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金色财经2024-07-28

The United States Senate – Office of Senator Kamala Harris, Public domain, via Wikimedia Commons 这次视频会议，由“妈妈们要求行动”（Moms Demand Action）枪支安全组织的创始人香农·瓦茨组织，这个组织拥有大约1000万成员。会议包括活动家、播客主持人、歌手粉红佳人（Pink，美国歌手、词曲作者和演员）以及普通选民。其中有几位还表示，后悔在2016年选举中没有做足够的努力，导致特朗普入主白宫。自周日拜登总统宣布将退出竞选以来，一系列支持哈里斯2024年竞选的紧急视频会议迅速组织起来。宣布后数小时，超过4万人参加了一次黑人女性支持者的Zoom会议。周一的黑人男性会议吸引了超过5万人，此外还有南亚女性、LGBTQ盟友和白人男性的单独会议。瓦茨表示，“目的是确保我们利用我们的经济和政治力量，来帮助卡马拉·哈里斯选举”，“白人女性在为总统候选人投票时跌倒了太多次。” 皮尤研究显示，2016年白人女性对特朗普的支持率为47%，而对希拉里·克林顿的支持率为45%。在2020年选举中，甚至更多的白人女性支持特朗普，达到53%。民主党认为，自2020年最高法院推翻罗伊诉韦德案以来，共和党对堕胎禁令的支持将激励年轻女性投票，吸引独立女性，甚至可能吸引一些共和党女性转投民主党。特朗普的竞选团队正调整策略应对哈里斯，试图将她与拜登的政策和美墨边境移民问题紧密联系起来。在周四的白人女性会议上，参与者讨论了包括联系朋友群体、筹款和反击虚假信息的策略。但是周三一场名为“白人男性反对特朗普”的视频会议，只吸引了约1000人参加，这表明哈里斯在左翼白人男性选民中的支持率并不高。这场会议的重点是反对特朗普的MAGA运动。来源：加美财经

加美财经2024-07-28

黄金下周预测：美联储决议与非农恐引爆行情！关键周如何交易金价？

下方。FXStreet分析师Eren Sengezer周五(7月26日)撰文，对下周金价走势进行分析。 Sengezer指出，本周金价在跌破2400美元/盎司后继续走低。短期技术前景突显出买家兴趣不足。展望下周，美联储政策声明和美国劳动力市场数据可能引发黄金的下一步重大走向。现货黄金本周收盘下跌13.45美元，跌幅0.56%，报2386.95美元/盎司。本周前三个交易日，金价呈现震荡上升态势，周三金价一度升至2432.03美元/盎司，为本周高点。现货黄金周四收盘暴跌32.61美元，跌幅1.36%。周四金价最低跌至2353.05美元/盎司，创下本周低点。分析师指出，金价周四暴跌主要归因于投资者趁近期金价上涨后获利了结。周五，因美国PCE数据没有改变美联储9月降息预期，加之美国国债收益率下滑，现货黄金大涨22.70美元，涨幅近1%。美国商务部经济分析局周五表示，个人消费支出(PCE)物价指数在5月份持平后，在6月小幅上涨0.1%。PCE物价指数年率从5月的2.6%降至6月份的2.5%。数据公布后，基准10年期美国国债收益率跌至一周低点。美联储决议与非农报告下周重磅来袭 Sengezer指出，展望下周，黄金投资者将注意力转向下周美联储决议以及非农报告等美国顶级数据。在下周三的亚洲市场，市场参与者将密切关注7月份中国国家统计局制造业PMI和非制造业PMI数据。Sengezer称，如果这两个PMI都低于50，黄金可能会立即面临新的抛售压力。美国ADP就业变动数据将在下周三公布。然而，投资者可能会忽略这份数据，等待美联储在当日晚些时候宣布其货币政策决定。市场普遍预期美联储将在7月30日至31日的议息会议后维持政策利率不变。根据CME的“美联储观察工具”，美联储在9月会议上降息25个基点的预期已被完全消化，这表明即使美联储政策声明或美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)确认9月会降息，美元也没有太多下行空间。 Sengezer指出，在会后的新闻发布会上，鲍威尔关于政策前景的言论可能会影响美元，并影响黄金的走势。CME的“美联储观察工具”显示，美联储在今年年底前将政策利率总共下调75个基点的可能性接近70%。如果鲍威尔将注意力转向强劲的经济增长数据，并辩称他们可以在政策放松开始时慢慢来，市场可能会重新评估美联储在2024年降息的次数。在这种情景下，美元可能会聚集力量，并对黄金构成压力。另一方面，如果鲍威尔对通胀下滑的进一步进展表示信心，同时承认劳动力市场状况松动，市场可能对今年美联储降息几次保持乐观，并为金价走高铺平道路。下周四，美国供应管理学会(ISM)将公布7月份制造业PMI报告。整体PMI预计将从6月份的48.5略微上升至48.8。如果该数据高于50，并显示7月份商业活动意外扩张，美元可能会找到需求。然而，在下周五的就业报告公布之前，市场的反应可能仍然是短暂的。美国6月份非农就业人数(NFP)增加20.6万人。这一数据高于分析师预期的19万。然而，美元未能从这一数据中受益，因为就业报告也显示，5月份的增幅27.2万被修正为21.8万。Sengezer称，除非对6月份的数据进行重大修正，否则7月份令人失望的非农就业增长数据可能会对美元产生不利影响。如果非农就业数据接近市场共识，该报告中的工资通胀部分可能会推动美元的走势。美国6月份平均时薪年率增长3.9%，若这一数据出现明显增加，可能会在下周末前支撑美元。黄金下周技术前景分析 Sengezer指出，尽管金价周四大幅下跌，但日线图上的相对强弱指数(RSI)仍向50回升，表明卖方暂时仍不愿承诺延续下跌趋势。 Sengezer称，黄金在2360美元/盎司面临关键支撑，这也是7月上行趋势的61.8%斐波那契回撤位与50日简单移动平均线(SMA)所在之处。如果金价跌破2360美元/盎司支撑，并开始将其作为阻力位，技术卖家可能会采取行动。在这种情况下，2330-2325美元/盎司(78.6%斐波那契回撤位，100日移动均线)可能被设定为下一个看跌目标。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 在上行方面，Sengezer补充道，一个强大的阻力区域似乎已经在2390美元/盎司-2400美元/盎司(20日移动均线，38.2%斐波那契回撤位，心理水平)形成。如果金价突破上述区域并稳定在其上方，2430美元/盎司(23.6%斐波那契回撤位)可能被视为下一个障碍，接下来是2460美元/盎司(静态水平)。

