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惠普Q3营收转正但下调指引,这一主要利润动力不行了?
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但利润率要高得多。 【惠普2024财年
Q3
财
报
,来源:惠普官网】 彭博分析师Woo Jin Ho表示,印刷机供应收入是惠普的主要利润驱动力。 惠普执行长Enrique Lores接受采访时表示,预计该部门的销售下滑至少要持续到今年年底,企业目前没有动力升级印刷机,竞争环境仍然很困难。 Lores表示,本季营收实现两年来的首次年增是企业个人电脑销售复苏带动的。他表示,电脑老化和微软公司Windows 10即将终止服务带动了企业设备升级。面向消费者的个人电脑销售量下降了1%,降幅低于分析师预期。 财报显示,惠普第三财季含笔记新电脑和PC的个人系统部门(Personal Systems)营收年增4.95至93.7亿美元,预期92亿美元,该部门营收占比约七成。 执行长Lores看好AI笔记本增长动能,预估今年下半年将有10%的出货贡献。 实际上,由于许多消费者、企业和学校在新冠疫情最初几个月大量购买电脑,个人电脑市场在近两年出现了历史性下滑,而今年出现了市场复苏的迹象。 IDC产业分析师在7月表示,第二季出货量增长了3%,这是2021年底以来的第二次增长。 原文链接
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投资慧眼
2024-08-29
耐克NikeQ4财报前瞻:全年财测最关键,新品能否抵挡抛售潮?
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给出了2025财年的一些指引。 在耐克
Q3
财
报
电话会议上,财务长Matthew Friend重申了2024财年全年营收增长1%的预期,预计2025财年上半年将出现低个位数的下降。 Friend当时解释称,「这反映了我们关键产品系列的生命周期管理的近期阻力,在我们将产品组合转向新颖和创新的过程中,这不仅抵消了新产品的扩展,也反映出全球宏观经济前景低迷。」 耐克在去年12月的Q2财报表示,该公司面临「宏观经济逆风加剧」的挑战,特别是在欧洲、中东、非洲和大中华地区,并宣布了未来三年削减20亿美元成本。 美银分析师也关注财测情况,「2025财年的指引将成为耐克财报电话会议上最重要的话题,第四季业绩只是进入今年的销售和利润轨迹的指标。 」 美银的Lorraine Hutchinson指出,耐克不断提高的利润和最终推出的新产品线具有积极意义。但她预计,这些潜在的利好不会影响耐克2025财年上半年的指标。 Hutchinson也补充道,「建立耐克创新渠道的更多消息,将增强人们对2025财年下半年困境反转的信心。」 华尔街预计,耐克到2025财年将实现每股盈余3.90美元,营收522.1亿美元。 新品前景乐观 有分析师指出,富乐客Foot Lo克尔(FL.US)和星期二ck's Sporting Goods(DKS.US)等耐克的一些主要零售合作伙伴在最新的财报电话会议上表示,他们对耐克即将推出的产品和创新表示乐观。 摩根大通在报告称,Foot Locker的一名高管表示,他们所看到的情况清楚地表明「耐克正在重新进攻」。 Wedbush分析师报告写道,Dick’s的高层表示,耐克即将推出的产品将使未来数年「非常令人兴奋」。 股价推动因素 需要注意的是,耐克股价在最近两份财报后均下跌,今年以来已经累跌近12%。截至撰稿(27日),Nike股价交投于94.06美元。 对于看涨耐克股价的投资人来说,他们相信该公司降本增效和新产品的潜力,并且今年法国奥运会期间的曝光将推动销量增长。同时,对于耐克目前处于近一年低点的股价而言,任何积极情绪和消息都有可能带来反弹。 对于继续看空耐克的人而言,尽管Nike正在努力应对宏观逆风,但高端零售市场可能已经变得十分艰难。如果耐克对接下来几个季度的指引表示悲观,该股可能会继续遭到抛售。 原文链接
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投资慧眼
2024-06-27
存储行业春风得意,美光科技业绩翻倍
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$ 于在26日美股盘后发布2024财年
Q3
财
报
