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盘点8月将爆发的三个潜力山寨币
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计划旨在使用剩余的 DAI 稳定币在 Uniswap 上购买 MKR 代币。您可以使用 Parsec Finance 上的有用仪表板跟踪 Smart Burn Engine 的进度。过去几个月，Maker 协议采取了一系列重大举措。例如，DAI 储蓄率（DSR）提高至 3.49%，使 DAI 成为更具吸引力的资产。 6 月，MakerDAO 购买了 7 亿美元的美国国债，将其持有的这些债券总额增加至 12 亿美元。此举是 MakerDAO 利用现实世界资产实现 DAO 资产负债表多元化计划的一部分。来源：金色财经
金色财经2023-08-01
全览60个永续合约协议：订单簿仍占优势预言机依赖加剧
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而，这种类型的协议也有一些优势。像 Uniswap 这样的 AMM 提供了灵活性，可以交易各种资产，只要有流动市场可用。这使交易者能够以杠杆方式访问可能在其他永续期货协议上不符合条件的资产。此外，使用已经包含在现货 AMMs 中的流动性确保了连续的流动性以匹配买卖订单，从而有助于资产的价格发现。然而，也存在一些权衡。为了让交易者获得杠杆，需要激励借款人以具有吸引力的收益率和/或奖励进行存款。此外，虽然我们提到通过使用现货市场，潜在上可以交易所有资产，但也需要在一定程度上具备许可制度，以避免用户在蜜罐、抢劫等方面损失借款人的资金。由于 LP 不是交易者的直接交易对手，他们避免了破产风险。然而，这是以成为交易者的借款人和承担信用风险为代价的。关于 Power 永续期货，它们是由 Paradigm 于 2021 年引入的。Opyn（SQUEETH）是第一个实施这种协议的团队。简而言之，它们具有 n^x 的回报，例如 ETH²。 VAMM vAMMs 提供了一种解耦的市场结构，有助于独立的价格发现与基础现货价格。这可能导致期货价格与资产现货价格之间存在差异，从而产生套利机会。另一方面，永续合约的真实价格是多少？ vAMMs 面临的另一个挑战是流动性。缺乏深度流动性可能会在开仓/平仓时引发意外或不希望的价格波动。 vAMM 模型依赖于清算头寸和保持平衡的持仓量，以使标记价格接近现货价格。然而，这会产生固有的不平衡和偏差，随着时间的推移，特别是在市场崩溃或极端市场波动期间。基于预言机的协议从广义上讲，基于预言机的协议可以定义为具有充当交易对手的流动性池的协议。与 AMMs 不同，协议本身没有价格发现，而是使用预言机从其他场所定价基础资产。我们可以找到两种基于预言机的永续期货的原型。合成流动性。单一资产用作所有交易市场的基础。通过使用预言机，LP 可以成为所有这些市场的交易对手。一篮子资产。使用一篮子资产作为交易对手。也就是说，在假设的 BTC/USDC 中，BTC 作为多头的抵押品，USDC 作为空头的抵押品。可以添加更多资产，但这是一般的基本原理。合成资产。它们的优势在于，由于单一资产是交易对手方，对于可以添加哪些市场没有实际限制。只要有足够可靠的预言机。这使得协议在添加市场方面更加灵活。然而，这对流动性提供者来说更加风险，因为他们承担了无法在链上对冲的某些资产的风险。例如，作为黄金或美元/日元的交易对手。好的一面是，假设资产篮子在池中保持 50% 的美元平衡，就不会出现意外的暂时损失，这与 Uniswap V2 的暂时损失情况相似。使用一篮子资产的协议为流动性提供者提供了更为严格的设置，这对风险管理有利（波动性资产支持多头，稳定性资产支持空头，因此即使价格波动剧烈，系统仍然有抵押物）。这是以交易者的代价为代价的，他们没有那么多可以交易的市场。例如，在 GMX v1 中，您只能交易五种资产。然而，一个非常合理的反驳或问题是，大多数交易者是否真的想要访问比特币和以太坊之外的市场。可以在这里找到按资产分解的交易量数据。快速浏览数据可以看出，对于 Gains Network， 50 ～ 70% 的交易量是在比特币和以太坊上产生的，而对于 Kwenta，大约是 40% 到 80% 。协议细分在上一节的市场概述中，我们转向探索协议可以分解为的不同部分。本文将重点介绍流动性提供和定价。流动性提供从协议的角度来看，我们可以将其广泛分为两组： P2P 交易。因此，平台上不需要锁定流动性（TVL= 0）。流动性池。通过 AMM、vAMM 或预言机进行交易。本节涵盖的主题包括：去中心化协议中的流动性机制。交易者的交易对手是谁？ - 流动性提供者的角色和激励措施 - 在不同资产和市场之间平衡流动性。订单簿简单来说，做市商和市场接受者相互交易。协议可能会激励做市商/接受者的流动性。对于协议来说，复杂的任务是如何及时匹配做市商和市场接受者的订单。例如，根据德意志交易所集团（Deutsche Börse Group） 2023 年 5 月的一份报告，参与者在不到 2770 纳秒的时间内做出反应。现在可以通过像以太坊这样的通用链来处理吗？答案是不。这迫使协议要么移至链外，要么移至 dApp，迫使验证者也运行订单簿。