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对话UPCX项目 CMO ｜深度讲解基于高速区块链技术的创新支付系统
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与在欧洲从事稳定币发行、现实世界资产（RWA）代币化的头部公司 VNX Commodities AG（以下简称“VNX”），双方就开展一系列商务合作以及市场营销、创造共同价值方面达成一致，签订了基本合作协议。 UPCX的目标就是在全球范围内部署一个合法合规、在用户便利性和可扩展性方面上真正实用的区块链支付网络。我们与欧洲合规资产代币化和稳定币发行先驱 VNX的合作将是UPCX完成使命的重要一步。 2024年2月1日，UPCX与MudAi建立合作伙伴关系。MudAi 是一个植根于人工智能技术并利用区块链技术加以强化的社交平台。MudAi 旨在通过其专有的先进技术，降低元宇宙准入门槛，使用户更容易地沉浸在元宇宙中。此外，它还致力于构建一个元宇宙生态系统，促进企业、开发者和用户等不同类型成员之间的和谐循环。 2024年5月28日，UPCX和PJP Eye达成商业联盟协议，共同应对这些挑战并提供解决方案，UPCX 负责软件方面，PJP Eye 负责硬件方面，以构建一个可最大限度提高区块链每功耗性能的系统。此外，PJP Eye 还将向 UPCX 提供公司的学术支持（九州大学）以及创建新的问题解决型企业所需的其他信息。我们相信，此次合作将为我们双方的业务发展开创一个新时代，并为未来进一步的合作带来机遇。 UPCX中文社区大使：Q10、UPCX项目生态内产品应用有哪些进展？ CMO：我们的目标是在 2024 年第三季度推出 UPCX 钱包，预计于 8 月发布。为了准备此次发布，我们计划扩大我们在技术方面的合作和伙伴关系。其新型区块链钱包旨在为用户提供与传统移动支付服务一样直观且友好的体验。UPCX Wallet的核心特性之一是其“命名账户”功能，允许用户像创建新电子邮件地址一样轻松地创建账户。相比于传统的区块链冗长而无意义的账户地址，用户可以根据一个简单易懂的唯一字符串 ID (如姓名或邮件地址) 完成汇款。 UPCX Wallet提供了多种支付方式，包括移动支付、轻触支付、以及离线支付。移动支付和轻触支付让用户可以通过智能手机或其他兼容设备完成交易，而离线支付功能则允许用户在无互联网连接的情况下进行支付，大大提高了支付的便利性。此外，UPCX Wallet还提供信息发送功能，用户可以通过区块链发送信息，这是一项创新的功能，提高了用户之间的互动性。来源：金色财经
金色财经2024-06-24
Bitget 研究院：BTC 跌破 63000 情绪达到冰点仅个别 Meme 有财富效应
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代币＆话题为：REVOX、Linea、RWA；潜在的空投机会有：LayerN、LIFI；数据统计时间：2024 年 6 月 24 日 4:00(UTC+0) 一、市场环境过去两周 BTC 现货 ETF 整体呈现持续净流出趋势，BTC 跌破 63000 美金，ETH 链上 gas 跌至 1-2gwei，市场情绪降低至冰点。高市值新币 ZRO、ZK 领跌山寨币，距刚刚 TGE 时的价格已跌去 30%-50%，市值表现远远不及盘前市场预期。 Ton 生态代币表现相对扛跌，TON 过去 7 日仅下跌 8%，生态内两个头部 DEX DeDust 和 STON.fi 的 TVL 过去 7 日分别逆势增长了 12%、3%，高流量 Telegram Mini App Catizen 和 Hamster Kombat 用户量持续飙升，持续受到市场关注。二、造富板块 1）后续需要重点关注板块：Ton 生态主要原因：在大盘持续下跌、山寨暴跌的过程中，TON 代币及 Ton 生态代币表现相对扛跌。 Ton 生态内的两个头部 DEX，同时也是 TVL 最高的两个协议：DeDust 和 STON.fi 的 TVL 过去 7 日分别逆势增长了 12%、3%。 Ton 生态的高流量 Telegram Mini App Catizen 和 Hamster Kombat 用户量持续飙升引发市场关注，Catizen 链上用户总数突破 125 万，Hamster Kombat 用户量突破 1.5 亿，成为近期加密货币市场为数不多的热点。 Pantera Capital 正在为一只专门投资于 TON 代币的新基金筹集资金，该基金被称为“Pantera TON 投资机会”，旨在筹集资金购买更多的 TON 代币，每位支持者的最低投资额为 25 万美元。具体项目清单：TON、NOT、STON、Catizen、Hamster Kombat 等。三、用户热搜 1）热门 Dapp REVOX(ReadON): REVOX 是第一个面向普通用户的 Read-FI 程序。REVOX 前身为去中心化内容分发平台 ReadON，旨在构建模块化的 AI Agent 网络和分布式应用，现已开启空投积分申领活动，用户可使用 Web3 GPT 工具 lense.revox.ai 获得空投积分。 2）Twitter Linea: Linea 公链是一个高效、安全且去中心化的区块链平台，旨在为开发者和用户提供强大的基础设施。它采用先进的共识机制，支持高吞吐量的交易处理，确保平台的安全性和可靠性。Linea 还支持智能合约和跨链互操作性，使得开发者可以构建和部署去中心化应用（DApps），并在不同区块链之间实现资产和信息的自由流动。丰富的开发工具和友好的文档进一步降低了开发门槛，为生态系统的繁荣奠定了基础。 3）Google Search & 地区从全球范围来看： Why is crashing：加密行业各类代币普遍下跌，引起全球集中搜索为什么下跌。