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环球政经要闻全览 | 4月15日
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roup、BOK Financial和
Truist
Securities
在化石燃料贷款领域活动增加,排名上升,而欧洲银行如法国巴黎银行和荷兰国际集团因环境法规风险而减少贷款。美国地区性银行的增长与气候法规严格性和欧洲银行撤退有关。同时,私人信贷在石油和天然气行业的交易额显著增加,表明尽管银行撤资,融资仍在继续。 美国钢铁公司股东批准将公司出售给日本制铁 据《华尔街日报》中文网消息,美国钢铁公司的股东已批准将其以141亿美元出售给日本制铁的交易,尽管面临工会反对和监管审查的不确定性。股东大会上约71%的股东支持该交易,反映出市场对此举的普遍预期。交易成功后,投资者将以每股55美元的价格获得现金,较去年8月公司考虑出售时的股价翻倍多。 迪士尼的“百万美元问题”后代理权之争:谁将接替鲍勃·艾格? 据雅虎,迪士尼在与纳尔逊·佩尔茨的代理权争夺战中获胜后,现在面临确定下一任领导人的挑战。鲍勃·艾格的合同将于2026年12月到期,继任者可能在今年或接近合同到期时被任命。迪士尼的继任计划委员会正在审查内部和外部候选人,包括联合主席达娜·瓦尔登、艾伦·伯格曼,以及迪士尼乐园和体验部门负责人乔什·达马罗和ESPN主席吉米·皮塔罗等。
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格隆汇
2024-04-15
英伟达股票的“泰勒·斯威夫特”时刻:华尔街欢呼,股民振奋
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持其增持评级和1200美元的目标价。
Truist
Securities
分析师威廉·斯坦恩(William Stein)似乎也同意这一观点,他写道,Blackwell的“性能将刺激需求,并通过至少2025年支持提高的增长”。 他补充说:“我们越来越认为,在接下来的1-2年内出现衰退的可能性不大。” 斯坦恩还提到了英伟达广泛的软件合作伙伴关系——这可能会将更多的工作负载带到其硬件上——以及其推出的云原生微服务。 他写道:“这种方法‘容器化’了高性能模型,以确保开发人员能够轻松和一致地访问来自英伟达和其他供应商的软件和模型。”这一举措“似乎是加强英伟达在软件和模型方面在开发人员中的主导地位的一种方式”。 斯坦恩给予英伟达买入评级,目标股价为1177美元。 Rosenblatt Securities分析师汉斯·摩西曼(Hans Mosesmann)称Blackwell“很可能是硅谷曾经见过的最有雄心的项目”,并推测它“在2025年之前就已经卖光了”。他将股票评级为买入,目标价格为1400美元。 机构伯恩斯坦分析师斯泰西·拉斯冈(Stacy Rasgon)承认,英伟达要实现今年GTC大会的所有炒作可能“有点困难”,但他仍然对黄仁勋的演讲印象深刻。 他写道:“Blackwell看起来可能会很强大,而公司不仅在芯片方面的努力,还有更广泛的软件和硬件生态系统的推动仍然无人能及(在我们看来,也很难对抗)。” “我们仍然喜欢我们在这里看到的东西。” 拉斯冈将英伟达评级为“跑赢大盘”,目标价格为1000美元,并在他的备忘录开头写道:“泰勒·斯威夫特,退居其次,你不是唯一一个可以把体育场卖光的人。” 机构Stifel的分析师鲁本·罗伊(Ruben Roy)指出,与H100相比,新产品系列的推理性能大幅提升,他认为“随着长尾推理工作量竞争的白热化,这一点值得注意”。 他还强调了已公布的客户名单,这与公司过去推出的H100形成了鲜明对比。他写道:“大多数人工智能创新者在发布会上都被列为Blackwell的预期采用者。” 罗伊给予英伟达股票买入评级,目标价为910美元。 摩根大通的哈兰·苏尔(Harlan Sur)表示,英伟达“正以其积极的新产品发布节奏和随着时间推移的更多产品细分进一步拉开距离”。 苏尔补充说,该公司在竞争中领先一两步。他坚持给予英伟达增持评级,目标价为850美元。 美国时间周二的一次采访中,黄仁勋称英伟达最新的AI芯片Blackwell售价将在3万至4万美元之间。这一代产品的定价与上一代Hopper架构的H100芯片持平,后者的售价介于2.5万-4万美元之间。黄仁勋估计,英伟达在研发成本上花费了大约100亿美元。
