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当应用不会再有护城河价值该被如何捕获？

。试穿一下，炫耀一下，然后扔掉它。像 Shein 一样，这一切似乎都很浪费。所有的时间、金钱和精力都花在了拉新和留存上，但用户却飞速地把阵地转移到新的应用。阅读 Sam 的文章重新激发了我对于小应用的想法，并为我的思考增加了一个新维度：时间。这并不是说小应用不能做大，它们可以。问题是，绝大多数的小应用无法长期保持规模化。如果他们接受这一点，并将视为自己的优势，会发生什么？小应用超新星和协议戴森球随着 Replit、AI、API、Urbit 和 Web3 协议等事物使建立应用程序变得更加容易，我们看到了为更多特定的用例和用户类型建立的小型应用的爆炸式增长。有些小应用程序会非常小，以至于由一个人为一个人建立，有些小应用程序会乘着时代的浪潮达到数百万用户，但很快就会消失。这些都是暂时性的，即使这些「小」应用在某段时间内变得很「大」。这就是我在这里讲的那种小应用程序。它们就像超新星，明亮地燃烧、爆炸，然后消逝。竞争（包括直接竞争和更普遍的注意力竞争）和「糖果店里的孩子」将使得小应用向大应用公司的转变非常艰难，就像社交应用的情况一样。但其中一些小应用会在一段时间内取得成功。如果我们能在这些小应用程序的超新星周围建立戴森球，捕捉和利用它们的能量，会怎么样？在 1960 年的一篇论文《寻找红外辐射的人造恒星源》中，物理学家弗里曼·戴森提出了一个系统，以捕获恒星发出的所有能量，为人类文明提供几乎无限的动力。这个想法以其创造者的名字命名为「戴森球」，在过去的 63 年里，它备受欢迎，出现在无数的科幻作品中，尽管它目前的可行性有限，因为它的建造所需要的能源比我们整个生态系统的更多。我们正在数字领域寻找类似的东西：一种利用那些成功的小应用在流行时吐出的能量的方法，并在它们消逝之前迅速积累有价值的数据。让用户在小应用中携带其身份、数据和关系的协议是强有力的候选者。当然，这也是 Farcaster 和 Lens 等去中心化社交协议以及 Ceramic Network 等数据协议背后的部分前提。Ceramic（Not Boring Capital 投资的公司）在他们去年的文章《Into the Dataverse》中描述了这个机会：「在我们的设想中，Metaverse 要运行在 Dataverse 上：一个可组合的、网络规模化的数据生态系统，由每个人而非某个人拥有。开发者将建立可互换的界面和在线体验，与 Dataverse 和其中的可组合数据直接互动。在 Metaverse 中，Dataverse 可以说扮演着最重要的角色：所有应用程序创建和使用的所有数据的共享、高性能、始终可用的图表。」但我认为，小应用和协议可以在时间的背景下更专注于各自的角色。小应用程序将明亮地燃烧和爆炸，而聪明的协议将不惜一切代价确保他们是在这个过程中捕获能量的戴森球。我认为这就像《胖协议，瘦应用》的升级版，多了一个时间维度。胖协议，瘦应用有一个流行的框架，由 Joel Monegro 在 Union Square Ventures 时创造，被称为「胖协议，瘦应用」。 2016 年，在这些东西变得显而易见之前，Monegro 写了第一部分：胖协议。一般的想法是，在网络上，像 TCP/IP、HTML 和 SMTP 这样的协议创造了大量的价值，但这些价值大部分都被 Facebook 和谷歌这样的应用程序所捕获。然而，在区块链上，价值捕获的等式可能会被翻转：协议既可以创造，也可以捕获由建立在其上的应用程序驱动的大部分价值。「关于大多数基于区块链的协议，有两件事会导致这种情况发生，」他写道，「第一是共享数据层，第二是具有一定投机价值的引入加密货币作为访问门槛。」