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巨亏 213 亿美元 Meta 元宇宙部门深陷“泥潭”无力自拔
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流。总体而言，Meta 在2023年Q2财报中所展现出的亮眼业绩，为其未来的发展奠定了坚实的基础。继续投资人工智能和元宇宙将为公司带来更多机遇，同时也要不断努力应对市场的变化和挑战。作为科技行业的重要参与者，Meta将持续引领行业发展，为全球用户带来更为创新和丰富的数字体验。声明：本文来自潮外音创作者，内容仅代表作者观点和立场，且不构成任何投资建议，请谨慎对待，如文章/素材有侵权，请联系官方客服处理。来源：金色财经
金色财经2023-07-28
美股开盘：道指跌近百点科技股多数走低小鹏汽车逆势涨15%
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Inc公司周二美股盘后公布2023年Q2财报，截至6月底止第二季，营收10.68亿美元，同比下降4%，为连续第二个季度下降，但仍超出市场预期的10.5亿美元；净亏损3.77亿美元，同比收窄10.7%，市场预期亏损4.03亿美元；每股亏损0.24美元，市场预期每股亏损0.26美元。波音Q2营收超预期，仍预测波音737今年将交付400-450架波音2023年Q2营收197.5亿美元，市场预期183.7亿美元，去年同期166.81亿美元；Q2净亏损1.49亿美元，市场预期亏损2.45亿美元，去年同期盈利1.93亿美元。二季度调整后自由现金流为25.8亿美元，市场预估为-7360万美元。仍预测波音737今年将交付400-450架。计划在2025/2026年将737项目的产量提高到每月50架。报团取暖！美国地区银行加利福尼亚银行宣布全股票收购PacWest 当地时间7月25日，加州银行和西太平洋合众银行宣布签署一项最终协议，两家公司将进行全股票合并交易，西太平洋合众银行股东将以每股该行普通股换取0.6569股加州银行普通股。合并后的公司预计将拥有约361亿美元的资产，253亿美元的贷款总额，305亿美元的存款总额，并在加州拥有70多家分支机构。需求持续火爆，礼来“减肥神药”Mounjaro短缺加剧尽管礼来的糖尿病药物Mounjaro尚未获得正式批准用于减肥，但市场对该药物的需求依然旺盛。就在上个月，美国监管机构表示，由于需求增加，三种大剂量的Mounjaro在整个7月份都出现了“间歇性缺货”。根据美国食品和药物管理局(FDA)网站公布的最新信息，第四种剂量的Mounjaro也出现了短缺，其中一种高剂量药物的短缺将延长至9月，目前只有两种低剂量的Mounjaro可供应。新东方第四财季营收超预期，EPS逊于预期新东方23财年第四季度营收8.606亿美元，好于市场预期的8.179亿美元，同比增长64.2%；营业利润同比增长145.5%，达到4810万美元；净利润同比增长115.3%，达到2900万美元，本季度非美国通用会计准则下的每股收益为0.37 美元，逊于预期的0.5美元。新东方预计，2024财年Q1营收将介于9.8亿美元至10亿美元，同比增长32%至35%。中概股慧荣科技美股盘前大涨近83% 中概股美股盘前大涨近83%，此前市场监管总局公告显示，附加条件批准美国迈凌公司收购慧荣科技公司股权。大众汽车宣布向小鹏汽车投资约7亿美元，拟共同开发两款电动车型大众汽车集团7月26日在官网宣布与小鹏汽车签署长期合作技术框架协议，合作初期将共同开发两款针对中国市场中型车市场的大众品牌电动车型，并将于2026年推出，这有待最终协议的达成。大众汽车还将向小鹏投资约7亿美元，大众将以每股美国存托凭证（ADR）15美元的价格收购小鹏汽车4.99%的股份，并将在后者董事会中占有一个观察员席位。此外，奥迪与其合资伙伴上汽集团签署了战略备忘录，以进一步扩大现有合作。根据上述协议，双方还计划在未来联合开发下一代智能网联汽车（ICV）的新本地平台。
金融界2023-07-26
财报发布前，他为什么看好谷歌？