风枫2024-07-27

Orbiter：靠撸毛党月入百万美金的跨链基础设施

r 的跨链方案中，资金仅在用户控制的「Sender」地址和 Orbiter 控制的「Maker」地址之间，以转账的形式流动，整个跨链流程不涉及任何合约的交互，如铸造、锁定、销毁等，因此Orbiter 的跨链成本低、速度快、承担的安全风险小、可拓展性强，即使在极端情况下发生安全事件，对用户资产的影响也相对较小。以用户 A 想从以太坊 L1 跨链 0.1 ETH 到 Base 链为例，Orbiter 的跨链流程只要 3 步： 1）用户 A 在以太坊 L1 上将 0.1 ETH 转移给 Maker 2）Maker 确认收到 0.1 ETH 3）Maker 在 Base 链将 0.1 ETH 转移给用户 A 最初 Maker 都由 Orbiter 中心化控制，整个过程中的主要成本就是主网和 Base 上两次转账的 Gas 成本，用户承担了原始链（主网）上的转账成本，Maker 代付了目标链（Base）上的转账成本，这部分会用户在目标链上转账时收取。对比 CEX 的跨链模式，Orbiter 在保留了 CEX 模式所有优点的同时，极大的简化了用户操作流程，用户无在交易所和链上进行反复充值和提币，提高了效率并简化了操作。 Orbiter 的收入重点 —— 交易笔数 Orbiter Finance 最大的魅力并非在于其跨链机制，而是其商业模式。深入理解Orbiter的商业模式，有助于理解其设计原则，并对未来发展进行预测。在作者交流过的许多对 Orbiter 或跨链桥有了解的人中，普遍存在一种观点，即 Orbiter 作为一个跨链桥，赚的是交易手续费，其收入和跨链的金额相关性最大，跨链金额越多，跨链收入越高，Orbiter 通常收取 0.02% - 0.2% 之间的交易手续费。然而，这种观点略有偏颇，交易手续费是 Orbiter 的表面商业模式，只是并非高收入的本质原因。回忆文章最初提到 Orbiter 每个月有几百万美金的收入，如果按照 0.05% 的交易手续费算收入，Orbiter 每个月需要处理超过 20 亿美金以上的金额才能实现这一收入水平，而 Orbiter 上线至今只处理了 200 亿美金左右，难道收入只有 1000 万美金吗？情况并非如此。要厘清 Orbiter 的商业模式，需要结合其收费结构和链上交易的实际情况，Orbiter 对用户的收费主要有两部分： 1）交易手续费，代表了用户支付给平台和 Maker 的费用，按照转账金额的百分比收取 2）预扣费，用于支付 Maker 支付目标链转账所需 Gas 的支出。因此，当目标链是 L1 时，预扣费就高；跨到 L2 时，预扣费就低。从产品模式和 Orbiter 官方的表述来看，交易费用是 Orbiter 平台的收入部分，而预扣费则是运营成本部分。但实际上，看似不可避免的硬性成本支出——预扣费，才是 Orbiter 的主要收入来源。Orbiter 平台的收入并不取决于总处理金额，而是总跨链笔数。用户为了刷空投积分而频繁使用Orbiter 进行跨链操作，这正是 Orbiter 创收的重要途径。Orbiter是少数将用户频繁操作转化为收入来源而非仅仅作为数据流量的项目，还让用户心甘情愿一直付费的项目。这个结论基于作者对 Orbiter 链上交易的研究得出。以一笔从 L1 跨向 Base 链的交易为例，通常 Maker 会对每笔交易收取 0.0015 ETH 的费用，用作抵扣 L2 的 Gas 成本。根据 ETH 价格的浮动，这个费用大概在 $3 ～ $5 之间。虽然这个价格不低，但是对于 L2 的许多操作来说，并不是一个很夸张的价格，因为当涉及的合约复杂时，在 EIP-4844 实现前，一笔链上操作需要 $2 ～ $5 的 gas 成本并不少见，用户对此也不会过于敏感。然而实际的情况并非如此，如果这个数值真的是为了抵消成本，那么当 EIP-4844 实现，L2 成本大幅下降后，预支费的费用也应该进行调整，但目前来看并没有。