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极氪发布2024年Q3财报：交付与整车营收双创历史新高，整车毛利率15.7%创年内新高
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【2024年11月14日，杭州】今日，极氪智能科技控股有限公司(以下简称“极氪”，NYSE：ZK) 公布截至2024年9月30日未经审计季度财务业绩。得益于季度交付量的持续提升，极氪前三季度累计营收同比增长超50%至531.3亿元，整车营收累计超360亿元。其中，三季度整车营收超144元，同
金融界2024-11-14
SNAP/META表现强势，唯独PINS拉胯？
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INS)$ 盘后下跌 15%，此前发布Q3财报虽然也超预期，但指引让投资者担忧。业绩表现营收8.98亿美元，同比增18%，好于市场预期的同比增17.5%； Non-GAAP EPS升至0.40美元，高于市场预期的0.34美元。全球月活跃用户增长11%至创纪录的5.37亿。地区业绩美国和加拿大的本土业务表现出色，收入增长16%至7.19亿美元；欧洲收入增长20%，至1.37亿美元；其他地区增长38%至4200万美元。月活跃用户增长主要来自海外。美国/加拿大的MAU至9900万，仅增长3%；欧洲的MAU为1.39亿，增长8%，其他地区增长16%至3亿。从ARPU来看，公司整体ARPU增长5%，至1.70美元。其中，美国/加拿大的APRU增长13%至7.31 美元；欧洲ARPU增长10%，至1.00美元；世界其他地区ARPU增长18%至0.14美元我们在人工智能方面的投资正在推动成果，为用户提供更好的个性化体验，并为广告商带来更好的业绩，我们的低漏斗广告工具是我们业务中增长最快的部分，”首席执行官比尔·雷迪在对该报告的早期回应中表示。“广告商越来越依赖 Pinterest 来吸引我们不断增长的受众，他们将我们视为寻找灵感、策划和购物的好地方。” 投资要点 PINS在上个季度公布财报后也出现下跌，因为当时它警告称Q3将面临更艰难环境，并下调收入预期。而此次对Q4收入指引为11.25亿至11.45亿美元，中值11.35亿美元低于市场预期的11.4亿美元；同时Q4的运营费用（不包括收入成本）将增长11%至14%，总体达到4.95亿至5.1亿美元，高于市场预期。因此，在同行的 $Snap Inc(SNAP)$ 和 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 纷纷公布超预期的业绩以及稳健指引的情况下，PINS的指引不佳，也给投资者“公司经营不佳”的印象，并且在当前AI对广告行业的增量面前，PINS似乎没有吃到更多的红利。而运营费用预期提升，更是让投资者认为公司在“买流量”，从而降低估值预期。
老虎证券2024-11-08
【一周科技动态】"川普2.0"对大科技意味着什么？
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0美元，市场对Blackwell预期的Q3财报还是比较乐观的。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2312.68%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报244.08%，再次拉开距离，超额收益2068.61%。本周大科技股表现不佳，但今年以来的回报依然有至52.52%，超过SPY的26.50%，超额收益依然为至19.94%。过去一年组合的夏普比率回升至2.9，SPY为2.75，组合的信息比率1.52.