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是最具吸引力的。图片来源：作者我在Q2财报电话会议中将密切关注以下几个方面对我来说，谷歌云非常重要。有人猜测，来自搜索的收入将被Chat GPT、Google Bard和其他人工智能程序所取代。这还有待观察，但这并不意味着GOOGL不应该多样化其利润中心。对于很长一段时间，Google Services是其唯一的利润中心，而2023年Q1是谷歌云首次实现正面运营收入的季度。在Q1的同比基础上，谷歌云的营收增长了28.05%，达到了74.5亿美元，其营业收入增加了8.97亿美元。我希望看到谷歌云开始缩小与AWS和Azure之间的差距。如果谷歌能够继续发展这个业务线，并使其每季度达到10亿美元以上的营业收入，市场对这些指标应该会做出积极的回应。图片来源：Alphabet 谷歌的董事会已经在2023年4月19日批准额外投入700亿美元用于回购。截至Q1末，谷歌手头现金1151亿美元，另有长期投资312.1亿美元。其总流动性为1463.2亿美元，总债务为294.9亿美元。谷歌有496.1%的现金债务比率，如果他们明天清偿所有债务，将拥有1168.2亿美元的流动资金。我希望在这个季度看到大量回购行动，因为这将使投资社区相信高管层确实认为股票被低估了。图片来源：作者我还想了解谷歌在人工智能方面的进展，并看到谷歌计划如何利用人工智能来帮助依赖其广告服务的合作伙伴。谷歌曾承诺开发最先进的大型语言模型，改进其产品以使终端用户受益，并提供工具使组织能够从人工智能中受益。如果人工智能是计算的下一个进化阶段，谷歌需要与微软和苹果竞争，而现在看来，微软在竞赛中处于领先地位。结论在我所选用的五家公司中，我是苹果、亚马逊、谷歌和META的股东。我希望我之前也能购买微软的股票，但你无法拥有所有的东西。幸运的是，我在ETF和共同基金中对微软有重要的持仓。虽然我相信这五家公司都将为股东创造未来的资本增值，但基于其低估的估值，我认为谷歌是今天最好的购买选择。我认为现在的价格是非常有价值的，如果谷歌能交出坚实的业绩数字，它可能是本季度最大的赢家。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$
老虎证券2023-07-26
台积电Q2财报透露的AI前景
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台积电的Q2财报的发布，导致了英伟达和AMD股价下跌。但是，有国外投资者仔细观看了关于人工智能芯片未来的评论，却发现了不一样的视角。台积电于7月20日公布了其23年Q2财报。台积电对今年收入的下调预期导致英伟达和AMD股价下跌。然而，对于AI芯片未来的评论并未引起太多关注。一旦我们深入了解，台积电对AI的评论，对于长期持有英伟达和AMD股票的投资者是积极的。台积电与英伟达和AMD的AI增长预测一致在最近的一篇题为《英伟达和AMD描绘了相同的增长画面》的文章中，我观察到： AMD CEO 苏姿丰表示，到2027年，AI芯片市场将达到1500亿美元，这与英伟达 CEO 黄仁勋在英伟达上一次财报电话会议上关于未来几年内数据中心基础设施的言论相一致。台积电似乎与AMD和英伟达的预测大致相符。在第二季度财报电话会议上，台积电CEO魏哲家表示：现在，服务器AI处理器需求（我们定义为执行训练和推断功能的CPU、GPU和AI加速器）约占台积电总收入的6%。我们预测未来5年内这一需求将以接近50%的年复合增长率增长，并增至收入的低两位数百分比。尽管他们谈论的是不同的指标，但台积电对未来5年内50%的年复合增长率的预测与Lisa Su对数据中心AI加速器总用市场总量（TAM）增长率“超过50%——到2027年达到1500亿美元”相一致。台积电的评论进一步加强了对AMD和英伟达的看涨观点。这种增长将有助于证明它们高估值的合理性（特别是英伟达的），并为进一步的上涨留下空间。 AI芯片供应将继续紧张以下是魏哲家关于AI芯片可用容量的表述：对于AI芯片，目前我们看到非常强劲的需求。对于前端部分，我们没有任何问题来支持。但对于后端，尤其是CoWoS（芯片在晶圆上在基板上），我们的一些高级封装方面的容量非常紧张，很难完全满足客户需求。因此，我们正在与客户合作，以在短期内帮助他们满足需求，同时我们正在尽快增加产能。我们预计这种紧张状态将在明年释放，可能会在明年年底左右。但在此期间，我们仍在与客户紧密合作，支持他们的增长。他进一步指出，CoWoS容量的增加大约会增加2倍。此外，台积电在2024年后可能仍然对CoWoS容量不足，魏哲家表示：我们正在计划我们的CoWoS容量，虽然可能还不够，但我们正在努力增加它。目前并不担心过剩产能，现在的问题是没有足够的产能来支持所有非常强劲的需求。台积电预测与AI芯片相关的一些高级封装可能在2024年底之前仍然供应紧张。因此，需求可能在相当长的时间内持续超过供应，因为AMD和英伟达将无法扩大生产至某个点，尽管某些4纳米和5纳米的产能是可用的。虽然英伟达和AMD可能无法像他们希望的那样销售大量芯片，但在接下来的几个季度内，他们可能都能够将自己所生产的芯片全部销售出去。对于英伟达来说，这已经是事实，对于即将推出的AMD MI300芯片来说也可能会是如此，仅仅因为英伟达将无法扩大供应至某个点。