在实际操作时，Orbiter 会根据使用情况将交易打包进行，以这笔交易为例，在 EIP-4844 实现之前，Base 链上平均每笔交易的成本在 $0.2 - $0.5 之间，单纯 Transfer 类型的交易成本则更低。Orbiter 这个交易中实际用了 0.0004E 的成本（不到 $2）完成了 9 笔跨链交易，却总共收取了 0.0135E 的“Gas 成本”，实际跨链金额 0.113E，真实的手续费比例超过 12%。对于 Orbiter 这样面向一个小金额跨链用户为主的协议，每笔跨链收取 0.0015E 的成本，如果只靠 0.02% 的手续费，单笔跨链金额需要达到 7.5E 才能实现相同水平的收入，这解释了为什么无论是 Orbiter，还是其竞争者如 Owlto 等，可以轻松推出 0 手续费的跨链活动，因为手续费根本不重要，用户以为的“成本”，才是实际的“利润”。但是，随着 EIP-4844 的实现，L2 每笔交易的平均成本降低到 $0.02 ~ $0.05 之间，在这种背景下，打着“Gas 成本”收取的预支费定价极其不合理；如果用户或者潜在的竞争对手意识到这之中的问题，其”便宜、快速、安全“的产品优势就可能会收到质疑，反过来的是”暴利“和”欺骗“。因此，无论从长远发展考虑还是从当下处境考虑，Orbiter 都应该做好转型的准备。在这种暴利商业模式的背景下，Orbiter 缺乏过早发币的动力，否则极有可能在发币后收入降低，不得不用代币去激励用户持续交易，且一旦将 Maker 收费下调，则极难仅从交易手续费中收回成本，毕竟，目前 Maker 的收入预计可以占到 Orbiter 每月收入的 90%。 Orbiter 的未来 —— 实现 L2 之间的跨链互操作性去中心化的 Maker 和去中心化前端目前的 Maker 基本都由 Orbiter 自己，或者 Orbiter 经过许可的白名单用户运行。Maker 的资金量就限制了 Orbiter 作为一个跨链产品能处理的跨链资金的大小，试想如果 Maker 只有 50 ETH 在地址里，用户却要跨 100ETH 到目标链上，则 Orbiter 无能为力。未来，如果 Maker 对外开放后，如果 Orbiter 能够维持现有的收费模式，Maker 对于有足够流动性的用户很可能是一个能够赚取稳定收入的途径。前文提及，在 Orbiter 的系统中目前只有 Sender 和 Maker 两个角色。但这种机制随时可能面临中心化威胁的挑战，如审查或禁令导致的前端失效，虽然合约是去中心化的，但是用户无法从前端访问并调用。Orbiter 计划引入 Dealer 和 Submitter 这两个新角色来激励社区提供去中心化的前端，Dealer 负责提供供用户访问的前端，Submitter 则负责在 Dealer 和 Maker 之间进行分润的计算。全链钱包 —— 实现 L2 跨链互操作性的终极答案 Orbiter 更进一步的目标则是要围绕 ZKP 证明，打造全链钱包，进而真正实现跨链互操作性。预计将在四季度先推出 zkProver，可以有效解决目前 AA 钱包对于账户 Gas 消耗高的问题。总结 Orbiter Finance 是一个非常聪明的项目，巧妙地利用中心化机制，规避了许多跨链桥的潜在风险。这种思路其实和 L2 的早期发展有异曲同工之妙，对于用户来说，去中心化的实际含义是模糊的。比起机制上去中心化，有巨大安全风险，还要为了去中心化付出额外成本的项目方案，用户看起来更喜欢那些借用了中心化机制，实现快速上线迭代、便宜、安全风险小的项目。未来 Crypto 的项目思路，用中心化方案快速上线验证产品需求本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。不为任何虚拟货币、数字藏品相关的发行、交易与融资等提供交易入口、指引、发行渠道引导等。 4Alpha Research内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。来源：金色财经

