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外交事务：特朗普再次上台，证明美国例外论已经破产

丹尼尔·W·德雷兹纳是塔夫茨大学弗莱彻法律与外交学院的国际政治教授，也是时事通讯《德雷兹纳的世界》的作者。他在外交事务网站的专栏文章中指出，特朗普连任将重新定义美国实力。 Kremlin.ru, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons 关于特朗普唯一没有争议的事情，是他如何赢得了第二个任期。尽管民调显示双方数据不相上下，人们还担忧选举结果可能会经历漫长而复杂的等待，但第二天清晨特朗普就被宣布获胜。与2016年不同，他不仅赢得了选举人票，还赢得了普选票，并在几乎所有人口群体中的得票率都有所提升。共和党在参议院取得了53个席位的优势，还继续掌控众议院。对于世界其他地区来说，这一切都应当很清楚：特朗普的“让美国再次伟大”（MAGA）运动，将在接下来的四年中定义美国的外交政策。仔细观察过特朗普第一任期的人，应该对他的外交政策倾向及其决策过程有所了解。不过，特朗普第二任期的外交政策很可能与第一任期存在三个重要区别。首先，他将在2025年拥有一个比2017年更加同质化的国

加美财经2024-11-19

恒力期货能化日报20241118

则为+8美元/吨。外盘方面菲律宾JG Summit12月开始检修，且东南亚重整油当前外卖性价比高于内部抽提，后续东南亚的纯苯出口或难有增量；北美方面加拿大shell苯乙烯即将重启，进口商谈主要集中在欧洲、南美及北美，目前已知11月下旬会有2万吨欧洲纯苯、1.1万吨加拿大纯苯发往美国，另有小批量巴西及阿根廷纯苯也会发往美国，此外本周市场还传闻有3万吨韩国纯苯会发往美国，但目前来看可能性不大；欧洲随着重整、裂解装置检修结束纯苯产出未来将有所增加，考虑到下游疲软后续可能还会有出口至美国的量。综合来看策略上维持反弹空。苯乙烯：11月下旬苯乙烯供给较为紧张，多台装置进入检修，不过全是计划内检修。下游3S①EPS：行业开工整体稳定为主，利润收窄周度价格继续下滑，业者按需采买华北地区累库较为明显，至华东套利窗口尚未打开②ABS：行业开工整体稳定为主，利润收窄周度价格继续下滑，业者按需采买华北地区累库较为明显，至华东套利窗口尚未打开③PS：行业开工大体稳定，行业利润收缩透苯价格随苯乙烯下滑，改苯价格随ABS下跌为主业者操作远月货物较为积极，商谈价格低于现货。进口方面截至本周，市场听闻约有1.5万-2万吨12月抵港进口货物成交，价格基于CFR China浮动价计价，升水在5-10美元/吨。地区资源调配方面华北至华东套利的窗口关闭，山东的出厂均价一度超过江苏出罐均价。在苯乙烯外盘方面，11月，美国有一大批现货货物运往巴西，还有一小批现货货物运往阿根廷。运往哥伦比亚的苯乙烯主要是合约货，留给额外散单销售的机会很少。欧洲的现货市场仍高于亚洲。由于运输时间短、融资成本低以及一些可观运费，本周出口至欧洲的性价比仍高于亚洲。尽管利润微薄，但预计美国11月将有约3万吨货物运往欧洲。有消息称，一批3000吨的苯已确定从法国运往西班牙，装货日期为11月12日至14日。策略：反弹空苯乙烯风险提示：油价异动、终端需求大幅波动。 PTA 方向：不追空理由：基差企稳，下游负荷维持高位。