主要由于全球宏观经济不确定性、各国加强对加密货币的监管、市场情绪波动、技术层面的问题以及大额持有者的集中抛售，这些因素共同作用导致投资者信心下降和市场价格下跌。从各区域热搜来看：（1）亚洲地区的热搜上， MEME 和 RWA 项目最为突出。本轮加密周期当中 MEME 和 RWA 分别具有自身的独特叙事，MEME 是反抗 VC 的核心叙事，也是普遍被认为散户可以参与的赚钱机会；RWA 被认为是本轮加密周期中机构的核心叙事，传统金融广泛布局与参与。（2）欧美地区和英文区以及 CIS 地区关注的领域各不相同，主要为近期的一些空投大项目和 ton 及其生态等，包括 Monad、FLOKI、RWA 话题等冲上热搜榜单，无明显话题统一的趋势；四、潜在空投机会 LayerN Layer N 是一个高性能的 rollup 网络，旨在扩展以太坊上的金融应用程序。它由超高性能和定制的模块化 rollup 组成，具有一流的可扩展性、用于统一流动性的共享通信层。 Layer N 完成 500 万美元种子轮融资，Founders Fund 和 dao5 领投。具体参与方式：登陆项目官网，连接钱包，绑定社交媒体账号，前往 http://nord.layern.com 连接钱包交易 ETH 重复 4-8 次。转到 https://app.galxe.com/quest/layern/GCdcmthdaA… 连接钱包完成有史以来最简单的任务领取积分 LI.FI LI.FI 是一个一种多链流动性聚合协议，通过聚合 Ethereum、Arbitrum、Optimism、Solana、Polygon、Base 等 20 多个网络的桥接器和 DEX 聚合器来支持任意两种资产之间的交换。跨链基础设施协议 LI.FI 完成 1750 万美元 A 轮融资，CoinFund 和 Superscrypt 联合领投，Bloccelerate、L1 Digital、Circle、Factor、Perridon、Theta Capital、Three Point Capital、Abra 和近 20 位天使投资人参投。具体参与方式：登陆项目网站，在多链间进行跨链 Swap，保持钱包地址的活跃度和转账规模，即可获得潜在空投机会。来源：金色财经
金色财经2024-06-24
一文解读加密货币行业的 7 大新兴趋势
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例如，IOTA 就在打造真实世界资产（RWA）的 L2。除了品牌重塑，协议合并也会更加常见，比如 Fetch ai、Ocean protocol 和 SingularityNet 就完成了人工智能超级智能联盟（ASI）的合并。 2. 明确的加密货币监管加密货币的监管一直是个大问题，尤其是在美国，SEC 已将目标对准 Coinbase、Kraken 和 Uniswap 等主要参与者。尽管 Ripple 和灰度取得了一些胜利，比特币现货 ETF 也获得了批准，但监管环境仍然严峻。值得庆幸的是，情况已有所改变：特朗普对加密货币的支持已迫使民主党人改变他们的反加密货币策略。拜登开始接受加密货币捐款，SEC 也结束了对 Consensys 的诉讼，称「不会指控以太坊的销售属于证券交易行为。」加密货币行业的短期前景将取决于大选。我非常赞同 Hartmann Capital 的一篇分析文章里的观点。该文章指出，如果 Gensler 被赶下台，或者其权力受到法院和国会的制衡，预计加密货币资产将大幅反弹 30% 以上，随后将出现持续的牛市。如果他继续掌权，预计市场将出现长期低迷，律师事务所将从中受益，而加密货币和纳税人将蒙受损失，只有比特币和 memecoins 相对不受影响。监管的明确性可能会带来迄今为止最大的牛市，并通过以下几个方面改变数字资产市场：从叙事转向产品市场契合度：加密货币项目将专注于创造价值驱动型产品，而不仅仅是炒作，从而带来更高质量的发展。明确的成功衡量标准：估值将更多地依赖于实际产品的市场契合度和收益，从而减少投机行为，突出基本面强劲的代币。更轻松的融资环境：更强的基本面将使数字资产更容易获得融资，从而减少山寨币的周期性涨跌。繁荣的并购市场：资金充足的项目可以收购资金不足但有价值的 DeFi 协议，推动创新和更紧密的采用，一些 Layer1 转化为公共产品，以提高网络价值。 3. 比特币套利交易：比特币现货 ETF + 比特币空头杠杆总能以新的方式溜进系统。要么是「灰度的「寡妇交易」」（widowmaker trade，指可能导致巨额、潜在毁灭性损失的投资），要么是 CeFi（Celsius、Blockfi 等）的无抵押借贷。每个周期的机制都不同。但杠杆现在藏在哪里？显而易见的是 Ethena 采用 Delta 中性策略（只要资金利率为正，一切好办，但如果资金利率为负，USDe 头寸需要平仓时会发生什么？），其次是使用 LRT 的再质押，最后是比特币现货 ETF 买家。比特币现货 ETF 出现了连续 19 天的净流入，ETF 中持有的比特币更是占到了比特币流通总量的 5.2%（尽管目前连涨势头已被打破）。但为什么比特币还没飙升？原因在于，对冲基金正在以创纪录的速度通过 CME 期货做空比特币。而这一行为的可能解释是，对冲基金正在购买现货 ETF 并做空比特币，以实现 15%-20% 的 Delta 中性策略。这种策略与 Ethena 相同。但如 Kamikaz ETH 指出的，「如果低资金的大规模杠杆就是本周期的杠杆，且已经存在，该怎么办？」当资金变为负数时（投资者不再看涨并关闭多头头寸）会发生什么？当这些头寸需要平仓时，Ethena（由散户主导）和现货 BTC + CME 期货空头（由机构主导）会导致大崩盘吗？这很可怕。但也许更为轻松的答案是，机构正在通过比特币现货和期货进行套利。无论如何，我们都需要密切关注比特币现货 ETF 带来的这些新动态，因为「无风险」套利最终往往比最初想象的「风险更大」。 