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高通推出新款XR芯片为苹果Vision Pro头显的竞品提供助力
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芯片，搭载该芯片的设备将与苹果将推出的Vision Pro展开竞争。这家总部位于圣地亚哥的芯片制造商表示，这种可以运行12个或更多高清摄像头的新组件将用于三星电子和Alphabet Inc．旗下谷歌正在开发的产品。苹果去年宣布的这款头戴式耳机催热了混合现实设备市场。高通的芯片一直是许多其他公司试图吸引消费者购买该类产品的核心，这些设备尚未得到广泛使用。增强现实将图形和文字内容叠加到现实环境中。虚拟现实将消费者置于封闭的数字世界。苹果将推出的Vision Pro和Meta Platforms Inc．最新的Quest 3头戴式耳机融合了这些技术。先前版本的高通XR芯片已应用于微软和Meta的设备。据高通的产品管理高级总监Said Bakadir，搭载XR2+芯片的头戴式耳机使用的处理器和图形组件比前代产品性能提高多达20%，可在每个镜头上投射4K分辨率的图像。 Bakadir表示，这将缓解阅读文本带来的眼疲劳，减少晕眩的可能性，并帮助设备制造商实现新功能。
金融界2024-01-05
高通发布混合显示头戴设备芯片，对标苹果Vision Pro
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为对标苹果Vision Pro，高通发布应用于混合现实头戴设备的芯片，三星和谷歌将采用本公司的Snapdragon XR2。
金融界2024-01-04
中证消费电子主题指数下跌1.66%，消电ETF(561310)下跌2.4%，跌幅居前
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消费电子终端也在积极拥抱AI；苹果首发Vision Pro 的主要着力点在B 端办公场景，短期看百万销量，中长期对标PC 亿级销量。消电ETF(561310)，场外联接(A类：014906；C类：014907)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2024-01-04
元宇宙一路滑坡苹果Vision Pro能救市？
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023年6月份在全球开发者大会上发布的Vision Pro将于2024年1月末在美国上市，随后扩展到更多的市场。据苹果官网介绍，Vision Pro作为一台空间计算设备，可以将数字内容无缝融入真实世界，让用户处在当下并与他人保持连接。Vision Pro让 app 突破传统显示屏的限制，为用户带来全新的 3D 交互体验，以最自然、最直观的输入方式来控制 — 眼睛、双手与语音，为每个用户带来身临其境的即时体验。这些描述很符合元宇宙的体验，Vision Pro也被看作是进入元宇宙的终端硬件。而苹果Vision Pro的推出会给元宇宙产业带来哪些影响，受到业内同行、媒体及大众的关注。也许在沉浸式体验方面，基于苹果的技术实力和沉淀，苹果Vision Pro不会令人失望。基于苹果一贯重视生态系统建设，Vision Pro作为其生态系统的一部分，将与其它苹果产品实现无缝连接。这意味着用户可以在一个统一的生态系统中无缝切换设备，享受一致的元宇宙体验。这将吸引更多开发者加入元宇宙生态系统的建设，推动整个生态系统的繁荣发展。苹果Vision Pro的推出将会让更多企业加入元宇宙产业，带动上下游产业的发展。犹如当前苹果生态系统形成的庞大产业链带来的繁荣，同样的逻辑适用于Vision Pro生态。同时，苹果作为全球领先的科技企业，也将进一步扩大元宇宙产业的影响力。此外，在竞争格局方面，苹果Vision Pro的推出将加剧元宇宙领域的竞争，其它科技企业也将加速推出自己的虚拟现实产品，以应对市场竞争，使得整个元宇宙产业格局发生变化。但究竟Vision Pro如何影响元宇宙产业，还需要看市场对它推出后的反应。究竟能否推动元宇宙产业发展，还是无济于事，都值得保持观察。注明：本文为超维元宇宙原创文章，仅代表超维元宇宙观点或立场且不构成任何投资及应用建议。欢迎分享给更多好友。来源：金色财经
金色财经2024-01-03
现在的Unity并不安全
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间。最后，读者们一定不要忘记，苹果的Vision Pro和迪士尼的Metaverse dreams给Unity带来了巨大的推动力，到2030年，这个游戏平台可能会成为不断增长的全球市场规模（高达6266.5亿美元）的主要参与者。因此，长期以来，Unity继续履行其承诺，重建对游戏行业的信心，随着管理不善的问题成为过去，它的逆转可能会在未来逐渐发生。 Unity本质上是昂贵的来源：Tikr Terminal 目前，市场普遍适度下调了他们的营收预期，预计到2025财年，Unity的营收年复合增长率将放缓至26.6%，而此前2023年9月的预估为30.4%，2019财年至2022财年的历史营收复合年增长率为36.9%。