金色财经2024-07-26

赤子城科技2024上半年收入超22亿，同比增长超60%

度的大幅提升。在移动应用数据分析平台Sensor Tower发布的“2024年1-5月中东社交应用收入榜TOP10”中，MICO、YoHo、TopTop、SUGO四款产品均进入垂直榜单TOP 10。在泛人群社交业务快速发展的同时，公司多元人群社交业务也取得积极进展。海外多元人群社区HeeSay自上线以来陆续推出各类主题新颖的运营活动，影响力加速提升，被DatingNews列入“2024年10款最具创新的同性社交软件”之一。继今年1月HeeSay Gala在泰国曼谷成功举办后，4月，HeeSay又发起了 “LivelyLaugh” 线下主题活动，持续向当地用户传递“尽情爱、共欢笑”的品牌理念。此外，HeeSay不断丰富产品功能，6月上线新功能"Community"，加强线上线下联动，让更多用户通过HeeSay获得归属感和认同感。此外，以 Alice's Dream：Merge Games 为代表的精品游戏，上半年实现流水约人民币3.87亿，同比增长约392.5%。该游戏在5月、6月连续进入Sensor Tower发布的《中国手游海外收入 TOP30》榜单。今年以来，赤子城科技继续巩固以“本地化”为核心的竞争优势，为公司进一步深耕中东、拓展全球夯实基础。未来，公司将继续立足中东北非这一战略市场，同时不断开拓东南亚、欧美、日韩等市场，为全球更多用户创造美好情绪价值。

译资信息技术（深圳）有限公司2024-07-26

5198亿，基民扛不住了

品的交易税。消息发布后直线跳水，印度SENSEX 30指数一度大跌1.5%，印度NIFTY小型股指数一度跌超5%，中型股指数跌超3%，但随后很快收复了几乎所有失地。想不到啊，随着股指创下多个历史新高，当年那个被遗忘在角落的冷门印度市场，如今大翻身正经历一场全民炒股运动。过去五年，印度股市基准指数Nifty 50指数上涨了一倍多，大幅跑赢全球主要股市。过去三年，MSCI印度指数的交易价格平均比MSCI亚洲(日本除外)指数溢价58%。持续爆棚的赚钱效应，使得越来越多的散户疯狂入场。2024年5月，印度Nifty 50指数期货的日均交易量超过了美国标准普尔500指数期货的交易量。汇丰资产数显示，自2020 年以来，印度投资者账户数量达到约1.6亿个，增加了两倍多。5月份共同基金行业管理的净资产翻了一番，达到59万亿卢比(约7060亿美元)。越来越多年轻人正疯狂购买股票和期权，当年那个不被看好的市场现如今成了大红人。数百万投资者正加入这场牛市，许多散户渴望一夜暴富，他们甚至在各大社交平台学习如何利用市场工具进行快速获利。 Axis Mutual Fund首席投资官研究发现，印度股市的活跃交易者从疫情前的不到50万飙升至去年的400万。他们大多数人年龄在40岁以下，主要来自印度的小城市。有分析认为，资金疯狂入市推动印度股市暴涨，主要原因是居民可支配收入增加，中产阶级不断扩大，散户将盈余储蓄投入股市和共同基金。此外，印度公司的经营业绩也助推了股市。澳大利亚银行和资产管理公司麦格理估计，印度今明两年的每股收益将增长14%，超过其他新兴市场。对于全民炒股热潮，一些分析师担忧，印度股市高涨或导致投机泡沫，类似2000年代初欧洲的互联网泡沫破灭，并吓跑新一代投资者，可能会以严重的市场调整而告终。尽管现在不少人表示谨慎，但也有分析师对印度股市持乐观态度，他们认为参与印度股市的群体主要仍以印度中产或者富人为主，因此还有很大增长空间。

