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金色财经2023-09-02

峰会 Centrifuge 属于 RWA 板块，大家可以关注一下它的平台币 CFG。目前市值7600万美金，上线了OKX、芝麻开门、库币等交易所。 RWA 项目能够为加密世界引入增量的外部资金，形成非庞氏的经济循环，值得关注，目前龙头是MKR。 9月22号美联储公布9月利率决议声明这天全球屏息凝视，这将决定9月是否加息，如果加息BTC会跌破$25000。目前加息可能性不大，只有20%，但要看明天发布的非农数据和九月发布的CPI是否会超过预期。会议中鲍威尔也会发表讲话，老鲍的态度和讲话内容会对市场造成比较大的波动。 STOS推出公链主网 STOS是一个存储项目市值很低，潜力很大的存储项目。它将在9月21推出公链主网，9月28推出存储主网。我们早在7月份就提前预判了一波，并很早就带会员埋伏吃肉，如果你也想要提前获取财富密码，现在免费加群享受密码福利。 9月22号 ID 解锁总量 6.46%的代币 ID 目前的流通市值为7000万美金，上线币安就没怎么涨过。跌跌不休和经济模型脱不开干系，81%的代币还没有解锁，源源不断的抛压压得散户喘不过气，这类经济模型差的项目最好别碰。 9月31号 AKT 上线主网 Akash 是一个去中心化的云计算网络。比较冷门，但是流通市值还蛮高，有2个多亿美金。对标的是Dfinity（ICP）和 Ankr ，感兴趣的小伙伴可以去研究研究。 9月份不确定时间的 VRA 更改代币经济模型 Verasity是一个面向内容创作者和观众的去中心化平台，流通市值为4300万美金。年初拉了5-6倍后就一直阴跌，不知道这次又有什么大动作。具体时间更改模型没说，大家自己可以多多研究。 DYDX V4 主网上线 DYDX是去中心化衍生品交易所龙头。DYDX 更新将极大地改变代币经济学，持有的兄弟重点关注。最近还有一个利好就是DYDX官方正在投票，把DYDX令牌迁移到DYDX链。提案将在9月2号结束，大家可以关注一下，有机会拉盘哦。 GHST 公链上线 GHST是一款获得了Aave生态系统补助的加密 NFT游戏。在今年3月22提到要今年Q3前推出公链，GHST作为公链的GAS。8月3号说测试网络即将推出，8月结束了，还是没动静，9月推出主网有点悬了，毕竟测试网络后还要公测，然后再是主网。来源：金色财经

金色财经2023-09-01

NFT出圈融合虚拟货币释放潜力

金色财经2023-09-01

牛市能跑赢大盘的几大币种、择机埋伏

抵押品的费用中赚钱。 55%的收入来自RWA抵押品，例如美国国库券。其余部分来自stETH、ETH和wBTC等链上抵押品的费用。 Maker目前将大部分收入用于DAI储蓄率（DSR）金库。目的是增加DAI供应。更多DAI的供应意味着更多抵押品，也意味着产生更多收入。 Maker对未来还有宏伟的计划，包括对MKR和DAI （终局计划）进行彻底的品牌重塑。 2、Eth 年收入：21亿美元 ETH FDV：1970亿美元以太坊是所有加密领域中最大的创收链上实体（不包括Tether等中心化公司），也是唯一一个具有正收益的区块链，即收入比代币激励更大。以太坊的收入是每笔交易燃烧的ETH量。根据当前的年化收入，每年都会消耗价值21亿美元的ETH。 3、GMX 年收入：3940万美元 GMX FDV：5.07亿美元收入的计算方式是向GMX投资者支付的费用。最近，GMX的市场份额被 Synthetix、Level、Vertex等竞争对手夺走，因为其中许多都具有比GMX V1更卓越的功能。最近上线的V2对交易体验进行了多项升级，包括更便宜的费用和更多的资产。由于未平仓合约的平衡以及隔离市场，LP面临的风险进一步降低。 4、Arbitrum 年收入：6230万美元 ARB FDV：95.6亿美元 Arbitrum是仅次于以太坊的最大创收区块链（高于BNB链、Polygon等)。就流动性和正在构建的dapp而言，Arbitrum 仍然是最大的L2生态系统。从技术角度来看，Arbitrum在去中心化方面也表现突出。与Arbitrum相比，Optimism和OP Chains尚未启用欺诈证明。最近宣布的Arbitrum Bold进一步支持无需许可的状态验证。 5、dYdX 年收入：8320万美元 DYDX FDV：21.3亿美元无论是从UI/UX角度还是交易费用来看，dYdX都提供了最接近CEX的链上交易体验。 V4计划于9月下旬发布，届时dYdX将在自己的Cosmos链上发布。随着越来越多的交易者转向链上，并且交易量在潜在的牛市中回升，像dYdX这样的头部Perp DEX具有巨大的上涨空间。一旦V4上线，DYDX或将进一步增加收入，这意味着dYdX产生的大量收入将流向DYDX质押者。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-09-01

