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SEC通过比特币现货ETF 加密行业即将开启新篇章

了ProShares Bitcoin Strategy ETF上市，这是美国首只比特币期货ETF，在纽约证券交易所股票代码为BITO。此后美国陆续上市了多只比特币期货ETF，包括ProShares Bitcoin Strategy ETF、VanEck Bitcoin Strategy ETF、Invesco Bitcoin Strategy ETF等。根据福布斯的统计，截至2023年12月，规模最大的比特币期货ETF是BITO，资产规模为9.04亿美元。排名第二的BITI也是ProShares发行的，规模则小得多，只有6900万美元。著名的方舟基金Ark Invest早在2021年就和21Shares合作提交了比特币现货ETF提案，但于 2022 年 3 月被拒，2023 年 2 月又第二次被拒，到2023年4月Ark Invest再一次提交申请。而2023年6月，全球最大的资产管理公司贝莱德提交比特币现货ETF申请，成为全球瞩目的历史性拐点，这也被视为美国监管机构将批准比特币现货ETF的信号。在贝莱德之后，富达、VanEck、Bitwise等机构也提交了申请。根据媒体报道，过去几个月，SEC已经与提交比特币现货ETF的申请人举行了一共约24次会议，贝莱德已经对申请资料做了6次重大修改，包括删除实物赎回两种模式，选择现金赎回模式。申请公布后就正式进入 240 天的决议时间，预计最早将于 2024 年 1月 10 日得到回复，也就是北京时间的今天。今天呢，这件事情终于尘埃落定，此次获批的比特币现货ETF发行机构为：Grayscale、Bitwise、Hashdex、iShares、Valkyrie、Ark 21Shares、Invesco Galaxy、VanEck、WisdomTree、Fidelity、Franklin。其中iShares隶属全球资管巨头贝莱德。其中六只 ETF 将在芝加哥期权交易所 (CBOE) 上市，三只将在纽约证券交易所 (NYSE) 上市，两只将在纳斯达克交易。 5.直接持有比特币与比特币现货ETF有什么区别呢？主要是成本和便利性。如果直接购买比特币，许多交易平台上的小投资者有时需要支付超过其购买金额1%的费用和价差。由于包括Robinhood Markets和富达在内的许多平台都提供零佣金交易，购买比特币ETF会便宜得多。此外，相较于在Coinbase等交易平台上开设专门用于购买比特币的账号，投资ETF更加方便，投资者可以将比特币和其他资产放在同一个账户中共同管理。投资者也不必担心加密货币交易所账户的密码丢失或被盗，减少了潜在的资产损失风险。比特币ETF还可以持有在投资者的退休账户中，这样可以避免直接持有比特币带来的资本利得税。但这同时也意味着，即使比特币价格下跌，其在退休账户中产生的税款也不会随之减少。总而言之，在专门的加密货币交易账户持有比特币存在很大风险，吓跑了很多机构投资者和理财顾问，导致他们不敢直接投资比特币。现在，基金公司推出比特币ETF，让投资者可以通过传统股票账户持有。基金公司押注，这种做法可能会吸引数十亿美元规模的新资金入场，从而推动比特币市场继续发展壮大。 6.美国证交会主席最新声明！美国证交会（SEC）主席根斯勒在SEC网站发布了关于批准比特币现货ETF的声明之后。紧接着表示，尽管我们在周三批准了一些比特币现货ETF的上市和交易，但我们并未批准或认可比特币。比特币是一种投机性、波动性较大的资产。比特币现货ETF的获批将带来更多监管。根斯勒表示，这些产品将在注册的国家证券交易所上市交易。这些受监管的交易所必须制定旨在防止欺诈和操纵的规则，我们将密切监控它们，以确保它们执行这些规则。此外，委员会将全面调查证券市场中的任何欺诈或操纵行为，包括使用社交媒体平台的计划。此类受监管的交易所也有旨在解决某些利益冲突以及保护投资者和公众利益的规则。 Q先生写在最后今天早上Q先生群里早早就开始沸腾了，对于这次通过现货ETF，Q先生感慨万千，以前不理解我们的人都称我们为【臭炒B的】，随着现货ETF落下帷幕，我们的身份也变成成了【金融投研顾问】、【分析师】、【投资人】、【交易员】。深耕区块链行业6年，Q先生在交易市场也算是一枚合格的老韭菜了，Q先生身边有很多人都对比特币投资感兴趣，可他们却又受制于技术层面无法参与进来，这次对他们来说是非常友好了。当然，Q先生认为更重要的意义在于随着ETF 成功通过，我们所处的加密行业也被纳入监管，其合法合规性得到了官方认可，这将为比特币甚至加密货币的发展带来积极的推动作用。无疑为身处在行业中的我们打了一剂强心针。当初选择踏入这个行业的时候，Q先生心怀忐忑，这么多年Ahr999的话默默激励着我：坐在火箭上的人，不会在乎地面上的人怎么说，因为心中只有星辰大海。至于火箭危不危险，在踏上征程的那一刻，就已经有心理准备了。而今天的这一剂强心针，让Q先生觉得，这一枚火箭，以后会越来越稳，未来可期，所以，各位投资师和交易员们，请抓稳扶好，让我们一起见证星辰大海吧！好了今天的分享就到这里了，记得分享，收藏和点赞，不要忘记关注我哦，学习更多区块链游戏知识。切记，Q先生只做分享，所有文章都不构成投资理财建议，我们下期再见。来源：金色财经

