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应对特朗普“美国优先” 墨西哥需未雨绸缪

总统克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）从经济角度出发，理性回应了这一威胁：这样的关税将伤害在墨西哥运营的美国公司，尤其是汽车制造商，并导致两国通胀和失业率上升。“威胁和关税不是解决美国非法移民或毒品消费问题的办法。我们需要的是合作和相互理解。”辛鲍姆在11月底致特朗普的信中表示。辛鲍姆的论点没问题，包括北美经济的强大依赖于《美墨加协议》（USMCA）的延续；互加关税会损害共同繁荣；以及由于美国对非法毒品的需求无止境，导致成千上万的墨西哥人因为从北方邻国涌入的枪支而丧生。辛鲍姆的问题在于，如果从特朗普“美国优先”的视角出发，她的这些论点都会失去说服力。墨西哥不一定要将此视为惩罚。移民和贩毒问题也是墨西哥的切身要务，墨西哥政府迫切需要与特朗普合作，寻找有效的解决方案。正如美国前驻墨西哥大使克里斯托弗·兰道（Christopher Landau）最近所言，失控的移民问题已经不只是美墨两国的问题，而是一个全球现象，墨西哥成为了全球数百万人通往其北方邻国的“最后一环”。即使没有特朗普，这对墨西哥而言也是一个重大的地缘政治、经济和人道主义挑战，尤其是考虑到该国的毒品困局。毒品集团的扩张和活动越被放任不管，以暴力和逍遥法外的方式侵蚀社会结构，墨西哥就越不可避免地需要吸引国际支持来解决这一问题。这不仅仅是“老美”的烦人要求，也是关乎自身国家安全的重大问题。 11月27日，特朗普与辛鲍姆的通话中显现了初步合作迹象，特朗普称此次谈话“非常棒”，尽管双方在移民政策方面仍存在分歧。特朗普入主白宫后，还需要看到更多具体进展。辛鲍姆正在莫雷纳党内寻求微妙的平衡，她的回应也是为了安抚国内不安的民众。相比之下，其前任安德烈斯·洛佩斯·奥夫拉多尔（Manuel López Obrador）曾在政府中享有一锤定音的地位。特朗普的回归令墨西哥强大的执政党感到不安，该党掌控着国内大部分政治机关。特朗普的关税攻势在这里遭到了蔑视。墨西哥政府也倾向于认为说出口的就会自动成为事实，例如坚称该国正在进行的深度宪法变革不会影响《美墨加协议》，或者以芬太尼来源于亚洲为由来淡化相关威胁。美墨关系对两国都具有战略意义，但近年来却不断恶化，“相互理解”的诉求应该是双向的：墨西哥最好能倾听华盛顿（无论是否合理）不断增加的不满清单。特朗普虽未提及，但其关税攻势仍会让人想起另外两个威胁地区关系的棘手难题，其一是美国与地区伙伴的贸易逆差不断增长，其二是其他国家在本地供应链体系中的影响力日益增强。自2018年《北美自由贸易协议》被重塑为《美墨加协议》以来，墨西哥对美国的年度贸易顺差已然翻倍，达到约1650亿美元。不管是有意还是无心，美国减少的对华贸易逆差大部分都被与墨西哥和加拿大扩大的逆差所抵消。特朗普迟早会察觉到这一点。墨西哥应当未雨绸缪。正如我们在特朗普首个任期所看到的，他会努力推进最有利的协议，但在获得必要的政治胜利后，他也愿意做出妥协。破坏北美地区稳定，甚至导致《美墨加协议》（USMCA）破裂，这并非美国想要看到的结果。尽管如此，墨西哥也不应掉以轻心。该国需要认识到，特朗普不会被正统的经济说教所说服，而会被那些应对他所关切问题的明确行动所打动。

金融界2024-12-10

特朗普虽未上台胜似上台，民主党人怒指拜登“躺平”

