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智云健康(09955)下跌10.08%，报2.14元/股

业提供一站式服务，通过自研的医院和药店SaaS系统及互联网医疗平台为全国众多医院和药店提供便捷服务。该公司目前已经辐射至5亿慢病患者，并于2020年与国家慢病管理中心签署合作协议，推动数字健康服务普及千家万户。截至2023年年报，智云健康营业总收入36.91亿元、净利润-3.23亿元。

金融界2024-04-05

智云健康(09955)下跌9.66%，报2.15元/股

业提供一站式服务，通过自研的医院和药店SaaS系统及互联网医疗平台为全国众多医院和药店提供便捷服务。该公司目前已经辐射至5亿慢病患者，并于2020年与国家慢病管理中心签署合作协议，推动数字健康服务普及千家万户。截至2023年年报，智云健康营业总收入36.91亿元、净利润-3.23亿元。

金融界2024-04-05

网龙(00777.HK)：游戏强势反弹，Mynd龙头地位稳固，持续派发高比例股息

业务也回归稳健发展，教育平板业务将开启SaaS变现。一、游戏驶入快车道，收入创历史新高 2023年游戏业务强势反弹，全年收入37.6亿元创出历史新高，相比2022年增长9.6%，而此前2020-2022年，游戏业务增速分别为4.0%、6.1%以及-5.8%。游戏业务的亮眼表现超出市场预期，其中网龙国内及海外游戏收入分别同比增长10.5%和4.5%，海外游戏占比达15%。就国内游戏而言，网龙国内游戏10.5%的增速高于网易的9.4%的增长，也大大高于腾讯国内游戏2%的增速；就海外游戏而言，2023年中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入是同比下降5.65%，网龙海外游戏4.5%的增长同样大大高于行业平均水平。那么，网龙的破局之道是什么？持续推出高质量的游戏内容，为玩家提供更优质的游戏体验，尤其是在经典IP上不断推陈出新，吸引玩家。目前公司拥有《魔域》、《征服》、《英魂之刃》三大核心游戏 IP，以核心旗舰 IP《魔域》为例，2006年推出首个端游版本，至今共有一款端游、四款手游和一款跨端版本，在内容和玩法上实现不断创新，长线运营经典IP，使游戏玩家始终保持对该游戏IP的兴趣。数据显示，2023年《魔域》IP用户的平均游戏时长同比增长50.4%，互通版(手游)MAU同比增长50.4%。《魔域》IP历年收入保持稳定增长不仅证明了该IP的经久不衰，也说明网龙增长策略的有效性，即高频率推出新内容和新玩法机制、提升玩家的整体体验、提高付费用户的服务水平。2023年《魔域》IP收入同比增长12.4%至人民币34.3亿元，再创新高。值得留意的是，生成式人工智能(AIGC)对游戏业务的促进已经不仅仅是降本增效的作用，在助力游戏高质量内容生产、高频内容更新和提高玩家留存率方面效果显著。数据显示，网龙游戏业务美术制作工作中AI的使用率从2023Q1的14%提高到了Q4的58%，AI节约的总工作量Q4也比Q1大幅提升了300%以上，通过AI陪伴显著提高了MOBA游戏新手体验，提升新用户次日留存率 6.6%。