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一览2024年加密货币市场八大摇钱树项目
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助 Aerodrome 在 WETH/USDC 等交易量特别大的交易对上与 Uniswap 展开竞争。 [5] Ethena 2024 年最成功的协议无疑是 Ethena。在主要投资者 Dragonfly 和 Arthur Hayes 的支持下，Ethena 作为稳定币市场的新进入者一跃而起。自 2024 年 1 月推出以来，USDe 的增长已达到令人印象深刻的 36 亿美元市值，成为当今第四大稳定币资产。然而，其 USDe 代币在技术上并不是与美元挂钩的稳定币，更准确地说是一种合成美元。 Ethena 如何运作？与 Maker 的 DAI 一样，Ethena 的 USDe 是一种与美元挂钩的稳定资产，主要由 ETH 和 stETH 存款支持。然而，不同之处在于 USDe 收益的产生方式。USDe 收益来自 delta 对冲策略，该策略利用 CEX 和 DEX 永续期货市场之间的融资利率差异。当 CEX 的融资利率为正时，Ethena 通过在该交易所的空头头寸赚取融资费。同时，Ethena 通过融资利率为负的 DEX 的多头头寸支付融资费。这些同时持有的头寸使 USDe 能够保持其挂钩，无论 ETH 的方向性逆风如何。 Ethena 目前不收取任何协议费用。目前，其主要收入来自质押用户存入的 ETH，以赚取网络发行和 MEV 捕获。根据 TokenTerminal 的数据，Ethena 是当今第五大创收企业，年收入为 9300 万美元。在计入 sUSDe 收益中支付的成本后，Ethena 的收益为 4100 万美元，使其成为今年迄今最赚钱的 dapp。然而值得注意的是，Ethena 的业务旨在在牛市中脱颖而出，而牛市不可能永远持续下去。Ethena 成功的积分活动也是不可持续的。随着每一波 ENA 解锁，人们对 Ethena 的兴趣和信心不断被削弱。为了应对这种情况，Ethena 试图通过两种方式将实用性引入 ENA：在第 2 季锁定 ENA 以获得最高的积分，以及最近利用 Symbiotic 上的金库获得重新质押收益。 [4] Solana 对于不到一年前几乎被宣布死亡的区块链来说，Solana 表现相当不错。Solana 的复苏是由多种因素促成的：memecoin 交易、其“状态压缩”更新（有助于吸引 DePIN 创始人）以及 NFT 交易的复苏，以及 2023 年 12 月备受赞誉的 JTO 空投，引发了巨额资本流入 Solana。 Solana 目前在创收方面排名第四，年初至今的年收入为 1.35 亿美元。这是用户为使用网络而向验证者支付的交易费份额。但是，如果我们考虑代币发行（成本），Solana 似乎没有盈利，仅在过去 30 天内就支付了 3.11 亿美元的代币奖励。这将我们引向了 L1 业务估值这一棘手问题。Solana 的支持者可能会认为，根据上述“收入 - 成本 = 利润”的基础来评估 L1 区块链的盈利能力是无关紧要的。这种批评认为，网络发行不是一种成本，因为 PoS 链上的 L1 代币持有者可以通过在流行的流动性质押平台上进行质押来访问这些价值流，例如 Solana 上的 Jito 或以太坊上的 Lido。 [3] Maker Maker 于 2019 年底推出，其商业模式简单易懂——以协议收取利率的加密抵押品发行 DAI 稳定币。然而，在幕后，Maker 的内部运作相当复杂。自最初成立以来，Maker 经历了许多变化。为了刺激 DAI 需求，Maker 通过“DAI 储蓄率”（DSR）产生了成本，DSR 是锁定 DAI 的质押收益率。为了在熊市中生存，Maker 成立了一个核心部门，专注于购买美国国库券等现实世界资产。为了扩大规模，Maker 自 2022 年以来通过挂钩稳定模块依赖 USDC 稳定币存款，从而牺牲了去中心化。如今，DAI 的总供应量为 52 亿，较 2021 年牛市期间约 100 亿的历史最高水平下降了 55%。该协议今年迄今已产生 1.76 亿美元收入。根据Makerburn的数据，该协议的年化收入为 2.89 亿美元。近几个月收入的很大一部分 (14.5%) 归功于 DAO 在 4 月份做出的颇具争议的决定，即允许以Morpho 金库中的 Ethena 的 USDe 抵押品为抵押品发放 DAI 贷款。RWA 收入也相当可观，年化收入为 7400 万美元，占总收入的 25.6%。 Maker 能赚多少钱？如上所述，Maker 试图激励 DAI 需求的方法之一是通过 DSR，即向质押 DAI 的用户支付的收益。并非每个 DAI 持有者都能利用 DSR，因为它在 DeFi 中也用于各种目的。假设 DSR 为 8%，质押率为 40%，则 Maker 的成本约为 1.66 亿美元。因此，在扣除另外 5000 万美元的固定运营成本后，Maker 的年化收益可估计约为 7300 万美元。 [2] Tron Web3 中第二大收入来源是 L1 Tron 网络，根据 TokenTerminal 的数据，今年迄今其收入约为 8.52 亿美元。 Tron 的成功很大程度上源于其网络上的大量稳定币活动。在Artemis对 Tron DAO 生态系统开发主管 David Uhryniak 的采访中，这些稳定币流量大部分来自阿根廷、土耳其和非洲各国等发展中经济体的用户。根据下图，我们可以看到，Tron 通常与以太坊和 Solana 并列稳定币转账量最高。 Tron 作为稳定币网络的主要用例还体现在其稳定币供应量为 500-600 亿，仅次于以太坊。 [1] 以太坊最后，我们来看看当今 Web3 中收入最高的业务：以太坊。按年初至今计算，以太坊的收入约为 14.2 亿美元。那么以太坊的盈利能力如何呢？当我们将用户使用以太坊主网支付的交易费减去支付给 PoS 验证者的通胀奖励时，我们可以从下图中看到，该网络在第一季度盈利，但在第二季度亏损。第二季度亏损可能是由于大多数交易活动转移到以太坊汇总以利用较低的 gas 成本。然而，与其他 L1 一样，用于评估区块链盈利能力的“收入减去利润”框架混淆了流向 ETH 质押者的真实价值流，因为用户可以通过在流动质押平台上进行质押来获得一定比例的网络发行量。今年迄今加密货币市场八大摇钱树总结以上所有内容，我们得到下表：来源：金色财经
