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下降78%，符合预期。不管是三星还是SK海力士和美光科技等规模较小的竞争对手，都在艰难应对行业低迷时期。个人电脑和智能手机厂商等主要客户不断削减订单，以应对电子产品需求疲软和芯片库存过剩局面。

金融界2023-10-11

中美科技战！美国“无限期豁免”韩国半导体出口限制分析师：此举不利于中国芯片制造商

总统拜登政府决定，无限期豁免韩国三星和SK海力士的半导体出口限制，允许他们向中国工厂出售先进制造设备，分析师表示，继2022年10月美国商务部对中国芯片制造机械实施出口管制后，拜登政府的最新行动实际上阻碍了长江存储(YMTC)和其他中国芯片制造商在该国国内市场的发展。与三星和SK海力士相同，全球最大代工芯片制造商台积电(TSMC)早些时候获得了华盛顿的为期一年的授权，可以继续在中国开展业务，而无需美国商务部另行要求的额外许可要求。目前尚不清楚，台积电是否会获得与这两家韩国公司相同的无限期豁免。 (来源:SCMP) 今年向三星和海力士授予豁免之际，长江存储预计，由于智能手机、服务器和个人电脑制造商的订单，全球对NAND闪存产品的需求将有所改善。据香港《南华早报》在9月报道，由于美国供应商因华盛顿的限制而停止与长江存储的业务，长江存储一直在与国内工具供应商建立更紧密的联系，以更换其制造设备中的美国零部件。在存储芯片市场，DRAM和NAND Flash产品都高度标准化，这意味着它们很容易被不同供应商的竞争产品所取代。因此，对于存储芯片制造商来说，贴近客户非常重要。SK海力士在江苏省东部城市无锡设有DRAM工厂，在辽宁省东北部城市大连设有NAND工厂，它还在重庆经营芯片封装工厂。三星在中国拥有3个芯片工厂，分别位于西安陕西省、苏州江苏省，以及北方沿海大都市天津。由于全球存储芯片需求疲软，三星今年第二季利润下降95%，SK海力士同期营业亏损为2.88万亿韩元，约合21.3亿美元。台湾研究员Arisa Liu在谈到之前带来的不确定性时表示，尽管长江存储的运营可能更加停滞，但三星和SK海力士可以松一口气。她指出，尽管由于美国的豁免而在中国获得了更多竞争优势，但这些韩国公司不太可能进一步投资在中国的新工厂。彭博社评论文章指出，拜登政府采取的控制措施旨在阻止中国购买或制造最终可能用于军事目的的先进芯片的能力。华为技术有限公司于8月下旬发布其最新智能手机Mate 60后，要求采取更积极行动的呼声日益高涨。该手机的主处理器由中芯国际(SMIC)生产，采用7奈米技术。尽管该设备的功能不如最新的iPhone，但其先进性仍然表明中国已经找到了规避美国障碍的方法。这加剧了人们对中国向芯片工厂投入数十亿美元的担忧，其中大部分用于所谓的“传统”芯片，这些芯片不受美国的限制，对从智能冰箱到电动汽车的所有产品都至关重要。人们担心，就像太阳能电池板一样，中国公司将用大量补贴的传统芯片涌入全球市场，并将西方竞争对手赶出市场。为了应对华为的突破，美国国家安全鹰派要求对华为和中芯国际实施新的制裁。他们认为，美国应该大幅扩大当前的管制，以进一步限制中国获得零部件、软件和芯片制造设备。许多人还希望美国在中国传统芯片占领市场之前先发制人地对其设置壁垒。然而，报道分析指出，此类行动的成本不应被低估。更广泛地扩大对中国芯片制造的限制将削弱美国声称其旨在保护国家安全而不是限制中国增长的说法。中国无疑会对苹果公司和美光科技公司等美国公司进行报复，并加速更换西方供应商，从而导致美国公司失去原本可以投资于研发的收入。 “无论美国的政策如何，中国都不会停止追求自力更生。但其芯片制造商可能很快就会遇到他们已经进口的设备的限制。中国仍然无法获得荷兰公司ASML Holding NV的高度精密极紫外(EUV)光刻机，这些机对于制造尖端芯片至关重要，而且中国是否有能力找到合适的替代品还不确定，”报道继续补充。因此，报道总结称，美国不应急于实施新的限制，而应首先集中精力收紧现有的限制，拜登政府应将其限制措施与荷兰和日本最近推出的限制措施结合起来。负责管理出口管制的商务部工业与安全局(BIS)应限制豁免，并采取更多措施，切断对中国实体无视美国规则而使用的设备的维修和备件。“美国国会应向国际清算银行提供资源，以改进其计算机系统并增加人员配备，使该机构能够进行更有效的检查。”