如今网龙现有游戏的收入稳健增长，未来游戏的业务增长点还有哪些看点？ 1、紧抓新兴市场游戏出海机遇游戏出海，已经成为中国游戏厂商发展壮大的必经之路，然而近两年从全球游戏市场来看，中国游戏出海似乎面临不小的挑战。2023年国内游戏开发商整体海外收入同比下降5.65%，继2022年后再次出现下降。造成这种情况与出海竞争加剧、流量获取成本上升等因素密不可分，尤其是对于出海热门国家来说。2023年美、日、韩是中国游戏出海占比最高三个国家，分别是32.51%、18.87%和8.18%，合计接近60%市场份额，这也是全球游戏企业竞争的高地。成熟市场增长乏力，且获客成本越来越高，新兴市场所蕴含的机遇，成为指引游戏出海厂商的新灯塔。然而由于大多企业缺少市场经验，以及复杂多变的当地政策、经济、文化、宗教信仰等元素，业务展开难度增加。这便突出了网龙在新兴市场，尤其是中东市场的优势。2023年网龙旗舰IP《征服》在海外核心市场埃及流水同比增长12%，继续维持不错的进展。网龙深耕中东市场多年，早在2009年就凭借着《征服》端游进入阿拉伯市场。此后网龙又推出《征服》的土耳其语版本，除延续了此前阿拉伯语版本中斋月、开斋节等具有伊斯兰特色的题材，还融入更多以土耳其民间传说、童话故事及寓言等为背景的活动。事实上，中东市场玩家付费意愿高，以沙特为例，虽然仅仅只有2420万手游玩家，但其中有超过60%手游用户有付费意愿，且其手游ARPU(单个用户平均收入)高居全球首位，达到了270美元。2021年中东游戏市场年收入超30亿美元，潜在的手游市场规模占到了全球市场的四分之一。未来网龙将复制在中东市场的成熟模式，通过定制化的本地化休闲玩法去扩展不同的市场区域，其中包括东南亚、北非，有望在海外开辟第二增长曲线。 2、重磅新游陆续推出 2024网龙将计划推出数款新游戏，拓展游戏品类，进军社交休闲、放置以及二次元游戏等细分市场。国内市场方面，备受期待的魔域游戏《魔域重制版》已于3月初首曝，开启官方预约站，计划2024年上半年进行封测，Q4开启公测，该款游戏由原班人马资深设计团队，优化核心痛点，纯正还原魔域IP、核心玩法和经典情怀。此外，《英魂之刃口袋科幻版》(MOBA手游)、新的IP游戏《代号-龙》(MMO手游)、《代号-割草》(俯视角射击多人竞技手游)预计也将于2024下半年上线。与此同时，公司持续推进出海征程，由于《征服》游戏中"MMO+休闲"游戏玩法的成功，网龙启动了一款新游戏(《代号-Alpha》)的开发，作为一款海外休闲手游，预计将于2024上半年推出。2024年下半年预计二次元游戏《终焉誓约》海外版、《魔域手游2》海外版也将上线。丰富储备之下，公司2024年游戏业务的收入确定性较强。二、海外教育业务仍是蓝海市场，Mynd龙头地位稳固 2023年12月网龙成功完成海外教育业务Mynd.ai的分拆上市，仍持有74.4%的股份。由于疫情原因，2021年和2022年全球各地政府开展了疫情救助计划，在教育行业补贴资金，客户需求激增，2023年补贴计划基本结束，行业经营环境回归常态化。 Mynd 2023年的收入为29.1亿元，同疫情前2018-2020年教育业务三年平均收入24.68亿元对比，有着18%的增长。