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AI狂热推动，韩股一季度吸引外资122亿美元，创历史纪录

能供应链上的芯片制造商，比如三星电子和SK海力士，这两只股票第一季度分别吸引了41亿美元和13亿美元的海外资金净流入。根据韩国金融投资协会（Korea Financial Investment Association）的数据，截至3月28日，这些押注推动韩国Kospi指数的的外资持股比例达到34.42%，为2021年第二季度以来的最高水平。包括Timothy Moe在内的高盛集团分析师在最近的一份报告中指出，可能还有更多资金流入的空间。他们写道，在2020年至2022年期间，有500亿美元的投资逃离了韩国，Kospi指数的外资持股比例仍然“较低”。 Daishin Securities的分析师Kyoung-Min Lee说，考虑到韩国股市最近的走势（3月份Kospi指数上涨了4%），投资者可能会在未来几周内获利了结。但他说，就全年而言，全球投资者可能会继续买入。他表示：“由于人工智能（AI）的动力和存储芯片行业的复苏，预计外国投资者将继续在现货市场买入韩国股票。”

金融界2024-04-01

【中金研报】存储芯片行业景气回升，产业链迎来拐点

解决“内存墙”问题上的应用愈发广泛。据SK海力士预测，2022年至2025年间，HBM市场需求将以109%的复合年增长率(CAGR)高速增长。SK海力士、三星电子、美光科技等全球存储巨头竞相角逐HBM市场，尤其是HBM3E产品的研发和推广，市场竞争已进入白热化阶段。综上所述，存储芯片行业景气回升的背景下，中金公司提示投资者应重点关注产业链中处于上升通道的各细分赛道及其中的优质企业。

金融界2024-04-01

AI造富、芯片卖爆！SK海力士市值破1000亿美元，外资正疯狂涌入韩股

尘“虐杀”一众科技巨头，韩国芯片股巨头SK海力士也在这波“AI造富潮”中，市值突破了1000亿美元，直追三星。周一，SK海力士早盘一度大涨超4%，股价最高触及190000韩元大关，创下52周新高，总市值突破1000亿美元。在芯片需求驱动下，这家芯片制造商的股价在过去一年上涨了一倍多，一跃成为仅次于三星（市值超过3600亿美元）的韩国第二大公司。虽然目前，韩股“老大哥”三星的规模仍然更大，但事实上它在为AI开发内存芯片方面已经落后于SK海力士。分析师称，SK海力士在HBM最新版本的市场占有率超过90%。韩国芯片出口，爆了！周一，韩国贸易部表示，在强劲的芯片需求之下，韩国在3月连续第六个月实现出口增长，尽管增速略低于预期。数据显示，3月韩国出口同比增长3.1%，为565.6亿美元，单月出口连续6个月保持增势。芯片出口117亿美元，同比增长35.7%，连续5个月保持增势，同时也创下21个月来的最高纪录。值得关注的是，四大IT品目——半导体、显示器、计算机、无线通信设备自2022年3月以来时隔24个月首次同步实现同比正增长，增幅分别为35.7%、16.2%、24.5%和5.5%。分出口对象看，对中国、美国的出口均实现同比增加，增幅分别为0.4%和11.6%。其中对美出口额为109亿美元，刷新了历年3月最高纪录。同期，进口额为522.8亿美元，同比减少12.3%。由此，韩国3月贸易收支实现42.8亿美元顺差，单月贸易收支自去年6月以来连续10个月保持顺差。外资正疯狂涌入韩股 AI造富，芯片卖爆。在人工智能引爆的半导体热潮之下，外资正狂买韩股。数据显示，今年一季度，海外投资者净买入了价值15.8万亿韩元（117亿美元）的韩股，在亚洲市场仅次于日本。韩国交易所(KRX)周六称，1月-3月期间，海外投资者净买入价值15.8万亿韩元在主要交易所Kospi上市的韩国股票。这是自1998年开始编制相关数据以来，他们在市场上最大的季度净买入额，此前的最高纪录是2009年第三季度的14.8万亿韩元。按月计算，外国人在1月购买了价值3.5万亿韩元的韩国股票，2月购买了7.8万亿韩元，3月购买了4.4万亿韩元。其中，外资最青睐的是在全球AI供应链中的晶片制造商，比如“领头羊”三星电子吸引了41亿美元外资，SK海力士吸引了13亿美元。在前十名中，有3只为芯片股，5只为汽车和金融股，均被认为是低PBR股票。它们均较去年年底攀升，平均涨幅为22.6%，超过了韩国基准股指Kospi同期3.4%的涨幅。大信证券则指出，从全年基础来看，全球投资者可能会继续买入。 “预计外资将继续在现货市场买入韩国股票，因为AI热潮带来动能，内存行业前景好转的可见度也提高。” 分析师 Lee Kyung-min表示，投资者将密切关注三星电子的第一季度业绩，预计其将于4月5日公布第一季度财报指引。 Lee补还称，SK海力士最近在人工智能驱动的芯片热潮中飙涨后，投资者预计将在确认他们的预期是否变成现实后决定下一步的投资行动。作为全球 HBM 芯片市场的顶级厂商，三星电子和SK海力士眼下正成为海外投资者的“心头爱”。不过，也有一些分析师表示，在最近的反弹之后，这些股票可能会得到喘息的机会。如果美联储最终在第二季度后下调政策利率（此举备受期待），外国投资者可能会从这些股票中获利。