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金融界
2024-03-20
英伟达GTC大会震撼开幕,股价飙升再证AI霸主地位
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给出1200美元的目标价。 信托证券(
Truist
Securities
)分析师威廉·斯坦(William Stein)也持有类似观点,认为Blackwell的强劲表现将刺激需求,支撑公司在至少2025年之前的高速增长。他同时提到英伟达广泛的软件合作伙伴关系及其云原生微服务,这些举措将进一步巩固英伟达在软件和模型领域的领先地位。斯坦因给予英伟达买入评级,目标价为1177美元。 罗森布拉特证券(Rosenblatt Securities)的分析师汉斯·莫斯曼(Hans Mosesmann)更是将Blackwell誉为“可能是硅谷有史以来最雄心勃勃的项目”,并预计其销售将持续到2025年。他对英伟达股票的评级为买入,目标价高达1400美元。 伯恩斯坦公司的斯泰西·拉斯根虽然承认英伟达可能难以完全兑现GTC大会上的所有宣传承诺,但他仍然对黄仁勋的演讲和公司的前景印象深刻。他给予英伟达股票跑赢大盘的评级,目标价为1000美元,并在评论中幽默地写道:“超越泰勒·斯威夫特,你不是唯一一个能把一个体育场卖光的人。” Stifel的分析师鲁本·罗伊(Ruben Roy)则注意到新阵容推理性能的显著提升以及已公布的客户名单,这与过去发布的H100形成了鲜明对比。他认为这显示了英伟达在竞争日益激烈的长尾推理工作负载市场中的领先地位。罗伊给予英伟达股票买入评级,目标价为910美元。 摩根大通的Harlan Sur表示,英伟达凭借激进的新产品发布节奏和更多的产品细分,正在进一步扩大与竞争对手的领先优势。他坚持增持评级,并给出850美元的目标价。
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金融界
2024-03-20
英伟达股票有望飙升34%:分析师称其为利用AI趋势的“廉价”投资良机
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廉价”方式。这一乐观预测来自信托证券(
Truist
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)的分析师威廉•斯坦(William Stein),他在周一给客户的一份报告中详细阐述了自己的观点。 斯坦强调,英伟达“是一家人工智能公司”,其在并行计算和人工智能领域的领先地位得益于其创新文化、现有生态系统以及在软件、服务和模型方面的大规模投资。他认为,英伟达的股价并未充分反映其在人工智能领域的巨大潜力。 在最新报告中,斯坦将英伟达的目标股价从911美元上调至1177美元,这一新目标在过去一个月发布报告的分析师列出的FactSet目标中排名第四。斯坦表示,英伟达“有很多东西”,但昂贵的股票并不是其中之一。他认为,英伟达的股价是本日历年预期每股收益的35倍,这个市盈率“便宜”,因为它处于英伟达历史估值区间的低端,与高增长的芯片同行相比有很大的折扣。 斯坦还指出,考虑到英伟达有可能在2022年至2025年期间以超过100%的复合年增长率增长,这一价格也不贵。他认为,英伟达的股票是最好的数据中心投资之一,同时该公司还可以利用“边缘”的人工智能,这是一个价值810亿美元的市场。边缘人工智能计算将允许在观察、感知或生成数据的地方处理数据,从而在各种设备和应用程序上实现更快、更安全、更可靠、更便宜的人工智能推断。 此外,斯坦因写道,英伟达将成为“边缘人工智能的重要供应商”,尽管包括特斯拉在内的其他公司也在努力。他认为,特斯拉、安谋控股和高通等公司也可能从中受益。 另一位分析师汇丰银行的弗兰克•李(Frank Lee)也在周一的一份报告中将英伟达的目标股价从880美元上调至1,050美元。他表示:“我们对英伟达的人工智能产品路线图感到鼓舞,该路线图的重点是超越(图形处理单元),朝着拥有整个价值链的方向发展。” 总之,随着人工智能趋势的蓬勃发展,分析师们对英伟达的未来发展充满信心。他们认为,英伟达在人工智能领域的领先地位和其在软件、服务和模型方面的大规模投资将为公司带来巨大的增长机会。因此,投资者们有望在这只“廉价”的股票中寻找到价值投资的良机。
