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美股无视政府停摆，三大指数齐创新高！AI热潮推动科技股领涨，英伟达股价再创新高，中国资产持续获追捧
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MD涨3.49%。此外，OpenAI的Sora应用出现“病毒式传播”，进一步助推了AI概念股的涨势。大型科技股多数收高，苹果涨0.66%，谷歌C涨0.36%，亚马逊涨0.81%，Meta涨1.35%。特斯拉则逆势下跌5.11%，主要受欧洲销量疲软和美国税收抵免到期影响。加密货币和量子计算概念股也表现抢眼：Circle涨16.04%，Coinbase涨7.48%；Regetti Computing涨18.59%，D-Wave Quantum涨13.97%。无人机板块因Ondas Holdings获得500架订单而大涨25.99%。公司动态方面，特斯拉第三季度交付497,099辆汽车，同比增长7.4%，创季度新高，但美国补贴退坡可能令下季承压。亚马逊推出全新自有食品品牌“亚马逊生鲜”，提供超1000种低价商品，直接对标开市客和沃尔玛，旨在通胀环境下吸引价格敏感消费者。波音777X客机交付据称将推迟至2027年，可能导致25亿至40亿美元损失。此外，达美航空两架支线飞机在纽约机场低速相撞，一人轻伤；美国证券交易委员会（SEC）因停摆暂停受理IPO申请，加剧了市场不确定性。中国资产持续获得追捧，AI与半导体成热点中概股整体走强，纳斯达克中国金龙指数上涨1.06%。热门个股中，霸王茶姬涨5.66%，阿里巴巴涨3.59%，蔚来涨3.14%，百度涨2.03%。中概股ETF同步上扬，Direxion三倍做多中国ETF（YINN）涨2.68%，iShares MSCI中国ETF（MCHI）涨1.12%。昨日，恒生指数收盘涨1.61%至27287.12点，恒生科技指数大涨3.36%至6682.86点，双双创下阶段新高。半导体板块领涨，中芯国际飙升超12%，华虹半导体涨超6%。华鑫证券指出，随着世界人工智能投资大幅增加，AI服务器带动存储用半导体需求爆发式增长，预计未来2-3年内存储半导体将进入价格稳步上涨的"超级周期"。摩根士丹利预计，全球HBM市场规模将从2023年的30亿美元增至2027年的530亿美元。国信证券分析指出，港股互联网巨头估值正与海外同类公司快速收敛。当前腾讯与Meta、阿里与谷歌的估值水平已回到相似水位。该机构认为，国内巨头正式进入加码AI（人工智能）投入阶段，类似于海外2023年年中微软和Meta领衔投入天量资本开支布局AI。这一阶段的典型特征是，短期利润可能受到AI投入影响，但股价主要受AI投入力度以及模型、技术、应用等边际进展驱动。与此同时，外资正以积极姿态重估中国资产。高盛发布的最新报告显示，全球对冲基金8月在中国境内股票市场的活跃度达到近年来最高水平，这充分表明国际资本对中国市场的关注度和参与度大幅提升。富达国际的投资组合经理Joseph Zhang表示，全球投资者对中国资产的兴趣明显增加，他本人也在不断增持中国股票。与以往不同，今年的中国资产重估不再单纯依赖政策带动，而是由基本面改善所驱动，投资者信心有望进一步增强。
金融界10-03 08:40
半导体疯了！
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AI本周发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0，并同步推出一款全新的社交应用“Sora”。Sora团队负责人表示，这可能会成为视频生成领域的ChatGPT时刻！与此同时，OpenAI与三星电子、SK海力士达成星际之门供货协议，两家公司预计来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆，这一预测需求是当前全球高带宽存储器（HBM）产能的两倍多！仅仅OpenAI一家公司的需求就拉爆了全球总产能，不敢想象其他AI软件公司的需求有多恐怖！ AI给半导体行业带来了史无前例的机会！从估值上看，台积电的市净率依然没有超过2021年，还有上涨空间：对于半导体设备股来说，今年前8个月股价不涨反跌，阿斯麦更是一度逼近近几年来的低点，如今，随着美光加大资本开支，SK、三星电子HBM供不应求，内存厂增加资本开支的证据越来越明确。