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音频 | 格隆汇4.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

歌考虑对基于人工智能的搜索收费； 9、SK海力士计划斥资近40亿美元建设其首家美国芯片厂； 10、美国3月ADP就业人数18.4万人，为2023年7月以来最大增幅； 11、全球范围内印度等国央行连续九个月增持黄金； 12、韩国总统：韩国将维持卖空禁令直到引入计算机系统以避免股票卖空造成损害； 13、印度SENSEX指数再创历史新高； 14、日本上周出售海外债券创下18个月来最大纪录； 15、前日本央行政策委员樱井真：央行可能会等到秋季再加息； 16、土耳其3月CPI同比68.5%； 17、戴尔股价创新高，推出最新一代PowerScale加速AI创新； 18、津巴布韦总统宣布全国进入灾害状态； 19、OpenAI：ChatGPT企业版需求正在急剧增长；大中华区要闻： 1、A股、台股周五休市，港股照常开市； 2、汽车贷款新规允许0首付； 3、国家发改委召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议； 4、工信部：前两月我国智能手机产量同比增长31.3%； 5、香港“撤辣”后首月：新房成交量创26年新高，内地买家、投资客重返市场； 6、香港2月零售销售额同比1.9%，远逊预期； 7、美国知名经济学家唱多中国：经济增速将是美国两倍，十年内超美； 8、所有地级及以上城市已建立房地产融资协调机制； 9、突破3.1亿 2024清明档首日票房创影史新高； 10、深交所昨日终止5家公司IPO审核均为发行人、保荐人主动撤回； 11、公告精选︱比依股份：拟5000万美元投建泰国年产700万台厨房家电工厂项目；三祥新材：锆基材料业务收入占公司主营收入比例较小，预计占比不足1% 12、公告精选(港股)︱协鑫科技：隆基绿能拟向公司采购合共约42.5万吨多晶硅料(颗粒硅)。

格隆汇2024-04-05

三星、SK海力士股价上涨台湾地区地震停工料提振DRAM价格

三星电子和SK海力士股价上涨，由于地震使得台湾的DRAM工厂停工，芯片价格有望获得提振。此外，SK海力士表示将斥资39亿美元建立它的第一家美国芯片工厂。 SK海力士一度上涨逾4.8%，三星电子一度上涨近1.7%。行业研究机构集邦咨询（TrendForce）周三发布报告称，台湾地震后，美光科技、三星电子和SK海力士已暂停了DRAM芯片的报价。花旗在一份报告中表示，停工“可能导致部分DRAM生产中断”，并为记忆芯片制造商在价格谈判中带来优势。

金融界2024-04-04

三星、SK海力士股价上涨地震停工料提振DRAM价格

三星电子和SK海力士股价上涨，由于地震使得台湾的DRAM工厂停工，芯片价格有望获得提振。此外，SK海力士表示将斥资39亿美元建立它的第一家美国芯片工厂。SK海力士一度上涨逾4.8%，三星电子一度上涨近1.7%。