总统克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）进行外交合作。特朗普以不同寻常的速度任命他预定的内阁和高级幕僚，主导了新闻环境，迫使立法者同时对几项提名做出反应，其中一些提名人的名字甚至让部分共和党人都“大跌眼镜”。拜登的低调与前任总统奥巴马在2016年处理特朗普首次大选胜利的方式形成鲜明对比。当时特朗普作为候任总统呼吁政府否决联合国安理会一项批评以色列定居点扩张的决议时，奥巴马不顾压力，让该法案获得通过，而他的副国家安全顾问则告诫说，在任何时刻都只有一位总统。奥巴马还在大选后举行了正式的白宫新闻发布会，但拜登迄今尚未举行。对一些民主党人来说，拜登正在“放弃”过渡期。他们说，这种真空象征着民主党必须面对的最大问题之一——它无法向越来越多地从社交媒体获取新闻的选民传递一致、明确的信息。在总统竞选失败和失去参议院多数席位后，民主党人正在尝试制定复兴计划。在赦免其子亨特后，拜登上周动身前往非洲，而不是亲自为他的政党辩护，强调特朗普对司法系统所构成的广泛威胁。这种威胁不仅危及总统的儿子，还危及一系列公务员和特朗普认为的敌人。（拜登在非洲之行期间没有召开新闻发布会，而美国总统在出访期间经常举行这样的发布会。当特朗普在击败副总统哈里斯后访问白宫时，拜登亲自以礼貌性的“欢迎回来”迎接他。这种亲切旨在表明民主党人对政府连续性和民主规范的承诺。而一些民主党人希望他能利用这个机会公开敦促特朗普尊重司法部和其他机构的独立性。进步的民主党策略师瓦利德·沙希德（Waleed Shahid）抱怨称，“大多数选民都不知道卡什·帕特尔（Kash Patel），甚至不知道马特·盖茨（Matt Gaetz）或图尔西·加巴德（Tulsi Gabbard），”他指的是特朗普提名的联邦调查局和美国情报机构的负责人，以及让盖兹担任司法部长的努力失败。“但是，如果拜登谈到他们，就会有更多的美国人知道……赢得注意力的唯一方法就是走向选民，向他们解释事情，而拜登一直避免这样做。” 此外，副总统哈里斯在大选后的演说中曾誓言要继续 “推动这场竞选的斗争”，但从那以后，她基本上就保持沉默，在夏威夷度假，随后回到华盛顿从事更默默无闻的职责。国会山的民主党人几乎没有做任何事情来塑造选民对即将上任的政府的看法。新当选参议院议员的加利福尼亚州民主党众议员亚当·希夫（Adam Schiff）的竞选团队本周在报纸上发布了这样一篇文章，标题是：“当选参议员亚当·希夫不想谈论特朗普。他想谈谈经济。” 民主党还有机会给特朗普使绊子？除了迅速组建一个由基本上忠于他领导国家的愿景的人组成的内阁外，特朗普似乎还非常专注于兑现他的许多竞选承诺，包括那些可能导致明年对民主党人进行联邦调查的承诺。特朗普在上周日播出的NBC采访中表示，调查2021年1月6日国会大厦骚乱的众议院委员会成员“应该进监狱”，尽管他也表示他不会指示他的内阁提名人进行逮捕。当特朗普被问及是否会起诉拜登和他的家人时，这位候任总统说：“我不想回到过去。我希望我们的国家取得成功。成功就是（对他们的）报应。” 有迹象表明，选民对特朗普的早期举动已经形成了好印象。CBS/YouGov在11月下旬进行的一项民意调查发现，59%的选民赞成他迄今为止对权力交接的处理。但其他调查显示，许多选民对许多提名人没有坚定的看法，这表明民主党人有塑造民众印象的空间。上周末，民主党州长们本周末齐聚在洛杉矶，讨论了2024年大选的后续问题。而民主党在特朗普第二任期内如何继续前进，是他们关注的焦点。州长们表示，他们需要找到一种平衡——采取实用主义的方式来对抗与该党原则相冲突的特朗普政策，同时找到帮助本州的方法。对其他民主党人来说，大选失败后，拜登和其他党派领导人自然而然会采取更加温和的姿态，并停下来，以便对特朗普做出深思熟虑的回应。但即使是一些敦促拜登政府深思熟虑暂停的人也表示，该党可以做更多的事情，既可以在拜登离任前制定政策，也可以塑造公众对即将上任的政府的看法。一些民主党人及其盟友敦促拜登政府更有力地使用目前拥有的权力。他们敦促他将赦免范围扩大到特朗普新司法部的一系列潜在目标，以及他们认为应该得到宽大处理的其他人。参议员凯瑟琳·科尔特斯-马斯托（Catherine Cortez-Masto，内华达州民主党人）希望拜登为容易被驱逐出境的无证移民提供额外的保护。在将对特朗普人事任命进行投票的参议院，大多数民主党人都没有直接对被提名人进行攻击，而是警告说，特朗普和他的团队可能会因为审查程序的错误而安插有缺陷的候选人。民主党现在控制着参议院，但共和党将在明年1月初控制参议院，届时特朗普的人选将进行确认投票。参议院多数党领袖查克·舒默（Chuck Schumer，纽约州民主党人）上周没有直接批评特朗普的人选，而是强调了让被提名人接受背景调查和听证会的重要性。但一些民主党人对特朗普的选择感到担忧，几乎威胁称需要投票否决这些人选。 “在这个阶段，我们通常不会谈论这个问题，但考虑到特朗普提名的人选，每个人都在考虑这个问题，”参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren，马萨诸塞州民主党人）说。