,整体业绩符合市场预期,存储行业面转好带动其收入和毛利率回升,下季度业务有望提升,但也存在一些问题和挑战。 投资要点 总体业绩表现出色:营收68.11亿美元,同比上升81.5%,略好于预期,净利润3.32亿美元,保持盈利,收入回升主要受DRAM和NAND业务增长拉动,经营性利润和利润率在毛利率提升下回升。 DRAM和NAND业务回暖:本季度价格端均有两位数环比提升,DRAM 业务收入46.92亿美元,环比增长13%,出货量有中个位数下降,价格约20%回升;NAND业务收入 20.65 亿美元,同比提升103.8%,量价齐升,环比增长32%。 营业费用:经营费用11.41亿美元,同比增长16.8%,经营费用率稳定,销售及行政费用、研发费用有不同程度增长。 下季度展望:收入预计74-78亿美元,基本符合预期,毛利率预计32.5%至 34.5%,符合预期,环比继续提升。 市场预期:在存储价格上涨和AI需求带动下,股价前期走高,并“Price-in”了业绩向好的预期,但公司未给出更强预期,影响市场信心,当前股价包含过多期待,公司业绩和预期难以支撑。 存储行业预期:存储具有周期性,HBM带来阶段性成长看点,但难脱离周期属性。 电话会总结 数据中心业务增长:AI 需求带动数据中心业务收入大幅增长,预计 2024 财年和 2025 财年将持续增长。 先进技术节点推进:DRAM 和 NAND 技术节点不断升级,1-gamma DRAM 和下一代 NAND 节点按计划推进。 HBM业务进展喜人:HBM 出货增长,带来显著收入,预计 2025 年达到与 DRAM 相当的市场份额。 成本与供应:预计 2024 年 DRAM 和 NAND 前端成本降低,行业供应低于需求,美光将控制供应和资本支出。 未来资本支出:2024 财年资本支出约 80 亿美元,2025 年将大幅增加,支持 HBM 等项目和美国新工厂建设。 市场展望:预计 2024 年行业 DRAM 和 NAND 位需求增长为中十几的百分比,中期需求增长态势良好。
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老虎证券
2024-06-27
2024财年
Q3
财
报
公布:量子之歌强势布局多元业务,聚焦银发经济潜力可期
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北京时间6月6日,量子之歌(NASDAQ: QSG)公布了其2024财年第三季度未经审计的财务业绩(“2024财年第三季度”,指2024年1月1日至2024年3月31日期间)。财报数据显示,该季度公司营业收入同比增长17.1%,总额至9.456亿元人民币。报告期内,经调整的净利润为人民币3193万元,标志着量子之歌已连续六个季度实现盈利,业绩持续向好。个人在线学习服务板块强势增长依旧,总订单金额(Gross Billings) 达人民币9.815亿元,实现了22.1%的同比增长。现金流方面,截至2024年3月31日,量子之歌持有的现金及现金等价物、短期投资的总额超过十亿元人民币,显示出其健康的财务状况和持续扩展业务、优化服务的资金实力。用户基数方面,截至2024年3月31日,量子之歌的注册用户总数同比增长40.3%,达1.21亿。本季度,付费用户数量同比实现48.4%的显著增长,达约 50 万。稳健的增长势头反映了市场对量子之歌现有产品、服务和“以用户需求为中心”的商业理念的高度认可。立足于对现有用户需求、市场反应的客观评估,量子之歌将继续锚定银发赛道,持续推动服务与业务的高质量拓展,
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金融界
2024-06-06
理想汽车MEGA事件“余震”,新一轮人员调优开启,核心部门智能驾驶团队也被波及
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底扩充至2000人。在去年11月上旬的
Q3
财
报
电话会上,理想总工程师马东辉表示,将把智能驾驶领先作为核心战略目标 ,并继续扩张团队规模:自动驾驶部门员工现有约900人,明年将超过2000人,2025年超过2500人。 但是,智能驾驶团队在此轮裁员风暴中也未能幸免,据悉理想汽车智驾团队会缩减至1000人以内。 理想汽车MEGA遭遇滑铁卢 在去年成为继特斯拉、比亚迪之后第三家盈利的造车新势力后,理想汽车风光无限,李想更是在社交媒体放言2024年年销量目标为80万台,但最终事与愿违。 3月1日,在经过持续不断的各种软广轰炸后,号称家庭科技旗舰MPV的理想MEGA正式上市,新车全国统一零售价为55.98万元。在上市前,MEGA系列被理想汽车内部寄予厚望,希望借此打开高端MPV市场,肩负起理想汽车全年80万交付目标。 但是希望越大摔得越狠,MEGA正式上市后,因为独特的车型造型,遭遇“灵车”P图舆论风波,一度被被贴上“灵车”的标签,口碑两极分化。3月4日,理想官方向平台举报了制图的博主,称其“严重侵害理想汽车的产品形象及品牌声誉,已构成侮辱”,并要求平台删除相关内容。 不过,理想官方的下场并未能力挽狂澜。 3月5日,市场消息称,Mega的大定订单未破万,小定转大定的数量有限,上市72小时该款车型的大定约3218辆,而退订量高达10297辆。不少客户回流到竞争对手。截至目前,理想Mega上市后订单数量仍未公布,与之形成鲜明对比的是,早在2023 年广州车展上,理想汽车就已经公布了订单过万的消息。 Mega出师不利也直接反应在了理想汽车的交付数据中,4月1日,理想汽车公布今年3月及一季度新车交付量数据,三月交付28984辆、一季度总共交付了80400辆,远不及之前一季度10万辆的交付规划。