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中国市场重磅交易信号！彭博社：美国11月大选前如何布局A股市场？
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总统大选，前总统特朗普(Donald Trump)和副总统哈里斯(Kamala Harris)的选情搅动全球股市。彭博社报道，中国股市的投资者正关注那些看起来仍将成为白宫关注焦点的关键行业前景。无论投票结果如何，太阳能、电动汽车和生物技术都面临压力，随着中国国内支持力度加大，芯片制造商经受住了美国压力。从太阳能电池板到电动汽车和生物技术，无论是特朗普还是哈里斯成为下一任总统，中国一些全球增长最快的行业的企业都可能继续受到与美国贸易摩擦加剧的影响。尽管如此，投资者已经习惯了双边紧张局势，特朗普威胁的提高关税可能不再会带来重大冲击。相反，交易员们期待中国立法机构在下周与美国大选同期举行的会议上批准更多刺激措施，以应对大选后的任何不利因素，并延续中国股市的涨势。中国方面为推动中国成为高端制造业强国而采取的任何新措施，也可能重振乐观情绪。 (来源:Bloomberg) 富达国际亚洲股票主管马丁·德罗普金(Martin Dropkin)表示：“中国政府确实有很多工具，这取决于美国可能采取哪些措施。我们总是必须回归基本面，思考哪些行业拥有最多的有机增长机会和最多的盈利积极性。” 太阳能近年来，占据全球市场主导地位的中国太阳能企业一直是中国和美国争论的焦点。美国竞争对手抱怨称，中国同行以低于成本的价格销售产品，以获得竞争优势。过去两年中，此类审查以及创纪录的低价，使得天合光能和信义光能等中国太阳能制造商的股价大打折扣。本月初，有报道称美国正考虑降低太阳能行业的关税，这些公司的股价出现反弹。外界预期中国将采取行动解决关键材料供应过剩问题，这进一步推动了涨势。 (来源:Bloomberg) 尽管如此，天合光能今年的股价仍下跌了10.8%，而信义光能的股价则下跌16%。 Mirae Asset Securities Co.中国股票分析师Park Soojin表示，太阳能类股“太便宜了”，一些股票的估值已从2022年的峰值下跌近20%。“随着需求反弹和恶性竞争缓解的预期，这些股票正在走出低谷。” 电动汽车和电池中美贸易争端的风口浪尖还有中国电动汽车制造商，美国现任总统拜登政府将中国生产的电动汽车的关税提高了4倍，达到100%以上。就在本周，欧盟还对来自中国的电动汽车征收了更高的关税，最高达到45%。延伸阅读：中欧贸易战爆发！中国向WTO申诉电动车关税、要求中企暂停投资欧盟急派特使赴华谈判美国和欧盟采取惩罚措施的背后是人们担心中国将以比同行更便宜、设计更吸引消费者的汽车主导电动汽车生产。自2020年推出新电池技术以来，中国领先的电动汽车品牌比亚迪股份有限公司已从拥挤的国内市场中众多生产商之一发展成为全球十大汽车制造商之一。比亚迪在深圳上市的股票今年已上涨54%。 DWS亚太区首席投资官Ivy Ng表示：“出口仍是他们的发展方向。即使考虑到欧洲提出的关税，一些车型的利润率仍比在中国高。” 用于驱动电动汽车的电池也受到美国的严格审查，锂离子电池的关税将上升至25%。非电动汽车锂离子电池的关税将在2026年出现同样的增长。全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Co.)在美国的投资有限。自2024年以来，其股价已上涨52%。生物科技和医疗保健由于担心美国的一项法案试图阻止这些公司获得联邦资助的合同，从药明康德到华大智造等中国生物科技公司都面临压力。药明康德在香港上市的股票今年已下跌约35%，其销售额的一半以上来自美国，而麦格理集团的股价则下跌了41%。与此同时，对中国产注射器和针头意外征收50%的关税，也对山东威高集团医用高分子材料股份有限公司造成了冲击，导致其股价自2024年以来下跌了36%。 (来源:Bloomberg) 尽管如此，该行业的整体风险似乎有限。野村医疗保健分析师Jialin Zhang表示：“除了合同研究组织参与者之外，大多数中国大型医疗保健公司来自美国市场的销售额比例相对较低，我们认为无论谁赢得大选，这些合同研究组织参与者都将继续面临压力。 ” 半导体在美国加大力度限制中国战略领域竞争力的背景下，中国芯片制造商意外地幸存了下来。尽管多年来美国一直对中国征收关税、实施出口管制和实施金融制裁，但中国领导层在让中国成为未来产业的主导方面取得了稳步进展。领导层最近表示，科技应走在中国现代化的前沿，这更增添了人们的乐观情绪。中芯国际股价今年已飙升62%，而另一家中国芯片制造商寒武纪科技股价则上涨了2倍多。
