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Harris概念股财报指引保守，带崩了这个板块

周二因财报下跌，作为行业领头羊，虽然Q3财报略超预期，但2025年的盈利指引低于市场预期，同时也几乎拖累了整个行业，比如 $Elevance Health(ELV)$ 、 $哈门那(HUM)$ 、 $Molina Healthcare Inc(MOH)$ 、 $康西哥(CNC)$ 、 $西维斯健康(CVS)$ 和 $Alignment Healthcare, Inc.(ALHC)$ 。当然，有一家公司除外， $Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ ，主要利好于FDA重新考虑将礼来减肥药从短缺名单中移除（意味着可以进医保）。医疗保险行业在动荡的市场中往往有着更稳定的表现，因为其稳定的现金流、强大的资产负债表，都让其具有更多防御属性，也成为平衡科技股的最佳选择之一。虽然这家保险巨头在盘前公布的2024年第三季度业绩中提供了符合预期的2024年Q4指引，但公司2025年调整后利润可能为每股30美元，低于市场预期的31.17美元。当然，这并不排除公司的指引保守，因为健康保险公司往往会更谨慎对待，尤其当前有两大可能的政策性影响。接下来的大选结果也会对政策的影响更为重要。医疗保险计划支付削减《降低通胀法案》对医疗费用，以及医疗补助费率与医疗福利的影响。总的来说，如果Kamala Harris当选总统，将更有利于UnitedHealth Group的发展，因为她倾向于支持扩大医疗保险覆盖、降低药品价格以及保持政策稳定。而如果Donald Trump当选，则可能面临支付削减和市场化改革等挑战，这些都可能对UNH的收入和市场地位产生负面影响。业绩概览 2024Q3的整体业绩表现出色，总收入达到100.8亿美元，同比增长9.1%，调整后EPS为$7.15，同比增长9%，超出市场预期。公司的业绩受益于其多元化的业务结构和持续的市场需求。各业务单元表现 UnitedHealthcare：会员人数增加，推动收入增长。Medicare和退休业务表现尤为强劲。 Optum Health：继续扩展服务网络，收入增长显著，反映出对居家护理和社区服务的需求增加。 Optum Insight：通过数据分析服务支持医疗机构，提高了运营效率。 OptumRx：处方药管理业务表现稳定，帮助客户降低药品成本。投资要点运营环境的变化医疗成本加上升，对保险公司的盈利能力构成压力。Q3的的医疗成本比率（MCR）上升至85.2%，超过预期的84.4%，较去年同期的82.3%也增加，这表明医疗支出增长速度超过了保费收入的增长。保险费周期减弱，随着市场竞争加剧，保险费的增长速度放缓，可能导致收入增长乏力，从而影响公司的整体盈利能力。这些都有这可能使2024年以后的营收拉低至8-11%长期目标的低端。对此，公司表示将继续投资于技术和数据分析，以提高效率并降低整体医疗支出。不过，到 2025 年护理使用模式有可能缓和，再加上两午夜规则编码强度的降低以及医疗补助患者中重新确定后的敏锐度和费率的正确匹配，可能会使收益高于最初的2025年预测，即从9%提升至13%-16%长期目标的低端。尽力整合现有收购近年来，公司的并购活动集中在增强Optum业务单元的非监管收入上，包括对Change Healthcare、LHC Group和Amedisys等公司的收购。这些交易不仅为公司带来了新的收入来源，还帮助其在竞争激烈的市场中巩固了地位。公司表示将继续寻找战略性收购机会，以增强Optum业务单元的能力。但也会更加注重整合现有收购，以实现协同效应