Messari 创始人：最看好加密工作相关市场

会改变主意。 9.实物资产Token（RWAs）我们在Mainnet上即将推出大量关于实物资产Token的内容，包括与Stellar、Franklin Templeton、Centrifuge等的会话。 10.网络状态工具向@balajis致敬，以及那些围绕网络状态理论进行建设的人。我们很快还将与Balaji进行后续交流。来源：金色财经

金色财经2023-09-01

币安研报：新型稳定币涌现市场竞争格局一览

akerDAO一直处于现实世界资产(“RWAs”)代币化的最前沿，其资金受益于资产类别收益率的上升。目前，MakerDAO的RWA敞口超过24亿美元，占其收入的58%。(9)考虑到DeFi的收益率远不及TradFi的收益率，看到更多的稳定币协议探索RWAs的整合，以增加其财务收入，并可能将其传递给稳定币持有者，以增加其稳定币的吸引力，这并不奇怪。图17：TradFi收益超过DeFi稳定币收益资料来源：纽约联邦储备银行，rwa。xyz、Spark、Compound、Aave、Curve、币安研究，截至2023年8月22日 4.3 LST 采用随着LST市场的增长，我们见证了LSTfi生态系统的多样性和规模的增加。更多的项目已经或即将进入市场，以利用行业的增长。在这方面，除了我们在前一节提到的那些，我们已经看到lst支持的稳定币已经推出或即将进入市场的数量有所增加。举例如下： Gravita的GRAI：Gravita协议是一种借贷协议，允许用户铸造GRAI，这是一种由LST及其稳定池(10)担保的超额抵押债务代币。 Prisma的mkUSD：Prisma使用户能够铸造一种稳定币mkUSD，这种稳定币完全由流动的质押代(11)币抵押。以太坊的USDe:以太坊允许用户存入美元、ETH或LST作为抵押品来创建USDe(12)。值得注意的是，我们还目睹了成熟的与稳定币相关的DeFi项目，通过采取措施获得该领域的敞口，利用LST的增长。具体来说，有几个项目已经将抵押品的风险敞口多样化，包括LST。这些包括： Curve：Curve的crvUSD稳定币可以通过使用Frax的strxeth或Lido的wstETH作为抵押品来铸造。wstETH目前在crvUSD的抵押品中所占份额最大，为44%。 MakerDAO：wstETH形式的LST抵押品(Lido的包装抵押ETH)在(13)MakerDAO的金库中显着增长，从MakerDAO抵押品的不到12%增加到目前的40%以上。 Frax Finance：Frax Finance是Frax稳定币背后的发行人，通过其液体股权解决方案直接接触LST。Frax(frxETH)是一种与ETH(14)松散挂钩的稳定币。 Frax Finance 是 Frax 稳定币背后的发行商，它通过其流动性质押解决方案直接触及LST。LST 直接参与。Frax Ether (frxETH)作为一种与 ETH松散挂钩的稳定币。 5. 结束语稳定币在加密生态系统中发挥着至关重要的作用，它提供价格稳定，实现无缝交易，并通过提供用户熟悉的稳定价值，弥合TradFi与加密世界之间的差距。随着加密生态系统的成熟，稳定币的重要性和相关性可能会继续增长。虽然竞争格局目前由中心化的、法定货币支持的稳定币(如USDT和USDC)主导，但对去中心化替代品的需求意味着竞争远未结束。在过去的几个月里，新的稳定币不断涌现，每种稳定币都有自己与众不同的特点，这表明项目团队仍然有兴趣在这一领域进行建设，并挑战现有市场。考虑到目前领先的稳定币所拥有的规模、资源和流动性，实现市场领导地位并不是一件容易的事。不过，我们期待竞争格局变得更加多样化，新晋参与者也能从中分得一杯羹。来源：金色财经