格隆汇2024-07-24

链抽象现状：解决方案及相关项目全览

asters可以支付用户运营费，并代表sender（发送方）为执行这些操作的bunder进行报销。这个过程包括几个步骤： * 验证发送方钱包上的用户操作。 * 如果提供了paymaster地址，则验证paymaster操作。 * 放弃所有验证失败的用户操作。 * 执行发送方钱包上的用户操作。 * 跟踪用于执行的gas。 * 将ETH转移给bundler用于支付所用gas。 * 如果涉及到paymaster，则该paymaster合约中的ETH用于支付gas费。 * 如果没有使用paymaster，则发送方钱包会报销ETH。 Paymasters消除了用户体验摩擦，为用户开辟了新的模式，允许用户使用非gas代币支付网络费用，甚至要求第三方支付这些费用。 EIP-7702 EIP-7702引入了一种新的交易类型，允许EOA临时充当智能合约账户。它通过添加“contract_code”字段来实现这一点，该字段允许EOA在单个交易中采用智能合约代码和功能，从而启用gas赞助和批量交易等功能，而无需永久迁移到智能合约。基于EIP-3074理念，EIP-7702采取了更保守的方法，使升级更加短暂，避免引入新的操作码。该提案引入了一些关键功能，如批处理（允许同一用户在一个原子交易中进行多个操作）、赞助（允许一个帐户代表另一个帐户为一个交易支付费用）和特权降级（允许用户使用特定的、有限的权限签署子密钥）。它被设计为向前兼容并与ERC-4337保持一致，允许现有钱包和基础设施利用临时升级机制。该提案对以太坊协议进行了最小程度的修改，重点关注临时智能合约账户升级的核心功能。在实践中，EOA获得一个交易的临时账户代码，该代码在交易发送时执行，像智能合约一样执行操作。交易完成后，该帐户代码弃用，将EOA恢复到其原始状态。预计它将被包含在即将到来的以太坊网络升级中，即Prague/Electra (Pectra)升级。与ERC-4337类似，EIP-7702允许第三方（paymaster）代表用户支付交易费用。使用EIP-7702下的paymaster，用户无需持有任何ETH就可以与基于以太坊的协议进行交互。相反，paymaster合约将支付gas费。与ERC-4337相比，EIP-7702中的gas赞助机制更加灵活。它支持各种赞助模式：免费赞助：应用程序可能会为其用户支付所有的gas费，以鼓励用户采用。可替代的代币支付：用户可以使用ERC-20代币而非ETH来支付gas费。Paymaster将接受这些代币并以ETH支付实际的gas费。订阅模式：该服务可能会将gas赞助作为订阅服务包的一部分。有条件赞助：Paymaster可以根据交易类型、用户行为或其他因素设定支付gas费的条件。（3）AI智能体 AI智能体是链上实体，能够在接收外部参与者（即用户）的命令、提示或意图后采取行动。它们是通用的人工智能系统，旨在与链上智能合约进行交互。它们可以是用户控制的，也可以是自主的。它们可以自主执行复杂的多步骤任务，与智能合约和协议交互，为用户提供个性化的帮助和建议，并根据用户输入生成和执行区块链交易。它们旨在轻松驾驭加密环境，包括理解链上交互和机制、钱包、协议机制、DAO和智能合约。链上AI智能体的关键组件可以分为以下三项基本内容：用户加密钱包：这是安全密钥管理和交易执行的基础元素。加密钱包使用户能够签署和授权AI智能体推荐的交易，确保与基于区块链的应用程序进行安全且经过验证的交互。专业的以加密为中心的语言模型：智能体的智能核心是一个专门在广泛的加密数据集上训练过的大语言模型（LLM）。这包括关于区块链、钱包、去中心化应用程序、DAO和智能合约在内的全面信息。专门的训练使智能体能够有效地理解并驾驭复杂的加密环境。更重要的是，该LLM经过微调，可以根据预定义的标准评估并推荐最合适的智能合约给用户，注重安全性。长期记忆系统：该组件涉及到存储本地或去中心化云上有关关联应用程序的用户数据和信息。它为AI智能体的行为提供了更广泛的背景，支持基于历史交互和用户偏好的更加个性化、更准确的帮助。 AI智能体提供了几个关键改进，包括增强用户的隐私和数据控制，改进用户和代理之间的激励一致性，以及自主转移价值的能力。但也许最重要的是，它们有可能大大简化和改善加密用户的体验，特别是在跨链交互的背景下。无需在不同的链和代币之间进行手动操作，用户可以只简单地告诉他们的AI智能体：“将价值100美元的ETH兑换为USDC并将其发送给Alice”，随后智能体将会处理技术细节，确保采取最具流动性且最便宜的路径。除了简单的交互外，它们还可以完成更复杂的操作，如收益耕作或跨链LP再平衡，而这一切都无需用户实际进行各种点击操作，因为用户可以给智能体提供自然语言命令。