在 2020 年的后续报道中，从他自己的基金 Placeholder 写起，Monegro 写到了另一部分：瘦应用。在其中，他强调了在加密协议之上构建应用程序的好处和缺点。总结来说，他认为，虽然「加密服务架构对初创企业来说是很好的」，因为他们可以快速、廉价地构建，并具有较高的资本效率，「许多人似乎不清楚的是，当一切都开放时，他们究竟如何创造长期的商业价值和可防御性。」这种设置对用户来说是很好的，解决了我们对网络的许多不满。但它提出了关于应用层可防御性的新问题。当所有东西都是开放的，竞争者可以很容易地相互替代时，你如何创造长期的商业价值和可防御性？如果你把 Web3 协议换成人工智能 API，那么围绕长期商业价值和面对巨大竞争时的可防御性的辩论也是今天人们所辩论的内容。在文章的最后，Monegro 提出了应用程序可能创造长期价值和可防御性的三种方式： -构建成本护城河：集中成本和协议未计入的外部性。 -垂直整合：成功的应用可能积累足够的用户，「成为他们自己的供应商」。 -用户质押：利用 Token 来分配价值和用户的利益。三年后，一些应用已经使用了这三种策略，取得了不同程度的成功，而且大部分价值已经被协议捕获。你需要向下滚动到 CoinMarketCap 按市值计算的顶级 Token 名单上的第 20 名，才能找到一个应用 Token——Bitfinex 的 UNUS SED LEOToken，而到第 22 位才能找到一个你听说过的应用：Uniswap。即使是 Uniswap 的 UNIToken 也是与协议挂钩的，而不是 Uniswap 应用程序，但这是在前 30 名中最接近的一个。似乎辩论已经基本结束：价值回归到协议上。胖协议，瘦应用。如果协议和应用程序不是试图通过创造可防御性和长期商业价值来对抗地心引力，而是有意围绕「小应用程序不能期望创造可防御性和长期商业价值」的想法来设计自己呢？如果他们顺势而为呢？小巧的应用程序，不断增长的协议如果你假设小应用是超新星，可能会猛烈燃烧、爆炸，然后消逝，那么你可以设计一个系统，捕获它们吐出的能量和质量，将其用于生产。幸运的是，这比建造一个真正的戴森球要容易得多。早些时候，我们谈到了小型应用程序可以采取的几种方法： -干就完了。筹集风险资本，雇用一群人，不断增加功能，尝试能长期留存客户的方法，并尝试建立一个可持续的独立业务，市值可能做到数十亿美元。 -生活方式型企业。不要筹集风险资本，保持团队非常精简，并试图抓住尽可能多的用户和尽可能多的现金，直到你被收购或逐渐消失。当然，你也可以在极低估值的情况下筹集一点风险资本，因此，即使是一个小的收购也是有意义的。但是早些时候，我提到了另一种、第三种方式，这就是它：小巧的应用程序，不断增长的协议。在我们探索这个想法时，这张图可能会有所帮助：小应用程序来来去去，燃烧着光芒，渐渐消失，在这个过程中为协议贡献新的用户、数据和关系。小应用程序本质上成为协议的一群客户获取渠道。该协议继续存在，小应用程序开发人员随着协议的发展而分享上升的收益。每个团体都发挥着作用，每个人都得到与他们的贡献相称的奖励。小型应用程序如果你认为「小」应用可以变得非常「大」——获得数百万用户，产生数百万美元收入——但通常不能建立一个可防御的业务，那么你可以以一种看起来很像上面的生活方式型企业的方式设计业务。不要筹集风险资本，保持团队非常精简，并试图抓住尽可能多的用户和尽可能多的现金。这些用户，以及他们的数据和关系，是这里的宝藏。你可以保留你拉来的现金，协议并不关心这个。它只是想要这些用户和他们的数据和（或）关系。脸书在其 30 亿用户的支持下建立了一个 6000 亿美元的业务，这些用户彼此之间的社交关系几乎无穷无尽，而 Facebook 对他们了如指掌。Reddit 和 StackOverflow 等公司已经开始向 OpenAI 收取访问其平台上对话的费用。