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AI重挫，半导体逆市活跃，半导体设备ETF（561980）或成场内资金增仓焦点！机构：国产设备厂商正通过技术差异化和平台化战略，重构全球半导体市场话语权

案，并重磅发布两款新品，首款离子注入机Sirius MC 313、首款12 英寸电镀设备（ECP）——Ausip T830，半导体设备版图进一步拓宽。盛美上海晶圆级与面板级封装设备亮相，部分新产品包括Tahoe-SPM 清洗设备、单片高温硫酸清洗设备、面板级先进封装电镀设备等。中微公司发布12 英寸边缘刻蚀设备Primo Halona，关键工艺全面覆盖再进一步，同时推出多款LPCVD 薄膜设备和ALD 薄膜设备新产品，并获得了重复性订单，以及新开发硅和锗硅外延EPI 设备等多款新产品，也将在近期投入市场验证。此外，新凯来首次公开亮相，其从薄膜沉积设备到光学检测系统，展台几乎覆盖了芯片制造的关键环节，为行业带来了新的竞争格局和发展机遇。【机构看好半导体设备逐渐从“替代”走向“引领”】华福证券认为，国产设备厂商正通过技术差异化和产品平台化战略，重构全球半导体市场话语权。此外，设备蓬勃推出直接拉动上游零部件供应链进入黄金周期。该机构认为，本届展会亮点纷呈，其展现了我国半导体产业正通过自主创新打破“卡脖子”困境，并逐渐从“替代”走向“引领”。招商证券表示，新凯来首次亮相，展示扩散、刻蚀、薄膜、量检测四大类产品，标志国产设备实力进一步提升；此外，国产设备新品不断推出，平台化布局日益完善，细分工艺创新加速。建议关注半导体设备新品发布及平台化布局进展，以及半导体零部件国产化进程，维持行业投资评级为“推荐”。中信证券研报分析指出，国内半导体产业链正在逐渐补齐国产替代并购整合有望加速。2025年SEMICON大会火爆程度再创新高，行业持续迸发新活力，国产半导体设备和材料头部厂商持续高歌猛进，各类新公司、新技术、新产品层出不穷，为行业发展注入新活力，国内半导体产业链正在逐渐补齐。国产替代并购整合有望加速。同时也关注到，国内市场参与者增多，各家厂商加速平台化布局，行业逐渐进入“战国时代”，未来并购整合是大势所趋。

金融界03-31 11:19

泰国商报：地震中倒塌大楼建筑商的合资方之一是中国国企

股（40.80%）；Prachuab Sirikhet，持有102,000股（10.20%）；Manas Sri-anant，持有3股。 Sophon同时是公司董事，据报道还在其他五家公司持有重要股份，分别为：Haihan（51%）、United Star Group（25.5%）、Siam Biomedical Science（10%）、Cyber Telecom（60%）和AT Capital Solution（60%）。据称，Prachuab在另外六家公司也持有股份，包括：Avana International（27.9%）、Wheel Mart Thailand（9.08%）、STP Import-Export Thailand（37.48%）、Choknimit Business and Service（30%）、Star Label Inter Group Thailand（20%）和Suntiphab Property（12%）。 Manas虽然仅持有中国中铁十局泰国公司3股，但他在其他10家公司也有持股，包括：Wheel Mart Thailand（45.03%）、Avana International（52.1%）、Suntiphab Import-Export（48%）、STP Import-Export Thailand（62.48%）、Choknimit Business and Service（40%）、Siam Biomedical Science（70%）、Star Label Inter Group Thailand（31%）、United Star Group（25.50%）、Suntiphab Property（12%）和Bee Express Thailand（1%）。来源：加美财经