4. 积分游戏化协议可以用积分来吸引初始用户群。积分也有助于提高采用率，从而提高估值。但积分成瘾的现象已越来越严重，考虑到目前还没有更好的替代方案，积分游戏化或许能为枯燥的积分策略增添额外的元素。比如，Sanctum 就推出了 Wonderland 游戏，允许用户通过收集宠物并赚取经验值（EXP）来提升等级。然后通过社区组队去完成任务。这与其他积分项目并无太大区别，因为空投依然取决于累积的 SOL，但是......社区很喜欢这种机制！实际情况是，Sanctum 只用了一个月的时间就完成了第一季的宣传活动。我希望在空投机制上看到 0 到 1 的创新。对于积分，我们已经疲惫了。我希望有更多项目方尝试将积分游戏化，为空投带来一些乐趣。 5. 抵制低流通高 FDV 发行除了风险投资人、团队以及空投猎人，几乎所有人都讨厌低流通高 FDV 的代币发行机制。作为曾经购买热门新代币的币安近日也因用户对低流通高 FDV 代币发行的抵制调整了上币策略，决定上市估值适中的代币，并优先考虑社区奖励而非内部分配。在这一点上，我们仍需付出实际行动，但至少我们已朝正确方向迈出了一步。对于低流通高 FDV 的代币发行机制，风险投资公司也难辞其咎。风险投资曾被视为积极信号，但加密货币社区现在却将其视为一种价值榨取。人们担心的是，风险投资公司的目的是通过出售他们以最低成本获得的大量代币分配来获利。此外，项目团队也必须采取行动，避免出现代币一直下跌的情况。项目方可以也有更多的尝试。例如，Starknet 上的 Ekubo 在两个月内将代币平均分配给用户、团队和 DAO。Nostra（也在 Starknet 上）则以 100% 的 FDV 推出了 NSTR，其中 25% 通过空投分配，12% 在流动性引导池活动中售出。此外，还有 FriendTech 的 100% 空投的实验，以及社区免费铸造比特币符文（虽然符文也允许预挖）等。这些代币发行方式的影响还不确定，但请关注新的代币发行模式。一种新的成功的发行方式可能会成为这轮牛市的新基元。 6. DeFi 中的「麦肯锡」 DeFi 的出现有助于实现自我主权，人们可以不受国界限制，拥有并有效利用自己的资产。然而，在我们希望榨取每一分收益的同时，DeFi 策略也变得越来越复杂。因此，类似 TradFi 的咨询公司纷纷涌现，旨在帮助协议处理安全、治理和优化问题。比如 Gauntlet，每年能向客户收取数百万美元的费用。更重要的是，DeFi 协议也在进行调整，允许 DeFi 中的「麦肯锡」管理用户资产并将风险管理外部化。比如，Morpho Blue 的无许可借贷允许 DeFi 中的「麦肯锡」创建具有任何资产和风险参数的市场，而无需依赖治理。其中，最受欢迎的财库由 Gauntlet、Steakhouse、RE7 Labs 等管理。类似的，Mellow protocol 推出了由「策展人」管理的 LRT，使「储户能够更灵活地处理他们所希望的风险敞口，同时从质押资产的流动性中获益」。我相信，随着 DeFi 复杂性的增强，这一趋势会越来越明显，并进一步将「DeFi」推向「链上金融」，将权力从代币持有者手中转移到专业公司。至于这是否会让代币变得更受欢迎，我还不知道。 7. Web2 似的 DeFi 进入门槛虽然 Friend Tech 可能存在问题，但它成功地普及了 Privy，使人们能够使用 Web2 账户创建和管理钱包。说实话，在 NFT 热潮期，我宁愿直接在 OpenSea 上帮朋友们买 NFT，也不愿意教他们怎么使用 MetaMask，因为这真的非常麻烦。现在，有了 Privy，我们完全可以在 OpenSea 上创建一个带有电子邮件和 2FA 代码的钱包，整个过程只需一分钟。而且这一趋势还不仅限于 Privy。Synthetix 开发的 Infinex 允许使用 Passkeys 创建钱包，因此用户只需为钱包使用密码管理器即可。Coinbase 也推出了 Smart Wallet，可以代用户支付 Gas 费，支持批量交易，并允许使用 Web2 工具创建钱包。复杂的用户登录已不再是加密货币缺乏采用的借口。我们需要的是独特的消费者应用。来源：金色财经
金色财经2024-06-24
比特币价格预测：跌破 65,000 美元看跌趋势今天会逆转吗 2024 年会有山寨币旺季吗
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区支持的高质量项目。在现实世界资产 (RWA)、人工智能和游戏等领域脱颖而出的项目可能会在市场波动中表现更好。建立强大的社区并实施有效的代币经济学策略（包括回购和质押），对于维持长期投资者兴趣和缓解市场压力至关重要。另一方面，分析师 Miles Deutscher 认为，现实世界资产 (RWA) 领域很有吸引力，并计划积累 ETH 和其他山寨币。他建议从中长期角度（6-12 个月或更长时间）来抵御市场波动，并利用低波动时期积累强劲的山寨币。山寨币季节即将到来吗？尽管目前面临挑战，但一些投资者看到了看涨信号。Layah Heilpern 指出，比特币和以太坊 ETF 获得批准以及知名人士的支持等因素表明市场即将迎来大动作。而 CryptoQuant 首席执行官 Ki Young Ju 和技术分析师 Mister Crypto 则看到了山寨币季即将到来迹象，以太坊的 MVRV 比率上升速度快于比特币，这表明鉴于目前的 ETF 情况，以太坊可能会引领山寨币季。来源：金色财经
金色财经2024-06-22
比特币崛起：大选、降息等多重利好尚未释放全新时代或将到来
