc 团队，他的“技术回应”将是“竖起中指”。另一位传奇计算机科学家艾伦·凯 (Alan Kay) 抱怨说，后 iMac 时代的公司已经偏离了乔布斯最初的理想目标。凯说：“他选择了‘为大众消费者提供便利’，而不是他早期的‘思维之轮’目标。” “iPhone 和 iPad 在外观上与我早期的一些想法很相似，但它们的使用方式却与我的想法几乎相反。” 苹果公司本身也意识到了这种观念的转变，尽管它似乎不确定如何应对。今年春天，该公司播出了广告 14“Crush”，但很快停止了宣传，这似乎完美地捕捉到了批评者认为苹果的力量已经变得具有破坏性的感觉。“Crush”以一台巨大的液压机压向现实生活中的创意工具金字塔开场。液压机下面是一架直立式钢琴、一把吉他和一把小号；一个画架上放着颜料瓶；一个泥塑；一套国际象棋；一台黑胶唱片机；相机镜头；还有一叠笔记本。随着 Sonny & Cher 的《All I Ever Need Is You》在背景中播放，液压机势不可挡地、不可抗拒地下降，将里面的所有东西挤压成五颜六色的粉末。然后，液压机被抬起，露出了苹果的新款 iPad。它比上一代更薄。来源：金色财经

金色财经2024-09-13

苹果又被曝罕见裁员！服务部门将裁员近百人，波及多个业务

。亚马逊今年年初解雇了其流媒体平台 Prime Video 和直播网站 Twitch 的数百名员工。其云计算业务 (AWS)于 4 月裁掉了数百名销售和营销部门以及实体店技术部门的员工。谷歌母公司Alphabet在第一季度财报发布前，其核心团队解雇了至少 200 名员工，其中包括 4 名副总裁和 25 名董事。另外，Alphabet此前还裁掉了语音助手部门、Pixel、Nest 和 Fitbit 硬件团队、广告销售团队和 AR 团队的 630 名员工。思科最初在2月宣布将裁员 5%，影响人数超过4000人。随后，在 8 月的第二周，公司表示将在第二轮裁员中裁员7%，即超过6000人。在全球经济增长放缓的大背景下，再加上市场竞争加剧、企业战略调整等多重因素影响，科技巨头裁员潮已然成为普遍现象。眼下，巨头们不得不通过调整战略和人力资源规划，以保持竞争力。在人工智能潮的推动下，这也成为科技公司在面对市场变化和挑战时所做出的必要决策。

格隆汇2024-08-28

AI强势，电商拉胯，Amazon面临危机？

生产率，促进了北美部门的利润率改善。 Prime Video和体育直播：亚马逊继续投资于Prime Video，在原创内容和体育直播协议方面取得了显著成功，预计将推动进一步的参与和收入。同时在奥运周期可能获得一定增量。资本支出作为资本支出相对保守的公司，Q2在固定资产上的投资支出环比拉升了近18%，达到176亿美元，算是一个比较明确的上升，与其他大公司相比这个支出仍然较低。电商预期指导较弱：尽管收入和营业收入强劲增长，亚马逊对未来的指导较为谨慎，反映出对经济不确定性的担忧。平均售价较低：客户在价格上有所下降，导致平均售价较低。这一趋势在高价电子产品等非必需品中尤为明显。

