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美联储不改降息路径，GTC大会再掀科技热潮

；在AI技术应用方面，ChatGPT、Sora等生成式AI带来了全新的产业机遇，人形机器人正成为多方竞逐的新赛道，而智能驾驶和智能家居等领域则趋向成熟化。纳斯达克100ETF（159659）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比超47%，龙头属性集中。 2010年以来，纳斯达克100指数累计涨幅885.83%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-26

液态金属、固态电池板块爆发，8位基金经理发生任职变动

态电池、PVDF概念板块，表现不好的有Sora AI视频、Kimi概念、多模态板块，北向资金实际净买入47.25亿元。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（2.26-3.26）共有272只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（3.26）有6只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有3位基金经理是由于工作变动从管理的6只产品中离职的。招商基金王奇玮现任基金资产总规模15.15亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是招商安达灵活配置混合（217020），为混合型基金，在任职的6年又118天时间内获得23.69%的回报。新基金经理上任方面，南方基金任婧现任基金资产总规模为6.06亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是南方兴盛先锋灵活配置混合A为混合型基金，在任职的1年又129天时间内获得4.40%的回报，新任南方智锐混合A、南方智锐混合C这2只基金产品的基金经理。近一个月（2月26日-3月26日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研72家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、富国基金和银华基金，分别调研70家、65家、62家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通用设备行业的上市公司调研次数最多，共有434次，其次是医疗器械行业，基金公司调研了284次。从个股调研情况上来看，最近1个月（2月26日-3月26日）最受公募基金关注的是石头科技，属于家电行业，主营业务为软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能清洁设备的委托加工;电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售;销售日用品;仪器仪表维修;租赁机械设备、文化用品、日用品;销售自行开发的软件产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口是公司业绩的主要来源，共有109家基金管理公司参与调研，其次是中控技术和华锐精密，分别接受87家、79家基金管理公司的调研；将时间周期缩短到最近一周（3月19日-3月26日）来看，基金调研数量第一的公司是水晶光电，属于光学光电子行业，公司主要是光电子元器件、光学元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务，机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，共被61家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是百亚股份、华锐精密和盛通股份，分别接受54家、47家和45家基金机构的调研。

金融界2024-03-26

人工智能跨越式发展叠加政策呵护催化，数字经济ETF(560800)一键共享产业发展红利

算力体系。全球角度看，OpenAI Sora的发布，使得ChatGPT从文字、图片层面正式向成熟短视频层面进行演进，可生成最长60秒的全动态视频，具备了创建复杂场景和多人物角色的能力。Sora本质上基于“Transformer+Diffusion”，属于GPT的延申，代表了人工智能应用的进一步尝试，让世界看到了AI行业的更多可能。中国银河认为，人工智能的发展与数字经济的重要性提升是相辅相成的，随着大模型的持续发展，参数量指数级的上升，人工智能规模应用临界点或将加速到来。人工智能将会呈现逐步由硬件主导到应用主导的行业变化，即硬件的量变不断引起应用的质变。以运营商智算中心、光模块等为主的算力基础设施会抢先并保持高景气周期。运营商作为我国算力发展的先锋力量，具备云业务及资金优势，有望在未来引领我国智算中心建设及云业务发展方向标。同时光模块有望享受长期的高成长催动，AI服务器的速率提升将带动光模块产业链量价提升，技术壁垒增强导致行业集中度有望提升带动光模块龙头或将持续受益。数字经济ETF(560800)，场外联接(A类：015787；C类：015788)，场内外一键打包数字经济产业相关优质公司。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-26