逻辑：今日01合约以4772点收盘，较昨日结算价下跌94点，跌幅1.93%，日内增仓54206手至131.97万手，TA1-5价差为-100（-）。现货方面，今日主流现货基差在01-71，11月主港在01-70~75附近商谈；PTA现货加工费在372元/吨附近；供应方面，PTA负荷上升0.4个百分点至80.8%，东营威联250万吨PTA装置11月13日附近逐步停车中，计划检修2周左右；盛虹250万吨PTA装置11月12日附近重启，此前于11月4日停车检修；仪征化纤一条150万吨PTA装置11月6日计划外停车，预计7-10天，目前可能推迟至11月下。需求方面，下游聚酯负荷92.7%（-0.7pct）；江浙终端开机率局部下降，整体依旧维持高位，其中加弹维持在93%、织造下调至78%、印染下调至87%。江浙涤丝今日产销整体偏弱，至下午3点半附近平均产销估算在5成左右，今日直纺涤短销售整体一般，平均产销48%，轻纺城市场总销量853万米（-73）。策略：关注多TA，空EG策略。风险提示：油价异动、终端需求大幅波动。乙二醇方向：偏空理由：开工大幅增加，港口周度累库。逻辑：今日EG2501合约收盘价4560（+0，+0.00%），日内增仓1243手至23.12万手，EG1-5价差为-84（+1）。现货方面，现货主流围绕01合约+38左右商谈，12月下期货基差在01合约升水50-54元/吨附近，商谈4610-4614元/吨附近。库存方面，截至11月14日，华东主港地区MEG港口库存总量58.11万吨，较周一增加2.59万吨；供给方面，乙二醇整体开工负荷上升至71.03%（+3.63pct），其中煤制乙二醇开工负荷70.47%（+9.92pct），广西华谊20万吨乙二醇装置11月11日附近重启出料，阳煤寿阳22万吨装置11月12日附近重启出料，山西美锦30万吨装置10月24日起检修15天，目前重启推迟；需求方面，下游聚酯负荷92.7%（-0.7pct）；江浙终端开机率局部下降，整体依旧维持高位，其中加弹维持在93%、织造下调至78%、印染下调至87%。江浙涤丝今日产销整体偏弱，至下午3点半附近平均产销估算在5成左右，今日直纺涤短销售整体一般，平均产销48%，轻纺城市场总销量853万米（-73）。策略：关注1-5反套。风险提示：油价异动、终端需求大幅波动。煤化工尿素方向：偏弱震荡逻辑：1.现货市场厂家报偏稳运行，前期涨价后新单成交一般。会议上继续提倡保供稳价，下游厂家和贸易商不担心缺货，采购情绪一般，短期预计市场价格继续窄幅波动。 2.供应方面，华鲁荆州已出产品，影响日产1600吨，尿素整体日产短时依旧维持高位18万吨以上，十一月中陆续有西南限气等季节性检修，日产预计边际改善，但压力仍在。需求方面，农业零星补货，复合肥工厂开工率一般，淡储持续，整体需求较为分散，上周企业库存继续增加2.9万吨。总而言之，当前国内供应和政策压力仍存，短期实质性的利好驱动并不明显，当前需重点跟踪出口消息，淡储节奏以及气头装置集中检修节奏。宏观因素和消息面短期带来情绪刺激，现货价格低点也可能带来阶段性行情，但高供应高库存下，出口如果最后预期落空，反弹高度预计有限。01盘面如前期策略所说反弹至1850-1860后回落，破1800关口来到前低水平低位波动，建议前期空单可部分继续持有，关注下方1750支撑。