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类别的需求强劲。低成本电子商务竞争对手Shein和PDD Holding（PDD）的Temu都提供了有吸引力的黑色星期五和网络星期一交易，以吸引购物者。万事达卡SpendingPulse衡量所有支付形式的店内和在线零售。它不包括汽车销售。

Heidi2024-12-26

近来，SHEIN频频传出捷报，继续在海外大杀四方。根据Similarweb的统计数据，SHEIN成为了2024年Q3全球访问量最大的服装与时尚品牌。再来看LSA等发布的数据，在法国，SHEIN已成为第二大服装时尚品牌，领先H&M、Primark甚至Kiabi，并预计今年将超过ZARA；在德国，SHEIN已成为第四大服装品牌，仅次于ZARA、C&A和NIKE，今年很可能再进一名；在日本，SHEIN的线上用户数大超优衣库…… 这相当于说，全球最具代表性的快时尚巨擘几乎都在SHEIN的超车名单上。在年轻一代，SHEIN品牌的影响力也同样如此。根据DCDX的一份最新报告发现，迪士尼、Roblox、苹果、ChatGPT、SHEIN等成为2024年最受Z世代关注的25大品牌，其中SHEIN成为TOP 25品牌中唯一的时尚服装品牌。另一端，SHEIN平台侧也在持续增长，同样在最受Z世代关注的25大品牌中，SHEIN与亚马逊成为其中仅有的两个电商平台。同时，SHEIN的用户数还在大幅增长，今年1-8月在出海平台中增长最快。更多商家，尤其是大批国内产业带商家加速入驻SHEIN平台，使其补齐更多品类，商家业绩也呈现出激增态势。例如，在最近的“黑五”大促前夕，首饰产业带商家通过SHEIN集体出海，有商家单日店铺销量已涨130%。一片生机盎然的背后，我们看到新的角色和驱动力正在SHEIN的身上衍生和体现。这已不仅仅是追赶ZARA，或者说一个时尚品牌的叙事逻辑。对于这样一个多面的新物种，现在究竟该如何去理解和定义？ 01 崛起内核：跨越式诠释时尚产业第一性正如丘吉尔所说，能看到更远的过去，才能看到更远的未来。当我们理解SHEIN何以引领时尚服装产业，才可能明白其将去到怎样的未来。回望过去，是什么铸就了SHEIN？时服，代表了一种快速将最新时尚趋势带到大众消费者手中的商业模式。产业第一性即可以归结为速度、品类、价格，特别是前两点。从GAP、优衣库、ZARA，再到SHEIN，这些时装代表企业的成功无一例外地建立在此之上。只是区别在于，其一，从时代背景来看，消费者需求越来越多元化、个性化，时尚领域也更加多变且多样化，天然提升产业第一性的“标准”；其二，各个品牌对产业第一性的诠释程度不同，SHEIN实现跨越式突破。例如，SHEIN将产业效率和库存周转率，在以前行业优秀品牌的基础上，又往前迈了一大步。而要达成这一点，本身是非常困难的，SHEIN给出了“小单快反+数字化工具+‘一链到底’”的解题方案，所谓“一链到底”，是指从原材料到用户，打通了供应链的全部能力，完成了创造到交付的整个过程（此处概念参考梁宁《真需求》）。这些要素几乎缺一不可，也共同形成了其差异化的竞争能力。具体来看，SHEIN降低订单的最小生产数量至100件，快速测试市场反应并重复，如果销售趋势好立刻返单，反之中止生产，从而既能保证新品的丰富度，又能打出爆款、降低库存，还能让利消费者，保障自身盈利水平。而小订单本身是“利薄、费时”的存在，对于供应商来说，将开发费用分摊在有限的订单数量中可能并不赚钱甚至亏损，传统的合作模式难以支撑。客观上，ZARA的“500件订单”的柔性供应链能力，几乎已是其所能达到的生产极限。 SHEIN强大的数字化能力则延展了其空间，例如其借助数字化工具实时掌握时尚趋势以及消费者反馈，较为精准的推动设计开发，提升爆款可能、盈利空间，以及深度赋能供应商，包括持续打造柔性供应链标准，帮助供应商升级改造厂房，使其生产更简单高效。此外，SHEIN背靠整个珠三角地区发达的服装产业，全球很难找到第二个能够支撑如此高频次、多样化服装生产需求的供应链。在一过程中，SHEIN也实现了消费者、品牌、供应商三方获益，奠定持续发展根基。再试想一下，随着消费群体的持续扩大，如果继续增强对时尚产业第一性的诠释，供应链产能还要继续扩充，SHEIN可以怎么做？SHEIN的供应链模式如此优越，能否复制到其他产业？一种可能的发展路径指向开放平台，提高供应链和市场空间的上限，一举两得。