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【投研周报】RBC财富管理：三大指标显示市场已经触底投资股票的绝佳机会不容错过
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美联储主席鲍威尔在11月30日发表重要声明，表示最早可能在12月13日和14日的会议上放慢加息步伐。消息传出后，美国股价上涨2.5%。投资者的感知能力总是很差，所以我们也必须依靠“工具”来做出明智的投资决策。研究表明，市场专家平均只有接近48%的时间是正确的。这表明仅仅依靠我们的感官来做出准确的预测是不够的。这就是为什么我花了几十年的时间研究市场，以开发一种方法来消除决策过程中的情绪，以便做出审慎、有纪律的决定。我找到了三种工具来确定熊市何时结束以及新的长期上涨何时开始。要让其有用，就不能涉及任何个人意见。像这样的决定必须完全基于投资者在市场上的行为。信号必须简单、明确和果断。
Dave Harder2022-12-09
一则突发消息引爆油市！数据再传坏消息美元美股知趣回落、贵金属“涨”声一片
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数据公布之前，不会发生什么重大走势，”RBC汇市策略师Adam Cole表示。贵金属市场方面，黄金价格维持涨势，眼下投资者正静待美国通胀数据和美联储下周的加息决定。美市盘中，现货金持续攀升并刷新日高至1794.77美元，较日低拉升13美元。周三金价上涨近1%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在黄金上涨之际，其他贵金属也纷纷上扬，其中现货钯金日内涨幅达4%，最高触及1925.25美元/盎司。 “明天和下周三的通胀数据可能会提振黄金，但对根深蒂固的通胀的担忧可能会推高最终利率。投资者将希望听到美联储对上周令人讨厌的工资意外有何看法，”OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，“在美国公布通胀数据之前，金价似乎正在企稳，当然还有美联储下周的会议。” “就业报告是一个挫折，可能会阻碍美联储会议前再次走高。” 原油市场方面，美国原油期货价格周四有所反弹，此前四个交易日下跌11%，昨日更是创下今年最低收盘价72.01美元。加拿大和美国墨西哥湾的主要输油管道Keystone因为原油泄漏问题而被关闭。管道运营商TC能源公司称，漏油点位于内华达州Steele Cityl以南约20英里处，已经将受影响的区域隔离，工作人员正在努力控制和回收泄漏的石油。Keystone管道系统原油输送量超过60万桶/日。紧急关闭发生在当地时间周三晚上8点左右，此前由于检测到管道压力下降，警报响起。该管道受影响的部分已被隔离，并部署了拦油栅以控制泄漏往下游迁移。目前美国库欣原油库存处于7月以来最低水平。中西部地区炼油厂的原油加工量处于月以来最高水平，在关键管道关闭的情况下，原油供应可能会非常紧张。交易员表示，鉴于泄漏的原油流入水路，预计管道可能要关停数天。TC暂未提供对原油泄漏量或管道重启时间的估计。这一消息一度推动WTI原油日内大涨4%至75.44美元/桶，布油涨超2%至79.17美元/桶高点，但随后均自高位大幅回落。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）目前还不清楚这条线路将关闭多长时间。这条管道是加拿大石油从阿尔伯塔省运往墨西哥湾沿岸和中西部炼油厂的大动脉。 Again Capital的John Kilduff表示:“预计这不会持续，也不会对供应产生重大影响。” Spartan资本证券分析师Peter Cardillo在一份报告中称，今天的反弹并没有让市场走出看跌的技术结构，并表示更多的2022年低点可能将会到来。“事实上，我们认为油价可能很快跌破70美元/桶，短期目标为68美元/桶。”但一些分析师也提醒投资者，欧佩克官员可能会开始就潜在的减产计划发表意见，以吸引买家重返市场。
夏洛特2022-12-09
小心了！经济学家预测2023年房价将进一步下跌借贷成本飙升