押注科技，但不押注单一赛道！也许锐度不够，但能够在防守行情中，分散风险！

退潮，AI应用方向集体下跌，Kimi、Sora概念股领跌，科技类指数震荡回调。热门ETF方面，双创龙头ETF（588330）成交额4550.46万元，在14个跟踪科创创业50指数的竞品中，位居TOP2，交投较为活跃。从涨跌幅的维度来看，其标的科创创业50指数昨日跌幅（-1.46%）虽大于中证医疗指数（-1.22%），但小于中证科技（-1.88%）、电子50（-2%）、中证信创（-3.37%）。究其原因，其实是因为双创龙头ETF（588330）的标的指数中，新能源、电子、医药概念股占比近9成，权重占比呈现三足鼎立的结构，既能够抓住新能源汽车、算力、创新药的反弹行情，还能够在回调时分散风险，是布局科技创新的利器。图片来源：Wind 消息面上，海内外科技创新消息密集，AI赋能各行各业，科技引领产业革命，或是一个确定的趋势： 1、医药方面：“AI制药”不是炒作，英伟达已推出多项成果在近日举办的GTC大会上，英伟达宣布与两大医疗头部企业强生和GE医疗达成合作，就人工智能运用于手术并引入医学成像领域达成协议，此外，英伟达还在会上推出了20余款由AI驱动的医疗保健类工具。 2、新能源汽车方面：小米汽车SU7静态展示，现场顾客看车情绪高涨小米汽车SU7将于3月28日晚7点正式发布，目前小米汽车App已上架苹果App Store，该应用支持iOS 13.0或更高版本的iPhone手机使用。昨日，小米SU7在全国29个城市的60家门店开启静态展示，首日预约进店人数将达到400人左右，处于饱和状态，现场顾客看车情绪高涨。 3、算力方面：美银证券发布研报表示，AI潜力无限，产业革命前景广阔美银证券指出，AI可能在未来十年内达到1500的智商，是人类平均智商的18倍，端侧AI设备、增强模拟、知识图谱、超算（HDC）、通用人工智能（AGI）是五大关键落地方向，人工智能、计算、机器人、通信、医疗保健、能源等30项技术领域或将迎来突破。万联证券指出，在加快发展新质生产力要求下，新一代信息技术、科技创新主线配置热度升温。中信证券表示，“红利+新质生产力”主题构成的杠铃结构仍将贯穿整轮春季行情。在配置上，建议继续坚持杠铃策略：红利资产做底仓，未来需更聚焦盈利和现金流稳定；新质生产力主题做进攻，在活跃资金仓位系统性抬升前仍可积极参与。值得注意的是，双创龙头ETF（588330）全面覆盖八大战略新兴产业龙头，汇聚百分之百的新锐力量。截至3月25日，双创龙头ETF（588330）跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为27.34倍，位于指数上市以来9.15%的历史较低位置，配置性价比凸显。图片来源：Wind 公开资料显示，双创龙头ETF（588330）紧密跟踪中证科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业。其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。看好科技创新领域增长潜力的投资者，或可重点关注。数据、图表来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-26

营收大涨39%，阜博集团(3738.HK)下半年毛利率环比提升7个百分点

局，不断累积技术储备。此前文生视频模型Sora问世带动阜博集团单日涨超25%。生成式AI为数字内容创作领域带来重大变革，影视传媒产业也面临大幅增长机遇，数字确权和交易需求巨大。依托数字确权核心能力，阜博在生成式AI时代将承担更重要的产业角色，巨大的产业机会将重塑公司成长曲线，并有望带来新一轮规模性收入。2024年3月8日，阜博集团(3738.HK)获纳入恒生港股通人工智能主题指数，预计纳入该指数后将进一步提升阜博集团在人工智能领域的知名度和关注度。

格隆汇2024-03-26

OpenAI官方公布Sora第一波试用反馈

艺术家和电影制片人的早期合作情况，展示Sora如何帮助人们把想法转变为现实。

金融界2024-03-26

指数技术性调整，个股普跌，关注未来修复机会

点。然而，大多数板块均出现下跌，特别是Sora概念、传媒娱乐、AI手机PC、短剧游戏、存储芯片、知识产权、AIGC概念等跌幅靠前，显示出市场对于这些板块的热情有所降温。从技术面来看，上周三大指数MACD形成死叉后，市场进入了技术性调整阶段。今日指数的下跌，正是对这一调整的延续。然而，我们也应该看到，这种调整是对高位钝化的技术指标的修复，而非市场趋势的根本性改变。因此，投资者不必过于恐慌，而应理性看待市场的波动。对于短线资金而言，当前市场仍处于调整阶段，应耐心等待调整结束后的进场机会。而对于中长线资金来说，可以忽略市场的短期波动，选择好方向以年度为单位进行持有。在板块配置方面，我们建议投资者关注TMT板块、半导体、机器人、芯片、医药等具有成长潜力的领域。这些板块在未来有望受益于国家政策的支持和市场需求的增长，具有较高的投资价值。在主题基金方面，我们继续建议投资者进行双向配置，既关注大消费领域的机会，也重视科技成长主题的投资价值。通过合理的资产配置，可以有效降低单一领域的风险，同时提高整体投资组合的收益水平。总的来说，今日市场的下跌是对前期高位技术指标的修复，而非市场趋势的根本性改变。投资者应保持理性，关注市场的长期趋势，合理配置资产，以应对市场的波动和挑战。在未来的市场中，我们期待看到更多的投资机会和成长潜力。