由此可见，流动性提供者是与其他参与者进行互动的主动代理。除了做市商可能不会为 HarryPotterObamaSonic 10 Inu 等 Meme 币提供做市外，没有真正的障碍阻止订单簿列出这些币种。现货 AMMs 在这里，用于结算交易的流动性来自 Uniswap 等 AMMs。尽管如此，协议本身需要激励借款人前来，因为他们是为交易者提供杠杆的人。Sentiment 和 Gearbox 虽然允许用户做更多的事情，但它们也属于这个类别。流动性提供者是相对被动的角色，他们“只是”提供杠杆。 Power Perpetuals Power Perpetuals，如 SQUEETH，由两个参与者组成。其中一方看涨 ETH²，另一方看跌 ETH²。由于每个协议都遵循不同的设计，无法对其进行概括。例如：在 Opyn 中，空头方使用 ETH 作为抵押品铸造 Power Perpetual。多头交易者只能在开放市场上购买 SQUEETH，例如在 Uniswap 等 AMM 中。因此，为了获利，他们也需要能够出售。在 Numoen 中，多头方铸造代币，而流动性提供者提供 LP 代币作为抵押品，他们将 LP 代币借给交易者。 Deri 使用单一流动性池作为所有衍生品（包括 Power Perpetuals）的交易对手。因此，虽然在这里包括了 Deri，但其流动性模型本质上与基于预言机的协议相同。 Polynomial 尚未发布其模型，但团队表示将以与竞争对手不同的方式使用流动性池。 vAMMs 在提供流动性方面，vAMMs 采用了各种不同的方法。 Perpetual Protocol 及其遵循其模型的协议（如 NftPerp）。理论上，在这里实际上不需要流动性提供者，因为 vAMM 铸造虚拟代币时不需要交易对手。如果没有交易对手会发生什么？这就是为什么在 Perp v1 中，团队在一段时间内是主要的流动性提供者之一，因为他们进行做市以促进交易。后来引入了流动性提供者，虽然仍然希望将多头与空头匹配，但通过引入流动性提供者，确保了持续的流动性。因此，在这种模型中，流动性提供者既可以是被动的（提供流动性，交易者自行解决），也可以是更积极的（套利价格并收取资金费用）。 Increment 采用了与 Perpetual Protocol 类似的模型，但不是使用 Uniswap v3 模型，而是通过利用 Curve 的 V2 数学来集中流动性。协议中的每个流动性池可能会根据池中资产的波动性使用不同的参数化。 Rage Trade 引入了“全链循环流动性”的概念。什么是全链循环流动性？全链循环流动性是一个将流动性分为 80-20 份的国库，其中 80% 的流动性被重新部署以在 Curve 上提供流动性，而另外 20% 的流动性则在 Rage Trade 上提供集中流动性（由 Uni v3 提供支持）。vAMM 的虚拟流动性由 80-20 国库支持。 InfinityPools 通过构建在 Uniswap V3 集中流动性概念之上来实现其流动性。通过重新平衡类似于 Uniswap 的流动性头寸，它可以实现非常大的杠杆而无需清算风险。例如，流动性提供者在 ETH/USDC 池中存入价值 1000 美元的资产，价格范围为 900-1000 。然后，交易者可以借用该流动性提供者的头寸，并以 1 ETH（1 ETH = 1000 美元）赎回所有流动性。 Drift V1. Drift 使用了一个名为动态 VAMM（DAMM）的 VAMM，其中流动性来源于 Drift 上的流动性提供者。该 AMM 实施了一组参数来微调市场深度，例如价格乘数、费用池或分段。Drift V1 AMM 现在是 Drift V2 的一部分。混合模式：AMM + 订单簿订单簿可能面临的一个问题是：如果没有市场做市商出现来发布买卖单，怎么办？因此，一些协议引入了订单簿和 AMM 之间的混合模型，以确保持续的流动性。 Drift v2 使用了三种不同的流动性机制。首先，由市场做市商提供的即时荷兰拍卖（JIT dutch-auction）。这个过程大约持续 5 秒。其次，有一个限价订单簿，它仅执行限价订单，并由管理员机器人网络运行。第三，如果在前两个步骤中没有市场做市商参与，将使用一个恒定乘积的 AMM——Drift V1 AMM，以确保交易者有持续的流动性。 Vertex 使用了一个价格/时间优先的算法，因此订单将根据最佳价格执行，无论是 AMM 还是市场做市商提供价格。AMM 在订单簿上以离散的价格水平报价，以近似 xy=k。 Syndr 将一个链下订单簿与部署在 Arbitrum 上的流动性池相结合。AMM 将整合散户提供的流动性，而订单簿则旨在由市场做市商提供报价。基于预言机，合成资产流动性提供相对简单。一个作为所有交易的交易对手方的保险库。虽然主要的流动性提供者是被动提供流动性的，但我们也可以识别出有意获取资金费率的主动参与者。通过这样做，他们平衡了平台的开放利益，从而促使更多的交易发生。保险库的流动性可以通过以下方式提供：以美元计价的稳定币，如 Avantis、Gains Network、Deri on zkSync 和 Tigris Trade，其中——根据协议的不同——DAI、USDC 或 USDT 的资金支持所有交易。协议的另一个区别在于它们是否实施了像 Avantis 这样的分层机制。