颜辞 1评论2023-10-11

买盘持续强势，科创100ETF(588190)早盘换手率超5%，市场交投活跃

公司。消息面上，据媒体称，三星电子和SK海力士已向其中国工厂供应芯片设备，而无需另行批准。此外三星电子将下调平泽三厂(P3)投资规模，并大砍DRAM、NAND Flash达产规模，其中NAND增设规模或降至原定三分之一水准。兴业证券指出，有关部门统筹一二级市场平衡，优化IPO、再融资监管安排，或将缓解资金面压力。有关部门提出阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端动态平衡，有利于缓解资金面的供给侧压力、稳步修复增量资金规模。科创板作为A股的主力IPO板块，面临的流动性压力较大，此次调整IPO节奏特别有利于缓解科创板的资金面压力。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-10

三星恢复向其中国工厂供应芯片设备，科创板100指数景气度有望持续好转

3年10月10日消息面上，三星电子和SK海力士可以向其中国工厂供应芯片设备，而无需另行批准。此外三星电子将下调平泽三厂(P3)投资规模，并大砍DRAM、NAND Flash达产规模，其中NAND增设规模或降至原定三分之一水准。上证科创板100指数(000698)剔除科创板50指数样本并回避过去一年市值排名靠前的企业，选取科创板中市值中等且流动性较好的100只证券作为样本，是科创板市场中小公司的代表，整体风格偏中小盘。数据显示，截至2023年10月9日，该指数前十大权重股包括睿创微纳、孚能科技、惠泰医疗、芯源微、爱博医疗等，前十大权重股合计占比约为21.91%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数官网，数据截至2023年10月9日该指数成份股行业分布相对分散，在医药、电子、新能源等科创板块均有一定占比，“硬科技”风格显著。有机构认为，“在科技浪潮和消费复苏的持续演绎下，科创板100指数景气度有望持续好转。以权重板块医药、芯片、新能源、软件为例，芯片库存周期有望逐步筑底回升，新能源三季度业绩有望成为估值修复催化剂，软件持续或受益于人工智能、数字经济和信创产业快速发展期，医药行业相关政策有望驱动行业长期健康发展，创新药投融资环境可能逐渐改善。” 风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-10

突发重磅，半导体设备ETF(561980)放量大涨近1.5%冲击三连阳，拓荆科技、华亚智能、韦尔股份涨幅居前

生产线运营有关的不确定性已大大消除。”SK海力士表示：“我们欢迎延长出口管制豁免的决定，我们相信这一决定将有助于全球半导体供应链的稳定。” 东方证券表示，手机产业链、被动元件等有望迎来复苏，半导体整体景气度正迎来向上拐点： SIA最新数据显示，8 月全球半导体销售额环比增长约2%至440 亿美元；按各地区来看，美洲和中国销售额分别环比增长约5%和2%，带动了整体增长。全球半导体销售额连续6 个月环比上涨，SIA 预计今后将继续保持增长趋势。此外，半导体设备的薄弱环节有望持续突破，关注产业链投资机会：近日CINNOResearch 统计数据显示，23 年上半年中国大陆半导体设备厂商市场规模Top10 营收合计约162 亿元，同比增长39%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-10

存储芯片板块走强国同意三星向其中国工厂提供设备

统办公室周一表示，美国已决定三星电子和SK海力士可以向其中国工厂供应芯片设备，而无需另行批准。此外三星电子将下调平泽三厂(P3)投资规模，并大砍DRAM、NAND Flash达产规模，其中NAND增设规模或降至原定三分之一水准。

金融界2023-10-10

日韩股市高开，三星高开1.4%、SK海力士高开3.2%

报2438.2点。三星高开1.4%，SK海力士高开3.2%。此前韩国总统办公室通报，美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂提供设备，无需其它许可。