这或许也是2023年以来SHEIN深化平台模式，形成独特的“自有品牌+平台”双引擎发展模式的底层逻辑，同时，如前文提到近来SHEIN持续收获正反馈，实现验证，命运的齿轮可能已经开始高速转动。 02 下一站，升级版ZARA+全球版淘宝的综合体？在前述基础上，进一步看到SHEIN的平台化布局，一条进化脉络逐渐清晰：从线上版ZARA到升级版ZARA和全球版淘宝的综合体。纵向来看，按照目前的增长势头，SHEIN的规模超过ZARA大概率只是时间问题，同时SHEIN在速度、品类等方面的优势将持续扩大，并延展到时尚领域的更多品类，如鞋包、配饰等，本质上也能够加强对时尚的表达，趋向升级版ZARA。横向来看，SHEIN的时尚优势积蓄强大的流量池，叠加海外运营经验、供应链能力等，能够赋能吸引更多商家，实现品类扩张，甚至是优品扩张，反过来这也有助于获得更多流量，双边网络效应有望愈发凸显，从而支撑其平台化发展。最终，其交织构成升级版ZARA和全球版淘宝的综合体。在这背后，对于商家来说，有流量才更容易卖出销量，获得实在的收益，或者说可以把更多精力集中在生产端，打造优质产品。同时，SHEIN深度赋能商家的持续经营，例如在平台化模式其柔性按需供应链模式正赋能给全国更多产业带的商家和品牌，使商家能够应用小单快速测款，预测销量、部署生产节奏，放大收益的确定性，减少生产浪费。还是以首饰产业带商家为例，来自青岛的商家严辉透露，其在SHEIN开店以来每年都能做出几个特别火的细分产品，都是在平台上慢慢试出来的。再者，SHEIN也为商家提供平台代运营、自主运营、半托管等不同合作形式，助力不同类型的商家出海，其中半托管在今年5月上线。例如，对于没有销售及运营经验的中小商家，SHEIN可提供代运营服务，包括商品运营、仓储、物流、客服、售后等服务的支持，让其专注自身擅长的产品环节。半托管则介于前两者之间，这一模式下商家享有产品定价、运营等权利，由平台承担物流、专属营销活动等运营支持方案。还值得一提的是，SHEIN的半托管模式区别于其他平台，反映的结果就是，SHEIN上线半托管后迅速吸引两万多家商家入驻,超过70%的新入驻商家在首个季度内实现盈利突破。这也让我们看到，随着SHEIN推动平台化模式迭代，从赋能“供应商”延伸到赋能“商家”，可能升级实现消费者、平台、商家三方获益。类似SHEIN引领时尚产业的逻辑，其或将快速搅动更大的市场。此外，从产业带角度来看，去年SHEIN率先推出全国500城产业带出海计划，到今年上半年已有超20各省份的逾300城产业带完成入驻，涵盖箱包、服饰、内衣、小商品、玩具、鞋类、饰品等主流产业带。今年9月，SHEIN又推出“优品”出海计划，旨在加速引入更多的优质商家、品牌，赋能产业带提质发展。 SHEIN的柔性按需供应链模式也已在家居、首饰等追求时尚个性化的非标行业中持续落地并取得不俗成效。随着SHEIN推动产业带布局，补齐更多品类，电商特征，或者说全球版淘宝的角色也会更加清晰。 03 更高维的价值——助力中国产业转型升级过去，在时尚的叙事逻辑下，SHEIN更多像是一个商业革新者、国际化样本。但在新的角色定位——升级版ZARA+全球版淘宝背后，SHEIN有了更高维的价值锚点。这也增强了SHEIN的发展确定性。或许很多公司都能通过数字化工具实现设计大爆发，也能开发出类似SHEIN的数字化管理系统。但是构建一个服务于自身的产业集群，自身又服务于如此庞大规模的产业带、品牌，助力产业转型升级与品牌崛起，是非常难而有价值的事情，是深厚的护城河。产业转型升级的角度来看，自改开以来我国的制造产业发展取得举世瞩目的成就，但不可否认，仍然有众多制造产业困于微笑曲线的谷底，难以触及高附加值环节。反馈到电商平台等，低价竞争一度成为常态，但其不仅压缩利润空间，也深刻影响产品品质等、品牌形象。只有商家拿到实在的收益，才会敢于投入研发、品牌等。而凭借创新模式、营销和品牌等优势，SHEIN在帮助产业带商家出海的同时，也可以帮助更多产业通过柔性按需供应链升级，减少浪费，更多关注产品和品牌的跨越，提升长期发展质量与市场竞争力。从而，有助于我国产业带向全球产业链“微笑曲线”两端攀升。尽管为了推动平台化模式，吸引产业带商家入驻，SHEIN做出让商家拥有更多自主性的部署，短期内不一定会显现巨大的业绩催化，但这条路大概率会越走越有价值，随着时间的推移转化出不可估量的空间和价值。（全文完）