据媒体报道，SK 海力士大举引进极紫外光（EUV）曝光设备，计划在2027 年前再添购约20台，使现有规模扩大一倍，以强化次世代DRAM与高频宽记忆体（HBM）的制造能力。扩张后，SK海力士的EUV保有量将跻身全球前三，与英特尔相当甚至超越。内存厂扩充晶圆产能，除了买EUV，其他刻蚀和薄膜设备都少不了，应用材料、拉姆研究等设备厂的业绩有望迎来高增长。芯片制造、设备公司股价大涨的情况下，AI领头羊的表现略有黯淡，如英伟达虽然创下历史新高，但涨幅远不及台积电和阿斯麦，另外像博通、AMD、甲骨文等公司的股价，近期表现也不太好。不排除一些恐高的资金买入了曾经的AI落后股，也展现股AI对半导体的影响开始扩大范围。港股半导体个股较少，主要是中芯国际和华虹，从市净率估值上看，两家公司正在逼近2021年的最高点： A股半导体概念股较多，覆盖了从芯片设计到制造、封装及半导体设备等，产业链相当齐全，受美股大涨影响，预计节后存在较大的补涨空间。科技股大涨将有力刺激市场活跃做多资金，进而带动A股大盘指数上涨，进而影响到港股的乐观情绪。从南下资金来看，今年流入资金已经超过11675亿，大幅超过2024年全年的8079亿！除半导体外，AI对互联网公司的影响还没有在市场充分定价，目前AI对互联网公司产生积极影响的还主要是巨头，如阿里云、腾讯广告、百度自动驾驶及快手可灵，未来有可能进一步扩容。正如摩根大通分析师刚刚上调了阿里巴巴目标价，理由是阿里叙事已从"国内电商市场份额流失方"转向"中国互联网一线资产"！如果互联网公司加入AI炒作，作为恒指第一大权重板块，预计会带动港股重回3万点上方！一场轰轰烈烈的全球大牛市正展现在世人面前！
老虎证券10-02 15:31
OpenAI发布Sora 2.0视频生成模型，开启AI视频创作新纪元
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OpenAI发布Sora 2.0视频生成模型，开启AI视频创作新纪元导读目录 Sora 2.0发布概况 Sora 2.0功能升级与创新社交功能与用户体验提升市场竞争与行业影响版权与肖像争议分析编辑总结常见问题解答 Sora 2.0发布概况根据最新报道，OpenAI于周二正式推出其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0，并同步上线独立 <>应用。用户可以通过文字提示生成、浏览和分享AI视频，还能以虚拟形象“客串”他人的作品。OpenAI称，这是AI视频创作的重大里程碑，被称为“视频生成领域的ChatGPT时刻”。 <> 媒体指出，此次发布是OpenAI推动新兴技术大众化的重要举措，类似三年前ChatGPT引发的聊天机器人爆发。Sora 2.0基于早前研究预览版进行了大幅升级，尤其在物理真实感、音视频同步和多镜头叙事方面实现重大突破。 Sora 2.0功能升级与创新新版Sora允许用户生成更复杂的视觉效果，例如人物在水上桨板上完成后空翻，并展现真实流体动力学与浮力。多镜头视频自动拼接，无需手动编辑，同时可生成同步音效，包括对白、背景声及多语种配音，使其对影视创作更具吸引力。功能模块旧版Sora Sora 2.0 物理真实感基础模拟高级流体动力与浮力效果音视频同步有限支持背景声、对白、多语种配音多镜头叙事单镜头生成自动拼接连续多镜头场景社交互动无浏览他人作品并虚拟客串社交功能与用户体验提升新版Sora增加社交功能，用户可创建逼真的AI虚拟形象，并在获得许可后嵌入自己或朋友制作的视频中。工程师Thomas Dimson指出，“客串功能让大家看到AI视频互动的真正价值，可能重塑社交平台的‘朋友和连接’理念”。 Sora应用采用邀请制，初期为 <>用户提供，并计划未来扩展至安卓。所有生成视频均带水印，导出视频同样打标识，屏幕录制功能被禁用，以确保内容透明可辨。 <> 市场竞争与行业影响尽管ChatGPT每周活跃用户超7亿，但Sora尚未成为家喻户晓的品牌。OpenAI面临来自谷歌母公司Alphabet (GOOGL.US)、Runway AI及Midjourney等竞争对手的挑战，这些平台提供快速生成短视频的AI工具，有些成本更低。分析认为，Sora的发布标志着OpenAI在社交媒体和广告领域迈出重要一步，将与TikTok及Meta Platforms (META.US)展开正面竞争。