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18年左右的负担能力水平。与此同时，RBC Economics的一份报告预测，销售需求受抑制,以及价格下跌的趋势将持续到明年初，前提条件是加拿大央行本月停止加息活动。” 加拿大皇家银行认为，加拿大央行在12月加息50个基点，隔夜利率达到4.25%后，央行将暂停加息。 RE/MAX Canada最近的一份报告对价格持相对乐观的态度，预测明年全国平均价格将温和下跌3.3%。该报告显示市场正朝着更加“平衡的条件”发展，因为房屋需要更长的时间才能出售，在许多情况下需要几个月，而不是在房地产狂潮高峰期常见的几天。农村市场受到的打击最大 David Doyle表示，与加拿大2017年左右的短暂回落相比，这次房地产市场疲软的动态在区域上有很大不同。在大流行期间，随着买家远离主要城市，加拿大农村住房市场的价格涨幅最大，而在2017年，价格暴涨通常仅限于最热门的城市中心。那些农村地区是David Doyle最关心的。“那些是我在2023年最担心的地区，在大流行期间涨价最严重或显着的地区。我怀疑他们会看到不成比例的大幅价格下跌。” “如果在一个城市的核心地段，我认为市场可能仍在关注价格下跌，但它们可能不那么显着或不那么严重，因为仍然有人口流入，这应该提供一些相对的稳定性。” 对于卡尔加里和埃德蒙顿的房地产市场来说，情况有所不同，在经历了两次油价暴跌（2014年和2020年）以及大流行病的影响后，过去几年它们遭受重创。 BMO Capital Markets董事兼高级经济学家Robert Kavcic 表示：“就明年不是最坏的结果而言，卡尔加里可能位居榜首。从我们现在的情况来看，该市场实际上已经相对平衡，价格保持稳定. 所以我认为这种情况会持续下去。那里的负担能力相当强。人们正在搬到那里。就明年的增长而言，经济可能会名列前茅。” 房地产投资者“毫无头绪” 虽然较高的利率让许多刚需用户（打算入住的买家）望而却步，但许多经济学家也认为投资者在一段时间内不会重返市场。 Robert Kavcic表示：“基本上，在这个市场重新定价之前，投资者已经消失，现在（对投资者而言）没有什么真正有意义的，所以我认为，在大多数情况下，他们只是完全离开了市场。你可以从交易量中看到这一点，因为我们知道三分之一的活动发生在加拿大央行之前开始收紧，是投资者。” 在最新的第三季度GDP报告中，加拿大统计局表示，住房投资占GDP的 8.2%，与 2021 年初的两位数相比有所下降，但与其他主要经济体相比仍处于较高水平。历史表明，住宅投资会随着经济下滑而衰退，这就是为什么David Doyle预计随着经济持续走弱，明年投资水平会进一步下降。“住宅投资虽然已从高峰期回落，但仍处于高位，这一事实向我们表明，加拿大的经济衰退将比美国更严重，至少拿最近加拿大的状况来看是如此。”
楼喆2022-12-08
十年间加拿大租房人数增速达自有住房3倍，近500万户家庭需租房居住
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的三倍，租房人数达到了创纪录的水平。 RBC助理首席经济学家Robert Hogue和经济学家Rachel Battaglia在一份报告中表示，到2021年三分之二的加拿大家庭拥有自己的住房，但加拿大租房者的数量增长更快。根据他们分析的人口普查数据显示，去年有近500万加拿大家庭租房居住，高于10年前的410万户。经济学家们表示，1981年至1996年出生的千禧一代在一定程度上推动了租金的增长，因为他们的房屋自有率落后于同年龄段的前几代人，而且他们面临的房价甚至高于他们的前辈。 1946年至1964年出生的婴儿潮一代也在发挥作用，他们超过了千禧一代，成为过去10年增长最快的租房群体。经济学家预测，不断增长的租房需求将对加拿大的租赁住房存量造成“巨大”压力，需要政策制定者、开发商和建筑商共同努力来满足这些需求。根据租赁网站Rentals.ca的数据，9月份加拿大所有类型房产的平均月租金为每月2043加元，租金比去年同期上涨了15.4%。从房源来看，房东期望租户支付的房源价格环比上涨4.3%，较2021年4月的近期市场低点上涨21.9%。与2019年秋季疫情前的峰值相比，现在的平均租金每月上涨了100加元。根据数据，9月份独栋住宅的月租金为3014加元，较去年同期上涨12.1%，而2021年9月的每平方英尺租金为1.62加元，而今年9月的记录为1.70加元。报告发现，加拿大共管公寓的租金平均上涨了171加元，涨幅7.7%，每平方英尺上涨了5分。传统租赁公寓的价格也同比上涨了11.8%，目前这些公寓的租金为每平方英尺2.46加元。今年联排别墅和地下室公寓的租金也比去年高，地下室公寓的房东每月要多收200加元，联排别墅的房东每月要多收450加元。单间公寓的租客将被要求签订租金比去年平均水平高出6.3%，即每月高出22加元的租约。加拿大的主要城市中，公寓的平均租金最高，温哥华的平均租金为每月3225加元，是加拿大第三高的年租金通胀，同比增长29.3%。安大略省伦敦市的租金增幅最高，达到33.1%，其次是多伦多，为31.2%。根据Rentals.ca的数据，疫情过后多伦多和温哥华的公寓租金分别反弹了46%和54%。渥太华和蒙特利尔的公寓价格没有太大变化，但蒙特利尔9月份的挂牌价与去年同期相比每月上涨了256加元。
Sue2022-12-08