若出口仍旧受限，上方压力较大。向上驱动：下游刚需向下驱动：高供应、高库存风险提示：淡储节奏、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化。甲醇方向：有回落风险理由：驱动不足逻辑：高企的库存令中低位估值的近月陷入僵持，可视作利空的现实已一定程度上反馈在盘面上了，包括近期偏弱运行的基差。前期委内瑞拉装置停车消息对盘面提振效果也被大幅压缩。目前，内地只能等待西南限气来缓解高供应问题，但预计作用有限，今年高供应将使得冬季排库压力较大，不利于内地价格走势。港口高库存去化问题仍会是后期的博弈重点，但未来伊朗限气最终版和进口减量的程度得等到12月看结果。另外，宁夏宝丰宁东四期下游装置已产出合格品，关注其正式开车上下游是否同步，这将影响内地主流区域的供需状态。观点上，港口高库存压制下，预计单边高度有限，仍有回落风险。策略：观望。风险提示：油价波动、海外装置动态、宏观影响。建材化工纯碱方向：单边01在1600上方逢高空行情跟踪： 1.目前碱厂沙河送到价在1450-1500元/吨左右，期现报价跟随盘面下行至1440元/吨，本周碱厂库存在164.81万吨，环比上周去库2.7万吨，短期由于西北运力影响，部分地区玻璃厂存在小幅度补库，叠加前期期现商购买的纯碱订单持续从碱厂拉货，转入交割库，基本为库存结构的转移，暂时缓解碱厂库存压力，碱厂后期降价压力仍较大。 2.供需端暂时没有明显驱动，碱厂年底仍有投产量，前期部分减产消息并未对实际供应端产生较大扰动，高库存下对供需并不会产生大影响，需求端目前碱厂依赖于前期期现商的待发量，而玻璃厂的年前补库可以暂时不考虑，后续期现商库存持续搬运至交割库后，玻璃厂年前可以选择从交割库拿货，致使碱厂持续累库，这个过程也会迫使碱厂持续降价，只要盘面大跌，交割库被锁住的库存就可以在市场上流动，引发较强烈的负反馈。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂降负荷向下驱动：光伏玻璃冷修、浮法玻璃亏损策略建议：暂观望，等待逢高空机会风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：震荡偏多行情跟踪： 1.目前沙河最低报价在1270元/吨以下，盘面下跌后，期现商出货存在负反馈，但现货产销尚能维持，本周玻璃厂库存在4734万重箱，环比去库3.24%，目前全国厂家库存维持在正常区间，沙河厂家库存处于同期低位水平，前期玻璃需求好转存在较多中游参与的投机成分，但目前已由投机成分逐渐往刚需扩散，下游赶工情绪下消耗库存，短期虽情绪转弱，但沙河厂家低库存以及冬季成本抬升，持续降价意愿较弱，现货价格存在阶段性支撑。 2.供需端来看，目前玻璃日熔量下降至15.8万吨，后续大概率会处于点火与冷修并存的阶段，前期减产带给市场情绪端刺激最大的阶段基本过去，后续行情的演变主要看需求端，观察赶工进度的延续以及中游高体量库存持续流入市场后市场的承接能力。向上驱动：地产政策提振、宏观情绪推动向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：05合约1400以下可轻仓逢低多风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化

