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华金证券：给予创世纪增持评级
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igence战略。这一战略旨在通过加强Siri的上下文理解能力以及和OpenAI的合作，为用户带来更加智能、个性化的服务。我们认为，以苹果为代表的厂商在积极推动端侧AI的落地，有望带动新一轮的换机潮，从而加速推动3C上游设备换机潮的落地。　　投资建议：考虑到公司业绩拐点已经出现，未来有望迎来设备换机大周期，我们将公司2024-2026年营收预测由之前的45.82亿元、54.95亿元、63.17亿元分别上调至47.57亿元、57.04亿元、65.58亿元，同比增速分别为34.8%、19.9%、15.0%，将归母净利润预测由4.17亿元、5.47亿元、6.31亿元分别上调至4.71亿元、5.76亿元、6.73亿元，同比增速分别为142.1%、22.4%、16.8%，对应PE分别为21.5倍、17.6倍、15.1倍，维持增持-A评级。　　风险提示：宏观经济波动风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、3C复苏进度不及预期的风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券罗松研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为51.82%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.4亿，根据现价换算的预测PE为23.42。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级4家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为7.58。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-21
热点速递-2024世界机器人大会开幕在即，关注产业链新进展
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家庭安全监控的功能。该桌面机器人将搭载Siri和AppleIntelligence技术，能够响应多种语音指令、识别不同声音，并自动调整显示屏方向以面向房间内的用户。苹果并将其交由负责AppleWatch和已停产自动驾驶汽车项目的苹果技术副总裁KevinLynch领导。目前计划最早于2026或2027年推出该设备，目标售价约为1000美元。2）FigureAI公布Figure-02，Figure02身上总共装了6个RGB摄像头，分别位于头部、胸前和后背，因此这个机器人也拥有着“超人”视觉；3）Musk透露Optimus2025年少数量产内部使用，2026年大规模量产；4）国内优必选人形机器人WalkerS与蔚来达成合作后，近期与东风柳汽、一汽-大众青岛公司也陆续达成合作，加速在汽车工厂的运用部署。随着技术的不断成熟和应用场景的拓展，预计未来会有更多创新的产品和服务出现，行业正逐步向产业化、商业化、规模化发展。人形机器人软硬件性能还将继续提升，核心部件升级是关键，国内厂商不断突破，关注人形机器人核心零部件及其供应链。以特斯拉Optimus为例，其全身40个自由度由线性关节、旋转关节以及手部三部分构成，基于国内在工业机器人领域已形成较为完善的产业链，包括人形机器人所需的关节及手部执行器，在人形机器人远期空间广阔、商业化不断加速的背景下，核心部件供应链将优先受益。以FigureAI为例，Figure02相比Figure01在关节活动度、最大承载重量大幅升级，从人形机器人替代人工进行工作角度出发，人形机器人的抓握能力、提重能力等不仅应该达到普通工人的水平，更应进一步超越，意味着机器人在关节灵活度等方面还有巨大进步空间，其中零部件性能升级是关键。人形机器人核心主要由三大功能构成：感知、驱动、结构，对应零部件包括电机、传感器、减速器、丝杠等，不同部件市场空间、竞争格局不同，总体处于空间扩张、国产突破阶段。以六维力传感器为例，人形机器人通常在手腕、脚踝处安装六维力传感器共4个，六维力矩传感器单价昂贵是其无法广泛普及的重要原因之一。根据MIR调研，六维力传感器产品单价可达2-4万元。目前六维力传感器市场空间不足20亿元，当人形机器人销量达到100万台时，市场空间有望达到200亿元。而在竞争格局上，全球六维力和力矩传感器厂商主要分为欧美、日韩、国产三大阵营，国外ATI等厂商技术较先进，国内以宇立仪器为代表，已经在全球市场开始和欧美、日韩厂商同台竞技。展望未来，人形机器人量产将为国内供应链带来发展机遇。根据《人形机器人产业研究报告》预测，中国人形机器人2029年市场规模将达到750亿元，2035年有望达3000亿元。国内企业正加快布局，除了长期耕耘机器人部件的企业继续发力突破外，由于部分机器人零部件技术与车端零部件同源，国内零部件企业具备研发能力+大规模生产经验，也有望实现与机器人产业共振。