老虎证券2024-08-02

亚马逊2024Q2业绩电话会议分析师问答

所未闻。第一季度通常是投资最少的季度，Prime Video 和设备等产品在这些季度的投资较少。但我想指出的一点是，我想我们提到过，与第一季度相比，Kuiper 在第二季度的投资有所增加。随着我们开始建造卫星，我们将在今年第三季度和第四季度发射卫星。安迪·贾西团队仍然相信我们有机会扩大门店业务的利润率。正如我在多次电话会议中所说的那样，这不会在一个季度内实现，也不会一蹴而就，这需要长期的努力。但我认为，如果你愿意的话，大约一年半前，在疫情的反弹和我们所有的增长以及我们面临的服务成本挑战中，有一线希望，那就是它确实迫使我们重新评估网络中的一切。事实上，这甚至是我们长期以来最坚定的信念。它揭示了许多机会，我们相信我们必须继续降低服务成本。在过去一年左右，您看到的第一个机会就是美国网络的区域化。我认为有一件事要记住，那就是虽然它的影响比我们最初设计时理论的还要大，但我们还没有完全完善它。我们有很多方法可以继续优化美国区域化，我们认为这将继续降低服务成本。但与此同时，我们发现了许多其他领域，我们相信我们可以在这些领域降低成本，同时改善客户体验。区域化的一大优点是，它不仅降低了我们的服务成本，还显著改变了我们向客户交付商品的速度。我们还有很多其他机会。另一个例子是区域化我们的入站网络，这也将降低我们的服务成本，让商品更接近最终用户，并减少将它们送到客户手中所需的时间。我们正在进行许多工作，以便我们能够将更多单位组合到每个箱子中，这也会降低我们的成本，很多客户更喜欢这样，因为每个箱子中有更多的单位对环境更好。我认为我们有很多机会继续降低服务成本。从战略和哲学角度来看，正如你提到的那样，还有另外两件事。我认为从我们的角度来看，当我们能够降低服务成本时，这意味着我们有能力为客户提供更多选择。而且有很多平均售价较低的商品，我们不储备平均售价的商品，因为以我们目前的服务成本储备这些商品不经济。但随着我们努力降低服务成本，我们能够增加更多选择。我们一次又一次地发现，当我们增加更多选择时，客户实际上会考虑购买更多产品，并在我们这里花更多钱。我想告诉你的另一件事是，我并不认为这是二元对立的，在公司历史上我也从未真正见过这种情况。我在这里工作了 27 年。但我们不认为我们可以投资，也可以努力降低服务成本。我们相信我们可以两者兼顾。如果你考虑一下你举的例子，你会发现门店业务和 Kuiper 业务是不同的，只是不同的人负责这些业务。因此，我们的门店团队将继续努力扩大选择范围，保持低价，加快交货时间，降低服务成本，而 Kuiper 团队则致力于帮助全球 4 亿至 5 亿没有宽带连接的家庭获得宽带连接，让他们能够做很多我们今天认为理所当然的事情。所以它们不是二元的。我们将同时处理这两个问题。马克·马哈尼 AWS，这三个因素导致第二季度的这种加速以及增长率从一年前开始恢复，这些听起来可持续吗？有什么理由认为我们不应该在今年下半年看到某种程度的持续加速？其次，我想问一下药店的一小部分。至少从传闻来看，我似乎更倾向于营销，调查工作表明消费者对此更感兴趣。请谈谈这项业务对您来说处于什么位置？您是否觉得您已经超越了早期采用阶段，并倾向于获得更多亚马逊客户的采用？安迪·贾西关于 AWS 的问题，很难预测增长率，目前，AWS 的业务规模相对较大，营收运行率为 1050 亿美元。但我确实认为，我们已经看到了成本优化的大部分成果。我也相信，在疫情爆发之前，也就是今年 3 月，大多数公司都在试图弄清楚如何实现基础设施的现代化，这实际上意味着从本地迁移到云端，因为他们可以节省资金，更快地发明技术，提高开发人员的生产力。