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Elon Musk与Donald Trump的采访要点
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反对让特朗普的声音被听到。 $特斯拉(TSLA)$ $特朗普媒体科技集团(DJT)$ 政治与安全暗杀未遂事件：采访的前20分钟主要讨论了特朗普在宾夕法尼亚州集会上的暗杀未遂事件。Musk赞扬了特朗普对暗杀未遂事件的反应，指出特朗普没有退缩，而是继续以坚定的精神抗争。他对特朗普说：“你在那次暗杀未遂后的行动真是令人鼓舞。”特朗普则回忆那天加深了他对上帝的信仰，并表示一张著名的移民图表救了他的命。非法移民：两人一致认为现任政府在美墨边境的安全问题上表现不佳，认为需要采取更严格的措施来控制非法移民。这一话题反映了他们对当前移民政策的批评。 Musk随后对美国未来的警告发出严厉警告，表示如果当前的边境政策继续下去，美国可能会面临严重后果。“如果开放边界再持续四年，我不确定我们还有没有国家，”Musk警告道。特朗普强调，如果Kamala上台，将会有5000万到6000万来自世界各地的人进入美国。此外，Trump批评副总统Kamala Harris的虚伪，指责她在支持减少“小费税”的行为是偷了他的想法。经济与金融加密货币：尽管采访中未深入讨论，但有迹象表明Trump家族可能会在此期间发布与加密货币相关的重要消息。Musk和Trump的讨论可能涉及加密货币的未来及其对经济的影响，这在市场中引发了广泛关注。 Musk提出了一个大胆的计划，旨在削减政府开支，直接将通货膨胀与政府的过度支出联系起来。“通货膨胀来自政府的过度支出，因为政府开出的支票从不跳票，”Musk解释道。他建议成立一个“政府效率委员会”，以审查和减少不必要的开支，指出国家债务的利息支付现在已经超过了国防预算，这种情况需要立即采取行动。社交媒体与言论自由社交媒体的角色：Musk强调了社交媒体在政治交流中的重要性，认为没有限制的对话能够更好地反映个人观点。这种观点与他对言论自由的支持相一致，表明他希望通过X平台促进开放的政治讨论。同时，Musk谈到了审查问题，指责欧洲委员会委员Thierry Breton试图审查他与特朗普的对话。与世界各地的审查制度形成对比，Musk对特朗普说：“我认为你显然是一个信奉和倡导言论自由的人”，“因为在第一次担任总统期间，你每天都遭到无情的攻击，常常是非常不公平的虚假攻击。你没有试图关闭媒体，也没有试图限制他们的言论自由。我认为这说明了很多。” 未来展望政治前景：采访中，Trump的回归被视为他在2024年总统选举中重新获得公众关注的机会。Musk的支持可能会影响特朗普的选举策略，尤其是在社交媒体上如何与选民互动方面。
老虎证券2024-08-13
“最佳反弹股”英伟达上涨5% 抢滩类人机器人领域马斯克不甘示弱
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和自我纠正已学行为。在6月，特斯拉（TSLA）在特斯拉投资者日展示了其Optimus机器人的更新版本，并展示了它在工厂车间中的活动。首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）称赞该机器人的潜力，表示它有能力将公司的市值推升至25万亿美元。多年来，机器人技术已经被集成到工厂和仓库中，以提高效率。但目前使用的机器主要限于从点A到点B移动，并处理一些任务。能够适应现有环境的类人机器人被长期视为终极考验，如果它们能够在为人类设计的空间内与人类合作的话。 Cardenas说：“如果你想要一个多功能的机器人，那么拥有一个能够融入我们环境的机器人而无需改变任何东西似乎很重要。今天，机器人价格的三到六倍用于将其整合到新的工作流程中。” Nvidia的类人机器人雄心 Nvidia通过一个专门为类人机器人打造的生态系统推动快速发展。该生态系统结合了高性能芯片以高速处理数据，并与Omniverse数字世界结合，让用户可以在现实世界中训练机器人技能。该公司今年早些时候宣布了AI基础模型的开发。就在上个月，Nvidia推出了“NIM微服务”，这是一个视觉训练平台，允许生成式AI模型在3D中对周围环境进行视觉解释。 Nvidia机器人和边缘计算副总裁Deepu Talla表示：“以前，当我们做一个AI模型以完成特定任务时，我们必须用特定数据来训练它……如果你需要那个AI模型做不同的事情，你需要重新训练那个模型。”Nvidia的生态系统现在使得机器人能够使用文本和语音输入进行训练，除了实时演示外。