部分零部件企业已经实现样品生产，有望抓住产业机遇，打造新的增长曲线。目前看，人形机器人产业将逐步开始商业化落地，国内企业顺利推进布局，国内企业或将在人形机器人时代大有作为。相关产品：人工智能AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）：中证人工智能主题指数（指数代码:930713.CSI，指数简称：CS人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。该指数已纳入截至2018年9月30日的IOSCO金融基准原则鉴证报告范围。机器人ETF（562500）及其联接基金（018344/018345）：机器人ETF跟踪中证机器人指数(指数代码：H30590.CSI)选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势。数据来源：Wind，开源证券，国盛证券，截至2024.8.19，以上个股不作投资推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-20
巴菲特最新出手买入！
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自由媒体集团(LSXMK、LSXMA、SIRI)；减持了金融控股公司COF、T-Mobile等。此外，伯克希尔还新进了犹她美容和海科航空；一键清仓了Snowflake和派拉蒙环球。二季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从3320亿美元降至2800亿美元，降幅达15.66%。主要持仓变动如下： 1.大幅减持苹果二季度伯克希尔最大的持仓变动，其实就是巨幅的减持苹果。此前我们还专门写过文章表达过观点。这里简单提一下，大家感兴趣的可以回顾此前文章：巴菲特囤一半现金的原因找到了！ (该篇文章中还针对伯克希尔巨幅现金储备做了思路解析，值得一看) 这里，我们用一句话来概括就是：(减持苹果是)老巴在估值和预期收益率中做出的权衡选择。此前文章提到，“作为几十年成熟投资者的他，在面对估值上涨，机会越来越罕见的市场。宁愿手持现金，也不随意挥棒。目前苹果估值30多倍，历史上老巴买卖苹果的区间大致是，10倍左右出手，30-40倍左右卖。” 大道段永平的解释是：“苹果毕竟这不是他自己很舒服的领域，PE又因为一个更不太了解的原因而变得那么高，加上他心里有可能有很多备选，或者就是单纯觉得目前股市过高，存点现金等待机会啥的......” 事实上，老巴早年对于苹果的买入要求是十分苛刻的。站在此时，我们不妨再度来回顾一下当初买入时所提的问题。 2.调仓能源公司除此之外，伯克希尔还在二季度对能源公司做了调仓，继续减持雪佛龙，并增持西方石油。这说明老巴看好的不是整个行业，而是个别优秀的公司。此前，巴菲特在致股东信中提到，预计将无限期持有的投资西方石油。主要还是从能源安全方面考虑问题。他说，“美国在第二次世界大战中处于有利的能源地位，但现在却严重依赖外国(可能还是不稳定的)供应商。那时预测，随着未来用量的增加，石油产量将进一步下降......如果外国石油供应不上，那么战略石油储备在几个月内就会被耗尽。” 大道段永平对此也表达过他的观点：就是觉得石油是短缺资源，如果能有个低成本存起来的办法，将来总有一天(不知道多久)是能赚到钱的(机会成本是多少也无法搞清楚)。但也强调了周期股不敢下重注。 3.新进美妆和航空(零部件) 本次报告中比较有意思的是伯克希尔的新进持仓：Ulta 美妆和HEICO海科航空，这里简单提及一下。 Ulta 美妆是美国同时销售平价品牌和高端品牌的化妆品零售巨头，在美国50个州拥有约1400家门店，会员数量从2007年的600万增长到2023年的4420万，会员消费占比为95%，庞大的会员体系和返利机制使得Ulta拥有较高的复购率。不过近半年以来，Ulta的股价却持续下跌。有观点认为是一季报的增速明显放缓和管理层观察到全球化妆品和奢侈品市场增速放缓趋势，将全年增速下调至一个较悲观的小个位数增长预期。而在这过去的18年里，Ulta营收都是双位数增长。既然全球的美妆前景短期并不乐观，那么伯克希尔买入原因是什么呢？有分析认为，首先从Ulta的估值看，股价已经跌至多年来的最低点，其当前13倍左右市盈率相对不高。其次一季度Ulta的毛利率达到39%，表明公司在市场疲弱之时还有较强的议价权或成本控制。再次从自由现金流的角度来看，Ulta在3月份宣布了一项20亿美元的股票回购计划，截至5月4日仍剩余18亿美元，或在今年派发股息。(如果都派的话，潜在股息率较为可观) 概括起来就是，估值便宜、没有利息支出、高ROE(50%+)、公司质地相对不错、强大而忠诚的客户，潜在的回购及股息回报等。值得一提的是，伯克希尔新进比例并不多，仅为总持仓的0.1%。海科航空是一家低成本航空通用零配件生产商，产品主打一个性价比，帮客户省钱。而航空又恰好对于安全性要求极高且维护刚需，所以即便做的是通用零配件，客户基于品质也不会随便更换，潜在对手获得官方许可的难度也比较高。