版权与肖像争议分析随着功能增强，知识产权和公众人物肖像问题备受关注。OpenAI明确规定，不允许生成包含公众人物的视频，除非该人物主动授权“客串”，也禁止基于照片生成内容。媒体报道指出，OpenAI已通知影视公司和经纪公司，除非明确选择退出，其版权素材可能会出现在Sora生成的视频中。公司高管强调，用户可在合法范围内混合或引用熟悉虚拟世界内容，这属于粉丝表达和创意互动。所有视频均有水印标识，确保观众识别AI生成，防止内容滥用。编辑总结 Sora 2.0的发布标志着OpenAI在AI视频生成领域实现技术和社交应用双突破。新版功能大幅提升物理真实感、多镜头叙事及音视频同步，同时增加社交互动和虚拟客串功能，为用户创造沉浸式体验。尽管面临版权争议和行业竞争，Sora有潜力成为AI视频创作普及的重要工具，同时为OpenAI开辟新的广告和社交市场空间。常见问题解答问1：Sora 2.0与旧版Sora有何主要区别？答：Sora 2.0在物理真实感、音视频同步和多镜头叙事上有显著提升。新版可生成复杂视觉效果、自动拼接多个场景、同步音效及多语种配音，还增加了社交功能和虚拟客串，显著优化用户体验。问2：用户如何使用虚拟客串功能？答：用户可创建逼真的AI形象，并在获得他人许可后，将形象嵌入视频中。OpenAI要求个人完全掌控自己的出现权限，公众人物需主动授权，确保肖像权和隐私受保护。问3：Sora 2.0面临哪些市场竞争？答：竞争对手包括谷歌母公司Alphabet、Runway AI、Midjourney等，他们同样提供短视频AI生成工具，部分成本更低。OpenAI的优势在于技术升级及社交互动整合，但仍需与TikTok及Meta的相关服务竞争用户关注度。问4：Sora 2.0在版权方面有哪些限制？答：除非公众人物授权，否则禁止生成其视频；禁止根据照片生成内容；视频导出均带水印并禁屏幕录制。版权素材仅在明确允许的情况下使用，以保护知识产权和创作者权益。问5：Sora 2.0的技术创新对影视行业有何影响？答：新版Sora可生成物理真实的复杂动作、多镜头场景及同步音效，可能提升影视创作效率，但也带来就业和版权风险。它为影视制作、广告和社交内容提供新工具，同时推动AI创作的合法使用规范。来源：今日美股网
今日美股网10-02 00:10
OpenAI推出社交媒体应用 Sora 2向TikTok、YouTube和Meta发起挑战
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导读目录 OpenAI推出Sora 2社交媒体应用应用功能与创新分析市场竞争与行业影响发布策略与区域布局编辑总结常见问题解答 OpenAI推出Sora 2社交媒体应用根据 www.Todayusstock.com 报道，OpenAI正式推出全新社交媒体应用Sora 2，旨在向TikTok、YouTube和Meta发起挑战。该应用依托AI视频生成器技术，用户可以通过文本提示生成带音频的高清短视频，形成互动型内容生态。 Sora 2的核心目标是提供一个创新平台，让用户不仅能创作短视频，还能将其嵌入虚拟世界中，与其他用户互动，观看、评论和分享创意内容。应用功能与创新分析 Sora 2的功能特点包括：功能描述创新点 AI视频生成用户可通过文本提示生成带音频的高清短视频基于OpenAI强大的生成式AI，自动创作视频虚拟世界嵌入短片可嵌入Sora生成的虚拟世界增强互动性和沉浸式体验社交互动观看、评论和分享其他用户内容结合社区机制，促进用户粘性滑动浏览导航类似TikTok、Instagram Reels和YouTube Shorts 降低学习成本，提高用户体验和内容浏览效率市场竞争与行业影响 OpenAI进军短视频社交市场，显示其在AI视频领域的雄心。相比现有竞争对手：竞争平台主要优势 Sora 2差异化 TikTok 用户基数大，算法推荐成熟 AI生成视频，虚拟世界互动 YouTube Shorts 全球流量资源丰富文本生成短视频，提高创作效率 Meta Reels 社交生态强大，覆盖Instagram和Facebook 生成式AI视频创新与沉浸式体验分析师认为，Sora 2若能在内容创作便捷性和沉浸体验上建立竞争优势，有望吸引创作者和早期用户，形成新的社交媒体生态。发布策略与区域布局 OpenAI计划率先在美国和加拿大通过苹果App Store以邀请制推出Sora 2，以控制用户增长和收集反馈，优化应用体验。