老虎证券2024-10-16

隔夜美股全复盘(10.16)| 阿斯麦暴跌逾16%，订单大幅不及预期，并下调2025年净销售额和毛利率指引

麦跌16.26%，提前公布了不及预期的Q3财报，订单大幅不及预期，并下调2025年净销售额和毛利率指引。 03 每日焦点 1、阿斯麦Q3业绩提前公布，订单大幅不及预期，并下调2025年净销售额和毛利率指引 10.16 当地时间周二早些时候，阿斯麦原本定于周三公布Q3业绩报告因技术错误被短暂地提前公布，虽然链接很快被删除，但报告在中午前就完全公布出来。报告中的重大新闻是该公司令人失望的前景，根据FactSet的数据，目前预计阿斯麦2025年的总净销售额将达到300亿欧元至350亿欧元，而市场普遍预测为358亿欧元。阿斯麦24Q3的订单26.3亿欧元（vs53.9）毛利率为50.8%（vs 50.7%）预计24Q4净销售额为88-92亿欧元（vs 89.5）预计全年净销售额为280亿欧元（vs 277.1）阿斯麦首席执行官Christophe Fouquet表示，“尽管人工智能仍有强劲的发展和上升潜力，但其他细分市场需要更长的时间才能复苏。现在看来，经济复苏比之前预期的更为缓慢。预计这种情况将持续到2025年，这导致客户持谨慎态度。” 阿斯麦称，在逻辑方面，竞争激烈的晶圆厂动态导致某些客户的新节点爬坡速度较慢，导致几家晶圆厂推迟投产，并导致光刻需求时间的变化，特别是 EUV。在内存方面，我们看到了有限的产能增加，重点仍然是支持 HBM 和 DDR5 AI 相关需求的技术过渡。之前市场阿斯麦悲观情绪的主要原因包括英特尔削减资本支出、消费半导体市场复苏缓慢，以及对中国可能对半导体设备公司的限制的担忧。 10.16 阿斯麦预计中国将占25年总营收的20%左右（24Q1和Q2中国区占比49%，明年就只占20%了） 2、标普500指数期货交易量低迷，创纪录行情缺乏支撑 10.15 标普500指数虽然不断创下新高，但成交量却没有跟上这一势头。相反，交易量低迷得仿佛市场上没人参与，即便是在财报季开始之际，且总统选举也即将来临。在过去的几个交易日里，标普500指数期货的成交量持续低于中期平均水平。周一，成交量自七月以来首次降至100万份合约以下。5日平均成交量现在比100日平均成交量少了大约50%。如此低的成交量水平历史上非常罕见，通常只会在一年的最后几天或重大节假日前后出现。虽然以往的美国总统选举曾让市场变得相对平静（2020年和2016年的成交量较低）但当时的成交量并没有像现在这样低迷。 3、华尔街对冲基金印度“割韭菜” 根据期货行业协会（FIA）的数据，去年印度已占全球所有股票期权合约交易量的84%，而十年前这一比例仅为15%。2023年的合约交易量达到了850亿，并且自2020年以来每年翻倍增长。衍生品市场交易额也在迅速飙涨：自2019年以来，印度衍生品市场交易额飙升了40多倍，在今年2月份达到创纪录的6万亿美元，超过了印度的经济规模。多重因素共同导致了印度衍生品市场的“繁荣”：交易所2019年推出的短期合约（每周到期取代传统的月末到期）刺激了成交量；各种交易app大行其道，各色大V在线上炫耀豪华汽车和奢侈住宅，以推销交易课程；散户们则做着“赌一把变成安巴尼”（印度首富）的美梦。在印度这种低价值、高交易量市场，华尔街对冲基金和高频交易公司“大杀四方”。除了简街资本外，包括Optiver、城堡证券（Citadel Securities）等知名对冲基金均已在印度开展业务。印度市场监管机构的一项研究显示，去年外国基金和自营交易部门从印度股票衍生品交易中获取了5884亿卢比（70亿美元）的利润。但华尔街对冲基金大部分收益是以印度散户个人交易员的损失为代价的：在截至3月份的财年中，他们在股票期货和期权方面共计损失了6100亿卢比。印度证券交易委员会（SEBI）研究显示，每10名散户衍生品交易员中就有9名亏损，平均每名交易员亏损约20万卢比。只有1%的交易员获利超过10万卢比。印度1000万个人交易员中，超过75的年收入低于50万卢比（4.2万人民币）。 4、微软之后谷歌出手，新建6-7座小型核反应堆，AI推动核电复兴 10.15 当地时间周一，谷歌称已与Kairos Power公司签订协议，计划向后者购入拟建的6-7个小型模块化核反应堆（SMRs）的电力，总容量达500兆瓦，以满足日益增长的电力需求，这意味着谷歌将成为首家委托新建核电站以为其数据中心供能的公司。交易细节显示，双方已签订购电协议，Kairos计划在2030-2035年交付反应堆，建造地点尚未确定。据媒体测算，500兆瓦容量的发电量预计能满足一个中型城市或一个AI数据中心园区的用电需求。 5、肥胖影响就业，礼来将在英国试用使用减肥药来应对失业问题 10.15 美国制药巨头礼来（Eli Lilly）与英国签署了一项重大投资协议，以探索是否可以使用减肥药物来遏制失业。这家减肥治疗公司和Zepbound药物的开发者周一宣布，它将投入2.79亿英镑（约合3.64 亿美元）来帮助应对英国的重大健康挑战——肥胖问题当然也在其内。礼来公司与英国卫生和社会保健部（DHSC）以及科学、创新和技术部（DSIT）达成的“战略合作”，是英国工党政府周一在首届国际投资峰会（International Investment Summit）结束时宣布的更广泛的630亿英镑投资计划的一部分。按照协议，礼来公司将启动一项“真实世界”研究，旨在了解替西帕肽（tirzepatide，其Zepbound和Mounjaro药物背后的GLP-1受体激动剂药物）如何影响减肥、糖尿病预防和肥胖相关并发症的预防，以更好地为英国国家卫生服务局（NHS）应对肥胖问题提供信息。礼来公司在一份新闻稿中表示，其中，与曼彻斯特健康创新公司（Health Innovation Manchester）合作进行的为期五年的试验，还将探索减肥药物如何影响“参与试验者的就业状况和请病假天数”。礼来国际医学事务高级副总裁Rachel Batterham教授说：“这项合作将增加肥胖治疗对肥胖患者健康的真实世界影响的证据基础，并将探索广泛的结果，包括与健康相关的生活质量和对个人就业状况的影响。英国卫生和社会保健部长韦斯-斯特林（Wes Streeting）表示，这种伙伴关系是“建设更健康的社会、更健康的经济并使英国国家卫生服务局适应未来的关键。”英国正在与顽固的高“经济不活跃率”作斗争，“经济不活跃者”被定义为那些既不工作也不找工作的人。近三分之一的申请失业救济归因于长期疾病，包括先前存在的健康状况，例如肥胖症，这种情况因新冠疫情而加剧。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日02:40 欧洲央行行长拉加德发表讲话