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，或者通过促进与领先的现实世界资产 (RWA) 协议之一的代币交换，更实质性地进入现实世界资产 (RWA 协议的交易价格可能是 Uniswap 市值的 1%)。加密资产个人和整个市场的成熟可能会为真正精明的交易撮合者和运营商打开大门，以我们以前在数字资产中没有看到的方式创造价值，并大大加速产品开发和创新，从而使我们更接近采用。例如，一些第 1 层区块链可能会利用并购来收购急需的产品，并将其转化为公共产品。这将降低用户的成本，同时增加链本身的使用量和 gas 支出，从而推动网络代币的价值。从数字资产进入这个行业的那一天起，我们就一直在交易数字资产的催化剂和基本面，这可能是这个市场未来最有希望的时代。这种结构性变化也可能带来最大的资本流入市场，因为机构配置者可以应用类似的模型来寻找真正的价值，就像他们一个世纪以来在其他资产类别中所做的那样。在 Hartmann Capital，我们的核心数字资产理论是「大多数资产将在未来十年内被代币化」。虽然这是一个反向的观点，胖协议论点表达了它的问候但拉里·芬克（Larry Fink）甚至杰米·戴蒙（Jamie Dimon）(他无法忍受比特币) 都是代币化的忠实支持者。虽然这些领导者中的大多数都专注于包装在代币中的资产，以及它将释放的机会和储蓄，但我们希望专注于为整个过程提供动力的基础设施，并拥有其股份，并可能在最后阶段获得所有市场的费用——从金融到实物资产，再到知识产权和个人数据。点燃导火索美国总统大选的时间，以及数字资产领域的监管命运，恰好与即将到来的央行转向不谋而合。虽然欧洲央行采取了降息的第一步，但美联储还没有采取第一次降息，现在预计它将在 2024 年降息一次，根据 6 月份的经济预测，2025 年利率将降至 4% 左右。虽然自紧缩政策开始以来，美联储已经成功地将其资产负债表缩减了约 1.7 万亿美元，但 M2 货币供应量仍接近历史最高水平。到目前为止，这些货币供应量中有 6.44 万亿美元投入了货币市场基金，年化收益率为 5% 左右。随着利率下调，不仅风险资产变得更有吸引力，因为获得资本变得更容易，同样，无风险的替代品也会变得不那么有吸引力。当 2-3 万亿的闲置资金重新进入市场时，我们可能会看到数字资产价格大幅上涨，无论是在宽松政策的早期阶段，还是在整个低利率环境中。结论无论政治结果如何，降息都近在眼前。这样，资金就会流动。这些资金的流向在很大程度上取决于美国证券交易委员会的领导层或授权是否会发生变化或者是否会通过法院和国会失去对数字资产的管辖权。然而，结果仍然是二元的，在目前的制度下，比特币和模因蓬勃发展，而在一个更具建设性的监管框架下，数字资产的真正创新可以开始服务于数万亿美元的金融价值，并获得数千亿美元的价值。交易仍然是双重的，紧紧抓住关键，选择正确的制度。不管结果如何，在接下来的四年里，这两支球队都可以作为一个具有巨大潜力的交易空间。来源：金色财经
金色财经2024-06-22
为什么说当前的大部分RWA都是无稽之谈？
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性最强、最被采用的链上现实世界资产 (RWA)，正日益成为 DeFi 的支柱，反映了信贷在当今全球经济中的作用。现在，多种稳定币可以实现高效的跨境交易，从而减少对传统银行系统的依赖，并支持去中心化借贷平台、流动性池和流动性挖矿协议等复杂的金融产品。然而，让我们明确一点：大多数RWA都是浪费时间。例如，由于定价困难（没有两个地点或建筑物完全相同）以及处理合法所有权变更的冗长而复杂的法律体系（更不用说强制执行租赁），房地产在现实世界中几乎没有流动性。公开交易的房地产投资信托基金和抵押贷款支持证券利用评级机构和捆绑来规避这些流动性问题。个人房地产的代币化（例如建筑物的 NFT）并不能解决这些根本问题。事实上，代币化引入了一个新问题——将合法所有权与代币所有权相结合（未来，窃取房屋的 NFT 不会赋予该房屋合法所有权）。 REIT、债券和股票的代币化虽然理论上很酷，但受到严格监管，即使像 Uniswap 这样的平台也不会在前端显示它们。涵盖股票的合成债券和永续债券只是玩家与玩家之间的融资利率市场，而不是真实世界的资产。在当今的 RWA 生态系统中，稳定币确实可以解决问题。作为数字现金的稳定币可以很容易地充当不记名资产。持有它就是拥有它。这一功能实现了稳定币的主要用例——全球最受欢迎的资产之一——美元计价资产的全球化和去中心化采用。但是，虽然将货币市场基金类型的活动引入链上可以带来巨大的好处，但也存在一些相当大的风险。 2008年和2020年“准货币”市场基金流动性紧缩导致美国政府必须救助等历史先例，清楚地提醒人们潜在的系统性市场波动。这些风险正是需要稳定币的原因——通过提供稳定、流动的资产来减轻系统性市场波动的风险，帮助确保 DeFi 中 RWA 领域的负责任增长。与其他 RWA 不同，稳定币通过与法定货币或其他低波动性资产挂钩来保持稳定的价值，从而降低了类似于过去金融危机中经历的流动性紧缩的可能性。因此，Circle 的 USDC 和 Tether 的 USDT 等以美元计价的稳定币已成为 DeFi 基础设施中不可或缺的组成部分。这些稳定币通过其基础资产的利差产生收入，这种机制类似于传统货币市场基金。例如，Circle 和 Tether 不对用户持有的稳定币支付利息，但他们却从支持这些稳定币的资产中赚取利息。流动性较差的资产和贷款就没有同样的吸引力。 MakerDAO 通过 ControlFreight 和 HarborTrade 等项目铸造的 DAI 由 Centrifuge 支持的贷款违约，亲身经历了这种情况。此类实例突显了在 DeFi 中使用流动性较低且更复杂的资产所面临的挑战，相对于与美元保持更紧密联系的流动性较高的资产而言。尽管以美元计价的稳定币具有许多相似的功能，但不同的项目与不同的用户行为相关。最近的市场数据凸显了不同时区稳定币使用情况的显著变化。例如，USDC 在以太坊主网上的转账量在纽约证券交易所时段达到峰值，Tether 在伦敦时段达到峰值，DAI 在东京时段达到峰值。