加之航空零配件空间极大，但公司所占份额却极小，所以海科的生意首先相对稳定，但拓展空间也十分广阔。公司依托其稳定的现金奶牛售后零件生意，积极并购拓展丰富业务领域。在过去34年里，用50亿美元进行了98笔并购交易，最后只有2笔资产剥离，年化收益率为22%。除此之外，依据财报，23年公司大约35%的净销售额来自国防、商业和国防卫星及航天器组件以及国土安全产品的销售。所以公司也属于军工股。在业务上，也将受益于美国国防开支的增加。概况来看的话，公司作为航空航天上游卖铲子的公司，生意模式上比带上轮子的要好那么一点。不过当下70倍左右的PE，ROE13%左右，盈利增速预期年化也只有10%-20%之间...着实不太像老巴的风格。初看应该是不便宜，所以伯克希尔仓位上也就买了0.07%。但如果真的是老巴手笔的话，未来业绩的预期应该要比现在高不少才行。 PS:本文分享学习思路，不做投资建议。
证券之星2024-08-16
史上最年轻！他信之女贝东丹当选，成为泰国第二位女总理
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泰国玛希隆大学副教授Punchada Sirivunnabood认为：“她将成为她父亲的傀儡，不太可能做很多事情。问题在于她如何解决经济问题，但这些问题连斯雷塔都无法解决。”
格隆汇2024-08-16
巴菲特、阿克曼、伯里等知名投资者：刚刚已更新投资组合！
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A Live股票。与此同时，巴菲特对Sirius XM Holdings Inc.股票持仓增加了262.24%，再来是Liberty Sirius XM Series A、Liberty Sirius XM Series C、Chubb Limited，以及Occidental Petroleum。阿克曼领导的Pershing Square Capital Management持仓变化： (来源:Data Roma) 伯里旗下Scion Asset Management持仓变化： (来源:Data Roma) Nelson Peltz领导的Trian Fund Management持仓变化： (来源:Data Roma) David Einhorn旗下Greenlight Capital持仓变化： (来源:Data Roma) 亿万富翁投资者戴维·泰珀(David Tepper)旗下Appaloosa Management持仓变化： (来源:Data Roma) 目前，中国资产占他旗下Appaloosa Management股票持有量的26%。尽管面临着逆风，泰珀仍然坚持押注中国市场。他削减了阿里巴巴持股，增持京东和贝壳控股。延伸阅读：坚持押注中国市场！亿万富翁投资者：减持阿里巴巴、增持“两家巨头”
颜辞2024-08-15
颠覆全球移动终端？谷歌AI助手Gemini率先登场，AI人工智能ETF(512930)涨超1%
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指苹果计划将 ChatGPT 整合到 Siri 的做法。同时，谷歌宣布推出语音模式Gemini Live。不久后，Gemini Live就会在Gemini移动应用程序中上线。根据谷歌介绍，Gemini Live是一款全新的移动对话体验，可以让用户以自然的对话语言和它交流，它的回应也用的是真人般的声音和节奏。西部证券指出，谷歌+安卓实现了移动设备、OS、应用、大模型、云计算的端侧AI闭环。安卓系统覆盖众多设备，生态丰富，用户群体庞大；谷歌抢先开放实时语音交互功能，有望重塑各类应用甚至未来将重塑操作系统，掀起交互革命。端侧AI催化不断，端侧AI时代即将全面到来。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比54.51%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、三七互娱(002555)、恺英网络(002517)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比54.32%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、工业富联(601138)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.69%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-15
苹果AI翻车？写作工具难应付脏话，用户直呼"有毒"