格隆汇2024-10-16

EPS飙升54%！高盛财报后股价再创历史新高

元增长54%。【图源：高盛2024年Q3财报】利润飙升的原因来自股票交易收入意外增长，投资银行业务复苏。股票交易业务营收35.0亿美元，好于预估的29.5亿美元。投资银行业务营收18.7亿美元，好于预估的16.8亿美元。【图源：高盛2024年Q3财报】此外，高盛宣布每股派息3美元。财报公布后，高盛（GS）股价上涨。截至发稿涨3%，报538美元，再创历史新高。年初至今，高盛股价已累计上涨39%，表现远超其他银行巨头。【图源：TradingView；2024年高盛（GS）股价走势】原文链接

投资慧眼2024-10-15

台积电Q3财报有望超预期！市值或重回万亿美元？

AI需求强劲，台积电业绩有望超预期，华尔街纷纷上调台积电目标价。 10月17日，台积电将公布2024年第三季度财报。根据此前披露的月度营收报告，台积电今年三季度（7-9月）的营收为7596.9亿新台币（合236.2亿美元），高出分析师平均预估的233亿美元，也超过公司自身预测的224-232亿美元。市场预估每股收益为1.79美元，同比增长42%。毛利率为54.7%。【图源：TradingView；过去一年台积电收入和净利润增长趋势】华尔街看好财报表现，纷纷上调目标价汇丰银行预计，台积电Q3毛利率为55.5%，达到指引范围53.5%至55.5%的高端。同时，汇丰认为公司2024年的资本支出将达到320亿美元，高于市场一致预期的305亿美元。汇丰表示，2纳米的定价将比3纳米高出33%，再加上更高的利用率，这将有助于推动台积电2025年和2026年的利润率扩展，从而带动盈利增长。因此，汇丰将台积电2024财年和2025财年的每股收益预期分别上调4%和9%，将目标价从1410新台币上调至1535新台币，这意味着台积电股价（2330）还能上涨43%。野村证券预计，英伟达的Bla