恒力期货2024-11-18

破产加密货币交易所FTX起诉币安和赵长鹏，还有火币和一个“中国犯罪团伙”

ing day one of Web Summit 2022 at the Altice Arena in Lisbon, Portugal. Photo by Ben McShane/Web Summit via Sportsfile 此次争议源于2021年7月的一项交易。当时，赵长鹏和其他两位高管将他们在FTX约20%的股份回售给公司，换取了价值17.6亿美元的加密货币。根据诉讼，作为与FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德达成的回购协议的一部分，交易不应发生，FTX的破产管理人寻求将这些加密货币收回到FTX破产财产中。诉讼揭示了全球两大知名加密货币交易所之间的更多矛盾。FTX在两年前崩溃，引发加密货币价格的大幅下跌，迫使其他公司也步入破产之路，如今FTX仍在努力偿还债务。 FTX破产管理人在周日提交的诉讼文件中称，FTX和其关联公司Alameda Research“可能自成立之初就已资不抵债，至少在2021年初已面临严重的资产负债表亏损”。诉讼指出，FTX支付的17.6亿美元资金，“主要通过秘密且非法使用客户资金”提供，因此交易是不合法的。诉讼还引用了Alameda前负责人卡罗琳·艾莉森的证词。她称，班克曼-弗里德指示她动用约10亿美元的客户存款来完成这笔交易。诉讼指控班克曼-弗里德为了“掩盖公司资不抵债的事实，向市场传递虚假的强劲信号”。诉讼称，将加密货币转移给币安及其高管是“构成欺诈性交易”。班克曼-弗里德因欺诈罪被判25年监禁。检察官称其行为是“美国历史上最大规模的金融欺诈之一”。赵长鹏则在去年辞去了币安的职务，此前他和币安公司承认未能建立有效的反洗钱控制，受到美国当局43亿美元罚款，赵长鹏被监禁四个月后于9月获释，目前他仍持有币安约90%的股份。这两人曾是全球最知名的加密货币领域领军人物，在推动行业发展过程中也成为竞争对手。因在FTX倒闭事件中扮演角色，艾莉森被判入狱两年。FTX的倒闭部分归因于客户资金的滥用。此次诉讼的被告还包括2017至2019年在币安工作的肖丁华（音），以及2018至2022年担任币安合规部门负责人的林文俊（音）。林因“故意规避美国法律”被起诉，并被要求支付150万美元罚款。诉讼称，币安及其高管持有FTX国际业务20%的股份和其美国业务18.4%的股份，交易对价为FTX自有代币FTT、币安原生代币BNB和另一种与美元挂钩的币安代币。 FTX破产管理人认为FTT的价值在2021年时“可能接近于零”，但指出用于回购的BUSD和BNB在当时的市值约为17.6亿美元。本周加密货币价格大涨，投资者因特朗普在美国总统选举中获胜而预期他将推动华盛顿对加密货币更友好的态度，BNB价格从2021年7月的约300美元飙升至周一的627美元，比特币也创下超过8.3万美元的历史新高。 FTX破产管理人在诉讼中还指出，赵长鹏及币安在FTX倒闭前发布的系列推文，试图“摧毁FTX”。币安声明称，“这些指控毫无根据，我们将积极应诉。” 赵长鹏未立即回应置评请求。 FTX破产管理人还在努力追回数十亿美元资产，这些资产据称被班克曼-弗里德及其高管“肆意挥霍”，其中包括“巨额政治捐款”，这些捐款帮助集团塑造了“健康、值得信赖”的公司形象。上周五，金融家安东尼·斯卡拉穆奇及其公司SkyBridge Capital，也因涉及使用客户资金的赞助和投资被起诉，索赔金额超1亿美元。诉讼称，FTX曾利用这些资金“提升班克曼-弗里德在政治和传统金融界的地位”。上周末，FTX还起诉交易所火币，要求归还价值2700万美元的资产。火币未回应置评请求。 FTX还起诉了一个使用这个平台清洗犯罪所得数十亿美元的中国“国际犯罪组织”，索赔金额超4.68亿美元，称这些资金是在损害其他客户利益的情况下从平台提取的。来源：加美财经

加美财经2024-11-13

特朗普已对与普京通电话，表示希望尽快解决乌克兰战争问题

据华盛顿邮报，美国当选总统特朗普周四已经与普京进行了通话，这是特朗普赢得选举后两人首次通话。 Kremlin.ru, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons 据其中一位消息人士称，特朗普在佛罗里达州度假胜地接听了电话，他建议俄罗斯总统不要在乌克兰战争中升级局势，并提醒普京美国在欧洲有大量军事存在。两人谈及在欧洲大陆实现和平的目标，特朗普还表达了希望进行后续对话，以尽快“解决乌克兰战争”的意愿，多位消息人士称。在总统竞选期间，特朗普曾表示会立即结束乌克兰战争，但并未提供具体细节。他还私下暗示支持一项协议，允许俄罗斯保留部分占领领土。据知情人士透露，在此次通话中特朗普简要提及了领土问题。匈牙利总理欧尔班在11月8日接受采访时预测，在特朗普领导下，“美国将退出乌克兰战争”。特朗普周四告诉NBC，自选举以来他已与大约70位世界领导人通话。在与乌克兰总统泽连斯基通话时，马斯克也参与其中。据两位知情人士透露，乌克兰官员已被告知此次特朗普和普京的通话，并未反对该对话的进