金色财经2024-01-13

以股票IPO的角度来理解现货比特币ETF的发行

$ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)$ 是SEC第一只批准的比特币期货 ETF，首日交易量约为10亿美元。比特币期货ETF和现货ETF的核心区别在于基础资产，但期货ETF存在两个问题： 1、跟踪误差； 2、因长期合约展期带来的损耗，且费用较高。所以一直以来期货ETF并不是非常受二级市场待见。比特币现货ETF会如何运作？与ETF的运作模式一样，比特币ETF也是一个资产集合，只不过这个集合基本只有BTC一种资产。而比特币ETF的交易分为两部分： 1、在一级市场的交易是“申购”和“赎回”；大型专业投资者作为授权参与者（AP）（可以理解为承销商）相当于是“中间人”，与ETF供应方通过创建（Creation）和赎回（Redemption）的机制进行交易，其中，当然AP也可以是与ETF发行方是同一个主体。 2、在二级市场则是像股票一样在投资者之间交易。 Creation / Redemption 需要补充的是，此次批准前的最后一刻，SEC提出了两个新的条件 1、ETF申请人需要使用现金创建ETF，并取消删除所有实物赎回的暗示； 2、在“ETF Cointucky Derby”快照中添加了“AP协议”栏目，SEC希望确认授权参与者（承销商）的详细信息。估计是为了更好的监管。对比特币的需求会有何不同？类似股票，通过IPO发行后在二级市场交易的部分，价格由二级市场投资者的买卖需求决定，并不会影响现货比特币的数量。但ETF Provider要提供更多的份额给，则需要AP有更多的申购需求，这会涉及到去扩充新的份额，也就是说，Provider需要去购买新的比特币现货来支持扩大发行。（可以理解为增发）。不同ETF供应商持有的比特币数量不同，目前最大的比特币ETF $比特币基金(GBTC)$ 持有61.9万个币（它创立与2013年），而Cathy Wood的 $ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARKB)$ 仅持有225个（显然是这几年买的）市场价格大幅波动，与BTC价格不同会如何？一旦二级市场交易中，买方力量远大于卖方，则有可能推高二级市场ETF的价格，使得它超过BTC现货的价格。这个时候，就会有套利交易的机会：买入高价的ETF，在现货市场中卖出BTC。至于能获得多大的利润，全看套利者的交易速度与技巧，也就是把握机会的能力。同样的，如果ETF在收盘时的价格仍有差额，AP作为交易方，也能获得这部分而差额。不用太担心长期的差价存在，只要有利的地方，就有套利者。