波动性资产。例如，Kwenta 和其他协议是建立在 Synthetix 之上的，其中 SNX 的质押者是交易的对手方。基于预言机，一篮子资产主要思想与上面相同，但基础不是单一资产，而是一篮子或多篮子资产。与前面的部分类似，协议也可以具有分层机制——Level——或者没有——GMX、Pika 和 MUX。虽然 Angle 在这里，但由于 Euler 黑客事件，该功能已经被关闭。简要概述一下，Angle 是 agEUR（欧元稳定币）的发行者。用于铸造 agEUR 的抵押资产被用作交易者的交易对手方。因此，某人提供 1 个 ETH 可以获得 1000 个 agEUR，可以做多 ETH 并做空欧元，从而使协议保持中立。这也使 Angle 能够在外汇市场上拥有永续合约，例如 agEUR/USDT 交易对。在这里特别提到的是 Lexer Markets，他们既使用了资产篮子，又使用了合成流动性。价格发现我们可以根据价格发现是在协议内部还是在协议外部进行，并随后通过预言机广播来对协议进行大致分类。本节涵盖的主题有：价格发现方法 - 价格滑点 - 结算。订单簿由于订单簿促进了买方的竞价和卖方的要价之间的 P2P 交易，它为价格发现和交易执行创造了一个市场。在这种情况下，协议允许交易者以任何价格执行交易，无需使用预言机。滑点存在的原因是订单可能过大，无法以特定价格成交，也可以理解为在该价格水平上没有足够的流动性，因此订单将价格推向不利于执行的价格。订单簿交易的结算过程涉及两个参与者，即做市商和接单者。做市商在订单簿上放置限价订单，而接单者是接受并执行订单簿上现有订单的交易者。当接单者的市价订单与做市商的限价订单匹配时，就会发生交易。资金费率的存在是为了平衡多头和空头仓位，同时使衍生品合约的价格保持接近基础资产的价格。现货 AMM 价格发现发生在平台之外。由于这些协议集成到现货 AMM 或 DEX 聚合器中，交易发生在 Uniswap、Curve 等平台上。因此，价格发现受限于集成的交易场所数量以及这些场所内的流动性。对于现货 AMM 来说，预言机非常重要，主要是为了确保为买方和卖方提供最佳价格执行。预言机还用于跟踪其仓位的健康状况；有关此内容的详细信息将在风险部分进行详述。结算是针对在执行交易的 AMM 上存在的流动性进行的（或与之进行）。然而，重要的是要注意实际上需要进行两笔交易：当仓位开启时，在保证金上购买/出售资产，当仓位关闭时，再在市场上出售/购买资产。由于没有衍生品价格，因此没有资金费用。然而，为了进行保证金交易，用户必须向出借人支付借款利率。 vAMM 非常广义地说，我们可以将所有的 vAMM 都归为同一类别，不包括 InfinityPools。vAMM 将在其虚拟流动性储备中面临滑点问题。交易是针对用于铸造虚拟流动性的资产进行结算的。 Perp Protocol、Rage Trade、Drift 等基于 Uniswap V3 的类似协议。指数价格通过预言机进行跟踪；例如，Rage Trade 使用 Chainlink。每个特定的永续合约都通过开放市场独立发现标记价格。每个 vAMM 可能在如何在虚拟（市场）价格和指数价格之间收敛方面实施不同的变化。例如，Drift 会更新报价资产储备或 k 因子（xy=k）。 Infinity Pools 基于 Uniswap V3 的概念构建，通过重新平衡其 vAMM 中的流动性仓位，可以实现非常大的杠杆，而无需担心清算风险。一个流动性提供者在 ETH/USDC 池中存入价值 1000 美元的资产，价格范围在 900-1000 之间。交易者借入并赎回了所有的流动性，得到了 1 个 ETH（1 ETH = 1000 美元），并以 100 美元作为抵押品。这会根据 ETH 的价格产生以下三种情况。如果 1 个 ETH > 1000 美元 → 交易者获利。利润是 ETH 现货价格与 1000 美元之间的差额。如果 1000 美元 > 1 个 ETH > 900 美元 → 交易者的账户将是抵押品 + 1 个 ETH。在任何时刻，这将等于或大于 1000 美元。最坏的情况是 ETH 价值 901 美元 + 抵押品 99 美元。如果 1 个 ETH < 900 美元。交易者的全部资本将转换为 ETH。对于流动性提供者来说，没有“风险”，因为如果是在 Uniswap 上，他们的全部流动性提供将是 ETH。在这个特定的例子中，交易者在其 1 个 ETH 仓位上将有 1.11 个 ETH 作为抵押品。混合：AMM + 订单簿 Drift V2 有一个非常清晰的定价方法。交易首先通过拍卖定价，然后通过订单簿定价，最后通过 AMM 定价。 Vertex 将使用订单簿或 AMM 为用户提供报价。目前，市场做市商大部分情况下给出更紧密的报价，但如果 AMM 规模显著扩大，AMM 也可能给出更紧密的市场报价。在 Syndr 上，AMM 部分的工作方式类似于 GMX/GLP 池，但会包括买入/卖出价差。基于预言机，综合资产和一篮子资产。这些协议使用预言机（因此得名）来确定合约交易的价格。反过来，预言机通过不同的方法确定资产的价格，例如仅使用 Uniswap 价格的 TWAP（效果不佳）或汇总最流动的 CEX（主要是 Binance）上的价格。为了进一步说明这一点： Gains Network 价格通过一组机器人中继，这些机器人是半许可的，因为机器人需要持有 NFT 才能这样做。