投资慧眼2024-10-15

Q3财报季现“不着陆”叙事，标普道指新高后将震荡？【美股周报】

振市场情绪，上周美股标指道指创新高。 Q3财报季陆续展开，美国经济不着陆前景会掀起新的行情吗？市场回顾上周（10/07-10/11），美国通胀喜忧参半，但总体仍撑11月降息25bp，叠加银行股财报季开门红，标指道指刷新记录，带动欧股、日股、台股上涨，港股因市场重新平衡中国宽松政策效果而回档。美股三大指数齐涨超1%，标普500指数历史上首次站上5800点，创今年第45次收盘新高，单周累涨1.11%；道琼指数涨1.21%，同创历史新高；那斯达克指数涨1.13%。科技「七巨头」走势分化。被高盛调升目标价的英伟达涨约8%，微软和苹果小涨，亚马逊涨超1%，Meta跌约1%，谷歌跌超2%，新发布Robotaxi受到质疑的特斯拉跌约13 %。 Q3利息收入意外增长的摩根大通绩后涨4.44%，为一年中最大盘中涨幅；管理资产规模升至11.5万亿美元的贝莱德股价涨创历史新高；第三季盈利超预期的富国银行涨5.61%，为八个月最大涨幅。日经指数在四万点下方稳步复苏，上周累计升2.5%并收于两周最高水平。在今年上半年净买入6万亿日圆股票后，外资下半年迄今已撤出5.42万亿日元日股，有证据显示资金正流向中国股市。野村仍看涨日股，将日经指数年末预测从3.8万升至4万点。港股上周跌6.5%领跌全球股市，8日回档创下2008年10月以来最大单日跌幅，大市成交6千多港元并创记录新高。外资观望中国财政政策出台力度，中资券商股、内房股等板块走弱。台股加权指数上周涨近600点至22901.64点，台积电、联发科最新营收数据较好。专家分析，台股短线仍正向看待，有望再度挑战2.3万点；台股将在半导体业者带动下继续成为主要受惠市场。欧洲Stoxx 600指数上周升0.66%，Stoxx 50指数升0.68%，德国DAX 30指数升1.32%，法国CAC 40指数升0.48%，英国富时100指数跌0.33%。令人担忧的是，大众汽车、BMW等传统豪车第三季销售集体滑坡，穆迪下调大众评级至负面。通胀喜忧参半，11月料降25bp，12月呢？尽管美国9月CPI超预期，但整体通胀率仍在向2%目标靠拢，PPI数据也支撑通胀回落前景，市场坚定了美联储11月降息25个基点的预期。上周美国统计局公布，9月CPI年率从2.5%回落至2.4%，预期2.3%；核心CPI年率升3.3%，预期和前值为3.2%。彭博经济学家指出，9月CPI报告有好消息和坏消息，好消息是租金的去通胀进展在加快，坏消息是汽车维修和保险等一些关键服务类别依然高企。但美联储偏好的通胀指标——核心PCE平减指数有望比CPI增速更慢，这份报告将不会改变FOMC对通胀处于下降趋势的看法。不少分析师认为，这份报告基本消除了11月再降息50个基点的可能性，美联储将会继续降低利率，但接下来的降息节奏将会变得更加谨慎。另一项通胀数据显示，美国9月PPI月率录得0%，低于预期0.1%和前值0.2%，核心PPI月率升0.2%符合市场预期。华泰证券指出，8-9月通胀连续超预期，显示美国去通胀进展有所反复，预警器美国经济动能改善一致，但因同期公布的失业金初请人数在飓风冲击中超预期回升，市场降息预期「不降反升」。截至撰稿，据CME美联储观察工具数据，交易员当前押注11月降息25基点的概率为88.8%，按兵不动概约一成，完全排除降息50个基点的可能；预计12月降息25个基点的概率超八成。【芝商所美联储观察工具，来源：CME】不过，华尔街也正在对年内剩余时间能否降息两次产生了疑惑。上周，10年期美债利率回升至4%关口上方，升至7月以来最高。法国巴黎银行认为，从9月中旬以来10年期美债利率飙升约50个基点来看，市场越来越确定美国将不会「硬着陆」，但「不着陆」和「软着陆」的可能性一样大。这令人担心，如果财政紧缩措施没有出现，通胀上行风险将再次出现。评级机构惠誉指出，通胀正在减弱，但尚未消失。在9月意外强劲的就业数据后，9月CPI报告鼓励美联储在宽松周期的步伐上保持谨慎。目前最可能的路径是11月降息25bp，但「12月的降息不应视为理所当然」。银行股财报掀起不着陆叙事与市场此前在争论的美国经济「软着陆」还是「硬着陆」不同，上周几份美国银行股财报正在揭示另一种可能性：不着陆，即经济增长并未明显放缓、紧缩政策下通胀仍未得到有效抑制。换句话说，如果经济不着陆，短期内美联储还有升息的可能。对于股市而言，有媒体指出，股票一方面受惠于强劲的经济表现，但另一方面受到无风险利率抬升的压制，整体呈现震荡走势。上周五，摩根大通和富国银行财报中均提到，美国信用卡消费增长放缓，信用卡逾期付款增加。这表面上显示经济活动正在放缓，但小摩却认为，这是疫情后消费模式正常化的结果，并非经济衰退的预兆。小摩指出，总体上消费者支出模式稳健，这与消费者基本面稳固的说法一致，也与当前经济「不着陆」情景的中心预测一致。标普500公司Q3获利增长有望超7% 据Factset报告，标普500指数今年第三季获利增长4.1%，这是该指数连续第五个季度收益年增。而根据标普指数成分公司财报季的获利增长率平均改善情况，这些公司第三季获利年增有望超过7%。市场此前预期的标普公司第三季获利增长为4.4%。若以过去十年从季度末到财报季结束平均提升的5.5%、过去五年平均提升7.2%、过去四个季度平均提升3.1%来计算，第三季标普成分公司的实际获利增长有望分别达到9.9%、11.6%和7.5%。截至10月11日，在已公布今年第三季业绩的三十家成分公司中，79%公司的实际每股收益高于平均预期，超出幅度为5.9%。需注意，由于每股收益下调，自9月30日起，标普500指数的获利增长率从4.4%降至4.1%。本周财经前瞻：零售数据、Fed讲话、财报数据方面，本周投资人重点关注周四（17日）将公布的美国9月零售销售数据，预期月率为0.3%，前值为0.1%。重要事件方面，本周美联储理事沃勒、今年FOMC票委戴利、Fed理事库格勒、明年票委古尔斯比、2026年票委卡什卡利等官员将发表讲话。美股Q3财报季陆续展开，本周花旗、美国银行、高盛、摩根士丹利等银行业股将发布业绩；光刻机霸主阿斯麦、晶片代工龙头台积电也将公布新一季财报。市场观点随着资本市场对美联储年内降息步伐谨慎放缓的预期升温，交易焦点正在从降息交易转向美国经济和消费是否保持强劲，但同时也在警惕通胀上行风险。另一方面，在分析师调降标普500公司业绩预期的同时，不少公司则在暗示前景在改善。这种背景下，财报表现强于预期的公司将可能得到更多追捧。原文链接