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说这是苹果添加了什么"街头AI"来嘲讽Siri。苹果AI的局限性暴露无遗随着用户反馈的增多，苹果AI写作助手的诸多局限性逐渐浮出水面。媒体测试发现，当遇到脏话、毒品、暴力等敏感词汇时，AI会直接发出警告，表示无法处理这类内容。更令人失望的是，即使用户尝试用委婉的表达替换敏感词，AI依然无法给出合理的建议，仍会显示相同的警告信息。这种情况不仅暴露了苹果AI在自然语言处理方面的不足，也引发了人们对其实用性的质疑。作为一个写作助手，如果连日常对话中的委婉表达都无法处理，那么它在更复杂的写作场景中的表现就更令人担忧了。苹果的AI之路任重而道远尽管苹果在今年6月的全球开发者大会上介绍了诸多令人期待的AI功能，如图像创作、智能通知等，但Writing Tools的失利无疑给苹果的AI战略蒙上了一层阴影。这不仅影响了用户对苹果AI能力的信心，也让人质疑苹果是否真的准备好了迎接AI时代的到来。面对这些批评，苹果表示将在未来版本中对这些功能进行改进，增加对更多主题和语言的训练。然而，如何在保护用户隐私和提供高质量AI服务之间找到平衡，将是苹果面临的一大挑战。结语苹果的AI写作助手虽然开局不利，但这或许也为科技巨头们敲响了警钟。在AI技术快速发展的今天，用户对AI产品的期望值也在不断提高。如何在保护隐私的同时，提供真正智能、有用且符合伦理的AI服务，将是科技公司们需要深思的问题。
金融界2024-08-07
谷歌面临反垄断判决：苹果也可能受重创
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ari浏览器、Spotlight搜索和Siri上使用谷歌作为默认搜索引擎。作为回报，谷歌向苹果支付36%的搜索收入。2022年，谷歌支付给苹果的金额约为200亿美元，是2020年的两倍。潜在财务影响苹果的服务业务在2022年实现了781亿美元的收入。如果200亿美元的估算准确，那么这一协议占到了苹果服务业务收入的约25%。从公司整体角度来看，2022年苹果的总收入为3943亿美元，这意味着谷歌的协议占据了公司年度收入的5%。对于谷歌而言，如果其搜索引擎被替换为其他默认选项，根据2020年的内部模型分析，谷歌可能会失去60%到80%的搜索流量。这将导致谷歌的营收减少280亿到320亿美元，占其2020年收入的15%到17%。未来展望谷歌肯定会对美国司法部的胜诉结果提出上诉，但如果梅赫塔的裁决维持不变，苹果和谷歌都可能面临严重的财务困境。未来，双方的财务状况和市场份额可能会发生显著变化。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-07
谷歌的反垄断败诉可能对苹果构成数十亿美元财务影响
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ari浏览器、Spotlight搜索和Siri中使用谷歌作为默认搜索引擎。作为回报，谷歌向苹果支付其在苹果设备上通过谷歌服务生成的搜索收入的36%。虽然苹果没有透露其从协议中获得的确切收益，但法院文件估计这一数字在2022年达到了200亿美元，是谷歌在2020年支付金额的两倍。目前无法立即联系到苹果对此发表评论。谷歌和苹果的协议产生的收入很可能计入苹果的“服务”业务部分，其中包括第三方广告许可协议。2022年，苹果的服务收入达到781亿美元。如果200亿美元的估算准确，那么这一协议占到了苹果当年服务收入的约25%。苹果的服务业务是其增长最快的部门之一，被视为应对iPhone销售放缓的屏障。多年来，苹果大力扩展了这一领域，增加了Apple Music+和Apple TV+平台，但与谷歌的协议仍然占服务部门收入的很大一部分。从整个公司来看，2022年苹果的收入为3943亿美元，这意味着谷歌协议占公司年度收入的5%。失去这项协议不仅会伤害苹果。据法院文件显示，谷歌在2020年进行的内部建模发现，如果其搜索引擎不再是默认选项，将会失去在苹果iOS设备上60%到80%的搜索量。失去这些搜索量将使谷歌损失约280亿至320亿美元。2020年，谷歌收入为1825亿美元，这将使其利润减少15%到17%。谷歌肯定会对美国司法部的胜诉提出上诉，但如果梅塔的裁决成立，苹果和谷歌可能会面临严重的财务痛苦。
Sissi2024-08-06
Meta正与奥卡菲娜等好莱坞明星谈判，用数百万美元换取明星语音用于 AI项目
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充当数字助手的聊天机器人，类似于苹果的Siri，更像是一个朋友，例如，用户可以与拥有奥卡菲娜声音的聊天机器人进行对话。由于各方无法就演员声音的使用条款达成一致，Meta与一些明星的代表的谈判多次中断。Meta希望在单个项目上以固定期限获得多用途的声音使用权。而演员的代表则在寻求更严格的限制。人工智能的使用让好莱坞的创意社区感到担忧，他们担心因此失去工作。去年，编剧和演员们在劳资停工期间为保护自己免受人工智能的影响而斗争。然而，据知情人士透露，代表演员的主要工会SAG-AFTRA，已经与Meta就相关条款达成了一项协议。 Meta曾尝试创建以德维恩·韦德和帕丽斯·希尔顿等名人为灵感的基于文本的聊天机器人，但是已经结束了这一计划。 Meta还推出了一个人工智能工作室，允许内容创作者制作自己的聊天机器人。来源：加美财经
加美财经2024-08-04

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