长期以来作为互联网生命线的用户、关系和数据，现在比以往任何时候都更有价值。小应用程序可以凭借其新颖性、话题性和独特性有效地获得这些东西，但每一个独立的应用程序都不可能接近 30 亿用户。摆脱了长期主义的担忧，你的工作是创造引人注目的新机制和令人兴奋的产品，尽快抓住尽可能多的用户。建立小众社区喜爱的产品，比别人做得更好，尽可能地差异化，以脱颖而出，获取用户。不断增长的协议与生活方式业务不同的是，在这种情况下，小应用程序是建立在可以长期防御的协议之上的。这些协议不需要提出闪亮的新机制或功能；它们需要使其容易建立在这些协议之上，并在一段时间内积累尽可能多的用户和尽可能多的数据。不断增长的协议假定用户不会在任何一个产品上坚持太久，但是如果他们能够通过建立在这些产品之上的小应用组合获得足够的用户，他们就可以拥有一个生态系统，从用户的角度来看，这个生态系统看起来就像一个不断发展的超级应用。一个用户名，所有数据，所有社交关系，很多应用。没有任何一个应用程序能够挑战 Facebook 的 30 多亿用户，但或许一系列应用程序可以。随着时间的推移，随着更多的用户生活在协议上，任何新的小应用程序将更容易利用这些用户来克服冷启动问题，并有可能实现可持续发展。你可能会问：怎么会有创始人愿意放弃对用户及其数据的控制，来增加协议的收入呢？我的答案是：Token。激励小型应用程序开发者我保证，我一开始并没有打算把这篇稿子写成加密行业稿，而且它也真的不是。我是从相反的方向来考虑的： -小应用可以迅速扩张，也可以迅速消亡 -这可以说是种浪费，而且不太可能挑战现存巨头 -我们应该利用小应用在其短暂的生命中创造的能量 -开放协议可能是捕获这些用户和他们的数据的一个好方法 -但你如何说服开发者放弃对其数据的控制？ -如果使用得当，Token 实际上对调整激励机制非常有用我甚至试图想出在没有加密货币的情况下做到这一点的方法——并购、常规的老式开放协议、收入分享、股权交换——但都不实际，而且据我所知，没有其他方法能解决这个问题。因此，我们只剩下 Web3 协议和 Token，并进行一些升级。到目前为止，应用 Token 的使用方式大多存在的一个问题是，通常情况下，开发者使用 Token 来吸引用户使用那些并不特别引人注目的产品。我喜欢的许多 Web3 产品都没有发行过 Token，有些甚至说永远不会发行。对于有的人来说，Token 像是创可贴，吸引那些希望快速赚钱的用户，希望他们能坚持到产品变得足够好，足够吸引更多人。从本质上讲，问题一直是：我们需要付给人们多少钱来使用这个应用程序并坚持下去？但是，如果你反过来想呢？与其直接给用户 Token 以激励他们使用不合格的产品，协议可以将大量的 Token 分配给开发者，让他们在自己的协议上建立优秀的产品，并在协议成功后分享收益。这些应用开发者可以自己保留这些 Token，或者用它们来吸引新的用户，希望能做大，赚取更多 Token。具体的 Token 分配机制问题需要逐个解决，深入研究这个问题已经超出了本篇文章的范围，但我认为它应该是这样的： -为每个应用提供小额预付款 -基于新用户数量的 Token 激励，以及持续的数据和参与的激励 -激励通过应用程序质押 -如果新用户被证明是假人，只为了薅羊毛而不长期参与，则削减 Token 激励也可能有例外情况。一个有进取心的协议可能会给尼基塔·比尔一笔超额拨款，以换取他在协议上建立他的下一个或下几应用程序，就像 Netflix 又付给亚当·桑德勒 2.5 亿美元让他再拍四部 Netflix 电影。随着更多的小应用在协议上建立，更多的用户在协议上创建用户名，更多的数据和价值在协议上交换，协议本身变得更有价值，所有为其成功做出贡献的开发者都能分享到上涨的收益。协议给应用程序提供 Token 以建立在其上的想法并不新鲜。这在加密领域中经常发生，许多协议甚至有风险基金来支持那些计划在其生态系统中构建的项目。