格上每日收评—2022年12月07日
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今日市场今日A股三大指数走势分化，个股方面跌多涨少，北向资金全天小幅净流入。盘面上，午后防疫“新十条”发布后，三大指数短暂冲高后持续下跌。旅游、医药板块大幅拉升，纺织服装、医疗保健、物流、农业、零售、港口等板块均走强，新冠药、生物疫苗、新冠检测概念等表现活跃；煤炭、保险、地产、半导体、银行、电力、券商等板块走弱。受国外禽流感和航班影响，我国祖代肉种鸡引种受阻，存量父母代鸡苗产量下降，导致5月份以来父母代鸡苗报价明显上涨，供给缺口体现，养鸡板块的拉升。在防疫政策的改变下，居民购药踊跃，医药股大面积涨停，以岭药业股价再创新高。2022年以来一直压制A股的多重因素将在2023年迎来转折，2022年11月防疫政策优化和地产支持发力已明确政策预期拐点，经济逐步企稳回升潜在增速水平，改善市场风险偏好；预计2023年3月欧美加息结束，人民币汇率拐点出现并逐步升值，打开估值修复空间。截至收盘，今日上证指数收于3199.62点，下跌0.4%，成交额为4021亿元；深证成指上涨0.17%，成交额为5465亿元；创业板指上涨0.87%。今日两市上涨个股数量为2008只，下跌个股数为2819只。从风格指
格上财富2022-12-07
Finantia tx：股市反弹即将消退英镑反弹处于危险之中
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前景的重要性。例如，由于该国的双赤字，RBCCapital押注英镑/欧元在2023年会下跌。尽管经常账户赤字意味着外汇流出，但如果外国投资者购买英国资产，和/或如果英国投资者将外国投资收益汇回国内，英镑可能会保持稳定甚至升值。　　但这种动态使英镑容易受到外国投资者流动枯竭的时刻的影响，这在全球市场下滑期间通常是这种情况。Finantia tx表示，这意味着，如果全球股市恢复到自2021年以来一直存在的更广泛的熊市趋势，英镑可能会再次下跌。对于全球投资者情绪的健康状况，没有比美国标准普尔500指数的表现更相关的信号了。
金融界2022-12-07
格上每日收评—2022年12月06日
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今日市场今日A股低开后震荡上行，沪指续创反弹新高，深证成指、创业板指一度涨超1%，不过之后各指数有所回落。个股方面跌多涨少，北向资金全天净流入5.40亿元。盘面上，白酒引领大消费复苏，半导体、锂电池题材回暖；金融、地产表现低迷，中字头股全线回调，新冠防治概念再度走弱。近期多地疫情防控措施优化叠加交易所部署推动央企估值回归合理水平是主要的刺激因素，市场情绪受到利好而有效提振做多信心。此外，外部因素也在利多市场，美国11月非农和平均时薪数据再超预期，美联储12月放缓加息预期比较强烈，从而带动美债利率、美元指数回落，引起了外资的连续多日回流。投资上建议短期紧跟政策边际变化的节奏进行配置，长期来看核心资产的吸引力较高。截至收盘，今日上证指数收于3212.53点，上涨0.02%，成交额为4352亿元；深证成指上涨0.67%，成交额为5630亿元；创业板指上涨0.68%。今日两市上涨个股数量为1665只，下跌个股数为3197只。从风格指数上来看，今日各风格涨跌不一，其中消费和成长风格表现最好，金融和稳定风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中15个行业上涨，其中
格上财富2022-12-06
普京抓中国救命绳！俄罗斯首例“最大笔涉人民币数字资产交易” 发行价值5800万元
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和欧元的依赖。俄罗斯加密货币新闻媒体RBC Crypto援引Lighthouse的话说，首次涉及外币的DFA操作也成为该国数字金融资产市场上最大的此类配售。发行的代币期限为29天，利率为4%，这家金融科技公司详细介绍DFA相对于卢布短期贷款的优势，后者的年利率为9-10%。它还指出，DFA降低了发行人因货币波动而遭受损失的风险。 Lighthouse总经理Denis Iordanidi认为，新的金融工具将提供机会进行廉价的短期投资，而无需与提供长期金融投资的传统债券市场竞争。报告补充说，根据11月进行的一项调查，37%的俄罗斯公司准备作为发行人进入DFA市场。#NFT与加密货币# 值得关注的是，西方经济制裁对俄罗斯而言，仍是至关重要的影响力。《华尔街日报》提到，石油输出国组织及其盟友(OPEC+)周日表示将锁定当前的产量水平，这一停顿表明世界主要产油国对原油价格的走向不确定，俄罗斯石油出口的价格上限即将生效。