金融界2024-12-10

中美重大消息！彭博:特朗普的中国关税计划有个640亿美元的进口“大洞”

中很大一部分可能来自中国，过去两年，像Shein和Temu这样的低成本购物应用在美国出现强劲增长。 (截图来源：彭博社) 中国数据显示，今年前10个月有超过170亿美元的低价商品输往美国，高于2023年全年的总量。中国的数据显示，今年前10个月，中国向美国出口的“简化海关程序的低价值物品”价值超过170亿美元，高于2023年全年的总量。这一数字还会上升。在“黑色星期五”购物狂潮的推动下，11月Shein和Temu的美国销售和客户人数都创下历史新高。根据分析消费者信用卡交易的Bloomberg Second Measure数据显示，去年11月，美国Temu平台的销售额同比增长了31%，而Shein在美国的销售额同比增长了20%。 (截图来源：彭博社) 美国总统拜登(Joe Biden)的政府在9月份表示，将缩小这一漏洞，但尚未公布有关如何或何时缩小这一漏洞的任何细节，也不清楚特朗普政府是否会继续这样做。野村控股(Nomura Holdings Inc.)经济学家的研究显示，“小额豁免”商品占中国对美出口的11%。野村本周估计，如果完全禁止“小额豁免”规则，中国对美出口增长将受到1.3个百分点的打击，中国的国内生产总值(GDP)增速也会小幅下降。对部分贸易数据差距的另一种解释来自中国虚报数据。美联储经济学家在2021年的一份报告中指出，中国企业虚报出口，以获得更多的退税。据官方媒体报道，从2020年3月到2021年底，全国9万多家公司享受了近380亿元人民币(约合52亿美元)的出口退税。上个月，北京方面采取措施限制这一行为，取消了铜和铝的退税，并降低了一些成品油、太阳能、电池和非金属矿产品的退税。 (截图来源：彭博社) 彭博经济研究(Bloomberg Economics)的Nicole Gorton-Caratelli表示，难以确定这些因素的确切贡献，但“美中贸易数据之间日益扩大的巨大差距，对我们理解特朗普的第一次贸易战在减少美国对中国的依赖方面取得了什么成就，具有重要意义。”

