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午间关注品种行业视角观察小结提示——

，近几次周度签约量皆低于2.3万吨。 USDA发布4月供需报告，未调整美国2023/24年度数据，上调中国2023/24年度棉花进口量28.3万吨至309.2万吨，创下历史最高水平，较2022/23年度增加173.5万吨，从而使得全球进出口贸易量增加，上调中国2023/24年度棉花消费量10.9万吨至827.4万吨，全球2023/24年度棉花期末库存下调5.8万吨至1808.8万吨，库存消费比73.64%，处于历史中等水平。目前纱厂开机率维持较高水平，但明显低于去年同期，预计2023年8月至2024年7月开机率均值低于同期，国内产能淘汰与新生同在，总体预计2023/24年度消费量略低于2022/23年度。国内棉花供应充足，部分纺织市场订单向好行情昙花一现，进口棉美金价格跟随ICE棉花期价下跌，内外棉价差持续扩大，国内棉花期现价格承压下行。郑棉5月与9月价差收窄，轧花企业保持观望，纺企采购成交量有所增加，仍以刚需为主，对期价起到一定的支撑作用。虽然棉价暂无深跌预期，存在小幅反弹的可能，但不宜对不确定的天气因素抱较大期望，建议现货企业随行就市，降低资金风险。供需矛盾突出蛋价走势承压截至4月17日，全国主要产区4月均价普跌，市场交易陷入不温不火阶段，随着天气升温，各环节库存压力显现，清库心态迫切，部分产区低价促销，蛋价亦承压向下，且供需两端并未有实质性改善，业内悲观情绪加重。从库存情况来看，截至4月17日，全国主要产区生产环节库存均在1天以上，流通环节库存则多在2天左右，部分流通环节库存3-5天，可知当前市场库存消耗缓慢，供需僵持，库存难以下降，长期处于历史高位，利空蛋价。从供应表现来看，当前在产蛋鸡存栏量稳定，产区货源供应充沛，受亏损影响，近期养殖端淘汰积极性有所增加，但淘汰鸡终端需求一般，价格同样难上难下，局部地区养殖户换羽意向增加；新开产蛋鸡方面变化不大，高峰期产蛋鸡继续增加，市场中小码蛋走货压力高于大码蛋，大小码裸蛋价格缩窄。从需求表现来看，终端走货无明显提升，商超及农贸市场需求表现平淡，食品企业开工率不足，部分食品企业实施阶段性生产，按量逢低采购，但春季餐饮旅游业需求有所增加，整体来看，需求端弱势表现较为明显，支撑力度有限。从替代品及心态表现来看，市场对高价货源接受能力有限，逢低采购为主，随着气温升高，操作周期缩短，清库速度加快，叠加近期毛猪市场消费持续乏力，价格有回落压力，多方利空鸡蛋价格。后市来看，成本给予市场支撑，近期有“五一”提振，终端采购意向将出现短暂好转，短期内不乏有上涨计划，但市场供大于求的格局难有改观，或小幅探涨后回归弱势。豆油基差震荡偏弱运行进入4月中下旬，随着大豆到港量逐步增多，国内供应宽松的预期得以兑现，而豆油由于上半年处于需求淡季的阶段，导致豆油市场供强需弱矛盾更加突出，在此矛盾的大背景下基差也在近一段时间持续走弱，据Mysteel农产品统计，截至到目前，盘锦基差09+100元/吨，天津基差09+190元/吨，青岛基差09+200元/吨，张家港基差09+290元/吨，东莞基差09+400元/吨，价格整体较3月下旬减少60元/吨左右。