金融界2023-10-10

三星和SK海力士双双高开获准向其中国工厂提供设备

三星高开1.4%，SK海力士高开3.2%。此前韩国总统办公室通报，美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂提供设备，无需其它许可。

金融界2023-10-10

三星及海力士获准向其中国工厂提供半导体设备三星与SK海力士供应商盘点

决定在无需单独批准的情况下，三星电子和SK海力士可以向中国工厂供应美国半导体设备。据悉，无限期豁免将通过更新Validated End-User（VEU）清单来取得。只要被纳入这份清单，就无需另外取得单独许可，代表美国出口管制的适用性实际上是被永久暂停。三星方面表示，通过协调，三星电子在中国的半导体生产线运营的不确定性已经大大消除。三星电子和SK海力士分别是全球最大的存储芯片制造商和第二大的DRAM制造商。根据集邦咨询的数据，这两家公司在全球DRAM市场和NAND闪存市场的份额分别高达70%和50%。在中国，这两家公司的工厂也是重要的生产基地。西安的三星工厂生产NAND闪存，无锡的SK海力士工厂生产DRAM，大连的三星工厂也生产NAND闪存。随着美国豁免清单的落地，三星电子与SK海力士望保持内存市场领先地位，同时也将利于国内半导体尤其存储芯片等领域的供应格局的稳定，产业链相关合作公司望受益。据《科创板日报》统计，A股中这些公司已为三星、SK海力士提供半导体相关服务：太极实业、金宏气体、柏诚股份、华亚智能、华特气体、兴发集团、海程邦达、多氟多、慧博云通。

金融界2023-10-10

A股头条：半导体重磅！美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供设备；3000亿利好！多地公布特殊再融资债券发行计划；6天5板华为概念股紧急澄清