加美财经03-30 00:00

美国2月PCE通胀数据及Q4GDP将公布苹果 (AAPL-US) 开发者大佬引关注【一周前瞻】

智能和机器学习的最新动态，学习如何使用Siri和App Intents来优化用户与App交互的方式，深入了解使用基于机器学习的API构建智能功能的高级工作流程，并有机会参与Apple专家现场问答环节。此次活动不仅吸引了众多开发者的关注，更引发了业界对于国行版本苹果智能（Apple Intelligence）功能即将上线的猜测。中国发展高层论坛2025年年会，欧美商界高管齐集北京中国发展高层论坛2025年年会计划于3月23日至24日在北京召开，主题为“全面释放发展动能，共促全球经济稳定增长”。中国发展高层论坛2025年年会主要外方代表名单发布，西门子股份公司董事会主席、总裁、首席执行官博乐仁（Roland Busch）、苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）、三星电子会长李在镕（Jay Y. Lee）、宝马集团董事长齐普策（Oliver Zipse）、梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松（Ola Källenius）、高通公司总裁、首席执行官安蒙（Cristiano Amon）等将参加。精选经济数据周三、美国2月耐用品订单月率周四、美国第四季度实际GDP年化季率终值周五、美国2月核心PCE物价指数年率本周精选事件周一、中国发展高层论坛2025年年会于3月23日至24日在北京召开。周三、FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词。周五、日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要。公司财报周一、比亚迪股份(01211.HK)、舜宇光学科技(02382.HK) 周三、快手(01024.HK)、招商银行(03968.HK) 周四、知乎(ZH.N) 周五、工商银行(01398.HK)、中国石油股份(00857.HK) 原文链接

TradingKey03-24 17:20

本週焦點：聯準會通膨指標、中國發展論壇、蘋果智慧新品

。在本次活動中，開發者將學習如何利用Siri和App Intents優化使用者與App的互動方式，探索基於機器學習API建構智慧功能的高階工作流程，並有機會與Apple專家進行現場問答交流。值得注意的是，這項活動引發了業界對Apple智慧國行版即將上線的廣泛猜測。先前，蘋果曾透露Apple智慧功能將於今年4月支援中文等新語言，這次在中國舉辦的機器學習專題活動，也進一步證實了這項進展。隨著蘋果持續推進AI技術在全球市場的應用，Apple智慧國行版的推出無疑將成為國內用戶與開發者關注的焦點。其他數據、會議及事件概覽 3月24日(週一)，小米發表新品，疑似小米AI眼鏡即將發表。俄總統助理烏沙科夫稱，俄美專家將在沙國利雅德就烏克蘭問題展開磋商。華為雲端企出海全球高峰會（3月24日至3月25日，重慶），聚焦企業出海新契機。 3月25日(週二)，博鰲亞洲論壇2025年年會開幕（3月25日至3月28日，海南博鰲），主題：「在世界變局中共創亞洲未來」。上海全球投資促進大會開幕，聚焦智慧終端、積體電路等領域。全國糖酒商品交易會（3月25日至3月28日，成都）。中國央行MLF操作公佈，市場關注貨幣政策動向。 3月26日(週三)，2025中國機器視覺展（3月26日至3月28日，上海），主題「Vision+AI賦能智造」。 3月27日(週四)，比亞迪百萬旗艦仰望U7上市發表會，搭載易四方與雲輦-Z核心技術。中關村論壇年會（3月27日至3月31日，北京），發布「中國科學十大進展」等成果。 2025年房地產市場情勢報告會（3月27日至3月28日，北京），探討房地產市場趨勢。 3月28日(週五)，中國電動汽車百人會論壇（3月28日至3月30日，北京），探討全球電動轉型。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #聯準會 #通膨 #蘋果 #中國