金色财经2024-07-23
详解 Napier：Curve 生态系统的终结
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越低。元池的一个例子是三池对（DAI、USDC 和 USDT），在 Napier 的情况下，我们得到 TriPT-LSD。TriPT-LSD池中的资产配置比例与 Curve 3crv 相同。 PT 是类似于 Pendle 的代币，是固定期限的代币。 YT 允许投资者交易预期存款收益，而无需拥有资产本身。到期后，YT 会失去其价值。 PT 允许持有者在 YT 到期后参与基础资产的未来价值。PT 的所有者可以在 YT 期限到期后收回基础资产。 YT LP 代币可用于接收流动资金池中收取的部分佣金，或参与 Pendle (Napier) 可能提供的其他激励计划 YT 的使用寿命有限，超过期限就会失去价值，而 PT 则会继续存在并代表资产的剩余价值。因此，YT 和 YT LP 更适合对投机收益或产生流动性收入感兴趣的主动投资者。PT 更适合对长期拥有基础资产感兴趣的投资者。因此，用于 metapool 的是 PT。 3. 架构 Napier造币系统 Napier 铸币系统是 Napier 的第一个主要部分。它可以将以太坊上的任何创收代币转换为其固定收益等价物。最终结果是，它允许用户将“目标资产”（可变收益资产）拆分为两个独立的资产：主要代币（PT），是该资产的固定收益等价物。收益代币（YT），即目标资产产生的可变收益的权利。任何目标资产都有一个基础资产——它从中产生收入的资产。例如，aDAI（Aave）从 DAI 基础资产中获得 DAI 收入，rETH（Rocketpool）从 rETH 基础资产中获得 rETH 收入。在这些情况下，基础分别是 DAI 和 rETH。一个基础目标值可用于铸造 1 PT 和 1 YT——并且这些 1 PT 和 1 YT 始终可以组合以返回可变收益目标资产的 1 个基础值。 Napier AMM Napier AMM是第二部分，用于促进基础代币（PT）、收益代币（YT）与相应基础资产——基础池之间的收益交易，以及基础池的 LP 代币与基础资产——时间相关元池之间的交易。它正是负责三池和元池的运作。此外，Curve Factory 池可用于促进 PT 和 YT 交易。在 Napier Pool 中，不同的 PT 可以直接与基础资产交易，而不同的 YT 可以通过闪电互换进行交易。因此，为了了解Napier泳池，我们可以区分三种主要类型的流动性池： -基础池是在 Curve Finance 上为两种或多种定期资产（如 PT 和 YT）创建的最简单的池。Napier 基础池的一个例子是 ETH LSD 3Pool，它包含代币 PT-stETH、PT-rETH 和 PT-frxETH。 - Napier MetaPool（时间相关型 Metapool）：Napier 池是一种时间相关型 AMM，直接连接到 Curve 池，使用嵌套 AMM 结构来促进各种 PT、YT 及其基础资产之间的收益交易。具有到期日的定期资产的价格变化取决于时间。因此，Napier 池的设立是为了抵消基础池的 LP 代币的时间价值变化造成的损失。Napier 池由基础资产（ETH）和基础池的 LP 代币对创建，例如 ETH LSD 3Pool（PT-stETH、PT-rETH、PT-frxETH）。因此，简而言之，这种类型的池非常适合交易随着到期日临近而价值增加的代币（此处通常称为 PT/YT），并允许您使用池准备金率和剩余到期时间为变量来计算价格和边际利率。这也是必要的，因为在交易此类代币时，一旦到期，就需要识别很大范围内的价格（固定利率）。这需要类似于 Uniswap v2 的广泛流动性池。 - Curve MetaPool：MetaPool 是 Curve Finance 提出的嵌套池结构概念，其中一个代币似乎可以与另一个基础池交易。得益于 Napier Pool，与基础池的 LP 代币配对可以在 Curve Finance 上列出任何定期资产，就像稳定币（例如 FRAX）或波动性资产（例如 ETH）。例如，我们可以创建一对 PT-swETH 和基础池的 LP 代币，如 ETH LSD 3Pool（PT-stETH、PT-rETH、PT-frxETH）。在此示例中，用户可以在 ETH LSD 3Pool 中的三种代币和基础资产（ETH）之间无缝交易 PT-swETH（也称为 YT-swETH）。然而，随着到期日的临近，且交易汇率非常接近 1：1，将流动性集中在更窄的范围内，以最大限度地提高流动性利用率变得至关重要。此外，如果你在其他不包含时间参数的 AMM（例如 Uniswap 或 Curve）上进行交易，非永久性损失会随着时间的推移而累积。这将使保护流动性提供者的资金免受套利交易的影响变得困难。这种结构最终给用户带来什么：资本效率：每个市场仅支持 2 种资产：Napier 3Pool 桥接代币和独特代币。这种设计将流动性集中在单独的池中，并提供了高度的效率。孤立风险：在 Napier 中，黑客攻击、利用或操纵收入项目的影响主要局限于相关市场而不是协议。所有这些机制结合起来使得 Fhlyweel 的运营成为可能。这主要是通过引导程序 Llama Race 实现的（有关更多信息，请参阅“合作伙伴关系”部分）。主要在 Point Casinos 内，项目将依靠 Point Casinos 来创建预代币飞轮。Point 是项目的起点。用户在 Point Casinos 中提供的积分越多，项目带来的交易机会就越多，从而带来额外的 Napier 积分。这意味着已经代币化的项目可以使用 Point Casino 来创建积分飞轮。 4. 合作伙伴关系为了实现这一目标，Napier 推出了 Llama Race 计划，这是一项游戏化的积分竞赛，旨在突出用户对 Napier 和 Curve 生态系统的贡献。Llama Quest 由五个章节组成，反映了 Napier 让 Curve 再次成为 LST/LRT 之家的历程。