在全球范围来说，相对国内已较为成熟和饱和的市场状态，海外教育信息化仍存在较大提升空间。数据显示，2022年中国教育交互平板渗透率(教育交互平板渗透率=教育交互平板存量/教室数量)已达65%，而海外该渗透率不足10%，未来存在巨大发展空间。新冠疫情带来全球教学环境的变化，各个国家都增加对教育信息化的长期投入。预计未来5年，受海外教育市场带动，全球教育交互平板将保持增长态势，预计2027年全球教育交互平板出货可达456万台，5年复合增长率约为11%。网龙在海外教育市场深耕20多年，目前产品已覆盖 100万间教室、超 4000万名学生，且与超 4000家分销商和零售商建立起密切的合作关系，庞大的渠道网络优势显著。与其他竞争对手相比，网龙专注于教育场景，品牌认知度高，而其余海外教育平板品牌多数为多场景使用的硬件厂商。凭借着先发优势和对海外教育市场深刻理解，普米领跑全球(除中国外)IFPD市场，自2018年起成为全球(除中国外)K12互动显示器市场销量冠军并延续至今。2023年第四季度单季度，普罗米休斯在全球(除中国外)K-12互动平板显示屏市场取得21.1%的市场份额，并继续在美国、英国及爱尔兰和德国继续保持市场份额第一的领导地位。展望未来，网龙海外教育业务一如既往保持稳健，其收购的全球领先的数字白板平台公司 Explain Everything，未来将贡献额外 SaaS收入，此外，值得注意的是，网龙在沙特教育项目取得显着进展，包括与沙特阿拉伯职业技术培训总机构(TVTC)签署行动计划协议，涵盖了虚拟培训中心、职教数字内容、学习管理系统和电子竞技等合作领域；与沙特朱拜勒和延布皇家委员会签署谅解备忘录 (MOU)，有望成为网龙进入该国 K-12 市场的首个切入点，中东市场未来将给海外教育业务带来可观的业绩增量。三、持续派发高比例股息，全年股息率16.4% 2023年公司将派发每股普通股 0.4港元的 2023年末期股息，全年总股息(包括特别中期股息)达每股普通股 1.8港元，约占全年净利润的 161.3%，按照如此高比例的分红，以目前10.96港元的股价计算，股息率高达16.4%。港股游戏股分红派息的本就不多，而像网龙这样持续保持高比例分红来回馈股东的就更少见了，数据统计(如下图所示)，2006年至今网龙累计分红比例为57.38%，高于其他游戏公司分红率。尤其是近三年，2021-2023年股利支付率分别高达93.8%、73%、161.3%。四、结语 2023年由于疫情几年特殊原因导致教育业务收入下降，网龙总收入有所降低，这是非常自然的回归正常的表现，网龙教育业务依然稳健，占据全球第一的市场份额。去年游戏业务表现亮眼，在整体行业低迷的情况下，网龙游戏收入创历史新高，展望2024，在多款重磅新游带动下，以及利用过往出海成功经验继续推进游戏出海业务，游戏业务有可能迎来第二成长曲线。在业务稳健的情况下，目前的股价安全边际比较高，再加上网龙持续多年的高比例分红，去年全年股息率高达16.4%，而且目前的估值在行业中优势明显(如下图所示，网龙市盈率不到10倍，市净率0.9，股价低于每股净资产)，对于投资者来说，未来回报还是比较有想象力的。