格隆汇2024-12-23

特朗普重大消息！华尔街日报：特朗普团队几乎无法提前得知任何关税警告

月与墨西哥总统欣鲍姆(Claudia Sheinbaum)交谈后声称取得了胜利，他在社交媒体上写道，欣鲍姆已同意阻止移民通过墨西哥进入美国，从而“有效关闭了我们的南部边境”。但欣鲍姆似乎对特朗普的描述提出了质疑，她在X平台上表示，“墨西哥的立场是不会关闭边境”。特朗普会与他的顾问们讨论关税想法，其中包括他的国务卿人选、佛罗里达州共和党参议员卢比奥(Marco Rubio)，以及上个月被选为财政部部长的贝森特(Scott Bessent)。但知情人士表示，特朗普的团队几乎没有收到特朗普会在社交媒体上公开他的计划的警告。其中一位知情人士表示，特朗普在发布关于金砖国家的社交媒体帖子之前，提前通知了鲁比奥，但在对墨西哥、加拿大和中国的关税威胁公开前，特朗普几乎没有给出任何预告。

tqttier2024-12-16

会员

中美重磅消息！华尔街日报:习近平考虑派高级官员出席特朗普就职典礼特朗普重视与中国领导人的关系

后，墨西哥总统辛鲍姆(Claudia Sheinbaum)与特朗普进行了电话交谈，两人都表示对话积极，而加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)则飞往海湖庄园与特朗普共进晚餐。虽然特朗普在周日播出的NBC新闻采访中表示，他最近与习近平进行了沟通，但接近北京的人士表示，自关税威胁以来，习近平和特朗普没有直接交谈过。习近平已经向即将上任的特朗普政府发出信号，如果特朗普继续他的关税威胁，北京将予以回击。习近平在11月7日致特朗普的贺电中表示，“历史告诉我们，两国合作共赢，对抗则两败俱伤。” 然而，在幕后，中国官员一直在寻找与特朗普团队取得联系的方法——到目前为止，他们的接触努力都遭到拒绝。包括中国前驻美国大使崔天凯在内的前任和现任中国官员，在打入特朗普的核心圈子方面收效甚微。崔天凯在特朗普第一任总统任期内与特朗普的女婿库什纳(Jared Kushner)建立了联系。《华尔街日报》报道称，接近北京想法的人士表示，习近平不会飞到华盛顿庆祝特朗普的胜利，特别是考虑到这位即将上任的美国领导人对中国的关税威胁。美国智库史汀生中心(Stimson Center)中国项目主任、资深研究员孙韵表示：“中国将担心特朗普政府在习近平访问后可能采取敌对行动的风险，这将危及习近平的权威和信誉。” 尽管如此，中国领导人和他的团队有理由想要与特朗普和他的顾问交谈。美国大幅提高关税将损害中国出口，从而给已经陷入困境的中国经济带来更多痛苦。出口是目前中国经济增长的唯一动力。《华尔街日报》称，接近北京方面的人士说，为了帮助打入下一届白宫，习近平正在考虑派一名高级官员参加特朗普的就职典礼。可能的候选人包括国家副主席韩正和外交部长王毅。由于目前北京方面和特朗普团队之间几乎没有沟通渠道，中国领导层正试图弄清楚，特朗普2.0是打算利用关税作为与北京谈判贸易协议的一种方式，还是打算让美国经济进一步远离中国。与特朗普第一任期的美中贸易战相比，这一次北京方面在经济上抵消特朗普关税的选项似乎更加有限。在第一次贸易战中，北京方面令人民币大幅贬值，使中国产品在海外更便宜。这一次，人民币已经相当疲软，兑美元汇率在7.2左右，这表明人民币进一步走软的空间更小。中国的许多人把希望寄托在特斯拉(Tesla)的亿万富翁首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)身上，希望他能成为一个对话者，帮助缓和特朗普对华强硬的议程。北京方面还希望美国的其他大型商业利益集团，如华尔街企业，能够帮助缓和特朗普对中国的威胁。

tqttier 1评论2024-12-13

赶在特朗普关税前行动！中国进口意外大降3.9%，出口细节有深意

需求增加。中国低成本购物应用Temu和Shein在11月美国销售表现强劲，表明跨太平洋的小包裹运输量激增。国内方面，尽管制造业活动连续两个月扩张，11月官方采购经理人指数（PMI）升至50.3，但国内需求依然低迷。消费者价格指数（CPI）在11月同比仅上升0.2%，创五个月新低，进一步反映出国内消费动力不足。这些数据凸显了中国经济在外部需求和内部消费之间的失衡，同时为政策制定者的刺激措施带来了更多压力。