值得注意的是，自 2024 年以来，DAI 的全时段转账量显著增加，这表明人们越来越偏爱加密货币原生和加密货币相关的稳定币和 RWA。我们必须小心，不要过度组合不同类型的现实世界支持资产（例如，代币化房地产）、股权稳定币、债务稳定币和试图稳定的代币化（GHO、AMPL、Frax 等）。 DeFi 的未来将受益于各种稳定币和其他 RWA，因为不同的应用程序和风险承受能力需要不同的稳定机制。然而，当前的重点仍应放在风险较低的美元支持的稳定币上，以确保生态系统随着时间的推移而成熟的稳定性和信任。在不久的将来，我们预计更多的项目将优先通过 USDC、USDT 等主要 1:1 美元支持的稳定币以及 PayPal USD 等新入场者将最具流动性的“近货币”引入链上。当我们展望未来 DeFi 中的 RWA 可以达到万亿美元市值时，前进的道路必须涉及平衡创新与稳定性。这种方法最有可能确保快速扩张的 RWA 市场最终有利于而不是破坏全球经济的稳定。来源：金色财经
金色财经2024-06-21
贝莱德、富达、摩根大通如何主导RWA？
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融巨头的率先行动，人们对现实世界资产（RWA）的通证化兴趣大增。这一趋势预示着金融业的重大转变，表明区块链技术正被越来越多地采用，以提高资本市场的效率和可访问性。富达国际最近宣布加入摩根大通的通证化网络，这是一个重要的里程碑。据Kaiko分析师称，此举使富达国际与通证化领域的其他主要企业并驾齐驱。这一合作更凸显了人们对利用区块链进行实际应用的兴趣与日俱增。贝莱德的通证化流动性基金BUIDL就是这一趋势的例证。 BUIDL于今年3月推出，目前已积累了超过4.6亿美元的资金，超过了Maple Finance等几家Crypto原生公司。尽管Maple从2022年的Crypto借贷崩溃中复苏，但其现金管理基金（Cash Management Fund）却以约1600万美元的资产落后，这凸显了BUIDL的成功。 Kaiko分析师写道：“自3月份推出以来，贝莱德的BUIDL已经超过了几家Crypto原生公司，包括Maple Finance的现金管理基金，该基金专注于短期现金工具。” 区块链技术的魅力在于其改变资本市场的潜力。 WisdomTree公司业务发展主管Maredith Hannon强调了这一点，指出区块链可以解决基础设施方面的挑战，并释放新的投资机会。该技术简化工作流程和缩短结算时间的能力尤其引人注目。智能合约是这一转变的核心，它通过在没有中间人的情况下执行预定义的条件来实现交易自动化。这些自动执行的合约可确保透明度和效率，并将行动记录在区块链上。例如，在证券借贷中，智能合约可以自动操作，减少错误，并创建标准化的身份凭证。 Hannon表示：“智能合约为简化和系统化当今传统金融市场中的许多步骤或人工交易提供了机会。” “它们可用于在金融公司之间共享身份和使用凭证，消除交易对手风险，并根据投资者的位置或投资者身份验证其是否可以持有特定的私募股权基金。” 花旗、惠灵顿和DTCC数字资产公司在Avalanche Spruce Subnet上的合作，展示了智能合约的实际应用。这些举措也展示了通证化如何提高运营效率和降低交易对手风险。然而，向数字基础设施过渡也面临挑战。法律因素、身份标准和数据隐私需要与监管机构合作进行仔细评估。金融服务业必须共同努力，建立一个身份基础设施，以支持更广泛地采用通证化，同时确保安全性和合规性。来源：金色财经
金色财经2024-06-21
RWA赛道杀出的新黑马：重磅动作不断的TrueFi如何改变Web3？
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讨其在Web3社交领域的潜力和前景。 RWA赛道的背景资料介绍：在DeFi领域，RWA（Real World Assets，真实世界资产）赛道作为传统金融资产数字化的前沿，正快速吸引资本和技术的结合。目前，全球RWA市场规模已经超过数十亿美元，并且预计在未来几年内将进一步增长。根据最新的数据和行业分析：市场规模增长： RWA赛道的市场规模从2021年底的约10亿美元增长到2023年初的超过30亿美元。这一增长主要得益于区块链技术的不断进步，以及全球范围内对数字化资产管理和借贷透明度的增加需求。借贷市场潜力： RWA赛道中的借贷市场正在迅速发展。据分析，截至2023年，RWA赛道借贷市场的年增长率达到了超过50%。这反映了资产所有者和资本提供者对更高效、更透明的借贷机会的日益渴望。行业趋势和挑战：虽然RWA赛道显示出巨大的增长潜力，但其发展仍面临着监管不确定性、资产审计复杂性以及安全性等方面的挑战。随着技术和法律框架的不断完善，这些挑战逐步得到缓解，促进了更广泛的市场采用和投资。总体而言，RWA赛道在DeFi领域的蓬勃发展反映了区块链技术在传统金融领域中的深远影响。TrueFi作为RWA赛道的代表，其借贷协议已经成功处理了数以百万计的借贷交易。截至2023年，TrueFi平台已经吸引了来自全球不同地区的资本，并为借款人和出借人提供了高效且安全的借贷解决方案。随着TrueFi等平台的推动和创新，RWA赛道将继续成为吸引全球资本进入区块链的重要通道，并为未来金融市场的进步和创新注入新动力。从各个维度了解TrueFi项目： 1、TrueFi 简介与独特优势： TrueFi 是一个模块化的链上信贷基础设施，通过智能合约连接贷款人、借款人和投资组合经理，由 $TRU 进行治理。它是由 TrustToken（现改名为 Archblock）团队开发的 DeFi 无抵押借贷协议，旨在为数字资产信贷市场提供基础设施。 TrueFi 利用 TRU 代币管理的智能合约，将贷方、借款人和投资组合经理无缝连接起来。贷方可以以可预测的贷款利率借入加密货币，而无需像 Aave、Compound 和 Venus 等平台那样需要抵押品。 