金色财经2023-09-01

深度解析Pendle：LSDfi合体RWA DeFi 乐高下叠加新拼块

资。而近日Pendle又宣布将在其首款RWA产品中使用MakerDao的sDAI和Flux Finance的fUSDC。 RWA是当下最火热的加密赛道之一，当所有人还在期待Pendle何时会将其加入阵营时，这两类投资组合却已同步上线。并且仅用时五天，其TVL就已超过 1530 万美元，sDAI 利率交易LP池超过GLP 池成为pendle上第二大TVL池。一、基本面分析 LSDfi 是一系列基于 LSD 的协议，不仅包括DEX 和借贷协议，还可以利用LST 属性构建的更复杂的协议，如 Baskets协议、稳定币、收益策略等。 Pendle属于加密资产收益策略类协议，用户通过对其提供的DeFi产品的使用，可以增加牛市中的收益率敞口，并在熊市中对冲收益率下行，以此将收益最大化。 Pendle项目体系主要由三部分构成，收益代币化、AMM、vePENDLE。通过这一系统，Pendle可以将用户加密资产包装成标准化收益代币SY，而SY 能够被进一步分为本金和收益成分，即为PT （本金代币）和 YT （收益代币）。PT和YT都可以通过Pendle的AMM进行交易。而 vePENDLE是用于Pendle治理的功能型代币，用户可以通过质押PENDLE 获得。借助LSD赛道东风，Pendle更进一层的产品设计——收益最大化机制吸引了大量用户。据DeFiLlama数据显示，Pendle TVL 为1.4亿美元，今年初至今最高涨幅达1000%。但是质押收益赛道本就由来已久，LSD火热之后借此转型的项目强者林立，Lido 、MakerDAO、RocketPool、Stkr (Ankr)、Stakewise 等等。与之相比，Pendle项目成立时间较短。即使提供的收益略优，但在激烈的市场份额竞争格局下依然面临发展瓶颈。而在全球经济衰退、加密市场深熊、美债利率攀升等背景下，RWA赛道受到追求低风险下稳定收益投资者的青睐。目前，RWA赛道发展迅速。除加密老牌项目加入外，传统金融机构也在加速入局。在DeFiLlama对 DeFi赛道类别细分中，LSD板块 TVL以210亿美元位列首位，领先借贷板块近一倍。而RWA板块则增长迅速，自今年4月8日以来尤为明显。其TVL从1.5亿美元一路快速攀升，截止发文已达12亿美元，四个月涨幅近900%。身处DeFi赛道价值最大板块本已分得一份蛋糕，但Pendle显然胃口更大，将触手伸向了另一增长最为迅速且潜力巨大的RWA板块。二、协议机制在 DeFi 中，用户将资金放入收益挖矿池中，能够获得随时间波动的 APY。例如，Compound 中质押的 DAI 表示为cDAI；质押在 Lido 中的 ETH 表示为stETH。但是这些被动收入的产生依赖质押时间的长短，并且预期获得的收益也变相被绑定，无法最大化利用。即使通过循环借贷，不仅风险会被拉高，并且Gas费也会偏高。而Pendle不仅将用户本金和收益进行了解绑，并且在确保用户具有固定收益情况下让其有更多对收益用途的交易支配选择。具体来说，Pendle是将LSD\LST包装成平台原生SY，然后再将其分拆为PT （本金代币）和 YT （收益代币），即收益代币化。用户可以在 Pendle AMM 上买卖PT，一般其价格由市场供需决定。由于PT不包括收益率部分，所以购入资产对应的PT相对较为便宜，即折价购买。因此，在产品到达成熟期后才能与原本的资产等价。例如，假设Pendle 中有一个stETH 池，期限为 1 年，那么PT stETH的持有者可以在1年后以1:1的比例赎回stETH。值得注意的是，PT虽然是到期才可以赎回标的资产，但用户也可以选择根据自身和市场行情提前出售。而YT（收益代币）在 Pendle AMM 上可以与PT（本金代币）位于同一池中进行交易，同时，作为质押本金的收益部分，YT可以随时进行交易。