该策略有助于在早期阶段确保平台稳定性，并通过口碑扩散形成社区效应。未来可能逐步扩展到其他地区，并整合更多AI生成内容功能，以增强平台竞争力。编辑总结 OpenAI推出Sora 2社交媒体应用，显示其在AI视频赛道上的战略野心。该应用通过文本生成视频、虚拟世界嵌入和社交互动机制，与TikTok、YouTube Shorts及Meta Reels形成直接竞争。初期采取邀请制发布，有助于优化用户体验和社区机制。整体来看，Sora 2的创新功能和AI驱动的创作模式可能成为未来社交媒体的新趋势，对现有平台形成一定冲击。常见问题解答问：Sora 2与TikTok、YouTube和Meta有何不同？答：Sora 2依托生成式AI技术，通过文本生成带音频的高清短视频，同时可将内容嵌入虚拟世界，提供沉浸式互动体验，这在现有平台中尚不普遍。问：用户如何使用Sora 2生成内容？答：用户只需描述所需的创意、风格和场景，AI视频生成器即可自动生成短视频，并可上传、分享或互动。问：为什么OpenAI采取邀请制发布？答：邀请制有助于控制早期用户规模，收集反馈优化产品，并在初期确保平台稳定性与社区管理。问：Sora 2在短视频市场能否与现有巨头竞争？答：若能在创作便捷性、AI生成创新和沉浸式体验上建立优势，Sora 2有潜力吸引创作者和用户，但仍需时间验证市场接受度。问：未来Sora 2可能的发展方向有哪些？答：未来可能扩展至更多地区，增加AI生成内容类型、增强虚拟世界互动和社交功能，从而提升用户粘性和平台竞争力。来源：今日美股网
今日美股网10-02 00:10
【美股收评】罕见！美股9月不跌反涨三大指数齐创连涨纪录
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。用户可以上传自己的短片，并将其嵌入到Sora生成的虚拟世界中，只需描述所需的创意、风格和场景即可。他们还可以与其他用户互动，观看并评论他人内容。新版本 Sora 2 将采用类似TikTok、Instagram Reels和YouTube Shorts的滑动浏览导航方式，显示出OpenAI在硅谷AI视频赛道上的雄心。OpenAI计划率先在美国和加拿大通过苹果App Store以邀请制推出该应用。市场展望投资者普遍认为，市场已基本消化停摆风险，但若停摆超过两周，或导致投资者对经济增长、信用评级及美联储政策路径的担忧急剧升温。 Vital Knowledge创始人克里萨富利指出：“市场普遍预期停摆会发生，因此情绪尚算稳定。但若持续超过两周，担忧将迅速升温。” 尽管短期面临政治与经济不确定性，但整体而言，美股在三季度和9月的表现仍异常稳健，为即将到来的四季度奠定了良好基础。
夏洛特10-01 05:01
OpenAI 要刮油，谁会掉层皮？
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社交平台，这是一个完全由 AI 模型 Sora 2 生成视频发布的平台，用户可以制作最长 10 秒的视频片段。视频内容不允许从设备本地上传图片、视频，但视频中可以出现用户自己的肖像。目前产品还处于内测阶段，员工反馈体验良好。如果确如媒体而言，这款产品立志于进击 TikTok，那么未来的变现模式多半为广告，上周 OpenAI 已经开始招募组建广告团队。但问题在于，且不说这个成本收益是否可以打平，纯 AI 生成的视频平台，真的适用于高粘性的社交吗？况且，现有的短视频平台 TikTok、Reels 以及 Shorts，也都存在一些 AI 生成的视频，虽然目前主要是用来补充用户的内容体验，但也说明，“AI 生成视频” 并不能成为绝对的差异化竞争优势。反之，一个长期高粘性的社交，多少需要建立在真实内容的基础上。AI 时代，真真假假已然分不清，当未来更多的 AI 内容充斥在一个通用的社交平台上，不仅会涉及到伦理问题，也会让用户更加追求真实内容。因此对于这个视频社交平台，海豚君暂时持保留意见，但同时也会继续关注新的变化。 2、引入交易：生态闭环，但重在引流昨天 OpenAI 宣布在美国地区推出即时结账功能 “Instant checkout”，用户可以在 ChatGPT 内完成完整的购物过程，而无需像以前一样跳转到外部链接。目前 Esty、Shopify 成为第一批合作入驻的电商平台。