金融界2024-03-25

ETF甄选 | 国产AI将要“接入”iPhone？相关ETF有望受益；房地产、有色类ETF表现亮眼

小米汽车、银行、贵金属等板块涨幅居前，Sora概念、铜缆高速连接、传媒、存储芯片等板块跌幅居前。 ETF方面，工程机械ETF(560280.SH)、新材料ETF基金(159763.SZ)、纳指科技ETF(159509.SZ)领涨；此外，房地产、有色、AI类ETF或受相关消息提振。【进一步优化房地产政策，板块盘中拉升走强】今日，房地产板块盘中拉升走强。截止收盘，京投发展涨停封板，上海临港收涨6.27%，华发股份收涨6.02%，滨江集团、中国国贸等个股跟涨。消息面上，近日召开的国务院常务会议指出，要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。方正证券表示：国常会对房地产作出最新部署，二季度各地有望再迎政策松绑潮。看好一线楼市需求支撑+政策持续护航，楼市结构性见底初见苗头，2024有望成为基本面见底之年，一线城市/二手房标的优先受益。相关ETF（按涨幅排名）：房地产ETF(159768.SZ)、地产ETF(159707.SZ)、房地产ETF(512200.SH)、房地产ETF华夏(515060.SH)、国投金融地产ETF(159933.SZ) 【美联储降息预期驱动，黄金价格上涨】近日，有色金属表现强劲。消息面上，美联储降息预期驱动黄金价格上涨；此外，国际上，局部地区不稳定因素增加，避险情绪增强，黄金配置地位提升。高盛表示，预计大宗商品价格今年将上行，欧美央行料将降息，将有助于支撑工业金属价格以及消费者求。Samantha Dart和Daan Struyven等分析师在3月24日的报告中表示，随着借贷成本下降、制造业复苏和地缘政治风险持续，2024年大宗商品的回报率可能达到15%。该行表示，铜、铝、黄金和石油产品可能上涨，并强调投资者需要有选择性，因为涨势不会是普遍的。相关ETF：黄金股ETF(517520.SH)、黄金股ETF(159562.SZ)、有色ETF基金(159880.SZ)、有色矿业ETF(159693.SZ)、有色50ETF(516650.SH) 【百度将为苹果提供AI功能？相关ETF有望受益】消息面上，继国内AI初创企业月之暗面的产品Kimi针对上下文输入长度进行升级，并收获良好的用户口碑后，阿里、百度、360等国内科技大厂纷纷推出大模型升级计划，有望推动AI应用商业化落地加速。此外，有消息称百度将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和ios18提供AI功能。中信证券表示，从AI技术体系来看，百度是国内少数在AI领域全栈自研布局的公司之一，在芯片层、框架层、模型层和应用层均有自研投入，已形成一定的产业生态和影响力。国信证券认为，从长远的视角观察，全球AI行业正持续经历技术的迅速革新与进步，产业链上的相关公司在2023年展现出了令人瞩目的业绩。同时，我国政府对AI的发展给予了高度重视，产业趋势已经明确，算力基础设施板块因此显著受益。相关ETF：人工智能50ETF(517800.SH)、人工智能ETF(159819.SZ)、AI人工智能ETF(512930.SH)、人工智能AIETF(515070.SH)、人工智能ETF(515980.SH) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-25

数字经济规模持续快速增长，数据ETF(516000)震荡盘整或迎布局良机，数据要素迎加速阶段

2024年3月25日，KIMI、sora、数据要素持续走低，数据ETF（516000）持仓股深信服跌超9%，易点天下、天下秀、航天宏图跌幅居前，四维图新、迪普科技等股涨幅收窄，截至14:45，数据ETF（516000）跌2.61%，盘中持续小幅溢价。华夏基金认为，我国数字经济规模持续快速增长，已成为驱动我国经济发展的关键力量，算力基础设施作为数字经济底座，需求有望持续快速增长。具体来看，数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展，2022年完成收入3072亿元，同比增长32%，表明我国数字产业化技术的快速发展和逐步落地，带动我国数字基础设施建设投入持续加大；此外，数字化技术对产业的赋能持续深化，2022年我国产业数字化规模41万亿元，同比增长10%，占数字经济比重为82%。随着新兴数字技术的成熟和发展，各行各业逐步认识到到数据要素价值以及数字化带来的降本增效成果，纷纷积极推进自身的数字化转型升级，将进一步激发算力基础设施的需求。长城证券分析指出，随着数据要素规模的扩大，以及各地数据局和数据交易所的成立，数据要素的跨区域流通成为重要一环，算力基础设施为数据要素全国性的联通和交易提供基础支撑，有望持续受益。数据ETF（516000）紧密跟踪中证大数据产业指数，覆盖大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域，作为AI算力中必不可少的一部分，有望持续受新质生产力政策利好及AI行情演绎双轮驱动，或迎来新的成长机遇，场外连接020335/020336。【原简称：大数据50ETF，代码：516000】以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-25

午评：沪指半日涨0.44% 石油板块领涨大盘

开采、量子科技、小米汽车板块涨幅居前，Sora概念、存储芯片、证券板块跌幅居前。

金融界2024-03-25

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