Chris Dixon 早在 2017 年就在《Crypto Tokens》中写过一些这样的想法。这里不同的是，应用程序本身不应该发行自己的 Token。小应用程序应该使用协议的 Token，并将更多的价值推向协议，无论如何，大部分的价值都会在这里累积。他们要认识到自己的短暂性，并被激励去使协议本身成功。他们应该做他们通常会做的一切，以建立最引人注目的应用程序，他们基本上只是把他们的数据库换成协议的。这在表面上是一个很大的要求。拥有用户和数据恰恰是 Facebook 获得如此大发展的原因。同样，这也不适合所有人。乐观理想派应该继续保持乐观和理想，但对于大多数小应用来说，如果你能够承认你不会成为 Facebook，我认为这会产生一个非常积极的预期价值。你可以在短期内创造收入，并在长期内分享协议的上升空间。重要的是，与成长中的协议合作并建立在其上的小应用程序不需要是「加密」应用程序。换句话说，协议不需要成为一个决定性的特征，就像 HTTP 不是大多数网站的决定性特征。他们可以建立他们想建立的产品——社交应用、人工智能聊天应用等等。下一个 BeReal、Poparazzi 和 Clubhouse 应该建立在开放协议上，也许下一个 Lensa 也应该如此，这样他们建立的用户群和数据就不会在下一个热门应用出现时不可避免地消逝而浪费。在许多情况下，这些应用程序应尽可能少地使用加密货币。接受信用卡支付，在让用户保留他们的用户名的同时，尽可能地抽离钱包的复杂性。帮用户支付支付 Gas 费、不要发行 Token、不要去中心化管理、不要做出宏伟的路线图承诺。只要让用户将产品用于该产品最擅长的事情，还有一个好处，那就是他们可以起身离开，去找协议上的下一个产品，并带上他们的关系和数据。随着时间的推移，小应用程序的开发者可以利用 web3 固有的可组合性来建立相互协作的产品。其他开发者可以建立超级应用程序，由协议上许多最好的小应用程序的组成。他们可能会加入加密货币支付或其他原生功能。但这不是本篇文章的重点，这要由开发者在其他技术和经济实施细节方面逐渐弄清楚。对于这篇文章来说，重点只是确定小应用的趋势，该趋势所代表的挑战和机遇，以及一个潜在的解决方案。建立一个持久的小应用程序生态系统承认现实的情况开启了对新模式和商业模式的探索，当不是每个公司都必须去做同样事情的时候，这些模式就会出现。无论开发者是否打算让它们变小，小应用程序都是不可避免的。随着打造伟大的产品变得越来越容易——今天我在 Twitter 上随机刷到的一个普通新软件产品质量是十年前最好的软件产品的 100 倍——任何单一产品要突破、维持并形成持久业务的内核变得越来越难。困难并不意味着不可能。在接下来的几年里，将会有大规模的、持久的软件公司诞生。这些公司的决定性特征是什么，是正在进行的辩论的主题。但大多数应用程序将是小型应用程序，即使它们在一段时间内变得很「大」。它们会形成差异化，把一件事做得非常非常好，吸引几十万或几百万的用户，产生大量现金流，然后让位给下一个令人兴奋的应用。在这个过程中，他们会浪费宝贵的时间和资源来复制他们可以简单地就像从从架子上拿东西的构件，包括用户图表，而当他们陷入困境时，他们会浪费宝贵的时间和资源去试图找出如何建立防御性和长期业务。我认为有第三种方法。小型应用程序开发人员可以抓住生活方式型企业的所有优势，再加上一点上升空间和不朽的潜力。用户可以建立跨越应用的关系网和数据库，并随着时间的推移变得越来越有用，而不是从一个应用跳到另一个应用，每次都从新开始。而协议有机会获得更多的用户、数据和活动，以便随着时间的推移去挑战许多看似坚不可摧的现任巨头。在这个过程中，我们可能会为一种新的方式打下基础，以建立大型、持久的超级应用程序，由建立在不断增长、持久的协议之上的超新星应用组成。来源：金色财经