加美财经2024-11-12

芯片设计公司业绩未达预期，股价下跌5% 人工智能强劲增长希望破灭

望在其业绩中看到当前的人工智能热潮，”Summit Insights Group 高级研究分析师 Kinngai Chan 表示。 “本季度将验证我们一直在谈论的战略，”首席执行官 Rene Haas 表示。“我们有一些真正的证据。” Arm 的收入来自其芯片设计的许可费，并为使用其技术的每块芯片收取专利费。该公司正在推出其 v9 架构，预计将产生更高的专利费。 Arm 的设计几乎为全球每一款智能手机提供支持，并且该公司还试图在数据中心和其他市场取得进展。该公司表示，该公司已经开发了许多预制设计，使客户能够更快地制造芯片，并且本财年预制设计许可的数量增加了一倍。 Haas 表示，该公司已经与首位智能手机芯片客户签约，为其提供预制蓝图。Arm 此前曾将这些设计出售给服务器芯片设计师。 Arm 第二季度营收增长 5% 至 8.44 亿美元，而分析师预计为 8.084 亿美元。这家英国芯片设计师公布第二季度每股收益为 30 美分，经股票薪酬等调整后。分析师预计每股收益为 26 美分。 v9 技术占 Arm 第二财季营收的 25%，其在智能手机中的应用促进了公司营收的增长。苹果 (AAPL) 就是这样一个客户，其最新的 iPhone 16 系列设计包括 v9 技术。 “我们对包括苹果在内的移动行业的增长率非常乐观，”首席执行官Haas 表示。 Haas 表示，与之前版本的设计不同，该公司已经为 v9 技术制定了交易，以允许 Arm 随着时间的推移提高价格，在某些情况下，每年都会提高价格。提高新技术价格的能力对公司的长期增长战略至关重要。根据 TD Cowen 的研究，采用 Arm 技术的芯片每年为销售它们的众多芯片制造商创造 2000 亿美元的收入。 Arm 受益于投资者的乐观情绪，他们认为人工智能的繁荣将帮助它。根据伦敦证券交易所的数据，该公司股票最近的市盈率约为预期收益的 70 倍，而重量级芯片制造商 Nvidia (NVDA) 的市盈率约为 33 倍。基于该公司蓝图的芯片包含在 Nvidia 即将推出的 Blackwell AI 硬件中。高通 (QCOM) 股价在周四早盘盘后交易中飙升超过 6%，此前这家移动芯片设计公司周三发布了超出预期的预测。高通在其芯片中使用了 Arm 技术。这两家公司卷入了一场许可纠纷诉讼，预计将于 12 月开庭审理。

丰雪鑫992024-11-07

英伟达又有大动作？要求供应商提前六个月供应芯片

Jung) 在首尔举行的 SK AI SUMMIT 2024 上表示，该公司计划今年向一位未透露姓名的客户供应最新的 12 层 HBM3E，还计划明年初交付更先进的 16 层 HBM3E 样品。三星上周表示，在遭遇延误后，它正在与一位未透露姓名的主要客户就供应协议取得进展，并补充说，它正在与主要客户进行谈判，以在明年上半年生产“改进的”HBM3E 产品。三星还计划在明年下半年生产下一代 HBM4 产品。 SK Hynix 股价上涨 5.1%，三星股价上涨 1%。大盘上涨 1.6%。