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金融界
2024-03-19
市场进入超买区,这些股票提高警惕
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将其评级为 "买入"。 从长期来看,
Truist
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周一给予 Cintas 买入评级和 625 美元的目标价,称价格上涨恢复正常以及劳动力和材料等投入成本的缓和,将推动利润率上行。 "估值相对较高,但我们认为,业务质量、增长前景和管理层的业绩记录都证明了溢价倍数是合理的。Truist 分析师Jasper Bibb写道。 本周股价大涨的另一家公司American Express(AXP)也可能出现回调。覆盖该公司的分析师预计,未来 12 个月股价涨幅可能超过 8%。 这家金融服务巨头的股价本周上涨了 4.6%,上个月的涨幅主要得益于其 10 月 20 日公布的第三季度盈利和收入超预期,当时管理层还重申了对公司全年强劲业绩指引的信心。Barclays周三给予该公司 "增持 "评级, TD Cowen10月31日给予该公司 "市场表现 "评级。 芯片制造商高通(QCOM)(14 天 RSI 为 94.98)也处于超买状态。覆盖该公司的分析师预测其股价有 7.8% 的上涨空间,略高于 50% 的分析师将其评为买入。由于高通公司第四财季的销售和盈利数据好于预期,该公司股价在过去一个月飙升了 16% 以上。该公司为大多数高端安卓设备和低端手机生产重要的处理器,其手机需求也出现了稳定的早期迹象。 这些公司是大盘中最超卖的公司: 石油和天然气公司 APA Corp (APA)和 Marathon Oil(MRO) 上榜超卖,这两只股票的 RSI 分别为 23.3 和 28.9 左右。根据分析师的平均目标价,APA 公司的预测上涨空间为 38.1%,是榜单中最高的,而马Marathon Oil的预测上涨空间则接近 37%。APA 在过去一个月里下跌了 13%,而Marathon Oil则下跌了约 11%。 FactSet 的数据显示,Marathon Oil 11 月 1 日公布的第三季度盈利和收入超出了分析师的预期。该公司还宣布将季度基本股息提高 10%,达到每股 11 美分。周五股价上涨了 3%。由于美国原油库存持续上升,而上周产量保持稳定,油价近期下跌。 另一个超卖的股票是 Paycom Software(PAYC),该股的 RSI 指数为 25.7,只有不到三分之一的分析师看好该股。该股本周上涨了 2.2%。 瑞银最近给予这家薪资技术提供商买入评级和 235 美元的目标价,称该公司今年迄今为止的表现不佳,提供了一个有吸引力的长期投资机会。该公司认为,由于定价和国际扩张前景,Paycom 的业绩将有所改善。
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金融界
2023-11-25
英伟达财报不像过去那样令人惊叹 但这对该股来说可能是个好消息
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看法过于简单化,但同时也是合理的,"
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分析师William Stein写道。“更大的问题是,它是否准确。” 他指出,英伟达近年来曾两次遭遇周期性衰退,一旦人工智能收购热潮消退,英伟达可能会再次遭遇周期性衰退。但目前还不清楚这种情况何时会发生。 斯坦写道:“越来越明显的情况表明,英伟达的收入可以一直增长到2025年,这是基于新的和不断增长的产品和服务。”他补充说,英伟达的H200可能是2025年业绩的“顺风车”,该公司的客户群总体上正在扩大。 摩根士丹利(Morgan Stanley)的约瑟夫•摩尔(Joseph Moore)也认为目前没有理由为需求担忧。 他写道:“考虑到供应链的陡峭程度,交货期可能会在(2024年日历)的某个时候缩短——我们花了相当多的时间思考,如果这一情况发生,以及当这一情况发生时,对该股可能意味着什么——但目前根本没有证据表明这一点,即使供应链的斜坡非常陡峭。”他将目标价从600美元上调至603美元,并保持增持评级。