天马行空2024-12-08

美国消费者支出助TikTok Shop黑五销售破1亿美元，但潜在禁令或重创电商新星

星期一”前的七天中，美国消费者支出超过Shein和Temu，表明其市场份额显著增长。得益于TikTok强大的社交媒体用户基础（1.7亿美国用户）和精准内容推荐算法，该平台吸引了包括e.l.f. Cosmetics和Ninja Kitchen在内的多个品牌入驻。潜在禁令的影响随着美国法院维持对TikTok母公司字节跳动的分拆令，TikTok面临潜在的禁令，这可能扩展到TikTok Shop。这对品牌商家而言可能意味着重要收入来源的流失。 Hawke Media的CEO Erik Huberman表示，目前市场上尚无与TikTok Shop功能相当的替代方案，禁令可能对商家带来深远影响。 TikTokShop与竞争对手的对比平台主要功能市场特点 TikTok Shop 直播带货、精准内容推荐市场份额快速增长，吸引主流品牌和第三方商家 Shein 低价快时尚以直接面向消费者（DTC）模式和低价策略著称 Temu 低价商品、跨境直邮通过价格竞争吸引用户，逐步拓展本地卖家用户与商家如何受益对于消费者而言，TikTok Shop利用其推荐算法提供个性化商品推荐，帮助消费者发现符合需求的商品。31岁的宾夕法尼亚用户Jasmine Whaley表示，她已在TikTok Shop上花费近700美元，其配送速度甚至超过了亚马逊。商家则通过TikTok Shop的“LIVE”功能，与消费者直接互动并销售商品。根据TikTok的统计，美国的月度直播次数较去年增长了近三倍。编辑总结与观点 TikTok Shop以其创新的内容推荐和直播功能，迅速成为美国电商市场的重要玩家。在潜在禁令的不确定性下，其对用户和商家的吸引力仍在增长。如果禁令实施，对电商领域的多样化发展和消费者选择可能产生负面影响。核心名词解释 TikTok Shop：TikTok平台的电子商务功能，结合社交媒体和购物体验。黑色星期五：感恩节后的购物促销日，是美国全年购物活动的高峰。网络星期一：感恩节后首个周一，在线购物活动的高峰期。相关大事件 2024年12月2日：网络星期一期间，美国消费者在TikTok Shop上的支出超过Shein和Temu。 2024年11月29日：TikTok Shop宣布“黑色星期五”销售额突破1亿美元。 2024年12月6日：美国法院维持字节跳动分拆令，对TikTok未来在美发展提出挑战。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-08