然而，尽管管理层积极的成本优化可能会很好地平衡这一点，公司预计到2025财年，每股收益将保持先前预计的74.25%的复合年增长率，但作者认为这些数字并不能保证其前瞻性估值的大幅上升。 Unity的估值来源：Seeking Alpha 目前，Unity的FWD EV/Sales估值为8.02倍，FWD EV/EBITDA估值为45.35倍，与之前的5.19倍/33.45倍以及行业中位数2.97倍/16.08倍相比，都显得令人瞠目。尽管管理层致力于成本优化工作，但由于裁员仅影响265个职位，相当于其截至2022年7.7万名员工的3.8%，因此仍有待观察。虽然没有关于Unity办公室足迹的详细信息，但预计14个办公点的关闭不会大幅减少其营业租赁成本。该公司报告的年化租赁费用高达4572万美元（环比增长3% /同比增长45.7%），最新季度的经营租赁负债总额高达1.4988亿美元(环比下降7.6% /同比增长43.2%)，加权平均剩余租期为5.2年。由于大多数成本/会计调整可能发生在23年第4季度和24年第1季度，因此在做出任何决定之前，最好观察其即将发布的季度业绩。 Unity的前景如何？图：Trading View 目前，重组消息受到了市场的热烈欢迎，Unity迅速突破了自2023年10月底部以来的50/ 100/ 200日移动均线，进一步得益于通胀降温和美联储在24年第一季度转向的可能性增加所提振的市场情绪。不幸的是，作者认为该股已经提前发挥了很大的上涨潜力，其交易价格高于28美元的公允价值，这是基于LTM EV/ EBITDA平均值33倍和之前2023财年每股EBITDA预测0.84美元(同比增长400%)。过去两周，美元也停滞在40美元，在未能突破42美元后，该股似乎开始横盘，可能预示着将温和回调至先前的支撑位37美元。最后，潜在的获利了结和10.99%的空头组合意味着股票可能会在一段时间内保持波动，并因股市的极端贪婪指数而恶化。尽管作者对其长期前景持乐观态度，但由于当前水平上的安全边际很小，作者更倾向于保守态度。 $Unity Software Inc.(U)$
老虎证券2024-01-03
突发！海外两则利空
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虽然苹果可能会在1月底或2月初正式上架Vision Pro，但这款产品高昂的定价本身注定无法在短期内提振美股龙头的业绩。知名私募发声：牛市不会缺席最后，分享一下私募机构对A股后市的判断。目前的资本市场，无论是A股还是港股，估值水平已经处在历史的绝对的低位区间，特别是反映市场整体估值水平的股债收益比和股债收益差两个指标，都达到甚至超过了历年熊市的最低位。在这种极端估值下，不少私募机构开始乐观。格雷资产董事长张可兴认为，底部已见，牛市只会迟到不会缺席。在2023年的致客户信中，张可兴称，底部区间不仅要敢于买入，还要更加大胆地买入，还要勇于承受买入后的继续向下的波动，同时又要有足够的耐心持股等待下次顶部疯狂区间的到来。牛市只会迟到不会缺席，且政策底已经确定，完全有理由确信A股市场随时反转甚至可能已经在反转途中，未来几年注定会有不错的行情，很多优质股票将会创新高，长期看甚至10倍以上。从具体投资方向的角度看，张可兴认为，未来国内有增量的赛道不多，科技和医药是共识。首先，看好科技的发展，比如人工智能，但这个领域在国内具备长期垄断优势同时未来业绩持续增长的股票并不容易发现，需要持续努力挖掘，所以不容易投资。其次，医药领域由于人口的老龄化，很可能是未来几年甚至几十年的基业长青赛道，值得重点关注。特别是那些代表着中国传统文化和具有深厚历史底蕴的老字号高端中药产品，相信在不远的将来必定会星光璀璨。此外，白酒消费未来会增速放缓甚至下降，但是作为供不应求的高端龙头白酒，相信依然会保持持续的增长，是未来行业集中度继续提升的最大受益者，虽然增速可能没有之前那么高但却是最确定的投资机会。
证券之星2024-01-03
脱节的苹果
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勉强达到2%。苹果有望在二月份推出的Vision Pro头戴式设备，但公司在生成式人工智能技术方面一片空白。最新的估计显示，苹果在2024年只交付50万台Vision Pro头设备，按3500美元的成本计算，销售额在17.5亿美元左右。来源：Ming-Chi Kuo medium 与此同时，苹果正陷入苹果手表的专利问题。美国国际贸易委员会曾以Masimo公司的专利为由，禁止苹果手表的销售，但美国联邦巡回法院暂时暂停了禁令。巨大的脱节进入2024年，苹果的股价接近24财年每股收益目标的30倍。然而，基本情况是，未来几个财年，这家科技巨头的每股收益将增长7%至8%。即使在最好的情况下，为了让投资者获得稳定的总回报，该股的交易价格也应该在每股收益目标的15倍左右，即99美元左右。这种情况的奇怪之处在于，投资者还有其他例子表明，投资者的品牌忠诚度会影响他们的投资决策。可口可乐在过去50年一直是最受欢迎的股票之一，但从下图来看，该股在过去10年的表现远远落后于市场。来源：Seeking Alpha 与苹果类似的一个情况是，与增长相比，该公司股票的预期市盈率仍然过高。市场通常不愿意支付超过两倍的增长率，但可口可乐目前的交易价格是2024年每股收益目标的21倍，预测增长率最低为4%。投资者可能会将长期增长目标延伸至6%到7%的范围，由于行业可能出现通缩压力，2024年的增长可能较为保守。