老虎证券2024-11-08
Airbnb盘后巨震，假期预期火热，但指引不及预期？
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(ABNB)$ 的盘后可谓精彩，在公布Q3财报后，因当期业绩超预期，一度大涨超9%，但又因为指引不及预期，回吐了全部涨幅，还略微下跌。业绩表现总收入：37亿美元，同比增长10%，略超预期；净利润：14亿美元，EPS为2.13美元，略低于市场预期2.16美元。 EBITDA利润：19.58亿美元，超过预期的18.6亿美元。总预订金额：达到了201亿美元，同比增长10%，超过市场预期的198亿美元；预订夜数和体验：共计1.228亿次，同比增长8%。自由现金流：为11亿美元，反映出公司强劲的现金生成能力。业绩分析国际市场增长：公司在国际市场上的表现强劲，其中亚太和拉美区的增长继续领先。亚太区的预订量同比增长19%，增速持平二季度，总体依赖跨境游，预订量同比增长23%。亚太区的业务复苏一直循序渐进的，其中中国出境业务的复苏感到鼓舞。拉美的预订量同比增长15%，较二季度17%的增速有所放缓。但地区内的旅行继续保持强劲势头，境内间夜预订量三季度同比增长21%。短租需求回升：随着旅游活动的恢复，短租需求显著增加，尤其是在假日季节前夕。应用程序使用增加：通过移动应用程序进行的预订占总预订量的58%，同比增长18%，显示出用户体验的改善和技术投资的成效。公司指引整体来看，公司对Q4业绩指引低于市场预期营收：预计为23.9亿至24.4亿美元，中值低于市场一致预期24.2亿美元。住宿和体验预订量：预计增长超8.5%，略超市场预期增长7.7%。 EBITDA：预计全年调整后EBITDA利润率为35.5%，公司原本预计至少35%。由于公司预计第四季度的夜数和体验预订将高于第三季度，假日季节需求信心还是比较旺盛。
老虎证券2024-11-08
Q3财报强劲、业绩指引上调，Lyft盘后暴涨逾20%！
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三美股盘后，美国网约车巨头Lyft公布Q3财报，超出华尔街预期。第三季度，Lyft创造了史上最强劲的一个季度，营收增长31.5%；同时，公司还上调了全年业绩展望。受此提振，公司股价在美股盘后大涨超20%，报17.3美元。今年以来，Lyft的股价累计下跌3%，低于同期纳斯达克综合指数累计的26.43%。营收增长32% 财报显示，Lyft第三季度营收15.2亿美元，同比增长31.5%，高于市场预期的14.4亿美元。调整后每股收益亏损0.03美元，略好于市场预期的每股亏损0.04美元。调整后EBITDA为 1.073 亿美元，高于预期的 9424万美元，去年同期为 9200 万美元。期内总订单额为41亿美元，同比增长16%。净亏损为1240万美元，其中包括本季度发生的3640万美元重组费用，而去年第三季度为1210万美元。从业务运营上看，第三季度活跃乘客人数达到创纪录的2440万人，比去年同期增长9%。出行次数创纪录达2.17 亿美元，同比增长16%。首席执行官戴维·里舍尔 (David Risher ) 表示，今年到目前为止，公司为司机和乘客带来了许多新创新，团队创造了 Lyft 历史上最强劲的一个季度。 “展望未来，我们与一流合作伙伴的合作以及我们正在构建的自动驾驶未来将让人们有更多理由每次都选择 Lyft。” 上调全年业绩预期此外，Lyft还发布了积极的业绩指引。公司预计第四季度总订单额约为 42.8 亿美元至 43.5 亿美元，同比增长15%至17%，好于市场预期的42.3亿美元。调整后的 EBITDA 为1亿美元至1.05亿美元，好于市场预期的8510万美元；调整后的 EBITDA 利润率（按总预订额的百分比计算）约为2.3%至 2.4%。与此同时，Lyft还更新了2024财年展望。预期乘车量年增长率同比增长15%左右，全年总订单额预计同比增长约17%。调整后的EBITDA利润率（按毛利的百分比计算）约为2.3%，高于之前的展望2.1%。自由现金流预计超过65000万美元。值得关注的是，Lyft已与拼车竞争对手Uber联手，与多家自动驾驶软件制造商签署了合作协议，将“机器人出租车”引入其平台。此前，Lyft宣布与自动驾驶车辆技术公司Mobileye、May Mobility和Nexar合作。眼下，机器出租车已经成为运输行业的一个重要焦点。上个月特斯拉推出了自己的自动驾驶出租车，但距离上路还需要数年时间。分析人士表示，Uber 和 Lyft可能是自动驾驶汽车公司寻求合作扩大市场规模而不是建立自己的拼车网络与特斯拉竞争的受益者。不过他们也警告称，该软件的开发和监管部门的批准将使市场面临数年的时间。