遗憾的是，AI智能体及其潜在的链上应用尚未真正可行。最近的AI智能体协议并不具备效用，也没有充分发挥其潜力。我们重点提及两个我们认为可能相关的协议，但它们仍处于早期阶段。关于AI智能体的一个主要问题（尤其是链上），是潜在的不当行为，无论是恶意的还是意外的。由于用户允许这些智能体使用他们的资金，因此就可以理解他们可能对是否完全信任这些智能体存疑，特别是因为AI模型往往会产生幻觉或者不遵循提示和指示。可以采取一些预防性措施来防止这种情况的发生，例如设置限制条件或定期注入提示以确保正确的行为——但这些更多只是权宜之计。然而，AI智能体代表了对跨链交互的巨大潜在改进，有可能完全消除用户的链上交互需要，允许他们只使用自然语言命令给出提示。 Wayfinder Wayfinder是一个与链无关的AI智能体框架和工具包，仅设计为在Solana区块链上运行。它的主要功能是为AI智能体提供与区块链技术交互并执行交易的接口。为了实现这一点，Wayfinder部署了验证智能体，为AI智能体评估并提议新的交互和执行路径。这些路径定义了AI智能体执行特定交易所遵循的流程和步骤。虽然AI智能体可以使用这些路径来执行交易，但它们在预定义的约束条件下操作。它们只能执行经授权的操作，如代币互换，并且在没有所有者交互的情况下不能使用资金。 Morpheus Morpheus是一个专注于激励AI智能体开发的协议。该项目旨在开发一个通用的个人AI点对点网络，充当能够为个人执行智能合约的智能体。 Morpheus网络涉及四方关键利益相关者：开发智能合约、链下组件和智能体的编码人员；将stETH投入到网络资金池中的资本提供者；提供计算能力（以GPU为主）的算力供应商；以及创建与网络及其智能体交互的前端并致力于扩展生态的社区。为了协调获取推理的激励措施，该项目采用了Yellowstone（黄石）计算模型，该模型在简化的结构下运行，旨在管理生态内的资源分配和使用。 11、结论由于善意的努力（协议层面的持续创新和新改进）以及激励错位（对基础设施的估值溢价），加密领域的rollup、新链和应用链的激增导致了严重的流动性和用户的碎片化问题和用户体验的下降。这种碎片化又进而导致了复杂且常常令人沮丧的用户体验，用户不得不穿梭于多个链桥接资产并管理不同的gas代币。对于开发者来说，这意味着必须在多个链上发布项目，并尝试在所有链上引导流动性和用户。链抽象作为这些问题的潜在解决方案应运而生。它旨在提供这样一种用户体验，让用户避免与多个链交互所需的手动操作过程。这包括抽象出桥接、gas代币、账户和钱包碎片化、流动性碎片化和密钥管理的复杂性。其目标是创造一种类似于传统互联网应用程序的体验，用户可以在不经历陡峭的高难度学习曲线的情况下与区块链进行交互。各种链抽象方法正在开发中，范围从综合解决方案到组件级解决方案。像NEAR、Particle和Okto这样的综合解决方案旨在跨多个链提供端到端的抽象。特定生态解决方案，如Polygon的AggLayer和Optimism的Superchain，专注于统一流动性和提高各自生态内的互操作性。组件解决方案，如基于意图的协议和帐户抽象机制，解决了链抽象的特定挑战。基于意图的协议，无论是用于交易还是桥接，都有望简化跨链交互并提高资本效率。它们允许用户表达期望的结果，而不是特定的执行路径，solver相互竞争以有效地执行这些意图。这种方法有可能统一跨链流动性，并简化复杂的跨链操作。账户抽象，特别是通过像ERC-4337和EIP-7702这样的提案实现的账户抽象，通过支持更灵活的gas支付机制以及为标准账户启用智能合约功能，提供了用户体验方面的改进。这些创新可以大大降低新用户的进入门槛，并简化跨多个链的交互。 AI智能体在链抽象方面的潜力尤其值得关注。虽然仍处于早期发展阶段，但AI智能体可以通过为复杂的跨链操作启用自然语言命令来彻底改变用户与区块链技术的交互方式。这可以极大地简化用户体验，并使区块链技术能够为更广泛的受众所使用。链抽象对于加密技术的发展至关重要，尤其是考虑到以太坊已经采用了rollup作为其扩展计划，模块化理念和应用链的叙事也在不断增长。通过解决碎片化问题和复杂性问题，链抽象可以创建更加统一且用户友好的链上体验。然而，更重要的是要注意链抽象本身也面临着挑战。具有讽刺意味的是，链抽象解决方案的碎片正反映出它们试图解决的问题。许多提出的解决方案仍处于开发的早期阶段，面临着重大的技术和采用障碍。值得注意的是，在过去的几个月里，有大量关于链抽象的研究，最近的各种加密峰会上也有很多关于链抽象的讨论，在这段时间里，许多协议、基础设施项目和研究人员都以这样或那样的方式关注着链抽象。鉴于这一点，用户体验和碎片化问题很可能在未来几年内得到改进。来源：金色财经