隔夜美股全复盘(12.6) | BTC创下10.4万美元新高后在凌晨大幅回调，最低至9.1万美元之下

来自中国的跨境电商平台（包括Temu、SHEIN、速卖通等）在越南都遇到了同样的问题。Temu正在跟越南政府有关部门积极沟通，寻求解决方案。该人士表示，Temu有诚意将物美价廉的中国制造商品提供给越南消费者，就像那些美洲、欧洲、非洲的消费者一样，他们都不同程度的成为了中国制造商品的受益者。（36氪） 3、关厂、裁员、高管辞职……深陷泥潭的欧洲汽车行业瑞士法因图尔 1. 裁员：瑞士汽配巨头法因图尔（Feintool）于12月3日宣布将关闭其在德国的一个工厂，并裁员多达200人，原因是电动汽车需求疲软以及向可再生能源转型的不确定性。此次重组将主要影响2024年的盈利。 2. 亏损：公司公布2024年上半年净亏损320万瑞郎。法国雷奥集团 1. 裁员：法国汽车零部件供应商雷奥集团（Valeo）11月计划在其法国8个工厂裁员868人，影响到公司在法国13500 名员工中的6.4%。裁员的重点是管理职位，不会影响与生产相关的职位。斯特兰蒂斯 1. 关厂：汽车制造商斯特兰蒂斯（Stellantis）11月26日宣布，计划关闭其位于英国卢顿的Vauxhall厢式货车工厂，将使1000多个工作岗位面临风险。 2. 迁岗：公司表示，计划将“数百个工作岗位”从卢顿搬迁到埃尔斯米尔港。 3. 停工：由于需求低迷，尤其是电动版菲亚特500的需求低迷，公司表示将于12月2日至1月5日再次停止其意大利Mirafiori工厂的汽车组装业务。 3. CEO辞职：12月1日，公司首席执行官Carlos Tavares辞职。德国博世 1. 降薪：全球最大汽车零部件供应商博世11月23日表示，将削减德国约1万名员工的工作时间和工资，在德国各地工作制为38或40小时合同的员工将减少到35小时，从而导致工资减少约12.5%。 2. 裁员：博世还计划在全球范围内裁员5500个工作岗位，其中德国裁员3800个。美国福特 1. 裁员：美国汽车制造商福特11月20日表示，由于近年来亏损严重、电动汽车需求疲软、政府缺乏对转向的支持以及日益激烈的竞争，将裁员4000人，主要集中在德国和英国，占欧洲员工总数的14%。 2. 销量下滑：截至今年9月，福特在欧洲的销量下降了17.9%，远高于全行业6.1%的降幅。法国米其林 1. 关厂：法国轮胎制造商米其林11月5日表示，由于乘用车、轻型卡车和卡车轮胎市场结构转型的严重影响，以及因通胀上升和能源价格上涨而导致的竞争力下降，计划关闭位于法国西部的Cholet和 Vannes工厂，影响约1250个工作岗位。这两个工厂最迟将于2026年初停产。德国舍弗勒 1. 裁员：德国机械和汽车零部件制造商舍弗勒（Schaeffler）11月5日表示，受汽车和工业客户需求疲软的影响，计划裁员4700人，占员工总数的3.1%，其中大部分在德国。舍弗勒还将出售其工业机器人网站Melior Motion。 2. 停工：公司11月27日宣布，计划停止在奥地利Berndorf工厂的轴承生产和英国谢菲尔德工厂的离合器生产。德国大众汽车 1. 关厂&裁员：欧洲第一大汽车制造商大众汽车（Volkswagen）9月宣布关闭德国工厂，这是该汽车巨头87年来首次在本土关厂。大众还计划裁员10%，涉及数万个岗位。此举遭到工会和工人的强烈反对。 2. 罢工：本周一，九家汽车工厂及零部件工厂的工人开启进行为期两小时的罢工，导致装配线停工。金属工人工会IG Metall表示，近10万名员工周一参加了罢工。当地时间12月4日，公司CEO奥博穆与工会负责人卡瓦罗等工人代表在大众汽车总部举行会谈，但未取得进展。德国戴姆勒卡车 1. 削减工作时间：全球最大卡车制造商戴姆勒卡车（Daimler Truck）8月1日表示，从9月起削减欧洲员工的工作时间，实施招聘冻结。 2. 下调预期：公司董事长Joe Kaeser 9月表示，预计商用车需求将进一步放缓。公司7月下调了全年收入预期和销量预期。 4、10万美元最后一块拼图合上，细数BTC大事记 1. 2009年底，新自由标准交易所首次实现了BTC与美元的兑换，价格约十分之一美分/枚。 2. 2010年5月22日，首笔用BTC购买实体物品的交易公开，美国佛州程序员Laszlo Hanyecz用一万枚BTC（价值不到40美元）换两个大号披萨饼（价值25美元）。 3. 2011年初BTC首次突破0.4美元，并在2月9日突破1美元，6月升至年内最高纪录接近30美元，年底收于4.70美元。 4. 2012年全年BTC盘整并缓慢走强，11月BTC迎来首次“减半”（大约每四年发生一次），年底收于13.5美元。 5. 2013年世界上第一台BTCATM机在温哥华投入使用，4月初，BTC突破100美元，11月28日首次突破1000美元，年内最高达到1200多美元，年底收于805美元。 6. 2014年1月初触及1000美元之后，BTC在2月21日跌至111.60美元，跌幅近90%，因BTC交易所Mt. Gox遭到黑客袭击，年底收于约318美元。 7. 2017年BTC迎来突破之年，自9月起接连突破5000、6000……1万美元（11月28日），并在12月中旬突破了1.9万美元，12月BTC期货开始在芝加哥期权交易所（CBOE）交易，年底收于13850美元。 8. 2018年BTC处于下行趋势，收于3709美元，全年下跌73%。2019年BTC飙升后回落，收盘时低于7200美元。 9. 2020年新冠疫情初期，BTC走低，随后因美联储释放流动性和新冠疫苗有望推出，BTC11月飙升至近2万美元，收于28949美元。 10. 2021年年初BTC价格攀升，接连突破3、4、5、6万美元，4月中旬达到6.4万美元以上的峰值。6月萨尔瓦多总统提出将BTC订为该国的法定货币。年底美联储宣布将开始缩减购债规模，BTC陷入低迷。 11. 2022年3月美联储开始大举加息，BTC价格下跌。随着利率有望在2023年10月见顶，并传言美国证交会将允许BTC现货ETF上市，BTC开始再次上涨，收盘时超过了4.2万美元。 12. 2024年范式转变之年，1月BTC现货ETF获批上市，大量资金涌入推动价格在3月创下7.3万美元以上的历史新高。11月，特朗普再次当选美国总统，BTC首次突破9万美元。 12月，特朗普提名加密货币友好者担任SEC主席，奉上BTC10万美元的最后一块拼图，市值随之跃上2万亿美元，其市值突破1万亿美元之时为2021年2月。 5、特朗普组阁“进度条”即将拉满，内阁成员名单中两人放弃提名、一人或被替换正式提名的人选： 1. 提名保罗·阿特金斯（Paul Atkins）担任美国证交会主席。 2. 提名霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）为商务部部长。 3. 提名杰米森·格里尔（Jamieson Greer）担任美国贸易代表。 4. 提名凯文·哈塞特（Kevin Hassett）担任国家经济委员会主任。 5. 提名迈克尔·福尔肯德（Michael Faulkender）担任美国财政部副部长。 6. 提名比利·朗（Billy Long）担任美国国税局局长。 7. 提名布鲁克·罗林斯（Brooke Rollins）担任农业部长。 8. 提名亚当·博勒 (Adam Boehler)担任人质事务总统特使。 9. 提名贾里德·艾萨克曼（Jared Isaacman）担任Nasa局长。 10. 提名丹尼尔·德里斯科尔（Daniel P. Driscoll）担任陆军部长。 11. 提名凯利·勒弗勒（Kelly Loeffler）担任美国小企业管理局局长。 12. 提名沃伦·史蒂芬斯（Warren Stephens）担任美国驻英国特使。 13. 提名彼得·纳瓦罗 (Peter Navarro)担任其贸易和制造业高级顾问。 14. 提名史蒂芬·费因伯格（Stephen Feinberg）担任国防部副部长。 15. 提名迈克尔·沃特利 (Michael Whatley)担任共和党全国委员会主席。 16. 提名弗兰克·比西尼亚诺（Frank Bisignano）担任社会保障管理局局长。放弃提名的人选： 1. 查德·克罗尼斯特（Chad Chronister）因认为自己无法胜任美国缉毒署署长的职务而放弃提名。 2. 马特·盖茨（Matt Gaetz）因行为不端遭人非议，宣布放弃司法部长一职，并称自己的提名已经给特朗普的过渡工作造成“干扰”。潘·邦迪（Pam Bondi）将接替盖茨担任司法部长一职。将被更换的人选： 1. 正考虑提名佛州州长罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）接替国防部长一职，此前提名的皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）因身陷丑闻或难以获得参议院同意。未提名职位： 1. 白宫经济顾问委员会（Council of Economic Advisers，简称CEA）主席。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国11月失业率（2）21:30 美国11月季调后非农就业人口（3）21:30 美国11月平均每小时工资年率（4）21:30 美国11月平均每小时工资月率（5）22:15 美联储理事鲍曼发表讲话（6）次日01:00 美联储哈玛克就经济前景发表讲话（7）次日02:00 美联储戴利发表讲话