风起2024-12-10

应对特朗普“美国优先” 墨西哥需未雨绸缪

总统克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）从经济角度出发，理性回应了这一威胁：这样的关税将伤害在墨西哥运营的美国公司，尤其是汽车制造商，并导致两国通胀和失业率上升。“威胁和关税不是解决美国非法移民或毒品消费问题的办法。我们需要的是合作和相互理解。”辛鲍姆在11月底致特朗普的信中表示。辛鲍姆的论点没问题，包括北美经济的强大依赖于《美墨加协议》（USMCA）的延续；互加关税会损害共同繁荣；以及由于美国对非法毒品的需求无止境，导致成千上万的墨西哥人因为从北方邻国涌入的枪支而丧生。辛鲍姆的问题在于，如果从特朗普“美国优先”的视角出发，她的这些论点都会失去说服力。墨西哥不一定要将此视为惩罚。移民和贩毒问题也是墨西哥的切身要务，墨西哥政府迫切需要与特朗普合作，寻找有效的解决方案。正如美国前驻墨西哥大使克里斯托弗·兰道（Christopher Landau）最近所言，失控的移民问题已经不只是美墨两国的问题，而是一个全球现象，墨西哥成为了全球数百万人通往其北方邻国的“最后一环”。即使没有特朗普，这对墨西哥而言也是一个重大的地缘政治、经济和人道主义挑战，尤其是考虑到该国的毒品困局。毒品集团的扩张和活动越被放任不管，以暴力和逍遥法外的方式侵蚀社会结构，墨西哥就越不可避免地需要吸引国际支持来解决这一问题。这不仅仅是“老美”的烦人要求，也是关乎自身国家安全的重大问题。 11月27日，特朗普与辛鲍姆的通话中显现了初步合作迹象，特朗普称此次谈话“非常棒”，尽管双方在移民政策方面仍存在分歧。特朗普入主白宫后，还需要看到更多具体进展。辛鲍姆正在莫雷纳党内寻求微妙的平衡，她的回应也是为了安抚国内不安的民众。相比之下，其前任安德烈斯·洛佩斯·奥夫拉多尔（Manuel López Obrador）曾在政府中享有一锤定音的地位。特朗普的回归令墨西哥强大的执政党感到不安，该党掌控着国内大部分政治机关。特朗普的关税攻势在这里遭到了蔑视。墨西哥政府也倾向于认为说出口的就会自动成为事实，例如坚称该国正在进行的深度宪法变革不会影响《美墨加协议》，或者以芬太尼来源于亚洲为由来淡化相关威胁。美墨关系对两国都具有战略意义，但近年来却不断恶化，“相互理解”的诉求应该是双向的：墨西哥最好能倾听华盛顿（无论是否合理）不断增加的不满清单。特朗普虽未提及，但其关税攻势仍会让人想起另外两个威胁地区关系的棘手难题，其一是美国与地区伙伴的贸易逆差不断增长，其二是其他国家在本地供应链体系中的影响力日益增强。自2018年《北美自由贸易协议》被重塑为《美墨加协议》以来，墨西哥对美国的年度贸易顺差已然翻倍，达到约1650亿美元。不管是有意还是无心，美国减少的对华贸易逆差大部分都被与墨西哥和加拿大扩大的逆差所抵消。特朗普迟早会察觉到这一点。墨西哥应当未雨绸缪。正如我们在特朗普首个任期所看到的，他会努力推进最有利的协议，但在获得必要的政治胜利后，他也愿意做出妥协。破坏北美地区稳定，甚至导致《美墨加协议》（USMCA）破裂，这并非美国想要看到的结果。尽管如此，墨西哥也不应掉以轻心。该国需要认识到，特朗普不会被正统的经济说教所说服，而会被那些应对他所关切问题的明确行动所打动。

金融界2024-12-10

特朗普虽未上台胜似上台，民主党人怒指拜登“躺平”