2、无抵押借贷模式的优势相比于传统的超额抵押借贷模式，TrueFi 提供了一种更具灵活性和广泛适用性的解决方案。传统 DeFi 借贷平台通常采用超额抵押的方式运行，这意味着借款人需要提供远超借款金额的抵押品，导致资产利用率低，增加了爆仓风险。此外，超额抵押要求借款人持有大量加密资产，对圈外用户并不友好。 TrueFi 的无抵押借贷通过去中心化自治组织（DAO）模式实现信用评估。借款人提交借款申请，经过 TrustToken 团队的审核进入白名单后，由 TRU 代币持有者通过投票决定是否放款。这种模式不仅减少了中介风险，还利用集体智慧进行决策，提高了平台的透明度和信任度。 3、高度透明和自动化的借贷流程：在透明度方面，TrueFi 强调所有借贷交易细节在区块链上公开可追溯，包括利率、还款条件和交易历史。这种公开透明性增强了用户对平台的信任，提升了整体市场的稳定性和发展。同时，TrueFi 的自动化流程使得借贷交易更加高效，减少了人为干预带来的不确定性。 4、整合 DeFi 生态系统，提供多样化金融选择： TrueFi 还通过整合 DeFi 生态系统中的多个元素，如去中心化交易所和稳定币，为用户提供更多的金融选择和投资机会。这种整合不仅增加了平台的灵活性和市场响应能力，还为用户提供了更多的资金流动途径和投资策略。相比之下，传统的中心化借贷平台通常受制于严格的市场接入限制和监管要求，难以提供同样程度的金融创新和市场包容性。 4、融资成就与未来展望：在融资方面，TrueFi 的独特设计和强大的社区支持使其在 DeFi 领域脱颖而出。TrueFi 已成功获得3250万美元的融资，显示出投资者对其业务模式和发展前景的高度信心。TrueFi 的目标是成为一个市场驱动的、自动化的信用评级和借贷系统，这需要超越严格、保守的限制，如最小/最大 APY 和高 TRU 参与系数，同时需要用户承担更高级别的责任，特别是在预先批准的白名单之外的新借款人以及批准新贷款类型方面。总的来说，TrueFi 通过其去中心化、透明和整合性的特点，不仅提升了用户体验和交易效率，还为全球用户提供了更广泛的金融服务和创新机会。随着 DeFi 生态系统的不断发展，TrueFi 将继续在推动金融包容性和技术创新方面发挥重要作用。 Trinity协议和TRI代币的加持，TrueFi能否借此完成质变？ TrueFi 最近推出了 Trinity 协议，这一创新举措旨在提高链上现实世界资产（RWA）的资本效率。该协议使用以美元为基础的 TRI 代币，并由抵押资产支持，为用户提供简便的杠杆获取和风险对冲方式。计息的 tfBILL，即代币化的短期美国国库券产品，是支持 TRI 的首批抵押资产之一。此外，TrueFi 池中的其他资产、不同协议的 RWA 以及加密原生资产也可以作为抵押品使用。 Trinity 协议允许用户使用 tfBILL 或其他资产在协议上铸造 TRI 代币，然后通过自动做市商将其兑换为稳定币。用户可以通过智能合约反复铸造 TRI 并兑换稳定币，从而实现高达 15-20% 的净收益。另一种选择是将稳定币换成 TRI 并存入 sTRI 保险库，以接近或高于国库券利率的收益赚取费用。TRI 代币还可以在二级市场上交易，增加了用户操作的灵活性和收益潜力。 Trinity 协议已经在 Optimism Sepolia 测试网上线，完成审核后将选出初始用户参与。TrueFi 计划在 Coinbase 的第 2 层 Base 网络上推出 Trinity，尽管最初阶段美国用户无法使用。该公司指出，Base 包含大约 150,000 个经过验证的地址，可以确认用户不在美国，并且机构已列入白名单。自 2020 年推出首个协议以来，TrueFi 一直在不断创新和扩展，至今已发放了 10 亿美元的贷款。Trinity 协议的推出展示了 TrueFi 在链上资产交易领域的雄心，并且为用户提供了更多的财务工具和机会。TrueFi 的无抵押借贷模式通过去中心化自治组织（DAO）模式实现信用评估，借款人提交借款申请后，由 TRU 代币持有者通过投票决定是否放款。这种模式不仅减少了中介风险，还利用集体智慧进行决策，提高了平台的透明度和信任度。然而，尽管 TrueFi 展示了强劲的增长和创新潜力，链上 RWA 市场的未来仍然充满不确定性。市场规模从 2022 年 4 月的峰值下降到目前的三分之一，这反映了市场波动和挑战。TrueFi 是否能够通过 Trinity 协议引领 RWA 资产的资本效率提升，将取决于市场的发展和 TrueFi 在应对这些不确定性方面的表现。TrueFi 的创新能否最终改变 DeFi 市场的格局，迎来一个更加开放、安全、充满可能的未来？时间将会给出答案。来源：金色财经
金色财经2024-06-20
大暴涨来临,以太坊现货 ETF 迎来新进展,正式引领市场开启牛市! 好币推荐
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主要以质押类老币为主，筹码分布广泛。 RWA项目ONDO与Solana链上的Drift合作，显示出上涨的趋势。游戏项目UDS大幅上涨，市值增长了3倍，其团队来自PayPal和Animoca，全球市值达到2亿美元。破产系项目如FTT和USTC则出现了反弹。FTX受害者正在寻求直接将80亿美元资产返还给客户，而不是按破产财产顺序分配，FTT代币持有人在破产赔偿中排在最后。被套牢的山寨还有希望回本吗？ 1. 山寨分化严重，有些涨的真不少，但普涨没有来2. 高fdv，低流通代币饱受诟病，市场选择meme和土狗进行炒作的本质因此山寨的估值逻辑正在被重新定义，未来如何定义可能还需要市场更多的k线以太坊价格表现最近的回调比特币和以太坊幅度其实不大，一直都是处于震荡趋势，而从目前盘面走势来看，小级别都已经出现止跌信号。小级别会演化成为大级别的趋势，因此接下来的走势大概率将恢复新一轮的上涨行情。