金色财经2023-05-12

墨西哥城地震预警系统因维修工作失误而意外启动

一场虚惊。墨西哥城市长Claudia Sheinbaum称，警报已经启动，但没有关于实际地震的报道，而且这个大都市的地面从未真正开始晃动。　　“由于，墨西哥城851个地点的地震警报意外启动。我们为这次事件造成的不便和影响道歉，”墨西哥城政府几分钟后在媒体上表示。墨西哥城经常发生地震，有时会造成致命的后果，地震警报系统通常会给居民宝贵的几秒钟时间，让他们在地震开始前前往安全区域。

金融界2023-05-09

重磅！拼多多惊传撤出中国上海已提交美证监会官方突然否认：总部未迁至爱尔兰

年悄然推出。它正试图复制中国快时尚品牌Shein取得的成功，并可能以其种类繁多的廉价产品挑战亚马逊等。 PDD在美国大力推广Temu这款应用程序(APP)，甚至在今年的超级碗上购买一个广告位，通常花费数百万美元。据Apptopia称，自2022年9月推出以来，Temu的应用程序已安装超过5000万次，而Shein花费大约三年时间才跨过这个标记。根据市场研究公司YipitData数据显示，Temu平台的商品总价值从9月份的300万美元增至3月份的3.87亿美元。爱尔兰是欧盟成员国和12.5%的低企业税率，因此是外国科技公司设立店铺的热门地点。Meta和苹果公司是欧洲总部设在爱尔兰的众多美国科技巨头之一。今年第一季，拼多多跨境电商业务Temu在深耕北美地区的基础上，正式进入澳洲、纽西兰。自上线至今，Temu已实现对中国国内制造业品类的全覆盖，先后推动服装、数字、家电、箱包、户外、配饰、玩具、文具等上万家制造业企业出海。此外，拼多多还启动了“2023多多出海扶持计划”，计划首期打造100个制造业出海品牌。拼多多董事长、首席执行官陈磊曾于财报会中回应跨境业务进展时表示，“该项业务自去年9月推出仅过去半年左右时间，目前仍处于早期阶段；我们会保持耐心，不断提高自身，努力创造长期价值”。数据显示，拼多多去年实现营收1306亿元人民币，年增39%，净利润(Non-GAAP)为395亿元，年增186%，但公司并没有揭露更多关于Temu的营运数据。拼多多财务副总裁刘珺曾表示，跨境业务由于仍处于发展初期，对公司去年第四季财报的影响较小。

颜辞2023-05-05

中国公司抢滩美国！阿里巴巴考虑在美国进行公开募股，与亚马逊展开竞争

实施，阿里巴巴将加入包括快时尚领军企业Shein在内的众多知名中国公司的行列，在世界最大的两个经济体之间的紧张局势加剧之际，尝试利用美国资本。在美国上市可能有助于这家正式名称为阿里巴巴国际数字商务集团的公司吸引那些对直接投资中国持谨慎态度的全球投资者。今年3月阿里巴巴公布了将其商业帝国分拆为电子商务、物流和云计算等业务的计划，每项业务都可能在适当的时候寻求融资和IPO。阿里巴巴公司首席执行长张勇当时表示，公司将考虑逐步放弃部分业务的控制权，但他拒绝透露IPO的具体时间表。 2022年最后3个月，Lazada、全球速卖通、Trendyol和Daraz的订单总额同比增长3%，其中Trendyol领涨。上一财年阿里巴巴国际业务的营收约为95亿美元，占公司营收的7%。该业务的负责人是阿里巴巴国内在线零售业务淘宝和天猫的前总裁蒋帆。阿里巴巴帝国的其他部分已经开始推进分拆。阿里巴巴的物流子公司菜鸟网络科技有限公司(Cainiao Network Technology Co.)及其杂货连锁店已经开始与银行一起为在香港上市做准备。知情人士说，围绕IPO的讨论还处于非常初步的阶段，情况可能会发生变化。IDCG在回应彭博社的询问时表示，目前没有IPO计划。阿里巴巴过去曾考虑分拆Lazada。该部门是从Rocket Internet SE分期收购的，被认为是阿里巴巴最引人注目的国际品牌之一，在泰国、马来西亚和新加坡等东南亚市场与亚马逊和Sea Ltd.旗下的Shopee展开竞争。 2022年，阿里巴巴曾讨论过为Lazada至少融资10亿美元，但后来由于估值问题陷入僵局，阿里巴巴取消了与潜在投资者的谈判。此后，阿里巴巴暂停了此次融资，转而向该公司注入了额外资金。