金融界2024-04-04

隔夜美股全复盘(4.4)| 三大股指走势分化，戴尔大涨9%，宣布推出适用于全闪存产品的两个新节点；英特尔跌逾8%，预计晶圆厂利润率将在2030年前达到盈亏平衡

4、TrendForce：美光、三星、SK海力士、模组厂已停止DRAM报价 4.3 《科创板日报》3日讯，今日中国台湾地区突发7.3级地震，TrendForce指出，存储器行业中，由于美光DRAM产能主要集中在中国台湾地区，因此该公司率先停止DRAM报价，灾后的损失评估后再度启动2024年Q2合约价谈判。除此之外，三星、SK海力士也跟进停止报价，尽管两大供应商并没有DRAM生产位于台湾地区，但也希望观望后市后再行动。存储器现货市场的DRAM与NAND Flash并未在今日产生剧烈波动，整体仅限小幅上涨格局，买气仍然清淡。TrendForce预计，短期DRAM现货价格会有小幅涨幅，但需求疲弱态势不变，涨价的延续性有待观察。同时，因为DRAM供应商目前大致处于停止报价阶段，模组厂也已在今日跟进停止报价。预计半导体厂商能赶工将产能补回英伟达芯片相关4nm制程生产影响可控 4.3 今日中国台湾地区突发7.3级地震，根据TrendForce调查各厂受损及运作状况，DRAM、代工等行业各厂已陆续进行停机检查，目前各厂没有发现重大机台损害。产线破片和炉管破损都在统计中，估计厂商后续皆能透过赶工将产能补回，基本上无重大灾情发生。英伟达芯片采用的4nm制程都在台积电南科生产，尽管该厂人员未进行疏散，但有部分机台需停机检查，预估经调校后能尽速恢复运作，影响可控。台积电预计今晚之后就会恢复生产 4.3 台积电正部署所有可以获得的资源，以便在今天（4月3日）发生地震之后全面恢复生产。预计今晚之后就会恢复生产。公司某些设施少量工具被破坏。估计包括所有EUV在内的关键性工具都没有出现损坏。 SK海力士计划斥资近40亿美元建设其首家美国芯片厂 4.4 SK海力士计划斥资38.7亿美元在印第安纳州建设先进封装厂和人工智能产品研究中心。这家全球第二大存储芯片制造商表示，将在West Lafayette建立其首家美国工厂，计划于2028年下半年开始量产。该工厂将重点建设下一代高带宽存储芯片生产线，这些芯片是训练人工智能（AI）系统的图形处理器的关键组件。 5、特斯拉将在印度物色20-30亿美元电动汽车工厂厂址 4.3 英国《金融时报》援引两位知情人士的话报道称，特斯拉本月将派一个团队前往印度，物色拟议中的20亿至30亿美元电动汽车工厂的厂址。知情人士称，特斯拉计划关注已有汽车中心的邦，包括西部的马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦，以及南部的泰米尔纳德邦。特斯拉未回复置评请求。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区3月服务业PMI终值（2）17:00 欧元区2月PPI月率（3）19:30 美国3月挑战者企业裁员人数（4）19:30 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要（5）20:30 美国至3月30日当周初请失业金人数（6）20:30 美国2月贸易帐（7）22:00 美国3月全球供应链压力指数（8）22:00 美联储哈克参与一场炉边谈话（9）次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话（10）次日02:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话（11）次日02:00 美联储卡什卡利就美国经济发表讲话

格隆汇2024-04-04

美股收盘：道指跌超40点中概股多数走低理想汽车、小鹏汽车跌超2%

制造商必须承诺3年内在印度本土造车。 SK海力士计划斥资近40亿美元建设其首家美国芯片厂 SK海力士计划斥资38.7亿美元在印第安纳州建设先进封装厂和人工智能产品研究中心。这家全球第二大存储芯片制造商表示将在West Lafayette建立其首家美国工厂，计划于2028年下半年开始量产。该工厂将重点建设下一代高带宽存储芯片生产线，这些芯片是训练人工智能系统的图形处理器的关键组件。作为所谓HBM芯片的主要设计者和生产商，SK海力士已成为人工智能发展热潮中的关键参与者。该决定是在SK海力士宣布投资美国计划约两年后做出。当时SK集团董事长崔泰源表示将拨出约150亿美元在美国建设芯片设施并支持研究项目。

金融界2024-04-04

SK海力士计划斥资近40亿美元建设其首家美国芯片厂

SK海力士计划斥资38.7亿美元在印第安纳州建设先进封装厂和人工智能产品研究中心。这家全球第二大存储芯片制造商表示，将在West Lafayette建立其首家美国工厂，计划于2028年下半年开始量产。该工厂将重点建设下一代高带宽存储芯片生产线，这些芯片是训练人工智能（AI）系统的图形处理器的关键组件。

金融界2024-04-04

SK海力士计划斥资近40亿美元建设其首家美国芯片厂

SK海力士计划斥资38.7亿美元在印第安纳州建设先进封装厂和人工智能产品研究中心。这家全球第二大存储芯片制造商表示将在West Lafayette建立其首家美国工厂，计划于2028年下半年开始量产。该工厂将重点建设下一代高带宽存储芯片生产线，这些芯片是训练人工智能系统的图形处理器的关键组件。作为所谓HBM芯片的主要设计者和生产商，SK海力士已成为人工智能发展热潮中的关键参与者。该决定是在SK海力士宣布投资美国计划约两年后做出。当时SK集团董事长崔泰源表示将拨出约150亿美元在美国建设芯片设施并支持研究项目。