格隆汇2024-04-03

易点云(02416)下跌5.26%，报2.7元/股

服务，包括IT基础设施、托管IT服务和SaaS产品等。公司以订阅方式运营，通过自主研发的星云系统和行业领先的再制造技术，提供全面技术支持，帮助客户提高效率，提升员工生产力，推动业务增长。截至2023年年报，易点云营业总收入12.71亿元、净利润-9.01亿元。

金融界2024-04-03

光云科技下跌5.12%，报7.6元/股

企业提供电商运营全链路解决方案的互联网SaaS模式的软件技术创新型企业，其主要产品包括面向大中小型商家的电商SaaS产品和企业服务SaaS产品。公司已在线服务商家超过400万，付费商家超过120万，旗下拥有超级店长、快递助手、旺店系列等中小商家电商SaaS产品，以及快麦ERP、快麦小智、深绘、绫云、巨沃WMS、快麦智库等大商家SaaS产品。截至9月30日，光云科技股东户数1.3万，人均流通股3.27万股。 2023年1月-9月，光云科技实现营业收入3.52亿元，同比减少4.96%；归属净利润-9187.19万元，同比增长17.81%。

金融界2024-04-03

自研游戏高质量交付，创梦天地（1119.HK）下一步将积极拓展海外

梦天地的Fanbook、AI应用服务及SaaS工具等，进一步促进沙特地区的游戏开发能力。创梦天地的Fanbook作为一个拥有大用户量的社区平台，截至2023年底的新增用户已超千万，社区数量新增超4万个。通过精细化运营策略，Fanbook社区能够深化公司与用户之间的联系，实现双方的高效互动与协同合作。并且在AI工具的加持下，社区的活跃度和用户的黏性也能得到进一步提升。这种以用户为中心的运营模式，将能够帮助《卡拉彼丘》达到低成本获客以及高用户活跃度。据悉，创梦天地计划将《卡拉彼丘》陆续登陆主机、移动端等多个平台，实现多端布局，皆在扩大游戏的受众范围，提高市场份额。同时，公司还将不断开发解锁更多新玩法、新地图、新角色等内容，以满足用户日益增长的需求，保持游戏在全球市场的持续竞争力。其次，看到产品的更新迭代方面。例如，《荣耀全明星》自2021年8月上线以来，一直稳居横版动作格斗类RPG手游的榜首位置。去年其更是推出了7大更新版本，包括引入70级版本、暗域迷宫版本、龙魂战将版本等。从用户体验、界面设计到操作流畅度等维度深度打磨游戏细节，不断为玩家带来全新的游戏体验，各项运营及流水数据持续表现优异。同时，创梦天地还积极与不同领域进行跨界合作，通过了解玩家的需求和偏好，针对性地优化游戏，提升玩家的满意度和忠诚度。随着近年来，利用IP资源来塑造品牌形象和创造新的经济增长点成为了整个文娱产业关注的焦点。 “IP+”战略应运而生，推动了跨界合作。去年11月，《荣耀全明星》与知名国漫IP《少年歌行海外仙山篇》进行深度联动，融合国漫经典元素和游戏玩法，为玩家带来更加新鲜有趣游戏体验。这种跨界合作不仅为游戏带来了新的用户群体，也为公司开辟了多元化的收益渠道，增强了品牌的市场竞争力。最后，多款知名的大用户量、长生命周期、高用户黏性的IP产品，为创梦天地打下了广泛的用户基础和品牌影响力。例如，《地铁跑酷》上线十年后热度不减，位居中国大陆iOS游戏下载榜前十，且收入保持稳健增长；《梦幻家园》、《梦幻花园》分别上线7年和8年，营收较2022年同期激增超50%，创上线以来历史新高。总体而言，在多维度全球研运能力优势的基础下，相信创梦天地未来的增长潜力将在其全球化战略的深化中得到进一步的验证和实现。结语回到资本市场上，近期无论是全球游戏开发者大会（GDC）的召开，还是两会期间多位代表委员强调游戏产业对中国本土经济和文化输出的重要性，都使得游戏板块受到资金的高度关注。对此，中信证券认为，中国游戏出海目前已经取得阶段性突破。在政策层面鼓励出海的背景下，同时海外手游渗透率和付费仍有较大提升空间。预计2025年中国游戏出海收入可达328.98亿美元，未来4年CAGR+20%，相比2021年具备翻倍空间。下一阶段的游戏出海看点在于系统化深耕海外市场，努力打造出中国游戏品牌，需要各大厂商持续推动游戏工业化研发体系、自研IP能力、本地化能力建设，从而不断强化海外玩家用户心智并拓展商业化空间。综上，笔者认为，创梦天地凭借着多款长线运营的IP储备、具备爆款潜质的自研产品、全球化战略布局、独有的Fanbook平台等多维能力，具备更为确定的修复预期，并且在AI加持下带来的想象空间也更加广阔。随着公司游戏产品逐步市场利润，公司估值也或有望迎来重估。