这些进展帮助Apptronik（Nvidia合作的一家机器人公司）大幅提升了发展速度。该公司最近在其奥斯汀总部取得了一个重要里程碑，其类人机器人Apollo通过视觉学习自主完成了任务。据公司称，一个曾经需要几千小时训练的任务现在只需10小时。 Cardenas说：“如果我们建立了一个包含人在这些环境中执行任务的大数据集，并且我们有与人类相同形态的机器人，那么这将使我们能够让机器人随着时间推移完成广泛的任务。” 这一潜力吸引了创纪录的投资。根据CB Insights的数据，类人机器人公司在2024年上半年筹集了近7.93亿美元。（图片来源：finance.yahoo ）高盛预测，到2035年，该市场将达到380亿美元。 Ark Invest的研究、自动化技术和机器人总监Sam Korus表示：“如果你有一个真正能做任何人类能做的事情的机器人，那将从根本上改变我们所知的经济，对吧？然后人类劳动就不再受限。” 科技领袖们迅速提醒，更多的类人机器人不一定意味着更少的工作岗位。然而，高盛的报告估计，这些机器可能会取代汽车制造业和危险工作（如灾难救援和核反应堆工作）中5%到15%的现有工作。该需求可能推动全球需要110万到350万台机器。类人机器人已经开始迈入现实。马斯克表示，两个Optimus机器人正在特斯拉的弗里蒙特工厂工作，他预计明年将部署几千个。亚马逊（AMZN）已与总部位于俄勒冈的Agility合作，在测试设施中使用其Digit机器人。Apptronik正在与梅赛德斯-奔驰合作，将Apollo整合到其生产线中。 Talla展望了超越工业用途的类人机器人未来。他预计，如果公司能够扩展规模并将成本降至每台1万美元，类人机器人将像智能手机和电动车一样普及。他说：“它需要经济实惠，需要智能，并且需要安全。如果这三项条件都满足，那么没有理由每个家庭不拥有至少一个类人机器人。”
丰雪鑫992024-08-12
【今日市场前瞻】战争升级！金价油价飙升
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伟达（NVDA）涨0.64%，特斯拉（TSLA）涨0.16%。 2.普京猛轰基辅“严厉报复”！中东火药桶引爆乌克兰总统泽连斯基周末打破沉默，首次正式确认大胆的跨境俄罗斯地面行动，俄罗斯普京政府开始对乌克兰首都实施严厉报复。此外，伊朗袭击威胁迫在眉睫，真主党向以色列发射火箭弹。截至发稿，金价突破2440美元/盎司；WTI原油涨0.51%，报77.39美元/桶。 3. 日本又现“投降”信号！日本央行前理事：今年不会再加息了日本央行前理事樱井诚(Makoto Sakurai)说，考虑到日本央行最近加息后引发的市场动荡，以及日本经济快速复苏的可能性相当低，日本央行今年将无法再次提高政策利率。截止发稿，美元/日元（USD/JPY）涨0.47%，报147.29。 4. 交易所比特币存量创五年新低！ BTC短期抛售压力大幅减轻！比特币在所有虚拟货币交易所的储备量降低至268万枚，创下2018年以来新低，大幅降低BTC抛售压力。截止发稿，比特币跌0.39%，报58494美元。 5. 美国7月CPI、零售销售数据强势登场【一周前瞻】本周，最重磅的数据当属周三盘前的美国7月份CPI报告以及周四有“恐怖数据”之称的零售销售，周二还有PPI提供有关通胀压力指引。财报方面，家得宝(HD)、沃尔玛(WMT)值得关注。原文链接
投资慧眼2024-08-12
【今日市场前瞻】比特币价格突破6万美元！油价料周涨3%
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伟达（NVDA）涨2.04%，特斯拉（TSLA）涨1.10% 2. 比特币强势涨破6万美元！摩根大通警告多数利好已被消化周五比特币价格强势上涨6%，重回6万美元关口。摩根大通表示，推动比特币上涨的利好催化剂大多已被priced in，包括摩根士丹利财富顾问向其客户提供加密ETF、门头沟偿还即将结束，以及美国两党都指向有利的监管等等。 3. 衰退论被击穿，油价料周涨3% 中国通胀数据为经济提供了积极信号，美国就业数据也缓解衰退担忧。原油价格逆转跌势，本周累计涨幅有望超过3%。截至发稿，WTI原油涨0.24%，报76.21美元/桶；布伦特原油涨0.22%，报79.09美元/桶。 4. 中东停火谈判突传大消息！金价大涨后转跌以色列总理官方账号表示，根据美国和其他调解方的提议，以色列将于8月15日派出谈判小组前往待定地点，以敲定加沙地带停火和人员交换框架协议的实施细节。这一消息令市场避险情绪降温。金价昨日大涨1.9%后，今日转跌，截至发稿报2424美元/盎司。 5. 市场波动性加剧，日元陷震荡走势由于市场波动性加剧，交易商采取谨慎态度。截至发稿，美元/日元(USD/JPY）涨0.02%，报147.21。日本财务大臣铃木俊一周四强调，货币政策决策属于日本央行的职权范围，同时他们将继续密切关注市场动态。原文链接