金融界2024-04-04

半导体新赢家在亚洲现身！股价翻倍、市值突破千亿美元 AI热潮引大量外资买入现货

能(AI)热潮席卷全球，韩国半导体巨头SK海力士成为亚洲新赢家，市值突破1000亿美元。该公司在过去一年股价翻倍，成为了韩国第二大市值企业。彭博社报道，SK海力士供应高频宽记忆体(HBM)给美国AI芯片大厂英伟达(NVIDIA)，由于对HBM的需求激增，SK海力士股价今年迄今屡屡攀高，在过去一年涨了一倍多。 (来源:Bloomberg) 截至周二(4月2日)亚市，SK海力士股价上涨0.81%，达到187000韩元，年内涨幅逾34%。 (来源:Trading View) 当前，SK海力士正在大力投资先进芯片封装，旨在满足对高频宽记忆体的更多需求，HBM是推动AI市场蓬勃发展的重要组成部分。领导SK海力士封装研发的Lee Kang-Wook表示，该公司正在韩国投资超过10亿美元，以扩大和增强其芯片制造工艺的最后步骤。 “半导体行业的前50年是关于前端，或者说芯片本身的设计和制造，”他在接受彭博社采访时表示。“但接下来的50年，将是后端或包装的全部。” SK海力士报告指出，封装升级将有助于降低功耗、增强性能，并保持SK海力士在HBM市场的领导地位。 SK海力士在亚洲市场面临竞争对手三星电子的挑战，后者市值依然居冠韩国股市，市值达3600亿美元，股价过去一年涨31%。在AI浪潮的带动下，流入韩国股市的外资规模创季度新高。彭博社数据显示，2024年首季海外投资者净买入122亿美元的韩国股票，在亚洲市场仅次于日本。他们最青睐活跃在全球AI供应链中的芯片制造商，举例而言，三星电子吸引了41亿美元外资流入，SK海力士吸引了13亿美元。据韩国金融投资协会的数据，截至3月28日，这些押注推动外资在基准KOSPI指数的持股比例达到34.42%，为2021年次季以来的最高水平。高盛集团分析师在报告中指出，可能还会有更多资金流入韩国股市。他们写道，2020年至2022年间有500亿美元外资流出，因此KOSPI指数的外资持股比例仍然“较低”。大信证券则指出，从全年基础来看，全球投资者可能会继续买入。 “预计外资将继续在现货市场买入韩国股票，因为AI热潮带来动能，内存行业前景好转的可见度也提高，”该机构称。