机器人在执行限价、止损限价、止盈、止损和清算订单时使用 Chainlink 资产价格。 GMX. GMX v1 使用自定义价格源和像 Binance 和 Chainlink 这样的 CEX 的组合。如果快速价格早于 5 分钟，则仅考虑 Chainlink 价格。对于 GMX v2，将实施一个新的低延迟 Chainlink 预言机。预言机维护者由 GMX 团队运行。在价格滑点方面，由于交易是针对基于预言机的池进行的，所以实际上没有价格滑点。这可能导致一些特殊情况，即交易者可以在没有任何价格影响的情况下做多或做空低流动性资产。然而，一些协议对此问题引入了一些解决方法，例如引入合成滑点费用或要求最小价格偏差以盈利平仓。结算是针对池的流动性提供者提供的资产进行的。理想情况下，多头和空头应该平衡，以便池没有真正的 Delta 敞口，流动性提供者只从费用中获利。然而，并非总是如此，池中的流动性是交易者的对手方。在市场波动较大的情况下，这种方式效果很好，因为交易者长期亏损，但在单向市场（例如 terra luna 崩盘）中，情况就变得不稳定了。资金费用是存在的，但不是为了平衡价格，而是为了平衡持仓量。这是协议实施的一种典型的风险缓解方法。 Power Perpetuals 再次强调，由于每个 Power Perpetuals 的实现方式不同，很难对其设计进行概括。此外，一些 Power Perpetuals 可以归类为其他类别，比如 Deri；或者尚未公开其模型，比如 Polynomial。然而，我们认为值得强调这些案例的特定方面；例如，在 Squeeth 中：指数价格：Squeeth 的指数价格是 ETH²。标记价格：标记价格是 Squeeth 的当前交易价格。 Power Perpetuals 依赖套利者来保持指数和标记价格接近。但不仅仅是价格。波动性：市场可能高估/低估波动性。资金费率将过高/过低。价格：指数与标记价格之间的差异。在 AMM 上买入时会发生滑点，这可能有些问题，因为流动性通常不是非常高。与 AMM 类似，为了获利，交易者需要在池中同时买入和卖出，这与上述观点相结合，有时可能会导致交易者无法获得最佳的用户体验。结论在本文中，我们对永续合约市场进行了广泛的概述，包括流动性提供和这些合约的定价。在本报告中，我们研究了 60 多个不同的协议。仅仅通过过去 4 年部署的永续合约协议的数量，就可以清楚地看出，永续合约市场已经取得了实质性的产品市场适应性，而在某种程度上可能导致市场饱和。一个简单的例子可以说明这一点，比特币的持仓量从 2020 年的约 30 万个 BTC（价值约 30 亿美元）增加到 2023 年的约 45 万个 BTC（价值约 130 亿美元）。订单簿很可能是最适合交易的类型，这就是为什么 dYdX 目前是永续合约去中心化交易所（perp-DEXs）中交易量最大的。订单簿之所以是大多数做市商习惯使用的原因可能是，它们给予了做市商（流动性提供者）灵活性，并对交易者购买和出售的价格有更精细的控制。然而，当今区块链的技术限制导致协议使用其他方法进行流动性引导。 AMM 和 vAMM 在 DeFi 周期早期非常流行。它们中的大多数最终都采用了 Uniswap v3（集中流动性）的路线。AMM 确保参与者在流动性存在的情况下持续获得流动性，但可能以吸收有毒订单流为代价。InfinityPools 和 Predy 使用了新的 AMM 方法，其中 Uniswap LP 被用作流动性来源。在订单簿和 AMM 之间，有两个协议——Drift 和 Vertex——采用了混合方法来提供流动性和定价。通过结合这两种模式，它们旨在兼顾两者的优点，使用户在使用 AMM 作为备份以确保持续流动性的同时，对其交易具有精细控制。另一方面，基于预言机的协议需要依赖第三方基础设施——预言机——进行操作。用户能够在不担心特定交易场所的流动性深度和提供流动性的便利性的情况下进行交易（只需向池中添加流动性），这也促成了这些协议的成功。未来，我们计划更深入地研究永续协议所采用的风险管理策略、其费用结构以及它们在更广泛的 DeFi 乐高生态系统中的集成。通过研究这些方面，我们的目标是全面了解永续期货交易所不断发展的格局。来源：金色财经
金色财经2023-08-01
Curve攻击之后：DeFi的下一步是什么？
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影响尚不清楚，但至少有一个明确的结论。UniswapX 是最受欢迎的去中心化交易所 Uniswap 背后团队推出的一款新产品，该产品本质上是使用链下机制来执行交易，从而节省 Uniswap 用户的交易费用。在宣布 UniswapX 后的几天里，人们一直在谈论未来DEX 的数量。显然，世界正在朝这个方向发展：Cowswap 和 0x 以及包括现在 UniswapX 在内的一系列协议都在使用“最佳执行”模型，这些模型将加密货币交易的某些方面带到了链外。在某种程度上，加密货币交易是迷人但危险的。在任何市场，竞争对手必须通过创新来吸引用户，成本总是趋于零。加密货币交易者还表明，他们通常愿意用完全链上加密货币的一些保证来换取更好的价格、更快的交易或只是一种帮助——这是声称对交易者有利的专有交易算法背后会发生的情况。但是，考虑到最近 DeFi 的困境，考虑到即使是链上交易执行也可能明显出错，如果去掉区块链给商业带来的唯一好处：不变性和透明度，这难道不是一个巨大的风险吗？？我不知道区块链的未来会怎样，但越来越多的人告诉我，它不会像我们熟悉的 AMM（自动化做市商）世界，而是更加程序化和自动化，也许这会成为现实，但当务之急是，先解决加密项目当下的问题。来源：金色财经