周日的决定允许石油输出国组织和以俄罗斯为首的OPEC+花更多时间评估欧盟和七国集团(G7)价格上限的市场影响，该价格上限旨在抑制俄罗斯为乌克兰战争收入，它锁定10月份决定的每天200万桶减产计划。该上限将于周一生效，石油交易商和政府能源官员都不确定这将如何影响市场。同一天，欧盟开始禁止进口大部分俄罗斯石油。然后在周四，中国国家主席习近平预计将前往沙特阿拉伯，能源市场将分别列入世界最大石油进口国和最大石油出口国之间的讨论议程。最早将于本周初发布的还有：沙特阿拉伯预计将公布针对欧洲、亚洲和美国现货市场客户的价格，人们将密切关注这些价格以了解沙特对市场的看法。石油输出国组织在周日的不寻常会议之前考虑了一系列选择，该会议在最初被称为面对面会议后突然改为虚拟会议。欧佩克通常在工作周举行会议，但这次会议定于价格上限和欧盟禁运之前的周末举行，没有解释。一些成员主张在会议开始前增加产量，指出俄罗斯石油可能会中断，一些分析师认为在价格上限之后每天有100万至150万桶。俄罗斯官员周日重申，他们不会与实施价格上限的国家进行任何石油交易。但OPEC代表表示，在会议召开前几天，达成的共识是现在不是增加产量的合适时机。价格在过去一个月下跌13%，在上个月《华尔街日报》和其他机构报道增产谈判后的一天内下跌5%。此后价格趋于稳定，但周五国际基准布伦特原油价格为85.42美元，美国基准WTI原油价格为80.34美元，远低于一些石油市场分析师表示该组织希望看到的价格每桶90美元的水平。包括沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王在内的一些OPEC成员国提出再次减产的想法，此前10月份每天减产200万桶令白宫感到意外，并激怒华盛顿的大部分人。减产表明OPEC+担心中国为阻止新冠疫情卷土重来而采取的封锁措施，以及其对需求的影响，这种担忧最近几天拉低了油价。
小萧2022-12-05
格上每日收评—2022年12月05日
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今日市场今日A股三大指数走势分化，上证指数收涨1.76%，时隔近3个月重回3200点。个股方面涨多跌少，赚钱效应较好，两市成交额破万亿，北向资金全天净流入近60亿元。盘面上，“中国特色估值体系”炒作引领市场，带动“中字头”大涨，大消费整体走强，保险、民航、医药板块领涨，光伏、风电板块领跌。今天早盘，人民币大涨近800点，自9月份来首次涨破7.00，距离上一次跌破7关口，仅两个多月。消息面上，最大的诱因毫无疑问就是周末全国继广州之后，北京上海深圳等多地优化调整防疫措施，疫情防控的进一步松绑无疑增加了中国资产的新引力。与此同时，今日港股继续大涨，香港恒生指数收涨4.51%，恒生科技指数涨9.27%。截至收盘，今日上证指数收于3211.81点，上涨1.76%，成交额为4792亿元；深证成指上涨0.92%，成交额为5759亿元；创业板指下跌0.26%。今日两市上涨个股数量为3351只，下跌个股数为1518只。从风格指数上来看，今日所有风格均表现较好，其中稳定和金融风格表现最好，周期和成长风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中30个行业上涨，其中建筑装饰，非
格上财富2022-12-05
格上宏观周报：“第三只箭”与防疫松绑下，市场情绪上升
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周在疫情防控政策放松的预期下，行业大盘出现回暖。海外方面，美联储主席鲍威尔表示，美联储在“一段时间内”将需要采取限制性政策，最快12月就会放缓加息步伐。国内方面，“第三支箭”落地，长三角启动重大技术装备产业集群共建。11月份制造业PMI降至48.0%连续两个月低于临界点，疫情对经济的冲击更加明显。国务院联防联控机制印发《加强老年人新冠疫苗接种工作方案》并多次提出优化疫情防控措施。展望后市，私募管理人认为疫情和地产两大困扰因素的政策转向节奏快于市场预期，相信优秀公司的股价终将会迎来价值回归。白犀资产：放开预期在本周明确且转向节奏明显快于市场预期，消费和互联网方向投资逻辑更为顺畅。放开预期在本周明确且转向节奏明显快于市场预期，事实上二十大之后所有政策均是经济友好且呵护发展的。白犀资产判断尽管放开之后的最初半年，会经历多波疫情冲击，但是并不会影响宏观复苏方向的做多，相关行业正式进入右侧交易。特别是在消费方向投资逻辑都更为顺畅： 1. 参考海外经验，在开放-复苏-通胀衰退的路径中，前三步都更为受益； 2. 过去三年受损最为严重，特别是中低收入人群相关
格上财富2022-12-04

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