总统克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）进行外交合作。特朗普以不同寻常的速度任命他预定的内阁和高级幕僚，主导了新闻环境，迫使立法者同时对几项提名做出反应，其中一些提名人的名字甚至让部分共和党人都“大跌眼镜”。拜登的低调与前任总统奥巴马在2016年处理特朗普首次大选胜利的方式形成鲜明对比。当时特朗普作为候任总统呼吁政府否决联合国安理会一项批评以色列定居点扩张的决议时，奥巴马不顾压力，让该法案获得通过，而他的副国家安全顾问则告诫说，在任何时刻都只有一位总统。奥巴马还在大选后举行了正式的白宫新闻发布会，但拜登迄今尚未举行。对一些民主党人来说，拜登正在“放弃”过渡期。他们说，这种真空象征着民主党必须面对的最大问题之一——它无法向越来越多地从社交媒体获取新闻的选民传递一致、明确的信息。在总统竞选失败和失去参议院多数席位后，民主党人正在尝试制定复兴计划。在赦免其子亨特后，拜登上周动身前往非洲，而不是亲自为他的政党辩护，强调特朗普对司法系统所构成的广泛威胁。这种威胁不仅危及总统的儿子，还危及一系列公务员和特朗普认为的敌人。（拜登在非洲之行期间没有召开新闻发布会，而美国总统在出访期间经常举行这样的发布会。当特朗普在击败副总统哈里斯后访问白宫时，拜登亲自以礼貌性的“欢迎回来”迎接他。这种亲切旨在表明民主党人对政府连续性和民主规范的承诺。而一些民主党人希望他能利用这个机会公开敦促特朗普尊重司法部和其他机构的独立性。进步的民主党策略师瓦利德·沙希德（Waleed Shahid）抱怨称，“大多数选民都不知道卡什·帕特尔（Kash Patel），甚至不知道马特·盖茨（Matt Gaetz）或图尔西·加巴德（Tulsi Gabbard），”他指的是特朗普提名的联邦调查局和美国情报机构的负责人，以及让盖兹担任司法部长的努力失败。“但是，如果拜登谈到他们，就会有更多的美国人知道……赢得注意力的唯一方法就是走向选民，向他们解释事情，而拜登一直避免这样做。” 此外，副总统哈里斯在大选后的演说中曾誓言要继续 “推动这场竞选的斗争”，但从那以后，她基本上就保持沉默，在夏威夷度假，随后回到华盛顿从事更默默无闻的职责。国会山的民主党人几乎没有做任何事情来塑造选民对即将上任的政府的看法。新当选参议院议员的加利福尼亚州民主党众议员亚当·希夫（Adam Schiff）的竞选团队本周在报纸上发布了这样一篇文章，标题是：“当选参议员亚当·希夫不想谈论特朗普。他想谈谈经济。” 民主党还有机会给特朗普使绊子？除了迅速组建一个由基本上忠于他领导国家的愿景的人组成的内阁外，特朗普似乎还非常专注于兑现他的许多竞选承诺，包括那些可能导致明年对民主党人进行联邦调查的承诺。特朗普在上周日播出的NBC采访中表示，调查2021年1月6日国会大厦骚乱的众议院委员会成员“应该进监狱”，尽管他也表示他不会指示他的内阁提名人进行逮捕。当特朗普被问及是否会起诉拜登和他的家人时，这位候任总统说：“我不想回到过去。我希望我们的国家取得成功。成功就是（对他们的）报应。” 有迹象表明，选民对特朗普的早期举动已经形成了好印象。CBS/YouGov在11月下旬进行的一项民意调查发现，59%的选民赞成他迄今为止对权力交接的处理。但其他调查显示，许多选民对许多提名人没有坚定的看法，这表明民主党人有塑造民众印象的空间。上周末，民主党州长们本周末齐聚在洛杉矶，讨论了2024年大选的后续问题。而民主党在特朗普第二任期内如何继续前进，是他们关注的焦点。州长们表示，他们需要找到一种平衡——采取实用主义的方式来对抗与该党原则相冲突的特朗普政策，同时找到帮助本州的方法。对其他民主党人来说，大选失败后，拜登和其他党派领导人自然而然会采取更加温和的姿态，并停下来，以便对特朗普做出深思熟虑的回应。但即使是一些敦促拜登政府深思熟虑暂停的人也表示，该党可以做更多的事情，既可以在拜登离任前制定政策，也可以塑造公众对即将上任的政府的看法。一些民主党人及其盟友敦促拜登政府更有力地使用目前拥有的权力。他们敦促他将赦免范围扩大到特朗普新司法部的一系列潜在目标，以及他们认为应该得到宽大处理的其他人。参议员凯瑟琳·科尔特斯-马斯托（Catherine Cortez-Masto，内华达州民主党人）希望拜登为容易被驱逐出境的无证移民提供额外的保护。在将对特朗普人事任命进行投票的参议院，大多数民主党人都没有直接对被提名人进行攻击，而是警告说，特朗普和他的团队可能会因为审查程序的错误而安插有缺陷的候选人。民主党现在控制着参议院，但共和党将在明年1月初控制参议院，届时特朗普的人选将进行确认投票。参议院多数党领袖查克·舒默（Chuck Schumer，纽约州民主党人）上周没有直接批评特朗普的人选，而是强调了让被提名人接受背景调查和听证会的重要性。但一些民主党人对特朗普的选择感到担忧，几乎威胁称需要投票否决这些人选。 “在这个阶段，我们通常不会谈论这个问题，但考虑到特朗普提名的人选，每个人都在考虑这个问题，”参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren，马萨诸塞州民主党人）说。