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金融界
2023-11-23
Truist
Securities
下调阿里巴巴第二财季营收预期 但认为盈利能力与预期相符
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在阿里巴巴公布24年第二季度业绩之前,
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调整了对阿里巴巴股票的预期和目标价格,并指出由于宏观环境的影响,预计收入会疲软,但盈利能力会保持一致。 该公司对这家中国科技巨头的评级为“买入”,预计该公司24年第二季度的业绩将与华尔街的预期基本一致,反映出中国在线消费者需求的季度环比放缓,但随着运营效率的提高,利润率将保持同比增长。 分析师们表示,中国国家统计局的网络零售数据显示,与24年第一季度相比,整个24年第二季度都出现了减速趋势。分析师目前预计,该公司24年第二季度的总营收为人民币2244亿元(同比增长8%),而此前的预期为人民币2326亿元。 分析师们表示,下调预期反映出,正如国家统计局数据所显示的那样,整个季度消费者支出增长放缓,9月当季在线实体商品销售同比增长约7%,而6月当季同比增长约13%。该公司还将阿里巴巴的目标股价从135美元下调至126美元。分析人士认为,阿里巴巴向控股公司的转型应该会增加透明度和问责制,提高竞争力,释放股东价值。 分析师表示,监管环境逐步宽松,以及未来6至18个月内多个业务部门将进行IPO的前景,对该公司来说是个好兆头。阿里巴巴一直在进行重组,将集团分为六个主要部门,包括电子商务和云计算。 分析师们将阿里巴巴的股票评级为“买入”,并指出,差异化的模式、强大的品牌和无与伦比的规模,使该公司在国内外同行中都具有独特的竞争优势。 分析师们表示,阿里巴巴的营收增长强劲,年活跃用户超过10亿,息税折旧摊销前利润(EBITDA)处于行业领先地位(核心业务的利润率约为30%以上),为投资者提供了中国及周边地区数字经济增长的最佳机会之一。 阿里巴巴尚未公布财报日期,但预计将于11月16日公布财报。
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金融界
2023-11-03
美股这一行业翻身最快?料二季收益同比增长407% 高通胀也阻挡不了美国人的消费热情
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,邮轮旅行已成为一种价值驱动的假期。
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酒店和邮轮分析师 Patrick Scholes 表示:“邮轮的相对价值比同行陆上度假便宜近 50%。” 根据邮轮报价市场 Cruise Compete 的数据,第二季航行的邮轮客舱平均成本比 2019 年新冠大流行之前便宜 2%,但比 2022 年贵 11%。与去年同期相比,第二季的客舱预订量增长了 58%。 嘉年华首席执行官 Josh Weinstein 6 月份对投资者表示,第二季的预订量比 2019 年高出 17%。 与此同时,投资者将关注创纪录的岸上住宿每晚价格是否可以抵消第二季的收入。 根据分析公司 CoStar 和 AirDNA 的数据,第二季酒店和短期租金比 2019 年贵约 18% 和 35%;美国酒店需求已连续四个月低于新冠大流行前的水平,6 月份同比下降 2%。 希尔顿股价今年上涨了 21%。 高管们在 4 月份表示,由于全球,尤其是欧洲和亚洲的强劲业绩,该公司预计第二季营收将达到 26 亿美元,第一季度营收为 23 亿美元。
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芷莹
2023-07-24
特斯拉财报后股价暴跌超10% 马斯克人工智能初创公司xAI要“背锅”?