然后疫情爆发，人们处于生存模式，然后经济困难来临，人们开始努力省钱。我们只是看到人们开始问自己，为什么我们不在这里选择这种唾手可得的成果。我的意思是，我不想运行自己的数据中心。如果我使用云，我实际上可以更具成本效益，并更快地从客户那里获得发明。而 AWS 具有更多功能、更强大的运营性能和安全性，这对客户来说也非常重要，而且随着人们转向云，更深层次的合作伙伴生态系统将继续成为首选合作伙伴。我认为生成式人工智能组件还处于非常早期的阶段。正如我所说，我们有时会看着它，说我们在人工智能领域已经有数十亿美元的收入运行率，这很有趣，而且它还处于早期阶段。但如果我们看看目前客户的需求量，就会发现它非常可观。所以我认为这三件事都有机会，而且很可能会持续下去。我们将看到未来几年的增长率是多少。今天的业务是 1050 亿美元的营业收入业务，全球 IT 支出的约 90% 仍在本地。如果你相信这个等式会翻转，我也这么认为，那么作为我提到的所有这些方面的领导者，AWS 未来还有很大的增长空间。但我也认为，生成式人工智能本身和整个人工智能将会非常庞大。我的意思是，这不是我们在考虑 AWS 规模时最初考虑的问题，而且与非人工智能领域不同，在非人工智能领域，你基本上是利用在本地长期构建的所有这些基础设施，并与客户合作，帮助他们将其迁移到云端，顺便说一句，这是一项艰巨的工作。在生成式人工智能领域，它将快速发展壮大，而且基本上都是从一开始就在云端构建的，这为这些企业提供了继续增长的机会。在药店方面，我认为你说得对，你看到业务继续增长，并得到客户的更多共鸣。我认为，从零售业务中建立药店服务一直是我们的一个相对自然的延伸。但我认为，你在业务中看到的很多事情都发展得非常快，你看到的很多事情是，团队在过去 18 个月里在客户体验方面所做的工作确实得到了回报。客户喜欢亚马逊药店的客户体验。顺便说一句，尤其是当你考虑到体验以及订购的速度和便利性时，与走进实体药店相比，如果你走进药店——在当今的城市里，这是一个相当艰难的体验，因为很多药品都被锁在柜子后面，你必须按下按钮才能让别人出来为你打开柜子，而且商店里还会发生很多偷窃事件。因此，现实世界中发生的事情以及我们在药店体验方面的改进，正在推动很多客户的共鸣和购买行为。我想你也看到我们继续在那里扩张。我们将 RxPass 套餐和计划扩展到 Medicare 会员，该计划允许客户和会员（Prime 会员）每月仅需 5 美元即可获得多达 60 种常用药物。我们继续推出当日送达城市药品的服务。目前我们在 8 个城市开展了这项服务，包括洛杉矶和纽约，并计划在年底前扩展到十几个城市。因此我们看到那里有很大的增长，我们对此非常乐观。布伦特·蒂尔关于 AWS，我很好奇您是否有本季度的积压订单数量可以分享。我想，Andy，当您考虑准备好数据状态时，我知道今天的 AI 还为时过早，但是当您看到大多数公司不得不转向公共云时，您是否看到工作负载的增加，即使他们还没有准备好采用 AI，也要为这一天做好准备？您从这些销售动议中看到了什么？戴夫·菲尔德斯我是戴夫。我首先要告诉你积压订单的数字。第二季度末，积压订单为 1566 亿美元。同比增长约 19%。安迪·贾西这在分析领域确实如此，但在人工智能领域可能更是如此，也就是说，如果你的数据没有以某种方式组织起来，使你无法访问这些数据并在其上运行模型，然后构建应用程序，那么你就很难有效地进行人工智能。