格隆汇2024-12-06

美股早訊丨美國黑色星期五節日來臨前，零售業公司成為假日購物季開啟時的焦點

而线上销售大幅增长14.6%。此外，像Shein、拼多多旗下Temu以及TikTok Shop等电商平台也录得显著增幅。太阳能电池板产业链面临关税风险，美国贸易官员宣布对从东南亚四国进口的太阳能电池板征收新一轮关税，主要源于中国厂商涉嫌向市场倾销产品。趋势点评 11月29日，纳斯达克综合指数在日K线图中继续沿BOLL布林线中轨小幅震荡上行。技术指标显示，BOLL布林线开口缩窄，EMA5、10、20均线呈上行趋势；MACD出现死叉，但绿柱无量；KDJ金叉并呈现多头发散。短期内，空方力量偏弱，指数可能会继续受到BOLL中轨支撑，震荡上行，第一支撑位在18961.399点。图表1：纳斯达克综合指数日K线图数据来源：Wind资讯公司财报以下公司预计发布财报： Zscaler (ZS.US) 等公司将发布业绩。公司简讯贝莱德 (BLK.US): 贝莱德接近达成协议收购HPS Investment Partners，估值为120亿美元或更多。该收购将使贝莱德进入私人信贷行业。特斯拉 (TSLA.US): 特斯拉发布了其“完全自动驾驶”软件FSD V13.2，标志着AI团队的一项重大突破。美联储降息预期: 根据CME美联储观察，美联储到12月维持利率不变的概率为34%，降息25个基点的概率为66%。重大事件及经济数据公布今晚22:45将公布美国11月Markit制造业PMI数据。今晚23:00将公布美国11月ISM制造业PMI数据。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-03