理想汽车同时下调了全年交付目标,将更改80万辆全年交付目标,调整为56万至64万辆,下降了16万至24万辆。 对于理想MEGA的失利,李想发布内部信反思表示: 一、理想MEGA的节奏问题。理想汽车错误地把理想MEGA的从0到1阶段(商业验证期)当成了从1到10阶段(高速发展期)进行经营。因此,接下来会把理想MEGA按照从0到1的节奏去经营,聚焦核心的用户群体以及高端纯电消费能力强的城市,然后再向更多的城市和更大的用户群体进行推广; 二、过分关注销量和竞争的问题,让原本公司最擅长的用户价值和经营效率显著下降。接下来理想汽车将降低销量预期,回归健康的增长,聚焦用户而非竞争。回归擅长的用户价值提升和经营效率提升。 但是李想的解释,似乎并不为投资人说认可。 4月18日,理想汽车正式发布家庭五座豪华SUV——全新理想L6。对此,美团CEO王兴在朋友圈点评道“这么说吧,我觉得到目前为止理想推出的所有车型里,L6 大概率会是理想自己的员工买得最多的那款。我相信理想的很多员工在设计和生产这款车的过程中心里也清楚这一点。” 随后,王兴在评论中直接挑明了自己对理想汽车和CEO李想的不满,表示“MEGA 有点像是为理想CEO本人造的车,L6才是理想员工为自己造的车。”一顿YYGQ理想汽车MEGA车型的决策和上市后惨淡。 好在L6暂时止住了理想汽车的颓势。5月4日,理想官方发布数据表示,截至当天理想L6累计定单已超30000台。 在误判今年新能源车的销售形势之后,理想汽车正在为自己此前的激进做法买单。
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金融界
2024-05-16
美股异动丨ResMed盘前涨超11% 24年第三财季业绩超预期
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,报204美元。消息上,公司2024年
Q3
财
报
实现营收11.97亿美元,前值为11.169亿美元,预期值为11.7亿美元;每股收益为2.13美元,前值为1.68美元,预期值为1.91美元。
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格隆汇
2024-04-26
阿里巴巴
Q3
财
报
的一些观察
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$阿里巴巴(BABA)$
Q3
财
报
一些简读: 1、营收端整体略差一点预期(2603亿 vs 2612亿 cons),不过市场已经充分计价(price-in),原因是 $拼多多(PDD)$ 业绩的报表(市值都超过BABA一段时间)以及 整体消费环境的不及预期(负通胀); 2、国际业务仍处于扩张阶段(同比+44%),但亏损增大,说明竞争还是很激烈。东南亚、俄罗斯、中亚、东亚以及欧洲地区的路线,正好跟PDD的Temu相反,地缘政治风险反而没有那么高,据说速卖通有意进入美国市场,如果行的通也是增收的好途径; 3、菜鸟增速72%,基本已经做好了IPO准备,有望3月就可以开启。另一方面,物流表现很好,但是整体收入下降,也反应出国内电商(淘天)交易量兴许没有下降,但是竞争激烈以及下沉需求导致整体收入欠缺一点。 4、阿里云增速3%超预期,EBITA利润率也达到了8%以上 5、增加250亿美元的回购比较关键,此前的400亿美元回购额度剩下也不多了。加上新批准的250亿美元额度,目前总体还有380亿美元左右,相对于目前的2000亿美元市值,回购的比例要将近20%。这一比例可以媲美美股的一些科技巨头了。 市场影响判断 1、悲观的预期还是在的,一个是竞争(包括国内和国外),电商往后肯定也是个“卷活儿”,别说去美国还要硬干 $亚马逊(AMZN)$ ,另一个是市场环境; 2、但是乐观的成分也渐渐增多,业务总会有东方不亮西方亮。电商基本盘也可以看出来在调头,只是船比较大,需要时间。海外何时盈利,可能会成为估值回升的一个关键点,蒋凡就很关键了。 3、整体估值依然是较诱人的,该跑空头也跑了。目前加上回购,主动做空应该是没什么性价比的。 $阿里巴巴-SW(09988)$
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老虎证券
2024-02-07
阿里
Q3
财
报
:速卖通订单同比增长超60%,阿里云盈利创财年新高
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阿里巴巴集团公布2024财年第三季度业绩,集团收入同比增长5%。阿里国际数字商业集团收入同比增长44%,速卖通订单同比增长超60%。聚焦“公共云优先”战略,阿里云收入质量和盈利能力持续提升,经调整EBITA同比增长86%。
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金融界
2024-02-07
科网股强势阿里巴巴、美团涨4%,中概互联ETF(513220)劲升2.28%,盘中换手率超90%位居两市ETF第一!