MonetaMarkets亿汇03-24 10:25

美股三大指数普跌0.22%-0.33%，联邦快递财报后跌超5%，拼多多逆势涨近4%

CEO库克近期改组AI高管层，意在提升Siri设计能力；亚马逊和微软分别下跌0.3%和0.25%。值得注意的是，受特朗普关税计划影响，“特朗普关税输家”指数下跌约0.9%，科技巨头面临潜在政策风险。公司涨跌幅关键动态英伟达 +0.86% AI需求推动，黄仁勋宣布波士顿量子实验室苹果 -0.53% 库克改组AI高管层特斯拉 +0.1% 马斯克加强门店安全量子计算股大跌量子计算概念股当日遭遇重挫，D-Wave（QBTS）收跌18.02%，QMCO下跌16.2%，金山云ADR跌幅达10.63%。英伟达CEO黄仁勋在谈及波士顿量子研究实验室计划时表示，“不知道有量子公司已经上市”，此言论引发市场恐慌，导致相关股票加速下挫。量子计算领域虽具长期潜力，但当前盈利模式不明朗，叠加市场风险偏好降低，成为板块普跌主因。中概股走势纳斯达克金龙中国指数收跌3.84%，中概股普遍承压。热门股票中，阿里巴巴下跌4.39%，腾讯控股ADR下跌4.96%，百度下跌4.04%，蔚来跌幅高达8.96%。然而，拼多多逆势上涨3.97%，尽管其Q4营收同比增长24.4%不及预期，但净利润达298.5亿元超出市场预估，盘初跌超5%后尾盘拉升，显示投资者对其盈利能力信心回升。极氪下跌7.22%，不过其首份财报显示营收突破千亿，交付量增长87.2%，长期前景仍被看好。重点公司动态联邦快递收跌0.37%，盘后跌幅扩大至5%以上，因其下调全年业绩指引和资本开支预期，反映物流行业面临需求疲软压力。美光科技因AI需求推动Q2数据中心收入增长三倍，Q3指引超预期，盘后一度上涨5%。埃森哲跌超7%，显示咨询服务需求放缓。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股上涨0.66%，连创五日收盘新高。此外，特朗普称美国即将与乌克兰签署稀土协议，MP Materials盘后一度上涨4.19%。全球经济与资产表现全球市场方面，泛欧STOXX 600指数下跌0.43%，德国DAX指数下跌1.24%，蒂森克虏伯回吐涨幅收跌4%。英国央行决议后，英债收益率出现V形反转，两年期收益率上涨3.4个基点。资产价格中，美元指数创近两周新高；布伦特原油上涨近2%，创近三周高点；黄金连续三日创盘中历史新高；纽铜四连涨，收创历史新高，显示大宗商品表现强劲。编辑总结美股三大指数当日普跌反映了市场对经济不确定性和政策风险的担忧，科技股分化与中概股普跌进一步凸显资金避险情绪。拼多多逆势上涨与美光科技盘后表现表明，业绩超预期仍是短期提振股价的关键。全球资产中，黄金和铜价创新高显示通胀预期与工业需求并存，而量子计算股大跌提示新兴科技板块仍存高波动性。整体来看，市场短期震荡难免，但结构性机会依然存在。名词解释标普500指数：追踪美国500家主要上市公司的股票指数，反映美股整体表现。恐慌指数VIX：衡量市场波动性和投资者恐慌程度的指标。科技七姐妹：指谷歌、苹果、亚马逊、微软、特斯拉、Meta和英伟达七大科技巨头。纳斯达克金龙中国指数：追踪在美上市中国公司表现的指数。 2025年相关大事件 3月19日：美联储利率决议维持不变，市场降息预期退烧。 3月13日：美光科技发布Q2财报，数据中心收入增长三倍。 2月17日：拼多多公布2024年全年业绩，净利润大幅超预期。 1月15日：特朗普宣布新关税计划框架，全球市场震荡。专家点评 “美股当前波动源于经济数据与政策预期的双重不确定性。联邦快递下调指引显示物流业疲软，而美光科技的AI驱动增长表明科技细分领域的韧性。投资者应关注业绩驱动个股，避免追逐高估值板块。” ——James Rickards，2025年3月20日 “拼多多的逆势上涨反映了中国消费市场的潜力，但中概股整体承压与美元走强及地缘政治风险密切相关。短期内，市场可能继续消化特朗普关税计划的影响。” ——Nancy Tengler，2025年3月20日 “量子计算股的大跌是市场情绪化的表现，黄仁勋的言论仅是导火索。长期看，该领域仍具颠覆性潜力，但投资者需警惕短期投机风险。” ——Peter Oppenheimer，2025年3月20日 “黄金和铜价创新高表明避险与工业需求的双重驱动。美联储决议后，降息预期减弱可能进一步推高美元指数，压制非美资产表现。” ——Mohamed El-Erian，2025年3月20日 “科技七巨头分化凸显市场对AI与传统业务的重新定价。英伟达和美光的表现证明AI仍是增长引擎，但整体科技股需警惕政策面不确定性。” ——Catherine Wood，2025年3月20日来源：今日美股网