金色财经2023-08-01
金色早报 | Curve创始人1.68亿美元贷款头寸面临清算风险
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(金十数据APP) 金色百科 ▌什么是UniswapX UniswapX将以多种方式改进Swap：通过聚合流动性来源获得更好的价格；无Gas交换；防止MEV；交易失败无需支付任何费用；在接下来几个月，UniswapX将扩展到无Gas跨链交换。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-08-01
A16z：传奇VC在Web3行业的投资历程有哪些？
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。他们已经在许多新兴加密项目中投资，如Uniswap、Compound、dYdX、Solana、Celo、Dfinity、Flow、Arweave和Near等。这些项目在各自的领域中进行着创新和突破，为整个加密领域的发展提供了新的视角和可能性。 a16z不仅在投资行为上积极行动，他们还在加密领域提供了重要的战略指导和资源支持。他们专门设立了加密基金，并聘请了一批在加密领域拥有丰富经验和知识的专业人士，为他们投资的公司提供全方位的帮助和支持。此外，他们还定期发布有关加密领域的研究报告和分析，为整个行业提供了有价值的参考和指导。投资案例的剖析：变化中的焦点近两年，随着加密市场进入熊市，许多投资机构的投资次数都有了明显的下滑，a16z也不例外。在他们初步进入加密市场的阶段，a16z主要聚焦于基础设施、交易所和钱包等领域。他们在2013年就领投了如今市场排名领先的CeFi机构coinbase的B轮融资，并在2018年持续参投，而Coinbase目前也已经成为全球最大的加密货币交易平台之一，拥有数百万用户和数十亿美元的交易量。除了Coinbase，a16z还在2017年领投了DeFi项目dYdX，他们组织并领投了对dYdX的种子轮，并在2018年追加投资，成功为其融资$10M。在2021年的B轮融资中，我们仍然可以看到a16z的身影。此外，a16z还在2017年领投了MakerDAO，连续三年（2018-2020）领投了Celo项目。随着加密市场的发展，a16z在2020年下半年和2021年开始加大在加密领域投资的次数和金额，并将注意力逐渐转移到了DeFi和NFT等当时新兴的领域。他们一直秉持着在加密领域发现新项目、探索新策略的模式，并寻求转变，因此选择在Uniswap中采用了代币模式的投资策略。作为Uniswap中的巨鲸玩家，a16z共持有1500万个UNI代币，在项目每一次的公开投票中都有着巨大的影响力。他们的投票行为备受关注，尽管市场上会出现各种声音，但这同时反映出a16z在加密领域的影响力和地位。 a16z的投资活跃度在2022年达到了高峰，他们在这一年开始更加关注创新的Web3项目和NFT领域，而在CeFi领域的投资有所下降。2022年第一季度，a16z率先领投了Yuga Labs(无聊猿)的种子轮，使该项目成功以$4B的估值融得$450M的资金，这是近几年NFT和元宇宙领域融资款项最高的项目之一。此外，他们还参与领投了Opensea的A、B轮融资，奠定其在NFT交易市场的地位。进入2023年，a16z除了在基础设施和游戏元宇宙项目中进行投资之外，他们也一直保持着对新兴领域的关注，其中就包括当下最热的人工智能的拓展应用。从他们最新的两轮投资项目Worldcoin和Gensyn可以明显看出，他们的关注重心产生了明显转变，除了常规持续关注传统加密市场的项目外，他们已经开始将目光转移到AI领域。 Worldcoin是由OpenAI创始人Sam Altman创立的加密项目。Worldcoin的宏大愿景是通过建设全球最大的公平的数字身份和货币体系，使全球大多数人能够进入全球金融体系。a16z与Coinbase、Multicoin Capital、1confirmation等知名投资机构共同参与投资。此项目已在两轮融资中筹集了1.25亿美元，并仍在寻求额外的一亿美元融资。 Gensyn是一个具有前瞻性的去中心化AI计算网络项目。通过利用区块链技术来验证深度学习任务的完成，并通过令牌触发支付。这个网络的目标是为AI模型的训练提供更高效、更安全、更可靠的计算资源。Gensyn结合了区块链技术的优势，使得计算资源能够高效地分配和利用，并具有去中心化的优势，提供更高的安全性和可靠性。a16z看到了Gensyn的潜力，并相信此项目能够解决人工智能领域中的一些现有问题，因此决定投资。面向未来：战略视野与投资方向与其他VC机构相比，a16z在加密市场的熊市期间依然保持对市场的积极态度，继续投资于这一领域。他们在2022年推出了一个新的加密货币基金，致力于支持新兴的区块链项目和加密货币创新，基金中的15亿美元将专门用于支持Web3初创公司的种子投资。