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巴将于2月7日美股盘前发布2024财年
Q3
财
报
。对于即将公布的2024财年第三季度财报,市场普遍预测,阿里实现营收2617.24亿人民币,较去年同期增长5.64%;每ADS收益为14.78元,同比减少17.5%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-02-06
一图前瞻 | 阿里揭榜在即!“巨变”之下,核心业务能否实现强增长,一举打消市场担忧?
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巴将于2月7日美股盘前发布2024财年
Q3
财
报
。 自去年11月16日遭遇“马云减持”的消息空袭后,阿里就一路走低,美股股价最低跌至66.63美元。即便后来“两大创始人增持”的信息又刺激阿里股价大幅反弹,但仍难以收复失地。 2023年,阿里累计下跌约11%,与对手拼多多近80%的涨幅一比,有些相形见绌了。 蓝线:阿里巴巴;紫线:拼多多 有观点指出,这反映出在中国消费渠道多样化、对手已经变得太强的背景下,消费降级影响了阿里主营业务的增长;而“变动”也几乎贯穿了阿里一整年,且比以往任何时候都要多;短期内重大决策跳跃、阿里云分拆计划生变等均引起了市场的担忧。 对于即将公布的2024财年第三季度财报,市场普遍预测,阿里实现营收2617.24亿人民币,较去年同期增长5.64%;每ADS收益为14.78元,同比减少17.5%。 本季度业绩中,分析师一致指出,投资者将关注阿里巴巴借低价策略拉动流量及GMV增长的效果,GMV与中国零售商业客户管理(CMR)差距(即变现率)的变化、更多商家从天猫转站淘宝对佣金收入的影响、公司管理层对淘天集团、AI及海外业务投入,以及如何透过多种方式增加股东回报、公司股份回购及派息指引。 国海证券表示,料阿里主要财务指标——淘天集团增速仍承压,国际商业则延续高增长。 该行预计公司经调整EBITA同比微增0.2%至522亿元,淘天集团预计实现营收1303亿元(YoY+3%),国际数字商业集团预计实现营收281亿元(YoY+42%),云智能集团预计实现营收275亿元(YoY+2%)。 国泰君安发布报告称,公司FY2024Q3主要受CMR和线下业务影响,业绩承压。国内核心主业电商业务价值稳固,看好国际跨境电商高投入下的成长空间。 该行预测FY2024Q3阿里收入为2576亿元,同比增长4%,此前市场一致预期收入为2680亿元,同比增长8%。下调预期主要因为淘天集团CMR业务增长承压以及集团线下零售业务表现不及预期影响。 该行预计FY2024Q3集团CMR收入为928亿元,同比增长1.5%,略低于GMV增速,主因为公司低价补贴策略引进中小淘宝商家,对佣金和广告收入增速产生影响。 预计All Others业务收入为485亿元,同比增长1%,All Others业务增长乏力主要受宏观经济复苏弱和线下零售业务承压影响,其中高鑫零售等纯线下业务表现承压,阿里健康增长受制于2022年年末高收入基数。 阿里云持续优化利润率较低的项目,收入增速预计受到一些影响,盈利水平进一步提升。本地生活减亏持续,利润率水平环比保持稳定。
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金融界
2024-02-05
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