今日美股网03-22 00:11

隔夜美股全复盘(3.21) | 欧洲军工短期利好兑现，欧盟宣布8000亿欧元军购计划，英美军火商被排除在外

0万。苹果罕见改组AI高管层，希望让Siri的设计工作“翻身” 3.21 据知情人士透露，苹果(AAPL.O)罕见地改组与人工智能（AI）相关的高管层，希望能推动智能语音助理Siri的重申开发设计工作“重回正轨”。 3.20 Meta将于本周在41个欧洲国家推出Meta AI。（彭博） 5、欧盟官员：将推迟对美国首轮反制关税为谈判争取时间 3.20 欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇表示，欧盟将把对包括波旁威士忌和摩托车在内的美国产品征收关税推迟到4月中旬，以继续谈判并避免贸易战。针对美国从3月12日开始对钢铁和铝进口征收25%的关税，欧盟委员会最初计划从4月1日起重新激活2018年时的对美国商品征收的关税，同时计划于4月中旬实施一揽子新的反制措施。谢夫乔维奇表示，我们现在正在考虑调整两套欧盟对策的时间，以便我们可以同时就两个名单与成员国进行协商。他补充说，这也将给欧盟与美国谈判提供“额外时间”。如果没有达成协议，欧盟将“重新调整”其反应，同时考虑应对特朗普政府将于4月2日实施的对等关税。谢夫乔维奇说，这种方法确保了“坚定、相称、有力和精心校准”的回应，同时保持欧盟的团结并解决受影响部门的关切。 3.20 欧洲央行行长拉加德：欧洲央行的分析显示，（美国）对来自欧洲的进口征收25%的关税将在第一年内使欧元区增长降低约0.3个百分点。欧洲以提高美国进口商品关税的形式做出的回应，将把这一数字进一步提高到约0.5个百分点。关税和报复措施可能会使欧元区通胀上升0.5个百分点。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:05 美联储威廉姆斯发表讲话

格隆汇03-21 08:29

24小时环球政经要闻全览 | 3月21日

负责人Mike Rockwell将接手Siri智能助手的管理工作。华为大上新昨日，华为发布首款阔折叠Pura X，售价7499元起；2025款问界M9起售价46.98万元，问界新M5 Ultra起售价22.98万元

格隆汇03-21 08:10

【美股收评】对美联储乐观情绪耗尽经济不确定性预期再占上风主要股指小幅收跌

创造者Mike Rockwell来扭转Siri，因为这家科技巨头试图推动其对人工智能的涉足。特斯拉公司削减了损失，收涨0.1%。此前这家电动汽车制造商召回了46000多辆Cybertrucks，以修复一个可能脱层和分离的外部面板。美光科技第二季度经调整营收80.5亿美元，预估79.1亿美元；调整后每股收益1.56美元，预估1.43美元。联邦快递第三财季调整后EPS为4.51美元，分析师预期4.57美元。第三财季营收222亿美元，分析师预期219.1亿美元。该股价盘后下跌4%。