压榨产能释放慢豆油供应压力不大 4月上旬，由于国内大豆供应偏紧，部分油厂停机检修，市场油厂开机率相对较低，这也是季节性因素导致的开机率下降，在此情况下，市场整体的供应压力不大；但下旬随着南美大豆集中上市，大豆的到港量预期大幅增多，后续市场供应压力将会大幅增加。短期来看，周内豆油尚有支撑，中长期豆油供应压力较大。清明节后补货尚可成交明显增加清明节后，下游有刚需补货需求，市场不管是近月还是远月成交都有放量，节后前三天，市场基本以现货成交为主，随着市场炒6-9月基差，截至到目前国内6-9月合约成交量达到6.1万吨，基本上华北、华东市场为主。市场持续去库据Mysteel调研显示，截至2024年4月12日（第15周），全国重点地区豆油商业库存86.16万吨，环比上周减少1.24万吨，降幅1.42%。由于前期部分油厂因缺豆导致停机，市场供应量减少，在下游刚需提货的情况下，豆油库存是维持缓慢的去库化的。整体来看，未来豆油基差仍将维持震荡偏弱的行情。随着南美大豆集中上市，国内大豆将会大量到港，同时随着养殖行业恢复利多饲料消费，届时油厂不管是原料库存高的被动提升开机率还是豆粕较强的主动提升，结果都会导致豆油供应量的增加；而需求正处于油脂的消费淡季，需求的疲软或将导致豆油库存在4月底开始出现累库。在供强需弱的背景下豆油基差或震荡偏弱，后期市场关注美国春播市场对于天气的炒作以及南美大豆收获情况。白糖多空博弈之抬头看路印度和泰国减产不及预期，印度总产糖扣除 170 万吨乙醇糖，预计接近上年 3280 万吨产量，而泰国本年度产量达到880 万吨左右，打破市场预估，比预期增加 130 万吨，印度2024年季风降雨量可能高于平均水平，报道称印度在10月之前仍会禁止出口，但供应前景改善对原糖远期施压。伴随原糖5月份交割，接货方意愿不强，价格大幅走弱，内外价差得到了修复巴西原糖的升贴水由原来0.99直降至0.19下跌0.8美分，原糖更换主力合约贴水下行，国内进口成本直降300元/吨，配额外获得利润窗口。截至3月底，全国共生产食糖957.31万吨，同比增加85.51万吨，增幅9.81%。全国累计销售食糖473.45万吨，同比增加35.98万吨，增幅8.23%；累计销糖率49.46%，同比放缓0.72个百分点。食糖工业库存483.86万吨，同比增加49.53万吨。市面上利空因素全来了，除了宏观的一点支撑和现货市场的挺价意愿，似乎找不到任何利多因素，资本会带着所有散户一起获利吗？零和游戏的市场总得有人损失。加工糖糖开工率不足，价格跌了给了点价窗口，市场这么多利空的因素，预期走弱，采购意向应该不会很强烈，如果国内买家出手或许原糖早就已经止跌，话说买涨不买跌的，原糖继续下跌大家也会静静的看着你，国内就没有实质性的增量。经过原糖一顿猛锤以后这么多的利空，也已经兑现部分，或者说有点江郎才尽的感觉，我都很难想象出后面再出什么样的利空或者是还有什么可以利空的。北半球压榨基本结束，巴西正在压榨，在这压榨的过程中都会有很多影响压榨的因素，这些因素会继续影响价格波动，到压榨进入高峰期可能变数就会慢慢变小，还需要有时间进行调整。

