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【原油收盘】俄罗斯石油运输管道暂停，国际油价小幅震荡低于0.5%

线图，来源：FX168）俄罗斯运营商Transneft称，由于制裁导致莫斯科无法支付过境费，乌克兰于8月4日停止了通过德鲁日巴管道向匈牙利、捷克共和国和斯洛伐克输送天然气。Transneft的数据显示，这段线路的日运输量通常在25万桶左右，通过德鲁日巴北段向德国和波兰供应的原油没有受到影响。捷克国有石油管道运营商Mero表示，通过管道南部的原油供应将在“几天内”恢复。 Again Capital创始人兼首席执行官John Kilduff表示，俄罗斯石油供应停止“提醒人们全球供应的脆弱性”。“这对全球经济仍然是一个重大的不利因素，在供应可能进一步中断方面，没有犯错的余地，”他补充说。伊朗石油重返市场的可能性也令交易承压。美国和伊朗只有几周时间来决定是否要重启协议。此前，欧盟外交官向各方提交了协议的最终草案。周二，美国政府小幅下调了其对2023年原油产量的预测。在今年稍早大幅下滑后，中国7月大宗商品进口显示出需求复苏的初步迹象，但分析师表示，年度进口水平仍然低迷。德国商业银行分析师Carsten Fritsch在一份报告中说：“中国的原油进口量将连续第二年下降，出现2018年以来的最低年度进口量。换句话说，就目前而言，中国充当全球石油需求引擎的日子已经成为过去，无助于缓解对石油市场需求的担忧。” 根据美国能源信息管理局周二发布的短期能源展望，目前预测2022年的汽油消费量为883万桶/天，低于此前预测的884万桶/天。减产的主要原因是第三季度需求预期减少了12万桶/天，这远远抵消了去年第四季度的预期增长。“与2021年相比，汽油需求相对较低”，有助于补充库存，同时炼油厂利用率提高。根据美国政府的最新预测，尽管总需求仍将超过2021年的水平，但美国今年的汽油消费量将低于此前的预期。加拿大帝国商业银行私人财富管理公司高级能源交易员Rebecca Babin表示：“明天美国CPI数据公布之前，原油交易基本没有起色。总体来看，供应推动的反弹正在被抛售，因宏观经济引发的担忧压倒供应担忧。市场流动性低，信心不足。”

Sue2022-08-10

俄乌冲突再升级俄方：经由乌克兰的石油运输已中断如土无人机工厂在乌落成，将立即成为打击目标

月9日），俄罗斯国家石油管道运输公司（Transneft）发表声明称，自8月4日起，乌克兰管道运营商Ukrtransnafta暂停为俄天然气提供过境服务。声明称，目前受欧洲银行支付监管部门的限制，俄国家石油管道运输公司无法向乌克兰管道运营商Ukrtransnafta支付中转费用。声明表示，俄方于2022年7月22日向乌方支付的8月份中转费用于7月28日被退回俄方账户。俄方已将有关情况通报俄能源部、乌管道运营商以及俄罗斯其他能源运输公司。声明称，目前俄罗斯仍然在通过“友谊”（音译：德鲁日巴）管线北部支线向波兰及德国输送天然气。南部支线（经乌克兰向匈牙利、捷克和斯洛伐克输送天然气的管道）已经暂停供气。佩斯科夫：如土耳其无人机工厂在乌落成将立即成为俄打击目标乌克兰国家通讯社周二报道称，乌克兰武装部队已收到50辆土耳其“刺猬”（Kirpi）装甲运兵车，另外还有150辆正在运送的途中。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，如土耳其“拜卡”军用无人机在乌克兰建厂投产，相关设施将立即成为去军事化打击的目标。佩斯科夫说，如果该设施得以建成，它将立刻成为去军事化的目标。他指出，建造“拜卡”军用无人机工厂一事，不会影响特别军事行动原本的目标。乌克兰驻土耳其大使此前曾表示，土耳其一家公司已在乌境内购买一处地产，专门用于建造“拜卡”军用无人机工厂。