金融界2024-12-10

中美重大消息！彭博:特朗普的中国关税计划有个640亿美元的进口“大洞”

中很大一部分可能来自中国，过去两年，像Shein和Temu这样的低成本购物应用在美国出现强劲增长。 (截图来源：彭博社) 中国数据显示，今年前10个月有超过170亿美元的低价商品输往美国，高于2023年全年的总量。中国的数据显示，今年前10个月，中国向美国出口的“简化海关程序的低价值物品”价值超过170亿美元，高于2023年全年的总量。这一数字还会上升。在“黑色星期五”购物狂潮的推动下，11月Shein和Temu的美国销售和客户人数都创下历史新高。根据分析消费者信用卡交易的Bloomberg Second Measure数据显示，去年11月，美国Temu平台的销售额同比增长了31%，而Shein在美国的销售额同比增长了20%。 (截图来源：彭博社) 美国总统拜登(Joe Biden)的政府在9月份表示，将缩小这一漏洞，但尚未公布有关如何或何时缩小这一漏洞的任何细节，也不清楚特朗普政府是否会继续这样做。野村控股(Nomura Holdings Inc.)经济学家的研究显示，“小额豁免”商品占中国对美出口的11%。野村本周估计，如果完全禁止“小额豁免”规则，中国对美出口增长将受到1.3个百分点的打击，中国的国内生产总值(GDP)增速也会小幅下降。对部分贸易数据差距的另一种解释来自中国虚报数据。美联储经济学家在2021年的一份报告中指出，中国企业虚报出口，以获得更多的退税。据官方媒体报道，从2020年3月到2021年底，全国9万多家公司享受了近380亿元人民币(约合52亿美元)的出口退税。上个月，北京方面采取措施限制这一行为，取消了铜和铝的退税，并降低了一些成品油、太阳能、电池和非金属矿产品的退税。 (截图来源：彭博社) 彭博经济研究(Bloomberg Economics)的Nicole Gorton-Caratelli表示，难以确定这些因素的确切贡献，但“美中贸易数据之间日益扩大的巨大差距，对我们理解特朗普的第一次贸易战在减少美国对中国的依赖方面取得了什么成就，具有重要意义。”

天马行空2024-12-08

美国消费者支出助TikTok Shop黑五销售破1亿美元，但潜在禁令或重创电商新星

星期一”前的七天中，美国消费者支出超过Shein和Temu，表明其市场份额显著增长。得益于TikTok强大的社交媒体用户基础（1.7亿美国用户）和精准内容推荐算法，该平台吸引了包括e.l.f. Cosmetics和Ninja Kitchen在内的多个品牌入驻。潜在禁令的影响随着美国法院维持对TikTok母公司字节跳动的分拆令，TikTok面临潜在的禁令，这可能扩展到TikTok Shop。这对品牌商家而言可能意味着重要收入来源的流失。 Hawke Media的CEO Erik Huberman表示，目前市场上尚无与TikTok Shop功能相当的替代方案，禁令可能对商家带来深远影响。 TikTokShop与竞争对手的对比平台主要功能市场特点 TikTok Shop 直播带货、精准内容推荐市场份额快速增长，吸引主流品牌和第三方商家 Shein 低价快时尚以直接面向消费者（DTC）模式和低价策略著称 Temu 低价商品、跨境直邮通过价格竞争吸引用户，逐步拓展本地卖家用户与商家如何受益对于消费者而言，TikTok Shop利用其推荐算法提供个性化商品推荐，帮助消费者发现符合需求的商品。31岁的宾夕法尼亚用户Jasmine Whaley表示，她已在TikTok Shop上花费近700美元，其配送速度甚至超过了亚马逊。商家则通过TikTok Shop的“LIVE”功能，与消费者直接互动并销售商品。根据TikTok的统计，美国的月度直播次数较去年增长了近三倍。编辑总结与观点 TikTok Shop以其创新的内容推荐和直播功能，迅速成为美国电商市场的重要玩家。在潜在禁令的不确定性下，其对用户和商家的吸引力仍在增长。如果禁令实施，对电商领域的多样化发展和消费者选择可能产生负面影响。核心名词解释 TikTok Shop：TikTok平台的电子商务功能，结合社交媒体和购物体验。黑色星期五：感恩节后的购物促销日，是美国全年购物活动的高峰。网络星期一：感恩节后首个周一，在线购物活动的高峰期。相关大事件 2024年12月2日：网络星期一期间，美国消费者在TikTok Shop上的支出超过Shein和Temu。 2024年11月29日：TikTok Shop宣布“黑色星期五”销售额突破1亿美元。 2024年12月6日：美国法院维持字节跳动分拆令，对TikTok未来在美发展提出挑战。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-08