倍特点金2024-04-18

USDA干旱报告：美国大豆干旱区域较上周持平

USDA最新干旱报告显示，截至4月9日当周，约22%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为22%，去年同期为20%。约23%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为24%，去年同期为28%。约11%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为8%，去年同期为40%。

金融界2024-04-12

加美边境暴发禽流感，鸡蛋、牛奶还安全吗？传染病专家这样说…

美国农业部 (USDA)、食品和药物管理局 (FDA) 和疾病控制与预防中心 (CDC) 以及州兽医和公共卫生机构发布联合声明称，与加拿大接壤的爱达荷州和密西根州确认出现了禽流感 (H5N1) 病例。图源：CTV 此波禽流感在美国乳牛中迅速传播，已导致至少一人被诊断出感染该病毒，这提醒人们病毒会在不同物种之间传播。同时，这也促使美国一些州政府发出安全烹饪方法提醒，并警告人们要实用全熟鸡蛋。加拿大食品安全如何？麦克马斯特大学（McMaster University）传染病研究所所长 Matthew Miller 在接受 CTV 新闻采访时，当被问及加拿大人食用的食物是否存在风险时，他相当直言不讳。 Miller 说道：“加拿大的食物没有风险。针对禽流感的农业监测非常出色。遵循适当的烹饪标准始终很重要，因为牛肉或鸡肉中总会含有其他令人讨厌的细菌，但（加拿大）食品加工标准可以保护消费者。” 3 月 31 日，加拿大食品检验局（CFIA）发表声明称，没有在奶牛或其他牲畜中发现禽流感，但正在密切监测情况。加拿大酪农协会通讯总监 Lucie Boileau 表示：“加拿大乳制品生产商遵守世界上最高的生物安全标准，只有来自健康动物的牛奶才被授权供人类食用。” 安大略蛋农协会通讯团队负责人 Pam Passerino 也说道，消费者应该放心，加拿大食品检验局 (CFIA) 明确表示这“不是食品安全问题”。“禽流感不会对食品安全构成威胁，因为它只会影响鸟类。如果处理和烹饪得当，家禽和鸡蛋可以安全食用。” Miller 表示，饲养牛和牲畜的农民已经非常熟悉处理感染的规则，饲养环境有完善的做法来避免污染。人类会感染禽流感吗？在自由放养环境中的动物（如牛）会比圈养的鸡只更可能受到携带病毒的候鸟的传染。当然人类也会受到传染，因此农民和加拿大官员非常关心如何防止禽流感向人类传播。德州的一名人员上周被诊断出患有禽流感，该州卫生官员表示，该人员曾接触过疑似感染的乳牛。尽管专家表示，这种情况并不常见，但基于 COVID-19 的疫情，每个人都须特别留意。 Miller 表示：“没有人愿意经历另一场疫情，因此呼吁政府投资强有力的预防策略非常重要。预防比应对流行病要便宜得多。” 至于避免这种疾病染上身？Miller 表示要避免动物死亡，并要求有关当局妥善处理其尸体，在踩过鸟或鹅粪便的地区行走后，要清洗穿的鞋子。图源：CTV 如何安全食用鸡蛋肉类？鉴于美国新罕布夏州健康当局发出的指引： • 即使感染的家禽（如鸡、鸭、火鸡、野鸡）和其制品（如鸡蛋），只要完全烹煮熟透，仍可以安全食用。 • 家禽的所有部分都需要完全煮熟至 165°F 以上（没有“粉红色”部分），这个温度可以杀死 H5N1 病毒。 • 确保鸡蛋已完全煮熟，以免蛋黄流淌情况。 • 将生肉与熟食或即食食品（例如生菜或水果）分开。生肉和即食食品不要使用同一把刀、器皿或切菜板食物。 • 在处理食品期间用肥皂和温水彻底洗手。 • 切勿将煮熟的肉放回烹调前的盘子或表面上。 • 半熟或生鸡蛋不应用于未煮熟的食物。 • 处理冷冻食品后，用肥皂和温水彻底洗手或生家禽和鸡蛋。 • 彻底清洁所有与生肉和生鸡蛋接触过的表面和器具，然后再使用它们。用热肥皂水清洗切菜板，然后使用 1 茶匙氯漂白水与 1 夸脱(1136毫升)的水混合而成的溶液进行消毒。新闻来源： https://www.ctvnews.ca/health/is-it-safe-to-eat-eggs-dairy-during-the-latest-bird-flu-outbreak-1.6839263 作者：在溪

超级爆料君2024-04-11

热点解读-豆粕供给或将改善，价格重回震荡区间

市展望海外方面，3月29日凌晨零点，USDA将出具谷物季度库存报告和种植面积意向报告。对于大豆季度库存报告，分析师平均预估，3月1日当季美国大豆库存18.28亿蒲，同比增幅约8.4%；对于种植面积意向报告，分析师平均预估，2024年美国大豆种植面积8653万英亩，高于2023年的8360万英亩，但低于USDA论坛预估的8750万英亩。由于种植面积意向报告不确定性较大，等待该报告指引，并规避报告风险，后续或将影响美豆中期走势。国内方面，近期在交易紧现实与宽预期中博弈，随着大豆到港的时刻到来，继续冲高动力有限，对合约05过度炒作的空间可以适当在估值上进行调整，但仍需规避外盘风险。相关产品： 1、豆粕ETF（159985）及联接基金A/C（007937/007938）：豆粕ETF主要持有大连商品交易所豆粕期货合约，并跟随指数展期，以达到跟踪指数的目标，豆粕期货合约价值占基金资产净值的90%-110%。豆粕作为生猪的主要饲料来源，与CPI有稳定的相关关系，具有天然的抗通胀优势，是较好的投资标的。此外，大宗商品与股票、债券等传统资产的相关性不高，投资互补性强，可作为良好的资产配置工具用于分散风险。数据来源：Wind、中信建投期货、国泰君安期货，风险等级：R4。风险收益特征：本基金为商品基金，以交易所挂牌交易的商品期货合约为主要投资标的，跟踪商品期货价格指数，其预期风险和预期收益高于债券基金和货币基金，属于较高风险品种。基金的特定风险还包括期货市场波动的风险，本基金持有期货合约的目的通常是获得豆粕的风险暴露，而不是用于交割，投资者赎回本基金无法获得实物豆粕。另外，持有期货合约还意味着市场上与基金持仓方向相反的市场参与者对豆粕价格的预期可能与基金相反。豆粕ETF联接基金主要通过投资豆粕ETF紧密跟踪标的指数的表现，因此基金的净值会因豆粕ETF净值波动而产生波动。具体详见《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。指数表现不代表产品业绩，二级市场价格表现不代表净值业绩。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-27