从合作方式上看，OpenAI 主要是起到了一个前端引流的作用，后端的产品页展示、售前售后客服以及物流等电商基础设施服务，都由商家/平台自己提供。核心点在商业模式上。为了不影响 ChatGPT 的产品体验，OpenAI 并不打算像传统搜索引擎一样，对商品展示的排序做商业化，因此采取了更像电商模式的 GMV*take rate 来获得收入，这就是 Sam Altman 此前提及的 CPS（Cost per sale）商业模式。 3、购物生态的影响：理论影响不小，但也有掣肘 OpenAI 这一关键动作，“如果” 能够逐步拓宽用户渗透和更多商家的加盟，难免会对现有竞争格局产生影响：（1）影响 Google 和 Meta 中以 “传统 CPC、CPM 广告” 在电商领域的预算份额。其中，同样是为具有较强购物 “目的性” 的用户提供商品推销服务（Meta 则基于社交关系下种草推荐的 “临时性” 消费），OpenAI 对 Google 的潜在影响理论上更大。（2）影响亚马逊这种头部电商平台。美国电商市场非常集中，亚马逊处于绝对龙头，流量、规模优势突出。但中小平台有了 OpenAI 的加持，流量弱点可以得到有力补充，支付功能则提升整个购物体验，吸引更多的用户尝试和保持粘性。当然，OpenAI 能够产生影响的关键，在于其目前巨量的用户规模和交互粘性。目前周均 7 亿的用户，每日交互量数倍增长，其中非工作相关的交互量从去年 7 月的 56% 上升到 72%。越晚注册（1Q25）的用户，交互频率越高，且越与工作无关。这里体现到 ChatGPT 的破圈效应，已经从工作流的核心用户，拓展到普通用户圈层。但核心问题是，OpenAI 能否顺畅的不断扩大平台上的商家生态：（1）高流量平台融合支付并非 OpenAI 首创，Google 此前也力推过 “Buy on Google”，但 2023 年关闭收场。无独有偶，Meta 也在 2020 年随 Shops 功能一起推出购物结账功能后，两年后也逐步淘汰（除了与 Amazon 自 2023 年开始的特殊合作，用户可以在 Meta 体内登陆 Prime 账号完成购物）让两大巨头不得不放弃做封闭生态的关键因素，源于欧美商品市场 “供小于求” 的格局下，品牌商家有更多的话语权，且大多倾向于独立站模式。对于商家而言，他们绝对不希望成为 Google 和 Meta 的 “附庸”/“服务提供商”，而对私域流量的控制意愿更强，这意味着他们更愿意为导流到自家官网的服务买单。在 Google、Meta 内丝滑的购物体验，切断了商家捕捉用户转化全过程的数据，这为他们后续如何开展促销工作设置阻碍，从而迫使他们还要从 Google 和 Meta 处额外购买所谓的 Ad Campaign 工具。但反之，对于 Amazon 这种自身流量基本见顶，需要外部流量来渗透用户更多场景，以防守姿态来抵御新兴市场玩家的电商巨头（意味着在商家面前有绝对的话语权），才可以自主选择与流量巨头 Meta 强强联合，以体内交易的丝滑体验来保持存量用户的满意度，避免被新兴玩家抢夺。因此，作为更加具备 “用户决策引导” 作用的 OpenAI，短期内优质商家的态度大概率仍然以防备为主。但长期来看还需观察，会更加强势独立，还是会因为无力抵抗而变相妥协？ 4、AI 代理支付或势不可挡虽然搜索中关闭了体内结账功能，但 9 月初，谷歌已经推出了 AP2 代理支付协议，同样是对 AI Agent 准备的支付合作联盟（涵盖全球 60 多个支付组织），因此 Gemini 调用支付功能也是指日可待。在 OpenAI 的购物支付功能落地后，预计 Google 会加快引入电商平台和体内支付。 “跟随策略” 同样还会复刻到其他大模型或者 AI Agent 上，因此 AI Agent 代理支付若成为无法左右的大趋势，那么商家的妥协可能也会在未来更快来临。与此同时，若后续谷歌和 Meta 重新在 AI Agent 中恢复购物支付功能，并且同样做到商品展示排序上不去做商业化，那么有望弥补传统电商广告的负面影响，甚至依靠更丰富的生态协同式解决方案，保持竞争力。简而言之，都是博弈。放在美国市场，商家的态度转变依然需要不短的时间。而在这个过程中，OpenAI 与 Google、Meta、Amazon 等巨头之间的对抗还会拉扯——除了用户心智的养成或迁移，还需要背后生态的完善，因此实际影响大小还无法下个确定性的判断。但可以明确的是，巨额烧钱的压力下，OpenAI 的变现野心已经藏不住。