慧宣鑫语03-21 04:56

全球市值最大科技公司面临一个难以解决的问题

年 6 月，苹果公司推出了经过改进的 Siri，称这是这个已有 13 年历史的数字助手 “新时代的开端”。该公司展示了这款虚拟助手将如何能够交叉参考用户的电子邮件、短信和实时航班数据，以回答复杂的问题，比如 “我妈妈的航班什么时候降落？” 以及紧接着的 “我们的午餐计划是什么？” 事实证明，这一设想比预期的更难实现。苹果公司于 3 月 7 日表示，将推迟即将推出的 Siri 升级计划，该升级本将使其能够利用用户的 iPhone 数据提供更个性化的答案，并代表用户在应用程序内执行操作。据报道，这一延迟引发了人们对苹果公司可能在人工智能竞赛中落后的担忧，并在该公司的 Siri 部门内引发了忧虑。上周五报道称，负责该产品的高管称这次延迟 “难堪” 且 “令人尴尬”。人们认为人工智能是我们使用互联网方式的下一次重大变革，它有可能在未来塑造人们工作、交流和获取信息的方式。2007 年，苹果公司凭借 iPhone 定义了移动时代，这款产品为后来成为我们生活中最重要的计算设备奠定了基础。现在，所有人都在关注苹果公司能否在人工智能领域也取得同样的成就。而且时间紧迫，因为竞争对手推出新模型、芯片和人工智能驱动功能的速度比其他技术变革都要快。要是苹果公司的麻烦仅止于此就好了。和许多科技巨头一样，苹果公司正面临着来自中国进口商品可能被征收关税的潜在威胁，而中国是苹果公司 iPhone 供应链关键部分的所在地。与此同时，苹果公司首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）在 1 月份的财报电话会议上表示，苹果公司在中国的销售额同比下降了 11%。全球 iPhone 营收 —— 这是支撑苹果公司超过 3 万亿美元市值的一个驱动因素 —— 在苹果公司的第一财季也未达到华尔街的预期，尽管其总体营收同比增长了 4%。截至周二下午，苹果公司的股价今年以来已下跌约 12%。但也并非全是厄运和阴霾。专家告诉美国有线电视新闻网，苹果公司庞大的用户基础以及 iPhone 的广泛普及使其在应对这类挑战时具有优势。罗森布拉特证券（Rosenblatt Securities）的董事总经理兼高级研究分析师巴顿・克罗克特（Barton Crockett）负责研究互联网和媒体行业，他表示：“如果形势艰难，苹果公司的处境相当不错，因为他们的主要业务是智能手机。而且可以说，智能手机现在已经成为一种消费必需品，也是你拥有的最不可或缺的必需品之一。” 苹果公司没有立即回应美国有线电视新闻网的置评请求。苹果公司在人工智能竞赛中或许正 “手忙脚乱” 长期以来，人们一直担心苹果智能 —— 苹果公司为 iPhone、Mac 和 iPad 推出的人工智能功能 —— 在人工智能领域落后了。直到 10 月，苹果公司才推出其首批苹果智能功能，错过了 9 月 iPhone 16 的发布时间，而且是在谷歌和三星等竞争对手开始在其手机中融入更多人工智能工具数月之后。到 2024 年底，大多数苹果智能功能已经推出，比如生成自定义表情符号的功能，或者通过 Siri 使用 ChatGPT 的功能。但是，经过全面改进的 Siri 版本旨在推动人们使用 iPhone 方式的更大转变：消费者可能不必在这么多应用程序之间来回切换来完成某些事情，比如找回朋友两个月前通过短信发送的食谱，或者编辑一张照片。相反，他们只需向 Siri 提出要求即可。三星和谷歌也在试图将这一设想融入到他们的安卓手机中。苹果公司最初在去年 6 月表示，将在接下来的一年里逐步推出这些先进的 Siri 功能，也就是说在今年 6 月的开发者大会之前推出。据报道，这次升级此前计划在 4 月的软件更新中推出。但苹果公司发言人杰奎琳・罗伊（Jacqueline Roy）表示，“要实现这些功能，我们所需的时间比预期的要长”，并补充说公司预计 “将在未来一年推出这些功能”，这一声明于 3 月 7 日出现在科技新闻博客《大胆火球》（Daring Fireball）上。与此同时，苹果公司的竞争对手正在进一步实现其人工智能助手的个性化。谷歌最近为 Gemini 增加了一项功能，使其能够根据用户的搜索历史定制回复内容。上个月，亚马逊也宣布推出 Alexa+，这是 Alexa 的一个新版本，在回答问题时能够记住用户的偏好，比如他们最喜欢的餐厅或音乐艺人。市场研究公司创意策略（Creative Strategies）的首席执行官兼首席分析师本・巴贾林（Ben Bajarin）表示：“苹果公司需要在这方面保持竞争力。我认为，他们在这方面努力的成果不多，这正是让大多数人感到担忧的原因。” 对于苹果公司来说，这样的挫折是前所未有的。这家 iPhone 制造商已经习惯了应对中国充满挑战的市场，尤其是随着中国本土科技品牌在国内获得越来越多的关注。在过去十年里，苹果公司也在发展其他业务部门，如数字服务和可穿戴设备，以帮助抵消 iPhone 销售普遍低迷的时期。苹果公司在上一届政府时期也应对过关税问题，尽管当时该公司设法避开了一些关税。但像这样的产品延迟是很少见的。深水资产管理公司（Deepwater Asset Management）的管理合伙人吉恩・蒙斯特（Gene Munster）曾是一名行业分析师，几十年来一直在关注苹果公司。他说：“我不记得苹果公司过去有过类似的情况。这并不意味着他们的文化和核心特质发生了改变，但我认为这表明他们现在有多手忙脚乱。” iPhone 之外的苹果公司的未来虽然 iPhone 在短期内不会被淘汰，但华尔街一直在寻找下一个发展方向，尤其是在智能手机可以说已经失去了曾经的惊艳感，现在更像是一种普通商品的情况下。消费者通常是在需要的时候才会升级手机，而不是因为对新功能或新技术感到兴奋。换句话说，仅仅保持 iPhone 业务的健康发展对苹果公司来说可能并不总是足够的。最终，无论智能手机之后的下一个重大变革是什么（很可能是人工智能），苹果公司都必须确立自己在这一领域的领先地位。到目前为止，苹果公司还没有证明其能够凭借苹果智能做到这一点。而且新版本 Siri 推出的时间越晚，这个问题得到答案的时间也就越晚。尽管如此，一些分析师仍然相信，尽管遭遇了挫折，苹果公司的未来依然光明。韦德布什证券（Wedbush Securities）的丹・艾夫斯（Dan Ives）在最近的一份研究报告中写道：“苹果公司将在 2025 年创下新的…… 高点。” 库克在苹果公司最近的财报电话会议上也表示，在苹果智能可用的市场中，iPhone 的销售情况更好。推迟推出 Siri 也可能有合理的原因。如果新版本的 Siri 没有达到苹果公司预期的效果，延迟推出可以避免出现问题。去年，谷歌的人工智能概览（AI Overviews）功能在谷歌搜索结果上方提供人工智能生成的摘要，该功能曾推荐在披萨上涂胶水以防止奶酪掉落，这引发了外界的审视。今年早些时候，在遭到强烈反对后，Meta 公司从其平台上删除了人工智能生成的个人资料。据报道，苹果公司据说今年还在研发一款更轻薄的新款 iPhone。当中国的竞争对手尝试推出新的智能手机设计（比如华为的折叠屏手机）时，这款新产品可能有助于激发人们对苹果公司最重要产品的兴趣。最终，克罗克特表示，Siri 的推迟推出并不足以让人对苹果公司的整体愿景和发展方向产生质疑。他说：“他们前进的道路是明确的，即这些功能将会推出，并且会不断改进。所以，iPhone 未来的功能会比过去更好…… 有一些更好的东西值得期待。”