因此，当我们与客户合作时，无论是我们直接与客户合作，还是与系统集成商合作伙伴合作时，每个人都急于开始进行生成人工智能，我们问的第一个问题之一就是告诉我们你的数据在哪里，告诉我们你的数据湖是什么样的，告诉我们你将如何访问这些数据。而且，通常需要进行一些工作才能将数据以正确的形式和正确的位置呈现，以便能够进行生成式 AI。幸运的是，由于许多公司已经完成了迁移到云端的工作，因此有许多公司已准备好利用 AI，而这正是我们看到的大量增长之处。但同样值得再次记住的是，全球 90% 的 IT 支出都花在了本地，许多公司尚未迁移到云端，但他们会迁移，而更有效地使用 AI 的能力将成为他们这样做的众多驱动因素之一。约翰·布莱克利奇 AWS 运营收入利润率强劲，再次达到 30% 左右。那么关键驱动因素是什么？我们应该如何看待今年下半年的 AWS 利润率？然后国际运营收入利润率环比略有下降。我很好奇。谢谢。布莱恩·奥尔萨夫斯基我先从 AWS 的盈利能力开始。是的，第二季度的利润率在 30% 左右。高于去年的 20% 左右。所以你看到了我们在业务中实施的一系列成本削减和效率提升的影响。我们还在第一季度对服务器的使用寿命进行了调整。上个季度我们谈到，这为利润率带来了约 200 个基点的同比增幅。因此，我们将继续致力于成本结构。但正如我们过去所说，这些营业利润率将出现波动，并且每个季度都会出现波动。我们将继续努力打造新产品，以吸引新客户，并提高效率。约翰·布莱克利奇国际部分利润。戴夫·菲尔德斯您提到我们本季度的利润约为 3 亿美元。从利润率的角度来看，这比去年同期增长了约 390 个基点。正如我们过去所讨论的那样，许多国家处于不同的生存和成熟阶段。因此，我认为您会看到我们继续取得进展，当然，在我们既有的国家中，同比来看也是如此。尤其是英国、德国和日本，它们对该业务的贡献巨大，它们继续改善和发展，与我们谈到的美国因素类似，它们专注于运营效率，同时扩大客户体验。然后，在新兴国家，正如我们在过去几个季度所说的那样，过去七年里，我们推出了大约 10 个国家的服务，真正专注于扩大客户体验，扩大 Prime 会员福利，同时为客户构建可扩展的解决方案。因此，我认为，无论是在成熟领域还是新兴领域，我们都在逐年取得良好进展，努力进一步改善这些领域。道格·安穆斯您在第二季度指南中考虑了一些宏观非自由支配压力，尤其是在欧洲，我认为您在第二季度也提到了电脑、电子产品和电视。我只是好奇，宏观趋势是否总体上如您预期的那样？或者您是否看到整个季度出现疲软？这对您的第三季度展望有何影响？然后，Brian，您能另外帮助我们量化您谈到的围绕 Kuiper 的增量投资吗？布莱恩·奥尔萨夫斯基宏观因素，如果我退一步来说，我想 Andy 早些时候也讨论过这个问题。我们看到了很多与去年我们谈论的相同的消费趋势。消费者在消费时更加谨慎，降价，寻找平均售价更低的产品，寻找优惠。这种情况一直持续到第二季度，我们预计这种情况将持续到第三季度。我们看到这种趋势在第三季度继续的迹象。第二季度的不同之处在于，我们再次实现了非常强劲的单位销量增长。如果考虑到闰年，第二季度北美单位销量增长实际上略有加快。因此，收入环比增长与平均售价和现有趋势的延续有关，但正如我们谈到的，这也与日常必需品业务和类别的增长有关。虽然我们认为我们销售了一些高价商品，而且在市场上表现良好，但肯定不如正常经济时期那么强劲。目前，低价产品占据了大部分市场份额。我们喜欢这一点，因为我们的速度让我们能够快速交付，尤其是日常必需品，我们希望这些商品能成为消费者的考虑对象。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-08-02