颜辞2024-10-31
小心金价意外回调逾100美元！大宗商品策略主管：TA被视为贵金属重大风险事件
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ris)和前总统特朗普(Donald Trump)之间激烈的美国总统竞选也带来了不确定性，凸显了黄金作为投资者避险资产的作用。不过，Hansen表示，11月5日的美国总统选举被视为贵金属的重大风险事件，这可能导致金价回调逾100美元/盎司。 (来源:Bloomberg) 世界黄金协会(WGC)称，第三季全球黄金需求增长约5%，创下同期最高纪录，消费额首次超过1000亿美元。该行业资助的组织在周三的一份报告中表示，黄金购买量攀升至1313吨，这得益于来自西方的强劲投资流入，包括更多高净值个人，这有助于抵消亚洲黄金购买量下降的影响。在经历了长期资金流出后，黄金支持的交易所交易基金的购买量在本季转为增长。 (来源:Bloomberg) 该协会首席市场策略师约翰·里德(John Reade)表示，不透明场外市场的购买力正成为影响价格的越来越重要的因素。他续称：“今年以来，需求已从以新兴市场高净值个人为主的场外交易转向西方的场外交易。”场外交易是通过经销商或买方和卖方直接进行的，无需交易所。随着降息周期的开始，世界黄金协会预计黄金的配置将会增加，地缘解释的不确定性——尤其是下周紧张的美国总统大选——也是投资者寻求持有避险资产的原因之一。 (来源:Bloomberg) 投资流是黄金价格在第三季上涨13%的关键，ETF、金条和金币的总需求达到了自2022年俄乌冲突以来的最高水平。尽管官方活动速度放缓，但央行仍在继续购买黄金，波兰、匈牙利和印度位列前茅。创纪录的价格损害了消费，珠宝需求下降。里德表示，展望未来，财政问题——尤其是对美国政府债务水平不断膨胀的担忧——可能会成为更加明显的驱动因素。包括国际货币基金组织(IMF)在内的一些组织也对此表示担忧，“他们认为赤字太大，确实需要解决，”里德说。“这是场外交易市场增加黄金持有量的主要吸引力。”
秉哥说市2024-10-31
USDT恐掀起金融风暴！美国财政部：稳定币易脱钩崩盘美债互联互通将被“贱卖”
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”。美国前总统特朗普(Donald Trump)在今年竞选连任期间也成为了数字美元直言不讳的批评者。值得关注的是，特朗普家族旗下加密项目World Liberty Financial(WLFI)计划发行自己的稳定币。近几个月来，特朗普和他的商业伙伴一直将私人稳定币视为促进购买国库券的有效手段，从而巩固美元在全球的主导地位。该计划可能有其支持者——但看起来美国财政部不是其中之一。
颜辞2024-10-31
META再扩资本开支，25年还能涨么？
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ews的信息，也一定程度上反应了市场对Trump再度执掌的预期，也是为了缓解政治广告偏袒性的压力。从这个角度看，META也给自己留了条后路，另外，随着X.com的Elon Musk明确支持Trump之后，Harris的支持者就可能更多的转投Threads。节流端：折旧摊销成本隐患增大，资本开支依然不减。 Q3的运营利润达到174亿美元，同比增长26%，仍然高于收入增速，说明目前的利润率仍然在时候仓接受范围内。但同时，过高的资本开支带来的折旧摊销成本隐患也逐渐升级。 Q3的CapEx为92亿，低于市场预期，Capex指引从上个季度的370亿至400亿，提升至380-400亿区间，Q1时则为350亿至400亿美元。下限的提升往往就是实际开支的提升，实际的影响会更大。同时，高管表示在2025年回继续提升资本支出指引，虽然市场对”高资本开支“已经有了预期，但是目前的预期仅为450亿美元，如果超过，或者达到500亿美元以上，依然会对股价预期重创。