隔夜美股全复盘(12.6) | BTC创下10.4万美元新高后在凌晨大幅回调，最低至9.1万美元之下

来自中国的跨境电商平台（包括Temu、SHEIN、速卖通等）在越南都遇到了同样的问题。Temu正在跟越南政府有关部门积极沟通，寻求解决方案。该人士表示，Temu有诚意将物美价廉的中国制造商品提供给越南消费者，就像那些美洲、欧洲、非洲的消费者一样，他们都不同程度的成为了中国制造商品的受益者。（36氪） 3、关厂、裁员、高管辞职……深陷泥潭的欧洲汽车行业瑞士法因图尔 1. 裁员：瑞士汽配巨头法因图尔（Feintool）于12月3日宣布将关闭其在德国的一个工厂，并裁员多达200人，原因是电动汽车需求疲软以及向可再生能源转型的不确定性。此次重组将主要影响2024年的盈利。 2. 亏损：公司公布2024年上半年净亏损320万瑞郎。法国雷奥集团 1. 裁员：法国汽车零部件供应商雷奥集团（Valeo）11月计划在其法国8个工厂裁员868人，影响到公司在法国13500 名员工中的6.4%。裁员的重点是管理职位，不会影响与生产相关的职位。斯特兰蒂斯 1. 关厂：汽车制造商斯特兰蒂斯（Stellantis）11月26日宣布，计划关闭其位于英国卢顿的Vauxhall厢式货车工厂，将使1000多个工作岗位面临风险。 2. 迁岗：公司表示，计划将“数百个工作岗位”从卢顿搬迁到埃尔斯米尔港。 3. 停工：由于需求低迷，尤其是电动版菲亚特500的需求低迷，公司表示将于12月2日至1月5日再次停止其意大利Mirafiori工厂的汽车组装业务。 3. CEO辞职：12月1日，公司首席执行官Carlos Tavares辞职。德国博世 1. 降薪：全球最大汽车零部件供应商博世11月23日表示，将削减德国约1万名员工的工作时间和工资，在德国各地工作制为38或40小时合同的员工将减少到35小时，从而导致工资减少约12.5%。 2. 裁员：博世还计划在全球范围内裁员5500个工作岗位，其中德国裁员3800个。美国福特 1. 裁员：美国汽车制造商福特11月20日表示，由于近年来亏损严重、电动汽车需求疲软、政府缺乏对转向的支持以及日益激烈的竞争，将裁员4000人，主要集中在德国和英国，占欧洲员工总数的14%。 2. 销量下滑：截至今年9月，福特在欧洲的销量下降了17.9%，远高于全行业6.1%的降幅。法国米其林 1. 关厂：法国轮胎制造商米其林11月5日表示，由于乘用车、轻型卡车和卡车轮胎市场结构转型的严重影响，以及因通胀上升和能源价格上涨而导致的竞争力下降，计划关闭位于法国西部的Cholet和 Vannes工厂，影响约1250个工作岗位。这两个工厂最迟将于2026年初停产。德国舍弗勒 1. 裁员：德国机械和汽车零部件制造商舍弗勒（Schaeffler）11月5日表示，受汽车和工业客户需求疲软的影响，计划裁员4700人，占员工总数的3.1%，其中大部分在德国。舍弗勒还将出售其工业机器人网站Melior Motion。 2. 停工：公司11月27日宣布，计划停止在奥地利Berndorf工厂的轴承生产和英国谢菲尔德工厂的离合器生产。德国大众汽车 1. 关厂&裁员：欧洲第一大汽车制造商大众汽车（Volkswagen）9月宣布关闭德国工厂，这是该汽车巨头87年来首次在本土关厂。大众还计划裁员10%，涉及数万个岗位。此举遭到工会和工人的强烈反对。 2. 罢工：本周一，九家汽车工厂及零部件工厂的工人开启进行为期两小时的罢工，导致装配线停工。金属工人工会IG Metall表示，近10万名员工周一参加了罢工。当地时间12月4日，公司CEO奥博穆与工会负责人卡瓦罗等工人代表在大众汽车总部举行会谈，但未取得进展。德国戴姆勒卡车 1. 削减工作时间：全球最大卡车制造商戴姆勒卡车（Daimler Truck）8月1日表示，从9月起削减欧洲员工的工作时间，实施招聘冻结。 2. 下调预期：公司董事长Joe Kaeser 9月表示，预计商用车需求将进一步放缓。公司7月下调了全年收入预期和销量预期。 4、10万美元最后一块拼图合上，细数BTC大事记 1. 2009年底，新自由标准交易所首次实现了BTC与美元的兑换，价格约十分之一美分/枚。 2. 2010年5月22日，首笔用BTC购买实体物品的交易公开，美国佛州程序员Laszlo Hanyecz用一万枚BTC（价值不到40美元）换两个大号披萨饼（价值25美元）。 3. 2011年初BTC首次突破0.4美元，并在2月9日突破1美元，6月升至年内最高纪录接近30美元，年底收于4.70美元。 4. 2012年全年BTC盘整并缓慢走强，11月BTC迎来首次“减半”（大约每四年发生一次），年底收于13.5美元。 5. 2013年世界上第一台BTCATM机在温哥华投入使用，4月初，BTC突破100美元，11月28日首次突破1000美元，年内最高达到1200多美元，年底收于805美元。 