亚马逊2024Q2业绩电话会议高管解读财报

价值的反馈令我们备受鼓舞。借助广告和 Prime Video，品牌商可以实现激动人心的机会，即能够将传统上专注于提高知名度的广告（如电视广告）与业务成果（如产品销售或订阅注册）直接联系起来。我们能够通过我们的测量和广告技术做到这一点，因此品牌商可以不断提高其广告的相关性和效果。虽然广告已成为流媒体视频的常态，但我们的目标是比线性电视和其他流媒体电视提供商的广告数量少得多。当然，对于喜欢无广告体验的客户，我们提供每月额外 2.99 美元的选项。在我们的门店业务中，北美地区同比增长 9%，国际地区同比增长 10%。以下是我们北美收入增长率的一些说明。首先，上个季度的闰日为同比增长增加了约 100 个基点。其次，我们目前看到的平均销售价格（ASP）较低，因为客户继续尽可能降低价格。对于我们来说，更多非必需品高价商品（如电脑、电子产品或电视）的增长速度快于行业其他产品，但慢于更强劲的经济环境。我们持续加快的送货速度为我们赢得了更多客户日常必需品业务。第三，考虑到我们从最近的费用变化中看到的行为变化，我们的卖家费用比预期略低。虽然其中一些问题会压缩短期收入，但我们总体上喜欢这些趋势。虽然消费者对价格持谨慎态度，但我们在北美地区的单位增长明显超过我们的销售增长，因为我们在选择、低价和配送方面的持续努力正在产生共鸣。今年到目前为止，我们为主要客户提供的配送速度比以往任何时候都快，当天或次日送达的商品超过 50 亿件。随着越来越多的客户体验到我们的快速配送，他们开始通过亚马逊满足更多的购物需求，我们日常必需品业务的持续加速就是这种现象的一个例子。在卖家费用方面，降低服装费用已刺激服装销量同比大幅增长。我们鼓励卖家将商品发送到多个亚马逊入站设施，这样他们就可以节省资金，同时也为我们节省精力和金钱，这种做法的吸引力甚至超出了我们的预期。这些共同的发展将以更好的选择、更低的价格和更快的交付速度的形式使客户受益。我们为提升商店顾客的体验而想出了很多点子。例如，我们为 Prime 增加了更多价值，最近在我们的许多地区推出了免费餐厅配送服务，将亚马逊的 PharmacyRx 通行证扩展到医疗保险会员。这项福利让订阅者只需每月 5 美元即可购买最常见的仿制药，并提供杂货订购服务，以帮助在美国和英国的生鲜店购物时节省杂货费用。在实施这些计划的过程中，我们仍将重点放在降低服务成本上。我们有许多机会进一步降低成本，包括扩大自动化和机器人的使用范围、进一步建设当日送达设施网络以及区域化入站网络。通过更优化的入站库存布局，我们有望实现更快的速度、将更多订单整合到一个箱子中，并减少商品到达履行中心后的库存转移。这些成本改进不会在一个季度或一蹴而就。它们需要技术和流程创新以及大量出色的执行，但我们看到了继续降低服务成本的途径，正如我们过去所讨论的那样，这对我们业务中的客户具有非常有意义的价值。随着我们降低服务成本，我们可以增加更多我们可以经济地支持的低 ASP 选择，再加上我们的快速交付，使亚马逊成为越来越多客户购物需求的考虑对象。关于我们投资的领域，还有几点其他评论。我们仍然非常看好人工智能对我们所知和能想象到的每一项业务的中长期影响。对于公司来说，进步可能不是一条直线。生成式人工智能尤其具有迭代性，公司必须围绕解决实际客户问题的最佳方式来增强实力。但我们看到了改变客户体验的巨大潜力。我们看到，我们的生成式人工智能购物助手 Rufus 正在帮助客户做出更好的购物决策。我们看到，我们的人工智能功能允许客户模拟试穿服装或改变购买体验。我们看到，我们的生成式人工智能列表工具使卖家能够用一两行文字创建新的选择，而不是像以前那样需要填写许多表格。我们在北美各地的配送中心看到了这一点，我们正在推行“私人侦探计划”，该计划结合使用生成式人工智能和计算机视觉来发现产品到达客户手中之前的缺陷。我们看到我们的生成式人工智能正在帮助我们的客户发现新的音乐和视频。我们看到，它让 Alexa 变得更加智能。我们也看到，我们的定制芯片和服务（如 SageMaker 和 Bedrock）正在帮助我们的内部团队和成千上万的外部公司重塑他们的客户体验和业务。我们在人工智能领域投入了大量资金，我们将继续这样做，因为我们喜欢我们所看到的和我们未来看到的。我们也继续看好 Prime Video 的进展。我们的故事叙述引起了全球数亿月度观众的共鸣，亚马逊米高梅影业最近获得的 62 项艾美奖提名也是另一个支持数据点。我们最近推出了《全面瓦解》等影片，这是 Prime Video 有史以来观看次数第二多的原创影片；《The Idea of You》在 Prime Video 上线的前两周吸引了全球近 5000 万观众；第四季《男孩们》在上线两周内在 165 个国家的 Prime Video 上排名第一。我们继续看到体育直播的势头。我们最近宣布与 NBA 和 WNBA 达成了为期 11 年的里程碑式协议。结合我们的原创电影和节目、合作伙伴流媒体服务、授权内容以及租借或购买内容，Prime Video 将继续发展成为流媒体视频的最佳目的地。至于我们的低地球轨道卫星星座 Project Kuiper，我们正在华盛顿州柯克兰的工厂加速卫星制造。