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华尔街又被上了一课：2023年没有什么比拥有标准普尔 500 指数更好的策略
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大基金，规模达 4,940 亿美元的 SPDR 标准普尔 500 ETF信托（代码 SPY）增加了超过 420 亿美元的资金，有望创下自 1998 年以来的最大单月流入记录。这证明了买入并持有基准指数的做法屡试不爽。指数正徘徊在新高附近，而那些被认为是防御性措施的方法却被抛在了后面，这些方法在2023年的上涨行情中显示出了真面目，只是一种伪装的市场时机。 B. Riley Wealth 首席市场策略师阿特·霍根说："很明显，拥有多元化的投资组合，可能是驾驭投资环境的最佳方式，而最佳方式就是持有标普 500 指数，就是这样。如果你今年一开始就说，'每个人都说经济衰退即将来临，所以我要进行防御性投资'，那么你就会被打得鼻青脸肿。" 进入今年，许多策略师预计，继2022年的打击之后，今年的回报率将不温不火。但有迹象表明，在通胀放缓的同时，经济继续保持坚挺，股票全年稳步上涨。最近几天，美联储主席鲍威尔暗示明年可能降息后，股市涨势更猛。没有什么能减缓资金流入的速，,甚至在标准普尔 500 指数创下今年最差表现的一周里也是如此。尽管周三下跌了1.5%，但指数仍然上涨了0.8%，这是连续第八周上涨，也是2017年以来最长的连涨。 "这是激进的，但也并非完全出乎意料，"Principal Asset Management首席全球策略师西玛·沙阿说。"只要我们看到任何迹象表明鲍威尔的立场略有转变，这就为大量资金涌入股票市场敞开了大门。" 帕拉格·塔特领导的分析团队写道，德意志银行AG维护的一项综合股票配置指标在最近几周一直在上升，推进到了“超配区域”，包括一些系统性的投资策略也在增加对股票的投资。根据银行的数据，股票型ETF也吸引了大量资金，ETF期权的净购买量达到了五年来的最高水平。 Mainstay资本管理公司创始人大卫·库德拉说："有一些专业的基金经理落后于他们的基准，必须迎头赶上，并试图利用这次反弹来做到这一点。散户资金一度撤出，因为货币市场基金的收益率如此之高，但现在市场表现如此之好，所以我们看到这些资金正进入市场。" 据彭博情报ETF分析师阿塔纳西奥斯·普萨罗法吉斯称，尽管股票基金今年的总体资金流入量达到3490亿美元，略低于2022年的3980亿美元，但四只标准普尔500指数ETF获得了超过三分之一的资金流入，是有史以来最大的份额。这不利于追踪能源和公用事业等特定行业的基金，这些板块 ETF 的资金流出量达到 120 亿美元，是有记录以来最严重的一年。事实证明，这些撤出的资金是有先见之明的。根据彭博数据，今年仅有31%的 "类主动型 "ETF（包括主题基金、ESG产品、因子基金和主动管理型工具）跑赢了基准指数，创下了2014年以来的最低跑赢率，没有一个类别的跑赢率超过 50%。大盘指数的成功，掩盖了许多战术性投资品种，尤其是那些以安全性为前提的投资品种在这一年的坎坷表现。承诺额外收益率的期权挂钩 ETF，在今年成为交易者的宠儿，获得了数十亿美元的资金流入，但业绩却不温不火。最有名的摩根大通股票溢价收益 ETF（股票代码 JEPI）的总回报率约为 9%，落后于标准普尔指数约 17 个百分点。专注于股息策略的 ETF 也是类似的情况，2022 年，这些 ETF 从偏向防御的投资者那里获得了 600 多亿美元的收益。在大多数基金错过了科技股引领的反弹，并跑输标准普尔500指数之后，以红利为重点的ETF今年仅吸金15亿美元，是有记录以来吸金最少的基金之一。表现最差的基金之一，是价值188亿美元的iShares精选红利ETF（代码DVY），的回报率仅为0.8%，因为对公用事业股和金融股的投资策略都落空了。 B. Riley Wealth 首席市场策略师阿特·霍根说，"回顾这一年，你会说，如果我投资标准普尔500指数，我的表现会好得多，为什么我还要进行因子投资或特定行业投资呢？有很多这样的反思正在发生。" 注：因子投资是一种投资策略，侧重于使用特定的经济因子来指导投资决策。这些因子通常是市场中已知并且可以测量的特定特征或属性，被认为是影响资产收益的关键因素。因子投资的目的是通过识别并利用这些因子，来提高投资组合的回报或降低风险。常见的投资因子包括：市值，价值，动量，质量，波动性等。
加美财经2023-12-26