而资本开支带来的折旧与摊销在Q3增长了40%，远远高于收入增速。以这个趋势来看，明年的利润率多少会受到影响。 VR依然亏损，大周期难料。元宇宙部门Reality Labs亏损仍然严重，Reality Lab的收入2.7亿美元，同比增29%，但低于市场预期的3.1亿美元。运营亏损44亿美元，2020年以来的累计运营亏损已超过580亿美元。虽然Quest VR头戴设备和Ray-Ban Meta智能眼镜都是Q3的亮点，但是整个VR行业仍需要等更成熟的产品来铺开开发者生态环境，Apple的Vision Pro也基本熄火，并砍单。不过市场对VR业务的期待并不高，只要不是严重亏损影响到利润率，投资者也不会把这部分的估值Price-in，短期内以减亏为目标更切实际。现有估值能否保持？从利润倍数来看，META在Mag 7中已经不算最低了（下有Google），短期的前瞻市盈率以收盘价来算为25倍，对应2025年应为23倍左右。但是目前市场对META的预期比较爆满，且业务的单一性让其优势（原生Facebook Family用户体量）和劣势（阶段性的红利消失）都很明显。尤其是META非常吃宏观因素的变化，新的广告增量是投资者关注的重点，消费方面电商的支出在降低。这也是为何公司要不惜代价下注AI（例如最近的AI搜索引擎）以及引流（Threads）当然，公司的现金储备以及巨额的回购一直是对股价最大的支持之一。Q3因为股价位置相对较高，回购89亿美元，分红13亿，比Q1的150亿美元相对较低。全年的500亿回购计划仍然绰绰有余，同时也证明如果股价回调，META会加大回购力度。
老虎证券2024-10-31
【比特日报】美媒独家披露！特朗普67%胜率涉虚假“洗盘” 比特币7.3万掀交易恐慌
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ket显示前总统特朗普(Donald Trump)的11月大选胜率一度逼近67%，涉嫌虚假的洗盘交易。#比特币最新消息# (来源:FX168) 币圈大举押注特朗普获胜 Polymarket涉虚假洗盘交易财富杂志报道，Polymarket在2024年美国大选期间迅速蹿红，进入主流视野。该平台报告称，用户已下注27亿美元，预测特朗普还是副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)会在11月初当选总统。但两家加密货币研究公司的分析师发现，Polymarket上存在猖獗的洗盘交易，尽管其赔率已在社交媒体和主流媒体上广泛传播。据该平台称，特朗普获胜的几率一度逼近67%。#美国大选# (来源:Fortune) (来源:Polymarket) 在区块链公司Chaos Labs和Inca Digital分别完成的调查中，分析师发现Polymarket活动表现出虚假交易的迹象，虚假交易是一种市场操纵形式，即股票买卖，通常同时且反复进行，以创造交易量和活动的假象。根据报告，Chaos Labs发现虚假交易占Polymarket总统市场交易量的1/3左右，而Inca Digital则发现市场“交易量的很大一部分”可能归因于潜在的虚假交易。自9月份一项关键的法院裁决将选举博彩合法化以来，包括Kalshi和Robinhood在内的其他预测市场已在美国推出，但Polymarket仍然是迄今为止最大的平台，部分原因是其加密原生设计和离岸运营。 Polymarket仍不对美国投资者开放，尽管如此，距离选举日不到一周，Polymarket上的可疑活动引发了人们对该网站准确性的质疑，其26岁创始人Shayne Coplan宣称，该网站可以“揭开现实世界中对你最重要的事件的神秘面纱”。 “Polymarket 的使用条款明确禁止市场操纵，”Polymarket发言人在文章发表后与财富杂志分享的一份声明中表示。“我们努力为用户提供尽可能公平的分析，我们的透明度让市场自己做决定。” 特朗普明确表态支持加密货币，誓言将美国打造成为加密货币之都，甚至暗示胜选后会设立比特币国家储备。共和党人暗示，特朗普胜选将“清洗”监管机构。