美国黑色星期五线上消费激增，实体店销售增长有限，电商平台继续主导购物趋势

除了亚马逊和沃尔玛等传统电商巨头外，像Shein、PDD的Temu和TikTok Shop等社交平台也显示出强劲的销售增长。尤其是TikTok Shop，作为字节跳动旗下的社交电商平台，其销售增长令许多分析师感到惊讶。销售额总结：整体增长与在线消费趋势总体来看，黑色星期五的销售额同比增长了3.4%，但这一增长主要来自线上消费。Adobe和Salesforce的数据也显示，在线消费呈现稳步增长。Adobe估计美国消费者在黑五当天在线消费约108亿美元，同比增长10.2%；Salesforce则报告了175亿美元的线上销售额，同比增长7%。编辑观点与总结今年的黑色星期五反映了消费者购物习惯的变化，线上购物继续占据主导地位。虽然实体店销售略有增长，但这种增长不及预期，且受到通胀和价格上涨的影响。零售商需要更多依赖线上平台的营销策略，以适应消费者的需求变化。总体来说，虽然传统零售商面临较大挑战，但电子商务平台仍展现出强劲的增长潜力。名词解释黑色星期五（Black Friday）：美国感恩节后的星期五，被认为是全球最大的购物日，商家通常会提供大量折扣促销。电子商务（E-commerce）：指通过互联网进行商品或服务的购买和销售。通胀（Inflation）：商品和服务价格普遍上涨，货币购买力下降的经济现象。销售增长（Sales Growth）：指销售额相对于前期的增长幅度，通常用百分比表示。今年相关大事件 2024年11月29日：美国黑色星期五当天在线消费增长了10.2%，创下108亿美元的销售额。 2024年11月26日：Facteus报告显示，美国实体店销售增幅仅为0.7%，远低于预期。 2024年11月：电子商务平台如TikTok Shop和Shein在黑五期间表现突出，销售增长显著。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-02

美加关系越来越微妙？！特鲁多“紧急拜访”特朗普，但未获得任何“关税承诺”

统克劳迪娅·谢恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）周四在与特朗普通电话后表示，相信能够避免与华盛顿爆发关税战。特朗普称，晚宴持续了三个小时，双方讨论了能源、贸易和北极事务。特鲁多办公室在声明中表示，领导人“进行了富有成效且广泛的讨论”，重点是“合作与强化关系”。声明还称：“作为加拿大最亲密的朋友和盟友，美国是我们的关键伙伴，我们致力于在加拿大人和美国人的共同利益中合作。” 特朗普与特鲁多的复杂关系在特朗普担任总统期间，他曾称特鲁多“软弱”和“不诚实”。然而，这次会面让特鲁多成为11月5日大选以来第一位会见特朗普的七国集团领导人。蒙特利尔麦吉尔大学政治学教授丹尼尔·贝兰德（Daniel Béland）表示：“关税对加拿大来说是一个关键问题，需要采取大胆行动。或许这是一次冒险，但值得尝试。” 经济依赖与关税威胁的影响特鲁多在周五出发前表示，特朗普因承诺降低食品价格而当选，但现在却谈论要对各种商品征收25%的关税，包括大西洋加拿大爱德华王子岛的土豆。 “重要的是，了解特朗普一旦做出声明，就会付诸行动，这一点毋庸置疑，”特鲁多说。“我们的责任是指出，这样做不仅会伤害与美国密切合作的加拿大人，还会推高美国消费者的价格，损害美国工业和商业。” 这些关税威胁可能破坏特朗普第一任期团队重新谈判的北美贸易协定（USMCA）。特鲁多指出，他们之前成功完成了协定重新谈判，并称其为“双方共赢”。在特朗普担任总统期间，当美国提高关税时，其他国家纷纷采取报复性关税。2018年，加拿大宣布对美国商品征收数十亿新关税，以回应美方对加拿大钢铁和铝产品的加税。加拿大是美国36个州的最大出口目的地，每天有近36亿加元（27亿美元）的商品和服务跨越两国边界。美国原油进口量的60%来自加拿大，电力进口量的85%也来自加拿大。此外，加拿大还是美国最大的钢铁、铝和铀进口国，并拥有34种五角大楼视为关键的矿物和金属，被认为对国家安全至关重要。加拿大是全球对外贸易依赖度最高的国家之一，其77%的出口都销往美国。