投资慧眼2024-08-09
【一周科技动态】大科技公司的估值，都还安全吗？
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OGL)$ -5.11%， $特斯拉(TSLA)$ -8.31%， $亚马逊(AMZN)$ 受上周财报叠加的影响-9.31%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点目前的估值能撑住大科技公司吗？随着大科技公司Q2财报的发布，市场也基本完成了对其价值的重估，以及仓位的调整。以截止8.8收盘价格来看，Mag 7的利润倍数估值来看，连续12个月的PE最高的是TSLA，达到99倍，最低的是GOOGL，仅为22倍。 AAPL：PE(TTM)为32.5倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为31.8倍，也就是隐含2%的涨幅；而随着增速下降，PEG从2.3倍跳涨至3.6倍，不是个好的信号，但目前的交易加入了AI新机发布后的增长预期。 MSFT：PE(TTM)为34.2倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为30.4倍，也就是隐含12%的涨幅；而随着增速上升，PEG从2.0倍下降至1.9倍。微软还是相对稳定的。 GOOGL：PE(TTM)为22.9倍，所有大科技中最低，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为20.47倍，也是隐含12%的涨幅；而随着增速上升，PEG从1.4倍下降至1.3倍。Google的交易相对便宜，也隐含了市场对搜索广告可能被AI抢占市场的担忧。 AMZN：PE(TTM)为38.9倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为28.57倍，也就是隐含36%的涨幅；而随着增速上升，PEG从1.0倍下降至0.8倍。Amazon的利润变动较大，因此目前的交易也包含了对未来增速下滑的预期。 META：PE(TTM)为24.7倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为23.7倍，也是隐含4%的涨幅；增速基本与市场预期无异，因此PEG保持在1.1倍左右。META的社媒广告业务在同行业中也表现强势，市场对其AI变现能力相对认可，估值保持在稳定的区间，也相对有安全垫。 NVDA：PE(TTM)为61.1倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为38.9倍，也是隐含57%的涨幅；市场对其增长吃得比较透，PEG从1倍下降至0.8倍。NVDA在2024年结束后的PE其实在大科技中并不算高，而已2025年预期的增速，其实PE也能回到30倍以下，但现在市场也在担忧AI增长过早进入拐点，这样对无论PE倍数也好，还是PEG倍数也好，都是巨大打击，会显得估值更高，因此回调也算猛烈。 TSLA：PE(TTM)为99倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为84倍，无疑是大科技中最贵的，这是由其行业性质决定，而市场对Tesla交易的关注点更多的是未来业务的想象力。期权观察家——大科技期权策略作为本轮科技股牛市的旗手，NVDA的表现最能反映市场情绪。在回调过程中，NVDA的波动也相当剧烈，上下6%的涨跌幅并不罕见。而期权玩家也非常喜欢这样的行情，升高的IV会对卖方更有吸引力，买方的交易也会更频繁。本周的异动期权数量较多，我们如果从整体的期权数值表现上来看，投资者对8月16日（月期权）、8月23日、8月30日的几个交易日的最大持仓，Call分别在105-115，PUT则是90-100，这也隐含了市场对其的预期。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了1864%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报210%，继续回调。本周大盘出现回调，组合今年以来的回报为24.18%，超过SPY的12.35%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.5，而SPY为1.2，组合的信息比率为1.1.