因此，AMD的芯片可能仅仅由于供应充足而取得很好的表现。有限的供应意味着AI芯片目前所收取的极高利润很可能在未来几个季度内持续存在。总的来说，虽然英伟达和AMD的投资者可能会对产能限制感到失望，但他们也应该为台积电确认AI芯片需求如此之高而感到高兴，以至于已经超出了其高级封装容量的能力，至少在未来几个季度内如此。计算机世界正在发展变革最后，对于AI芯片目前占台积电总收入的6%这一发现，对于了解AI革命的速度和规模非常有用。在第二季度，台积电的6%收入约为10亿美元。其中绝大部分应该归功于英伟达。英伟达此前已指导本季度AI芯片销售将环比增长近40亿美元，并且之前也在销售一些AI芯片。考虑到这些AI芯片的高利润，英伟达花费大约10亿美元来生产它们是合理的。尽管6%的台积电收入可能看起来不多，但实际上已经相当可观。首先，我们必须注意，先进工艺节点（7纳米及以下）仅占台积电收入的约一半。这意味着AI芯片已经占到台积电所有先进工艺节点收入的约12%——相当于八分之一（其中包括智能手机和高性能计算）。尽管受到产能限制，当然还处于AI革命早期，但这一情况已经发生。至少在我的看法中，台积电先进工艺节点容量的八分之一已经用于AI芯片，这是一个强烈的信号，表明计算机世界正在迅速向AI发展，这对于英伟达和AMD来说是一个强大的多头指标。结论尽管投资者对短期内可能限制英伟达和AMD增长的产能约束感到有些失望，但台湾积体电路公司对于AI未来的表现画了一个非常积极的图景。长期投资者最终应该将台积电关于AI的更新视为另一个可靠的数据点，预示着英伟达和AMD的未来前景非常强劲。 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $台积电(TSM)$
老虎证券2023-07-24
【一周科技动态】冲高回落迎“调权”，Q2财报会是“落地靴”吗？
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最新Llama 2基础模型特斯拉公布Q2财报，收入和EPS超过预期，但未提高全年交付指引，同时毛利率下降至17.5%。半导体板块因为 $台积电(TSM)$ Q2财报后降低全年预期而回调，此前英伟达表示信赖台积电的产能。一周核心观点微软Inspire 2023大会本周微软的Inspire大会成就了一对CP，即微软公布了与Meta发布开源人工智能模型Llama2商用版，改变此前仅向指定学者提供用于研究目的。目前OpenAI的ChatGPT并未开源，乍看之下这将与微软自己产生竞争。我们认为，这反而是微软的“左右逢源”。手持最大的正在商业化的未开源大语言模型，却以开放态度与Meta进行合作，反而可以巩固ChatGPT的优势。同时，使得同样在LLM领域的初创公司或者其他公司的创业项目更快面临竞争；包含Llama 2模型的Windows有助于推动Windows成为开发人员构建针对客户需求量身定制的AI体验的最佳场所，提高其占有率；进一步增强了微软云业务Azure在行业中的地位。此外，微软发布了办公软件Office的人工智能工具365 Copilot，初始定价每位用户每月30美元。目前E3级别每月订阅费用在12.5-57.0美元之间。未来3年内，如果有超过50%的微软现有基础最终用户将使用这种AI产品，有望到2025年之前将云业务增速提高20个百分点。下周微软Q2的财报，市场预期已经拔得很高，要大超预期难度也很大，但是市场更看好高管们的预期，假若提升全年指引，则也能提升投资者情绪。特斯拉Q2财报：毛利下降，指引不变特斯拉延续财报后巨幅波动的历史，在Q2财报公布后大跌9%以上，由于今年以来的涨幅已经很多，因此仍然在相对高位。其中关键指标毛利率进一步滑落到17.5%，低于市场预期的18%，同时，全年交付指引未变。我们认为，特斯拉降价换量的事实投资者基本已经计价，因此毛利下降并不能说是直接利空。类似于4680电池生产爬坡的成本及其他相关费用，电动皮卡Cybertruck、AI及FSD等其他大项目的费用增加，投资者也是已知的。目前比较可能实现的是其上周刚刚公布下线的Cybertruck，公司预期在今年晚些时候开启交付，显然这个交付的节奏更有可能影响到股价。奈飞Q2财报：ARPU下降，广告增长任重道远奈飞在Q2财报后也大跌超8%，一个重要原因是其营收略不及预期，同时对Q3的营收指引也不及市场预期。在打击共享账户后，新增订阅用户大超预期，但是收入并没有按比例上升，意味着广告收入还不足以补足这部分，或者说广告业务还需要时间来增长。同时，好莱坞编剧演员的大罢工，可能会影响投资者对后续内容创作的预期。