此外，Llama Race 还连接了大量协议：此外，Napier似乎与以下项目有密切联系： Prisma Finance - Prisma 允许用户发行完全由 LST 支持的稳定币 (acUSD)。与其他 LSDfi 协议提供的稳定币相比，这种稳定币的显著特点是它将受到 Curve 和 Convex Finance 的激励。这创造了一个经济循环，用户除了获得以太坊质押奖励外，还可以通过其他复杂机制赚取 CRV、CVX 和 PRISMA 的交易费和奖励。 Curve - Curve 是一个 AMM DEX，其主要竞争对手是 Uniswap。最重要的区别在于，Curve 定位为低波动性资产（稳定币和包装/合成资产（sBTC、renBTC 或 wBTC））的 DEX，这也是 Curve 滑点最小的原因——因为稳定币价格被认为是可预测的。这就是为什么 Curve 的 TVL 一直高于或接近 Uniswap 的 TVL，尽管 Uniswap 支持多种资产，而 Curve 主要支持有限数量的资产——因为 Curve 平台的稳定性吸引了流动性提供者，他们正在寻找一个安全的地方来存放他们的稳定币和包装资产，在那里他们将免受滑点和无常损失的风险。您可以在我们单独的文章中阅读有关 Curve 工作原理的更多信息。 Convex - 可以看作是它的弟弟，它使 Curve 用户能够不受限制地获取流动性。Convex 还将整合 veNPR，为 NPR 持有者提供即时流动性，并为 LP 优化 Napier 收益。 Yearn - Yearn 仍然是 Curve 生态系统的重要组成部分。Yearn 是一个自动化的 DeFi 收益聚合器平台，可自动计算用户的奖励。如果没有 Yearn Finance，投资者将需要手动将其流动性转移到收益最高的协议。 Dinero（前 Redacted 卡特尔） - Redacted 是一家为 DeFi 协议提供网络流动性、管理和现金流的公司。他们创建了多款参与 Curve 生态系统的产品 - Redacted Protocol、Pirex 和 Hidden Hand 等。您可以在Curve Finance 研究第 2 部分中阅读有关这些协议的更多信息。 Euler Finance - Euler Finance 是一个去中心化金融 (DeFi) 借贷平台，其主要优势是资产的无授权上市。它允许用户决定上市哪些代币并创建借贷市场，只要这些代币在 Uniswap v3 上有 WETH 交易对。 Frax Finance - 从根本上讲，Frax Finance 是一种去中心化的跨链协议，旨在创建一种具有灵活供应、算法支持 (AMO) 和抵押的可扩展数字货币。它发行与资产挂钩的代币，例如 FRAX、sFRAX 和 frxETH Aave - 是一种去中心化非托管流动性市场协议，用户可以作为供应商或借款人参与。供应商向市场提供流动性以赚取被动收入，而借款人可以以超额抵押（永久）或抵押不足（单块流动性）的方式借款。 5. 结论 Napier 提出了 Curve 生态系统演进的下一阶段，旨在让 Curve 成为 LST/LRT 的家园。Napier 引入的机制有可能引发新一轮 Curve 战争，并可能演变成一轮全面的 LSDFi 战争。去年，我们彻底分析了 Curve 生态系统，以了解 LSDFi 战争的可能情景，当时各种 LSDFi 项目推动了战争的进展。不幸的是，由于 LST 支持的 CDP 协议的特点以及与重新质押协议承诺的回报相比回报率相对较低，这种说法很快就消失了。 Napier 采取了不同的方法：Napier 不是重新发明轮子，而是试图通过提供简单的贿赂来吸引项目参与 Uniswap 或 Curve 上的简单双资产池，而是在现有技术的基础上引入了更为复杂的机制。在骆驼赛跑期间，这些创新不断从帽子里变出新的兔子，旨在加强 Napier 的飞轮。巫师接下来会变出哪只兔子？来源：金色财经
金色财经2024-07-23
Bitget 研究院：BTC 短时突破 68000 美金 Solana 生态造富效应显著
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到 16 亿美元，其中 USDT 和 USDC 分别环比增长 10.1% 和 4.4%。生态建设持续发力：在第二季度，Solana 的 DeFi TVL 虽然以美元计价环比下降 9% 至 45 亿美元，在网络中排名第四，但以 SOL 计价的 DeFi TVL 环比增长了 26% ，这表明第二季度资本对 Solana 依然有信心，没有出现大规模外流。同时，第二季度末出现的 Blinks 功能代表这 Solana 生态还在不断持续发力扩展。 2) 板块异动：以太坊 Layer2 板块 (ARB、OP、STRK）主要原因：受以太坊 ETF 即将于 7 月 23 日交易的消息影响，以太坊 Layer2 代币普遍上涨，目前以太坊 ETF 通过将对于 Layer2 代币普遍被市场解读为利好，因此投资者在关注以太坊 ETF 通过时，也可以关注相关 Layer2 代币的投资机会。上涨情况：ARB7 日涨幅 8%、OP 近 7 日涨幅 8.5%、STRK 近 7 日涨幅 7%；影响后市因素： ETH ETF 是否顺利上市：目前市场行情普遍预支以太坊 ETF，如果明日以太坊 ETF 上市出现意外，那么市场会普遍出现反转行情； Layer2 项目发展情况： Layer2 作为目前应用广泛的生态公链，后续的发展情况依赖于其合作的项目，用户扩展等。 3）后续需要重点关注板块：ETH 生态项目（UNI、LDO）主要原因： ETH 现货 ETF 的 S-1 文件可能将在 7 月 23 日正式上线美国资本市场，ETH 生态资产可能有炒作空间。ETF Store 总裁表示，美国证券交易委员会批准以太坊现货 ETF“强烈暗示 ETH 是一种商品，而不是证券”。这是一个里程碑式的时刻，因为它表明加密资产可以随着时间的推移从被归类为证券转变为商品。