周均 7 亿用户高频交互流量的变现潜力显然不会小，目前 AI 大模型的变现，还没探索出一个最佳的商业模式，但 OpenAI 的动作无疑是行业的模仿标杆。恰如字节能在中国互联网后半场大杀四方，证明了有巨量高粘性用户的平台，无论最终选择什么商业模式，因为有足够的试错空间，多少会让现有龙头们刮一层皮。至于谁多谁少，谁被刮未来的皮，谁被刮当下的皮，是个值得反复探讨的话题。只是巨头之所以是巨头，自身的综合实力也不可小觑，短时间内的成败是无法辨明的。因此在当下，相比于恐慌巨头的被颠覆论，反而是那些小而美的垂类（非龙头 OTA、本地生活、电商）能够苟活或乘上 OpenAI 的流量东风，在投资视角上更值得关注。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研09-30 19:41
华为2026年计划生产60万枚Ascend 910C芯片，恒生科技指数ETF(159742)单日“吸金”1.27亿元，规模、份额创新高
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似于TikTok，新应用由视频生成模型Sora 2驱动；Claude发布新模型Claude Sonnet 4.5，该模型在基准测试中表现大道业界顶尖水平，在复杂多步骤任务中能保持超过30小时的专注度。【机构解读】 1、以阿里巴巴为代表的互联网平台与以华为为核心的硬科技研发企业，正共同引领中国人工智能产业的发展浪潮。目前，国内AI大模型在全球主流基准测试中已展现出与国际顶尖企业相当的技术实力。尽管在资本投入规模上仍与国外存在一定差距，但国内厂商在研发潜力与市场空间方面具备显著后劲，未来发展空间广阔。持续看好国内互联网企业在AI领域的战略布局，以及半导体国产替代逻辑的进一步深化与兑现。 2、国庆长假期间，香港股市仅在10月1日与10月7日休市。在AI投资主线持续受到市场关注的背景下，投资者可关注恒生科技指数ETF及港股互联网ETF，积极把握港股在假期期间可能出现的结构性上行机会。【相关ETF】恒生科技指数ETF（159742.SH）及其场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)和港股互联网ETF（159568）规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达44.50亿元，创近1年新高。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达51.77亿份，创近1年新高。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金净流入1.27亿元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”2.10亿元，日均净流入达4192.03万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 11:01
24小时环球政经要闻全览 | 9月30日
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后续推购物车并扩区。 OpenAI将推Sora2及独立APP，版权机制引关注据知情人士透露，OpenAI计划近期发布新版视频生成模型Sora2，并为其推出独立APP，该APP采用类TikTok纵向界面，支持生成最长10秒视频，用户验证肖像后可在视频中使用自身形象。新版采用“选择退出”版权机制，需版权方主动申请排除内容，暂不涉及未授权公众人物形象。目前APP已完成内部测试，正通知影视公司对接相关流程。 Anthropic发布ClaudeSonnet4.5，号称“全球最佳编码模型” 2025年9月29日，Anthropic推出AI模型ClaudeSonnet4.5，称其为“全球最佳编码模型”。该模型在SWE-benchVerified测试中获顶尖成绩，可连续编程30小时，构建生产级应用，错误率降至0%。其OSWorld基准得分61.4%，同步开放AgentSDK与VSCode插件，定价与前代一致，已支持API调用，在金融、科研等领域表现突出，达ASL-3安全等级。寒武纪Day0适配DeepSeek新模型，开源引擎加速长文本推理 9月29日，DeepSeek发布引入稀疏注意力机制的V3.2-Exp模型后，寒武纪同步完成适配并开源推理引擎vLLM-MLU。此次适配通过Triton与BangC融合算子优化，结合新模型稀疏机制，大幅降低长序列训推成本。开源引擎可直接部署于寒武纪MLU芯片，为自然语言处理等场景提供高效软硬件方案。