投资慧眼2024-10-14

美国零售数据携手美股财报季登场欧央行10月再降息？【一周前瞻】

（10月16日），光刻机巨头阿斯麦公布Q3财报。此前，光刻机巨头阿斯麦（ASML）二季度实现净销售额62亿欧元，环比增长18.0%，同比下滑9.6%；净利润达16亿欧元，环比增长28.92%，同比下滑18.7%；毛利率为51.5%，同比基本持平。盈利指引方面，公司预期Q3收入67-73亿欧元（市场预期74.55亿欧元）和毛利率50-51%（市场预期51.12%）。在AI、存储等产业链带动下，虽然收入环比将有所回暖，但仍低于市场预期。据路透社测算，台积电第三季度营收为7596.9亿新台币（236.2 亿美元），高于市场分析师预期的7503.6亿新台币（233.3 亿美元），这也意味着其第三季度销售额同比增长了36.5%，超过台积电自身在7月的预测。 3、欧央行10月再降息？本周四（10月17日），欧央行将公布利率决议。目前市场普遍预计，欧央行将在2025年底之前降息六次，从目前的3.5%降至2%，其中，今年10月和12月的两次会议上将会降息。但欧央行高官最新讲话打压了积极的降息预期。10月8日，欧央行管委、斯洛文尼亚央行行长Bostjan Vasle在接受彭博社采访时，表示即使10月降息，也不意味着12月一定会降息，将本月的降息描述为“一个选项” 。德银发布报告预测，欧央行将从12月开始连续降息25个基点，直至达到2%-2.5%的最终利率。同时，不排除欧洲央行12月直接降息50个基点的可能性。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周二、美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在纽约大学斯特恩商学院主办的活动上发表讲话并参加对话会。周四、欧洲央行行长拉加德发表讲话。周五、 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话本周重点经济数据：周三、美国9月进口物价指数月率周四、美国9月零售销售月率、欧洲央行公布利率决议。周五、美国9月新屋开工总数年化(万户) 本周美股需要重点关注的财报：本周公布重大美股财报周二、强生(JNJ.N)、美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)、周三、摩根士丹利(MS.N)、阿斯麦(ASML.O)、美国联合航空(UAL.O) 周四、台积电(TSM.N)、奈飞(NFLX.O)、黑石集团(BX.N) 周五、宝洁(PG.N)、美国运通(AXP.N)、斯伦贝谢(SLB.N) 本周公布重大港股财报周四、福耀玻璃(03606.HK) 周五、紫金矿业(02899.HK) 原文链接