具体币种清单： UNI：区块链应用上的首个 DeFi Swap 的项目，Uniswap 过去平均每天的收益在 100 万美元左右，收入可观； LDO：ETH 生态的头部 LSD 项目，TVL 高达 296 亿美金，估值仅不到 18 亿美金，处于相对低估的状态；三、用户热搜 1）热门 Dapp Particle Network 模块化区块链 Particle Network 宣布完成 1500 万美元 A 轮融资，Spartan Group 和 Gumi Cryptos Capital 共同领投了此轮融资，SevenX Ventures、Morningstar Ventures、Flow Traders、HashKey Capital 等参投。此轮融资使 Particle 的总融资金额达到 2500 万美元。 2）Twitter Helium: Helium 项目是一个去中心化的无线网络项目，旨在通过分布式网络提供低功耗的物联网（IoT）设备连接。Helium 利用区块链技术和代币激励机制，构建了一个由社区运营的无线网络。该网络由称为“热点”（Hotspots）的设备组成，这些设备同时提供无线网络覆盖和区块链挖矿功能。热点设备所有者通过提供网络覆盖获得 HNT（Helium Token）作为奖励。随着近期 DePin 概念火热，Helium 也受到了广泛投资者关注。 3）Google Search & 地区从全球范围来看： Tapswap: Tap-2-Earn Telegram 迷你应用程序 TapSwap 近日在 TON 区块链上推出。Ton 表示，TapSwap 于 2024 年 2 月 15 日推出，用户通过点击并完成任务来赚取游戏内代币，如今，该应用程序在全球拥有超过 5000 万用户，在线活跃用户接近 100 万。昨日在推特发布即将与 OKX Wallet 联合举办 AMA 的活动，同时有不少用户在参与 tapswap 上面的 usdt-usdc 兑换的活动，一时间推特沸沸扬扬，搜索热度较高。从各区域热搜来看：（1）亚洲国家的 Google Trends 热搜无明显特点，Doge、RWA 等财富效应较强的代币成为市场关注的焦点，BTC、ETHFI 等资产也上榜亚洲国家热搜。（2）CIS 地区的热搜出现 Tapswap、Blum 等热搜词汇，欧美国家主要出现的热搜词汇是 MAGA、AI 类代币和 SOL。四、潜在空投机会 Particle Network Particle Network 是一个通过统一账户体系连接多个区块链（如比特币、EVM 和 IBC）的开发平台，提供模块化接口来增强钱包连接和交易执行能力。该平台专注于链抽象、钱包抽象、流动性抽象和燃气抽象，旨在简化 Web3 应用的开发和部署过程。 Particle Network 宣布完成 1500 万美元 A 轮融资，Spartan Group 和 Gumi Cryptos Capital 共同领投了此轮融资，SevenX Ventures、Morningstar Ventures、Flow Traders、HashKey Capital 等参投。此轮融资使 Particle 的总融资金额达到 2500 万美元。具体参与方式：登陆网站 https://pioneer.particle.network/，绑定社交账号并且领取测试代币，每日签到并且完成相关任务、Universal Gas 进行交易，这里可以用小狐狸钱包的测试网代币与 Particle Network 钱包来回做交互。 Movement Movement Labs 成立于 2022 年，此前于 2023 年 9 月完成 340 万美元种子轮融资，除了旗舰产品 Movement L2，Movement Labs 还将推出 Move Stack，这是一个执行层框架，兼容 Optimism、Polygon 和 Arbitrum 等 rollup 框架。近日，Movement Labs 完成 3800 万美元 A 轮融资，Polychain Capital 领投，Hack VC、Foresight Ventures、Placeholder 等众多知名机构参投。具体参与方式：进入 Movement zealy 任务界面（注意：社交任务有时间期间以及不断上线的任务），可以进行 DEX 交互，随意交互几笔测试，等待官网后续动作。来源：金色财经
金色财经2024-07-22
彭博社：特朗普任总统后,外国Crypto公司可能是唯一的输家
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1PO）方面不太成功。例如，美元币（USDC）稳定币发行商Circle在一年多前取消了上市计划，但随后于2024年1月提交了1PO申请。美国第二大Crypto资产交易所Kraken和从Crypto资产miner转型为人工智能计算提供商的Northern Data也在酝酿上市计划。在特朗普担任总统期间，这些公司可能会最终获得上市绿灯，尤其是前任总统有望用对Crypto资产更友好的人取代Gensler。值得注意的是，Kraken创始人Jesse Powell向特朗普的竞选活动捐赠了100万美元，Powell是Crypto资产行业支持特朗普竞选连任的众多人士之一。在监管趋严的情况下，Crypto资产交易所越来越多地面临银行业务的挑战，而在特朗普的领导下，随着监管的放松，Crypto资产交易所的银行业务选择范围可能会扩大。此外，特朗普还发誓绝不允许发行数字美元，这对Crypto资产行业来说是个好消息，因为该行业认为CBDC是政府扩大金融监控的一种潜在方式。今年2月，特朗普曾发言表示“CBDC是非常危险的东西”。来源：金色财经
金色财经2024-07-22
区块链动态2024年7月22日早参考
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洲27个国家使用Circle的美元代币USDC进行购买，无论是在哪里接受万事达卡的地方，还是通过苹果和谷歌支付等数字供应商。来源：金色财经
金色财经2024-07-22
融资周刊 | 24个项目获投9500万美元 Allium夺桂冠