白兔捣药秋复春2023-05-04

中美贸易传来两则重磅消息！美参议院投票恢复高达254%的关税顶级服装品牌遭众议院中国委员调查

询问了零售商海外版拼多多(Temu)、Shein、耐克(Nike)和阿迪达斯北美公司(Adidas North America)使用来自中国新疆维吾尔自治区的材料和劳动力。议员们表示，这些做法违反了2021年《维吾尔族强迫劳动预防法》。在美国国务院认定中国“对新疆维吾尔族和其他少数民族实施种族灭绝”之后，国会在两党支持下通过了该法案。这些信件被寄给了阿迪达斯北美总裁Rupert Campbell、Temu总裁Qin Sun、Shein首席执行官Chris Xu和耐克公司总裁兼首席执行官John Donahoe它。其由众议院中国共产党特别委员会主席迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)和资深议员拉贾·克里希纳莫西(Raja Krishnamoorthi)签署。 “近一百年来，使用强迫劳动力一直是非法的，但尽管知道自己的行业与此有关，太多的公司还是睁一只眼闭一只眼，希望自己不会被抓住，而不是清理自己的供应链。这不可接受，”加拉格尔在声明中说。“在美国市场销售的美国企业和公司有道德和法律义务，确保他们不会让自己、他们的客户或他们的股东使用奴隶劳工。” 在调查之前，该委员会在3月份举行了一次听证会，其中包括一项专家评估，发现美国公司资助了“国家支持的强迫劳动项目”。议员们要求在5月16日之前回答材料供应商的身份、供应链政策、供应商审计措施等问题。在最新的调查之前，本周早些时候，两党曾敦促美国证券交易委员会(SEC)要求Shein证明公司在进入美国市场之前没有使用维吾尔族劳动力。Shein否认了这一指控。国会议员周二表示，中国品牌Shein和Temu也被指控利用90年来的一个漏洞，以避免直接向美国消费者销售的许多商品的关税。议员们说，Shein和Temu严重依赖1930年《关税法》第321条的最低限度条款来免除进口关税，该条款规定如货物在装运国的公平零售价值不超过800美元则免除进口关税。

财经风云2023-05-04

又一家中企被盯上！美议员要求就这一问题施压中国快时尚巨头Shein

高市场监管机构要求中国快时尚巨头希音(Shein)在美国首次公开募股(IPO)之前披露可能存在的强迫劳动行为。此前该公司已多次传出有意赴美上市。这家快时尚公司因被指控虐待维吾尔人，以及涉嫌伪造其供应商工厂强迫或低薪劳工的报告而受到抨击，其中一些工厂位于中国新疆维吾尔自治区。弗吉尼亚州民主党众议员詹妮弗·韦克斯顿(Jennifer Wexton)和田纳西州共和党议员约翰·罗斯(John Rose)周一在写给美国证券交易委员会(SEC)主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)的信中写道，这些做法违反了2021年《维吾尔族强迫劳动预防法》。 “作为一家全球性公司，Shein认真对待我们整个供应链的可见性。我们致力于尊重人权，并在我们开展业务的每个市场遵守当地的法律法规，”Shein的一位发言人告诉CNBC。“我们的供应商必须遵守严格的行为准则，与国际劳工组织的核心公约保持一致。我们对强迫劳动零容忍。” SEC没有立即回复媒体的置评请求。这些代表领导着一个包括22名其他议员在内的两党团体，其要求Shein在获准在美国发行证券之前，必须独立核实其没有使用强迫劳动。这家市值640亿美元的公司正在为今年晚些时候可能的IPO做准备。议员们在给詹斯勒的信中写道:“虽然Shein声称其产品没有使用维吾尔人的强迫劳动，并与第三方合作对其设施进行审计，但专家反驳说，这种审计很容易被国家支持的压力操纵或伪造。”“其他专家认为，可以适当地假定在新疆生产的任何产品都是强迫劳动生产的。” 根据2021年法案，在中国该地区制造的商品无权进入美国。议员们还要求詹斯勒将这一要求通知根据《证券交易法》第6条注册的国家证券交易所。第6条概述了注册为全国性证券交易所的申请程序。 2008年创办的Shein在中国生产服装，但只在海外线上销售，直接向客户发货。该品牌市场主要在欧美，以其低廉的价格吸引大量年轻顾客，迅速成为全球最大的时尚用品跨境电商。 Shein的商业模式在很大程度上依赖于在TikTok等移动应用程序上以及通过网红向Z世代买家投放广告。据Politico报道，该公司的实际控股公司位于新加坡，该公司于2022年聘请了第一批联邦游说者，目标是将其分销扩大到美国市场。议员们的信呼应了外部团体的担忧。独立联盟Shut Down Shein还呼吁美国证券交易委员会拒绝Shein的IPO注册，除非它提供遵守《维吾尔强迫劳动预防法案》的证据。 “进入美国资本市场是一种特权，而不是一种权利，不应该自由地给予那些以邪恶的商业行为威胁美国国家安全的公司，以及那些让美国人成为他们违反美国法律的同谋的公司，”Shut Down SHEIN的执行董事查平·费伊(Chapin Fay)写道。