投资慧眼2024-10-14

早报 (10.14）| 炸锅！朝鲜突发重磅；新里程碑，SpaceX完成首次“筷子夹火箭”回收试验；多空分歧升级，但斌、任泽平隔空互怼

据，欧央行公布最新利率决议，美股银行股Q3财报集中出炉，台积电、阿斯麦财报揭示AI产业链最新进展。 1. 朝鲜人民军总参下达作战预备指示朝鲜国防省发言人昨日表示：“由于韩国对朝鲜首都平壤的挑衅行为，军事紧张事态一触即发。朝鲜人民军总参谋部已于10月12日发出作战预备指示，要求前线朝鲜人民军炮兵联合部队和承担重要火力任务的部队做好全面射击准备。如果确认韩方再次挑衅，必须立即对其予以打击，这可能会导致武装冲突扩大，各级单位必须做好充分准备，应对不同事态发展。” 2. 东部战区开展“联合利剑-2024B”演习据央视，东部战区新闻发言人李熹海军大校表示，10月14日，中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力，位台湾海峡、台岛北部、台岛南部、台岛以东，开展“联合利剑-2024B”演习，舰机多向抵近台岛，诸军兵种联合突击，重点演练海空战备警巡、要港要域封控、对海对陆打击、夺取综合制权等科目，检验战区部队联合作战实战能力。这是对“台独”分裂势力谋“独”行径的强力震慑，是捍卫国家主权、维护国家统一的正当必要行动。 3. 美国国防部证实向以色列部署一套“萨德”反导系统，并配套相关操作人员。美国国防部称，部署反弹道导弹系统是为了在伊朗袭击后加强以色列的空中防御能力。 4. 计划暗杀？一持枪男子在特朗普竞选集会地附近被捕当地时间10月13日，美国加利福尼亚州里弗赛德县警长表示，12日，一名男子在美国前总统特朗普在加州科切拉谷竞选集会地附近被捕，这名男子携带武器和假通行证。当地警方称，该名男子可能计划暗杀特朗普。 5. 陈吉宁会见高瓴创始人张磊和跨国企业家海外投资人代表上海市委书记陈吉宁12日会见了高瓴创始人兼首席执行官张磊和跨国企业家、海外投资人代表。陈吉宁介绍了上海经济社会发展最新情况，认真听取与会企业家、投资人的想法建议。他说，欢迎企业家、投资人更好认识和把握中国市场的超大规模优势和长期增长潜力，抓住上海城市更新、产业转型、创新加速、消费升级机遇，进一步加大在沪投资布局力度，携手推动更多面向全球市场的新技术、新业态、新模式落地上海、率先应用。我们将全力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，加快完善与高水平开放相适应的监管体系和法律体系，在深化沟通对接中把企业需求转化为更有针对性、更具操作性的政策举措，助力全球企业和机构在沪实现更好更快发展。 6. 四地证监局同时出手重拳打击违规减持现象北京证监局对汪小清采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差的监管措施。原因是，其违规减持华信永道93.2万股股份，卖出金额合计为5196.9万元。同晚，上海证监局对汪小清、孙肖文采取类似监管措施。汪小清违规减持艾融软件130万股股份，卖出金额合计为3296.1万元。孙肖文违规减持艾融软件80万股股份，卖出金额合计为1755.4万元。汪小清还被江苏证监局采取责令购回违规减持“百甲科技”股份并向上市公司上缴价差的监管措施。另一名投资者魏昌伟违规减持“鑫汇科”26万股股份，被深圳证监局采取类似监管措施。 7. 商务部：电动汽车反补贴案中欧双方还存在重大分歧商务部新闻发言人就欧盟电动汽车反补贴案中欧磋商情况表示，遗憾的是，欧方始终未积极回应涉及中欧业界核心关切的问题，双方还存在重大分歧，到目前为止，磋商仍未达成双方均能接受的解决方案。需要强调的是，中方通过对话磋商寻求解决方案的态度和诚意没有改变，已正式邀请欧方尽快派技术团队来华，继续下一阶段面对面的磋商，并为此做好了一切准备。希望欧方能够与中方相向而行，尽早安排来华并以建设性态度加快推进磋商，争取早日达成妥善解决方案。 8. 史上最长大促周期？京东、淘天提前十天启动“双11” 淘天宣布，2024年天猫“双11”将于10月14日晚上8点正式开启。此前，京东宣布将于10月14日晚8点启动2024年“双11”。各平台2022年和2023年“双11”活动基本都在10月24日前后启动，由此推算，今年京东、淘天启动“双11”提前了十天左右。 9. 股市震荡但斌、任泽平“隔空互怼” 泽平宏观创始人任泽平11日发文称：“最近个别怪诞的观点，不仅踏空，而且在关键时候唱空中国经济和公共政策，专业上无能，道德上无耻。”有网友猜测任泽平此番言论是在“喊话”东方港湾董事长但斌。 12日上午，但斌发文回应：“我对任泽平先生本身没有意见，我过去经常转他的文章，主要是文章中的数据值得参考。但对他‘开盘即收盘’、鼓吹大牛市有不同看法，特别是在‘存款大搬家到股市的背景下’……我觉得作为经济学家最好还是更‘理性客观’些，不能冲动！”但斌还强调，东方港湾不存在踏空的问题，他负责的基金持有的美股、A股与港股一股没动，长期投资没有任何变化，看好人工智能，看好中国核心高收益资产。 10. 永辉超市：公司向上国仲提起仲裁申请涉案金额38.59亿元永辉超市公告，公司于10月12日收到上海国际经济贸易仲裁委员会受理通知。