金色财经2024-07-24

SentinelOne会因CrowdStrike的失误而受益吗？

风波中受益，有外国分析师认为，可以跟踪SentinelOne，或许其可能趁机在CrowdStrike手中获得更多市场份额。作者：Richard Durant CrowdStrike最近更新失败是历史上最具破坏性的IT事件之一。此事件将产生严重后果，并引起了CrowdStrike股价的不断下跌。虽然在未来1-2年内，CrowdStrike可能是一个吸引人的做空对象，但由于公司的实力，这是有风险的。从市场对事件反应不足中获利的更好方式可能是持有SentinelOne的长期仓位。尽管自SentinelOne在2021年公开上市以来，其业务表现相当不错，但由于最初的高估值和SentinelOne长期竞争地位的不确定性，股价一直在挣扎。如果SentinelOne能够利用CrowdStrike事件，这种情况可能会改变，因为SentinelOne的增长可能会加速，同时投资者对公司长期可行性的看法也会改善。 CrowdStrike的估值一直很昂贵，哪怕现在下跌了超过20%，并且仍然比同行有显著的溢价。随着网络安全市场的整合，SentinelOne仍然需要更大的规模来保持相关性。CrowdStrike的失误将有助于SentinelOne在未来12个月的增长，并可能改善投资者对该公司相对于CrowdStrike的看法，有助于减少其估值折扣。事件这次故障发生在CrowdStrike发布了Windows系统的传感器配置更新之后。此更新创建了一个逻辑错误，导致系统崩溃和受影响设备上的蓝屏。Mac和Linux系统没有受到影响。虽然这似乎不是一个特别大的问题，但它导致所有受影响的设备同时完全故障，这一事实加剧了问题的严重性。解决方案还要求设备在安全模式下重新启动，以便删除相关文件，这通常必须手动执行。微软现在已经发布了一个恢复工具，以减轻解决问题的负担。这个工具创建了一个可启动的USB驱动器，使恢复过程更少手动，并且不需要管理员权限。从某种程度上说，这起事件对CrowdStrike来说相对较小。这是一个严重的错误，但并不表明存在系统性问题。这也是可以通过流程变更来解决的问题。这个问题很快就被发现了，CrowdStrike提供了一个修复程序，但这对那些不得不手动修复每个受影响设备的用户来说并不是什么安慰。影响这次宕机影响了大约850万台Windows设备，使其成为有史以来最大的网络事件之一。相比之下，WannaCry攻击影响了大约30万台电脑，造成了大约40亿美元的损失。考虑到需要人工干预，解决这个问题的直接成本可能高达数亿美元。由于大范围的服务中断，客户的间接成本可能会达到数百亿美元。 CrowdStrike的责任目前尚不清楚，但普遍预计责任有限，因为该公司的合同通常将潜在损失限制在受影响服务的合同价值范围内。考虑到事件的严重性，以及它本来就不应该发生的事实，CrowdStrike的责任可能会超出这一范围。即使CrowdStrike最终不需要支付巨额款项，但随着受影响的各方寻求赔偿，它可能会在很长一段时间内面临高额的法律费用。保险也可能发挥作用，但考虑到事件的性质，目前尚不清楚CrowdStrike及其客户是否受到保护。Lloyd’s of London旗下保险公司Beazley的股价上周五大幅下跌，表明投资者预计至少会有一些保险覆盖。Beazley提供针对业务中断和网络安全攻击的保险。超越事件的直接影响，对CrowdStrike以及更广泛的网络安全市场可能会有下游后果。CrowdStrike将会失去客户，而且很可能是不可忽略数量的客户。由于CrowdStrike的所有客户群同时受到严重影响，这种情况将被加剧。CrowdStrike将被客户咨询淹没，并且可能只能及时回应其中一小部分。虽然CrowdStrike是一家实力雄厚、竞争地位稳固的公司，但其产品并没有过度粘性，这意味着客户可以很容易地更换供应商。然而，这在客户群中有所不同。CrowdStrike现在提供了一系列广泛的解决方案，采用多个模块的客户不太可能会流失。 CrowdStrike还需要向其客户基础的相当一部分提供折扣或信用，以防止他们流失。鉴于像Palo Alto Networks这样的公司已经在市场中创造价格压力，这可能是特别有问题的。这些折扣可能会在未来几年对增长、利润率和现金流产生压力。 CrowdStrike还可能面临销售团队的问题。CrowdStrike的产品一直是同类产品中最好的，对其销售团队来说很可能是相当容易销售的。客户现在将要求折扣和更有利的交易条件。交易周期也可能因潜在客户更仔细地审查CrowdStrike而大大延长。因此，销售人员将不得不为更少的报酬更努力工作。这可能导致员工流失率增加，表现更好的销售人员可能成为竞争对手的目标。直接影响将是CrowdStrike的客户基础和净客户增加。鉴于事件发生在CrowdStrike第二季度末，真正的影响将在第三季度看到。随着续签在客户基础中进行，收入增长和利润率可能会逐步受到负面影响。长期来看，也可能会有监管变化或买家行为的转变。这次中断已经引起了全球政府的极大关注，并且随着时间的推移，将会有调查。人们可能希望在终端保护市场上减少集中度，尽管这可能很难实施。许多投资者认为，鉴于依赖单一供应商的风险，这一事件将阻止向平台化的转变。虽然人们能理解这个论点，但对更新端点上的代理所引起的事件的响应不太可能引入多个代理来提供当前由单个代理提供的服务。机会由于CrowdStrike在市场上的主导地位，它的失败为竞争对手创造了巨大的机会。假设CrowdStrike失去客户或发现更难吸引新客户，竞争对手可能会受益。从方向上看，受影响公司的最初股价走势是正确的，尽管SentinelOne的股价可能会走高，而CrowdStrike的股价应该下跌得更多。鉴于其在事件中的参与，很难看到微软会受益。Palo Alto Networks很可能是赢家，但由于成本问题，它的Cortex服务只会吸引一小部分客户。Palo Alto Networks也是一个大公司，因此任何顺风可能都是适度的。另一方面，SentinelOne相对较小，并且提供与CrowdStrike相当且具有竞争力的产品。如果它获得市场份额的几个百分点，将实质性地加速公司的增长。这很重要，因为SentinelOne需要规模来推动盈利能力并改善投资者对其作为独立公司可行性的看法。来源：Seeking Alpha 结论人们倾向于逢低买进，尤其是像CrowdStrike这样的高质量公司。近年来，这种方法普遍有效。我们应该认识到，由于宕机的规模和CrowdStrike的高估值，这可能是一种不同的情况。这次下跌只是让CrowdStrike的股价回到了2024年初的水平，而且可以说，撇开安全事件不谈，该股仍然被高估了。即使客户流失率不高，胜率也略有下降，CrowdStrike的收益增长率在未来1-2年内仍有可能达到20%。如果发生这种情况，该公司的收入倍数将不可持续地高，这意味着股价可能会回落到每股150-200美元左右。我们很容易忘记，在服务质量问题出现之前，CrowdStrike还处于不到12个月前的水平。如果CrowdStrike失去几个百分点的市场份额，SentinelOne的收入增长在未来几年可能会加速10-20%，使其股票看起来更加被低估。如果没有别的，CrowdStrike不再看起来无敌，这应该支持SentinelOne的估值。来源：Seeking Alpha