老虎证券2024-01-11

2024开年不利，但是这些ETF强势逆流而上

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) 在过去几个月中表现火热。不过，比特币期货的反弹与人们对现货比特币 ETF 将获准在美国推出的预期不断升温有关。这些基金可能成为 BITO 争夺投资者现金的竞争对手，BITO 目前管理着约 17 亿美元的资产。榜单上最复杂的基金是 AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL)，该基金今年迄今为止上涨了 5%。该基金利用多头和空头头寸，在投资者的投资组合中作为广义股票基金的平衡头寸。该基金之所以上榜，是因为它并不像许多反向行业基金一样，是一种纯粹的方向性押注。在大盘波动或下跌的年份，多空基金等另类投资策略往往能大放异彩。不过，从长期来看，这类基金也可能很昂贵，BTAL 的净费用率为 1.43%。

金融界2024-01-11

做市商GTS高管：现货比特币ETF交易溢价将高达8%

ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)过去一年的平均溢价为0.02%。

金融界2024-01-09

金色Web3.0日报 | 币安发布2024年1月储备金证明

，如果投票通过，该代币将由Lunar Strategy、Flight3以及RZLT合作开展营销活动。提案中称，计划通过75天的营销战略推出DED，并分为三个阶段营销：第一阶段和第二阶段为代币发布前，为该代币建立可信度。第三阶段重点为进行回顾和新闻报道，确保在发布后仍能保持关注度。 2.SSV Network主网质押超过 76,000 ETH 金色财经报道，SSV Network宣布在主网上质押了超过 76,000 ETH。 3.Zilliqa：网络已完成v9.3.0升级，但遇到问题目前正在解决金色财经报道，Layer 1区块链Zilliqa在社交平台发文表示，Zilliqa Network已完成v9.3.0升级，但之后遇到一些问题，主要包括：API性能问题、网络桥接服务停机、交易所集成延迟、矿池批量交易问题、节点同步困难、以及部分交易未反映在钱包中等，其中API性能、交易所集成部分问题已经解决，但网桥服务停机、节点同步和钱包交易问题仍在沟通处理， Zilliqa提示用户可以通过Discord等渠道报告问题和反馈，目前正在与交易所和合作伙伴持续沟通，协助排查和解决升级相关问题。 4.Over Protocol：计划上半年推出主网，钱包中积分将转换为Over代币 1月8日消息，Layer1区块链轻量级节点协议Over Protocol发文称，将于2月开放第二季度公测版，计划上半年推出主网，主网上线后Over钱包中的Over积分将转换为Over代币，兑换比例正在计算。此外，邀请推荐将转换为Over代币，但必须先完成KYC，KYC流程将在主网启动前完成。目前，已有500万人加入OverProtocol，团队计划与合作伙伴合作进行KYC。 5.Arbitrum社区已投票通过并执行“ArbOS 11版本”AIP提案 1月8日消息，Arbitrum社区已投票通过并执行“ArbOS 11版本”AIP提案。该提案引入对Arbitrum的多项改进，包括对EVM上海升级和PUSH0 opcode的支持，以及各种错误修复。这些改进现已经过审核，可供Arbitrum Orbit链、Arbitrum One和Arbitrum Nova等采用，该提案涉及后两者。该提案称，ArbOS升级可被视为Arbitrum硬分叉。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-01-08