一个好消息和同一个坏消息其实是同一个消息，即7月24日盘前，纳斯达克100指数将进行新的权重进行调整，此前我们也提到过，头部的7大公司的权重将被调低，而后面的公司权重将调高。其中， $微软(MSFT)$ 、 $英伟达(NVDA)$ 的调出比例最大，而 $奈飞(NFLX)$ 、 $博通(AVGO)$ 、 $爱彼迎(ABNB)$ 等公司将被得到加强。 "TANMAM"的投资策略将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。如果以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1515.7%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报256.8%。其中：年化回报37.38%，高于SPY的11.47%。 2023年以来回报88.79%，同期SPY为19.14% 7月以来回报1.91%，同期SPY回报2.01%。
老虎证券2023-07-21
特斯拉Q2财报概要
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• Revenue +47% Y/Y to $24.9B ($200M beat). • Gross margin 18% (-7pp Y/Y). • Operating margin 10% (-5pp Y/Y). • Capex +19% Y/Y to $2.1B. • Free cash flow +62% Y/Y to $1.0B. • Non-GAAP EPS $0.91 ($0.09 beat). • Deliveries +83% Y/Y to 466,140. $特斯拉(TSLA)$
老虎证券2023-07-21
特斯拉高管解读Q2财报：计划今年底至明年初逐步扩大Cybertruck电池的生产规模
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$特斯拉(TSLA)$ 今天公布了该公司的2023财年第二季度财报。报告显示，特斯拉第二季度营收为249.27亿美元，与去年同期的169.34亿美元相比增长47%；净利润为26.14亿美元，去年同期的净利润为22.69亿美元；归属于普通股股东的净利润为27.03亿美元，与去年同期归属于普通股股东的净利润22.59亿美元相比增长20%；归属于普通股股东的每股摊薄收益为0.78美元，与去年同期归属于普通股股东的每股摊薄收益0.65美元相比增长20%。特斯拉第二季度营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师此前预期，但据报道，在财报发布后召开的电话会议上，特斯拉CEO埃隆·马斯克和其他高管并未提供CyberTruck的准确规格和开始交付日期，同时还表示由于需对工厂进行改进的缘故，第三季度的汽车生产速度将因这些工厂停产而有所放缓。受此影响，特斯拉盘后股价下跌逾4%。财报发布后，特斯拉CEO埃隆·马斯克，CFO扎奇·柯克霍恩等高管对财报进行了解读，并回答了分析师提问。以下为本次电话会议分析师问答环节主要内容：个人投资者：目前特斯拉4680电池的生产情况如何？距离管理层在电池日（Battery
老虎证券2023-07-20
涨停复盘：量能再度萎缩，微软大动作带动AI应用端回暖，汽车产业链静待特斯拉Q2财报？
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周三A股共20股涨停（不含ST股），9股封板未遂，连板股总数仅1只，为中央商场（半年报预增+零售）4连板。一、板块异动二、涨跌停温度三、涨跌家数四、涨停揭秘五、最强热点热点板块——人工智能驱动因素：周三的人工智能主要聚集在AI应用方向。消息面上，微软宣布Office 365 Copilot定价超预期，微软股价在周二创下历史新高。微软Office365面向B端提价、对AI功能收费成功，证实AI+办公商业化具备可行性，AI商业化空间打开。不过我们也要注意到，金山办公周三高开低走，福昕软件最终未能封住涨停，反倒是成为Meta代理商的省广集团回归。涨停梯队：省广集团（5天3板）、华是科技（5天3板）、亚联发展（首板）热点板块——汽车产业链驱动因素：一方面特斯拉业绩发布在即，另一方面，商务部表示，在外贸方面，将研究支持新能源汽车开拓国际市场；在消费方面，持续办好国际消费季、暑期消费季、金秋购物节等促消费活动，推动出台扩大汽车消费等举措。涨停梯队：众泰汽车（13天7板）、兴民智通（首板）、中马传动（首板）六、市场情绪
金融界2023-07-19
美股收盘：三大股指齐创一年多新高道指涨超360点微软股价创新高