比特币7.3万不破“令人恐惧” 比特币价格周三在加密货币交易所Bitstamp上达到73500美元(多个交易所BTC/USDT未破73000美元)后上行势头开始降温，交易员们对此次盘整表示欢迎，认为这是巩固新收回的支撑位的机会，然而，盘整仍使比特币在71000-72000美元保持稳定。 “比特币现在已经突破了今年以来除历史最高价之外的所有主要低点，它已经接近历史最高价，但尚未能够超越历史最高价，”著名交易员Daan Crypto Trades在其最新帖文中评论道。 “说实话，最好在达到同等高度之前就拒绝，而不是扫除。这样它更有可能在另一个点达到同样的高度。” (来源:Twitter) 通过分析每周的时间范围，交易员兼分析师Rekt Capital表示，每周收盘价将提供有关比特币最新走势强度的关键信息。他续称：“比特币有可能在重新积累区间的高点之外产生上行趋势。”他指的是自3月份历史高点以来的现货价格区间。 “本周还处于早期阶段，因此很多事情都可能发生变化。比特币需要周收盘价高于区间高点才能启动突破。” (来源:Twitter) 与此同时，交易公司QCP Capital试图评估比特币迄今为止的表现，同时承认由于地缘政治和宏观经济的顺风等因素，比特币有继续上涨的潜力。该公司在当天向Telegram频道订阅者发布的最新公告中总结道：“这几天，比特币的价格走势非常引人注目，上涨超过8%，突破了73000美元的水平。现货ETF的强劲流入、主要经济体新一轮货币宽松周期，以及加密货币友好型总统候选人特朗普的胜算不断增加，都是积极的催化剂。” 该机构补充称，即将公布的美国失业数据、美联储的利率决定，以及科技公司的盈利情况也可能对市场格局产生进一步影响。将当前的市场环境与3月份突破73000美元的水平进行比较，一些观察人士几乎无法强调其中的差异。著名评论员Byzantine General写道：“比特币基本上处于历史最高水平，这些是融资利率。如果一年前你告诉我ATH的资金将是中性的，我不会相信你。” 来自监控资源CoinGlass的附带数据证实，当前，融资利率仅略微呈正值，而全球最大的加密货币交易所币安几乎呈中性。 (来源:CoinGlass) 加密货币分析师Miles Deutscher继续指出，零售消费者对加密货币交易的兴趣相对缺乏，美国最大交易所Coinbase的应用程序(APP)在苹果商店上的受欢迎程度就证明了这一点。他在推特上总结道：“价格完全一样，但零售业根本没有恢复。我们将会走得更高，这令人恐惧。”#VIP会员尊享# (来源:Twitter)
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小萧 1评论2024-10-31
朝鲜突发弹道导弹、以军空袭黎巴嫩！黄金2787避险买盘拉升比特币急速反弹7.29万
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员们正在为前总统特朗普(Donald Trump)在11月5日美国总统大选中获胜做准备。然而，谨慎是必要的，因为经验丰富的交易员经常“买入谣言，卖出新闻”。周初，比特币突破69520美元的阻力位后加速上涨，周二，比特币价格接近创下历史新高，但空头坚守阵地。 20日指数移动平均线67617美元呈上坡趋势，相对强弱指数(RSI)接近超买区域，表明阻力最小的路径是向上。突破并收于73777美元上方将预示上升趋势的恢复。突破大区间的模式目标是93554美元。下行方面的第一个支撑位是70000美元，然后是20日EMA。跌破并收于20日EMA下方将表明多头正在失去控制。比特币可能跌至50日简单移动平均线64164美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
小萧2024-10-31
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【美股收评】经济数据和企业财报好坏参半，美国股市收跌
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下降。焦点个股特朗普媒体科技集团(Trump Media & Technology Group)股价也下跌18.9%，这是自9月底开始飙升以来的最大跌幅。这家亏损公司的股价走势往往更多地取决于对特朗普连任机会的预期，而不是其盈利前景。超微电脑跌32.9%，是2018年以来最糟糕的一天。因安永辞去超微注册会计师事务所的职务后，该公司市值缩水近三分之一。著名投资者Hindenburg Research于8月发布了一份报告，指责该公司存在会计方面的危险信号和其他问题，首席执行官Charles Liang后来表示，该报告包含虚假或不准确的陈述。