格隆汇2024-04-01

上游减产推高NAND闪存合约价，下游需求驱动存储行业景气上行及产业链机遇前瞻

D闪存产品售价上调20%，业界普遍预期SK海力士等其他大型存储制造商也将紧跟步伐，采取相应提价策略。在AI技术深度渗透的时代背景之下，高性能计算对数据存储提出了更高的要求，固态硬盘正呈现出高速传输与高存储密度的双重发展特点，东北证券分析认为，这种发展趋势将进一步加速固态硬盘产品的更新换代，进而带来市场规模与销售价格的双重增长。针对此轮存储产业升级所带来的投资机会，相关投资标的值得关注，包括但不限于以下几类企业：存储模组领域：江波龙凭借其在企业级及信创市场的深入布局；佰维存储以其独特的研发与封装测试一体化优势；朗科科技随着韶关数据中心项目的稳步落地；以及德明利，凭借其在NAND主控技术和模组生产方面的综合实力。存储芯片设计环节：兆易创新作为NOR Flash与DRAM领域的领导者；东芯股份和普冉股份等企业同样值得关注，它们在存储芯片细分市场上展现出较强的增长潜力。 DDR5内存配套解决方案提供商：澜起科技和聚辰股份因其在新一代DDR5内存控制器及配套芯片方案上的领先地位，同样有望从存储行业的升级转型中获益。综上所述，NAND闪存市场的短期供给调整与长期需求增长相结合，不仅预示着存储产品价格的持续上行，也为存储产业链中的相关企业带来了广阔的成长空间和发展机遇。

金融界2024-04-01

NAND闪存上涨在即相关供应链有望迎来机遇

价，将NAND闪存价格提高20%，预计SK海力士等大厂也有望跟进提价。东北证券指出，AI时代下，SSD高传输速率与高存储密度的发展趋势将加速迭代，共同催化SSD价量齐升。相关标的：存储模组：江波龙（进军企业级&信创市场）、佰维存储（研发封测一体化）、朗科科技（韶关数据中心逐步落地）、德明利（NAND主控+模组）等存储芯片：建议关注兆易创新（NOR+DRAM龙头）、东芯股份、普冉股份等 DDR5配套：澜起科技、聚辰股份等

金融界2024-04-01

SK海力士市值突破1000亿美元

4月1日消息，SK海力士股价上涨4.1%，市值突破1000亿美元。

金融界2024-04-01

AI热潮推动韩国股市创下季度外资流入纪录

。最受青睐的是芯片制造商，如三星电子和SK海力士。韩国金融投资协会数据显示，截至3月28日，外资在Kospi指数中的持股比例升至34.42%，为2021年第二季度以来最高。大新证券分析师Kyoung-Min Lee说，预计外国投资者将继续在现货市场上买入韩国股票，因为人工智能的发展势头和内存行业扭亏为盈的可见度不断提高。SK海力士最近预测，人工智能内存的积极势头将延续到2025年。

金融界2024-04-01

SK海力士股价上涨4.1%

SK海力士股价上涨4.1%，市值突破1000亿美元。

金融界2024-04-01

韩国半导体产值创14年来最大增幅出口继续增长

的最大推动力之一，该国第二大芯片生产商SK海力士预测积极势头将持续。

金融界2024-03-31

韩国2月半导体产量飙升65.3%，创14年最大增幅

的最大推动力之一，韩国第二大芯片制造商SK海力士预计，其对英伟达的供应将继续保持积极势头韩国统计厅的数据显示，2月份整体工业产出增长4.8%，高于经济学家预测的4%。

金融界2024-03-31

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