公司请求裁决大连御锦立即向公司支付剩余股份转让价款人民币36.39亿元，以及加速到期违约金人民币2.18亿元。同时，请求裁决大连御锦立即向公司支付因本案支出的律师费人民币200万元。请求裁决王健林、孙喜双、一方集团为前述剩余股份转让价款、加速到期违约金及律师费合计人民币38.59亿元承担连带保证责任。 11. 高盛：对冲基金单周买入美国股票的力度创2021年以来最大据高盛集团prime brokerage desk，10月11日当周，对冲基金按最近四个月最快的速度买入美国股票，结束之前连续八周抛售的趋势。个股获得2021年12月以来最大单周买需。宏观产品（诸如指数基金和ETFs）净卖出。在（标普500指数的）11个板块，有七个获得净买入，保健、金融、工业、信息技术/科技板块迎来突出的买盘。 12. 美国最大中国股票ETF突破100亿美元截至目前，美国上市的规模最大的中国股票ETF已突破100亿美元，达到105.8亿美元。这是美国上市中国股票ETF首次突破100亿美元。此前的2015年、2019年、2020年中国股票牛市中，并无美国上市中国ETF单只规模突破100亿美元。 13.《黑神话：悟空》助力游戏科学跻身Steam发行商收入榜前列根据Steam统计数据平台Gamalytic的最新数据显示，国内游戏开发商游戏科学成功跻身Steam顶尖发行商排行榜，位居第12名，超越了包括CD Projekt Red、FromSoftware和Larian Studios等知名公司。该排名基于Steam平台上的游戏收入进行计算，数据显示，游戏科学的总收入已超过10亿美元（约合70.71亿元人民币）。 1. 中国9月CPI同比0.4% PPI同比-2.8% 中国9月CPI同比0.4%，预期0.6%，前值0.6%；环比0%，预期0.4%，前值0.4%。中国9月PPI同比-2.8%，预期-2.5%，前值-1.8%；环比-0.6%，前值-0.7%。 2. 全国60周岁及以上老年人口超2.96亿占总人口21.1% 《2023年度国家老龄事业发展公报》显示，截至2023年末，全国60周岁及以上老年人口29697万人，占总人口的21.1%。全国65周岁及以上老年人口21676万人，占总人口的15.4%。全国65周岁及以上老年人口抚养比为22.5%。 3. 岑浩辉高票当选澳门特区第六任行政长官人选澳门特区第六任行政长官选举10月13日举行，岑浩辉高票当选澳门特区第六任行政长官人选。生于中山的岑浩辉现年62岁，毕业于北京大学法律系，曾于内地担任执业律师。岑浩辉在1997年出任澳门普通管辖法院法官，并于1999年澳门回归翌日，获首任特首何厚铧任命为终院院长，至今近25年。 4. ING再度下调欧元区经济增长前景 ING在最新研究报告中预期，欧元区四季度经济增长将停滞不前，温和复苏预计要到明年二季度才会出现。因此该机构再次下调2025年的欧元区GDP增长预期至0.6%，与2024年的增长预期相同。ING同时预期，随着通胀似乎得到控制，经济也越来越显示出疲软迹象，欧洲央行可能会在10月会议上再次降息。然后应该在每次会议上继续降息，直到存款利率降至2%。 1. 国内钢厂大幅上调11月份出厂价宝钢、鞍钢、本钢等国内一批大型钢铁企业近日公布了2024年11月份产品价格政策调整信息，均在10月份的基础上大幅上调了出厂价，每吨最高上调600元。 2. 六大行：10月25日统一批量调整存量房贷利率工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大行均于今日已披露具体调整细则，根据细则，符合条件的存量房贷，六大行将于10月25日统一批量调整，无需客户申请。对于存量固定利率和基准利率的贷款调整则需先申请转为浮动利率再进行调整。 3. 深圳龙华一商品房市场出现“日光盘” 深圳9月29日优化楼市新政后，当地商品房市场出现“日光盘”。位于龙华的深业上城学府昨日开盘，该项目本次推售332套房源，而登记客户最终入围数量为744批，登记比1：2.24。据了解，该项目销售均价7.6万元/平方米，于今日下午3点开盘，经3个半小时售罄，本批房源销售总金额约26亿元。 4. 云南将辅助生殖纳入医保报销云南省医保局会同卫生健康委印发《关于做好辅助生殖医疗保障相关工作的通知》，将其中“取卵术”等12个治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险基金支付范围。参加职工生育保险的参保人，按规定每年度给予最高3000元的补助，由生育保险基金支付；参加城乡居民基本医疗保险的参保人，医保支付不设起付线，支付比例为50%，统筹基金年度最高支付限额为1500元，由基本医疗保险基金支付。 5. 9月新能源汽车销量128.7万辆同比增42.3% 据中汽协，9月新能源汽车产销分别完成130.7万辆、128.7万辆，同比分别增长48.8%、42.3%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.8%。1-9月，新能源汽车产销分别完成831.6万辆、832万辆，同比分别增长31.7%、32.5%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的38.6%。