Sissi2024-10-31
ElonMusk支持特朗普竞选活动引发Dogecoin币价暴涨，揭示名人效应对加密货币市场的深远影响
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oin币价上涨分析市场交易量变化若Trump胜选对Musk的潜在影响 Dogecoin历次涨跌原因编辑总结名词解释今年大事件活动背景近期，特斯拉首席执行官Elon Musk在支持Donald Trump的竞选集会上公开演讲，这一举动显著影响了多款加密货币的市场行情，特别是meme币领域。此次活动中，Musk在纽约麦迪逊广场花园的一场集会上提到了D.O.G.E.—“政府效率部门”（Department of Government Efficiency），虽然该部门尚未成立，但引发了市场对Dogecoin的广泛关注。 Dogecoin币价上涨分析在Elon Musk的助推下，Dogecoin成为了全球表现最好的数字资产之一，过去24小时内其币价上涨近15%。根据CoinGecko的数据，这一涨幅显现了市场对Musk言论的高度敏感，尤其是在Musk将“政府效率部门”简写成“D.O.G.E.”之后，市场对Dogecoin的投机热情再度高涨。市场交易量变化随着Musk在公众场合的发言，Dogecoin的市场交易量也出现了显著增长。根据CoinMarketCap的统计，Dogecoin过去24小时内的交易量接近40亿美元，同比增长近40%。这种交易量的爆发式增长主要源于市场对Musk相关言论的积极反应，以及投机者在市场上的频繁操作。若Trump胜选对Musk的潜在影响若Donald Trump成功连任，Elon Musk可能会被任命为拟议中的“政府效率部门”负责人，这一“D.O.G.E.”部门由Musk首次提出，名字上和Dogecoin形成巧妙呼应。Musk可能通过此举进一步增强其在政界的影响力，尤其是当他在某种程度上成为该部门的象征时，市场对Dogecoin的期望值可能会继续上升。 Dogecoin历次涨跌原因去年，Musk在伦敦的CEO Council Summit会议上曾提到Dogecoin，但他也一再声明自己并未提供任何投资建议。然而，Musk的发言往往会引发Dogecoin的市场波动，形成“名人效应”。此外，去年一宗涉及258亿美元的内幕交易诉讼被驳回，投资者曾指控Musk利用Dogecoin获取巨额利润，但最终法院判决Musk的言论仅为“无害的娱乐性推文”。编辑总结此次Elon Musk支持Donald Trump的竞选活动再次展示了Musk对加密货币市场的深远影响，尤其是在meme币领域。Musk以幽默的方式提及“政府效率部门”D.O.G.E.，巧妙地将其与Dogecoin联系在一起，使Dogecoin的币价和市场交易量双双上涨。虽然他强调不为此提供投资建议，但Musk的公众言论往往会在市场中引发波澜，特别是在加密货币领域，Musk的言论影响力仍然不容小觑。名词解释 Dogecoin：一种基于狗狗表情的meme币，由程序员Billy Markus和Jackson Palmer于2013年创建，主要用于支付和打赏。 D.O.G.E.：Elon Musk在集会上提到的“政府效率部门”，目前尚未成立，因其缩写与Dogecoin相同而引发市场广泛关注。 CoinGecko：一个加密货币市场分析平台，提供各类加密货币的实时价格、交易量、市场排名等数据。今年大事件 2024年8月15日——Elon Musk在特朗普竞选集会上发言提及D.O.G.E.，推动Dogecoin币价及市场交易量大幅增长，此举被广泛认为是Musk对加密货币市场的又一重大影响事件。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-31
特朗普旗下社交媒体估值超过X，重回白宫势在必得？