关键在于，可口可乐仍然以3倍的正常化每股收益增长率交易，而苹果正好也是相同的情况。服务不能挽救股价投资者需要意识到，苹果的增长故事现在全部集中在服务业务上，而服务业务现在不断受到监管机构的压力。这家科技巨头没有一个软件解决方案，让企业客户像是为微软的CoPilot等新人工智能技术支付两倍的价格。在2023财年，苹果服务业务增长了9%，达到了850亿美元，分析师普遍预测将反弹至15%左右的增长。服务业务仍然只占业务的22%，限制了对整体增长的影响。来源：Six Colors 由于新冠使得人们居家隔离导致服务业务增长疲软一段时间后，苹果预测将保持两位数的增长。服务业务今年将提供约120亿美元的额外收入，以达到15%的增长率。苹果公布的23财年营收为3830亿美元，因此服务业务在24财年的总增长中只占3%，尽管其增长率高达15%。长期以来，投资者似乎都没有意识到服务业务的增长令人印象深刻，但由于以iPhone为首的产品部门每年的营收高达3000多亿美元，这一数字对苹果整体业务来说几乎不算什么。从本质上讲，苹果必须从其他领域创造收入增长，才能真正推动股价上涨，保证当前的估值。该公司预计iPhone将在12月当季实现增长，但Apple Watch的专利问题，以及iPad等领域的激烈竞争，将导致这些领域的收入面临挑战。苹果在新产品开发上好像陷入了困境。苹果汽车和AR/VR设备都还没有上市，该公司刚刚公布的财年销售额下降了3%。投资者还被告知，该股可能非理性地上涨至200美元或更高。人们无法总是预测分析师和其他外部因素对一只股票的影响有多大。来源：Seeking Alpha/SFC 随着Wedbush Securities的Dan Ives越来越受欢迎，尽管苹果公布了糟糕的季度业绩，但他还是把苹果股票的目标价定在了250美元，到2023年底，苹果股价已经飙升至200美元。该股将达到令人难以置信的4万亿美元市值，由于纯粹基于倍数扩张的反弹，该股将以35倍于25财年每股收益目标的价格交易。重要的是，预计苹果在23财年的每股收益仅为6.56美元，15倍的市盈率仅能让该股达到100美元。即使苹果25财年的每股收益目标为7.12美元，市盈率为20倍，苹果的价值也只有142美元，比作者预测的未来4年的死钱水平低24美元左右。来源：YCharts 结论投资者的关键收获是，投资者需要理解2023年股市反弹带来的礼物。苹果公司肯定会在2024年进一步上涨，但投资者需要了解目前该公司股价与业绩之间的脱节。假设情况没有好转的话，那么在未来几年的某个时候，投资者可能会面临苹果股价低于150美元的情况。 $苹果(AAPL)$
老虎证券2024-01-02
涨停复盘：双重利好助力核电板块大涨，日本地震致核电站放射水溢出，核污染防治概念再度崛起！军工、煤炭等行业活跃
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获悉，备受全球科技用户和行业瞩目的苹果Vision Pro，预计将于新年1月27日在美国上市。供应链信息显示，目前索尼是初代Vision Pro硅基OLED一供，二供来自中国公司，将成为Vision Pro能否扩大产能的关键。北交所：指数盘中再度走低，权重股整体表现较弱，活跃资金继续博弈北交所小盘题材股。六、市场情绪
金融界2024-01-02
苹果MR发售在即有望催化产业链发展，科创板50ETF(588080)及联接基金一键配置半导体复苏及AI算力产业链
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2023开发者大会，其首款MR头显设备Vision pro计划于2024年初在美国发售，而苹果MR或将催化同行品牌、产业生态高速发展。平安证券认为，当前半导体行业处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期，此外，消费电子有所回暖，半导体升级进程也在持续推进，AI带来的算力产业链也将持续受益，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。科创板50ETF(588080，场外联接A类011608/ C类011609）以半导体作为第一大权重行业，在跟踪科创板50指数的ETF中规模较大、流动性较好、费率较低，助力投资者低成本布局半导体复苏以及AI算力产业链。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2024-01-02
MR头显赛道风起，国内供应链有望深度参与
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随着苹果Vision Pro MR头戴显示产品发售日期临近，A股市场MR头显、消费电子板块近日走出上涨行情。业内人士表示，通过在虚拟环境中引入现实场景信息，MR技术在虚拟世界、现实世界和用户之间搭建交互反馈的信息回路，使得用户体验的真实感进一步增强。随着底层算力不断提升，AI技术快速渗透，预计MR将成为未来重要的科技载体。苹果入局有望为MR生态带来新变化，并带来相应的投资机会，国内消费电子产业企业有望深度参与苹果MR头显供应链。
金融界2023-12-30

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