圈内人2024-04-02

早报 (04.02）| 突发！伊朗大使馆遭空袭，多名外交官遇害；OpenAI放开限制！无需注册即可使用ChatGPT；特朗普概念股遭业绩暴击

亚洲仅次于日本。最受青睐的是三星电子、SK海力士等芯片制造商。截至3月28日，外资在Kospi指数中的持股比例升至34.42%，为2021年第二季度以来最高。大新证券分析师预计，外国投资者将继续买入韩国股票，因为人工智能的发展势头和内存行业扭亏为盈的可能性不断提高。 8. 消息人士：预计沙特将提高5月阿拉伯轻质原油官方售价业内消息人士称，最大的石油出口国沙特可能会在5月份提高阿拉伯轻质原油的官方售价(OSP)，可能较4月每桶上涨20-30美分。消息人士称，由于沙特的油田维护，欧佩克+减产以及几个中东生产国国内消费的增加，预计中、重品级供应趋紧，将支撑沙特阿拉伯中、重品级原油5月份的价格。沙特原油官方售价通常在每月5日前后发布，影响到每天约900万桶运往亚洲的原油。 9. 厦门信达：近日子公司已成为小米汽车1S店授权合作商厦门信达披露股票交易异常波动公告，近日，公司控股子公司保利汽车（昆明）有限公司已成为小米汽车1S店授权合作商，开展钣喷及机修业务，目前相关门店仍在建设中，尚未形成收入。 10. 五国智库预测：上证指数2035年前有机会倍增至6000点中国人民大学重阳金融研究院与美国、俄罗斯、加拿大、印度等国的智库学者共同发布了《大国复利：中国高质量发展与 2035 年趋势畅想》报告。报告预测，至2035年，中国GDP将超过美国，成为全球第一大经济体；中国居民人均可支配收入比2023年翻番；A股稳健增长，中国成为全球最成熟的资本市场之一，上证指数有机会倍增至6000点。 11. 三星因需求强劲将提高SSD价格至多25% 据行业人士消息称，三星计划今年二季度将企业级SSD价格在一季度价格基础上上调20%-25%，原计划涨幅为15%左右，但由于需求“超预期激增”，决定调高涨幅。三星已结束减产，甚至计划扩大企业级SSD产量。 12. 外资法人传出，台积电将上调2024年资本支出，由原预估280-320亿美元上调至300-340亿美元，调幅超7%。 13. 四川信托破产获批复，将成为新华信托后第二家进入破产程序的信托公司，同时也将是《信托法》颁布以来国内首家步入破产重整程序的信托公司。 1. 3月财新中国制造业PMI超预期中国3月财新制造业PMI为51.1，预期51，已连续五个月位于扩张区间，创2023年3月来新高，显示制造业生产经营活动加速向好。从分项数据来看，当月制造业生产指数、新订单指数延续了2月的上升趋势，前者为最近10个月来最高。新出口订单指数连续三个月在扩张区间上行，且创2023年3月来新高。 2. 央行公开市场净回笼480亿元中国央行昨日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。因有500亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼480亿元。 3. 穆迪：未来几年中国政府将更关注保障房和城中村改造国际信用评级机构穆迪报告指出，为落实“三大工程”等政策，中国政府未来几年内将更加重视保障性住房和城中村改造。穆迪预期，中国住房市场将转向保障房、租赁住房和传统商品房供应更均衡的模式。穆迪认为，上述这些措施旨在重新平衡行业供需格局、提高购房者的负担能力 (尤其是在一线城市) 、平抑房价波动，并帮助消化当前的住房库存。 4. 土耳其总统埃尔多安在地方选举中惨败里拉贬值加剧土耳其总统埃尔多安领导的执政党在周日的地方选举中遭遇历来最大的挫败，包括伊斯坦布尔和安卡拉在内的许多城市的控制权落入反对派手中，土耳其里拉走低。今年以来，土耳其里拉贬值约9%。迪拜East Capital高级顾问Emre Akcakmak预计，大选后的一段时间将比预期更加动荡。更糟糕的是，央行的净外汇储备将处于历史最低水平，为负650亿美元，通胀率可能在5月达到70%以上的新高。 5. 日本3月制造业PMI终值为48.2 日本3月制造业PMI连续第10个月萎缩，降速为4个月来最慢，产出和订单的萎缩放缓。标普全球市场财智的Usamah Bhatti表示，日本制造业表现依然低迷，但有迹象表明最糟糕时期已经过去。 6. 美国3月ISM制造业PMI为50.3，为2022年11月以来首次重回50上方。预期48.4，前值47.8。 7. 韩国3月出口同比增3.1% 低于预期韩国今年3月出口同比增长3.1%，市场预期5.2%，为565.6亿美元，单月出口连续6个月保持增势。半导体出口117亿美元，创下21个月来的最高纪录，连续5个月保持增势。 1. 92号汽油将重回8元时代据国家发改委，4月1日24时起，每吨汽油上调200元，每吨柴油上调190元。机构测算，本次调价折合92号汽油每升上调0.16元，95号汽油每升上调0.17元，0号柴油每升上调0.16元。调价后，全国大部分地区92号汽油将重回“8元时代”，车主加满一箱油将多花8元左右。由于本次调价恰逢清明假期前，车主小长假期间驾车出行，成本或有所上升。 2. 澳门3月幸运博彩毛收入同比增53.1% 据澳门博彩监察协调局，今年3月幸运博彩毛收入195.03亿澳门元，同比增长53.1%，为连续15个月录得同比增长，环比增长5.5%。今年1-3月，幸运博彩毛收入573.26亿澳门元，同比增长65.5%。 3. 房子可以“以旧换新” 4月1日，郑州市房管局等部门发布《郑州市促进房产市场“卖旧买新、以旧换新”工作方案（试行）》。2024年郑州全市计划完成二手住房“卖旧买新、以旧换新”10000套。以此进一步激活二手住房市场，支持群众“卖旧买新、以旧换新”等改善性住房需求，促进郑州市房地产市场供需匹配。花样年：境外债务重组支持协议截止日期延至4月14日永悦科技：因涉嫌信息披露违法违规证监会决定对实控人立案建新股份：参股公司近期签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议京东方A：2023年净利同比降66.22% 拟10派0.3元宇通客车：2023年净利同比增139.36% 拟10派15元上海电力：2023年净利同比增长376.56% 拟10派2元华西能源：董事直系亲属短线交易不存在内幕交易昨日，A股方面，沪指涨1.19%报3077点，深证成指涨2.62%，创业板指涨2.97%。超4600股上涨，全天成交9993亿元较上一交易日放量1407亿元。能源金属、固态电池及刀片电池等板块冲高，MicroLED、民航机场板块走强。煤炭板块走低，山煤国际跌停；供销社概念、光伏高速公路等板块小幅下跌。港股方面，昨日因复活节休市，今日正常开市，南北向资金恢复。龙虎榜中，昨日，TCL科技、禾迈股份、寒锐钴业单日净买入额前三，净卖出额前三为沃尔核材、山煤国际、中机认检。机构当日净买入额前三为禾迈股份、TCL科技、诺普信，净卖出额前三为山煤国际、沃尔核材、仟源医药。两市融资余额：截至3月29日，上交所融资余额报7886.05亿元，深交所融资余额报7066.64亿元，两市合计14952.69亿元，较前一交易日减少56.65亿元。

格隆汇2024-04-02

SK海力士市值突破1000亿美元过去一年上涨一倍多

术主要提供商的公司的股票注入现金，韩国SK海力士公司的市值突破了1000亿美元。由于市场对其高带宽存储器（HBM）的需求激增，这家芯片制造商的股价在过去一年里上涨了一倍多，成为韩国第二大上市公司。分析人士称，SK海力士在最新版本的HBM中占有超过90%的市场份额。尽管竞争对手三星电子的市值仍超过3600亿美元，但它在为人工智能开发存储芯片方面落后于SK海力士。三星股价在过去一年上涨了31%。

金融界2024-04-01

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