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媒体平台Truth Social母公司Trump Media & Technology Group的最新估值已经超过其最大的竞争对手、全球首富马斯克旗下的X平台。自9 月底以来Trump Media & Technology Group( DJT-US )股价已翻了四倍多，其市值现已超过100 亿美元，而据投资公司富达(Fidelity) 最近对X 母公司X Holdings 的评估，其市值约为94 亿美元，不及前者。特朗普在2021年1月6日创立该公司，持有该公司约57%的股份，但未参与公司管理。目前，美国大选已经进入最后一周倒计时，特朗普和哈里斯将于当地时间周二晚间展开“最后陈词”，而对于谁最终会胜选，华尔街纷纷看向特朗普。 “对冲基金一哥”肯·格里芬表示：“今天的预期是特朗普会赢得白宫，我们正处于极度不确定性的时刻。虽然说这是一场有利于特朗普的竞争，但结果几乎和抛硬币一样。”此外，黑石CEO苏世民也委婉猜测特朗普会胜选。原文链接
投资慧眼2024-10-30
大事临近！A股又不淡定了？
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11月7日美联储议息会议。先看外因，Trump2.0已经在美股市场提前抢跑，华尔街似乎已经相信了特朗普就是他们的下一届总统了。昨晚特朗普概念股“特朗普媒体科技集团”开盘一度大涨14%，中间多次熔断，该股10月以来股价翻了2.2倍。特朗普支持的比特币一夜之间也创出了新高。美债收益率、黄金价格也在同步上涨。从美国赌博网站上押注的胜率来看，特朗普已经遥遥领先哈里斯，加上对手近期表现拉跨，所以市场认为他已经胜券在握。如果未来四年同中国打交道的是特朗普的话，那么我们面对的可能是更为严苛的贸易条件，这几天国内市场的一些板块、以及港股的回调也对此做出了回应，资金在这个时候沉不住气，拖了大盘后腿。在国内市场需要一些利好来对冲特朗普当选的风波时，纷纷把目光放在了紧接着的财政方案，也有相应的传言试图引导市场预期。譬如路透社报道，下周人大常委会议可能会批准在未来几年发行超过10万亿元人民币的额外债务以刺激经济。消息一经传出，前天A50突然拉升，但经不住Trump Trade的挤压，最后又转跌了。而另一方面，10月底又是三季报密集发布的时期，尤其是最后两天，业绩暴雷的，以及并购重组被证伪的，都会给板块炒作浇上一盆冷水。譬如之前提到的莫高股份，不少炒作并购重组，连拉数板的个股开始收割“韭菜”。还有自己证伪，同时业绩又暴雷的。比如今天跌停的澳柯玛，股价已经创下两年新高了，在收获了三个涨停板后，昨日公告声明暂无资产注入重组计划，市场传言不实。同时三季度归母净利润仅剩下283万元，同比减少97.39%。月底，之前增量资金带来的热情效应已经消耗得差不多了，加上诸多尚不明确的关键事件临近，一些资金就会选择落袋为安或者继续观望，所以行情也在慢慢降温。本月ETF这类投资工具的崛起，给市场成交量贡献不少子弹。根据近期公开的统计数据，目前A股市场ETF总规模已高达3.59万亿元，市场上共有802只股票型ETF，规模达2.8万亿元，占整个ETF市场的近80%。但A股主动投资规模自2021年高位后持续回落，目前规模回落至4万亿以下，大致在3.5万亿左右，可能也涉及到10月回本赎回的一股趋势。面对不确定性较高的市场，我们应该如何做？ 03 总的来说，牛市高度并非完全由基本面来决定，政策和外部事件将对震荡行情能否破局走牛产生更加关键的影响。所以，在前面列举的这些关键事件有了结果之前，市场缺乏真正的“主线”，这个时候并不适合激进加注。比较稳健的操作可以是，守住一些低波动，但长期基本面依然乐观，例如有色、能源、船运等板块。同时可以关注回归特朗普交易后，未来我国企业出海投资仍有优势的产业，例如运输设备、电池、特钢等，或者真正受益于基本面改善，估值有望随着流动性修复的板块，譬如保险、消费、电新等。总之，政策对抗通缩，刺激经济的决心已经明显，这意味中长期的基本面趋势开始孕育，A股的资金生态也在经历一场巨变，慢牛更需要耐心。（全文完）
格隆汇2024-10-30

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