Dan19772022-08-09

兴业投资：供应紧张掩盖需求忧虑，美油连涨五日

出口却出现了一定的下滑。7月俄罗斯通过Transneft PJSC运营的主要管道和港口设施向海外主要市场出口的石油交付量下降了近4%，跌至每天433万桶。根据媒体报道，俄罗斯对亚洲的原油供应量已从峰值下降了30%。截至7月15日，俄罗斯的海运原油量已下滑至每天324万桶，而流向亚洲的原油量占总量的一半以上。与此同时，俄罗斯天然气工业公司称遭“不可抗力”，将影响向欧洲供气，这将加剧欧洲的燃料短缺担忧。据报道，俄罗斯天然气工业股份公司在其14日的一封信件中宣称，该公司向欧洲供应天然气的业务承受着“不可抗力”的影响，并且这种“不可抗力”将至少影响其对至少一家主要客户的天然气供应。从更广泛的角度来看，由于美国总统拜登未能说服OPEC增加石油产量，油价的上行前景依然稳固。美国政府致力于稳定油价，为了实现此目标，拜登访问了沙特阿拉伯，并要求其生产更多原油。然而，在此次访问期间，增加原油产量的承诺未能兑现，这让石油多头更加坚定。考虑到油价的上涨，主要原油供应国沙特和阿联酋似乎对向全球供应更多的石油不感兴趣。OPEC国家正在接近满负荷运转，并享受着高油价。因此，这些国家没有表现出任何增加产能的兴趣，尽管有适当的基础设施。沙特阿拉伯外交大臣费萨尔?本?法尔汉?阿勒沙特周二安慰石油市场说：“市场上不存在石油短缺，只是炼油能力不足。到今天为止，我们没有看到市场上缺乏石油。炼油能力不足也是一个问题，所以我们需要加大对炼油能力的投资。俄罗斯是欧佩克+不可分割的一部分。没有OPEC+的合作作为一个集体，就不可能适当地确保充足的石油供应。” 由于消费者信心调查的最新通胀预期数据，市场已回到加息75个基点的基准线，加息75个基点的几率为69%，而加息100个基点的几率为31%。上个月，美国通胀率飙升至9.1%，为1981年以来的最高水平，再次超出预期，提升美联储加息100个基点以抑制物价上涨的可能性。随着加息100个基点的押注下降，美元也自20年高点持续回落，这也提振了原油吸引力，因这使得以美元计价的原油对持有其他货币的买家来说更便宜。荷兰国际集团大宗商品策略主管Warren Patterson在一份报告中表示，由于OPEC+不太可能计划在短期内比以往更积极地增加产量，加之美元走软为更广泛的大宗商品价格提供了有力支撑。此外，南达科他州一个泵站停电导致加拿大通过Keystone管道向美国输送原油中断，也促使原油多头推高油价。然而，只要美联储继续大幅加息，油价就有可能难以此前强劲的上升势头，因大幅加息引发经济衰退风险，并由此破坏需求。在过去的几周里，油价的涨势已经明显降温，原油价格从最近120美元/桶的高位降至100美元/桶附近，主要是担忧全球经济放缓。在亚洲一些城市开始实施新的疫情限制措施，从关闭企业到更广泛的封锁，以控制最新疫情变种的传播后，对进一步需求破坏的担忧已令油市承压。苹果公司近日宣布将停止招聘，以及美国房屋数据疲软，引发投资者对经济衰退担忧升温。亚特兰大联储GDPNow模型显示，美国经济预计在第二季度收缩1.6%，低于7月15日预测的收缩1.5%。亚特兰大联储在其发布的报告中解释称，在6月美国新屋开工和营建许可数据发布后，纽约联储Nowcast模型对美国第二季度实际住宅投资增长的预测从-8.8%降至-10.1%。路透社周二援引两名知情人士的话报导称，北溪一号管道完成预定的维护工作后，俄罗斯预计将按计划在周四重启该管道的天然气供应，但流量将会低于其每天约1.6亿立方米的运输能力。巴克莱银行也表示，由于俄罗斯和欧洲之间的高度相互依赖，北溪1号管道长期关闭的风险看起来很遥远；北溪1号的流量可能会保持低位，并增加天然气库存压力，全面停止运输对欧盟和中东欧来说代价将非常高昂。国际货币基金组织警告称，俄罗斯断供天然气将导致东欧和意大利陷入严重衰退。俄罗斯北溪-1管道的重新开放对油价至关重要。作为俄罗斯天然气在德国的主要来源，北溪- 1管道计划在7月21日前停止运行，进行例行工作。运营商表示，这些例行工作包括“机械组件和自动化系统的测试”。但市场仍对俄罗斯的意图持怀疑态度，尤其是在俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)上个月将通过北溪- 1的天然气流量减少了60%之后。如果俄罗斯为了应对乌克兰危机而推迟重启管道，可能会加剧欧洲严峻的天然气形势，重新推动油价大幅走高。