格隆汇2024-04-03

自研游戏高质量交付，创梦天地（1119.HK）下一步将积极拓展海外

梦天地的Fanbook、AI应用服务及SaaS工具等，进一步促进沙特地区的游戏开发能力。创梦天地的Fanbook作为一个拥有大用户量的社区平台，截至2023年底的新增用户已超千万，社区数量新增超4万个。通过精细化运营策略，Fanbook社区能够深化公司与用户之间的联系，实现双方的高效互动与协同合作。并且在AI工具的加持下，社区的活跃度和用户的黏性也能得到进一步提升。这种以用户为中心的运营模式，将能够帮助《卡拉彼丘》达到低成本获客以及高用户活跃度。据悉，创梦天地计划将《卡拉彼丘》陆续登陆主机、移动端等多个平台，实现多端布局，皆在扩大游戏的受众范围，提高市场份额。同时，公司还将不断开发解锁更多新玩法、新地图、新角色等内容，以满足用户日益增长的需求，保持游戏在全球市场的持续竞争力。其次，看到产品的更新迭代方面。例如，《荣耀全明星》自2021年8月上线以来，一直稳居横版动作格斗类RPG手游的榜首位置。去年其更是推出了7大更新版本，包括引入70级版本、暗域迷宫版本、龙魂战将版本等。从用户体验、界面设计到操作流畅度等维度深度打磨游戏细节，不断为玩家带来全新的游戏体验，各项运营及流水数据持续表现优异。同时，创梦天地还积极与不同领域进行跨界合作，通过了解玩家的需求和偏好，针对性地优化游戏，提升玩家的满意度和忠诚度。随着近年来，利用IP资源来塑造品牌形象和创造新的经济增长点成为了整个文娱产业关注的焦点。 “IP+”战略应运而生，推动了跨界合作。去年11月，《荣耀全明星》与知名国漫IP《少年歌行海外仙山篇》进行深度联动，融合国漫经典元素和游戏玩法，为玩家带来更加新鲜有趣游戏体验。这种跨界合作不仅为游戏带来了新的用户群体，也为公司开辟了多元化的收益渠道，增强了品牌的市场竞争力。最后，多款知名的大用户量、长生命周期、高用户黏性的IP产品，为创梦天地打下了广泛的用户基础和品牌影响力。例如，《地铁跑酷》上线十年后热度不减，位居中国大陆iOS游戏下载榜前十，且收入保持稳健增长；《梦幻家园》、《梦幻花园》分别上线7年和8年，营收较2022年同期激增超50%，创上线以来历史新高。总体而言，在多维度全球研运能力优势的基础下，相信创梦天地未来的增长潜力将在其全球化战略的深化中得到进一步的验证和实现。结语回到资本市场上，近期无论是全球游戏开发者大会（GDC）的召开，还是两会期间多位代表委员强调游戏产业对中国本土经济和文化输出的重要性，都使得游戏板块受到资金的高度关注。对此，中信证券认为，中国游戏出海目前已经取得阶段性突破。在政策层面鼓励出海的背景下，同时海外手游渗透率和付费仍有较大提升空间。预计2025年中国游戏出海收入可达328.98亿美元，未来4年CAGR+20%，相比2021年具备翻倍空间。下一阶段的游戏出海看点在于系统化深耕海外市场，努力打造出中国游戏品牌，需要各大厂商持续推动游戏工业化研发体系、自研IP能力、本地化能力建设，从而不断强化海外玩家用户心智并拓展商业化空间。综上，笔者认为，创梦天地凭借着多款长线运营的IP储备、具备爆款潜质的自研产品、全球化战略布局、独有的Fanbook平台等多维能力，具备更为确定的修复预期，并且在AI加持下带来的想象空间也更加广阔。随着公司游戏产品逐步市场利润，公司估值也或有望迎来重估。

格隆汇2024-04-03

2023年公募基金年报：QDII累计上涨超9%，卓越业绩成就瞩目焦点

动趋势。2024年的核心投资将主要布局SaaS（软件运营服务）、算力芯片、跨境电商、减肥药等领域。 QDII基金以其全球布局和精准投资策略，为投资者提供了丰富的投资选择和可观的回报。投资者应借鉴QDII基金的成功经验，拓宽投资视野，关注科技趋势，精选投资标的，并做好风险管理，以实现资产的全球配置和长期增值。

金融界2024-04-02

OSL集团(00863)下跌5.41%，报8.04元/股

台业务的投资控股公司，提供软件即服务(SaaS)、经纪服务、自动交易平台及受保的托管服务。此外，公司还提供定制广告和营销服务，以及商业园区经营和管理服务。截至2023年年报，OSL集团营业总收入1.9亿元、净利润-2.39亿元。

金融界2024-04-02

智云健康(09955)下跌10.0%，报2.34元/股

业提供一站式服务，通过自研的医院和药店SaaS系统及互联网医疗平台为全国众多医院和药店提供便捷服务。该公司目前已经辐射至5亿慢病患者，并于2020年与国家慢病管理中心签署合作协议，推动数字健康服务普及千家万户。截至2023年年报，智云健康营业总收入36.91亿元、净利润-3.23亿元。

金融界2024-04-02

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