财经风云2023-05-02

AI中的明牌与暗牌

多、字节、快手、B站、小红书、米哈游、Shein等等，都是从侧翼杀到平台级别的主战场的，都经历过两个阶段：看不上，和拦不住。之所以看不上，是因为新一代平台都是以feature的形式出现。起初，今日头条是百度新闻里的一个子功能——自动推荐，拼多多是微信里的拼团游戏——很像一场运营活动，快手是把视频转成gif的一个工具。 feature足够犀利，就能打中垂直人群，产生高留存率。但这个垂直人群的规模有多大？这是是第二重迷雾。静态来看这个人群可能只有5%，未来会有50%吗，能泛化成功吗，这个问题上往往很有争议。几乎所有的大产品，都是起于垂直人群，然后不断泛化，变成国民级产品的。之所以拦不住，不单纯是因为先发优势，一定是这种先发优势转化成了某种结构性优势：第一种是规模带来的效应——网络效应、双边效应、或者规模效应。抖音、快手、B站、小红书这种都是天然带社区属性的，对手可以像素级别的抄功能，可以大力出奇迹的做投放，但到了一定规模后，社区氛围形成，这种氛围很难抄。第二种是链条即资产，简单说就是业务链条长，需要鼠标加水泥，创业公司把脏活苦活都干了。外卖、打车、物流、OTA、教育里的头部公司都是这么做的。第三种是自带天然屏障，典型的是拼多多，借用微信流量发展起来，但微信对淘宝不开放，这是天然屏障。换言之，什么容易被看上呢？在已有的大品类做创新容易被盯上，比如做手机浏览器，只要到了百万日活，百分百被盯上，大厂在2012年就全部立项手机浏览器，派的也是相对精锐的团队。在PC时代，浏览器是入口级产品，浏览器可以截搜索的流量，大厂的神经已经被刺激过了，只要日活过了红线，先派团队防守了再说。但feed流是不容易被盯上的，PC时代没有feed流这个品类，且feed流和搜索的KPI正好是相反的，feed流的KPI是时长越长越好——kill time，搜索的KPI是步长越少越好——尽快让用户找到结果，然后离开。所以天然不容易联想到一起。 AI创业上，暗牌是什么？这个超级难回答，要是现在就能说出来那就不是暗牌了。或者换个问题，什么牌桌上天然容易出暗牌？举几个例子，感受一下。第一个是泛娱乐，本质上今日头条、快手、拼多多、B站、小红书、米哈游做的都是娱乐业。娱乐业是个无限游戏，水无常形，只要玩法对了，路子对了总能找到增量人群，并且最大的增量人群永远是下一代。很多产品是带社区属性的，社区文化是最难抄的一部分了，到了一定规模后确实拦不住。 AI有三个明显的特性，自然语言交互、生成式、多模态感知，基于某一个特性很容易长出全新玩法。比如可以想象，类似原神这样的游戏会变成真开放世界，里面是一个个智慧体在交互，连路人甲NPC都是AI驱动的，并且语言交互将成为推动情节的重要手段。比如，一些虚拟人的聊天软件，比如character.ai、MiniMax都是AI驱动的娱乐新玩法。第二个是长链条、重链条的行业，通常和服务业相关。比如美团外卖有600万骑手，放到2012年，绝大多数的互联网公司会选轻模式，而非重模式，这是一种避重就轻的“看不上”。而这种重链条的行业，往往比的是拧螺丝的效率，链条即资产，后面可能“拦不住”。 AI会改变很多行业，尤其是售卖认知的服务业，比如法律、医疗、教育、编程、会计、客服等等。software as a service将变成result as a service，什么是result？对很多行业来说，result是AI+人工。以法律行业为例，可能最有价值的不是给法务从业者提供软件，而是自己做了一个AI驱动的律所，中台全部AI化，靠AI解决成本的问题，和不可规模化的问题，但前端和客户沟通的还是律师，因为要提供深度服务和情绪价值。私有化的数据，和很重的服务链条，可能会让它拦不住。第三个是做“看不见”的客户，Shein是个好例子。Shein是背靠中国供应链，往海外卖快时尚的品牌，2014年开始用Shein这个品牌，低调了六七年，大众听到这公司的时候，年销售额已经千亿，估值几百亿美金了。这种低调除了公司刻意为之，很大程度上是因为做了“看不见”的客户，客户完全在海外，和国内的玩家几乎形不成竞争。这几乎是创业最幸福的状态了，不要有太多故事，也就不会有太多事故。当然，还有很多适合出暗牌的方向，欢迎来一起探讨，我的思考有限，这里只是举几个例子。现在，最大的明牌已经出来了——大语言模型这个底座，和ChatGPT这个应用。价值极大，门槛极高，别的不说，几千万美金是入场券，几亿美金有机会进决赛。打明牌和暗牌都有赢的机会，只是打法不一样。打明牌基本看牌面，看手里的筹码数量，更看绝对实力。打暗牌有猥琐发育，以小博大的机会，可能会抽中大奖，但也碰运气。同时，明牌和暗牌不是对立的，而是动态变化的，比如做大模型的团队，做大模型本身是明牌，但上面到底做chatGPT还是别的应用，这是暗牌。而所有的暗牌，被大厂和大佬盯上后，就成为明牌。实践出真知，欢迎一起来讨论更多的暗牌。来源：元宇宙之心来源：金色财经