格隆汇2024-11-07
BMW第三季利润暴跌61%！高层看好Q4业绩，市场看跌2025年
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1月6日周三，宝马公司公布了2024年Q3财报，第三季营收324.06亿欧元，年减15.7%；营业利润为17亿欧元，较去年同期骤降61%，低于市场预期的18亿；净利润为4.76亿欧元，年减83.8%。 BMW第三季利润率跌至2.3%，远低于2024年全年至少6%的目标，为2020年第二季以来的最低。四年前，新冠疫情对全球范围内的商业活动造成了巨大打击。业绩的下滑主要是由于中国销量不振和汽车召回的影响。也正因如此，BMW在9月便下调了全年业绩指引。 BMW执行长Oliver Zipse表示，「中国的情况仍然充满挑战，这适用于所有市场参与者」。集团指出，中国持续不振的需求正在影响销售，尽管政府采取刺激措施，消费者信心依然低迷。在截至9月底的三个月中，BMW在其最大的市场中国的销量下滑了30%。另外两个德国传统汽车制造巨头大众汽车（Volkswagen）和奔驰（梅赛德斯-奔驰）也正在努力应对中国销量下滑的困难，福斯正在计划关闭德国工厂。因马牌集团提供的煞车系统问题，BMW在9月表示正在召回约150万辆汽车，预计将有32万辆汽车的交付会延误。不过，BMW在公布最新财报时表示，这些延误的车辆将第四季交付给客户。执行长Zipse在声明中称，「我们将在第四季重回正轨，实现更强劲的盈利，以实现我们的年度目标。」展望未来，BMW集团预计2024年营业利润率仍有望达到6%至7%。宝马首席财务官Walter Mertl表示，通过严格的管理，公司仍有望实现2024年汽车自由现金流目标，「连续增加的交付量和更强大的产品组合将支撑我们的收益。」而彭博分析师认为，中国市场的疲软和低利润电池电动车的增加在2025年不太可能得到改善。欧市盘中，BMW集团股价（BMW.DE）下跌了4.98%，至69欧元。今年以来，该股下跌约26%。原文链接
投资慧眼2024-11-06
继续亏损！特朗普概念股DJT业绩不佳，警惕获利了结！
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00股股票。【图源：DJT2024年Q3财报】显而易见的是，DJT短期内盈利的可能性很小。不过，DJT的股价并不依据基本面，而是取决于特朗普当选美国总统的概率。随着特朗普的命运起伏不定，这只股票的价格也出现了大幅波动。在过去一个月里，随着特朗普获胜概率上升，该股飙升了122%以上。不过在近五个交易日中，DJT股价下跌了37%，因为哈里斯获胜概率逐渐赶上。如果特朗普胜选美国总统，该股的股价大概率会重回上涨趋势。截至发稿，DJT股价盘后涨超10%，因为在大选计票中目前特朗普暂时领先哈里斯。【图源：TradingView；2024年DJT股价走势】分析师警告，考虑到该股今年以来的巨大涨幅，该股可能会受到获利了结等因素的影响，因此投资者需谨慎。原文链接
投资慧眼2024-11-06
肯德基母公司Q3财报后大涨，慷慨加码分红回购
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C)$ $百胜中国(09987)$ 在Q3财报后大涨超9%，离不开肯德基、必胜客等餐厅在国内的优秀表现。当然，公司进一步增强股东回报，也让投资者增加持有信心。财务表现概述收入：第三季度的总收入达到30.7亿美元，同比增长5.5%，排除外汇波动的影响增长4%，超过市场预期的30.5亿美元。也是连续7个季度正增长。这一季度的表现创下历史新高，显示出其在竞争激烈的市场中仍能保持增长。其中肯德基收入达到23.1亿美元，同比增长，利润率为18.3%；必胜客店面6.15亿美元，同比增长，利润率为12.8% 其他品牌的利润率为-13.2% 不过另一方面，同店销售增长约-3%，也是两个季度连续下滑，但好于市场预期的-7%。