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具，它使用户能够在几分钟内将USDT和USDC发送到全球任何银行账户。通过将稳定币转账直接集成到银行系统中，PEXX为传统资金转账服务提供了一种快速、安全且低成本的替代方案。PEXX支持多种货币，并提供透明的汇率，确保没有隐藏费用。该平台利用Fireblocks等顶级托管服务来增强安全性，使其成为无缝且无国界金融交易的可靠解决方案。 12.Bima Labs Bima Labs在由Portal Ventures*、Draper Goren Blockchain、Sats Ventures和Core DAO参与的种子轮融资中筹集了230万美元。 Bima Labs简介 BIMA推出了USBD，这是一种由巴比伦质押的比特币支持的稳定币，旨在弥合传统金融与去中心化系统之间的鸿沟。它通过减轻比特币的波动性来提供稳定性，使其适用于汇款、电子商务、去中心化金融（DeFi）、储蓄和国际贸易等多种用例。BIMA支持包括以太坊虚拟机（EVM）、STX、Solana、Ordinals和Runes在内的多种区块链，为全球用户，尤其是经济不稳定地区的用户，提供了一个多功能且包容性的金融工具。 13.RateX RateX在由GSR Markets LTD、SNZ Holding、Presto Labs、Animoca Ventures、KuCoin Ventures和Summer Ventures参与的种子轮融资中筹集了未公开金额的资金。 RateX简介 RateX是世界上第一个杠杆合成收益交易所，为用户提供了一个平台，使他们能够交易具有增强收益机会的杠杆合成资产。它将合成资产交易的好处与杠杆头寸相结合，使用户能够在管理风险的同时最大化回报。RateX利用区块链技术提供了一个去中心化和透明的环境，以确保安全性和效率。该平台旨在满足新手和经验丰富的交易者的需求，提供优化交易策略和收益生成的工具和功能。其他投资回合 14.CryptoManufaktur CryptoManufaktur在由Galaxy Digital参与的并购融资轮中筹集了未公开金额的资金。 CryptoManufaktur简介 CryptoManufaktur提供区块链基础设施和技术咨询服务，专注于Chainlink节点运营，以安全地将链下数据带上链。他们注重安全性、拥有经过验证的业绩记录，并提供以客户为中心的服务，确保为客户提供强大且高效的区块链解决方案。他们的专长包括运营以太坊2.0节点和维持高安全标准。 15.ZkLink ZkLink在由OKX Ventures（前身为OKEx Blockdream Ventures）参与的融资轮中筹集了未公开金额的资金。 ZkLink简介 zkLink是一个去中心化的多链交易基础设施，提供跨不同区块链的无缝且安全的交易体验。借助zk-SNARKS技术，zkLink提供了一个统一的流动性池，允许开发者和交易者利用来自不同链的资产和流动性，同时通过零知识证明确保资金安全。此外，zkLink还提供API驱动的解决方案，用于创建订单簿去中心化交易所（DEX）、NFT市场和其他去中心化应用。 16.Chainbase Chainbase在由腾讯控股*、Matrix Partners China*、Folius Ventures、Hash Global、Jsquare、Mask Network和Bodl Ventures参与的A轮融资轮中筹集了1500万美元。 Chainbase简介 Chainbase是一个全面的Web3数据基础设施平台，通过一系列API提供无缝访问链上和链下数据的能力。它支持多个区块链生态系统，为开发实时数据管道、索引链上数据和执行高级查询提供工具。Chainbase旨在通过零基础设施开销、高数据索引速度和99.99%的正常运行时间等特性来简化和加速Web3开发。由于其管理区块链数据的可靠性和效率，Chainbase赢得了众多全球团队的信任。 17.Zivoe Zivoe在由Andrew Keys和Concave Ventures参与的融资轮中筹集了840万美元。 Zivoe简介 Zivoe是一个现实世界资产协议，旨在颠覆高利息消费贷款市场。通过链上资金池，并通过贷款服务公司向现实世界中的消费者提供贷款，Zivoe提供了一种再融资掠夺性贷款的解决方案，从而改善借款人的财务状况。该平台在链上产生回报，为流动性提供者提供可持续的收益。Zivoe与领先的协议和金融科技公司合作，以确保安全性和效率，同时提供稳定币存款、利息收益和链上贷款还款等功能。 18.Ready Games Network Ready Games Network（READYgg）在公开销售融资轮中筹集了640万美元。 Ready Games Network简介 Ready Games Network正在为Web3创作者经济构建社交游戏基础设施，开发以移动为先的Web3工具，以民主化游戏创作。该网络协调开发者、创作者和玩家之间的经济利益，以促进可持续、分布式的游戏生态系统和创作者经济的发展。 19.Owlto Finance Owlto Finance在由Matrixport Ventures参与的融资轮中筹集了未公开金额的资金。 Owlto Finance简介 Owlto Finance是一个通用的跨Rollup桥接解决方案，它促进了不同区块链之间无缝的资产转移，无需中介资产，确保交易快速、可靠且成本效益高，同时保持原始资产的安全性和完整性。其去中心化的Maker系统、未来的升级计划和广泛的兼容性增强了透明度、安全性和用户体验，使Owlto成为以太坊生态系统中DeFi、NFT市场、DEX、跨链传输、游戏和元宇宙领域的多功能且必不可少的工具。 20.Privy Privy在由Coinbase Ventures参与的融资轮中筹集了未公开金额的资金。 Privy简介 Privy是Web3中用于渐进式身份验证的多功能工具包，允许用户使用各种方法（如加密钱包、电子邮件、电话号码或社交媒体资料）登录。它支持渐进式注册流程，提高用户转化率，并提供通用的用户对象，无论采用哪种身份验证方法。Privy还管理链下数据，将现实世界的数据与链上地址相关联，而无需直接处理个人信息，使其成为Web3应用程序的安全且用户友好的API。 21.Beoble Beoble在战略融资轮中筹集了300万美元。 Beoble简介 Beoble是一个Web3消息传递和社交平台，促进了安全的钱包到钱包的通信，强调端到端加密和去中心化连接。该平台引入了通信传递图（CDG）以确保内容和传递路径的隐私，增强了用户数据控制。