格隆汇09-30 08:21
“私募百亿俱乐部”量化占半壁江山！AI算力浪潮汹涌，淡水泉年内业绩乘势而上；马晓燕出任英大证券董事长，赵景亮转战国盛证券 | 私募透视镜
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hatGPT实现“从0到1”的突破，到Sora掀起第二波浪潮，再到海外科技巨头加注，如今算力需求正从“训练”主导转向“推理”驱动，迎来新一轮爆发。推理端的“规模定律”催生新需求，应用落地使推理所需算力大增。算力投资分海外与国产两大方向，海外算力关注产品升级与对价格敏感的上游环节，芯片与互联升级驱动产品迭代，价格敏感环节存在投资机会；国产算力虽有壁垒，但技术进步与产业趋势变化提供现实可能，发展需权衡远期空间与行业壁垒。AI产业趋势变化快，投资需理性清醒。值得注意的是，今年来淡水泉凭借卓越投资策略脱颖而出。从市场获悉，过去两年，基于不同经济预期和风险偏好的市场组合，淡水泉构建了自上而下的中观配置框架，提升对于市场变化的适应性，与自下而上的选股策略形成互补。同时加强人才梯队建设，引入宏观政策资深人士，加大投研人才培养。据万得数据显示，截至9月15日，淡水泉成长一期表现惊艳，YTD涨幅达53.5%，远超沪深300的15.2%；9月MTD涨幅13.7%，沪深300仅0.81%；8月涨幅14.4%，沪深300为10.3%；9月5号那周单周最高涨幅8.16%，同期300指数为 -0.81%。在AI算力浪潮下，淡水泉正乘势而上，为投资者创造丰厚回报。香港金融新篇：新经济崛起，中资券商成“主力军” 9月17日，香港财政司司长陈茂波在中信建投2025全球投资者大会上表示，当前全球经济正经历数字技术驱动的深度转型，香港国际金融中心展现出强劲韧性与创新活力。香港金融市场活力强劲，今年前八月新股集资额全球第一，新经济公司占比超七成，再融资额同比增超一倍，港股累计上升30%，日均成交额同比增1.3倍。市场结构深刻转型，新经济成核心动力，生物科技领域发展尤为活跃。香港还具备人工智能战略优势，积极构建跨领域协同创新生态。中信建投证券董事长刘成称香港金融市场、中资券商及中信建投“出海”均大有可为。中资券商依托独特优势，已从“参与者”成长为“主力军”，在多领域持续发力，书写“中资力量”新篇章。企业动态英大证券新掌门马晓燕履新，业绩与融资迎新篇近日，据券商中国，马晓燕出任英大证券董事长、法定代表人，原董事长段光明卸任。马晓燕履历丰富，在财务、金融管理等领域经验深厚。段光明任期近3年，有丰富境外业务与企业管理经验。业绩上，2024年英大证券营收降、净利润增，2025年上半年延续此态势。此外，9月10日，英大证券完成14亿元短期融资券发行，创两项纪录，有效降低融资成本、优化结构，提升品牌形象与市场知名度。华安证券回应，安徽“双子星”合并猜想再起证券行业并购重组持续推进，投资者关注华安证券与国元证券合并预期，日前，一位投资者向华安证券提问，问其是否有新的合并重组计划。另一位投资者则在提问中畅想，若华安证券与国元证券合并，新实体或将在中部和长三角地区更具竞争力，双方在投行、资管等业务方面也能形成差异化互补，实现1+1＞2的效果。对于这个不算新鲜的倡议，华安证券董事会秘书储军回复称，公司将围绕既定战略目标，继续专注于内涵式发展、提升核心竞争力，同时把握政策机遇、积极寻求外延式扩张的机会。重大事项公司将按规定进行公告。财达证券副总赵景亮转战国盛证券，新国盛呼之欲出 9月16日，财达证券公告，副总经理赵景亮因工作变动辞职，将不再担任公司任何职务，其辞职后将出任国盛证券总经理。此前，国盛证券已按程序选聘赵景亮为总经理人选。今年9月，国盛金控总经理陆箴侃辞职，董事长刘朝东代行总经理职责。此前国盛金控已获核准吸收合并国盛证券，并拟更名为国盛证券。今年上半年，国盛金控实现营业总收入11.36亿元，较上年同期增长32.10%；实现归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，较上年同期上升369.91%。西南证券：境外子公司摘牌影响有限 2025年9月15日，A股上市券商西南证券公告，其控股子公司西证国际证券股份有限公司（以下简称西证国际证券，西南证券通过西证国际投资有限公司持有其约74.10%股权）因未能于2025年9月3日复牌截止日前达成复牌指引，根据联交所上市规则第6.01A（1）条，将于2025年9月29日不再具有上市地位。西南证券表示，西证国际证券的体量较小，占西南证券整体的比重较低，不会对其日常经营活动构成重大影响。