公司整体核心经营利润同比增长12.8%，高于市场预期的11.5% 业绩分析门店扩张计划：公司继续扩展其门店网络，计划在未来几个季度开设更多新店，尤其是在二线和三线城市。创新产品与菜单优化：公司不断推出新产品，满足消费者的多样化需求，特别是在健康和便捷食品方面的创新数字化转型：公司在数字化方面的投资也取得了显著成效。通过增强在线订购和交付服务，提升了顾客的用餐体验，尤其是在疫情后消费者对外卖和线上订餐需求增加的背景下。顾客忠诚度：通过忠诚度计划和促销活动来吸引回头客。这些措施有效提高了顾客的重复购买率。市场反馈公司宣布了新的股东回报计划，将在2024至2026年之间，把用于股票回购和分红的资金提高到45亿美元，在之前宣布的30亿美元方案基础上加码50%。从2016年首次在美国上市以来，百胜中国的累积股东回报已超过40亿美金。2024年前九个月，公司已向股东回馈12.4亿美元，接近去年同期金额的三倍。在财报发布后，Yum China的股票在交易中表现抢眼，反映出市场对其未来增长前景的乐观态度。
老虎证券2024-11-05
诺和诺德Q3财报前瞻：Wegovy的销售将不及预期？
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三季度，诺和诺德旗下明星减肥药会不会再度不及市场预期？为何华尔街仍看涨明年股价？诺和诺德（NVO.US）将于本周三（6日）盘前公布三季度财报。投资者们将重点关注它们畅销的减肥药最新供需动态、市场份额等。 Factset的数据显示，分析师普遍预计诺和诺德三季度净销售额同比增长26%至105.7亿美元，每股收益增长24%至0.88美元。回顾二季度，诺和诺德净销售额同比增长25%至680.6亿丹麦克朗（约99.7美元），不及市场预期的687.2亿（约99.9亿美元）。不过，因减肥药旺盛需求，诺和诺德上调了全年销售指引，预计全年销售额同比增长22%-28%，之前预测值19%-27%；同时，由于正在扩张产能，下调了利润指引，预计全年营运利润同比增长20%-28%，之前预测值为22%- 30%。明星减肥药增长潜力几何？市场高度关注的明星减肥药Wegovy（即“司美格鲁肽”）自2021年6月上市以来，助推诺和诺德股价飙升几年，使这家丹麦医药公司成为欧洲市值最大的上市公司。分析师预期，诺和诺德旗下的Wegovy及其姊妹药物Ozempic，在第三季度的总销售额大约为68亿美元，二季度该数值为
投资慧眼2024-11-04
再度抛售苹果！巴菲特旗下伯克希尔现金创新高，股灾降至？
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率损失等。【图源：伯克希尔2024年Q3财报】现金储备飙升至3252亿美元，创历史新高。伯克希尔三季度净卖出股票346亿美元，已连续第八个季度成为股票净卖出方。持续抛售苹果，暂停回购公司股票具体来看，公司三季度大幅抛售约1亿股苹果股票，从4亿股减至3亿股，减持约25%。此外，对美国银行的持股也削减23%至7.99亿股。美国银行因此从第二大持仓降至第三位，被美国运通超越。值得注意的是，伯克希尔暂停了对自家股票的回购计划，这是自2018年以来的首次。【图源：伯克希尔2024年Q3财报；股票持仓】为何股神不断抛售苹果？巴菲特在伯克希尔年会上曾表示，主要因受到潜在的税收影响，他预计美国政府可能提高资本利得税率。但是，市场并不这么认为。巴菲特近期的减持操作以及囤积现金行为，与2008年全球金融危机时期高呼"买入美股"形成鲜明对比。一些投资机构表示，巴菲特此举背后，暗示他本人对苹果基本面不确定性的担忧。结合巴菲特大幅抛售美国银行以及今年大幅削减港股持仓的操作，还显示出他对于当前美股市场过高估值以及对于全球股市的忧虑情绪。 “沃伦·巴菲特从未真正对科技股感到满意，他的投资理念无法容忍估值过高的科技股。”Edward Jones分析师Jim shanahan表示。“此前的投资很大程度上是由老搭档查理·芒格所推动的。” 原文链接
投资慧眼2024-11-04

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