比特币现货 ETF 临近加密货币合规产品现状如何？

美元。 · 主要产品：Bitcoin Strategy ETF(BITO) · 法律结构：期货 ETF（合成担保） · 费用：0.95% · 交易平台：纽约证券交易所（NYSE）Arca · 发行日：2021.10.18 · 投资人要求：美国零售投资人 · 发行方加密资产总资管规模：1,846（单位：百万美元，2023.12.31） Purpose Investments Inc ETFs · 简介：Purpose Investments是一家资产管理公司，管理着超过180亿美元的资产。Purpose Investments坚持不懈地专注于以客户为中心的创新，并提供一系列管理和量化投资产品。Purpose Investments由知名企业家Som Seif领导，是独立技术驱动型金融服务公司Purpose Financial的一个部门。 · 主要产品：Purpose Bitcoin ETF（BTCC） · 法律结构：现货 ETF（物理担保） · 费用：1.00% · 交易平台：多伦多股票交易所（TSX） · 发行日：2021.2.25 · 面向投资人：北美零售投资人 · 发行方加密资产总资管规模：1,764（单位：百万美元，2023.12.31）和现货 ETF 相比，这些产品差异在哪里？按照产品法律结构来划分，目前市场上合规加密货币产品可以分为 ETP（Exchange Traded Products）和信托（Trust）。其中 ETP 又可以进一步划分为 ETN（exchange traded notes，交易所交易票据），ETF（Exchange traded fund，交易所交易基金）和 ETC（Exchange traded commodities，交易所交易商品），其中加密资产相关产品以 ETF 和 ETN 为主。其中，ETF 能够为投资者提供更好的可得性，能够同时投资于多种资产，费率更低、适合长期投资。但 ETF 容易出现跟踪误差，其 ETF 中的资产价值与其应跟踪的基准价值之间存在差异，最终可能导致回报低于预期的情况出现。此外，ETF 在税务，申购赎回流程，流动性等问题上有更高的复杂度。 ETN 是一种债务结构，一般是由金融机构发行的无担保债务工具，投资者购买的是发行方的债务，通常由于信用问题因此对投资者有更高的风险。相比于 ETF 结构，一般来说 ETN 的流动性会更差。但 ETN 的好处在于，能够提供更多样化的资产类型，不会有跟踪误差的问题，税务上也能更加灵活。在上述几个产品中，21Shares Bitcoin ETP 就是典型的 ETN 产品。信托结构相对比较复杂，一般只能在 OTC 市场进行交易，如 Grayscale 的 GBTC 仅在 OTCQX 上交易，这类平台流动性较差、投资者数量较少，OTCQX 整个平台日交易量也仅达到 13 亿美元（2024.01.02）。此外，Grayscale GBTC 通过信托结构发行，只能单向申购，无法赎回；投资者在申购后六个月才能获得发行的份额并在二级市场交易，这样的性质是导致 GBTC 在牛市产生正溢价，在行情低迷时产生负溢价的原因。进一步，上述产品若根据底层资产划分，可以分为两类：物理担保（Physically backed）和合成担保（Synthetically backed）。