投资是反人性的？这些资产类别被华尔街无情抛弃但实际回报却“高得离谱”！
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P GSCI商品指数信托基金，能源板块SPDR ETF，以及SPDR EURO Stoxx 50 ETF、Vanguard FTSE新兴市场ETF、医疗板块SPDR ETF、必需消费品板块SPDR ETF和SPDR S&P银行ETF。这个组合现在表现如何？非常糟糕，跟随这些头部机构并平均投资于这8只ETF的投资组合今年迄今为止将获得5.3%的回报。而且是在收取各种费用之前。这比将资金投入由两只指数基金组成的简单基准投资组合中所获得的15.3%整整低了10个百分点：60%投资于Vanguard全球股票ETF，40%投资于Vanguard全球债券ETF。你可以明白为什么这些基金经理能赚大钱，不是吗？与此同时，早在1月份，Pariah Capital 2023年的投资组合则包括了基金经理最不喜欢投资的8种资产。该投资组合包括ETF Vanguard Total Stock Market、Franklin FTSE United Kingdom FLGB和Japan FLJP、Vanguard Real Estate VNQ、Fidelity MSCI Utilities Index FUTY、Fidelity MSCI Communications Services FCOM、非必需消费品Select Sector SPDR XLY和Technology Select Sector SPDR XLK。那么今年到目前为止这个投资者组合的表现如何？平均而言，这个组合增长了惊人的24.6%。这远远领先于全球60/40投资组合，更不用说基金经理的首选了。Pariah Capital投资理念再次获胜。
阿泰尔2023-12-22
美国大类资产ETF涨跌互现
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外巴克莱美国可转债ETF、黄金ETF-SPDR、欧元做多各涨至少0.5%。恐慌指数做多跌2.07%，大豆基金跌0.69%，做多美元指数跌0.66%，美国国债20+年ETF跌0.63%。
金融界2023-12-22
【美股收市】纳指强势站上15000点大关标普500距历史高位仅一步之遥市场广度正在扩大
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房屋建筑商股票来说，今年是丰收的一年。SPDR S&P Homebuilders ETF今年迄今已上涨超过50%，而iShares US Home Construction ETF则飙升近70%。个别建筑商的股票也有所上涨。Lennar和DR Horton今年股价上涨超过60%，而PulteGroup则上涨近 130%。该行业的优势之一是转售市场库存不足，这引发了对新房的更高需求。上周抵押贷款利率自8月以来首次跌破7%，重新点燃了房地产市场的活力。其他个股方面，英伟达股价下跌约 2%，此前投资公司Edgewater Research表示，该公司的AI图形处理单元（即已知的）今年迄今的需求数据显示“好坏参半”。继英伟达股价下跌后，高盛分析师Toshiya Hari维持对AMD的买入评级，并将其目标股价从周一的137美元上调至157美元，其股价上涨约 1%。Toshiya Hari还将2024年和2025年的收入预期分别上调了7%和10%。管理咨询公司Accenture的股价在盘中早些时候初步下跌后，下午交易持平。此前，该公司公布的盈利超出预期，而收入前景低于预期。在有消息传出Affirm 的先买后付功能将被整合到沃尔玛的自助结账线中后，其股价飙升近15%。 #美股收盘#
阿泰尔2023-12-20
美国大类资产ETF涨跌互现
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500ETF涨0.56%，黄金ETF-SPDR涨0.45%。而美国国债20+年ETF跌0.80%，日元做多跌0.49%，美国投资级公司债ETF跌0.42%，通胀债券指数ETF跌0.30%。
金融界2023-12-19
美股收盘：道指七日连涨续创新高中概股走势分化小鹏跌超7%、新东方跌超9%