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说,是成为一个价值数万亿美元的巨头。
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专注于人工智能的分析师William Stein周三在该汽车制造商的季度电话会议上对马斯克提出质疑:“对于认为特斯拉的人工智能产品可能具有相当大价值的投资者来说,看到您追求另一项以人工智能为重点的事业可能会令人担忧。” 而马斯克则回答道:“两家公司是互补的,我认为这实际上会提升特斯拉的价值。” 多年来,马斯克旗下的一系列公司在过去的几年里彼此可能互相支持,但它们的业务领域相对清晰:特斯拉是唯一一家上市公司,主要从事汽车业务;SpaceX专注于太空探索;Boring Co.致力于交通隧道的建设;Neuralink专注于脑机接口技术;Starlink是SpaceX推出的用于提供全球互联网服务的产品;而Twitter则是社交媒体平台。 从表面上看,特斯拉和xAI之间的区别在于它们希望解决的问题的复杂性。特斯拉致力于部署完全无人驾驶汽车,因此它一直在研发一种传统上用于特定任务的人工智能,即驾驶AI。 马斯克在本月初正式推出xAI时,将其创业公司描述为探索“更大”的问题,这些问题困扰着人类多个世代,比如可能包括对重力本质的探索。为了达到这个目标,他希望开发一种先进的人工智能,即人工通用智能(Artificial General Intelligence,AGI),并希望实现类似于超人类智能的状态。 正如马斯克所说,xAI的使命宣言是创造一种先进的人工智能,能够回答“到底发生了什么?” 虽然xAI的使命陈述非常宏大,但它的商业计划和具体实施方式可能是投资者和观察者所关注的。 马斯克对这些细节并没有提及,只是表示xAI将与OpenAI和谷歌的Bard竞争。OpenAI的生成式人工智能聊天机器人ChatGPT的成功走红让硅谷再次兴奋不已,因为经过多年的理论研究,更先进的AGI是可能实现的。 尽管如此,马斯克仍然认为特斯拉在通用人工智能的未来中发挥着重要作用,特别是它致力于开发一种名为Optimus的人形机器人,它是特斯拉无人驾驶汽车工作的一个分支。 马斯克在5月份向特斯拉股东表示:“我认为特斯拉在人工智能(AI)和人工通用智能(AGI)领域将扮演重要角色,我需要监督这一过程以确保一切都是良好的。特斯拉在AI领域具有非常强大的能力,特别是在现实世界中的应用,而这在人工智能界很少有人能够充分认识到。” 特斯拉在2021年举行了备受瞩目的“AI Day”(人工智能日),其中包括开发类人机器人Optimus以及专为人工智能设计的算力,包括一台名为Dojo的超级计算机,旨在帮助发展无人驾驶汽车技术。 在上周三,马斯克首次透露特斯拉计划在明年年底之前在Dojo上投入超过10亿美元,他表示这将使公司在与竞争对手争夺昂贵计算能力的竞争中处于优势地位。随着人工智能公司的崛起,对计算能力的需求大大增加,尤其是用于训练自己的驾驶系统。而特斯拉通过Dojo的投资,可以拥有自己的高性能计算设施,使其在发展无人驾驶汽车技术时获得竞争优势。 马斯克表示:“我想说,全自动驾驶进展的根本限制因素是训练,如果我们有更多的算力,我们就能更快地完成任务。” 马斯克本月早些时候表示,特斯拉的芯片团队及其人工智能软件程序员可能会与xAI合作。 Dojo是特斯拉专门开发的超级计算机,用于处理在制作无人驾驶汽车系统中所使用的大量视频数据。目前的Dojo版本并不适用于处理用于创建类似OpenAI的聊天机器人的大型语言模型。然而,本月初,马斯克表示下一代的Dojo将能够与这种所谓的LLM(大型语言模型)一起使用。 马斯克表示:“任何与特斯拉相关的交易都必须遵循公平和独立的原则,确保避免利益冲突或潜在的不当关系,因为特斯拉是一家上市公司,其股权由广泛的股东拥有。” 马斯克的公司之间可能存在复杂的相互关系和交互,这可能涉及到监管问题和投资者关注的事项。 多年来,监管文件一直暗示着这种相互作用,投资者偶尔也会抱怨,包括2016年特斯拉收购陷入困境的SolarCity时。马斯克当时是这家太阳能电池板公司的董事长和最大股东。特拉华州的一名法官去年裁定马斯克在收购中没有违法行为。 在马斯克收购Twitter后的初期,特斯拉和Boring Co.内部的员工曾在这家社交媒体公司帮助马斯克过渡。今年早些时候,特斯拉披露Twitter从去年到2月期间因“某些商业和支持协议”产生了140万美元的费用。 近年来,特斯拉和SpaceX合作最引人注目的方式之一可能是通过员工共享,比如一位前苹果材料工程师现在就在为两家马斯克的公司工作。 马斯克表示,类似地,xAI的起源是为了吸引他在特斯拉无法获得的人才。他说:“世界上只有一些最优秀的人工智能工程师和科学家愿意加入初创公司,但他们不愿意加入特斯拉这样的大型、相对成熟的公司。”
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楼喆
2023-07-23
特斯拉股价飙升遭华尔街质疑 投行纷纷下调评级
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后,投行杰富瑞(Jefferies)和
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Securities
已经下调了特斯拉的股票评级。 虽然如此,这些投行一致认为特斯拉的增长潜力巨大,仍将是全球电动汽车的领先者。
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金融界
2023-06-27
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