如果投资者认为未来的平均APY将高于当前的市场隐含APY，那么可以选择做多收益率。未来平均 APY可以参考当前底层 APY ，即底层协议中生成的 APY 。如果所有条件从现在到到期都保持完全相同，则未来 APY 应与基础 APY 相同。具体而言，当隐含收益率>基础APY时，长期收益率APY将为负值。这意味着，假设基础 APY 保持不变，购买 YT 的成本将高于收集的平均未来收益率，所以最好选择卖出YT。不过，即使当隐含 APY < 基础 APY时，如果用户以正的长期收益 APY购买 YT ，平均未来 APY 也可能会低于交易的隐含 APY，从而遭受损失。所以，用户的长仓利润取决于收益的持有或增加。而PT与YT的交易基础来自于Pendle独特的AMM机制设计，其属于单边交易池，即通过内置的自动路由，任何人用任何主要资产都可以通过单一流动性池在 Pendle 上进行交易PT 和 YT。 AMM 曲线会发生变化，以考虑随着时间的推移而产生的收益率，并在接近到期时缩小 PT 的价格范围。通过将流动性集中到一个狭窄的、有意义的范围内，随着 PT 接近到期日，交易收益率的资本效率会提高。 Pendle V2 中的流动性池设置为 PT/SY，例如 PT-aUSDC / SY-aUSDC。交换 PT 是在池中的 2 个资产之间进行交换的简单过程，而交换 YT 是通过同一池中的闪存交换启用的。此外，Pendle V2 的设计也确保了无常损失的问题可以忽略不计。Pendle 的 AMM 通过移动 AMM 曲线，随着时间的推移将 PT 价格推向其潜在价值，从而减轻与时间相关的无常损失，从而使得 PT 的自然价格升值。三、接入RWA ：开源增效据 Pendle 官网数据显示，新RWA 池TVL增长迅速。上线仅一周时间，PT sDAI Pool 的TVL 1370万美元，PT fUSDC Pool 的TVL 为269 万美元。而从 Pendle TVL整体走势来看，其在7月20日达到峰值1.55亿美元后就趋于平稳，并且反而渐有回落下跌趋势。但在宣布添加RWA产品后即开始进入上涨区间，值得注意的是，此时的加密市场依然处于横盘阶段。如此显著的流动性增长来源于Pendle为PT sDAI Pool 所设置的高收益率。从图中可以看出，sDAI池的固定 APY 为3.74%、长期收益率 APY 为32.4% 。此外，用户通过向sDAI池提供流动性，除了能够获得部分固定收益敞口外，还能同时获得sDAI本地收益率和额外奖励的混合收益: sDAI DSR+交易费用+sDAI固定收益(来自PT-sDAI)+PENDLE激励。此前，Spark Protocol 的DSR已由8%降低为5%，但这一高利率依然是由MakerDAO收入进行补贴。并且，作为实际上的EDSR机制，如果一旦USDT波动强烈或者MakerDAO收入减少，那么用户实际的收益可能会低于Pendle中为sDAI产品提供的收益率。新RWA池也由此吸引了一些巨鲸的加入，总价值770万美元的钱包地址0xa8321f92e4589f7754831cac607180372197b7f6 在Pendle的sDAI池中存入了200 万美元。另一总价值250万美元的钱包地址0x18f7a7ad23163c5ea7d5c059c1a98c3ce57cb5c0则存入了100万美元。此外，其它大额存入的账号也不在少数。结语加密熊市之下流动性缺失成为所有市场参与者面对的难题，如何最大化利用资金并将风险拉低是多数投资者在现时的需求。LSD将用户质押的资金释放出来后需要进一步产生更大的效率，而Pendle为此提供了新选择。 RWA赛道的持续扩大也让机构和投资者看到了更为广阔的市场，美债代币化只是试点，未来相信还会有更多的现实世界资产成为代币化金融产品。因此，Pendle的及时出手也让其有了占领未来更大市场份额的门票。来源：金色财经