物理担保 ETP：购买实物底层资产并持有，从而产品份额的价格能够跟踪底层资产的价格。物理担保的产品表现和相关资产的表现直接相关。如 Purpose Investment 的 BTCC，是在多伦多股票交易所上线的现货 ETF，每一份 ETF 都对应一定数量的、直接由 ETF 管理方持有的比特币，一般比特币会有专业的托管机构持有，如BTCC托管方为 Gemini Trust Company 和 Coinbase Trust Company。合成担保 ETP：使用与交易对手（通常是银行）的互换协议来提供标的资产的回报。为确保每天交付回报，掉期交易对手通常需要向发行人存入由独立托管人持有的抵押品（通常为国债或蓝筹股）。所需的抵押品金额随跟踪的资产价值而波动。如 ProShares BITO，是在纽约证券交易所的比特币期货 ETF，基金投资于CME 上的比特币期货。 SEC 通过比特币现货 ETF，会有怎么样的市场影响？上述各类在传统金融渠道交易的加密货币金融产品为投资者提供了一站式获得加密资产敞口的渠道，绕开了困扰投资者直接获取比特币、以太坊等加密货币的各类技术、合规的门槛，如私钥管理、税务、法币出入金等，从而吸引数万亿美金的资金进入加密货币市场。和当前金融市场上已有的各类产品相比，美国 SEC 批准的比特币现货 ETF 为什么那么重要？主要有两个原因：触达更大的资金面： · 更多的投资者。美国是最大的金融市场之一，比特币现货 ETF 上架在主流交易所，能够同时触达合格投资者、机构投资者和零售投资者。而 GBTC 等信托结构的产品只能在 OTC 市场供合格投资者交易，同类的比特币现货 ETF 产品在欧洲、加拿大等地区的交易所交易，相比美国市场，流动性更差，资金体量更小。 · 更广阔的投资渠道。传统资产管理部门，如各类基金经理、财务顾问等在没有比特币现货 ETF 的情况下很难将加密资产纳入他们的投资组合中。更好的接受度： · 由 Blackrock，Fidelity 等机构发行的比特币现货 ETF 产品，会由于这些机构的品牌背书更容易被主流资金接受 · 解决了加密资产的合规问题；这类产品会有更高的合规清晰度，吸引更多的投资和相关生态的建设美国作为最大的资本市场，若比特币现货 ETF 得到通过，将会为加密资产市场带来巨大的影响，这些影响不仅仅是更广阔的资金来源流入，还会关系到全球各个比特币网络相关参与方的合规化，以及对比特币网络活动的变化。我们会持续观察这些资产合规化对加密资产的影响，期待加密资产塑造新一代的资本市场。免责声明本文及其内容仅供信息目的使用，不替代独立的专业判断。在任何情况下，本文所包含的信息不应被视为出售或购买任何证券的要约或征求。未经DigiFT Tech (Singapore) Pte. Ltd.（称为“公司”）事先书面同意，任何部分均不得复制或重新分发。本文包含的公开信息仅截至指定日期，并可能在此后过时。对于文中和其中所包含的信息的公正性、准确性或完整性，不作任何明示或暗示的陈述或保证，不应依赖于此。公司、其顾问、关联人员或任何其他人对于由于本文或其内容而直接或间接引起的任何损失概不承担任何责任。本文中所包含的所有信息、观点和估计均截至本日期，并且可能随时变动，恕不另行通知。本材料不应被视为关于资产配置或任何特定投资的建议或推荐。来源：金色财经