不要不要的。 6、韩国：美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆在首尔龙山总统府大楼举行的记者会上表示，美国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。崔相穆透露，美方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业，将自即日起生效。评：这对半导体领域的影响太大了，截至今年6月末，这两家韩国企业控制着全球近70%的动态半导体存储器（DRAM）和50%的闪存芯片（NAND）市场。国内存储产业链周期复苏叠加本土化趋势下，三星与SK海力士的供应链好起来了。 7、欧盟理事会批准欧盟国防工业新法案欧盟理事会通过了《通过共同采购加强欧洲国防工业法案》。该法规将激励成员国之间在国防采购方面的合作，以增强团结，防止挤出效应，提高公共支出的有效性并减少国防采购中的过度分散。通过新法案，联合采购涉及至少三个成员国的财团的成员国将可以从欧盟预算中获得部分补偿，该补偿预算为3亿欧元。另外，该法案将通过加速工业结构变化调整和开放跨领域供应链，促进欧洲国防相关技术和工业基础（包括中小企业和中型企业）的竞争力和效率。法案要求至少65%的最终产品组件必须源自欧盟或相关国家。评：俄乌冲突再叠加巴以冲突，地缘政治危机此起彼伏，军工股的估值需要重新考量。 8、2023诺贝尔经济学奖公布授于哈佛大学经济系教授CLAUDIA GOLDIN 美国哈佛大学经济系教授CLAUDIA GOLDIN获得诺贝尔2023年经济学奖。表彰她“增进了我们对女性劳动力市场结果的理解”。今年的经济科学奖获得者Claudia Goldin首次全面介绍了几个世纪以来女性的收入和劳动力市场参与情况。经济科学奖委员会主席Jakob Svensson表示：“了解女性在劳动中的作用对社会很重要。多亏了Claudia Goldin的开创性研究，我们现在对潜在因素以及未来可能需要解决的障碍有了更多的了解。” 隔夜外盘美股：“非农上演惊天逆转，标普站上五日均线，CPI前美股调整结束还需观察！”巴以冲突震动全球金融市场，但美联储放鸽令市场盘中转涨，美股扭转早盘颓势集体收涨，道指涨近200点，标普上涨0.64%，纳指涨超50点；石油与天然气、国防军工、贵金属板块涨幅居前，休斯顿能源涨超26%，美国能源涨超12%，洛克希德马丁涨近9%，通用动力涨超8%，康菲石油、纳伯斯实业涨超5%；中概股多数下跌，小鹏汽车跌超10%，蔚来汽车、理想汽车跌超4%。期货市场：避险情绪升温，美债休市欧债反弹，十年期德债收益率降逾10个基点至两周低位；美元指数脱离一周低位，后抹平涨幅；黄金创逾两月最大涨幅，两连涨至本月内高位。离岸人民币一度涨超300点涨破7.29，创本月内新高；原油期货盘中涨超5%，纽约原油创一周新高。市场策略节后首个交易日，各股指低开后震荡，主要股指小幅收跌。从富时A50指数期货来看，反弹后出现回落，可看作是b浪回调，接下来还有望出现c浪上涨，可关注下降趋势线的压力。短期大盘预计还是震荡，有可能还会上冲，但空间有限。题材掘金算力：工信部、央行等六部门10月8日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了未来三年算力基础设施发展的具体目标。《行动计划》提出，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。《行动计划》提出了25项重点任务，涵盖六个方面，分别是：完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设。标的：神州数码(000034)、人民网(603000) UWB：据媒体报道，近日，华为发布首款隔空触控电视，搭载了首发全球首创的交互方式——华为灵犀指向遥控，实现在大屏上滑动、拖拽、圈选等手机上才有的操控体验。据悉，这款绝对指向遥控通过超宽带（UWB）技术，达到“所指即所得”的隔空触控效果。华为表示，这种全新电视交互方式让，让电视行业步入“巨幕手机”的新时代。标的：中海达(300177)、浩云科技(300448) 鸿蒙：据报道，近日，全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰，宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议，这一消息的传出震惊了全球汽车行业，这意味着全球，每年生产的7000万辆汽车中，将有1500万辆会使用到华为的技术。标的：常山北明(000158)、润和软件(300339) 公告精选【重大事项】日盈电子：公司目前未有给华为供货南方传媒：子公司涉嫌传播虚假信息证监会拟处罚20万元博俊科技：目前为赛力斯集团问界M5、M7、新M7车型供货电投能源：与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项格林精密：公司主要向华为ODM厂家提供精密结构件常山药业：近1月股价累涨262% 开展的艾本那肽临床试验适应症为治疗2型糖尿病【业绩速递】中远海控：预计前三季度净利220.59亿元同比减少77.35% 飞龙股份：前三季度净利润同比预增253%-296% 川投能源：前三季度净利润38.42亿元同比增长31.6% 华兰疫苗：前三季度净利润同比预增21%-31% 金奥博：前三季度净利同比预增70.75%-75.36% 圣农发展：预计前三季度净利同比增长274%—300% 同庆楼：前三季度净利润同比预增100.88%至171.78% 