老虎证券2024-07-23

ETHCC五大关键点总结

困局。融资八千五百万美元的顶流AI局 Sentient 举办的 Open AGI 峰会也十分热闹，从 AI infra 到 agent 应用商店几乎都有 web3 项目在做，但普遍泡沫较高，一级市场估值过亿的项目也有很多。 Solana 引发的 meme 热潮和造福效应使得社区对这一方向也有较多探索，机构和项目方也逐渐产生兴趣，但都处于草根和初期状态，TON 以及其他非主流公链也有部分应用在 build，但多数质量不佳。 3. 高性能公链：宏大叙事与新旧更替这轮牛市中几个高额融资的并行 EVM 或高性能公链自然成为了新星，如 Monad、Megaeth、Bera 等都是热门项目，即使主网甚至测试网未上线也吸引了很多关注。Base 并没有注重线下活动，链上生态反而发展得很好，成为最有潜力的土壤之一。而上一轮中的几个号称高性能公链的生态寂静，专场人烟稀少，也很难吸引用户和开发者的兴趣。这说明在生态初期的 timing 和 vibe 基调的重要性。 4. DeFi 和 NFT 很难引起新的兴趣和融资活动中个人感觉 DeFi 项目方并不多，活动也很少见到 DeFi 主题，NFT 似乎更成为了罕被提及的名词。除了少数由头部VC领投的新生态中的 DEX perp 和几个成熟项目，新兴 DeFi 项目很难在短时间内建立用户信任的护城河。 5. 行业逐渐成熟，马太效应越发显著如果用更加直白的语言描述，那就是部分加密新钱已经在过去两到三轮周期变成了“老钱”，从投资机构到项目方核心圈抱团越发明显，很多机构出手策略不再是广撒网，而是重仓培养，并且顶端的 key person 掌握了让市场相信其叙事的能力。对机构来说，只能选择参与进核心圈或者有自己创造叙事的能力；对项目方来说，更光鲜的背书和强大的资源才能拿到融资，或者另一条路是找到市场能产生利润的 PMF，比如 Pump 的类交易所模式。总结总体来说，加密仍然是最好的行业之一。应用层的探索，基建性能的提高，更合规和广泛的接纳，逆全球化趋势下无可比拟的流通优势，无需怀疑是否是牛市，只需要一点时间和信心。来源：金色财经

金色财经2024-07-23

刚刚，印度股市惊魂一跳！税改风暴席卷，SENSEX30指数一度重挫1.5%

1%。此消息一出，印度股市应声下跌，SENSEX30指数一度重挫1.5%，NIFTY小型股指数更是暴跌超过5%，中型股指数跌幅超过3%。虽然之后SENSEX30指数跌幅有所收窄至0.70%，但市场情绪明显受挫。Edelweiss Mutual Fund的首席投资官Tridep Bhattacharya认为，短期内税收调整对股市构成不利影响，但长远看有助于引导市场更加理性，促进长期投资。路透社分析指出，自2020年新冠疫情低谷以来，印度股市涨幅超过200%，主要动力来自衍生品市场中散户投资者的激增，其交易份额从2018年的2%跃升至今年的41%，5月份衍生品名义交易额创全球记录，达到113.60万亿美元，这引发了监管机构对过度投机风险的警告。与此同时，印度政府采取了一系列其他财政措施，包括下调金银进口关税至6%，以鼓励合法渠道消费并打击走私；免除了锂等25种关键矿物的进口关税，以保障电动车电池所需原材料供应；并将手机及充电器的基本关税从20%削减至15%，这将直接惠及苹果等智能手机制造商。此外，政府还降低了部分收入段人群的所得税，以刺激消费。财政部长Sitharaman还宣布，计划将财政赤字目标降至GDP的4.9%，并计划在未来几年内进一步减少至4.5%以下，以控制政府债务水平。这些举措表明了政府在连任后对财政纪律的重视，尽管市场对借贷规模的初步反应导致印度债券价格下滑，但专家普遍认为，整体预算案体现了积极的财政审慎态度，预计市场将逐步适应新的税收框架和政策导向。

金融界2024-07-23

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