格隆汇2024-10-14

财务难抗罢工危机，波音Q3财报前裁员10%，预告每股亏损10美元！

持续将近一个月的机械师大罢工给原本就处于安全和财务困境的波音公司带来更大的痛苦。为应对财务的负面影响，这家飞机制造巨头宣布裁员上万人，并示警第三季将大幅亏损。周五（10月11日），波音公司执行长Kelly Ortberg在给员工的一封信中宣布，在33000名美国西海岸工人持续罢工导致737 MAX、767和777喷气式飞机的生产停止后，有必要进行大幅裁员，「以符合我们的财务现实」。波音表示，将在接下来的几个月里将员工总人数削减10%，预计波及17000人，这些员工将包括高管、经济和普通员工。此次变革是这位刚于8月上任的新CEO的一项重大举措，他接手了这家陷入困境的飞机制造商，并承诺要重建与工会和员工的关系。截至撰稿，波音公司（BA.US）股价报151.02美元，今年以来已经下跌40%。 Ortberg同时透露，公司已通知客户，因波音在研发过程中面临的挑战、飞行测试暂停和持续的罢工，预计777X将于2026年才能首次交付，这比原计划推迟了约6年。另外，在另一份新闻稿中，波音预计，今年第三季营收将为178亿美元，每股亏损9.97美元，经营现金流为负13亿美元。波音将于10月23

投资慧眼2024-10-12

摩根大通Q3财报NII意外增长，宽松周期下投行业务再起飞？

加息背景下美国银行业赚得盆满钵满，市场担心降息周期的启动可能会结束这种好日子。不过，摩根大通2024年第三季财报营收利润超预期，净利息收入意外增长，缓解了投资人的担忧。周五（10月11日），华尔街大行摩根大通公布了Q3业绩，营收433.2亿美元，高于预期419亿美元；净收入129亿美元，预期116亿美元。在美国货币宽松背景下，市场最关心的净利息收入（NII）却意外增长。受惠于证券投资和信用卡贷款业务的增长，摩根大通Q3净利息收入年增3%，至235亿美元，市场预期227.3亿美元。高利率环境使得摩根大通今年第二季的净利润刷新历史记录，但市场此前担心，随着美联储进入降息周期，贷款等生息资产的收益率下降速度将快于融资成本，从而使得大摩利润率承压。而最新一季净利息收入的增长打破了这一预期。另外，得益于宽松预期，美国股市持续走高，也驱使摩根大通第三季投行业务年增29%，至24亿美元，远超管理层的预期涨幅15%。随着美联储将进一步降息至中性利率，市场普遍认为新股票发行和债券承销业务将继续增长。财报公布后，周五摩根大通股价上涨4.44%，至222.29美元。 2024年迄今，JPM股价上

投资慧眼2024-10-12

美联储降息周期开启之际，摩根大通和富国银行打响美国银行股Q3财报“第一枪”

周五（10月11日），摩根大通与竞争富国银行一起发布了第三季度财报，美国银行公司、花旗集团、高盛集团和摩根士丹利也将于下周发布财报。随着美联储进入实现美国经济软着陆的下一阶段，这些财报将为投资者提供对美国最大金融公司所受影响的全新视角。

Dan19772024-10-11

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