这个基金将为初创公司提供所需的资金和资源，帮助他们构建可持续的加密生态系统。除了资金支持外，a16z还将提供商业建议、技术支持和市场推广等全方位的协助。 a16z过去在加密货币领域的投资非常广泛，包括去中心化金融、数字身份验证、加密货币交易所和挖矿等。这些投资不仅推动了加密货币和区块链技术的发展，也为a16z自身带来了可观的回报。人工智能是当前最热门的技术领域之一，其在医疗、金融、制造等多个领域都有广泛的应用。通过将区块链技术和人工智能技术结合起来，可以创造出更多的创新应用和商业模式，为加密VC行业带来了更多的投资机会。总结 9牛投研，a16z在今年已经完成了13笔投资，这表明他们一直在保持着对新兴技术和趋势的关注，并寻找有潜力的项目进行投资。他们相信，这些领域将会成为未来的重要趋势，并且将继续为这些领域的成功做出贡献。a16z在加密领域的投资和行为，不仅为公司本身带来了丰厚的回报，也为整个行业的发展注入了新的活力和动力。在未来，a16z还将继续关注加密领域的发展和创新，积极探索新的机会和策略，为整个行业的长期发展做出贡献。下一篇文章我们将深入了解a16z在2023年投资的13个项目。来源：金色财经
金色财经2023-08-01
普通人在币圈真正发家需要几年
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度也不同。币圈次快的发家方式，就是在uniswap一级市场压中meme币，大概半年左右。币圈的大姨夫，屎币，都在短时间内价格番了上万倍。青蛙币pepe从2023年4月14日上uniswap一级市场，只用了一个月不到的时间，在5月5日最高涨幅37万倍。压中meme币，有点类似于买彩票，当然比买彩票中奖的概率要高的多。币圈再次快的发家方式，就是撸空投，大概三年左右。撸空投是赚钱概率高，技术含量也很高。撸空投需要懂加密钱包懂交互，需要长达一到两年的坚持和努力，只要韭菜够坚持，最终才能够一夜暴富，逆风翻盘。前提是会自己找类似于Uni、Dxdy、Blur的大肉空投，看准项目，往死里撸，每天撸。币圈很慢也是很稳的发家方式，就是囤价值币，约四年左右。囤价值币是赚钱概率是最高也是最简单的。等币圈熊市每个月定投囤币，牛市对现，财富增长速度也是远超巴非特的。等四年一个大周期，错过一轮牛市，再等四年，总能发家。币圈最慢也是最稳的发家方式，就是在币圈做自媒体，约六年左右。能够不要本金完全靠自身努力赚到第一桶金的事很少。剩下的一点通道就是币圈自媒体、和知识付费了。币圈自媒体粉丝粘性高，收入高，消费能力强。可以说是所有自媒体中，估值最高的粉丝。因为正规渠道的消息都封锁了，只有自媒体上有参考价值的信息了。不过币圈自媒体有封号的危险，发文一定要小心再小心。幸运至极本人在两年前就开始做币圈自媒体了。在未来，个人品牌和知识付费会大范围的波及中国的每一个普通人。这个是时代给予的机遇。这个风口错过了，谁也不知道下一个低成本赚钱的方式什么时候会有了，以及会是什么了。这也是本人这几年来是一直坚持做自媒体，做流量，做知识付费的原因，因为这就是一个全部都是利润的生意。币圈最快的发家方式就是在小平台拉韭菜做合约吃客损和场外买卖U。这些发家方式又快又赚。这些都是f法的事，不做多述。币圈还有做资金盘跑得快，做高倍合约，投机土狗、一级市场，做短线，玩山寨，都不在我们的讨论之列，玩这些的韭菜就是d徒，赚的概率极小，亏的概率很大。身处币圈唯一要做的，就是去提升自己的认知，凭自己的才能发家，而且上不封顶。币圈的发家方式都是互联网与区块链时代给予的机会。现实社会的机会越来越少，币圈是新兴的市场，机会相对要多的多，当然坑也多的多。来源：金色财经
金色财经2023-07-31
透过Curve暴雷事件可以找寻的交易机会？
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种事件目前来看，事故最大的收益方应该是Uniswap了，稳定币兑换业务，其实V3就能承担很大一部分了。变相利好 $SSV 这种去中心化基础设施。SSV是8月主网利好，盘面也还不错。目前市场上有很多人虎视眈眈地关注 Curve 暴雷准备赚一波大的，是个赚取系统性风险的机会，但也有另一批人准备收割这些潜在狙击手，就像前一次攻击事件一样，做空失败之后来的就是报复性的暴涨。那么如果自己是一个散户要如何不被这些鲸鱼撞到呢？并且获利呢？以下提供一点的交易机会与做法：市场可能出现潜在风险时，机构、鲸鱼将会调整位置，所以如果Curve暴雷会连带拖累整个Defi市场，ETH将会首当其冲。所以风险偏好大的人可以去玩CRV，但就是高的可能会有高收益，风险偏好中等的人可以玩相对较低的ETH，但这篇文章我提供一个风险偏好的玩法，也就是 Long/Short 策略。「做空 ETH 的同时做多 BTC，且两者的部位大小相同，目的是消除市场的涨跌比重，单纯看两者的强弱。」原因是 BTC 没有发生任何事、ETH 却存在潜在下跌可能性，即使市场往后不利于我们策略的方向走，亏损的个数有限，但获利可能性很可观，期望值非常高。 --- 以上提供了各位我个人的一些想法，非投资建议，近期币圈市场惨烈，大家保重。来源：金色财经
金色财经2023-07-31
去中心化加密货币交易所发展：拥抱金融未来