我们已宣布与 Vrio（负责分销拉丁美洲电视直播节目）和 Sky Brazil 达成分销协议，向南美洲七个国家的住宅客户提供 Project Kuiper 卫星宽带网络，我们继续感受到企业和政府实体对该服务的巨大需求。我们预计将于今年晚些时候开始运送生产卫星，并继续相信这对我们来说可能是一项非常大的业务。我可以继续说下去，但我们就此打住。未来几年有很多值得乐观的事情，团队将继续专注于继续为我们的客户进行创新和交付。布莱恩·奥尔萨夫斯基我们先来看看我们的营收业绩。全球营收为 1480 亿美元，同比增长 11%，不包括外汇影响。这相当于本季度外汇带来的 10 亿美元逆风，比我们在第二季度的指导范围内预期高出约 3 亿美元。全球营业利润同比增长近一倍，达到 147 亿美元，比我们预期的上限高出 7 亿美元。在所有部门中，我们仍然专注于管理成本，以便我们能够继续创新并投资于我们认为可以为客户带来改变的领域。从北美国际市场开始，客户对我们专注于低价、广泛选择和快速送货的举措继续做出积极回应。今年到目前为止，我们的送货速度是有史以来最快的，这有助于增强我们在日常必需品等领域的实力。这些商品包括不易腐烂的食品以及健康、美容和个人护理用品。Prime 会员在亚马逊上的消费不断增加的同时，购物频率也在不断增加。总体销量同比增长 11%，在调整了闰年约 100 个基点的影响后，与第一季度的增长率一致。北美分部收入为 900 亿美元，同比增长 9%。国际分部收入为 317 亿美元，扣除外汇影响后同比增长 10%。北美分部营业收入为 51 亿美元，同比增长 19 亿美元。营业利润率为 5.6%，同比增长 170 个基点，环比下降 20 个基点。如果我们看看北美核心门店业务的盈利能力，我们第二季度的利润率实际上再次环比提高。北美分部的整体营业利润率略有下降，原因是第二季度我们在包括 Kuiper 在内的一些投资领域的支出增加，我们开始在那里制造卫星，并将在第四季度发射到太空。我们看到，服务成本有所改善，这得益于我们努力将库存更加区域化，更接近客户所在地。这导致发货更加集中，每箱发货量更高。我们还看到包裹运送到客户的距离更短，这也提高了我们运输网络的公路生产率。我们的国际业务在第二季度再次实现盈利，营业收入为 3 亿美元，比去年同期增加 12 亿美元。营业利润率为 0.9%，比去年同期增长 390 个基点。这一增长主要得益于我们成熟的国家，因为我们通过更好的库存配置和更整合的发货来改善我们的成本结构。此外，我们的新兴国家继续扩大其客户产品，利用其成本结构，并投资于扩大主要福利。我们对这些国家在各自实现盈利的道路上取得的整体进展感到满意。广告仍然是北美和国际部门盈利的重要贡献者，本季度，我们在不断扩大的收入基础上实现了强劲增长。我们继续看到机会，进一步扩大我们在当今推动增长的领域（如赞助产品）以及 Prime Video 广告等较新的领域中的产品范围。接下来是 AWS 部门，收入为 263 亿美元，同比增长 18.8%，不包括外汇影响。AWS 目前的年化收入运行率超过 1050 亿美元。在第二季度，我们看到生成式 AI 和非生成式 AI 工作负载都持续增长。我们看到公司将注意力转向新计划，将更多工作负载带到云端，重启或加速从本地到云端的现有迁移，并利用生成式 AI 的力量。 AWS 运营利润为 93 亿美元，同比增长 40 亿美元。这得益于我们持续关注成本控制，包括有节制的招聘速度。此外，AWS 运营利润率包括我们在第一季度制定的服务器预计使用寿命变化带来的约 200 个基点的有利影响。正如我们长期以来所说，我们预计 AWS 的营业利润率会随着时间的推移而波动，部分原因在于我们在任何时间点的投资水平。我们仍然专注于提高整个业务的效率，这使我们能够投资以支持我们在 AWS 中看到的强劲增长，包括生成 AI。现在让我们将注意力转向资本投资。提醒一下，我们将其定义为资本支出加上设备融资租赁的组合。今年上半年，资本支出为 305 亿美元。展望 2024 年剩余时间，我们预计下半年的资本投资将更高。大部分支出将用于支持对 AWS 基础设施日益增长的需求，因为我们继续看到对生成 AI 和非生成 AI 工作负载的强劲需求。具体来说，对于第三季度，我想强调一些需要注意的季节性因素。首先，我们在 7 月中旬又成功举办了一次 Prime Day。这是我们举办的第 10 次 Prime Day，也是我们举办过的规模最大的一次。全球 Prime 会员在各个产品类别的交易中节省了数十亿美元。从盈利能力的角度来看，我们过去曾看到第三季度的营业利润率遭遇逆风，这主要是由于 Prime Day 交易以及围绕该活动的营销支出所致。此外，在第三季度，我们还开始提高我们配送网络处理第四季度假日订单量的能力。最后，我们预计，随着 NFL 周四橄榄球之夜的回归，数字内容成本将环比增长。我们将继续埋头苦干，专注于提供更好的客户体验。我们相信，以客户为先是为股东创造持久价值的唯一可靠方式。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-08-02