6. 2014年1月初触及1000美元之后，BTC在2月21日跌至111.60美元，跌幅近90%，因BTC交易所Mt. Gox遭到黑客袭击，年底收于约318美元。 7. 2017年BTC迎来突破之年，自9月起接连突破5000、6000……1万美元（11月28日），并在12月中旬突破了1.9万美元，12月BTC期货开始在芝加哥期权交易所（CBOE）交易，年底收于13850美元。 8. 2018年BTC处于下行趋势，收于3709美元，全年下跌73%。2019年BTC飙升后回落，收盘时低于7200美元。 9. 2020年新冠疫情初期，BTC走低，随后因美联储释放流动性和新冠疫苗有望推出，BTC11月飙升至近2万美元，收于28949美元。 10. 2021年年初BTC价格攀升，接连突破3、4、5、6万美元，4月中旬达到6.4万美元以上的峰值。6月萨尔瓦多总统提出将BTC订为该国的法定货币。年底美联储宣布将开始缩减购债规模，BTC陷入低迷。 11. 2022年3月美联储开始大举加息，BTC价格下跌。随着利率有望在2023年10月见顶，并传言美国证交会将允许BTC现货ETF上市，BTC开始再次上涨，收盘时超过了4.2万美元。 12. 2024年范式转变之年，1月BTC现货ETF获批上市，大量资金涌入推动价格在3月创下7.3万美元以上的历史新高。11月，特朗普再次当选美国总统，BTC首次突破9万美元。 12月，特朗普提名加密货币友好者担任SEC主席，奉上BTC10万美元的最后一块拼图，市值随之跃上2万亿美元，其市值突破1万亿美元之时为2021年2月。 5、特朗普组阁“进度条”即将拉满，内阁成员名单中两人放弃提名、一人或被替换正式提名的人选： 1. 提名保罗·阿特金斯（Paul Atkins）担任美国证交会主席。 2. 提名霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）为商务部部长。 3. 提名杰米森·格里尔（Jamieson Greer）担任美国贸易代表。 4. 提名凯文·哈塞特（Kevin Hassett）担任国家经济委员会主任。 5. 提名迈克尔·福尔肯德（Michael Faulkender）担任美国财政部副部长。 6. 提名比利·朗（Billy Long）担任美国国税局局长。 7. 提名布鲁克·罗林斯（Brooke Rollins）担任农业部长。 8. 提名亚当·博勒 (Adam Boehler)担任人质事务总统特使。 9. 提名贾里德·艾萨克曼（Jared Isaacman）担任Nasa局长。 10. 提名丹尼尔·德里斯科尔（Daniel P. Driscoll）担任陆军部长。 11. 提名凯利·勒弗勒（Kelly Loeffler）担任美国小企业管理局局长。 12. 提名沃伦·史蒂芬斯（Warren Stephens）担任美国驻英国特使。 13. 提名彼得·纳瓦罗 (Peter Navarro)担任其贸易和制造业高级顾问。 14. 提名史蒂芬·费因伯格（Stephen Feinberg）担任国防部副部长。 15. 提名迈克尔·沃特利 (Michael Whatley)担任共和党全国委员会主席。 16. 提名弗兰克·比西尼亚诺（Frank Bisignano）担任社会保障管理局局长。放弃提名的人选： 1. 查德·克罗尼斯特（Chad Chronister）因认为自己无法胜任美国缉毒署署长的职务而放弃提名。 2. 马特·盖茨（Matt Gaetz）因行为不端遭人非议，宣布放弃司法部长一职，并称自己的提名已经给特朗普的过渡工作造成“干扰”。潘·邦迪（Pam Bondi）将接替盖茨担任司法部长一职。将被更换的人选： 1. 正考虑提名佛州州长罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）接替国防部长一职，此前提名的皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）因身陷丑闻或难以获得参议院同意。未提名职位： 1. 白宫经济顾问委员会（Council of Economic Advisers，简称CEA）主席。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国11月失业率（2）21:30 美国11月季调后非农就业人口（3）21:30 美国11月平均每小时工资年率（4）21:30 美国11月平均每小时工资月率（5）22:15 美联储理事鲍曼发表讲话（6）次日01:00 美联储哈玛克就经济前景发表讲话（7）次日02:00 美联储戴利发表讲话

格隆汇2024-12-06

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