金融界09-21 22:40
指南针涨超3%，金融科技ETF汇添富(159103)今日新鲜上市，喜提开门红！慢涨行情在途，新旗手更高弹性！
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赢除传媒以外的所有申万一级行业；（2）Sora行情（2024.2.19-2024.3.20）：金融科技跑赢除TMT、汽车、机械外的所有申万一级行业；（3）DeepSeek行情（2025.2.5-2025.3.18）：金融科技跑赢除计算机外的所有一级行业。（来源于广发证券20250823《金融科技：把握上行收益有效抓手——指数研选系列》）互联网金融方面，市场交投活跃提振板块景气度。在无风险利率下行、居民配置结构优化、增量资金入市的背景下，随着互联网的普及，居民投资习惯转变，互联网金融平台拥有独特路径接力吸纳这部分增量资金。本轮行情中，市场成交额显著提升，在8月13日突破去年10月8日高点后，两市成交额已连续20日超过2万亿元，交投活跃度显著提升直接利好互联网金融业务。【金融科技板块市值偏中小盘，价格弹性更强】金融科技成分股多为中小市值：相比动辄千亿市值的头部券商，金融科技公司（除个别龙头外）市值相对较小，金融科技指数成分股平均市值为259亿元，因此资金更易于拉动这些小市值公司股价，快速形成赚钱效应，从而展现出极高的价格弹性。细分赛道龙头公司稀缺性，此外在细分领域（如证券IT核心系统），金融科技板块内部分龙头企业具有极高的技术壁垒和客户粘性，几乎处于垄断地位。这种稀缺性使其成为资金在布局赛道时的首选标的，聚集效应明显。【政策呵护产业发展，板块预期高成长性】政策持续呵护产业发展。2022年，《金融科技发展规划（2022-2025年）》印发，提出“到2025年，以‘数字、智慧、绿色、公平’为特征的金融服务能力全面加强，有力支撑创新驱动发展、数字经济、乡村振兴、碳达峰碳中和等战略实施”；2024年，七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，指出“到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系”“数字金融治理体系基本形成，数字金融基础设施基本齐备，相关金融管理和配套制度机制进一步健全”等。此外，近期某数字货币加速推进，目前处于海内外同步推进产业渗透的阶段，金融IT板块有望迎来布局机遇。金融科技投入不断加大，具有市场前景。《证券公司网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》发布，要求券商信息科技平均投入金额不少于2023年至2025年平均净利润的10%或平均营业收入的7%，在证券行业复苏和政策支持的双重刺激下，预计未来券商IT的投入将持续走高，并保持稳定高速的增长。据艾瑞咨询数据，近年金融科技市场规模不断提升，预计2027年国内金融机构的投入将增长至5861亿元。来源于东吴证券20241229《金融科技2025年投资策略：短期看证券科技业绩，中期关注金融IT》具体到板块成长性来看，中证金融科技主题指数预期增速高度突出，每年保持相对较高的预期增长。数据截至2025 年7月31日当下市场的宏观环境依然是“强流动性”，金融科技的弹性优势突出——科技属性使其在流动性宽松环境下更受益，券商成分使其在大行情中弹性更大！布局大行情，认准“新旗手”——金融科技ETF汇添富（159103），指数全面覆盖互联网券商、金融IT、AI应用、跨境支付等高弹性高锐度板块，弹性更强、成长潜能更高！风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-10 10:41

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