Warner Bros. Discovery失去NBA媒体版权，股价下跌

伴包括：亚马逊（Amazon）：通过Prime Video获得了价值约19亿美元的流媒体版权，包括常规赛、季后赛、附加赛及部分会议决赛。 NBC环球（NBCUniversal）：提交了约25亿美元的投标，将每赛季播出约100场比赛，其中一半将在其流媒体服务Peacock上独家播放。迪士尼（Disney）：将年度支付从15亿美元提升至26亿美元，继续保留NBA媒体版权，包括NBA总决赛的独家播出权和10年的会议决赛权。额外细节 Warner Bros. Discovery失去的NBA版权不仅影响了TNT对NBA比赛的播出，还包括了该网络的热门节目《Inside the NBA》。此外，随着体育版权市场的竞争加剧，传统媒体公司面临着越来越大的压力。技术公司如亚马逊和苹果在体育流媒体领域的巨额投资，推高了版权费用，增加了传统媒体公司在版权谈判中的难度。行业背景体育版权对传统媒体公司至关重要，因为它们能吸引忠实观众，并维持高额的频道费用。然而，随着技术巨头对体育内容的大规模投资，传统媒体公司在版权竞标中面临更大挑战。体育内容被视为具有“粘性”，使得观众愿意为此支付订阅费用，这对保持稳定的收入流至关重要。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-26