国内油厂挺价，豆粕价格攀升，豆粕ETF(159985)趋势走高

上来看，本周豆粕价格延续强势，一方面在USDA调整了新年度巴西平衡表后，巴西新季平衡表已经处于偏紧状态，且巴西当地机构CONAB也持续对巴西新季产量进行下调，因此本年度南美最终的大豆产量仍有变数，随着收割工作的进行，后续产量仍有调整的可能，未来仍需持续关注新季南美大豆的产量情况。另一方面，国内当前成交情况良好，且3月大豆到港减少，叠加升贴水的持续坚挺，因此国内豆粕价格维持强势。后续需要持续观察巴西当地的收货进度和产量情况，以及升贴水的变化情况，预计短期内美豆及豆粕价格仍将偏强运行。豆粕ETF及联接基金风险提示，目标 ETF 为商品期货交易型开放式基金，因此本基金的风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险品种（R4）。特有风险包括：投资期货合约的风险、逐日盯市风险、合约展期风险、涨跌停板风险、持仓上限风险、强行平仓风险、强制减仓风险、大额申赎风险等商品型 ETF 特有风险。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-20

1999年来最高取消量！中国抛弃美国“这一大宗商品”冲击期货市场……

市场的小麦产量将会增加。美国农业部(USDA)周一(3月11日)发表声明称，私人出口商停止向中国购买26.4万吨美国软红冬小麦。 (来源:Bloomberg) 这是连续第三个交易日发布这样的公告，使取消总量达到504000吨，这是美国农业部数据自1999年以来取消量最多的一次。消息公布后，小麦期货下跌2.7%，至每蒲式耳5.235美元，为2020年8月以来的最低盘中水平，随后价格反弹。实际上，上周就持续出现市场传闻，透露中国可能取消的信号。 (来源:Twitter) (来源:Twitter) AgResource首席谷物分析师本·巴克纳(Ben Buckner)表示：“这些取消表明中国可以从其他国家以更便宜的价格购买小麦。” 尽管如此，芝加哥小麦期货晚些时候仍有所回升。几个月来，充足的世界农作物供应一直给价格带来压力，但由于基金经理已经持有如此大的看跌头寸，随着交易员回补空头押注，市场一直在努力保持低迷。 Archer Financial Services经纪人丹尼斯·史密斯(Dennis Smith)表示，鉴于中国再次取消小麦出口，小麦的强势出人意料。但他强调：“我们即将引发一轮重大空头回补。” Farm Journal的Michelle Rook和交易员Kevin Duling讨论了此次取消事宜，后者提到，中国可能还有更多的资源需要运走，他们可能还有另外50万吨的运力需要。 Rook问道：“他们是否会取消从美国购买的其余商品？他们为什么要这样做，仅仅是因为价格便宜了很多吗？” Duling列举了几个可能的因素，其中包括2023年秋天中国可能“过度购买”。

圈内人2024-03-13

USDA：将阿根廷2023/2024年度大豆产量预期维持5000万吨不变

美国农业部（USDA）数据显示，将阿根廷2023/2024年度大豆产量预期维持5000万吨不变，市场预期为5084万吨；将巴西2023/2024年度大豆产量预期从此前的1.57亿吨下调至1.56亿吨，市场预期为1.5315亿吨。将阿根廷2023/2024年度玉米产量预期维持5500万吨不变，市场预期为5559万吨；将巴西2023/2024年度玉米产量预期从此前的1.27亿吨下调至1.24亿吨，市场预期为1.2432亿吨。

金融界2024-02-09

USDA：预计美国期末大豆库存3.15亿蒲式耳

美国农业部（USDA）数据显示，预计美国期末大豆库存3.15亿蒲式耳，分析师预期2.8463亿蒲式耳，USDA此前预计2.80亿蒲式耳。预计美国期末玉米库存21.72亿蒲式耳，分析师预期21.4933亿蒲式耳，USDA此前预计21.62亿蒲式耳。预计美国期末小麦总库存6.58亿蒲式耳，分析师预期6.4744亿蒲式耳，USDA此前预计6.48亿蒲式耳。预计美国期末棉花库存280万捆，分析师预期286万捆，USDA此前预计290万捆。