远达环保：前三季度净利润同比预增约115.79% 齐峰新材：前三季度净利同比预增3936%-4205% 智能自控：前三季度净利同比预增60%-80% 石英股份：第三季度净利润同比预增480%到577% 万达电影：前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元同比扭亏中航高科：前三季度净利润8.44亿元同比增长25.74% 甘肃能源：前三季度净利同比预增50.3%-53.03% 美畅股份：预计前三季度净利同比增长33.23%-36.15% 百润股份：预计前三季度净利同比增110%-120% 时代出版：前三季度净利同比预增7.12%到14.55% 【增持减持】瑞可达：拟以3600万元-6600万元回购股份君禾股份：实控人提议6000万至1亿元回购股份李子园：拟以1.5亿元-3亿元回购股份【其他事项】璞泰来：与宁德时代就复合铜箔集流体业务战略合作恒瑞医药：子公司SHR-2022注射液获批药物临床试验银龙股份：与中铁十九局签订2.85亿元采购合同浙版传媒：董事长鲍洪俊辞职金冠电气：中标4421.6万元国家电网采购项目朗博科技：控股股东终止控制权变更交易牧原股份：9月生猪销售收入98.7亿元商品猪价格环比下降晶升股份：拟南京设立子公司投资长晶设备生产项目 *ST正邦：9月生猪销售收入同比下降63.32% 桂林三金：终止投资合作框架协议祥源文旅：2023年国庆假期景区接待游客41.13万人次同比2022年增长160.05% 唐人神：9月生猪销售收入6.54亿元同比增加25.3% 人福医药：子公司加巴喷丁片获得美国FDA暂定批准文号南方电网：南方五省区非化石能源装机占比年底将突破六成交建股份：控股子公司中标1.8亿元混凝土管片采购项目温氏股份：9月肉猪销售收入同比下降5.27% 远东股份：子公司9月中标/签约项目合计19.28亿元广州港：预计9月份完成集装箱吞吐量同比增长2.6% 甘肃能源：控股股东获得600万千瓦新能源建设指标通化金马：新药研发存不确定性注意二级市场炒作风险普利制药：注射用阿奇霉素获得以色列卫生部药剂司上市许可恺英网络：与世纪华通签订战略合作协议德昌股份：子公司获得采埃孚EPS电机项目定点通知正虹科技：9月生猪销售收入同比减少41.42% 千金药业：益母颗粒获得加拿大天然健康产品注册证书白云机场：9月旅客吞吐量525.91万人次同比增长84.56% 民和股份：9月鸡苗销售收入4338.58万元同比降38.38% 华森制药：获得平消片药品补充申请批准通知书江苏阳光：因涉嫌操纵证券市场间接控股股东遭证监会立案东材科技：与杉金光电签署战略合作框架协议杭氧股份：拟投资设立控股子公司暨投资10500Nm3/h空分供气项目东瑞股份：9月生猪销售收入约8600万元奇精机械：公司董事长、部分董事及监事辞职湘佳股份：9月份活禽销售收入1.02亿元同比下降10.28% 平高电气：公司及子公司合计中标6.5亿元国家电网项目维尔利：与中电投绿能签订《战略合作框架协议》招商蛇口：9月实现签约销售金额202.43亿元同比减少42.24% 广汽集团：9月汽车销量24.36万辆同比增长2.71% 国泰集团：前三季度净利润同比预增10%到30% 海马汽车：9月销量同比下降18.19% 建设银行：王永庆辞去监事长等职务罗博特科：与天合光能子公司签署约1.2亿元经营合同四环生物：实控人涉嫌证券市场操纵违法违规被立案德林海：中标1.3亿元梅梁湖蓝藻离岸防控工程项目北新路桥：联合中标昆明市电动汽车充电基础设施建设项目联泰环保：中标新溪污水处理厂二期项目合作运营单位莱茵体育：拟以资产置换及支付现金购买文旅股份66.67%股份银轮股份：收到汉格斯特定点通知书欧菲光：公司内外部经营环境未发生重大变化中曼石油：第三季度签订合同金额同比增长196.85% 瑞茂通：与朗坤环境签订战略合作协议宁波港：9月完成集装箱吞吐量同比增长18.9% 宇通客车：9月客车销量3567辆同比增长42.11% 大秦铁路：9月大秦线货物运输量同比减少1.1% 京基智农：9月生猪销售收入2.79亿元天康生物：9月生猪销售收入约4亿元同比下降16.28% 得利斯：与青岛新快进出口有限公司签署战略合作协议安必平：三季度获得16项医疗器械注册/备案证光线传媒：截至10月8日来源于《坚如磐石》的营收约3亿元至3.4亿元安凯客车：1-9月累计销量2763辆同比增长35.24% 高华科技：拟投资持有凯奥思合计13%股权青龙管业：中标6190万元预应力钢筒混凝土管采购项目建艺集团：子公司中标松江区洞泾镇住宅项目四川路桥：拟公开发行不超过50亿元公司债券神思电子：联合预中标数字济南城市综合感知预警网络工程项目鸿路钢构：前三季度新签销售合同额约229亿元同比增17.14% *ST三盛：因公司、戴德斌、林荣滨涉嫌信息披露违法被证监会立案中国核电：前三季度商运发电量同比增长6.88% 微光股份：截至2023年9月20日应收的信托收益503.5万元已全部如期收到仙琚制药：倍他米松磷酸钠注射液药品注册申请获受理陕西能源：赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目获得核准仙坛股份：9月鸡肉产品销售收入4.77亿元同比增长4% 交易提示【可转债申购】翔丰转债123225 【停复牌】 *ST天山：公司控股股东拟变更为中电农创，10月10日复牌恒宇信通：拟购买雷航电子60%股权 10日起复牌如通股份：第一大股东筹划重大事项股票停牌【限售解禁】

金融界2023-10-10

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