美股盘前要点 | 6月核心CPI回落至三年低位！苹果或将新款iPhone出货量提高10%

. NBA与康卡斯特旗下NBC和亚马逊Prime Video达成760亿美元电视转播协议。 9. 传马云回国现身阿里总部，上次露面后阿里宣布“成立24年来最重要的一次变革”。 10. 贝莱德CEO芬克称正筹备选拔下一代领导层，未来可能辞去CEO职务但保留董事会主席职位。 11. 辉瑞正在推进一款减肥药的研发，将在今年下半年进入中期研究。 12. 拼多多旗下TEMU自2022年9月上线至今，已进入70多个国家或地区。 13. 消息称谷歌母公司Alphabet不再考虑收购软件公司hubspot。 14. 开市客6月同店销售总额增长5.3%，自2017年以来首次上调美加两国会员年费。 15. 小鹏汽车X9上市半年累积销售13143台，为大7座高端纯电销量第一车型。 16. 百事Q2净营收225.0亿美元，预估225.9亿美元；核心每股收益2.28美元，预估2.15美元。 17. 达美航空Q2营收166.58亿美元，预期154.7亿美元；净利润13.05亿美元，预期15.55亿美元。 18. 美国铝业公布Q2初步业绩数据，调整后每股收益及营收均优于预期。

格隆汇2024-07-11

时隔五年，维多利亚的秘密时装秀宣布即将回归！

》的形式回归，该纪录片于当年9月开始在Prime Video上播放。根据当时的新闻稿，与这部纪录片同步，维多利亚的秘密在波哥大、拉各斯、伦敦和东京举办了时尚活动，其目标是“提升和捍卫女性”。尽管去年尝试了新形式的展示，但维多利亚的秘密似乎认为恢复模特们佩戴天使翅膀的传统形式将更能吸引观众。品牌决定在今年秋季回归更传统的时装秀形式。这次的展示将特别强调女性的提升和赋权，与此前在波哥大、拉各斯、伦敦和东京举办的时尚活动保持一致。总部位于俄亥俄州雷诺兹堡的维多利亚的秘密近年来的销售一直举步维艰。 3月份，该公司的全年指引低于分析师的预期，其股价跌幅创2021年7月首次公开募股以来的最大跌幅。在经历了销售上的困难和公众形象的挑战后，维多利亚的秘密似乎在积极调整策略，以重新获得市场和公众的信任和支持。市场反应将是对这一系列改变是否成功的最终检验。（来源：谷歌）然而，尽管有回归的利好消息，在整体股市上升的周三，该公司股价仍下跌约2%。今年截至周二股价已累计下跌17%，

Sissi2024-05-16

CPT Markets 【主题研究】服务销售策略重大调整! 全球电商霸主持续发力，AWS业务强劲增长!

118亿美元，同比增长24%，公司在 Prime Video 平台上推出了新的广告，进一步扩大了其广告业务的市场份额。同时，Amazon 通过其 Bedrock 托管服务吸引了众多 AI 应用程序开发人员，为各种人工智能模型的访问提供了便利。最近几年，Amazon 一直在为第三方商家拓展服务和产品，第三方卖家服务的营收达到了345.96亿美元，同比增长16%，进一步丰富了其产品和服务生态系统。虽然公司的员工数量也在不断增长，但公司去年解雇了约27,000名员工，并计划继续削减企业员工规模，以更好地适应市场的变化和提高效率。 CPT Markets分析师认为Amazon 在上一季度的财务报告中展现了强劲的业绩和稳健的成长动力。公司不仅在在线商店、第三方卖家服务、广告业务和 AWS 部门取得了亮眼的成绩，而且在人工智能技术、基础设施扩展和广告业务等方面也实现了重大进展。这些成就反映了 Amazon 在多个领域的持续投入和创新能力，也凸显了公司多元化业务结构和强大的市场竞争力。作为全球电商巨头，Amazon 的成功不仅关乎自身的发展，更对整个电商生态系统的发展产生着深远影响。随着公司不断探索和拓展新的业务领域，我们可以期待 Amazon 在未来持续保持强劲的增长势头。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-05-15

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