美国原油库存增幅超预期，且成品油库存增加，也给油价反弹带来威胁。美国石油协会(API)的最新数据显示，截至7月15日当周，API原油库存增加186万桶至4.186亿桶，前值增加476.2万桶，预期增加33.3万桶；汽油库存增加129万桶，前值增加292.7万桶，预期减少73.3万桶；精炼油库存增加215.3万桶，前值增加326.2万桶，预期增加120万桶；库欣原油库存增加52.3万桶，前值增加29.8万桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至7月15日当周，EIA原油库存将增加33.3万桶，此前一周增加了325.4万桶。若库存增加将会进一步拉低油价。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论。美元指数美元指数周二早盘小幅反弹至107.627水平后再度走低，触及106.404的近两周低点，因市场参与者预期通胀已达到峰值，进而降低了美联储大幅加息的押注，进而削弱了美元吸引力。7月份油价依然脆弱，家庭收到的价值较低的“工资”迫使他们减少消费。总体需求下滑和石油驱动的通胀将导致通胀率下降。虽然美联储升息100个基点的可能性大幅降低，但进一步收紧政策的可能性坚如磐石，这或限制美元跌势。美国人口普查局周二公布的数据显示，新屋开工数下降了2%，经季节调整后折合成年率为156万套，预期为158万套，5月份新屋开工数年率向上修正为159万套。在5月份报告下降7%之后，6月建筑许可继续下降0.6%。6月份，经季节调整的私人住房完工年率为136.5万套，比5月份修正后的143.1万套低4.6%，但比2021年6月的130.5万套高出4.6%。由于通胀和高借贷成本继续抑制需求和整体房地产市场，美国6月份新屋开工规模降至去年9月以来的最低水平。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标处于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在97.00-102.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月20日高点100.50，突破后将上探7月19日高点101.00，然后是7月8日低点101.50和7月6日高点102.15，以及7月18日高点102.80和7月12日高点103.40；而下方支持留意7月15日高点99.00，跌破将下探7月17日高98.00，然后是7月14日高点97.00和7月18日低点95.85，以及7月6日低点95.15和7月15日低点94.60。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标企稳于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在104.70-108.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月19日高点107.55，突破将上探6月23日低点108.00，然后是6月24日低点109.20和7月1日低点109.80，以及7月4日低点110.40和6月27日低点111.20；而下方支持留意7月18日高点106.45，跌破将下探5月19日低点105.65，然后是5月12日低点104.70和7月19日低点103.55，以及7月15日高点102.60和7月13日高点101.20。周三关注：美国6月营建许可美国6月新屋开工美国API每周原油库存报告 2022-07-20

兴业投资2022-07-20

重拳出击！欧盟计划将57家俄罗斯个人及实体加入制裁名单

lav Chemezov，以及能源公司Transneft掌门人Nikolay Tokarev之女Maya Bolotova。新加入制裁名单的还有莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁、俄罗斯第一副总理安德烈·别洛索夫、演员谢尔盖·别佐鲁科夫和弗拉基米尔·马什科夫，以及俄罗斯在乌克兰被占领地区设立的公共部门负责人马里乌波尔市长和科尔森市长。

Sue2022-07-19

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