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根士丹利周二收涨6.45%。美国银行Q2财报超预期美国银行周二公布的二季报显示，公司实现营收253.3亿美元，EPS0.88美元，均好于市场预期。在二季度净利息收入（NII）增长14%的背景下，美国银行预期NII全年增速将达到8%。除了美联储加息带来的利好外，美银投资银行和交易业务的表现也超过预期。截至收盘，美银收涨4.42%。特斯拉APP推出“太阳能充电”功能据媒体周二报道，特斯拉近日正式向美国和加拿大地区推出了新的“Charge on Solar”（太阳能充电）功能，让特斯拉车主可以只使用太阳能为自己的电动汽车充电。根据官网的APP截图，车主可以在“Charge on Solar”功能中为车辆设定充电方案。例如将车辆前50%的电量设定为“可以来自于任何途径”，另外50%-100%的电量“仅通过太阳能”。嘉信理财用户资产规模突破8万亿美元嘉信理财周二盘前发布的财报显示，虽然公司二季度营收46.6亿美元和EPS 0.75美元均同比下降，但也要好于华尔街分析师的一致预期。此外，公司在二季度新增了一百万个经纪账户，期末总客户资产达到8.02万亿美元，较第一季度末的7.58万亿美元有所增长。受此消息影响，嘉信理财周二收涨12.52%。
金融界2023-07-19
美股开盘：道指跌近40点热门中概股多数下跌哔哩哔哩跌约3%
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家都遇到了严格的监管限制。美银：美股Q2财报季开局积极，盈利仍将触底但前景乐观美银周一的报告中指出，30家标准普尔指数成分股公司已经公布了业绩，其中77%的公司每股收益超出分析师预期，这一比例高于67%的历史平均水平，但较上季度的90%仍有所下降。美银分析称，公司盈利方面虽然喜忧参半，但已公布结果的公司业绩符合市场7月初投资界对Q2的预期。接下来，美国上市公司公布财报的步伐将加快。本周公布财报的美股公司，其每股收益加总，约占标普500指数成分股总量的13%。纳指“特殊调权”临近！微软、英伟达预计下调比例最大，博通、Adobe或成最大赢家下周一，纳斯达克100指数就要进行“特殊调权”了，到下周一开盘前调权生效。高盛指出科技“七巨头”的总权重将从55.1%降至43.7%。微软和英伟达预计下调比例最大，分别下降约3个百分点，至9.8%和4.3%。苹果将重新夺回榜首，下降不到1个百分点，至11.5%。七巨头被削减的权重将被分散到指数的其他成份股，其中受益最大的是博通、Adobe、可口可乐和好市多。特斯拉拟将柏林工厂产能翻至100万辆据工厂所在地德国勃兰登堡州的环境部周一（7月17日）称，特斯拉申请将当地工厂的年产能提高一倍，提高到100万辆电动汽车，目前已取得初步批准，可对工厂进行部分改造。而全面批准将取决于环境影响研究。特斯拉董事会“放血”平息诉讼：同意返还7.35亿美元股票和现金奖励据特拉华州一家法院周一提交的一份文件显示，包括联合创始人马斯克在内的特斯拉公司董事同意向公司返还超过7.35亿美元的股票和现金奖金，以和解投资者提起的诉讼。该诉讼指控董事会成员通过不当手段，为自己提供巨额薪酬。 10年增长7倍！大摩上调苹果目标价：印度将成下一增长引擎随着苹果在印度采取“全面投入”的立场，摩根士丹利对苹果未来的收入和用户增长机会持乐观态度。分析师Erik Woodring周一将苹果公司的目标价从190美元上调至220美元，他的最新牛市情形预测是270美元。他相信印度可以成为苹果的新增发动机。美国银行Q2营收252亿美元，同比增长11% 美国银行2023年Q2营收为252.0亿美元，同比增长11%；净利润为74亿美元，同比增长19%；摊薄后每股收益为0.88美元，上年同期为0.73美元。 SpaceX预计今年营收翻倍至80亿美元，最新估值已近1500亿美元 7月18日，The Information援引知情人士消息称，马斯克的太空探索公司SpaceX告诉投资者，预计2023年公司营收将达到80亿美元（约572亿元人民币），约为上一年营收的两倍。另外，据日前CNBC报道称，SpaceX公司在上周宣布出售内部股票后，其估值已经接近1500亿美元。拼多多旗下Temu在美起诉Shein 据报道，拼多多跨境电商平台Temu上周五向美国波士顿联邦法院发起诉讼，起诉快时尚竞争对手Shein违反美国反垄断法。Temu指控Shein利用市场支配力量强迫服装厂商与之签订独家协议，阻止他们与Temu合作，后者进入美国还不到一年。
金融界2023-07-18

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