金融界2024-02-09

牛初回暖 Web3 Last Talk 2023圆满落幕

her Games以及全链生息稳定币$USDA发行协议Agiley等Web3创新项目也展示了其最新成果和未来规划，充分展现了Web3生态系统的勃勃生机与广阔前景。亚马逊云科技解决方案架构师胡凯、曼昆律所刘红林律师、Uweb创始人兼校长于佳宁博士等则以专业的视角，从Web3发展的云资源基础设施支撑，中国Web3创业的政策法规适应性，2024年Web3数字资产趋势展望等问题进行了深度剖析，并提出了建设性的应对策略和发展路径。此外，在Web3CN & Web3Vista Co-founder Allen的主持下，Uweb创始人兼校长于佳宁博士、德鼎创新投资总监薛又轩、Go2Mars Co-founder Jungle、外部未来CEO 大潭、Web3 CD Founder Kevin以「Web3革命：回顾与展望」主题，围绕Web3领域过去一年的发展状况，BTC与ETH生态的竞争博弈及未来的趋势等问题展开了热烈讨论，碰撞出了许多富有创新性和前瞻性的观点与见解。本次「Web3年终“讲”」主题活动不仅搭建了一个高水平的行业交流与合作平台，更是以鲜明的时代特色和深邃的行业洞察引领了大众对Web3未来的深度思考，强化了其对Web3共识的形成，为Web3产业的进一步发展奠定了坚实基础。来源：金色财经

金色财经2024-01-29

STX质押指南：如何找到收益最大化的正确姿势？

上线，可以允许使用stSTX铸造稳定币USDA，类似Lybra Finance 和 Prisma 的玩法。测试网阶段的交互：博空投之选同样是流动性质押，Stacks 生态上还有2个项目容易被人忽视，但可能产生未来的空投收益 ---- Papaya 和 LISA。首先来看 Papaya。该项目同样提供流动性质押服务，但目前推特关注度不高，相对来说有一定潜力。当前 Papaya 的 v1测试网已经上线，用户可以访问其平台进行STX的流动性质押，同样会得到stSTX，且流动性质押的奖励为5%。同时，在此收益之上，Papaya 还提供了额外的BTC收益。质押STX的一段时间后还将收到sBTC的奖励，且该代币与BTC的价值1:1对应，但由于测试网刚启动，目前的APY未知。笔者推测sBTC也可以再拿去套娃到生态中的其他项目去产生收益，但玩法和接受度有待观察。此外，在项目的官方文档中明确写出，参与者可以通过将 sBTC 或 STX 质押给 Papaya 来获得流动性挖矿奖励，之后他们还将获得 PAPA 代币。个人收到的 PAPA 代币数量与其提供的流动性成正比。但PAPA代币并没有规定明确的TGE时间，因此目前测试网阶段的交互或许也有一定可能博取PAPA代币。而另一个更值得关注的流动性质押项目则是 LISA。目前，LISA的官网仍在概念阶段，具体的流动性质押服务和测试网正在建设中。但之所以预期拉的更满，是因为LISA官方已经明示，该项目背后的团队来源于比特币生态的强力建设者--- ALEX Lab。二者的官方推特互动频繁，且LISA的官网页面也有ALEX参与建设的标语。考虑到后者从建立比特币的第一个预言机到推出 Launchpad，资源丰富且玩法经验充足，同时ALEX代币之前也有非常不错的市场表现；如果该团队涉足流动性质押领域，可以预见也会大力进行营销和推广，而作为桥头堡项目的 LISA 自然也会因此得益，进一步增加了可能会有LISA代币空投的预期。但目前由于LISA的流动性质押没有正式上线，建议玩家们可以先行前往LISA的网站进行邮箱注册，并关注项目后续的进展和表现。总体上看，Stacks在比特币生态爆发的浪潮中，已经卡住了自己的位置，相关生态项目多点开花，也给了不同体量、经验和偏好的玩家，获取不同收益的选择。在牛市预期下，项目建设、生态发展和玩家参与相互成就，有时不经意的一次交互或许能够获得未曾设想的收益。用赶早的态度，找收益最大化的姿势，迎接下一次机会的到来。来源：金色财经

金色财经2024-01-28

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