随着行情趋势走到现在的位置，板块轮动之间、个别币种的行情走势已经很明显在走分化行情了。而这也是为什么哪怕比特币和以太坊已经从最低点上涨到现在的价格虽然都有四倍左右的上涨幅度，而很多人依然是亏损状态，内心不由产生了接下来还有没有牛市，还能不能回本的问题了。很早的文章里面我就分析过，此轮牛市大概率将会是慢大牛，会是不同板块之间的轮动，跟过往的大牛市区别就是在于，万币齐涨的情况可能很难出现。而这样就会让我们在选择标的和进场时机，以及执行交易策略层面带来的要求就会更高。 $PENDLE Pendle 是一个 DeFi 平台，允许用户独立于资产本身交易其资产的未来收益。该协议具有高流动性，反映出强劲的市值。其近期的增长和不断增加的用户群预示着光明的未来。 ➢价格：5.63美元 ➢市值：8.46亿美元 $ENS ENS是域名服务领域的佼佼者，连V神都亲自为他站台,逆势上涨，现在只是开胃小菜，等以太坊etf上线之后，ens应该就会迎来真正的大爆发。 ➢价格：26.65美元➢市值：8.39亿美元 $SSV SSV是个高效能、安全且完全去中心化的以太坊质押基础设施得到了CB交易所和DCG等顶级机构的共同投资，背景强大。 ➢价格：39.89美元➢市值：3.89亿美元 $FLOKI FLOKI受到埃隆·马斯克的柴犬启发而诞生的代币。FLOKI凭借其独特的社区治理模式，成为了加密货币领域的一匹黑马。它的核心团队始终代表着社区的利益，使得FLOKI在以太坊网络上独树一帜。随着社区的不断壮大和营销力度的加强，FLOKI无疑具有巨大的增长潜力。 ➢价格：0.00017美元➢市值：16.22亿美元 $UNI Uniswap是基于以太坊的去中心化交易所（DEX），采用自动做市商（AMM）模型，允许用户无需中介自由交换ERC-20代币。自推出以来，Uniswap迅速成为DeFi领域的重要组成部分。 ➢价格：10.34美元➢市值：60.3亿美元 Solana即将申请ETF！被誉为“以太坊杀手”的美国蓝筹公链Solana(SOL)反弹飙升，最近有多个消息来源报道称，黑石集团已开始申请Solana ETF的名额。贝莱德计划于 7 月申请 Solana ETF。Solana 生态系统即将飞速发展，这可能是研究有前景的基于$Sol 的加密货币进行潜在投资的好时机。 $BOME 作为实现“三天上币安”这一突出成就的 Meme 币，Book of Meme (BOME) 的迅速上涨预计将达到新的历史高点 (ATH)，这引起了市场广泛注视，BOME 是一种基于 Solana 的Meme币，在诞生之初就取得了巨大成功。 ➢ 价格：0.0087美元➢市值：5.98亿美元 $PYTH Pyth Network是一个创新的去中心化预言机，PYTH 将来自 95 多个数据提供商的数据传送给 150 种协议和 40 多个区块链。 ➢价格：0.31美元➢市值：11.19亿美元 $RAY RAY币是一种Solana生态板块的DeFi代币,它具有一定的先发优势，它的作用就是将新的和现有的项目和协议引入生态系统的组成部分。 ➢价格：1.51美元➢市值：3.91亿美元这轮行情暴跌有哪些价值币到了价值洼地？ FET：这是我们之前讨论过的AI概念项目，采用uPoW机制，由明星团队打造。从最高点3.4美元跌至1.2美元，跌幅高达70%。不过，值得注意的是，FET将与Ocean和AGIX这三大巨头合并成新的代币ASI，强强联合后，后续涨势必定不可小觑。 RNDR：作为之前的百倍币，深受美国市场青睐的depin赛道龙头，表现强势得令人瞠目结舌。从最高13.4美元跌至7.2美元，跌幅超过50%。 AR：存储赛道的二号龙头，这轮表现已经超越了龙头FILE。从最高点48美元跌至24美元，跌幅50%。 NEAR：作为分片公链龙头，主打高速公链。最高点9美元，目前仅为4.7美元，跌幅超过50%。 AKT：同样是Depin赛道的强势选手，今年表现异常出色。从最高6.4美元跌至2.7美元，跌幅超过60%。 Ordi&Sats：铭文项目的龙头，这轮跌势相当凶猛。Ordi从最高89美元跌至38美元，跌幅超过60%；而Sats跌得更为剧烈，从最高0.0009美元跌至0.00017美元，跌幅超过80%。对于它们能否重新崛起，我认为可能性还是相当高的。这些项目虽经历了大幅回调，但未来仍充满机会。调整期正是布局良机，投资者应保持信心，静待反弹。来源：金色财经
金色财经2024-06-19
MANTRA：桥接传统金融与区块链的前沿技术
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独特的整合方式，正在无缝地将实物资产（RWA）引入到区块链中，为全球金融市场带来前所未有的透明度和效率。本文将深入探讨MANTRA的技术基础、重组为OMniverse的影响，以及它如何将DeFi的潜力带入传统金融领域。 MANTRA生态系统的核心组成 1. MANTRA节点 MANTRA节点是该生态系统的基础设施支柱，提供零售质押、机构委托、节点管理等服务。这些节点不仅保证了网络的安全性和去中心化，还通过提供稳定可靠的服务支持OMniverse的各项功能。 2. MANTRA Chain 作为Cosmos生态的一部分，MANTRA Chain利用Cosmos SDK的高度可扩展性和互操作性，为受监管的资产提供了一个强大的协议平台。该平台支持区块链间通信（IBC），使得资产跨链交易成为可能，同时兼容CosmWasm和以太坊，增强了开发灵活性和广泛的应用适用性。 3. MANTRA Finance MANTRA Finance是一个全球监管的DeFi平台，它将DeFi的快速和透明度引入到传统金融中。在这个平台上，用户可以在一个非托管和点对点的系统中交易、发行数字资产和代币化证券，开辟了资金管理的新途径。 OMniverse的战略重组与品牌升级 MANTRA DAO的重组为OMniverse不仅仅是一个简单的品牌更换。