Beoble采用社区所有模型，通过互动奖励用户积分，并在聊天室成员之间促进公平的收益分配。 22.Haruko Haruko在由White Star Capital和MMC Ventures参与的A轮融资轮中筹集了600万美元。 Haruko简介 Haruko通过提供一个统一的CeFi和DeFi投资组合管理平台，将机构资本与未来金融联系起来。该平台专为机构数字资产投资者设计，提供先进的投资组合管理、风险控制和数据洞察工具。Haruko能够在中心化和去中心化交易所之间无缝管理敞口、交易活动和自定义报告。该平台包括动态风险监控、专有分析、高级期权定价和安全的DeFi钱包集成，确保全面且高效的数字资产管理。 23.Akedo Games Akedo Games在由The Open Platform (TOP)参与的融资轮中筹集了未公开金额的资金。 Akedo Games简介 Akedo是一家游戏工作室，在TON区块链生态系统中构建Telegram游戏。 24.Caliza Caliza在由Initialized Capital、Abstract Ventures、Digital Currency Group (DCG)、Kraynos Capital、New Form Capital和Quona Capital参与的融资轮中筹集了850万美元。 Caliza简介 Caliza通过安全、开发者友好的API为企业提供即时的跨境结算和美国数字美元账户。该平台通过提供实时支付、数字美元账户和具有竞争力的外汇汇率来简化财务操作。Caliza确保遵守全球监管要求，促进国际交易、供应商付款、财务管理等。通过整合数字银行服务，Caliza使企业能够无缝管理资金并扩大其全球财务影响力。来源：金色财经
金色财经2024-07-21
一览以太坊 Layer2 五大鲸鱼
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之一是由BitDAO的资金库提供的1亿USDC催化的2亿美元生态基金，用于投资在Mantle网络上构建的本地应用和技术合作伙伴。他们还提供了总额3亿美元的USDx、ETH、BTC和MNT，以通过为应用提供流动性支持来促进生态系统的增长和合作伙伴关系。这种流动性支持有助于吸引和留住在Mantle上构建项目。为纪念其一周年，Mantle正在进行一场纪念NFT铸造活动，该活动仍在进行中。 2.第4名 Blast Blast L2 是一个Optimistic Rollup，提供以太币（ETH）和稳定币的原生收益生成功能。这意味着用户可以在Blast L2网络上直接通过持有ETH和稳定币赚取收益，无需额外的质押或收益农耕协议。该网络的总锁仓价值（TVL）为26.5亿美元，过去一个月有超过86万个活跃地址，交易量为2089万笔。通过与dApp开发者分享gas收入，Blast赋予开发者灵活性，可以选择保留gas收入或将其用于补贴用户的gas费用。Blast的空投快照和Token分发于2024年6月26日进行，用户需要在30天内领取空投。除了显著的空投外，Blast上的用户现在可以在七天内在Blast和以太坊主网之间进行桥接，这比之前的14天快了一倍。像Orbit Protocol这样提供借代 3.第3名 Optimism Optimism主网于2021年12月上线。它现在是以太坊生态系统中第三大Layer 2解决方案，总锁仓价值（TVL）为67.7亿美元。过去一个月的活跃地址数量为179万，交易量为1421万笔。Optimism基金会不仅在构建一个Rollup，还在建立一个他们称之为Superchain的互联L2网络生态系统。 Optimism的部分交易费用被用于“逆向公共物品资助”（RetroPGF）计划，该计划奖励为Optimism生态系统提供价值的项目。Optimism的逆向公共物品资助计划（Retro Funding）于2023年启动。第一轮资助申请于2023年1月开放，自那时以来，Optimism已分配了8.5亿OPToken（初始Token供应量的20%）用于资助该计划。在前三轮中，总共向贡献者分发了3000万OPToken。RPGF目前进入第四轮。一些在Optimism上运行的顶级项目有包括Aave V3、Synthetic和Velodrome。 4.第2名 Base Base由Coinbase于2023年推出，在短时间内经历了显著增长。该网络已经超越竞争对手，成为第二大Rollup，其当前总锁仓价值（TVL）为72.7亿美元。过去一个月，网络的活跃地址数量为955万，交易量为9412万笔。 Base旨在成为一个高度安全且去中心化的Layer 2解决方案，利用Optimism的OP Stack，包括欺诈证明和状态承诺等高级功能，以确保强大的安全性。该网络也是Optimism Superchain计划的重要利益相关者。一些顶级项目，如Aave、Synthetix、Immutable X和Uniswap，都在Base上运行。 5.第1名 Arbitrum Arbitrum是以太坊Rollup中的巨头。该网络稳居榜首，占据了整个Layer 2市场份额的约40%。在过去的30天里，有715万个活跃地址与网络互动，交易量达到6213万笔。与Optimism类似，Arbitrum也在构建一个无许可链的生态系统，他们称之为Arbitrum Orbit。许多知名的DeFi平台使用Arbitrum One，例如Uniswap、Aave、Ankr和OpenSea。除了Arbitrum One，Arbitrum还在2022年8月推出了Arbitrum Nova。Nova是一条使用AnyTrust技术构建的新链，旨在进一步扩展以太坊区块链。Arbitrum Nova进一步降低了成本，是目前最具成本效益的区块链之一。该链主要专注于高吞吐量的dApp，使其非常适合游戏应用、NFT、工具、节点和桥接。 2、相关数据 L2上的总锁仓价值突破400亿美元！前十大项目按总锁仓价值（TVL）排名： 3、项目详情 1.Arbitrum 最近七天按总锁仓价值（TVL）排名的顶级项目： 2.Optimism 最近七天按总锁仓价值（TVL）排名的顶级项目： 3.zkSync 最近七天按总锁仓价值（TVL）排名的顶级项目： 4.zkEVM 最近七天按总锁仓价值（TVL）排名的顶级项目：来源：金色财经