老虎证券2024-08-09
8月9日财经早餐：美国初请数据大降，美股大涨，黄金站上2400上方！
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达到普通驾驶安全的10.3倍特斯拉(TSLA.US)发布2024年第二季度行车安全报告称，今年第二季度，特斯拉Autopilot自动辅助驾驶系统行车安全性达到了普通驾驶的10.3倍。报告显示，结合美国国家公路交通安全管理局、美国联邦公路局以及特斯拉统计数据，在2024年第二季度的美国，正常驾驶情况下，车辆大约每行驶67万英里就会发生1起交通事故；开启Autopilot自动辅助驾驶功能的特斯拉车辆，每行驶688万英里发生1起交通事故。盘后涨超10%后转跌，Soundhound AI Q2营收增长54%但亏损扩大30% 语音AI公司SoundHound AI (SOUN.US)盘后涨超10%后转跌4.6%，财报显示，二季度业绩喜忧参半，营收增长放缓但强于预期，上调今年全年的营收指引，但二季度亏损扩大的严重程度超出市场预期。二季度营收同比增长放缓至54%，仍强于预期，EBITDA亏损扩大30%，扩大幅度远超预期、为一季度的十倍。今日要闻前瞻中国7月CPI、PPI 中国7月社会融资规模增量、新增人民币贷款、M0、M1、M2 德国7月CPI （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-08-09
【今日市场前瞻】美国重磅数据来袭！日元汇率重拾升势
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伟达（NVDA）涨0.44%，特斯拉（TSLA）涨0.13%，诺和诺德（NVO）涨2.87%。 2. 7月日本央行会议纪要撑1%利率，日元汇率重拾升势日本央行7月会议纪要略显鹰派，总体上认为小幅加息不影响货币政策保持宽松，认同继续稳步加息。有委员指出中性利率应在1%左右。摘要公布后，日元逆转前一天因日央行副行长鸽派言论带来的跌势，美元/日元（USD/JPY）从周三的147上方回落至146左右。 3. 全球首支Solana现货ETF成功获批！ SOL币势如破竹巴西证券交易委员会（CVM）已经批准首个Solana现货ETF。需要注意的是，该ETF还处于早期阶段，由于监管原因仍需获得B3的批准，最多将于90天内推出。受该利好消息影响，SOL币的价格扭跌为涨。 SOL币今日从低点142涨升至155美元，反弹9%。 4. 金价突破2400美元，关注美国初请失业金数据周四金价突破2400美元/盎司关口，日内大涨近18美元。展望后市，交易员将密切关注围绕伊朗可能袭击以色列的事态发展，如果发生袭击，可能会为金价反弹提供额外支撑。与此同时，市场将关注今晚20:30美国初请失业金人数数据。若数据不及预期，美元可能进一步走软，从而推动金价上涨。 5. 澳元大涨0.6%！澳洲央行行长释放鹰派信号澳洲央行行长布洛克发鹰派言论令澳元走强。截至发稿，澳元/美元（AUD/USD）涨0.56%，报0.6555。布洛克今天强调，需要对通胀风险保持警惕，并表示倾向于必要时加息。原文链接
投资慧眼2024-08-08
8月8日财经早餐：原油大涨！英伟达跳水超5%，巴菲特减持苹果原因曝光！
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充电网络据多家当地媒体报道，特斯拉(TSLA.US)做出一项战略决定，停止在泰国建立制造工厂的计划，转而专注于扩大其在该国的充电网络。消息人士称，除了中国、美国和德国，特斯拉在马来西亚、印尼、泰国和其他国家目前都不会继续开厂进程。西方石油第二财季调整后每股收益高于预期西方石油公司(OXY.US)第二财季净销售68.2亿美元，分析师预期69.6亿美元；第二财季调整后每股收益1.03美元，分析师预期0.78美元；第二财季资本支出17.7亿美元，分析师预期17.2亿美元；第二财季总体平均全球产量为125.8万桶石油当量/日；预计第三财季总体平均全球产量为137万-141万桶石油当量/日。在线约会平台Bumble盘后暴跌28%，全年营收展望远不及预期在线约会平台Bumble(BMBL.US)美股盘后下跌28%。在线约会平台Bumble预计全年营收将增长1%-2%，分析师预期增长8.44%，公司原本预计增长8%-11%。今日要闻前瞻日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要礼来财报美国上周首次申请失业救济人数里奇蒙德联储主席巴尔金讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-08-08