这一转变标志着MANTRA向为全球散户和机构投资者提供更广泛服务的承诺。OMniverse的推出，反映了MANTRA对市场需求的深入理解和对未来金融技术发展方向的前瞻性把握。通过整合多个堆栈，OMniverse旨在提供一个全面的解决方案，支持从NFT到游戏、从元宇宙到合规的DEX的各种应用程序。 MANTRA与实物资产代币化的深度融合在探讨MANTRA如何影响全球金融领域时，不得不提其在实物资产（RWA）代币化方面的突出贡献。随着区块链技术的成熟，MANTRA在这一领域的创新举措不仅为资产提供了新的流动性解决方案，也为投资者打开了一扇通往先前难以触及资产的大门。实物资产代币化的重要性实物资产代币化是将非数字资产（如房地产、艺术品、黄金等）转换成数字代币的过程。这一过程通过区块链技术实现，允许这些资产在数字平台上买卖和交易，从而提高了它们的可访问性和流动性。MANTRA利用其强大的区块链基础设施，特别是在其Hongbai测试网和MANTRA Chain上，极大地推动了这一进程。 MANTRA如何推动实物资产代币化 1. 技术平台和协议 MANTRA Chain利用其基于Cosmos SDK的技术，提供了一个稳定而可扩展的平台，使得各种实物资产可以被有效地代币化和交易。这个平台的高度兼容性确保了与全球金融系统的无缝对接，为资产代币化提供了必要的技术支持。 2. Hongbai测试网的应用在Hongbai测试网上，MANTRA展示了其对RWA的具体应用。该测试网不仅是技术验证的场所，更是实物资产如何在MANTRA生态系统内被代币化、管理和交易的实践基地。通过这些实践，MANTRA验证了区块链技术在实物资产管理中的有效性和效率。 3. 全球监管合规性作为一个全球监管的DeFi平台，MANTRA Finance确保了所有代币化项目都符合国际法规和标准。这为投资者提供了信心，也为更广泛的市场接受度奠定了基础。 MANTRA黑客马拉松：创新实物资产代币化的实践场 MANTRA在6月14日至16日在印度德里举行名为“黑客藏匿地”，这个活动吸引了来自全球的顶尖开发者参与。这一活动不仅是技术展示的舞台，更是探索和实现实物资产代币化潜力的实验室。通过为期三天的密集开发和协作，参与者聚焦于解决实物资产如何在区块链上更有效利用的挑战。黑客马拉松的目标与创新 1. 技术探索与应用黑客马拉松的主要目标是推动参与者利用MANTRA的技术堆栈，特别是在Hongbai测试网上，探索新的应用模式。开发者们挑战自己将理论转化为实践，通过具体的编程和应用开发，探索实物资产如何在MANTRA平台上被更高效地代币化和交易。 2. 社区建设与协作此次活动也是MANTRA社区建设的重要组成部分。通过这样的活动，MANTRA不仅能够吸引全球开发者的注意和参与，还能促进社区成员之间的交流与合作，共同解决行业面临的问题。 3. 创新解决方案的孵化黑客马拉松期间，参与者围绕几个关键问题进行了创新性的思考和编程，如开发去中心化借贷平台、设计房地产永续合约平台等。这些解决方案旨在提供新的途径来增强实物资产的流动性和市场的可接入性。活动亮点与成果展示一项特别受关注的项目是关于开发一个允许用户将实物资产作为抵押，在不牺牲资产控制权的情况下生成稳定币的协议。这种创新不仅可能改变个人和小型企业获得流动性的方式，还能为整个金融生态系统带来更大的灵活性和效率。此外，另一支团队展示了一种新的房地产投资和交易模式，通过代币化实现房地产市场的分片所有权，这将使得小额投资者也能参与到传统上资本要求较高的房地产投资中来。 MANTRA推动实物资产流动性的案例研究考虑到实物资产传统上受到地理和流动性限制的挑战，MANTRA的技术提供了一种解决方案，使这些资产能够在全球范围内更自由地流通。例如，在房地产领域，通过MANTRA的平台，开发商可以将物业代币化，投资者可以购买代表物业一部分权益的代币，从而降低入门门槛并提高市场的流动性。推动DeFi与传统金融的融合 MANTRA Finance作为MANTRA生态系统的一部分，是实现DeFi和传统金融融合的关键。通过提供一个全球监管的平台，MANTRA使得各种金融活动如发行、交易RWA代币等变得更快速、透明。这一创新不仅提升了资金流动性，还为资产管理和投资提供了新的可能性。社区驱动与资金募集 MANTRA一直致力于构建一个活跃的、以社区为中心的生态系统。通过最近完成的1100万美元融资，MANTRA将进一步扩大其全球社区的影响力，提供基于DAO的工具和基础设施。这些资金将用于支持合规的基础设施建设、为开发者提供更多支持及扩大RWA代币化项目的范围。未来展望与市场影响展望未来，MANTRA将继续深化其在区块链和实物资产代币化领域的创新。随着OMniverse的推进和不断扩展的服务范围，MANTRA有望成为连接私人投资者、开发者以及验证器节点运营商需求的桥梁。这不仅将满足现有市场需求，还预示着对未来金融市场架构的深远影响。面临的挑战与机遇虽然MANTRA的发展前景广阔，但它也面临一系列挑战。例如，全球监管环境的不确定性可能影响MANTRA的操作和扩展。同时，随着市场竞争的加剧，如何持续保持技术领先和创新也是一个挑战。然而，这些挑战也代表着机遇，鼓励MANTRA继续优化其产品和服务，以满足不断变化的市场需求。结论 MANTRA不仅仅是一个区块链项目，它是一个金融技术的先驱，致力于将区块链的潜力与传统金融的需求结合起来，创造全新的市场机会和金融体验。随着其OMniverse生态系统的推进，以及对DeFi和传统金融融合的持续探索，MANTRA有望在全球金融领域中扮演更加重要的角色。投资者和市场观察者都应密切关注MANTRA的发展动态，因为它可能将定义未来金融和投资的新范式。来源：金色财经
金色财经2024-06-19

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