金色财经2024-07-21
Web3 代币设计的正确打开方式
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储服务。技术上，你完全可以让用户使用 USDC 或其他法定货币支付，并在加密世界之外运作，即便是在去中心化的加密基础设施上运行，也可以采用中心化的支付方式。然而，这通常是不合逻辑的，因为中心化的支付方式与去中心化基础设施的初衷相悖。这就是为什么最好坚持使用去中心化的支付方式，例如使用稳定币。这并不一定意味着你必须使用自己的代币；市场上还有其他优秀的支付代币。然而，拥有自己的代币可以带来额外的好处，如控制发行量——你铸造多少代币以及分发给谁。代币设计的美好之处在于它提供了许多自由度。你可以做出任何决策，甚至可以随时间改变这些决策。这是一个强大的工具，可以增长你的社区和参与度。一个简单的机制是治理代币。最初，可能是团队推动事务，但随着成长，你会希望更广泛的社区参与进来。治理代币允许这种过渡。当然，你还可以在此基础上构建更高级的功能。模块化 Tokenomics 设计 TechFlow：项目在设计其 Tokenomics 时，是否可以采用模块化的方法？ Robert：是的，理想情况下，你可以实现模块化。这是理想的目标。你可以设定，“好的，供应端的激励是一个模块，治理是一个模块，需求端的激励是一个模块，投资投机部分也是一个模块。” 最终，你只有一个代币，然后你需要弄清楚所有这些如何相互关联。这就是为什么在 DeFi 中治理变得非常有趣。比如，在早期阶段，可能需要通过治理决策来覆盖实际成本。投资者希望知道，如果他们投资于你的协议，从理性的角度看，他们将会获得更好的回报。这意味着你需要给他们分配你网络的一个重要份额。然而，当这与治理结合时，奖励就变成了依赖关系。例如，如果你分配一定数量给供应方，并留下其余部分由治理决定，那些不出售其代币的运营商将随着时间积累更多的投票权。这可能导致内部问题，因为他们可能会自行决定自己的奖励，而博弈论预测这可能导致权力斗争。你还需要考虑治理的方面，因为管理不同的利益群体至关重要。仅依赖基于代币的治理可能是不足够的。这就是为什么像 MakerDAO 这样的许多知名协议设立了独立的治理委员会。代币用于确定提案和投票，但是有不同的实体来负责执行决策。这种分离有助于更有效地管理经济体、质押机制和治理。比较比特币和以太坊的 Tokenomics：变与不变 TechFlow：您观察到了 Tokenomics 的演变吗？不同的项目是如何调整他们的 Tokenomics 模型的，以及进行了哪些改变？ Robert：代币奖励始终是有意义的，对吗？像比特币这样的早期项目展示了它们作为网络效应和经济激励的强大力量。比特币固定的发行计划启发了许多平台采用类似的策略。他们经常强调固定发行计划的重要性。然而，一些人意识到这种方法可能太过限制。因此，他们增加了第二层更具动态性的逻辑，尽管依然是固定的。从这个角度来看，Tokenomics 并没有太大变化：项目设计它，启动它，并持续以固定的通胀率运行。但已经有了调整。例如，The Graph 随时间改进了其设计。最初，它通过联结曲线为数据索引设置了策划功能。随着时间的推移，他们发现了效率低下的问题并调整了模型。这表明，虽然初始设计可能是固定的，但学习和调整是必要的。像 DeFi 这样的复杂代币经济需要迭代学习和修改。重要的是允许进行实验和学习，而不是僵化地坚持初始设计。虽然这种方法看起来比传统的加密叙事更灵活，但它避免了陷入低效模型的困境。这个行业发展迅速，新技术不断涌现。利用模拟、数据科学和持续调整有助于正确设计代币。 TechFlow：哪些 Tokenomics 设计的基本组成部分随时间保持不变？ Robert：我认为未变的是，基础经济原则自经济学领域发展以来一直是一致的。你的代币及其发行激励贡献，类似于早期比特币激励矿工的方式。这种方式比自己从头开始更有效率。早期比特币的发行量远高于现在。基本概念仍然是，如果你有一个运行良好的供应体系，你的协议按预期工作并提供良好的用户体验，收入自然会到来。然后这些收入可以支撑系统。这一原则是基础性的，始终相关。你可以通过增发额外的激励或调整收入流来覆盖某些奖励额，确保即使奖励不减少，整体奖励也是可持续的。 TechFlow：除了比特币之外的其他加密货币在某些方面似乎更复杂。您认为 Tokenomics 或 Web3 协议会变得像智能合约那样可组合吗，考虑到其中涉及的复杂性？有没有简化这些理论的方法？ Robert：确实如此，这很困难，但这也是比特币的美丽之处。它采用了一个简单的机制。另一方面，当你看到以太坊的方法时，你会发现有一个情况，他们可以通过代码进行思考，调整，并引入经济方面无限的可能性。如果犯了错误，那么线下讨论就会发挥作用。人们理解新的动态，不同的委员会出现，导致提出分离或合作的提案。这是一个充满挑战的过程，但它允许适应和优化。复杂性是一个巨大的挑战，即使是行业中最聪明的头脑也在解决这些问题，而不是看到每一个动态。预测行为是极其困难的。长话短说，是的，它很复杂，可能永远不会变得更简单。最简单和最有效的模型已经存在，并且可以被复制。如今，新项目倾向于更复杂、更可调节，而不是静态和僵化。这通常是技术演进的方式。想想自行车：它们存在已久，曾是最快的交通工具。基本概念保持不变，但它们不再是满足所有现代需求的最佳选择。人们不断添加新功能，创建新问题并解决它们。这种演变使得 Tokenomics 更加复杂但也更加可靠。目标是达到人们可以理解正在发生的事情的阶段。如果理解丧失，信任也会丧失。平衡不变性与适应性的需求是关键，确保大多数所有者可以投票做出必要的改变，同时保持稳定。在 Tokenomics 设计中需要注意的常见陷阱 TechFlow：您观察到了哪些 Tokenomics 设计中的常见陷阱可能会伤害一个项目？Tokenomics 设计是帮助还是阻碍了项目的增长？ Robert：人们很容易掉进将代币当作糖果的陷阱。当你动用代币池时，就像在得到一种奖励。人们会对此上瘾，却没有意识到他们这么做的越多，项目就越只关注于代币。这就是我们现在面临如误导性指标、高总锁定价值（TVL）和低市值等问题的原因。我们忽视了代币的根本目的。