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及股票选择权均在这一天到期。标普指数和SPDR交易所交易型基金（ETF）的重新调整仓位也在周五进行，因此四重魔力日是一年当中股市最为动荡、成交量最大的几个交易日之一，美股尾盘成交量通常会放大。本周五，约5万亿美元美国股票期权到期，其中80%期权将与标普500指数挂钩，创近20年以来新高。标准普尔500指数和纳斯达克100指数即将进行每季度的成份股调整。优步、供应链管理电子设计公司捷普科技（Jabil）、建材公司Builders Firstsource等将被纳入标普500指数，调整将于12月18日开盘前生效。包装公司希悦尔、阿拉斯加航空和SolarEdge Technologies这三只股将被移出标普500指数。DoorDash、Splunk、MongoDB、Roper Technologies、CDW和可口可乐欧洲太平洋将被纳入纳斯达克100指数，调整将在12月18日开市前生效。Zoom、Align Tech．、eBay、Enphase以及Lucid Group等四只股票将被移出纳斯达克100指数。负责特斯拉车辆在欧洲安全审批的荷兰车辆管理局（RDW）12月15日表示，目前没有计划在欧洲召回特斯拉汽车。本周早些时候，特斯拉在美国召回超203万辆汽车，因自动驾驶控制系统不足以防止误操作。荷兰车辆管理局列举了欧洲和美国市场上自动驾驶控制系统的具体功能差异，并表示正在与特斯拉联系。券商古根海姆将特斯拉目标价从125美元上调至132美元。微软宣布终止“工业元宇宙”Project Airsim的开发。早在10月份的时候，负责开发该项目的团队就已经收到了项目终止的通知。微软将资源继续转向AI，比如近期公布的开源小语言模型Phi-2、早前发布过的Orca 2等。
金融界2023-12-16
明年3月降息可能性大增！黄金ETF出现增持信号 FXEmpire：金价短线有望再向上突破
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降低了持有黄金这种无息资产的机会成本。SPDR黄金信托ETF的增持迹象，凸显了这种积极情绪。当前，投资者等待进一步的全球经济更新和央行决议。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金目前交投于2034美元附近，位于200日和50日移动均线之上，表明中长期看涨趋势。当前价格也位于已确定的次要支撑位2009.00美元，以及次要阻力位2067.00美元之间，表明处于盘整阶段。价格更接近次要阻力位而不是次要支撑位的事实可以解释为积极情绪，有可能向上突破。总体而言，黄金的市场情绪似乎看涨，受到其相对于关键移动平均线的位置及其接近突破次要阻力位的支撑。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-12-14
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美国大类资产ETF多数收涨
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0+年ETF涨2.35%，黄金ETF-SPDR涨2.26%，日元做多涨1.87%，美国布伦特油价基金涨1.72%，美国投资级公司债ETF涨1.68%，标普500价值指数ETF涨1.57%，美国高收益债ETF涨1.53%，美国国债7-20年ETF涨1.49%，道指ETF涨1.45%，标普500 ETF涨1.38%，巴克莱美国可转债ETF涨1.37%，通胀债券指数ETF涨1.36%，纳指100 ETF涨1.27%。而恐慌指数做多跌1.19%，做多美元指数跌0.85%，大豆基金跌0.75%，农产品基金跌0.59%。
金融界2023-12-14
黄金终于要暴走了？！今日美联储出现这一幕，鲍威尔说什么都无关紧要
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的政策会议。全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust说，其黄金持有量周二下降0.33%，至875.65吨。
厉害啦2023-12-13
美国大类资产ETF涨跌互现
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恐慌指数做多跌2.27%。黄金ETF-SPDR跌1.10%，日元做多跌0.80%，农产品基金跌0.50%。
金融界2023-12-12

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