金色财经2023-08-31

九月加密生态叙事展望, 加息决议、坎昆升级、社交、RWA、Base

arcaster 等新兴热门的涌入。 RWA RWA 在近期掀起一阵热度，投资者投向代币化的国债的资金规模超过 6 亿美元，并获得约 4.2% 的年化收益率。接下来，关于RWA的创新和用例预计将增多。 RWA 全称是Real-World Assets，即现实世界资产代表了物理世界中的有形和无形资产(例如，房地产、债券商品等)。RWA的标记化使我们能够将这些链外资产带到区块链上，从而打开一个关于可组合性和潜在用例的可能性的新领域。RWA 市场处于发展的初期阶段，但已经出现了增长迹象，TVL也在增长。目前，Avae社区、波场、MakerDAO等众多机构与社区已经在不同程度的参与或投资RWA。 Base 生态 Base是由Coinbase 孵化的以太坊二层扩容方案，在竞争激烈、爆发在即的 Layer2 赛道中，Base以耀眼姿态进入大众视野，技术、爆款、生态、激励（预期）等若干核心点都颇具看点。 Base基于OP Stack 构建，这是一种安全、低成本、对开发人员友好的以太坊 L2，旨在将下一个十亿用户带入 web3。Base 在 Coinbase 内孵化，并计划在未来几年逐步去中心化。据不完全统计，Base生态项目数量已超过 100 个，规模相对完善，其中基础设施占据半壁江山，包括但不限于桥、 On - Ramp 、钱包、预言机、节点提供商等，其他诸如DeFi、NFT、社交、游戏等也均有亮眼表现。结语：金九银十，是每年的关键时间节点，加密行业的生态热门、技术走向、潜力概念、热门活动和社区关注，会交织出怎样的行情走向，让我们拭目以待！最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经

金色财经2023-08-31

波场虚拟机（TVM）正式版发布5周年

宙、GameFi、跨链、DID、AI、RWA等热门赛道均有布局，TVL和链上稳定币总市值均高居全球公链第二。欢迎大家前来体验安全高效的波场网络。来源：金色财经

金色财经2023-08-31

NFT首次漫长深熊项目接连死亡我们问了从业者和钻石手未来在哪里

在搭建管道，新一轮NFT牛市仍会来。而RWA和现实世界大IP的NFT探索会成为新一轮NFT牛市的推动力。而在Annie看来，下轮周期需要新的多样化叙事，如游戏、音乐和教育等，不同类型的NFT项目可能会在不同的时间成为焦点，引发波形叙事。新的技术和标准也会推动NFT市场的变革，在资产侧重新找到价值，提供更好的互操作性、可扩展性和安全性，从而引发新的趋势。而下一轮叙事爆发的关键，或在于社区的二次创作能力，项目方亟需展现出构建多元文化宇宙的卓越能力，透过产品、销售、文化等多个层面塑造独特的社区意识形态，从而筑牢品牌基础。随着市场逐渐成熟，投资者和项目方可能会更加理性地看待NFT项目，注重质量、实际用途和长期价值，也许能带来RWA、权益和IP衍生的NFT2.0时代。 “只有当市场参与者，无论是供给者还是需求者真正理解NFT的价值所在，NFT市场才能复苏，走向下一个高点。”KK在采访中指出。来源：金色财经

金色财经2023-08-29

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