金融界03-20 08:30

AAPL开年两大暴击！

legence的延迟 WWDC上展示了Siri的诸多新功能，如分析屏幕内容、精准控制应用等，将其列为iPhone 16的卖点并投入营销推广，但这些展示的功能仅为 “半成品原型”。但是，原计划在2025年随iOS18.4或iOS18.5系统更新推出新功能，然而因遇到工程问题和软件漏洞，目前已被推迟至 “未来一年”，可能意味着要到2026年的iOS 19系统更新中才能面世。关键是，Apple Intelligence的延期可以理解，但苹果通过非官方渠道宣布延期是重大失误（此前市场流言蜚语颇多，这就容易导致投资者猜疑情绪过重），应通过更官方的渠道来传达这一信息。 12月收入表现低于季节性水平 2024年第四季度App Store收入环比增长3.6%，同比增长15%。相比之下，2024年第三季度环比增长5.0%，同比增长14%。虽然是个好消息但是，从趋势来看，10月和11月的收入表现略好于季节性水平（环比分别增长0.7%和1.3%），而12月收入表现低于季节性水平（环比下降0.1%）。另一方面，App Store下载量也出现同样趋势，Q4整体下载量环比减少0.1%，同比减少0.1%，月度来看，10月和11月环比分别减少0.8%和1.2%；12月环比减少1.2%。

老虎证券03-17 15:40

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