Heidi2024-11-04

ElonMusk支持特朗普竞选活动引发Dogecoin币价暴涨，揭示名人效应对加密货币市场的深远影响

usk在伦敦的CEO Council Summit会议上曾提到Dogecoin，但他也一再声明自己并未提供任何投资建议。然而，Musk的发言往往会引发Dogecoin的市场波动，形成“名人效应”。此外，去年一宗涉及258亿美元的内幕交易诉讼被驳回，投资者曾指控Musk利用Dogecoin获取巨额利润，但最终法院判决Musk的言论仅为“无害的娱乐性推文”。编辑总结此次Elon Musk支持Donald Trump的竞选活动再次展示了Musk对加密货币市场的深远影响，尤其是在meme币领域。Musk以幽默的方式提及“政府效率部门”D.O.G.E.，巧妙地将其与Dogecoin联系在一起，使Dogecoin的币价和市场交易量双双上涨。虽然他强调不为此提供投资建议，但Musk的公众言论往往会在市场中引发波澜，特别是在加密货币领域，Musk的言论影响力仍然不容小觑。名词解释 Dogecoin：一种基于狗狗表情的meme币，由程序员Billy Markus和Jackson Palmer于2013年创建，主要用于支付和打赏。 D.O.G.E.：Elon Musk在集会上提到的“政府效率部门”，目前尚未成立，因其缩写与Dogecoin相同而引发市场广泛关注。 CoinGecko：一个加密货币市场分析平台，提供各类加密货币的实时价格、交易量、市场排名等数据。今年大事件 2024年8月15日——Elon Musk在特朗普竞选集会上发言提及D.O.G.E.，推动Dogecoin币价及市场交易量大幅增长，此举被广泛认为是Musk对加密货币市场的又一重大影响事件。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-31

AMD第三季度业绩符合预期，股价为何不涨反跌？

分析师平均预估值75.5亿美元。对此，Summit Insights分析师Kinngai Chan表示，「AMD的（第四季）前景对投资者来说不够好」。原文链接

投资慧眼2024-10-30

AI芯片需求强劲，但Q4指引逊预期，AMD盘后重挫逾7%！

供应链能力总体感到乐观。” 展望后市，Summit Insights 分析师 Kinngai Chan 表示，AMD 的股价被低估了，而且涨幅很大。显然，AMD 第四季度的前景对投资者来说不够好。 Running Point Capital 首席投资官舒尔曼（Michael Schulman）表示： “大多数投资者一旦消化了AMD的良好业绩及其（略显）黯淡的预测，就会试图推断这对其他AI芯片和半导体市场意味着什么。”

格隆汇2024-10-30

德州仪器Q3业绩超预期预计工业和汽车市场需求即将迎来复苏

称：“是时候了，但我们还没有看到。” Summit Insights分析师Kinngai Chan表示：“最重要的是，德州仪器现在看到非工业终端市场将出现周期性复苏，并预计汽车市场将继续增长，尽管非中国汽车原始设备制造商的需求喜忧参半，但电动汽车的普及仍将推动这一增长。” 基于这一乐观基调，该股在周二美股盘后上涨约3%。德州仪器公布业绩后，由于包括对第四季度的温和预测的影响，该股股价一度下跌。该公司表示，预计第四季度的销售额将达到37亿至40亿美元，分析师平均预期为40.8亿美元。每股利润将为1.07至1.29美元，市场平均预期为1.35美元。德州仪器是全球最大的芯片制造商之一，其芯片在各种电子设备中执行简单但至关重要的功能。虽然这家芯片制造商的高管通常不愿给出整个行业的长期预测，但投资者将其预测作为整个行业需求的指标。德州仪器股价今年迄今累计上涨14%，周二收于193.97美元。在德州仪器公布财报之际，芯片行业发出了相互矛盾的信号。设备制造商阿斯麦(ASML.US)报告称，其设备订单疲软，并表示客户正变得更加谨慎。与此同时，台积电发布了强劲的业绩指引。对于这两家公司来说，对用于人工智能计算的先进芯片的需求是一个亮点。德州仪器公司最大的收入来自工业设备和汽车制造商，这两项业务合计占其销售额的70%以上。虽然与电脑和手机的处理器相比，德州仪器生产的元件不需要那么复杂的制造工艺，但为日常设备添加新的电子功能，使该公司的产品更有价值。该公司正在斥巨资建设新工厂——这是将大部分生产带回内部的努力的一部分——同时也给利润带来了压力。德州仪器表示，这项工作完成后，将使其相对于竞争对手获得成本优势。

金融界2024-10-23

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