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坊的出现，去中心化交易所开始受到关注。Uniswap、SushiSwap 和 PancakeSwap 等平台声名鹊起，通过自动做市算法为用户提供去中心化交易体验。 4. DeFi 繁荣： 2020年的DeFi（去中心化金融）热潮进一步推动了去中心化交易所的增长。DeFi 协议允许用户在没有中介的情况下获得广泛的金融服务，吸引了数十亿美元的锁定总价值。 5. 克服挑战：尽管有优势，去中心化加密货币交易所也面临着挑战，包括流动性问题、高额交易费用和抢先交易攻击。开发人员和项目不知疲倦地努力解决这些问题并增强用户体验。了解去中心化交易所的机制： 1. 自动做市商（AMM）：自动做市商（AMM）是去中心化交易所的核心。他们使用数学算法根据供需确定资产价格。用户可以直接使用这些协议进行交易，为交易所提供流动性。 2. 流动性池：去中心化交易所依靠流动性池来促进交易。流动性提供者将其资产存入这些池中，赚取回报。这些池可以实现高效交易，无需订单簿和中央清算所。 3.钱包集成：去中心化交易所与用户的加密货币钱包集成，使他们能够直接从钱包执行交易。这种无缝集成增强了用户对其资产的控制。去中心化加密货币交易所发展对金融的影响： 1. 金融民主化：去中心化交易所实现了金融民主化，使个人能够在不依赖传统中介机构的情况下获得金融服务。这种包容性促进了财务自由，并使用户能够掌控自己的财务。 2. 促进创新：去中心化交易所的出现为 DeFi 领域的创新浪潮铺平了道路。新的金融产品、流动性挖矿策略和治理模式不断重塑金融格局。 3. 挑战中心化交易所：去中心化交易所对中心化交易所构成了巨大的挑战。对安全性、透明度和用户控制的关注促使用户探索去中心化的替代方案，敦促中心化交易所改善其服务。常见问题解答常见问题一：中心化交易所和去中心化交易所的主要区别是什么？答：主要区别在于资金的托管。中心化交易所将用户的资金存放在平台上，而去中心化交易所则使用户能够保留对其私钥和资金的控制权。常见问题2：去中心化交易所是完全匿名的吗？答：去中心化交易所优先考虑用户隐私，但它们并不完全匿名。交易记录在区块链上，使其透明且可追踪，但用户的身份仍然是假名的。常见问题 3：去中心化交易所的流动性池如何运作？答：流动性池是用户为促进去中心化交易所交易而提供的资金池。用户通过向这些资金池贡献流动性而获得奖励，这对于交易所的高效运作至关重要。常见问题 4：去中心化交易所是否更容易遭受黑客攻击？答：去中心化交易所消除了中心化交易所存在的单点故障，降低了大规模黑客攻击的风险。然而，个人用户的钱包仍然必须受到保护，以防止未经授权的访问。常见问题五：去中心化交易所使用智能合约有哪些优势？答案：智能合约使交易过程自动化，并无需中介即可实现点对点交易。它们确保透明、防篡改和去信任的交易，增强去中心化交易所的安全性和效率。结论去中心化加密货币交易所的发展打开了新金融时代的大门，这个时代优先考虑安全性、透明度和用户控制。随着去中心化加密货币交易所的兴起和 DeFi 革命，个人可以在没有传统障碍的情况下探索充满金融机会的世界。随着加密行业的不断发展，拥抱金融的未来意味着拥抱支撑这些创新交易所的去中心化和包容性精神。来源：金色财经
金色财经2023-07-31
Paradigm发布的10个Web3方向真的是行业未来吗？丨BK Weekly #01
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同注入的4亿美金，在过去几年成功押注了Uniswap、MakerDAO、Compound、Optimsim、Starkware等知名项目。下面我们针对这10个Web3方向进行简单评述，以飨读者。 1.以意图为中心的协议和基础设施 Web3在经历过去几年的发展后，看似已经满足了不少业务的基本需求，但我们不得不承认在大规模应用面前，Web3的程序依然充满脆弱，基础设施仍需完善，尤其是一些操作层面的东西，往往将人拒之千里，因此如果能够在满足用户需求的同时降低进入门槛，或许会给行业带来新的活力。 2.基于Uniswap v4的Hooks（特别是那些关注LP盈利性和损失与再平衡的Hooks）关于“钩子”的话题，有一个简单理解，如果Uniswap是2013年的某宝，你作为一个小品牌方，愿不愿意去上面开店？ 3.以Rollup为中心的多链世界的基础架构距离以太坊坎昆升级可能不到3个月，L2的故事应该是今年主流叙事中最重要的一个方向，只要以太坊核心逻辑和价值点不变，Rollup就是新故事的源头，毕竟“飞天”和“王子”都是茅台品牌。 4.共享排序器（Shared sequencers）作为L2的补充方向，Sequencers在将L2上的交易传递给L1之前，可以在技术上对某些交易进行审查或重新排序以获得利益，因此需要引入去中心化的方式，而Shared sequencers或许可以有效解决这一问题。 5.链上游戏（我们会喜欢玩的那种） GameFi不会灭亡，笔者更觉得它像2017年的“CryptoKitties”，当然，如果只是“Fi”或许并不值得推崇，所以Paradigm也强调了可玩性。 