金色财经2024-01-08

“人工智能将成为中心舞台”！CES 2024下周重磅来袭：AI主旋律将无处不在

询公司Moor Insights & Strategy的首席分析师Anshel Sag表示，CES是塑造行业趋势的地方，如果去年CES的人工智能是一阵波浪，那今年将会是一场海啸。 Sag补充称，“AI将压倒一切，它覆盖范围极广且占主导地位，甚至会导致一些人对它感到厌倦。” CE Online News的编辑兼出版人Marjorie Costello表示：“人工智能实际上是一切。这就像20年前的数字技术。现在所有东西都有人工智能。人工智能应用于电视、音响、汽车、零售、医疗保健和机器人。” CES 2024将举办30多场关于人工智能及其对各个业务领域影响的小组讨论。高管和分析师将讨论人工智能在农业、娱乐、金融、医疗、媒体、零售和交通方面的进展。生成式AI 焦点还将集中在生成式人工智能上。去年爆发的这一热门趋势的特点是，软件可以让用户创建一般高质量的内容，包括文章、图片和视频。在2022年底OpenAI的ChatGPT和DALL-E首次亮相后，云服务提供商开始提供这些服务。甚至CES 2024的宣传作品也是用生成式人工智能制作的。美国消费技术协会聘请了创意机构Proof来制作这些图像。 Proof集团客户总监Blake Maraoui表示，该团队主要依靠Midjourney来制作人工智能生成的图像，并使用主要来自Adobe的软件工具来完成这些图像。Proof为CES 2024“All On”营销活动开发了9个独特的数字人物，这些活动出现在展会的在线媒体和标牌上。这些角色与耳机、虚拟现实和数字健康等科技产品类别有关。边缘AI 预计此次展示会还将集中展示人工智能个人电脑(AI PC)和智能手机等边缘AI。有了边缘人工智能，一些人工智能应用程序的繁重工作是在用户的设备上完成的，而不是在远程云数据中心。英特尔将于1月8日在CES 2024上举办一场媒体活动，与合作伙伴戴尔科技(Dell Technologies)、惠普(HP)、联想(Lenovo)和微软(Microsoft)一起推广AI PC)。这些公司将展示未来一年即将推出的一系列AI PC。 CES的一个关键方面是科技公司销售成品的原料技术，包括半导体、传感器、显示器和其他零部件。在CES 2024上，半导体公司将展示最新的AI处理器，用于数据中心和PC、智能手机、耳机等边缘设备。其他芯片公司将推销他们最新的无线、内存、电源管理和其他集成电路。交通交通将是此次展会的另一个主要主题。重点是电动汽车、自动驾驶、先进的安全功能和车内娱乐系统。CES 2024将有大约300家汽车和移动公司参展。 Shapiro说道：“我们现在是世界上最大的车展。我们有50万平方英尺的展览空间专门用于这个领域。” 参展的汽车制造商包括德国的宝马(BMW)和梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)、日本的本田汽车(Honda Motor)、韩国的起亚(Kia)和现代(Hyundai)，以及越南的VinFast Auto。然而，由于2023年底汽车工人罢工的中断，美国汽车制造商将缺席CES 2024。三巨头——通用汽车(General Motors)、福特(Ford)和史泰兰提斯(Stellantis)——将缺席此次展会。丰田汽车(Toyota)和大众汽车(Volkswagen)也不会出席。特斯拉(Tesla)从未在CES上展出过产品。至少有一家公司会展示飞行汽车。中国小鹏汽车(Xpeng Motors)的子公司小鹏汇天(Xpeng AeroHT)将在CES 2024展示一款电动垂直起降飞机。除了汽车，CES 2024还将展出电动摩托车、电动自行车和踏板车。 Shift Robotics将在拉斯维加斯会议中心的中央广场展示其名为“月球漫步者”的电动溜冰鞋。月球漫步器是一种“纳米移动设备”，可以让佩戴者以比正常速度快三倍的速度行走。来自Gatik、Kodiak Robotics和Torc Robotics的自动驾驶卡车将在CES 2024上展出，亚马逊旗下的机器人出租车公司Zoox也将参展。

天马行空2024-01-04

CBOE Digital总裁：现货比特币ETF将为养老基金投资铺平道路

、ProShares Bitcoin Strategy ETF和比特币期货合约，将其总资产的15%用于间接投资比特币。来源：金色财经

金色财经2024-01-03

火币HTX：加密衍生品交易所的月度比特币期权交易量合计超 380 亿美元创历史新高

资ProShares Bitcoin Strategy ETF，这家ETF投资比特币期货。（主流币表现）市场概览比特币(BTC)过去24h开始下跌，跌幅为3.02%，最高报43767美元，最低报42112美元，波动率3.91%。以太坊(ETH)走势更弱，下跌4.31%，最高报2444美元，最低报2278美元，波动率7.11%。主流币跌多涨少，UNI表现最佳，上涨2.19%，现报7.603美元。加密货币总市值为1.734万亿美元，较昨日下跌3.4%；全网24小时成交量为1065亿美元，较昨日微幅下跌。恐慌贪婪指数为65，较昨日下降8个点，市场情绪保持贪婪。今日火币BTC定投指数为37，与昨日持平，等级为持币观望。（火币成交额榜）市场机会分析师Max：昨日行情拉升后再度回撤，最近日内行情涨跌互现频繁，但仍然不能忘记目前处于多头趋势当中，价格下跌不一定代表趋势下跌，趋势未变之前，多去寻找支撑位布局多概率更大，同时做好风控管理，最近扔可持续关注 ETC BCH LTC KSM等。以上是个人建议，只供大家参考！来源：金色财经

金色财经2023-12-29

“木头姐”清仓Grayscale比特币信托转而投资ProShares Bitcoin Strategy ETF

股ProShares Bitcoin Strategy ETF，这家ETF投资比特币期货。

金融界2023-12-29

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