代币不只是奖励；它们是强大的工具，用于协调、增长并加速你的项目的发展。然而，代币不应该遮盖核心产品。说到底，你仍需要构建一个坚固的产品。代币最终会成为你产品的一部分，但它不应成为唯一的焦点。一开始，你可能觉得你有一定的预算和标准，但最终你会发现，如果没有真正的收入、使用或商业化，你就已经将所有激励都花费在了短期吸引力和炒作上。这通常导致在市场环境变化时迅速崩溃。这就是为什么我花费大量时间进行简单的模拟，分析供应和销售压力的基本机制，忽略任何叙述性内容。我会提出这样的问题：“你认为这些参与者会持有还是出售代币？”当代币解锁时，这将如何影响市场？理解这些动态对于避免短期激励的陷阱和构建一个可持续的项目至关重要。案例研究：Safe 的 Tokenomics 设计 TechFlow：我想谈谈 Safe 的 Tokenomics 设计。您对 Safe 的设计和演变有什么见解吗？（注：Safe 是 1KX 投资的一家公司） Robert： Safe 两年前推出了他们的代币，最初是一种纯治理代币，不可转让。我非常欣赏它的社区特性。当时，我还没有加入 1KX，所以我并没有非常密切地关注。因为治理运作得很顺畅，我也就没有太多事情需要做。他们建立了良好的治理结构，有另一位团队成员在这方面提供了帮助。他们制定了清晰的沟通计划，详细说明了让代币可转让所需的步骤。其中一个关键步骤涉及到了代币的实用性，他们得到了政府的认可。现在，这个代币已经可以交易了。这展示了一个良好的治理代币设计。最初，它是不可转让的，很好地发挥了其作用。他们将代币分发给了目标人群，并一直保持这种状态。然而，社区最终决定使其可转让。看看这将如何展开将会很有趣。Safe 非常有推动力，对价值捕获和潜在合作有清晰的愿景。他们最近谈到了将成功货币化并围绕此建立经济模型的计划。Safe 是一个优秀的产品，我们投资它是有原因的。他们现在也有一个积分计划，我认为这是一个趋势，未来会有更多类似的计划出现。例如，我听说 DeFi 领域有类似的倡议。这些计划正在从纯粹的挖矿活动转变，更多地关注真正的产品参与。用户之所以提供反馈，是因为他们真正喜欢这个产品，而不仅仅是为了赚取奖励。来源：金色财经
金色财经2024-07-21
香港稳定币发行人“沙盒”出炉：谁是最强选手赛道前景如何？
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的全额支持。目前采用率最高的USDT和USDC，未来能否在香港交易的问题，就要看看他们能否成功过渡。问题其一，要在香港拥有实体公司的发行方才可申请。其二，如果以欧洲MiCA稳定币监管政策来看，或许仅有支持将储备金放在银行的发行商，方可在变局中得到监管认可，这会对部分发行商造成阻碍。在另一方面，香港也可能出现稳定币“多面开花”的场景。例如银行有自己的稳定币，交易所有自己的稳定币。如果银行成功推出自己的稳定币，香港将会是第一个银行推出稳定币的地方，这将对全球稳定币监管政策起到示范作用。沙盒推出吸引了业界相关人士和机构的关注，ZA Bank行政总裁姚文松表示，目前正与近10家稳定币企业洽谈合作，相信未来还有更多项目推出。香港数字资产保险公司，OneInfinity by OneDegree营运总监章昱称，公司已经开发定制的保险和风险管理解决方案，协助稳定币发行人管理相关风险。毕马威中国香港银行业高级合伙人马绍辉指出，引入稳定币发行人监管制度，可望推动稳定币在本港实际应用的创新和发展。来源：金色财经
金色财经2024-07-20
金色Web3.0日报 | 韩国首部加密货币法全面生效
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未实现盈亏将自动转换为已实现盈亏（以 USDC 结算）。 -或者，可以选择在暂停时间之前关闭您的 RNDR 头寸。 RENDER-PERP 重新上市拟会通过公告发布。 3.Avail将于7月23日上线主网金色财经报道，模块化区块链项目Avail在社交平台上表示，将于7月23日上线主网。 4.多链DEX ZKEX完成250万美元种子轮融资，分布式资本等参投 7月19日消息，多链 DEX ZKEX 宣布完成 250 万美元种子轮融资，分布式资本（Fenbushi Capital）、KKXVC、RockTree Capital、NGC Ventures、L2 Iterative Ventures、Crypto.com Capital、IDG Blockchain、Whale Ground、Moonhill Capital、Blocklabs Capital、Optic Capital、Hyperithm Group 和 G20 Group 参投，新资金将支持其在下一季度推出移动应用程序和 Telegram 机器人等服务。 5.Scroll生态借贷平台Rho Markets或遭黑客攻击金色财经报道，Scroll 生态借贷平台 Rho Markets 于 X 平台发文表示：“我们检测到平台上存在异常活动，目前正在调查。在此期间，我们将暂停平台，随时向社区通报调查进展。一切恢复正常后，平台功能将再次启用。” 游戏热点 1.Oasys发布2024年最受期待和欢迎的区块链游戏 7月19日消息，游戏公链Oasys在官网发文称，Oasys正在努力创造一个身临其境的全新Web3游戏现实，将传统热门游戏的刺激性与区块链技术的奖励和可扩展性相结合，为游戏玩家和加密货币爱好者打造一种新的模式，在此，Oasy将介绍2024年Oasys上最受期待和欢迎的区块链游戏，以及它们如何将游戏产业推向新的高度。此外，Oasys称，与10 Verses和多款游戏合作推出了“进入OASYS-VERSE”活动，以提高忠诚度、鼓励活力并刺激重复参与。该活动旨在帮助推动Oasys生态系统的发展，对于塑造Oasys上未来的社区驱动计划、平衡用户参与度和培养对区块链游戏的真正长期兴趣至关重要。 Oasys称，一些令人期待的Web3游戏将在未来几个月内推出，让区块链游戏更接近主流应用。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-07-19

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