百度即将公布2024年第二季度财报：关键趋势与投资机会
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VDA在内的科技重磅股，以及GOOG、TSLA和AMZN等巨头，在市场的好坏周期中持续超越S&P 500指数都变得困难重重。相比之下，Trefis高质量（HQ）投资组合中的30只股票在同期表现优于S&P 500指数。为什么会这样？作为一个整体，HQ投资组合的股票提供了比基准指数更好的回报和更少的风险，波动较小。考虑到当前油价高企和利率上升的不确定宏观经济环境，BIDU是否会面临类似2021年、2022年和2023年的情况，在未来12个月内继续表现逊色于S&P 500，还是会出现复苏？我们认为，当前每股约84美元的百度股票具有吸引力。百度的市盈率低于8倍的2024年共识盈利预期，远低于2021年2月时近40倍的倍数。此外，截至2024年第一季度末，百度拥有近260亿美元的现金储备，而债务为95亿美元。这意味着百度的净现金储备为165亿美元，占公司当前市值的一半以上。我们将百度股票的目标价估值为约127美元，远高于市场价格。我们将在公司公布第二季度财报后重新评估我们的价格估算。有关公司收入趋势和估值的详细信息，请参见我们对百度收入和百度估值的分析。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-08
亚马逊股价为何一天内下跌 9%？
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现逊色于S&P。实际上，近年来对于包括TSLA、HD和TM在内的消费品行业重磅股，以及GOOG、MSFT和AAPL等巨头，在市场的好坏周期中持续超越S&P 500指数变得困难重重。相比之下，Trefis高质量（HQ）投资组合中的30只股票在同期表现优于S&P 500。为什么会这样？作为一个整体，HQ投资组合的股票提供了比基准指数更好的回报和更少的风险，波动较小。考虑到当前油价高企和利率上升的不确定宏观经济环境，AMZN是否会面临类似2021年和2022年的情况，在未来12个月内继续表现逊色于S&P 500，还是会出现强劲的反弹？财报详情公司在第二季度的净销售额为1480亿美元，同比增长10%。增长主要由Amazon Web Services（AWS）业务的19%增长驱动，其次是北美业务增长9%和国际业务增长7%。尽管AWS业务在本季度表现强劲，但仍未能达到竞争对手微软和Alphabet约30%的增长。此外，由于激烈的市场竞争，北美的增长率受到了影响。在成本方面，第二季度的营业费用占收入的比例有所下降，导致营业利润率达到9.9%，而去年为5.7%。此外，总的非营业收入从-1.18亿美元增加至5.73亿美元。总体而言，净收入几乎翻倍，达到135亿美元。前六个月的总收入同比增长11%，达到2913亿美元。公司在北美（11%）、国际业务（8%）和AWS（18%）的三个主要业务领域均实现了增长。同时，营业收入从125亿美元提高至300亿美元。然而，其他费用从3.82亿美元增加至27亿美元，这在一定程度上削弱了底线表现。整体而言，净收入增长了141%，达到239亿美元。展望未来，AMZN预计2024年第三季度的收入将维持在1540亿至1585亿美元之间。总体而言，我们预计亚马逊2024财年的收入将达到6343亿美元。此外，调整后的净收入率预计会有所改善，导致每股收入（RPS）达到60.80美元。结合低于3.5倍的市销率（P/S），将导致估值为210美元。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-08

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