金色财经2023-04-29

极兔的高质速度与服务布局全球化物流链路

端配送网络的全链路闭环。不仅与速卖通、Shein、Tiktok、Shopee等跨境电商平台合作，2022年3月还成为亚马逊后台服务承运商，计划开通阿联酋、墨西哥、美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利、西班牙等站点。　　在国内市场，面对已有的“四通一达”、顺丰速运、京东物流等头部快递，极兔速递仍踩中中国电商下沉市场呈爆发式增长的变局，实现了强势突围，站稳国内市场。　　2020年，极兔与拼多多合作，仅用十个月，便实现了日均2000万的快递单量；2021年，极兔以68亿人民币价格收购百世快递，顺利切入淘系电商，打破了持续十余年之久的四通一达格局，形成三通一达一兔。两网融合后，极兔日单量稳定在4000万件以上，超过顺丰、申通、韵达，直追圆通。　　2023年3月1日，极兔顺利拿下京东平台，成为京东的第三方物流服务商，成功覆盖国内主流电商行业所有玩家。　　毫无疑问，极兔正用极致的速度与服务改写海内外物流格局。

金融界2023-04-24

Shein深耕拉美市场，宣布在巴西投资近1.5亿美元

　　中国跨境电商巨头Shein周四表示，计划未来几年在巴西投资7.5亿雷亚尔（约合1.489亿美元），与该国数千家纺织品制造商建立网络。这是今年2月前软银COO马塞洛·克劳尔（Marcelo Claure）加入Shein后，该公司在拉美市场的首个重大举措。　　该公司还宣布在巴西为产品和卖家建立一个市场，并表示打算与巴西的2000家制造商合作，这将在未来三年内创造10万个就业岗位。　　该公司补充称，到2026年底，巴西约85％的销售额应来自当地制造商和销售商。　　现任Shein拉美业务董事长的马塞洛·克劳尔（Marcelo Claure）表示：“自2020年推出以来，我们在巴西取得了巨大成功，随着消费者需求的增长，我们看到了进一步本地化供应链的机会。” 　　周四早些时候，巴西财政部长Fernando Haddad表示，Shein计划通过在当地生产来实现部分巴西销售的本地化。　　据该公司称，这笔投资将用于向国内制造商提供技术和培训，以便他们能够升级他们的运营，以匹配Shein的按需模式。　　Shein说，这一策略将使当地生产商能够更好地管理公司的订单，减少浪费和过剩库存。

金融界2023-04-21

中国APP霸榜美国应用商店前四,美国借口打压？中国商务部回应

C）发布分析师报告，认为跨境电商平台 Shein、Temu 及其他中国电商存在数据安全、采购违规、侵犯知识产权等问题，建议美国政府应保持警惕。 4月20日下午，商务部举行例行新闻发布会，在被问到该问题时，商务部发言人束珏婷表示，美方近日发布的所谓分析师报告，在未经调查核实的情况下，多次使用“或许”、“可能”、“似乎”等不确定表达，并通过引述不具权威性和法律效力的美国企业单方面声明，对中国电商平台进行指责。美方做法既不专业，也不负责任，中方对此表示严重关切。束珏婷指出，中国政府高度重视数据安全和知识产权保护，不断完善立法体系、提高执法效能、引导行业自律，坚决依法惩处违法行为。中方愿与各方加强合作，共同为全球企业营造公平竞争的营商环境。今年3月前三周，根据Sensor Tower数据，美国应用商店下载量排名前五的热门APP中，来自中国的APP占据了其中四个席位，他们分别是拼多多电商全球化业务Temu、字节跳动旗下的视频编辑应用CapCut和短视频应用TikTok，以及快时尚品牌Shein。来源：金色财经

金色财经2023-04-21

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