6.Crypto原生社交应用 Web3社交作为一个巨大的叙事，已经涌现了像Lens这样关注度较高的协议，但这仅仅是个开始，随着基础设施的完善，包括去中心化存储和计算的发展，Web3社交的春天可能不会太远。 7.预测市场（创建具有真实流动性的市场）预测市场是个古老的话题，从2018年开始一直会被某些硬核玩家提起，但好像到目前为止也没看到真正有趣的东西出现，只是今年关于“去中心化期权”被提及的频率有所增加。 8.稳定币支付/金融科技（随着稳定币的成熟和银行业务变得更加麻烦）稳定币是兵家必争之地，无需多言，但这个方向可能不太适合小玩家了吧？ 9.链上国库（稳定币之后、其他现实世界资产之前的自然步骤）以笔者的观察来说，目前把“国库”玩得最6的应该非波卡莫属，但这会是下一轮叙事中创业者必不可少的一环吗，笔者表示怀疑。 10.ZKP应用（目前存在ZKP能力过剩：应用发展落后于科学和应用研究）圣杯，圣杯，还是圣杯！谁来取得？纵观这10个方向，Paradigm似乎把主流叙事都囊括了进来，但笔者以为，创新可能未必来源于某个既定的方向，或许在各个板块的“链接”处更能看到火花，就如前几个月突然爆火的BRC20，好像去年还没人提及？后记：何为“BK Weekly”？简单理解，区块链骑士的一周见闻录，分享过去一周的所见所闻，所思所想，抑或与他人的思维碰撞，在这里，我们记录区块链的大时代。来源：金色财经
金色财经2023-07-31
BIB：黑天鹅启示录
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超多强之态；去中心化交易所（DEX）以Uniswap、Sushiswap为代表，呈现百花齐放之姿。而在这持续增长并已超万亿美元市值的市场中，无论是CEX还是DEX都有一个直面却没办法解决的问题，那就是数字资产安全问题，由此，Web3数字交易平台——BIB Exchange应运而生。 BIB致力于与国际监管机构和组织合作建立一个安全可靠的环境同时推动行业走向一个光明可靠的未来。 BIB平台的核心管理团队均由来自区块链资深专家和金融领域专业人士共同组成，包括欧美地区/新加坡/大中华区，他们在区块链产业研发及数字金融服务领域都拥有丰富经验，整体研发力量雄厚，同时配备国际水准的风控团队，为用户资产安全保驾护航。监管与合规并驾齐驱全球合规运营现阶段，BIB交易所已成功申请美国/加拿大MSB双牌照，发行的BIB代币已成功被COINMARKETCAP、COINGECKO录入，并且通过了区块链行业顶级审计公司ARMORS LABS的安全审计。值得注意的是，Armors Labs是市场上权威的代码审计机构；有诸多有名的项目和交易所均采用了Armors Labs的代码审计。 Armors安全机构成立于2017年，是行业最早成立的专业区块链安全机构之一。Armors是Polygon、BSC、Ethereum、Solana等公链审计合作伙伴，已为超过2000家区块链平台、交易所、钱包、DApp等机构和项目提供安全审计、渗透测试、跨链迁移、平台安全等各方面保障及服务。成立以来，Armors已为客户挽回超过32000个BTC的资产损失。了解客户(KYC) 在传统的中心化资产交易中，用户入场需要经过KYC认证。其中，用户的交易过程、交易记录会保存在中心化机构服务器上。若监管缺失，则可能导致大量敏感信息泄露。与之相对，目前Web3针对去中心化的实现方案，能更有效地解耦用户敏感信息存储与用户资金交易，从而保障用户隐私数据安全。技术安全性 BIB平台采用金融级别运维风控系统、HSM硬件多节点门限签名方案以及冷热、暖钱包隔离机制，构建多维防护，确保资产安全。风控体系 BIB平台采用分布式的服务器集群、分布式存储、多机互备的高速内存交易引擎冷钱包、私钥离线化、热钱包等先进技术建立世界级风控体系。钱包安全性 BIB平台采用金融级别的技术安全性，包括运维风控系统、多节点门限签名方案和钱包隔离机制。同时，我们建立了世界级的风控体系采用分布式服务器集群、分布式存储、高速内存交易引擎、冷钱包和私钥离线化等先进技术。我们致力于构建多维防护，确保您的资产安全可靠。监管之下，BIB EXchange主动求变随着监管的达摩克利斯之剑终于落下，尽管在短期内引发市场恐慌，但就长期而言，从积极的角度上想，有合理的监管政策，对于投资者平台用户来说未必不是是一件好事，规范交易所的行为，保护资金安全，或许能有效规避暴雷事件对金融行业的打击挫伤。 BIB Exchange 深知合规对用户的重要性，旨在为其生态成员提供更安全、更合规的用户体验。BIB开发团队清楚的明白DEX/CEX交易所的缺陷，在被盗、技术bug、合约等造成用户资产受损问题层出不穷的数字资产领域，BIB自知要先把底层技术架构做好，才能更好的去触及。在总结现有技术及运营优劣，并寻求突破，便能产生事半功倍的效果。合规的BIB Web3生态交易所的出现将改变投资者的投资行为和策略，加密货币的投资的高波动更具吸引力，会从传统金融市场吸引到一些“热钱”。这会对传统金融市场的资金流动产生影响。合规后的BIB会引入大量新的金融产品和服务，提升市场的竞争力，对传统金融机构构成了挑战。同时，这也可能会推动传统金融机构进行创新，以满足新的市场需求。来源：金色财经
金色财经2023-07-31

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