Peng2024-12-01

【一周科技动态】Amazon的“节后”&“余生”

目前面临最大的问题是竞争，除了低价电商Shein、Temu $拼多多(PDD)$ ，传统商超 $沃尔玛(WMT)$ 的成功转型，也让它的市场份额在不断攀升。更重要的是：Amazon的FBA费用（卖家物流）的通胀可能会受到Walmart进入非现场物流和履行领域的竞争限制，并宣布2025年不涨价（通过保持FBA费用稳定来吸引更多卖家使用其平台），因此对2025年的利润率可能有一定影响。此外，与其他Mag 6不同的是，Amazon正在积极开发自己的人工智能芯片，而不仅仅依赖Nvidia。 Amazon芯片领域的布局始于2013年，此后2015年，亚马逊以约3.5亿美元收购了Annapurna Labs，并开发出了Inferentia系列（专注于AI推理计算）、Trainium系列（用于AI模型训练）。目前的Trainium 2是其AI芯片计划的核心项目。相比Nvidia的Blackwell系列，Amazon自研的Trainium 2系列是专为AWS基础设施设计的，能够与其现有的数据中心无缝集成，这种定制化使得Trainium2在特定应用场景下表现出色。公司计划每18个月推出一款新芯片。从这个角度来说，也可以解释以云服务为基础的Amazon为何在近几个季度的资本开支增速较快。2025年的资本开支也将达到750-800亿美元。预期总结：电商有望在购物季获得更高收入，但竞争激烈，FY25的利润率可能受FBA费用的影响；资本开支高，但未来自研芯片可能带来更高的自主，规模化后反而降低成本并反哺；是Mag 7中回购最少的，未来有望开启回购期权观察家——大科技期权策略本周我们关注： AAPL：年关将至，年底圣诞行情一直以来都是机构最重视的交易期之一。苹果在回到市值榜一之后，再次成为“闲置资金”的青睐，作为同时甚至有避险属性的科技股，成为补齐beta的重要标的。从其期权的表现来看，当周和下周的未平仓Call中值在235左右，而12月中旬到240，12月底则到245左右，逐步推进的趋势也表明进一步地看好年底行情。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2293.96%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报245.94%，超额收益2048.02%。本周大科技股表现不佳，但今年以来的回报依然有至51.34%，超过SPY的27.18%，超额收益依然为24.16%。过去一年组合的夏普比率回升至2.26，SPY为2.4，组合的信息比率1.23。

老虎证券2024-11-29

中美突传重磅消息！拜登：与中国建立领导人热线、两军直接沟通渠道特朗普交易“适得其反”

统克劳迪娅·希因鲍姆(Claudia Sheinbaum)周四表示，她在周三与特朗普的通话中没有具体讨论关税问题，并补充说，两人同意两国之间将保持良好的关系。通话结束后，特朗普表示，谢恩鲍姆“同意阻止移民经墨西哥进入美国，从而有效地关闭我们的南部边境”。然而，谢恩鲍姆表示，她已经制定了一项策略，在移民到达美国边境之前“照顾”他们。拜登本月初在白宫与特朗普会面，他重申希望现任政府和现任总统新政府之间的过渡能够顺利进行。拜登说：“关于他将做什么或不做什么的所有讨论，我认为他内心可能有一些反思。”

秉哥说市2024-11-29

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